Довольный капитал / DCP Investment

30 Apr 2023 07:19

#отчеты
#понедельник

Довольный капитал / DCP Investment

30 Apr 2023 07:08

#NQ
#CCMP

Nasdaq в миллиметре от прорыва, буквально умоляет хорошие данные от #AMD или #AAPL. Сами видите, как важны будут их данные индексу. Далее просто дыра в 1000 пунктов, чем непременно воспользуются спекулянты. Кстати, заметил ужасно раздают кибербезопасность имейте ввиду если торгуете на отчетах. Видимо это не их квартал. На прошлой неделе подобно заливали зеленую энергетику.

Довольный капитал / DCP Investment

30 Apr 2023 06:48

#рынки
#неделя
#SPX

Всем привет 🤝, немного сместили традиционные разборы с субботы на воскресенье, но это был временный вынужденный перенос. Далее вернемся в прежний режим. Как обычно, всё посмотрим, всё разберём.

Итак, SPX .
MAGNAT’ы сделали свое дело и вытащили индексы, но не всё так просто.
Мы не зря обращали ваше внимание именно на #AMZN и его игру с 200-й, за сломом которой смотрят все крупные игроки. А закрылся он опять под ней. И отчет не стал поводом для слома тренда. Это всё нам говорит о неоднозначности и нерешительности инвесторов окончательно отдать власть быкам, несмотря на такое прекрасное закрытие.

Что по технике ?

Смотримся шикарно, есть небольшое перестроение по дням по сопротивлению на 4170, как раз где мы сейчас, но тут , думаю, важным психологических уровнем будет выступать 4200. За ним JPM, Goldman и уже даже BofA советуют продавать. Может опасаются мая. Мне по-прежнему кажется, что продажи начнутся подальше - ближе к 4300... но тут многое будет зависеть от главного отчета для техов и semi - #AAPL , вес в индексе далеко не слабый. С точки зрения техники , также очень важны хорошие данные на отчете. Сейчас мы ровно на верхней границе гиганского канала от которого отбивалась компания уже не раз, сломает она его или же развернется вниз, узнаем на отчете.

Довольный капитал / DCP Investment

28 Apr 2023 06:22

​#рынки

🔞Заморье. Бурный рост, несмотря на публикацию более холодных, чем ожидалось, экономических данных. S&P 500 вырос на 1,96%, Dow прибавил 1,58%, Nasdaq +2,43%.

Предварительная оценка ВВП показала, что экономика США выросла на 1,1% в годовом исчислении. Снижение темпов роста идет три квартала подряд. В Bloomberg, ожидали роста на 1,9%.
Казалось бы прекрасный повод для падения рынка, но нет, Meta закрывшая день ростом почти на 14% вытащила индексы вверх.

Кстати, кроме ВВП, опубликовали данные по Базовому индексу цен на личное потребление, который исключает продукты питания и энергию, и он вырос до 4,9%, что на 0,2% выше, чем ожидали в Bloomberg.

Еженедельные заявки на пособие по безработице в США упали по сравнению с предыдущей неделей до 230 000. Ожидали 248 000 заявлений.

Контракты на покупку существующих домов в США сократились впервые с ноября 2022 года. Индекс незавершенных продаж жилья Национальной ассоциации риелторов в марте снизился на 5,2%. По данным Bloomberg, прогнозировался рост на 0,8%.

Поразительно, но и эти данные рынок спокойно переварил.

Без разбора на эйфории при выходе отчета ▪️Amazon (#AMZN) инвесторы увели акции аж на +12%, после роста более чем на 5% в течении дня, но осторожные комментарии вокруг его облачного подразделения свели на нет эти пострыночные достижения. И акции закончили торги в -2%.

Чистый объем продаж составил 127,36 по сравнению с оценками аналитиков в 124,7 млрд.
Операционная маржа гиганта с 3,7% превзошла оценки в 2,38%.
Компания ожидает, что чистый объем продаж во втором квартале составит от 127 до 133 против консенсус-прогноза в 130,1 млрд.
Облачное подразделение компании AWS принесло выручку в размере 21,4 млрд , на 16% больше, чем в прошлом году.

Amazon, как и все остальные, подчеркнула, что машинное обучение способствовало эффективности.

«Наш рекламный бизнес продолжает демонстрировать устойчивый рост, в основном благодаря нашим постоянным инвестициям в машинное обучение, которые помогают клиентам видеть актуальную информацию, когда они взаимодействуют с нами, что, в свою очередь, обеспечивает необычайно хорошие результаты для брендов», — генеральный директор Энди Джасси

▪️Snap (#SNAP), упали почти на 20%. Выручка за первый квартал 988,6 млн, ниже консенсус-прогноза Уолл-стрит в 1,01 млрд.
383 миллионах ежедневных активных пользователей за квартал по сравнению с оценками в 383,2.
Скорректированная прибыль 1 цент на акцию против убытка в 5 центов, ожидаемого Уолл-стрит.
«Мы работаем над ускорением роста наших доходов, и мы используем эту возможность, чтобы значительно улучшить нашу рекламную платформу, чтобы повысить рентабельность инвестиций для наших рекламных партнеров», — генеральный директор Эван Шпигель.

