567
Новости рынка электронных компонентов ....................... Инфо-портал: www.ecworld.ru Группа для обсуждений: @ec_group Admin: @kell_ec
📊 По мнению аналитика из Ирландии, компании Research and Markets глобальный IGBT-рынок в ближайшие 7 лет будет расти с CAGR 8,9% от $6,1 млрд в 2022 г. до $12,1 млрд в 2030 г.
Рост сегмента IGBT-модулей, имеющий долю в 63%, составит 8,5%, дискретные IGBT будут расти быстрее - с CAGR 9,8%.
В региональном плане IGBT-рынок США в 2022 г. оценен в $1,5 млрд, в то время как IGBT-рынок Китая достигнет объема в $1,9 млрд лишь в 2030 г.
Лидерами рынка называются:
📍 Infineon Technologies AG
📍 NXP Semiconductors NV
📍 Microchip Technology, Inc.
📍 Microsemi Corporation
📍 Fuji Electric Co., Ltd.
📍 Littelfuse, Inc.
📍 Danfoss A/S
📍 CPS Technologies Corporation
📍 Dynex Semiconductor Ltd.
📍 KEC Corporation
📍 Foshan Shunde CG Electronic Industry Co., Ltd.
📍 Hitachi Power Semiconductor Device, Ltd.
📍 Isahaya Electronics Corporation
📍 Alpha and Omega Semiconductor (AOS)
📍 C&H Technology, Inc.
Как всегда список от R&M порождает вопросы, но появление в нем DANFOSS'а не должно удивлять - в них "влился" SEMIKRON.
Компания TEXAS INSTRUMENTS расширяет семейство GaN интеллектуальных силовых ключей LMGxxxx.
Компания начала инвестировать в GaN технологии десять лет назад и сейчас в этом семействе 21 микросхема. Все они содержат GaN FET и, как правило, имеют встроенные драйвера и цепи защиты. Есть одиночные ключи и полумосты на напряжения 80...650В и токи 6...55А.
Свежее добавление в семейство: LMG3622, LMG3624 и LMG3626 содержат GaN FET на 650В с сопротивлением канала 120...270 мОм и, кроме того, встроенный датчик тока, устраняющий необходимость во внешнем шунте. Микросхемы предназначены для использования в зарядных устройствах и позволяют получать КПД до 95% при мощности более 75Вт. И размеры ЗУ получаются на 50% меньше обычных.
Интересно, что пресс-релизе говорится о намерении компании к 2030г. производить 90% продукции на собственных фабриках.
Все это, конечно, интересно лишь с академической точки зрения.
По данным аналитической компании OMDIA тенденция на semi-рынке сменила знак. После длительного периода спада, второй квартал подряд наблюдается рост. Так в 3 кв. рынок вырос на 8,4%, относительно 2 кв., до $139 млрд. Причем по мнению аналитика растут все сегменты рынка, а не только AI-компоненты.
#semi
Завтра в Москве в Крокусе открывается вторая по счету выставка "Электроника России ".
Если кто-то из подписчиков этого канала там побывает - буду благодарен за отзывы: в комментариях, в группе или мне лично.
У меня не получается в этом году на нее приехать, да и состав участников показался не слишком интересным.
В свежем, 11м номере журнала ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ опубликован очередной обзор Дмитрия Боднаря по ситуации на рынке широкозонных полупроводников. Много интересного - рекомендую для воскресного чтения.
Даю ссылку не на сам файл, а на раздел с ним, Будем бережливы к серверам Telegram.😉
Рынок цифровых изоляторов довольно мал, однако аналитическая компания Markets and Markets, в своем 243 страничном Отчете Digital Isolator Market, и его посчитала.
По ее оценке объем рынка в 2022 г. равнялся $1,9 млрд и с CAGR 8,6% он вырастет до $3,1 млрд к 2028 г.
В микросхемах этого класса используется емкостная или индукционная связь, либо "гигантский магниторезистивный эффект" (GMR). Оптроны аналитик к этому классу, похоже, не относит, хотя компания Broadcom упоминается.
Главной областью применения цифровых изоляторов называются драйверы затворов IGBT/MOSFET. А главным регионом применения (с долей немногим более 50%) - азиатско-тихоокеанский. Но самым быстрорастущим рынком называется Индия.
