567
Новости рынка электронных компонентов ....................... Инфо-портал: www.ecworld.ru Группа для обсуждений: @ec_group Admin: @kell_ec
Аналитическая компания GARTNER прогнозирует в текущем году 21% рост рынка процессоров, используемых для решения AI задач. Если в 2022 году этот рынок "стоил" $44,2 млрд, то в 2023 г. он вырастет до $53,4 млрд. А к 2027 году достигнет объема в $119,4 млрд.
По словам вице-президента компании Алана Пристли (Alan Priestley): "Для многих организаций крупномасштабное развертывание специализированных микросхем искусственного интеллекта заменит текущую преобладающую архитектуру чипов — дискретные графические процессоры (GPU) — для широкого спектра рабочих нагрузок на основе искусственного интеллекта, особенно тех, которые основаны на методах генеративного искусственного интеллекта."
Недавно в одном из комментариев поднимался вопрос о суммарной стоимости ЭК в мире. В принципе, такие оценки имеются - у меня на сайте, в разделе НИШИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭК, есть цифры от ZVEI за 2011-2013 гг. - и находятся они в окрестности $470 млрд. Но тогда объем полупроводников был порядка $300 млрд. И все вроде похоже.
Но вот обратил внимание на отчет, продаваемый на сайте часто упоминаемой мною, аналитической компании Research and Markets из Ирландии на тему General Electronic Components Market. Впрочем, сам отчет похоже выпущен индийским аналитиком Coherent Market Insights...
Так вот, в нем говорится что в 2023 г. объем ЭК общего назначения (а под этим подразумеваются резисторы, конденсаторы, транзисторы, диоды, ИС, соединители и датчики) будет равен $498,3 млрд. А в 2030 г. все это вырастет до $789,8 млрд. В качестве иллюстрации приводится картинка.
Данные о рынке RFID представила аналитическая компания Verified Market Research. По ее оценке объем рынка в 2022 г. составил $11,13 млрд и прогнозируется рост до $23,89 млрд к 2030 г. т.е. CAGR составит 10%.
Основными игроками называются:
📍 Checkpoint Systems
📍 Invengo
📍 Smatrac
📍 Avery Dennison
📍 Alien Technology
📍 NXP Semiconductors
📍 Impinj
📍 Mojix
📍 Nedap
📍 Zebra Technologies
Аналитическая компания из Англии The Business Research Company представила A Comprehensive Global Electrical And Electronics Industry Overview.
Хотя прямой цифры для рынка электронной технике не приводится, но есть суммарная оценка двух рынков - $3.497,3 млрд. И говорится, что рынок электротехники имел в 2022 г. долю в 43,1%.
Т.о. получается, что на долю электронной техники пришлось 56,9% или $1,990 трлн. Что существенно больше оценки представленной в предпоследнем посте. Которая была подвергнута сомнению в комментарии.
Это я к тому, что разброс цифр у разных аналитиков - очень большой встречается....
Аналитическая компания NEW VENTURE RESEARCH представила очередной отчет по глобальному рынку контрактного производства электроники.
Отслеживая более 30-ти лет EMS-рынок, аналитик заявляет, что в 2022 году он вырос на минимальные 1,7% (при том, что типовой CAGR на начало 20-х прогнозировался в размере 7,7%).
При этом объем мирового контрактного производства (EMS + ODM) составил $694,4 млрд, что равно 49% от всего объема электроники, производимой в мире. На ближайшие 5 лет CAGR, по мнению аналитика, составит 5,5% с достижением $907 млрд в 2027 г.
В таблице сведены данные за последние 2 года. Показательно, что Top-10 практически неизменен, только канадская CELESTICA вытеснила тайваньскую NEW KINPO GROUP с 10-го места. И еще важно отметить, что лидер Top'а FOXCONN имеет 5-кратный отрыв от следующего участника, тоже тайваньской компании PEGATRON, а компании из Top-10 в целом владеют 76% этого рынка.
В отчете приводится оценка всего мирового рынка произведенной в 2022 г. электроники - $1.416 трлн и прогнозируется рост с CAGR 4,3% до $1,747 трлн к 2027 г.
#ems
Испанская компания KDPOF была создана в 2010 г. и занимается производством по fabless-модели высокоскоростных трансиверов для ВОЛС на основе Plastic Optical Fiber (POF).