▪️Intel (#INTC)
Intel выросли почти на 5%.
Выручка компании за первый квартал в размере 11,7 млрд значительно превысила консенсус-прогноз в 11,1 млрд.
Скорректированный убыток Intel на акцию в размере 4 центов оказался меньше ожиданий Уолл-стрит в 15 центов.

Хотя, если разобраться, в Intel наблюдается снижение продаж как ПК, так и центров обработки данных, потребители и предприятия сокращают расходы.
Доходы от ПК за квартал упали на 38%, а доходы центров обработки данных упали на 39%.
Но в Intel явно есть своя игра. С октября прошлого года компанию не пускают ниже 25$, а сверху нас держит 200-я EMA, с этим отчетом мы вновь вернемся ближе к ней. Если случится прорыв, компания может перейти к уверенному среднесрочному росту.

🎰Мосбиржа. Вернулись к традициям, отбиваться от 50-ки - здорово. Вчера на это и был упор. Ещё есть место для рывка к 2700, а главное есть чем. Вот только #GMKN сегодня должен что-то решить с дивидендами и поговаривают, что они будут далеко не жирными, если вообще будут. Тут важно чтоб не начали давить бумагу, вес в индексе она хороший занимает.
Сегодня также Сахипзадовна в 13:30 нам поведает о решении ЦБ по ставке, в 15:00 ответит на вопросы.
Отчеты ждем от #OKEY #MDMG и #UPRO .
И ещё +40% по #GECO продавцов то всё равно нет 😏 .

Довольный капитал / DCP Investment

27 Apr 2023 05:33

​#рынки

🔞Заморье.
Закрылись разнонаправленно после сильных квартальных результатов Microsoft и Alphabet, возможно это было начало большого роста прибылей в сфере технологий. Инвесторы также столкнулись с новой волной беспокойства по поводу состояния региональных банков.

S&P 500 закрылся снижением на 0,39%, Dow упал на 0,68%. Высокотехнологичный Nasdaq Composite вырос на 0,47%, восстановив прежний рост после того, как гиганты превзошли прогнозы аналитиков.

Вчера в отчете #MSFT забыл упоминуть сорванное потенциальное приобретение Microsoft ▪️Activision Blizzard (#ATVI), британские регуляторы заблокировали сделку из-за опасений монополии. Акции Activision упали на 12%.

Третим из Magnat’ов выложил данные на стол террористическая нам #META, акции +11% на посмаркете. Вот она чудотворящая сила опционов. Они ,кстати, были в нашей таблице самых волатильных акций на вчерашний отчет.
Вот наиболее важные цифры доходов Meta по сравнению с оценками Bloomberg:

Доход: $28,65 млрд фактических против $27,67 млрд предполагаемых.
EPS: 2,20 доллара США фактически против 2,01 доллара США в расчете.
Доход от рекламы: 28,1 млрд долларов фактических против 26,76 млрд долларов расчетных.
Доход от семейства приложений: $28,3 млрд фактических против $26,88 млрд предполагаемых.
Операционные убытки Reality Labs: фактические 3,99 млрд долларов против оценочных 3,8 млрд долларов
Выручка за второй квартал: $29,5–32 млрд фактических против $29,48 млрд прогнозируемых.

«У нас был хороший квартал, и наше сообщество продолжает расти. Наша работа с искусственным интеллектом дает хорошие результаты в наших приложениях и бизнесе. Мы также становимся более эффективными, чтобы быстрее создавать более качественные продукты и укреплять свои позиции для реализации нашего долгосрочного видения». - генеральный директор Meta Марк Цукерберг.

Доходы компании от рекламы были подкреплены ростом показов рекламы, которые выросли на 26% по сравнению с прошлым годом.
Как и Alphabet и Microsoft , Meta выкупает акции. Компания выкупила свои акции на 9,22 млрд долларов в первом квартале 2023 года, она по состоянию на 31 марта получила разрешение на выкуп акций на 41,73 млрд долларов.

Что касается финансовых услуг, ▪️PacWest Bancorp (PACW) отчиталась о прибыли после закрытия вторника, которая превысила оценки EPS. Его акции завершили торги среды ростом на 7%.

Этого было недостаточно, чтобы компенсировать продолжающиеся последствия более значительного, чем ожидалось, падения депозитов ▪️First Republic Bank (#FRC), когда он отчитался о доходах в понедельник. Банк рассматривает возможность продажи активов, это и послужило триггером новых потрясений в секторе.

First Republic продлила свой разгром и просела почти на 30% вчера. Крипта аж захлопала в ладоши, а в сторону золота вновь начали посматривать инвесторы.

Резкое движение First Republic в сторону понижения привело к снижению регионального банковского индекса #KBW, до самого низкого уровня с ноября 2020 года.

Напоследок, в самый подходящий момент все вдруг вспомнили о потолке госдолга и его срочном повышении.

🎰Мосбиржа.
Сегодня #TATN определится с дивидендами за 2022 г. Разбег у прогнозов большой от 12 до 22 рублей. Скоро узнаем, как правильно считать.
#FIVE опубликует финансовые результаты по МСФО за 1 кв. После цифр Магнита, думаю сюрпризов не будет.
#YNDX отчет по МСФО за 1 кв, ждем только рост и ничего более.
Также #UPRO, #HYDR, #TGKA результаты по РСБУ за 1 кв.
#FIXP операционные результаты все тот же 1 кв.
Начинаем заваливаться за 50-ку,которую подсвечивали вам вчера, закрылись ровно на ней, для продолжения роста нужен рывок вверх и закрепление выше 2631.

