567
Новости рынка электронных компонентов ....................... Инфо-портал: www.ecworld.ru Группа для обсуждений: @ec_group Admin: @kell_ec
На графике сведены прогнозы роста semi-рынка, сделанные основными аналитиками в начале 2024 г.
Как видно, разброс весьма велик!
Future Horizons на днях (см. пост от 9 мая) уменьшили свой прогноз до 4,9%.
О других коррекциях пока не слышно...
#semi
Продолжают публиковаться разнонаправленные итоги, завершившего в марте квартала:
▪️Компания WOLFSPEED отчиталась о продажах SiC материалов и дискретов на $200,7 млн, что на 4% ниже предыдущего квартала (Q2Q) , но на те же 4% выше, чем годом ранее (Y2Y). Продажи практически поровну делятся по указанным сегментам.
▪️Компания MPS, которая по итогам прошлого года впервые поднялась на 10-е место в fabless Top-10 рейтинге, завершила квартал с результатом $457,9 млн, что на 0,9% лучше предыдущего квартала (Q2Q) и на 1,5% выше по сравнению с прошлым годом (Y2Y).
▪️А вот у компании DIODES показатели хуже - оборот 1-го квартала $302 млн, что означает спад на 6,4% (Q2Q) и на 35,4 (Y2Y).
💥 Крупнейшее мировое сообщество Hi-Tech профессионалов - IEEE (Институт инженеров электротехники и электроники), собирается отметить 50-ти летие Интернета (Transmission Control Protocol Milestone) 19 мая в виртуальном прямом эфире.
Для участия необходимо зарегистрироваться.
📊 Очередной Top-10 рейтинг fabless производителей микросхем представила аналитическая компания TrendForce.
Суммарный рост по году на 12% был фактически обеспечен рекордными продажами компании NVIDIA, которые выросли на 105%, достигнув трети рынка.
В целом список не сильно изменился - показателен лишь подъем на нижние позиции двух производителей аналоговых микросхем, а точнее PMIC (Power Management IC), китайской WILL SEMICONDUCTOR и американской MPS. Они заняли место "цифровых" CIRRUS LOGIC и XILINX, причем последняя теперь в составе AMD, поднявшейся на 4-ю позицию в рейтинге.
#fabless
Компания INFINEON пересмотрела свой прогноз итогов года в сторону понижения.
Теперь вместо запланированный ранее на весь 2024 г. €16 млрд оборота, ожидается лишь €15,1 млрд.
Глава компании Йохан Ханебек (Jochen Hanebeck) объясняет это так:
"Под влиянием экономической ситуации многие конечные рынки слабы, а клиенты и дистрибьюторы продолжают сокращать уровень запасов. Кроме того, рост автомобильной промышленности существенно замедлился."
На этом фоне компания вводит меры "жесткой экономии", оптимизируя производство, управление портфелем, ценообразование и эксплуатационные расходы. Кроме того, будет сокращено более ста, из 3-х тысяч, работников завода в Регенсбурге, что на полпути между Мюнхеном и Нюрнбергом, на берегу Дуная. Завод был построен компанией Siemens еще в 1959 г. и поначалу выпускал пассивные компоненты: резисторы и конденсаторы. Но в 1987 г. было начато производство 1M DRAM. Сейчас завод выпускает различные микросхемы и MEMS с использованием пластин 200 и 300мм.
💥 Еще один "исторический" пост. Про отечественное.
Используя собственные запасы микросхем и благодаря помощи самарских электронщиков получилось изготовить карту, на которой наглядно видно, как распределялись по территории СССР предприятия электронной промышленности, выпускавшие ЭК в dip-корпусах. Размещена в первом фрагменте раздела ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ.
На общей карте 66 dip-корпусов от 58 предприятий (и не только МЭПа). Различие в цифрах из-за того, что у некоторых предприятий было несколько логотипов в разные периоды. Логотипы на общей карте не видны, но есть ссылки на региональные фрагменты, там все хорошо видно.
