567
Новости рынка электронных компонентов ....................... Инфо-портал: www.ecworld.ru Группа для обсуждений: @ec_group Admin: @kell_ec
По прогнозу аналитической компании TechInsights DRAM рынок вырастет в 2024 г. на 46%, достигнув объема в $78 млрд.
Рынок "падал" весь 2022 год и пока ему еще далеко до рекордных показателей 2018 г. в $100 млрд (по версии IC Insights).
#semi
В дополнение к посту о японских проектах компании TSMC можно привести оценку аналитической компании TrendForce по рынку foundry-услуг.
По мнению аналитика этот рынок в 2023 г. достиг объема в $117,47 млрд и в 2024 г. прогнозируется $131,65 млрд. Доля TSMC на этом рынке составляет 62%.
#foundry
📄 Вероятно, самый большой санкционный список (SDN List) от OFAC США появился вчера. В нем более 500 компаний.
Но дистрибьюторов ЭК всего 6, столько же отечественных производителей ЭК. Наверное потому, что все значимые уже попали туда ранее.
В списке есть и зарубежные поставщики и производители.
Знакомой оказалась китайская компания COREBAI MICROELECTRONICS, ИС которой в Россию продвигали 3 федеральных дистрибьютора. По-моему это первый случай прямого включения в "российский" список китайского вендора, пусть и fabless.
Показательно, что помимо Москвы и Питера, самым " популярным" местом по числу упоминаемых компаний электронного профиля, стала ОЭЗ АЛАБУГА.
#sanctions
Полагаю, всем интересующимся мощными китайскими полупроводниками, будет интересна очередная статья Андрея Колпакова опубликованная в 6-м номере журнала СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА за прошлый год. На этот раз про силовые модули компании SILVERMICRO.
Читать полностью…
Самым авторитетным аналитиком рынка пассивных ЭК является компания Paumanok, основанная 35 лет назад Деннисом Зогби (Dennis M. Zogbi ). Однако госп. Зогби столь тщательно дозирует информацию, что в анонсах его отчетов какие-либо цифры отсутствуют. Кроме цены самого отчета...🥲
Поэтому любые цифры из альтернативных источников вызывают интерес.
Вот, часто упоминаемая здесь, аналитическая компания из Ирландии Research and Markets выпустила 250 страничный отчет Global Linear Resistors Market 2023, в анонсе которого говорится, что мировой рынок линейных резисторов в 2022 г. имел объем в $4 млрд и будет расти с CAGR 9,1% до $7,43 млрд в 2029 г. Хотя CAGR в 2019-2022 гг. составлял лишь 3%.
Лидерами рынка называются:
📍 Vishay Intertechnology Inc.
📍 TE Connectivity Ltd
📍 ABB Ltd
📍 Panasonic Holdings Corp
📍 Murata Manufacturing Co. Ltd
📍 TT Electronics Plc
📍 ROHM Co. Ltd.
📍 Yageo Corporation.
📍 Bourns Inc.
📍 Ohmite Manufacturing Co. LLC
#passive
🇺🇸 Третьим получателем финансирования от правительства США по программе CHIPS and Science Act становится, третья в мировом foundry-рейтинге, компания GlobalFoundries.
Для строительства новой фабрики и расширения уже существующей в г. Мальта (шт. Нью-Йорк), а также для модернизации 200мм Fab'а в штате Вермонт, компании предоставляется грант в размере $1,5 млрд и еще $1,6 млрд будет выделено в виде займа.
Заинтересованность в строительстве новой фабрики уже выразили крупнейшие американские fabless компании AMD и QUALCOMM, а в модернизации фабрики в Эссекс Джанкшен (шт. Вермонт) больше всех заинтересован давний заказчик GF, компания General Motors, поскольку там будут производиться GaN силовые полупроводниковые приборы, которые в ближайшие годы обещают стать базой развития автомобильной электроники.
Собственные инвестиции GlobalFoundries в этот проект составят $12 млрд на ближайшие 10 лет, что в целом позволит утроить производственную мощность компании, доведя годовой объем выпуска до 1 млн пластин и создав до 10 тыс. новых рабочих мест.
Ходят слухи, что следующей в очереди на получение господдержки стоит компания INTEL - ей обещано $10 млрд.