И вот компания решила построить под Мадридом фабрику по корпусированию и тестированию ИС ориентировочной стоимостью $58 млн.
И получит частичное финансирование из европейского фонда IPCEI (Important Project of Common European Interest), который был основан в 2018 г. 14-ю странами с целью развития европейской микроэлектроники и уже аккумулировал €8,1 млрд, которые должны быть распределены между 56-ю участвующими компаниями, заявившими 68 проектов.
Предполагается, что еще €13,7 млрд составят частные инвестиции. В целом фонд рассчитывает создать 8.700 новых рабочих мест в Европе.
Полный список прямых и ассоциированных участников на картинке.
Аналитическая компания YOLE "посчитала" и рынок силовых SiC дискретов. Он значительно больше GaN рынка, но уступает ему по темпам роста.
CAGR составит 31% - от $1,79 млрд в 2022 г. до $8,91 млрд в 2028 г.
Сферы применения тоже сильно отличаются, о чем свидетельствует график.
#semi
Рынок GaN силовых приборов развивается очень интенсивно и по оценке аналитической компании YOLE вырастет с $184,9 млн в 2022 г. до $2,04 млрд в 2028 г., т.е. CAGR составит рекордные 49%.
Не менее удивительно, что доминирующей сферой применения, с долей 79%, в прошлом году была потребительская электроника - те самые "быстрые" зарядники и адаптеры, в которых и воронежский НИЭТ имеет кусочек.
Но к 2028 г. сильнее разовьются другие сферы применения: automotive, datacom, etc., а доля в потребительской электронике сократится до 44%.
Иллюстрацией тенденции может служить график из августовского отчета по GaN-рынку.
Судя по всему сделка по покупке компанией INTEL за $5,4 млрд израильской foundry TOWER SEMICONDUCTOR, объявленная в феврале прошлого года, расстроилась.
И виной тому регуляторы Китая не давшие в нужный срок разрешения на ее проведение (inability to obtain in a timely manner the regulatory approvals required under the merger agreement). Теперь INTEL придется выплатить израильтянам неустойку в размере $353 млн.
Самое примечательное в этой истории то, что один из основателей INTEL Роберт Нойс, в бытность свою руководителем компании FAIRCHILD, стал первопроходцем в переносе полупроводникового производства в Китай.
У Нойса были инвестиции в небольшом производителе радиоприемников в Гонконге и в 1963 году там была запущена фабрика по сборке транзисторов, наиболее затратной операции, поскольку в то время она осуществлялась вручную.
Это позволило FAIRCHILD побеждать в ценовой войне с конкурентами, а Китай смог со временем привлечь и другие крупные компании, что стало первопричиной его выхода за полвека на лидирующие позиции в semi-индустрии.
#MA #semi
Принятый в США US Chips and Science Act начинает приносить первые плоды. Одна из немногих локальных foundry, существующая с 2017 года компания SKYWATER TECHNOLOGY, объявила о росте оборотов за последние 12 месяцев на 50% по сравнению с аналогичным периодом ранее. По итогам 2023 года оборот может приблизиться к отметке в $300 млн. Компания имеет Fab'ы во Флориде и Миннесоте и специализируется на производство RadHard чипов с 90нм топологией.
#semi
Для иллюстрации последнего тезиса в предыдущем посте еще один график от того же аналитика и тоже по итогам 2021 года.
#semi
По подсчетам аналитической компании KNOMETA RESEARCH в 2023 году в строй будет введено 13 Fab'ов на 300мм пластинах. И общее число таких фабрик в мире достигнет 180.
Показательно, что почти половина новых фабрик будет производить дискреты. А чуть более половины - будут работать в формате foundry.
#semi
Интерес дистрибьюторов ЭК, в т.ч. глобальных, к DIY-сегменту сохраняется.
Компания DIGI-KEY в кооперации с краудфандинговой платформой GroupGets, запустила собственный сервис GetMADE, который будет помогать продвигать на рынок электронные устройства, созданные участниками GroupGets. И реализованные на компонентах, закупленных у DIGI-KEY.
#disti
Наверняка многие помнят московскую компанию CROCUS NANO ELECTRONICS, созданную в 2011 г. как СП между РосНано и французским StartUp'ом CROCUS TECHNOLOGY, для финишных операций на 300мм пластинах магниторезистивной памяти с топологическими нормами 90нм. Производство ("чистые комнаты" с оборудованием) было размещено на территории завода "Москвич".