Довольный капитал / DCP Investment

26 Apr 2023 10:55

👆 Вот, он публично входит в сделки, делая по 120% в месяц и часто делится прибылью с подписчиками!

🤖 Использует искусственный интеллект, который анализирует 1000 новостей в секунду и проходимость 80%:
ССЫЛКА НА БОТА

💰 Лично входит в сделки на несколько миллионов рублей: ССЫЛКА НА ПОРТФЕЛЬ

📊 Статистика за последние два года: ССЫЛКА НА СТАТИСТИКУ

📚 Бесплатное обучение волновой теории Эллиота за 3 дня: ССЫЛКА НА ГАЙД

🇷🇺 ТОП 5 акций РФ, который улетят в космос: ССЫЛКА НА РАЗБОР

ВСЕ! ВСЕ КТО ТОРГУЕТ НА РФ РЫНКЕ, ВЫ ОБЯЗАНЫ ПОДПИСАТЬСЯ, БЕЗ НЕГО НИКУДА!

____
#промо #тексприслан

Довольный капитал / DCP Investment

25 Apr 2023 06:18

​🔞Заморье.
Закрылись разнонаправленно в понедельник, инвесторы ждут отчетов тяжеловесов в каждом из секторов.

S&P 500 поднялся чуть выше плоскости, Dow добавил 0,2%. Nasdaq Composite упал на 0,29%.

На Уолл-стрит обеспокоены так называемым спадом доходов, и ожидают снижения прибыли американских компаний второй квартал подряд. Это заставляет некоторых стратегов усомниться в ралли рынка в этом году.

Опять пошли разговоры про рецессию в США. Стоит отследить первые данные по ВВП за 1 квартал, которые выйдут в четверг. Экономисты ожидают роста на 2,2% по сравнению с 2,6% в последнем квартале 2022 года.

“Становится все труднее найти экономический индикатор, который не говорит нам о том, что экономика сейчас не на грани рецессии”, - заметка Bespoke Investment Group.

Согласно докладам BofA на данный момент сезон заработков начался успешно, так как около 68% сообщили о снижении прибыли на акцию по сравнению с рекордными 90% на прошлой неделе.

▪️Coca-Cola Company (#KO) упали даже на росте мировых продаж в первом квартале на 5% и $10,98 млрд, превысив ожидания аналитиков в $10,8 млрд. Такая реакция.

▪️Fox Corporation (#FOXA) упали почти на 3%, телеканал сообщил в понедельник, что его звездный ведущий прайм-тайма Такер Карлсон "согласился расстаться". Согласно движению акций, падение обошлось материнской компании более чем в 590 миллионов долларов. Чуть менее чем его выходное пособие. Жаль, видимо поставят что-то из нужных гендеров.

▪️First Republic (#FRC) на постмаркете -22% на первых квартальные результаты после недавнего банковского кризиса. Тут также сработало правило по принципу с #ZION , если перед отчетом компания уже дала заработать 12%, не нужно жадничать и тащить её в отчет !
Выручка за квартал составила 1,2 миллиарда долларов, что на 13,4% меньше по сравнению с прошлым годом, но выше прогноза в 1,12 миллиарда долларов. Прибыль на акцию в первом квартале составила 1,23 доллара против ожиданий Уолл-стрит в 85 центов.

▪️Whirlpool (#WHR) +3,6% на посторгах, в первом квартале 4,65 миллиарда долларов, превзойдя оценки в 4,5 миллиарда долларов. Прибыль на акцию 2,66 доллара, превзошли ожидания Уолл-стрит в 2,28 доллара на акцию.

▪️Cleveland-Cliffs (#CLF) -2% на закрытии, убыток в первом квартале на акцию в размере 11 центов, что ниже расчетных убытков Уолл-стрит в 20 центов. Выручка в размере 5,30 млрд долларов превысила оценки в 5,22 млрд долларов.

▪️ Medpace Holdings, Inc. (#MEDP) бенефициар отчетов +25%.
Выручка за увеличилась на 31,2% до 434,1 млн долларов по сравнению с 330,9 млн долларов за аналогичный период прошлого года. Но эту компанию больше смотрят по отношению балансовой стоимости к счету путем деления чистых вознаграждений за новый бизнес на выручку. Вот там рост в 1.28 раза. Хотя причина роста в банальных опционах , это была самая волатильная компания (/channel/dovolnii/4791 ) на вчерашний день.

Из сегодняшних дикая волатильность замечена в #ENPH #SPOT и #LRN . Табличку сброшу снизу.

🎰Мосбиржа. Пошли скачки по секторам. Вчера перебрались в строители и немного в пятые эшелоны энергетики. Я остановился на дешевом #MVID. Если закрепимся выше 210, следующая 230-290-400, очень воодушевляют провалы в сопротивлениях. Во всем остальном придерживаюсь субботнего плана.