Наверняка на карту найдется, что еще добавить - в таблице логотипов с десяток позиций отмечены красным цветом - dip-корпуса производства этих предприятий не найдены, хотя должны бы существовать. Например, у ПУЛЬСАРа возможно dip'ы были.
Несомненно, буду благодарен за комментарии и предложения.
Качеством фото сам не удовлетворен, но пока так вот получилось😕
📈 Ассоциация SEMI опубликовала отчет по продажам полупроводниковых приборов в 1 кв. 2024г.
И он выглядит оптимистичнее оценок Малькольма Пенна двумя постами выше.
Мировые semi-продажи в январе-марте достигли $137,7 млрд, что на 15,2% выше показателя годичной давности, но на 5,7% ниже предыдущего квартала. Кроме того, и в марте продажи снизились на 0,6% относительно февраля.
Может, все же, Пенн четче видит перспективу?
Географически semi-рынки Китая и США показали сходный (Y2Y) рост - +27,4% и +26,3%, соответственно. В Европе и Японии "просадка" на -6,8% и -9,3%, соответственно.
#semi
Еще в феврале принялся писать "портрет" компании INTERSIL, но как-то туго шло - сложная оказалась история со многими действующими лицами.
А вот сегодня в Самаре, напомнив о феврале, выпал снег и удалось все закончить.
Длинно получилось, но компания явно этого заслуживает!
📉 Аналитическая компания Future Horizons провела 7 мая в Лондоне традиционную конференцию, на которой ее основатель и главный аналитик Малькольм Пенн (Malcolm Penn) рассказал о своем видении ситуации в полупроводниковой отрасли.
Прежде всего он понизил свой же январский прогноз на рост semi-продаж в 2024 г. с 16% до 4,9%. Он пояснил, что отмеченный в конце 2023 г. рост продаж был всецело связан с ростом цен, в первую очередь на память, а физического роста полупроводниковых компонентов (в штуках) не наблюдалось. Что теперь и стимулирует глобальный спад продаж.
Госп. Пенн полагает, что рост объема semi-рынка в 2024 году будет находится в диапазоне 3,5%...8% и при медианном значении достигнет $553 млрд.
Таким образом Малькольм Пенн снова выступает в роли самого "медвежьего" (bearish ) аналитика, поскольку все остальные пока придерживаются прогноза двузначного роста рынка - от 13% до 20%.
Свои ожидания Малькольм Пенн выразил одной фразой - "Попрощаемся с хорошими временами впереди" (It’s goodbye to the good times ahead).
#semi
💥 Вторая M&A сделка за десять дней и снова в GaN-области.
Известный производитель микросхем для силовой электроники, компания POWER INTEGRATIONS объявила о покупке американского же производителя GaN-транзисторов, компании ODYSSEY SEMICONDUCTOR.
Компания была создана в 2019 г. и владеет помимо уникальной технологии Vertical GaN FET, работающих в "низковольтном" диапазоне 650...1200В, небольшим собственным производством в шт. Нью-Йорк, которое даже оказывает foundry-услуги.
В 2023 г. при объеме продаж в $292 млн, убытки компании составили $4,5 млн и о решении "продаться" стало известно еще в марте. Однако, тогда имя покупателя не раскрывалось, называлась лишь согласованная сумма сделки $9,52 млн.
Как всегда - англоязычный пресс-релиз.
#MA
По мнению компании MURATA, отслеживающей потребление пассивных ЭК, все заметнее восстановление рынков потребительской электроники.
В частности, восстановление китайского рынка смартфонов уже привело в 1 кв. 2024 г. к росту заказов у компании на керамические конденсаторы (MLCC) на 30,8% по сравнению с 1 кв. 2023 г. (Y2Y). Прогнозируется, что загрузка мощностей по производству MLCC у компании вырастет с 80...85% в 1 кв. 2024 г. до 85...90% по итогам года.