Лидерами рынка полагаются:
📍 Texas Instruments Incorporated (US)
📍 Analog Devices, Inc. (US)
📍 Skyworks Solutions, Inc. (US)
📍 Infineon Technologies AG (Germany)
📍 NVE Corporation (US)
📍 ROHM Co., Ltd. (Japan)
📍 Broadcom (US) (??)
📍 Vicor Corporation (US)
📍 STMicroelectronics (Switzerland)
📍 Renesas Electronics Corporation (Japan)
📍 Murata Manufacturing Co., Ltd. (Japan)
Однако признается и наличие значимых производителей в Китае и Тайване:
📍 Suzhou Naxin Microelectronics Co., Ltd. (Novosense) (China)
📍 Advantech Co., Ltd. (Taiwan)
📍 MORNSUN Guangzhou Science & Technology Co. Ltd. (China)
📍 HOPE Microelectronics CO., Ltd. (HOPERF) (China)
Сообщается, что компания TEXAS INSTRUMENTS расформировала свою китайскую команду разработчиков микроконтроллеров и передала ее функции R&D-подразделению в Индии. Инженеры, однако, не уволены, а переведены в другие R&D-юниты с сохранением должностей и окладов.
Команда была сформирована в 2011 г. и фокусировалась на семействе микроконтроллеров MSP430, выпущенном на рынок в 1996 г. и включающем в себя 500+ наименований в наши дни.
Скорее всего, причина такого решения кроется в возросшем предложении рынку продукции локальных производителей микроконтроллеров, в то время как популярность семейства MSP430 в Китае после 2018 г. сильно упала.
Продажи компании ANALOG DEVICES в 4 кв. финансового года (закончился 30 октября) составили $2,7 млрд, что на 16% ниже результата 3 кв. (Q2Q) и на 12% прошлогоднего (Y2Y).
При этом финансовый год завершился с результатом $12,3 млрд, что на 2% выше итогов 2022 финансового года.
Сильнее всего в 4 кв., на 20% (Y2Y) "просел" сегмент ИС промышленного назначения, формирующий 50% продаж.
Сегмент автомобильных ИС, имевший в 4 кв. долю в 27%, вырос на 19% (Y2Y).
Сегмент телеком ИС, с долей 13%, потерял 6% (Q2Q).
Такой же спад в сегменте consumer ИС.
При этом, CEO компании Винсент Рош (Vincent Roche) уверен, что "надежность нашей бизнес-модели и наше постоянное внимание к совершенству исполнения будут способствовать повышению операционной рентабельности и свободного денежного потока на протяжении всего цикла."
Компания AVNET ведет строительство своего третьего центра дистрибьюции в Европе.
Сооружение центра на площадке в 190 тыс. м² в городе Бернбург (Саксония-Анхальт) началось в сентябре 2022 г. и будет завершено весной 2025 г.
Площадь склада составит 56 тыс. м², офисных помещений - 4,6 тыс. м² и трудиться здесь к 2031 году будут порядка 700 человек, отправляя до 19 тыс. посылок ежедневно.
Существующие европейские центры дистрибьюции AVNET находятся в г. Тонгерен (Бельгия) и в пригороде Мюнхена - Пойнге.
#disti
Председатель совета директоров компании TEXAS INSTRUMENTS (а с 2004 по 2023 гг. занимавший посты CEO и президента компании) Ричард Темплтон (Rich Templeton) избран председателем совета директоров SIA - Ассоциации Полупроводниковой Промышленности.
Вице-председателем избран Дэвид Гёкелер (David Goeckeler) действующий CEO компании WESTERN DIGITAL.
На церемонии госп. Темплтон заявил:
"Полупроводниковые технологии делают мир умнее, экологичнее, эффективнее и лучше связанным, и необходима эффективная государственная политика, чтобы помочь отрасли продолжать расти и внедрять инновации."
По данным WSTS (World Semiconductor Trade Statistics) мировые продажи полупроводников в 3 кв. 2023 г. составили $134,7 млрд, что соответствует росту на 6,3% относительно 2 кв. (Q2Q) и спаду на 4,5% к 3 кв. 2022 г. (Y2Y). Подсчитано также, что в прошедшем квартале было продано 237,1 млрд штук полупроводниковых компонентов, что означает рост на 2,6% (Q2Q) и снижение на 14,4% (Y2Y).