Довольный капитал / DCP Investment

23 Apr 2023 08:19

#GC

Золото. Много раз с вами отмечали, что это не просто уровни сопротивления, это ранее разворотные уровни, и покупать металл именно здесь становится достаточно опасно. Второй фактор - это инвесторы в #GC и крипту, которые спасались неопределенностью под отчеты банков, и которые удивительно оказались нормальными.
Сейчас идет банальное перетаскивание друг друга на свою половину. И те и другие ищут повод для своей правоты. Не хочу отдельно выделять зоны, всё очень рядышком. Есть небольшая поддержка там где мы сейчас 1995 и небольшое сопротивление на 2025. Для работы можно посмотреть за ними. Более интересными, если будем развивать коррекцию могут стать 1890-1900.
На неделях выглядим разворотно, но вопрос за #DXY, если индекс начнет пике, золото обязательно задумается продолжать ли ему столь необходимое снижение. Посматриваем за валютой.

Довольный капитал / DCP Investment

23 Apr 2023 06:56

#BZ

Нефть.
Отбились от 200-ки .
Закрыли гэп устроенный несколько выходных назад министрами в ОПЕК.
Пришли на первую поддержку, и тестом ранее пробитой, наклонной.
Объемов на покупку не видно. Наоборот опционы опять наращивают шорты. С другой стороны, они всегда были и остаются топливом для роста.
Фундаментальных причин (кроме того, что я хочу нефть по 65 😊) для падения нет, это нужно помнить, причем есть картель, где ребята могут принимать быстрые и жесткие решения. Если бы я был быком, я бы обязательно купил от отбитого уровня в пятницу. Всё на лицо, ретесты, гэпы, поддержки. Стоп минимальный. Работай не хочу.

Медведям, же более интересен слом даже не 80-го уровня, а следующего 77-77,5. Тут у нас 200-я неделька, вот она может привести к обновлениям минимумов года, где покупки будут много приятнее.

Сопротивление по-прежнему на 87. Но быкам стоит посмотреть за продажами на уровнях 83,5. Тут уже другая наклонная и целая сеть из скользящих.

Довольный капитал / DCP Investment

22 Apr 2023 08:45

#IWM

Мне понравились и покупки пятницы, и неделя в целом, ясно, что для вылета (за 180) нужны более ощутимые позитивные новости или данные, но, слушайте, пока хорошо. Неделю путаемся в скользящих, закрылись молотом, сохраняем надежду у быков, сохраняем.
Посматриваем за #TNA.
Не бросаемся в покупки , но при закреплении выше четверга, есть шанс на повторный слом сопротивления.

Довольный капитал / DCP Investment

22 Apr 2023 08:19

#DOW

Ещё нет перестроения по поддержкам.
Заметное торможение, но на 10-ке появляются маленькие признаки откупа. Хотя для более безопасной покупки лучше бы проколоть ближе 33500, тут и 20-ка и прошлое сопротивление и возможно новая опора.
На более малых фреймах, смотрим за максимумом четверга, если индекс будет его брать, велика вероятность похода на 34000+.

Кто у нас в Jones’е, #CRM , может он как вариант двинет индекс, так как промка крайне слаба на отчетах.

Довольный капитал / DCP Investment

20 Apr 2023 17:46

Пока индексы думают, падать им или расти #LVS поддал пинка коллегам 😉.

Довольный капитал / DCP Investment

19 Apr 2023 08:23

​#рынки

🔞Заморье.
Очень плоская динамика. S&P 500 поднялся суть выше нуля. Промышленный Dow и высокотехнологичный Nasdaq Composite опустились ниже отметки экватора.

Хедлайнерами во вторник стали крупные банки.
▪️Bank of America (#BAC) опубликовал лучшие, чем ожидалось, результаты. Акции закончили день +0,6% .

▪️Goldman Sachs (#GS), сообщил о просчете квартальных оценок выручки, вызванном замедлением заключения сделок и разгрузкой части своего кредитного портфеля. Но выросшей прибыли. На неоднозначном отчете упал на 1,7%.
Хотя он доберет свое на ближайших сессиях, возможно это просто банальный эффект второй волны.

▪️Bank of New York Mellon (#BK) превзошел оценки, увеличил процентный доход, который представляет собой разницу между заработка по кредитам и выплаты по депозитам. Акции +1,5%.

Но ! Естественно, интересным, для нас с вами должен был стать отчет ▪️ Western Alliance (#WAL), он отчитывался на постмаркете, и конечно же, я не мог не пойти с ним в отчет. Тем более, что его данные отворяли бы дверь ко всем региональщикам. И, да, реакция на постмаркете более чем 16% в плюс !
Что внутри ?
Депозиты выросли (не упали как предвещали ) на 2 миллиарда долларов, а процент депозитов, застрахованных FDIC, увеличился до 73%. FDIC страхует до 250 000 долларов на счет. Это означает, что Western Alliance теперь меньше зависит от финансирования вкладчиков, которые считаются более рискованными в периоды неопределенности.
Как и многие банки, Western Alliance за последний год выиграл от агрессивного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой, поскольку это позволило кредитору взимать более высокую плату за свои кредиты. Его чистый процентный доход, (заучим- разницу между тем, что банк зарабатывает на своих кредитах и ​​выплачивает по своим депозитам), подскочил более чем на 35% по сравнению с предыдущим годом.
Беспокойство сейчас заключается в том, что эта маржа может начать падать по всей отрасли, поскольку банки начинают более агрессивно платить за депозиты и заманивать новых клиентов более высокими ставками. А в Western Alliance этот показатель упал более чем на 5% с конца четвертого квартала.
Western Alliance также готовится к новым потерям по кредитам. Он добавил резерв на покрытие кредитных убытков 19,4 млрд долларов в первом квартале по сравнению с 3,1 млн долларов в четвертом квартале. Но с другой стороны хорошо, что есть с чего добавить.