По данным компании мировой рынок смартфонов вырастет в 2024 г. на 3%, достигнув 1,18 млрд штук. При этом 5G смартфоны "вырастут" на 17% до 770 млн штук.
Рост потребности в персональных компьютерах (PC) составит 2% до 370 млн штук.
Производство автомобилей останется стабильным на уровне 90 млн штук, но сегмент электромобилей ожидает рост на 20% до 36 млн штук.
📊 На протяжении 25 лет одним из важных источников информации о полупроводниковой отрасли являлся McClean Report от аналитической компании IC Insights.
Но в 2022 году компания была куплена другим аналитиком, компанией TechInsights и при этом было обещано продолжить выпуск рейтингов.
И вот два года спустя стало известно о появлении 2023 Top-25 Semiconductor Sales Leaders.
В отличие от других отчетов этот рейтинг содержит данные и о IDM, и о fabless, и о foundry компаниях за 2023-2022 г. и кроме того дается разбивка по собственно микросхемам и другим полупроводниковым приборам. Что весьма полезно.
Состав рейтинга стабилен в последние 2 года, но порядковые перемещения вполне заметны и Y2Y тренды очень наглядны.
Например компания INFINEON поднялась за год с 14-го на 9-е место, о чем ее CEO Jochen Hanebeck с гордостью сообщил в медиа.
#semi
Полный M&A-штиль, наблюдавшийся в отрасли электронных компонентов с начала февраля, похоже, закончился.
Американский разработчик MMIC, компания GUERRILLA RF купила за неназванную сумму бизнес GaN-приборов у сингапурской GALLIUM SEMICONDUCTOR.
Основал GUERRILLA RF в 2013 г. Райан Пратт (Ryan Pratt), работавший до этого в компаниях RFMD и SKYWORKS, и нацеленный на сегмент небольших заказчиков, где он хочет применить "партизанский" стиль бизнеса, что соответствует названию компании.
С полным текстом пресс-релиза можно ознакомиться в канале.
#MA
📉 Квартальные отчеты ряда крупных компаний свидетельствуют о продолжающемся спаде в отрасли.
▪️У компании LITTELFUSE первый квартал закончился с результатом $535 млн, что на 12% хуже как результата прошлого года (Y2Y), так и предыдущего квартала (Q2Q).
▪️Продажи компании ONSEMI в первом квартале снизились на 5% Y2Y и на 8% Q2Q до $1,86 млрд.
Не лучше обстоят дела и у дистрибьюторов.
▪️ Компания AVNET завершила, закончившийся в марте, 3й квартал с результатом $5,7 млрд, что означает спад на 13,2% Y2Y и на 8,9% Q2Q.
💥 Традиция майских санкционных списков продолжена.
1 мая OFAC опубликовал очередной SDN List касающийся России. В нем 227 компаний в основном из РФ, но есть и Китай, и Турция и пр.
Из дистрибьюторов ЭК упомянуты 7 компаний (Москва, Воронеж, Смоленск, СПб).
Производителей ЭК в списке 7 (Москва, Болхов, Фрязино,Сарапул).
Пять производителей модулей питания (Москва и Воронеж), в т.ч. и китайская MORNSUN.
Есть и контрактные производители.
#санкции
По информации Times компания RASPBERRY Pi в ближайшие 10 дней может выйти на IPO с целью добиться оценки в £500 млн. В прошлом году компания уже привлекла £447 млн.
По результатам 2022 г. оборот компании составил £187 млн, а прибыль £20 млн.
Крупнейшими инвесторами RASPBERRY Pi являются ARM и SONY.
Сама же компания контролируется благотворительным фондом, нацеленным на образовательные нужды.
📈 По мнению ирландской аналитической компании Research And Markets рынок "устаревшей оборонной электроники" (defense electronics obsolescence market) в ближайшие 4 года будет расти с CAGR 8,2% от $2,5 млрд в 2023 г. до $3,7 млрд в 2028 г.