#semi
По неподтвержденной информации, компания INTEL изыскивает $2 млрд для расширения фабрики в Ирландии, входящей в дивизион Intel Foundry Services (IFS). На Fab'е в Лейкслипе (в 20 км к западу от Дублина) трудятся 4900 человек и еще 300 инженеров работают в R&D центре в Шанноне.
Инвестиции в новые фабрики INTEL в последние годы очень значительны - достаточно вспомнить $17 млрд на Fab в Магдебурге, $3,5 млрд на Fab в Нью-Мексико и планы по созданию новых R&D центров во Франции, Польше, Италии, Испании и то же Ирландии.
#semi
🇫🇷 В соответствии с программой Électronique 2030 Франция планирует до 2030 г. потратить €5.4 млрд на удвоение собственного производства полупроводников и снижение зависимости от зарубежных производителей.
На подготовку кадров будет потрачено €50 млн - в результате чего в отрасли должно появиться 18 тыс. новых рабочих мест.
#semi
В материале, которому будет посвящен завтрашний пост, увидел весьма наглядную картинку и не удержался - разместил ее в разделе ИНФОГРАФИКА. Правда она за 2019 год, но, полагаю, пропорции сохраняются.
#semi
Аналитическая компания из Индии Straits Research представила прогноз рынка SSL-освещения, состоящего из обычных, органических и полимерных светодиодов (LED, OLED, PLED). По ее данным объем этого рынка в 2022 г. составлял $44,02 млрд и он будет расти с CAGR 11,8% до $120,12 млрд в 2031 г. Самый большой рост ожидается в Азии - +13%, в Европе эта цифра поменьше - +11,7%. Что удивительно, на графике приводимом аналитиком, доли LED, OLED и PLED в общем объеме оказались примерно равными. Да и сам рынок кажется несколько переоцененным.
К приведенному списку основных игроков рынка тоже есть вопросы:
📍 Cree, Inc.
📍 Energy Focus, Inc.
📍 General Electric Company
📍 Nichia Corp.
📍 Osram Licht AG
📍 Signify Holding
📍 Samsung Electronics Co.
📍 Seoul Semiconductor Co.
📍 Sharp Corp.
📍 Toshiba Corp.
🇺🇸 В желании ускорить развитие полупроводниковой отрасли, правительство США выделяет $5 млрд на финансирование, недавно созданного National Semiconductor Technology Center (NSTC).
Источником средств станет CHIPS and Science Act и они будут направлены на "консолидацию органов власти и промышленности, трудящихся и клиентов, поставщиков, образовательных учреждений, предпринимателей и инвесторов с целью ускорения инновационного процесса".
#semi
В таблице стало 22 компании.
Картина интересная вырисовывается - только треть из них смогла нарастить продажи в 2023 г. И, почему-то, - большинство европейские.
Конечно это результаты не всех компаний, которые характеризуют рынок ЭК, а в основном те, которые я отслеживаю на постоянной основе (ссылка-стрелка на уровень выше в правом верхнем углу).
У части "интересных" компаний финансовый год закончится в марте. А многие являются частными и свои результаты публиковать не обязаны...
Но за подсказки - какие компании желательно видеть в таблице, был бы благодарен🙏
Все больше производителей ЭК публикуют итоги 2023 г. и мне показалось, что не стоит загружать в канал все эти, хоть и короткие посты.
Поэтому создал такую вот таблицу из которой все, надеюсь, понятно.
Добавлены, по сравнению с уже отображенными к канале, следующие компании: AMS-OSRAM, KNOWLES, MPS, RENESAS. Этот список будет расти вплоть до публикации Annual Reports в начале лета. Но конечно, не все компании будут в этой таблице...
21 февраля должны появиться данные ANALOG DEVICES.
Хорошо известные компании разнонаправлено отчитались по результатам 2023 года:
📈 Продажи компании NXP выросли на символический 1% и достигли $13,28 млрд. При этом рост продаж в 4 кв. составил 3%, что превзошло ожидания.