Несколько других региональных банков должны опубликовать результаты за первый квартал в ближайшие дни, в том числе ▪️US Bancorp (#USB) и ▪️Zions (#ZION) , на который ставят коллеги из БКС , сегодня кстати отчет, также ▪️Truist (#TFC) и ▪️Comerica (#CMA) опубликуются завтра в четверг.

▪️Netflix (#NFLX) первый Magnat, который открыл цифры, если честно даже не лсобо хочется анализировать, компания уже давно превратилась в чью-то игру, то убивали закатывая вниз, то не в себе выкупали, причем совсем не важно какие данные показывал Netflix. Ребята могут сослаться на число подписчиков, но с плохими данными вырасти, и наоборот. В этот раз вообще всё не совсем соответствовало целевому показателю, и рост выручки, и число подписчиков был несколько меньше, чем ожидалось. Сначала акцию укатали на -12%, потом выкупили до нуля. Что будет сегодня неизвестно.

🎰Мосбиржа. Складываем кирпичик к кирпичику, и приближаемся всё ближе к необходимой распродаже. Должен быть ещё какой-то позитивный выброс вверх и на кураже есть большая вероятность раздачи. Линейный рост это хорошо, кто бы спорил, но если хотим продолжения роста , нужно найти опору, а её пока нет, и желательно далеко ее не отдалять.

Довольный капитал / DCP Investment

17 Apr 2023 06:04

Компании отчеты которых предстанут на неделе. И активы где подразумевается высокая волатильность на данный момент, опираясь на опционы.

Довольный капитал / DCP Investment

16 Apr 2023 06:18

#MOEX

Каждая дневная свеча, как ракета с запальником снизу , сигнализируя о совершенно бычьем рынке. Чтобы не повторятся с рабочим сценарием прочитайте прошлый обзор. Пока все укладывается в его рамки. Движение наверх ещё может продолжиться, но ближе к маю нервы и у инвесторов, и у политиков могут расшататься.

Всех православных поздравляю с Большим праздником ! Мира, добра и здоровья Вашим семьям !
Надеюсь , остаёмся для Вас полезны.
Хороших выходных 🤝

Довольный капитал / DCP Investment

30 Apr 2023 07:17

#IWM

Russell. Как и на прошлой неделе, пока просто наблюдаем. Следующий банк #FRC пришел к сносу. Вроде сегодня (в воскресенье) должны что-то по нему решить.
На неделе появляется хороший штакетник, а значит выход будет сильным. Буду брать #TNA при проходе за 180. Но, пока сторонюсь.

Довольный капитал / DCP Investment

30 Apr 2023 06:58

#DOW

Заметно лучше в последние два дня начали реагировать на отчеты нефтянники, хотя до этого даже нормальные отчеты продавали за ура. Но MAGNATы не могут не влиять на рынки, тем более что сейчас нет никаких ротаций из Growth в Value или что-то подобного. Поэтому все идут +- в одной параллели.
Сопротивление 34300 оставляем и идем далее.

Довольный капитал / DCP Investment

28 Apr 2023 09:17

#GECO
Всем выходящим компаниям на IPO, обязательно взять на вооружение, - договоритесь с держателями долей, чтоб ничего никому, никогда не продавали !😁

Довольный капитал / DCP Investment

27 Apr 2023 09:14

#GECO
+100% с IPO,
размещение было по 17 с хвостиком.
Биофарма, видимо, оооочень перспективная отрасль 😁.
Как во времена американских IPO в 20-21-х. Неважно что, но всем это очень нужно.

Довольный капитал / DCP Investment

26 Apr 2023 13:52

​​Учитывая значимость Амазона для всего рынка акций США (как с точки зрения его веса в индексах, так и по масштабам бизнеса), я считаю этот график крайне важным "здесь и сейчас". Тем более, что компания отчитывается завтра после закрытия биржи, и если она сможет приятно удивить инвесторов, как вчера Microsoft, последствия могут иметь долгосрочный характер.

Причина в том, что AMZN упорно тестирует 200-дневную среднюю как относительно индекса S&P-500 (сверху), так и по цене. Не знаю, по какой причине, но эта средняя отлично работала сначала поддержкой, а потом сопротивлением с 2020 года. Закономерность, конечно, может в любой момент оборваться, но пока вот так.

Предыдущий тест 200-дневки был на отчетности за 4-й квартал 2022 г., и он оказался неудачным. Сейчас будет отчетность за 1-й квартал 2023, и выходит она ровно "на ленточке".

В случае успеха- пробой 200-дневки в абсолюте и против рынка, и тогда Амазон может стать локомотивом для рынка. Особенно, принимая во внимание, что не каждый день такие гиганты теряют больше половины стоимости (с максимума 2021 г.)