Средняя цена (ASP - Average Selling Price) semi-компонентов при этом достигла $0,568, что соответствует росту на 3,6% (Q2Q) и на 11,6% (Y2Y).
Таблица иллюстрирует географию продаж.
Интересно сравнить данные по Европе с цифрой DMASS (см. пост двумя днями ранее) - получается, что disti имеют порядка 25% европейского semi-рынка.
#semi
🇩🇪 Компания INFINEON отчиталась по итогам 2023 г., который у нее закончился 30 сентября.
Год оказался удивительно удачным - рост к 2022 г. (Y2Y) составил 15%, что позволило достичь рекордного уровня продаж в €16,3 млрд.
Однако, в 4 кв. роста (Y2Y) практически не наблюдалось.
И в 2024 финансовом году компания рассчитывает получить оборот в €17 млрд (± €500 млн), что свидетельствует о ее пессимизме в оценке ситуации на рынке ЭК.
Не очень понятно как, но аналитическая компания TrendForce подсчитала, что потребность в многослойных керамических конденсаторах (MLCC) в 2023 году вырастет на 3% и достигнет 4,19 трлн штук. Поскольку наблюдается снижение цен, то роста рынка в ценовом выражении, скорее всего, не произойдет. Оптимизм вызывает и высокий book-to-bill рейтинг, равный 0,92.
#passive
График из "свежего" Отчета SEMI Semiconductor Manufacturing Monitor (SMM) Report, иллюстрирует рост складских запасов у производителей ИС и резкое снижение загрузки Fab'ов.
Вместе с тем в Отчете утверждается, что продажи ИС в 4 кв. 2023 г. вырастут на 4% по сравнению с 3 кв. В котором SEMI обнаружила рост на 7%, что довольно-таки удивительно на фоне массы сообщений вендоров о спаде продаж.
#semi
🇹🇼 На фоне негативных результатов (см. посты от 3 ноября) глобальных "западных" дистрибьюторов ЭК, итоги 3 кв. 2023 г. тайваньского дистрибьютора, входящего в тройку мировых лидеров, компании WPG, отличаются в лучшую сторону: рост продаж в 3 кв., относительно предыдущего квартала, составил 19,6%, а сам объем продаж достиг $5,8 млрд (NT$187,4 млрд).
Компания не приводит сравнения с прошлым годом, только констатирует, что суммарные продажи 3х кварталов текущего года на 16,4% хуже 3х кварталов 2022 г.
При этом, итоги октября установили новый рекорд - $1,94 млрд (NT$62.67 млрд), что на 2,7% больше, чем было получено в октябре 2022 г.
На следующий квартал компания планирует достижение чуть меньшего объема продаж - в диапазоне NT$170...NT$180 млрд.
#disti
Тайваньский аналитик Эндрю Лу (Andrew Lu) поведал о планах компании INTEL в ближайшие два года разместить на foundry TSMC заказы на общую сумму не менее $14 млрд.
В 2024 году на $4 млрд будет заказаны 3нм чипы для процессора Lunar Lake. А в 2025 г. объем заказов составит уже $10 млрд.
Это сделает компанию вторым крупнейшим заказчиком TSMC - впереди будет APPLE, а следом AMD.
Аналитик предсказывает, что в 2025 г. TSMC вдвое увеличит выпуск пластин с топологией 3нм для INTEL, по сравнению с 15 тыс./месяц, планируемых в 2024 г.
#semi
ДАЙДЖЕСТ по РЫНКУ ЭК: ноябрь'23
Изменения на рынке дистрибьюции ЭК малозаметны.
🔹 Постепенное расширение линейки китайских производителей все чаще бывает связано с дублированием, т.е. ЭК китайского вендора начинают поставлять, с той или иной степенью авторизованности, несколько дистрибьюторов.