📉 У компании VISHAY продажи упали на 2,8% до $3,4 млрд по сравнению с $3,5 млрд в 2022 г. Причем сильнее всего, на 19% (Y2Y), снизились продажи в индустриальном сегменте, а в автомобильном зафиксирован рост на 9%, на 4% в медицинском и на рекордные 31% в сегменте Aerospace/Defense, что вполне объяснимо. Проблема только в том, что этот последний сегмент составляет всего порядка 10% в общем объеме.
В 4 кв. продажи VISHAY распределялись следующим образом:
▪️ 51% - дистрибьюторы
▪️ 43% - OEM-производители
▪️ 6% - контрактные производители
Можно отметить, что в 4 кв. 2022 г. доля дистрибьюторов была на 4% выше.
Европейские продажи VISHAY выросли на 1% (Y2Y), зато американские упали на 24% (Y2Y), а азиатские на 3; (Y2Y).
📉А вот оборот крупнейшей китайской foundry SMIC по сравнению с 2022 г. уменьшился на целых 13%, до $6,32 млрд. Причины этого хорошо известны - combination of soft global demand, intense competition, high inventory levels and US sanctions.
📉 Рынок кремниевых пластин в 2023 г. сократился на 14,3% в физическом выражении (до 12,6 млрд кв.дюймов) и на 10,9% в стоимостном (до $12,3 млрд). Такие данные приводит Группа Производителей Кремния (Silicon Manufacturers Group), входящая в SIA.
На этом фоне совсем не удивляют объявленные компанией DIODES итоги 2023 г. - ее оборот снизился на 20% до $1,66 млрд.
Наглядным проявлением "локомотивности" автомобильной электроники, может служить годовой отчет небольшой (800 сотрудников) и, созданной в 2007 г., fabless-компании INDIE SEMICONDUCTOR.
За 2023 годе ее продажи выросли на 101%, достигнув объема в $223,2 млн. $195,6 млн из этой суммы пришлось на полупроводниковые приборы: лидары, контроллеры освещения, салонные интерфейсы, остальное на soft-платформы.
#semi
Сегодня состоялось открытие первой фабрики (Fab-23) компании TSMC на территории Японии. Сооружение ее было начато в 2022 г. в префектуре Кумамото на юге страны (остров Кюсю). Фабрика стоимостью $8,6 млрд (изначально говорилось о $7 млрд) построена при участии японских компаний, в частности SONY будет владеть 20% долей.
На расчетную производительность 40...50 тыс. 300 мм пластин в месяц с топологией 22/28нм Fab-23 выйдет к концу года. К этому времени на фабрике будет трудится 1500 человек.
Вместе с тем, двумя неделями ранее компания TSMC объявила о планах строительства поблизости от Fab-23 второй фабрики, но уже рассчитанной на выпуск 100 тыс. 300мм пластин в месяц и топологии 12/16нм. Проект стоимостью $13,5 млрд также будет осуществлен в формате СП JASM (Japan Advanced Semiconductor Manufacturing).
Сообщается, что на ранней стадии обсуждений находится третья фабрика TSMC в Японии, рассчитанная на топологии 6/7нм. Местоположение еще не определено - несколько префектур стараются "перетянуть одеяло на себя".
#foundry
Казалось бы, мировая сфера дистрибьюции ЭК давно устоялась, лидеры известны, отраслевые ассоциации сформированы и четко функционируют на взносы участников.
Но нет-нет, а что-то происходит.
Вот, базирующаяся в шт. Джорджия, Ассоциация Индустрии Электронных Компонентов (Electronic Components Industry Association - ECIA) сообщила о вступлении в ее ряды компании ARROW ELECTRONICS.
Ассоциация формирует экосистему авторизованных поставок ЭК и поддерживает реестр "надежных компонентов" (trusted parts) - TrustedParts.com. Возможно это ARROW и привлекло.
По словам вице-президента ARROW Эйдена Митчелла (Aiden Mitchell):
"Мы рады присоединиться к ECIA для продвижения ценности канала авторизованных компонентов."
#disti
🇱🇹 Литовская компания TELTONIKA переходит ко второму этапу создания собственного полупроводникового производства.
На первом этапе, в 2023 году, в сотрудничестве с тайваньским НИИ Промышленных Технологий (ITRI), были проанализированы возможности компании и выработано технико-экономическое обоснование проекта.