При разочаровании- очередной неудавшийся тест 200-дн средней с возможным ре-тестом минимумов 2022 г. и, как следствие, огромным давлением на весь рынок акций.

Довольный капитал / DCP Investment

26 Apr 2023 05:40

​#рынки

🔞Заморье.
Падали, падали, но опять MAGNAT’ы спасают рынок. Даже крипта взбодрилась отчету от #MSFT.

▪️Microsoft (#MSFT) +8% на постмаркете.
Рост доходов от Azure и других облачных сервисов на 27% в годовом исчислении за квартал. Это число правда снижается каждый квартал, по крайней мере, с третьего квартала 2022 года, видно, что компании сокращают свои капитальные расходы на фоне роста процентных ставок.

Выручка: 52,9 млрд долларов против ожидаемых 51,1 млрд долларов
Приб. EPS: 2,45 доллара против ожидаемых 2,23 доллара.
Производительность и бизнес-процессы: 17,5 млрд долларов против ожидаемых 17,1 млрд долларов
Интеллектуальное облако: 22,1 млрд долларов против ожидаемых 21,9 млрд долларов
Больше персональных компьютеров: 13,3 млрд долларов против ожидаемых 12,3 млрд долларов
Microsoft вырос более чем +8% после объявления.
«Самые передовые в мире модели искусственного интеллекта объединяются с самым универсальным в мире пользовательским интерфейсом — естественным языком — для создания новой эры вычислений.. - генеральный директор Microsoft Сатья Наделла.

Microsoft помог Big Tech увлечься ИИ своими многолетними многомиллиардными инвестициями в OpenAI, разработчика ChatGPT. С тех пор производитель Windows внедрил версии технологии OpenAI в свой браузер Edge, поисковую систему Bing, программное обеспечение для повышения производительности Microsoft 365 и предложения по кибербезопасности.

А что конкурент.

▪️Alphabet (#GOOGL, #GOOG) вроде бы тоже взбодрился и даже рос выше 4% на пост рынке . Было чему порадоваться : и облачный бизнес Google впервые стал прибыльным, и выручка облачного подразделения в первом квартале увеличилась до $7,45 млрд по сравнению с $5,82 млрд в годовом исчислении, но успех ChatGPT не дает покоя инвесторам и акции пока остались на +1,7%

Выручка YouTube, кстати, упала на фоне замедления роста рекламы. За продажами рекламы следят как за барометром общего состояния рекламного рынка.

Общая выручка технологического гиганта 69,7 миллиарда долларов превзошла ожидания Уолл-стрит в 68,96 миллиарда долларов.
Прибыль на акцию в размере 1,17 доллара превысила оценки аналитиков в 1,09 доллара.
Alphabet одобрило выкуп акций на сумму 70 миллиардов долларов.

Из примечательных полетов и в этом нас табличка волатильности не подвела.
#XRC +14%
#SPOT +5%
#LRN +9%
#ENPH -17%, да-да волатильность это не только вверх .
Кто любит риск пользуйтесь, но с умом, главное понимать траекторию движения. Кто не любит, лучше обходить отчетные волатильные акции стороной. Опционы порой творят чудеса.

🎰Мосбиржа. Наблюдаем за уровнем 2610, на часовых фреймах, там идет 50-я EMA которую мы не ломали аж с 17 марта и каждый раз подойдя к ней , индекс отбивался вверх. Видимо, если будем пробивать - придется попадать к 2550, но если устоим (а пока мы стоим) - появится новый шанс на обновление максимумов года.

Всем Удачи ✊

Довольный капитал / DCP Investment

23 Apr 2023 08:49

#MOEX

😁. Даже не хочу слушать, что в таком графике , кто-то что-то может увидеть. Это уже пальцем в небо.

Мы с вами верно сделали предположение, что в рабочей схеме фондов 2500 не станет преградой. Далее, как вариант, 2700, как возможный уровень продаж, с целью 2500 сделать поддержкой (это важно) и уже выход к 2800-3000. Пока этой схемы держимся. Но уже сейчас мы будем видеть ротацию из одних секторов к другим, и бегство от одного актива к другому. Что это означает ?! То , инвесторы фиксируют прибыли в хорошо выросших бумагах и перекладываются в дешевые. Те самые треугольники , которые ещё не развились. #HHRU #MGNT #TCSG #YNDX #SPBE т.д. их на самом деле полно. Второй аспект который сейчас толкает индекс это дивиденды, мы в пошлых обзорах отмечали, что апрель будет хорош на подобные новости. Поэтому, сейчас важнее то, что Лукойл выплатит 400 рублей, чем падение нефти в 10%.
Как долго это будет продолжаться никто не знает. Если не будет эскалации, то долго. Если будет - ждите очень резких колебаний.

Всем хороших выходных, надеюсь, остаемся вам полезны ✊

Довольный капитал / DCP Investment

23 Apr 2023 07:44

#DXY

Индекс доллара. Картина отмечу необычная.
Почему необычная , потому, что на этой неделе сырье падало так, как будто индекс улетал в космические дали. А его наоборот продавали. Посмотрите на запальники сверху. Помните эту чудесную игру с ударами сковородкой по голове, ровно то же происходило на подходе к 102 уровню. Согласитесь, повод то для роста был. MACD и RCI позволяет - почему же не воспользовались ?! Странно. Значит нет никакого Risk off в мире, никто не бежит спасаться в долларе. А это уже интересно !
Наблюдаем далее. Неужели будем ломать второе плечо.
Поддержка прямо под нами, сопротивление не перестроилось оставляем пока на 102,5.