Этот рынок аналитик делит на 6 сегментов:
- датчики
- управление полетом
- радиоэлектронная борьба
- человеко-машинный интерфейс
- системы связи
- навигационные системы
По мнению аналитика доля сектора бортовой электроники (Airborne) является доминирующей, у сухопутных (Land) и военно-морских (Naval) секторов она меньше.
Лидерами рынка называются компании:
📍 Raytheon Technologies Corporation
📍 BAE Systems
📍 Thales
📍 L3Harris Technologies, Inc.
📍 Elbit Systems Ltd.
📍 Hexagon Ab
📍 Leonardo S.P.A.
📍 Curtiss-Wright Corporation
📍 Bharat Electronics Ltd
📍 Ultra Electronics
📍 Hindustan Aeronautics Ltd
📍 Lockheed Martin Corporation
📍 Tt Electronics
📍 Siemens AG
📍 Mel Systems and Services Ltd.
📍Actia
📍Larsen & Toubro Limited
📍Defence Research & Development Organization (Drdo)
📍Cyient Limited
📍Radel Advanced Technology Pvt. Ltd.
📍All Tech Electronics
📍Converge
📍Einfochips
📍A2 Global Electronics + Solutions
📍Fermionx
Праздники позволили изучить еще несколько каталогов, привезенных с ЭЭ'24.
▪️ В 18-ти страничном каталоге компании ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ всего 3 микросхемы, да и те не новые.
▪️В 35-ти страничном каталоге компании АРСЕНАЛ КрЗПП много новых транзисторов и диодов в основном в smd-корпусах - это серии 2Д7хх/2Д8хх и 2Т2хх/2Т3хх/2Т5хх/2Т6хх. Интересным показался составной транзистор (обозначаемый теперь как ТД - видимо, Транзистор Дарлингтона) в серии 2ТД1хх.
▪️ Но больше всего новинок оказалось в 65-ти страничном каталоге орловского ПРОТОНа (фото).
Любопытно, что к традиционным оптическим развязкам, компания добавила трансформаторные. Но, конечно, все в керамике. Сильно расширена серия К249 и появились новые интересные серии: К2615, К2634, К5530.
Хочу еще "похвалиться", что переформатировал и расширил раздел, посвященный корпусам активных компонентов. Теперь им пользоваться, как мне кажется, стало удобнее. Но критику услышать готов....
Еще одну иллюстрацию "регионального" развития технологий полупроводниковой отрасли на ближайшие 8 лет представила Ассоциация SEMI.
Смотрите первый кадр в разделе ИНФОГРАФИКА или просто саму картинку.
Хочу обратить внимание на использование новой (для меня) аббревиатуры DAO - Discretes, Analog, Optoelectronics&Sensors.
И кстати, в этой категории Европа занимает 3-е место после Китая и Японии, чего совсем не наблюдается в других категориях.
#semi
🇺🇸 Вот таким графиком Ассоциация SEMI иллюстрирует перспективу глобального развития производства полупроводников (wspm = wafer starts per month).
К 2032 г. реализация Chips and Science Act приведет к 203% росту semi-производственных мощностей в стране и ее доля в мировом производстве достигнет 14%. А доля США в мировом производстве суб-10нм ИС достигнет 28% от 0% в 2022 г.
Если бы не Chips and Science Act, утверждают аналитики, доля США упала бы через 8 лет до 8% от сегодняшних 10%.
При этом признается, и на графике это хорошо видно, что рекордный рост Китая, нарастившего в 2012...2022 гг. свой semi-потенциал на 365% недостижим.
#semi
📉 Сразу две foundry-компании сообщили о снижении оборота в 1 кв. 2024 г.
▪️ Оборот GlobalFoundries составил $1,549 млрд и это на 16% хуже и результата годичной давности (Y2Y), и предыдущего квартала (Q2Q).
▪️У Tower Semiconductor в 1 кв. 2024 г. и оборот пониже - $327 млн, и снижение поменьше -8,1% (Y2Y) и - 7,1% Q2Q.