Вот, о чем извещали сайты дистрибьюторов в ноябре:
✔️ КОМПЭЛ добавил в складскую программу предохранители XC ELECTRONICS и промышленные разъемы WAIN ELECTRONICS, а также начал партнерство с производителем компонентов для электросчетчиков OSWELL;
✔️ РУ ЭЛЕКТРОНИКС разместил на складе ионисторы компании KAMCAP;
✔️ ГАММА (Выборг) принимает заказы на дискреты и конденсаторы компании TOPDIODE;
✔️ МТ СИСТЕМС получила оф. дистрибьюцию от HCI CRYSTAL и производителя ИС памяти LONGSYS;
✔️ ПРОМЭЛЕКТРОНИКА расширила складскую программу за счет тиристорных модулей HUAJING;
✔️ЮНИРЭК (Новосибирск) стала офиц. дистрибьютором XINER;
✔️ ЭФО поставляет со склада реле компании SHENLER;
✔️ РАДИОТЕХ начинает поставку МОП-транзисторов тайваньской компании CET-MOS и корейско-японской KODENSHI AUK.
🔹 ЧИП и ДИП после полугодового перерыва продолжил региональную экспансию и открыл магазин в Тамбове
🔹 Представитель компании AMPHENOL сообщил, что статус официального дистрибьютора получен компанией ДЕЛЬТА ЧИП (Алматы)
🔹 Один из основоположников отечественной дистрибьюции ЭК, компания СИММЕТРОН отмечает в эти дни 30летие. Поздравления!!!
🔹 Событием месяца может стать вторая по счету выставка "Электроника России", заканчивающаяся сегодня в Москве. Официальные итоги будут позднее, пока же отзывы посетителей далеко не едины. Хотя все сходятся в одном - выставка совсем небольшая, нет дистрибьюторов ЭК, нет стендов китайских компаний, основной акцент, как обещано названием, на отечественных производителях ЭК. Активность посетителей во второй день оценивается как хорошая.
♦️ Трансформация сайтов производителей ЭК из сектора ГосЭлектроники приобретает причудливые формы.
На днях добавлял в свой Discretes Guide китайскую компанию TOPDIODE, а рядом находилась ссылка на TEZ (Томилино) - в давние времена размещал в Guide'е и отечественные компании с англоязычными страницами. Понятно, что в последние годы такие страницы повсеместно пропали. Но современный сайт Томилинского Электронного Завода просто поразил своим минимализмом.
Видим три страницы.:
🔸- название компании ну очень крупным шрифтом
🔸 - карта Томилино с указанием расположения компании в нескольких "слоях" (благо без GPS-координат)
🔸 - форма заказа каталога продукции.
Если такой тренд в ГосЭлектронике возобладает, остается только печалится...
Конечно, ссылку на TEZ из Guide'а удалил. До остальных отечественных производителей "руки не доходят". Пока.
#digest
Благодарю всех за информацию в группе с первого дня выставки "Электроника России". Фотографии с сайта организаторов показывают церемонию открытия с привычным уже набором участников: Арсений Брыкин, Захар Кондрашов и др. из госструктур...
Надеюсь на отклики по второму дню.
Финансовый год компании WOLFSPEED начинается в июле и результатом 1 квартала (закончившегося в сентябре) стал оборот в $197 млн, что на 16,3% хуже предыдущего квартала (Q2Q), но на 4,2% лучше результата годом ранее (Y2Y).
Сильнее всего, на 3,2% (Y2Y) "просели" продажи SiC/GaN силовых полупроводниковых приборов, что объясняют низкой активностью рынка Китая, на который приходится до 20% продаж.
С другой стороны на 13,3% (Y2Y) выросли продажи самих SiC 150мм пластин, что весьма радует руководство компании.
Еще одним поводом для оптимизма руководство компании считает близящуюся к завершению сделку по продаже бизнеса ВЧ-полупроводников компании MACOM за $75 млн, что позволит оптимизировать бизнес, сфокусировавшись на силовых полупроводниках и SiC-пластинах.
По словам CFO Нила Рейнольдса (Neill Reynolds): "Wolfspeed теперь является единственной в мире вертикально интегрированной компанией по производству карбида кремния, и мы можем сосредоточить все наши коллективные усилия на производстве карбидокремниевых материалов и производстве силовых устройств."
🇬🇧 Разработчик AI процессоров из Великобритании компания GRAPHCORE увольняет своих сотрудников в Китае и прекращает там свою деятельность. Причина - усиление санкций США в сфере AI-технологий.
Компания была создана в 2016 г. и разрабатывает IPU (Intelligent Processor Units) с использованием Wafer-on-Wafer (WoW) 3D stacking технологии и считается одним из конкурентов NVIDIA.