Однако в дальнейшем французский участник, перенесший штаб-квартиру в США и оставивший в Гренобле лишь R&D подразделение, переориентировался с памяти на TMR (Tunnel Magnetoresistance) датчики магнитного поля. И к 2020 году вышел из СП. Оказавшись полностью в руках РосНано КНЭ пыталась сотрудничать с ADESTO и ANGSTROM, но в марте 2022 г. попала в Entity List.
Дальнейшая судьба предприятия не ясна. Но сайт жив и в пресс-релизе от 3 июля 2023 г. говорится весьма дипломатично:
............
📍В конце 2021 Компания приняла участие в крупном технологическом проекте, передав в контур проекта всё производственное оборудование и уникальную технологическую команду российских специалистов.
📍В настоящий момент Компания выполняет утвержденный собственниками план, предполагающий выполнение определенных бизнес-задач. Компания рассчитывает выполнить заложенные в него показатели.
📍Состояние Компании оценивается руководством как возможное к продолжению непрерывной деятельности вплоть до полной интеграции в новый технологический проект.
📍Дополнительная информация будет раскрыта после отпадения условий ограничения доступа к ней в соответствии с законодательством Российской Федерации.
............................
Все вышеизложенное написано лишь для того, чтобы проиллюстрировать объявленную сегодня M&A-сделку - ALLEGRO MICROSYSTEMS to acquire CROCUS TECHNOLOGY to accelerate innovation in TMR sensing technology
Подробный пресс-релиз (на английском) можно прочитать в Telegram-канале /channel/ec_world_en
ALLEGRO давно сотрудничает с CROCUS и, поскольку, является одним из лидеров в сегменте магниточувствительных датчиков, тематика TMR компании очень важна. Ожидается, что этот сегмент достигнет $5 млрд к 2030 году и 20% будут принадлежать датчикам на основе TMR.
Можно добавить, что в CROCUS сейчас 65 сотрудников и компания владеет 200 патентами. Сделка обойдется ALLEGRO в $420 млн.
#MA
Далеко не все европейские производители полупроводников дожидаются финансирования от Chips Act.
Компания SEMIKRON DANFOSS инвестирует €15 млн в расширение на 4.200 м² площади "чистых комнат" ISO Class B на заводе во Фленсбурге (Германия).
Работы должны завершиться во 2м квартале 2024 г.
Подрядчиком выступает немецкая компания CAVERION, известная своими проектами и в России.
(Продолжение)
Но, к примеру, только прогноз semi-рынка от GARTNER в 2023 г. равен $532,2 млрд.
Конечно, существует и рынок ЭК специального назначения, но можно ли его четко отделить от рынка ЭК общего применения, далеко не уверен.
И, как-то вера в аналитика Research and Markets у меня пошатнулась. 🫤
Может быть я что-то неправильно понял ?
Одним из самых известных semi-производителей Великобритании (а их там не слишком много) являлась компания ZETEX, основанная в 1989 г.
В 2008 г., за $176,3 млн, она была куплена американской компанией DIODES, которая начинала свою деятельность в 1959 г. как дистрибьютор, а получив в 1991 году инвестиции от тайваньской LITE-ON, встала на производственные рельсы.
Завод ZETEX в пригороде Манчестера, на котором в то время трудилось порядка 600 человек, перешел в собственность DIODES и все эти годы исправно выпускал полупроводниковые приборы. В прошлом году он принес прибыль в размере £39 млн из £827 млн общей прибыли DIODES, оборот которой в 2022 г. составил $2 млрд.
И вот объявлено, что 25 августа 126 работников завода, при поддержке крупнейшего британско-ирландского профсоюза UNITE, начинают голосование по организации забастовки.
Причина в том, что заводская администрация планирует увеличить зарплату работникам на 5,5% при том, что инфляция в стране составляет 9%.
Как заявила генсек профсоюза Шэрон Грэм (Sharon Graham):
"Этот мировой гигант плавает в деньгах, в то время как рабочие в Олдеме изо всех сил пытаются удержаться на плаву. Неудивительно, что они голосуют за забастовку. Это компания, которая легко может себе позволить поднять зарплату. Рабочие пользуются полной поддержкой Unite на протяжении всей своей кампании за справедливую заработную плату вместо ее сокращения."