Довольный капитал / DCP Investment

22 Apr 2023 08:48

Друзья, небольшой перерыв и продолжим. Буду благодарен за лайки ☺️.

Довольный капитал / DCP Investment

22 Apr 2023 08:35

#NQ
#CCMP

Тут наше с вами предположение, что без больших голубых кепок, мы не пройдём 12300 - верно работает. Нужна поддержка тяжелых фишек.
А какая тут поддержка, #NFLX -4%, #TSLA -10% и это всего за неделю, серьезный аргумент.
Смотримся нормально, поддержку подтянули на 11900, ждем данные MAGNAT’ов.

Довольный капитал / DCP Investment

22 Apr 2023 07:59

#SPX
#неделя

4150 стоит, как скала, не подступиться.
Конечно же, продажи в больших техах не дают индексу раскрыть крылья. Следующая неделя будет ещё более славной на отчеты. Все основные MAGNAT’ы представят свои результаты. Судя по динамике всю свою надежду инвесторы вкладывают в #AMZN, следом , в равных пропорциях, идут остальные.
По технике особо никаких изменений за неделю , поддержка перестроилась на 4070, сопротивление осталось на 4150.
Мне понравилось закрытие пятницы, не было больших распродаж и даже чувствовался небольшой приток свежих денег. Но вот неделя закрылась неоднозначно.
На прошлых обзорах отмечали слабость в проме, в который не нужно было лезть на этой неделе, и правильно, отчеты просто катастрофические.
И определенную силу в банках, в которые нужно было идти, они и сейчас кстати выглядят более безопасно и дешево, просадки быстро выкупаются.
Смотрим далее .

Довольный капитал / DCP Investment

20 Apr 2023 07:21

​#рынки

🔞Заморье.
Чувствуется нервозность начала спускаться в рынки. На мой взгляд рановато. Ещё недельку полторы можно было бы порасти. Падать, конечно же есть на чем, народ стал бежать из крипты, потом перекинулся на сырье, тут и до активов рукой подать. Из того кто не сломался под гнетом продаж, конечно же, стали региональщики средний рост составил 7-8%, а многие фишки взмыли на 15..20%+. Как отмечал это самый безопасный формат для позиции в лонг за вчерашний день.
Сегодня ночью отчет раскрыл любимец коллег #ZION, пока, признаюсь не разбирал, реакция на постмаркете -4%. Правда за вчера он добавил уже +8%, и пойти в отчет в надежде получить еще +20%, идея больше походит на жадность, чем на премию за риск.

После того, как инвесторы придушили первого MAGNAT’а #NFLX -3%, данные на стол положил ▪️Tesla (#TSLA). В котором вновь заработало правило, - «в любой непонятной ситуации шортить Tesla не зазорно.» Не понимаю на чем компания удвоилась в этом году , назовите мне хоть один признак ?!

Скорректированная прибыль на акцию в размере 85 центов стала на цент ниже средней оценки аналитиков в 86 центов. Выручка в размере 23,33 млрд долларов США также чуть не соответствует ожиданиям в размере 23,35 млрд долларов. Валовая прибыль Tesla составила 19,3% по сравнению с оценками в 21,2%. Плюс очередное снижение цен чтобы конкурировать с Китаем, а значит сокращение маржинальности.
Итог : -2% на основной и ещё -6% на постмаркете.

▪️IBM (#IBM)
Прибыль на акцию 1,36 доллара против ожиданий аналитиков в 1,25 доллара. Выручка в размере 14,25 млрд долларов менее оценок в 14,33 млрд долларов.
IBM по-прежнему оценивают по свободному денежному потоку, за ним почему-то внимательно следят аналитики, сейчас это на уровне 10,5 млрд долларов, что выше прогноза в 10,28 млрд долларов.
Акции +1,5% на постмаркете

Ещё один интересный отчет любителям Русала , от ▪️Alcoa (#AA) неожиданно убытки в первом квартале. Убыток на акцию в размере 23 цента. Прибыль продолжает таять 5-й квартал подряд . Продажи за квартал упали на 19% до 2,67 млрд долларов, не дотянув до оценки аналитиков в 2,75 млрд долларов. Более высокие цены как на глинозем, так и на алюминий были компенсированы сокращением отгрузок. Компания ожидает «благоприятных исходных материалов, объемов и более низких производственных затрат» во втором квартале. Подтвердила свой прогноз поставок глинозема и алюминия на 2023 год, который составит от 12,7 до 12,9 миллиона метрических тонн и от 2,5 до 2,6 миллиона метрических тонн соответственно.
С начала года акции #AA упали на 9%, на постмаркете ещё -2,5%.