Компания является одним из самых успешных start-up'ов Великобритании, привлекшим финансирование в размере $222 млн только в 2020 г. В настоящее время GRAPHCORE оценивается в $2,77 млрд.
Еще в в октябре на конференции в Лондоне CEO компании Найджел Тун (Nigel Toon) предполагал, что уход NVIDIA из Китая даст возможность нарастить продажи GRAPHCORE там до 20%...25% от общего оборота компании. Видимо, этим планам сбыться не суждено.
По данным ассоциации IPC, отгрузки контрактных производителей (EMS) Сев.Америки в октябре упали на 7,4% по сравнению с октябрем 2022 г. (Y2Y) и снизились на 0,5% относительно сентября 2023 г. (M2M) . Тренд на снижение наблюдается не первый год и характеризуется book-to-bill показателем равным 1,23 в октябре, по сравнению с рекордным значением 1,52 в феврале 2022 г. Его снижение к октябрю 2022 г. (Y2Y) составило 19,5% и 4,8% к сентябрю этого года (M2M).
Интересно, что та же IPC одновременно сообщает о росте отгрузок печатных плат в Сев.Америке на 3,9% (Y2Y) и на 6,3% (M2M). Но показатель book-to-bill в этом сегменте существенно ниже и равен 0,97.
По подсчетам индийской аналитической компании Valuates Reports рынок силовых ВЧ/СВЧ полупроводников в ближайшие 6 лет будет расти с CAGR 8,7% от $18,7 млрд в 2022 г. до $34,7 млрд. в 2029 г. Телеком сектор и, в частности 5G сети, называются "локомотивом" рынка.
А лидерами RF Power Semi рынка (в не очень понятном порядке), по мнению аналитика, являются:
📍 Infineon Technologies
📍 Ampleon
📍 Qorvo
📍 Wolfspeed (Cree)
📍 Ampleon Netherlands
📍 Broadcom
📍 EPC
📍 Fujitsu Semiconductor
📍 Integra Technologies
📍 MACOM
📍 Microchip Technology
📍 RFHIC
📍 Sumitomo Electric Device Innovations
📍 Toshiba
📍 WIN Semiconductor
По подсчетам аналитической компании Transparency Market Research мировой рынок DC-DC преобразователей в 2022 г. равнялся $7,4 млрд, в 2023 г. достигнет объема в $7,76 млрд, а к 2031 г. $13,3 млрд. Т.е. CAGR на ближайшие 8 лет составит "неплохие" 6,8%.
В 2022 г. 46% рынка DC-DC пришлось на Азию и 22,8% на Сев.Америку.
Ключевыми игроками называются:
📍 ABB
📍 Advanced Energy Industries
📍 Bel Fuse
📍 Delta Electronics
📍 FDK
📍 FLEX
📍 Infineon Technologies
📍 Mean Well Enterprises
📍 Meggitt
📍 Murata Manufacturing
📍 STMicroelectronics
📍 TDK
📍 Texas Instruments
📍 Vicor
📍 XP Power
Немного смущает включение в один список, как производителей интегральных DC-DC, так и DC-DC в модульном и блочном исполнении. Но это на совести аналитика.
Еще в начале года в журнале ЭЛЕКТРОНИКА:нтб было опубликовано интервью с новым ген.директором минского ИНТЕГРАЛа.
И вот получилось разместить это интервью в разделе РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ГЛАЗАМИ ЛИДЕРОВ.
Несомненно, Минск не Россия, но она часто упоминается в тексте. Да прежние интервью с "интегральцами" в разделе есть...
Особых откровений не звучит, но потенциал предприятия показан.
Благодаря интервью узнал о существовании 2-го закона Мура или закона Рока. Артур Рок был венчурным финансистом, предоставившим стартовый кредит $2,5 млн создателям компании INTEL.