#foundry
📈 Аналитическая компания Allied Market Research выпустила 250-страничный отчет "Electronic Components Market 2024-2032" утверждающий, что мировой рынок ЭК достигнет объема в $1 трлн в 2032 г., демонстрируя рост с CAGR 6,9% от $600 млрд в 2023 г. Компания рассматривает три класса ЭК: активные, пассивные и электромеханические. По словам ведущего аналитика компании Химаншу Джангра (Himanshu Jangra):
"Ожидается, что доля мирового рынка электронных компонентов значительно вырастет благодаря увеличению спроса на решения для бытовой электроники в сочетании с ростом располагаемого дохода в развивающихся странах, таких как Индия, Южная Корея, Бразилия, Дубай, и особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе и регионе LAMEA (Latin America-Middle East-Africa), которые предположительно станут драйверами роста".
#ec
Регуляторы США отозвали ранее выданные лицензии на поставку американскими компаниями, включая INTEL и QUALCOMM, чипсетов для китайской компании HUAWEI.
Наблюдатели связывают это решение с недавно анонсированным последней лаптопом MateBook X Pro, который использует новейший процессор INTEL Core Ultra 9 и имеет встроенную AI-поддержку.
По словам члена Конгресса Элизы Стефаник (Elise Stefanik) :
«Это действие укрепит национальную безопасность США, защитит американскую изобретательность и уменьшит способность коммунистического Китая продвигать свои технологии».
📉 Европейская Ассоциация дистрибьюторов ЭК DMASS подвела итоги 1 кв. 2024 г. (на графике)
Прогноз на спад подтвердился - всего компонентов дистрибьюторы продали на 23,3% меньше, чем годом ранее (Y2Y) - €4,58 млрд против €5,963 млрд.
При этом продажи полупроводников сократились на 26,5% до €3 млрд, а пассив и элмех (IP&E) на 16.3% до €1,57 млрд.
В semi-сегменте меньше всего рынок потерял в Великобритании (-15%), а больше всего в Австрии (-40,2%).
В среднем по Европе только сегменты мощных СИД и микроконтроллеров показали рост, а сильнее всего "просели" ПЛМ (-36,7%).
В секторе IP&E больше всего потерял пассив (-21,2%), в то время как элмех и модули питания "отделались" 13%.
Председатель правления DMASS Герман Райтер (Hermann Reiter) резюмирует:
«Становится все более очевидным, что рынок компонентов гораздо сложнее, чем то, что вы можете увидеть в прогнозах мирового рынка. Например, ажиотаж вокруг искусственного интеллекта наблюдается не везде и касается лишь нескольких типов компонентов».
#disti
По оценке Ассоциации SEMI мировой рынок материалов для производства полупроводников в 2023 г. сократился на 8,2% до $66,7 млрд по сравнению с рекордными $72,7 млрд в 2022 г.
При этом рынок материалов для производства пластин сократился на 7% ($41,5 млрд), а рынок материалов для корпусирования на 10,1% ($25,2 млрд).
География потребления указанных материалов иллюстрируется таблицей.
Под ROW понимаются: Сингапур, Малайзия, Филиппины и другие страны ЮВА.
📊 Аналитическая компания Yole Developpement улучшила свой прогноз по рынку SiC полупроводников - к 2030 г. он достигнет объема в $10 млрд, т.е. будет расти с CAGR 25%.
Основные инвестиции производителей как пластин, так и собственно дискретов, направляются на перевод с 6" на 8" пластины и совершенствование технологий.
Пик капитальных вложений (CapEx) в эту отрасль должен прийтись на 2026 г. Признается, что Китай становится ключевым игроком SiC рынка - в 2023 году здесь было произведено более трети всего мирового выпуска SiC пластин.