Теперь начинается этап проектирования, который завершится в 2025 г. получением рабочего проекта и всех разрешительных документов от регуляторов.
Уже сейчас компания объявила о наборе 20-ти специалистов в области создания полупроводниковых производств их их комплектования. Предлагаются з/платы от €4.170 до €6.670 до вычета налогов. Вероятны командировки на Тайвань для стажировок.
По соглашению с ITRI, завод в Вильнюсе, на котором будет трудиться около 2 тыс. человек, планируется запустить к концу 2027 г.
Этот проект является частью десятилетней программы формирования Teltonika High-Tech Hill Technology Park стоимостью €3,7 млрд, с числом работающих до 6 тыс. человек.
#semi
Не только полупроводниковые компании стремятся в США, пользуясь моментом для строительства новой фабрики при поддержке властей.
Японская компания KYOCERA избрала свой особый путь.
Купив в октябре прошлого года американского производителя прецизионных кварцевых резонаторов и генераторов аэрокосмического назначения компанию BLILEY, она переносит все производственное оборудование на 12 км к северо-востоку, в кампус Университета штата Пенсильвания, но в том же городе Эри. Фабрика должна заработать уже в марте 2025 года.
В прогнозе компании TECHCET, консультанта по рынку материалов для semi-отрасли, утверждается, что в 2024 году рынок полупроводников вырастет на 12%, а в 2025 г. уже на 21%. Однако, затем, в 2027-2028 гг., последует очередной спад.
И к росту рынок вернется только к концу десятилетия, чтобы преодолеть планку в $1 трлн в 2031 или 2032 г.
#semi
🇮🇱 Планирующая построить Fab в Индии, израильская foundry TOWER SEMICONDUCTOR сообщила о 18% спаде по результатам 2023 г.
Однако оборот компании, снизившись до $1,42 млрд, оказался выше ожидаемого и акции TOWER выросли за 2 дня на 15%.
#semi #foundry
Один из самых авторитетных аналитических центров (Think Tank), основанный в 2006 г. и расположенный в Вашингтоне ITIF (Information Technology and Innovation Foundation) представил 53-х страничный доклад о перспективах полупроводниковой промышленности Индии: Assessing India’s Readiness to Assume a Greater Role in Global Semiconductor Value Chains.
Материал очень объемный, с массой цифр, из которых получается привести лишь малую часть.
📍 В 2022 г. Индия импортировала полупроводниковых приборов на $15,6 млрд, что почти вдвое больше, чем годом ранее ($8,1 млрд).
📍 Суммарный объем semi-рынка Индии в 2019 г. равнялся $22 млрд и ожидается, что он вырастет до $66 млрд к 2026 г.
📍 За последние 3 года импорт ИС вырос на 92%.
📍 По оценке до 70% импорта электроники приходится на Китай.
📍 Только 9% потребляемых в стране полупроводников, производится локально и целью властей является увеличить эту долю до 17% к 2026 г.
📍 В Индии в 2022 г. было произведено электронной продукции на $101 млрд и эта цифра должна утроиться к 2026 г.
📍 Индия является вторым в мире крупнейшим производителем смартфонов, а общий экспорт электроники в 2023 г. составил $25 млрд.
📍 В Индии трудятся 20% мирового штата инженеров-разработчиков электроники и порядка 3000 новых ИС разрабатывается именно здесь.
📍 И т.д....
Для интересующихся темой - ссылка на доклад в pdf-формате.
🇪🇸 Испания не часто попадает в новостные сводки, связанные с электроникой, но активность в semi-сфере заметна и здесь.
Сообщается, что, расположенный в бельгийском Лёвене, крупнейший мировой центр полупроводниковых технологий IMEC, рассматривает возможность открытия в Малаге своего второго европейского производственного центра. Первый находится в Нидерландах, а еще 5 глобальных в США, Японии, Индии, Китае и на Тайване.
Проект под условным названием IMEC Fab 5 может создать до 450 рабочих мест в Технопарке Малаги. Но пока все, включая меры поддержки испанским правительством, находится на стадии обсуждений.
#semi
🇨🇭 Отставать от тренда не хочется и поэтому, не являясь членом EU, и не имея возможности присоединиться к программам Horizon и Digital Europe, Швейцария запускает собственную SwissChips программу.