▪️Las Vegas Sands (#LVS) очень хороший отчет.
«Несмотря на то, что ограничения на поездки и сокращение числа посещений продолжали влиять на наши финансовые показатели в течение квартала, в настоящее время наблюдается устойчивое восстановление расходов на поездки и туризм на наших рынках. Мы по-прежнему с энтузиазмом относимся к возможности приветствовать больше гостей в наших отелях в течение 2023 года и в последующие годы», — генеральный директор Роберт Гольдштейн.
Скорректированная прибыль на акцию 27 центов превзошла оценки в 18 центов. Чистая выручка в размере 2,12 миллиарда долларов превысила ожидания в размере 1,83 миллиарда долларов.
С начала года акции выросли на 23%. На постмаркете ещё +5%. Стоит ожидать хорошую реакцию всего сектора на такой отчет. Видимо сегодня день за сектором развлечений.

🎰Мосбиржа. Начали продажи, но без фанатизма, стоит внимательно по смотреть не будет ли продолжения тенденции, в противном случае, стоит сократить аллокацию на акции. А вот если час закроем выше 2610, есть шанс на некоторый ретест максимумов вчерашнего дня. Стоит на этих уровнях двигаться короткими перебежками. Риски усиливаются с каждым днем. Я существенно сократил долю в #GAZP и наоборот усилил доли не в сырьевых компаниях в #OZON и #YNDX, но если начнется распродажа боюсь и их нужно будет закрывать.

Довольный капитал / DCP Investment

18 Apr 2023 07:32

​#рынки

🔞Заморье.
Сезон доходов стремительно набирает обороты. После того, как в пятницу крупные банки, показали отличные цифры, на этой неделе инвесторы ждут данные от громких победителей фондового рынка, таких как ▪️Netflix (#NFLX) сегодня и ▪️Tesla (#TSLA), завтра.
Пока индексы ведут себя абсолютно предсказуемо, идет отток из голубых фишек, плавно наполняя Russell и финансовый сектор. На прошлой неделе мы с вами отметили, временный исход инвесторов из золота и крипты, на фоне сильных отчетов финансового сектора. Но ставить на масштабное падение в них не стоит, те кто хотел зафиксировать прибыли уже это сделали. Далее активы будут двигаться в своих орбитах. Более безрисковая идея, ставить именно на лонг банков.

Вчера в центре внимания стали данные от почти захороненной банковско-брокерской компании ▪️Schwab (#SCHW). Акции фирмы потеряли почти 40% в этом году, включая падение более чем на 30% только в марте. Инвесторы опасались давления на депозитную базу Schwab, но клиенты не так уж плачевно переводили деньги со срочных счетов на более доходные альтернативы, и не повлияли на быстрый доступ компании к капиталу. Как итог +4%.

"Кредиторы, включая PNC Financial, JPMorgan, Wells Fargo и Citi, отчитались в пятницу, и вздох облегчения на рынках был ощутимым . Результаты JPMorgan показали, что банк "был портом в шторме. И явно заставляют задаться вопросом — а есть ли банковский кризис?» - аналитик Wells Fargo Майк Майо в заметке инвесторам.

Генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон зашел ещё дальше, и во время телефонной конференции в пятницу завил журналисту: "На вашем месте я бы не использовал слово "банковский кризис"".

Тем не менее, Даймон предупредил, что экономика США столкнется с проблемами в предстоящие месяцы, написав в отчете о доходах компании: "грозовые тучи, за которыми мы наблюдали в течение прошлого года, остаются на горизонте, и потрясения в банковской отрасли усиливают эти риски".
Более высокие ставки, Украина и общая геополитическая напряженность входят в число факторов, которые Даймон назвал представляющими рисками.

Сегодня ждем ▪️Bank of America (#BAC) и ▪️Goldman Sachs (#GS) до начала торгов.


🎰Мосбиржа. Очередной зеленый понедельник за год то ли 17-й то ли 18-й. Понравился инвесторам этот день, что тут скажешь. Словно выдыхают после выходных. Всё движется так как нужно. Запас ещё есть, но потом нужно обязательно 2500 испытать на прочность , превратив прошлое сопротивление в поддержку. С такой опорой будет легче смотреть в новые горизонты.

Довольный капитал / DCP Investment

16 Apr 2023 08:12

Мосбиржа зафиксировала рост случаев разгона акций 😁:

за январь—февраль 2023 года площадка выявила восемь попыток дестабилизации цен на бумаги, хотя за весь прошлый год таких кейсов было 13 рассказал РБК директор департамента рынка акций биржи Борис Блохин. По некоторым бумагам объемы торгов достигали 1 млрд руб. в день при том, что раньше в таких случаях они ограничивались суммами 10-30 млн руб. Среди причин такого шторма — рост роли частных инвесторов, закрытие информации о компаниях, а также небольшой free-float (количество акций в свободном обращении) у бумаг третьего эшелона.

В ответ на это Мосбиржа, ЦБ и участники рынка готовят новые меры, чтобы снизить волатильность. Подробнее — в материале РБК.

Довольный капитал / DCP Investment

16 Apr 2023 06:14

#GC

Неделю назад, отметили о возможном обновлении максимумов прошлой недели , но отыгрывать это точно стоит интрадейно.
Красно-зеленый дневной штакетник говорит о нервозности ситуации внутри инвесторов.
Причем игры с DXY на этих уровнях не однозначны, и не помогают в принятии решений. Поэтому инвестиционно держать металл опасно. Лучше дождаться, либо обновления 2080, либо спуска к 1940