#sic
📉 Продолжают появляться отчеты по итогам 1 квартала 2024 г. и не столь тревожные, как предыдущие (см. посты выше)
▪️ Компания STANDEX, крупный американский производитель пассива, датчиков и элмеха, в завершившемся 3 кв. отчиталась о продажах на $177,3 млн, что всего на 3,3% хуже, чем годом ранее (Y2Y), и всего на незначительные 0,3% "недотянула" до результатов предыдущего квартала (Q2Q)
▪️ Итоговые продажи компании NXP в 1 кв. 2024 г. составили $3,13 млрд, что на 0,2% лучше результата предыдущего квартала (Q2Q), но относительно года предыдущего (Y2Y) все-таки имеет место спад на 9%. При этом аналитику подчеркивают, что в 2023 г. компания повысила цены на свою продукцию в среднем на 8%.
📉 Негативные сигналы по итогам 1 кв. продолжают поступать.
▪️ Продажи компании ARROW в 1 кв. составили $6,92 млрд, что соответствует снижению на 21% по сравнению с 1 кв. 2023 г. (Y2Y). Причем спад в дистрибьюции ЭК заметно больше --24% ($5,19 млрд) . Характерно, что в Азии компания продала компонентов меньше на 18%, а в США - на 29%.
В то же время, продажи в сегменте Enterprise Computing Solutions в 1 кв. составили $1,73 млрд, что лишь на 8% хуже результата 1 кв. 2023 г.
▪️ Снизились и глобальные продажи кремниевых пластин. По данным SEMI продажи в 1 кв. 2024 г. составили в физическом выражении 2,83 млрд кв. дюймов, что на 5,4% хуже предыдущего квартала (Q2Q) и на 13,2% хуже 1 кв. 2023 г. (Y2Y)
Отмечающая летом свое 50 летие, компания HEILIND ELECTRONICS является одним из самых известных американских дистрибьюторов пассивных и электромеханических ЭК, а также датчиков.
В ее Line Card более 150 вендоров и 25+ товарных групп (разъемы, реле, датчики, переключатели, средства терморегулирования и защиты цепей, клеммные колодки, антенны, провода и кабели, электроустановочные изделия), а оборот находится в диапазоне $200...$500 млн. (компания частная и отчетность не публикует).
С начала века компания активно расширяла свое присутствие в Азии, но в 2015 году пришла и в Европу, а в 2022 г. открыла центр дистрибьюции в Польше. И вот на днях компания запустила новый логистический хаб площадью 10 тыс. м² в г. Ханау, в 20км к востоку от Франкфурта.
Компания рассчитывает сократить время доставки по Европе до одного дня, а также предложит клиентам value-added услуги по комплектованию и сборке разъемов.
#disti
В международный День солидарности трудящихся совершенно естественно было изучить каталоги предприятий, известных еще с советских времен, продукция которых давно присутствует в SHORT-FORM СПРАВОЧНИКЕ.
Таких на ЭЭ'24 было много, но начну с двух:
▪️В каталоге брянского КРЕМНИя (48 стр.) на удивление мало дискретных полупроводников - пара серий диодов и пара МОП-транзисторов, но все в корпусе sot23. Что, по всей видимости, должно подчеркивать новаторство компании. Новых серий микросхем всего одна 5355, но в четырех сериях статус ОКР сменился на "наличие ТУ" - 5341, 5348, 5349 и 5424. Практически все новинки выпускаются тоже в пластиковых корпусах sot23 и sot23-5. В разделе "В разработке" кратко описана еще одна новая серия - 5356 LDO-стабилизаторов, в качестве "Функц. аналога" указана BL1117 - совсем неизвестной китайской компании BELLING, превосходящая стандартные для отрасли LM1117/LD1117 по номинальному току 1А вместо 0,8А. Правда, выполнена ИС в корпусе dfn6 (5237.6-1).
▪️ В каталоге калужского ВОСХОДА (31 стр.) новых серий ИС практически. Условно новой (в ней добавилось 3 ИС) можно считать серию 1486. Зато много серий в разделе "В стадии освоения", хорошо известных с советских времен, но выпускавшихся другими предприятия МЭПа - 530, 590, 591, 597, 1100, 1108, 1127. Востребованность в них несомненно высокая.