Ее финансирование в размере $29 млн обеспечит State Secretariat for Education, Research and Innovation (SERI) и $9 млн добавят другие учредители CSEM, EPFL и ETH.
Таким образом $38 млн в ближайшие три года будет потрачено на "придание импульса разработкам и инновациям в сфере полупроводников, микроэлектроники и разработки ИС". Поддержкой SwissChips смогут воспользоваться все университеты и научно-исследовательские организации страны.
#semi
Начав строительство своей второй foundry-фабрики на территории США в ноябре 2021 года, компания SAMSUNG ELECTRONICS близка к завершению процесса. Это противоречит, появившимся в конце 2023 г. сообщениям, об отсрочке запуска на 6 месяцев.
На фабрике в г. Тейлор (Taylor), расположенном в 30 милях к северу от Остина, столицы шт. Техас, уже до 1 июля должна завершиться установка производственных линий и к концу лета будет начато серийное производство по 4нм технологии с плановой производительностью 5 тыс. 300мм пластин в месяц.
Инвестиции в Taylor Fab составили $17 млрд ($6 млрд в здание площадью 5 млн м² и $11 млрд в оборудование) и трудиться на ней будет 2 тыс. человек из 16 тысячного населения города.
Можно напомнить, что первая foundry-фабрика SAMSUNG была построена в 1996 г. в пригороде Остина и использует "зрелые" топологические нормы - 65...14нм.
Сообщается, что в стремлении сократить издержки, не прибегая при этом к увольнениям, компания MICROCHIP в марте и июне на две недели приостановит работу на 3-х своих крупнейших Fab'а (в Аризоне, Орегоне и Колорадо), а производство на других площадках будет снижено.
Кроме того, компания планирует уменьшить зарплаты на 10% для производственных рабочих и на 20% для управленцев.
Показательно, что CEO компании Ганеш Мурти (Ganesh Moorthy) рассчитывает на помощь дистрибьюторов:
"Мы работаем с нашими партнерами-дистрибьюторами, чтобы найти подходящий баланс запасов, необходимый для обслуживания клиентов, управления их потребностями в денежных потоках и подготовки к окончательному укреплению бизнес-среды".
📉 Продажи крупнейшего глобального дистрибьютора ЭК компании ARROW в 2023 г. оказались на 11% ниже результата 2022 г. - $33,1 млрд против $37,1 млрд. При этом президент и CEO компании Шон Керинс (Sean J. Kerins) характеризует будущее очень красивой фразой:
"Заглядывая в будущее и учитывая текущую динамику рынка, мы будем разумно управлять структурой затрат и оборотным капиталом, продолжая при этом сохранять приверженность инициативам роста, где наша дифференциация обеспечивает ценность для наших поставщиков и клиентов"
Можно еще добавить, что электронных компонентов в итоговой цифре $25,4 млрд и их продажи снизились на 12%.
#disti
За 2 года компания MURATA планирует построить в г. Идзумо, находящемся в 120 км от Хиросимы, новую фабрику по производству многослойных керамических конденсаторов (MLCC). Строительство фабрики площадью 69,7 тыс. м² (на площадке в 1,1 га) начнется уже в марте. Считается, что в 2023 г. в мире было выпущено 5 трлн MLCC и эта цифра вырастет до 6 трлн к 2026 г.
Читать полностью…
Вполне вероятно, что по результатам 2023 г. поменяется лидер полупроводниковой отрасли.
По подсчетам тайваньского эксперта Дана Нистедта (Dan Nystedt) компания TSMC заработала в 2023 г. $69,3 млрд, что больше результатов и INTEL ($54,23 млрд) , и SAMSUNG ($50,99 млрд).
Но дело в том, что далеко не все аналитические компании включают TSMC в свои Top'ы, поскольку производимая ею продукция уже учитывается у fabless-компаний типа AMD или QUALCOMM, да и у idm-компаний, заказывающих, в рамках fab-lite модели, какую-то часть своих микросхем у TSMC. Как делает, к примеру, та же INTEL.
По крайней мере, у двух основных составителей Top-10 Gartner и Omdia нет TSMC в рейтинге...
#semi