🇨🇳 Аналитическая компания TrendForce подсчитала число полупроводниковых фабрик в Китае - на данный момент их 44 (150мм/200мм/300мм). Еще 32 фабрики будут построены до конца 2024 г. Из уже действующих фабрик, 31 работает с 300мм пластинами, выпуская ежемесячно примерно 1,2 млн пластин. Из числа строящихся, 24 фабрики будут 300мм, что добавит в 2025 г. еще 2,2 млн пластин ежемесячно. Всего же, по мнению аналитика, после выхода на полную мощность в 2026 г., суммарное производство 300мм пластин в Китае составит 4,1 млн ежемесячно. На первом месте по числу Fab'ов находится компания SMIC - у нее их 19: 200мм и 300мм, существующих и строящихся. Инфографика иллюстрирует распределение Fab'ов по стране.
#semi
🇩🇪 Глава компании INFINEON Йохен Ханебек (Jochen Hanebeck), комментируя рекордные продажи 2023 фин.года, сообщил, что компания ставит своей целью преодоление планки в €30 млрд к 2030 году и считает эту цель легко (easily) достижимой.
Кроме того, он подтвердил, что компания готова, для клиентов из автомобильной отрасли, поддерживать у себя запас полупроводников, формируя "фонд устойчивости" (resilience fund). Взимая за это определенную плату (certain fee). Т.е. будет конкурировать с дистрибьюторами !
Он также подтвердил, что компания сохраняет M&A-нацеленность, но не намерена покупать производителей SiC-пластин, полагая, что проще покупать SiC-wafers на растущем рынке.
Спад на немецком рынке дистрибьюции ЭК (см. пост от 12 ноября) подтверждается анализом 3 кв., проведенным DMASS - аналитиком европейского disti-рынка ЭК в целом.
🇪🇺 По этим данным продажи дистрибьюторов в EMEA в 3 кв. снизились на 5,6% до €5,15 млрд. Из них €3,65 млрд пришлись на полупроводники (-3,2%) и €1,5 млрд на IP&E (Interconnect, Passive & Electromechanical) (-11%).
По полупроводникам только 5 стран оказались в "плюсе":
Турция +24,48%, Ирландия +7,53%, Великобритания +2,87%, Германия +2,5% и Испания +1,49%.
По IP&E, опять же, в плюсе только Турция +28,17%. Все остальные в минусе. И самый большой спад у Израиля - 29,74%.
Стоит упомянуть, что, основанная в 1989 г., DMASS отслеживает до 85% европейского disti-рынка. В зависимости от страны.
Пресс-релиз весьма информативен, поэтому даю на него ссылку. Интересно, что в таблицах присутствует и Россия...
#disti
Аналитическая компания Research and Markets представила 355 страничный отчет "Electronics Contract Manufacturing and Design Services: The Global Market".
В нем утверждается, что объем рынка, включающего в себя контрактных производителей электроники (ECM) и контрактных же ее разработчиков (EDS), в 2023 г. достигнет $564,4 млрд. А к 2028 г. реализуя CAGR 9%, вырастет до $847,2 млрд.
Удручающие итоги 3 кв. 2023 г. остаются темой финансовых отчетов большинства semi-компаний.
🇺🇸 Компания POWER INTEGRATIONS показала в 3 кв. оборот в $125,5 млн, что на 2% выше предыдущего квартала, но на 22% хуже, чем годом ранее. Компания ожидает получить в 4 кв. $90 млн, что приведет к 5% снижению итоговой цифры по году, относительно 2022 г. Компания активно внедряет GaN-технологии, но рост рынка ограничен пониженным спросом и накопленными складскими запасами у потребителей.
🇺🇸 Для другой компании, меньшего размера, но тоже связанной с GaN-технологией и, более того, являющейся одним из пионеров в этой области - TRANSPHORM, ситуация еще сложнее. Продажи 3 кв. составили $5 млн (из них $3,6 млн пришлось на GaN-транзисторы), что на 15% хуже результатов 2 кв. В этой ситуации компания объявила о поиске потенциального покупателя бизнеса (potential merger or sale of the company).
#semi
Хотел бы еще дополнить предыдущий пост информацией по продуктовым группам:
✔️ продажи полупроводников дистрибьюторами Германии в 3 кв. выросли на 5,7% (Y2Y)
✔️ пассив сократился на 13,7%
✔️ элмеха продалось меньше на 12,1%
✔️ продажи источников питания упали на 14%
✔️ такое же снижение и у "всего остального": датчиков, дисплеев и сборок.
Однако, их пропорции в общем объеме относительно стабильными: 71%-12%-11%-3%-3%.
#disti