Любопытно сравнивать оценки разных аналитиков.
В понедельник демонстрировал диаграмму от YOLE, на которой отображался и рынок UPS - там он в 2022 г. равнялся $10 млрд и к 2028 г. должен был расти с CAGR 4,1%.
И в обсуждении высказывалось мнение, что это не бытовые UPS'ы, а более мощные для вычислительных комплексов.
И вот аналитическая компания Research and Markets выпускает отчет по глобальному рынку UPS для дата-центров. И там этот сегмент оценивается для 2022 г. в $5,44 млрд и будет расти с CAGR 6,5% до $7,94 млрд в 2028 г.
Реально ли, что data-center UPS имеют половину от всей категории ?
Один из лидеров мировой SiC/GaN электроники компания WOLFSPEED решила полностью сосредоточиться на направлении силовых полупроводников и продает свой бизнес ВЧ-полупроводников за $125 млн.
Покупателем становится известная американская компания MACOM, получающая в рамках сделки 100мм GaN фабрику в Сев.Каролине и несколько групп разработчиков - в сумме 280 человек. В периметр сделки также входят 1.400 патентов по ВЧ-тематике.
WOLFSPEED достанутся $75 млн "наличными" и еще $50 млн обыкновенными акциями MACOM в количестве 711.528 шт. По условиям сделки полный контроль над фабрикой переходит MACOM через 2 года, которые требуются WOLFSPEED для демонтажа и переноса части оборудования. На этот же период, упомянутый пакет акций "ограничен в передаче". Сделка должна завершиться до конца года.
Подробный пресс-релиз в канале
#MA
Никак не отпускает тема силовой электроники, тем более у YOLE обнаруживаются все новые отчеты об этом. Вот "свежий", демонстрирующий распределение Power Converters по нишам применения и тенденции роста. Без разбивки на типы используемых полупроводников утверждается, что этот рынок достигнет $146 млрд к 2028 г.
И прав был в обсуждении Dmitriy, говоривший о роли Energy Storages. Судя по графику этот сегмент (BESS - Battery Energy Storage Systems) будет расти с рекордным CAGR - 30,3%!
Опубликованная днями ранее инфографика от YOLE по рынкам GaN и SiC силовых полупроводников, запустила небольшое обсуждение в группе @ec-group.
И действительно, графики не дают полной и четкой картины, но для ее получения необходимо, видимо, приобретать сами отчеты стоимостью €6 тыс.
Наверное, еще один график от того же аналитика добавит вопросов.
Он демонстрирует, как изменится суммарный рынок кремниевых, карбид-кремниевых и нитрид-галлиевых дискретов и модулей в ближайшие 7 лет.
Заявляется, что этот рынок вырастет с $20,9 млрд в 2022 г. до $33,3 млрд в 2028 г. Т.е. CAGR составит скромные 8,1%.
"Локомотивам" рынка называются возобновляемые источники энергии (renewables). электромобили (EV) и промышленность в целом (industrial applications). Именно в таком порядке.
Меня поразило, что доля тиристорных модулей в 2028 г. составит всего 1%!
Ну а то, что GAN-продукты представлены только HEMT-дискретами с долей в разы меньшей, чем заявлялось ранее, тоже рождает вопросы.
Компания AVNET отчиталась по итогам 2023 финансового года, закончившегося в июне.
Продажи выросли на 9,2% по сравнению с 2022 г. и достигли $26,5 млрд.
Особенно порадовали продажи 4 квартала в EMEA - там они выросли на 18,7% до рекордных $2,45 млрд. Рост на американском континенте скромнее - 7,1% до $1,73 млрд, а Азия показала спад на 11,9% до $2,37 млрд.
При этом показатель book-to-bill в 4 кв. не дотягивал до типового.
#disti
Аналитическая компания из Ирландии - Research and Markets подготовила отчет о глобальном рынке электронных устройств. По ее данным он вырастет в текущем году на 7,5%. От $1,19 трлн в 2022 г. до $1,28 трлн.
Хотя еще в 2019 г., другой, более не существующий аналитик, IC INSIGHTS оценивал этот рынок в $1,68 трлн.
Может ли такая разница быть следствием пандемии или других причин ? Или просто методики разные ?
В Японии сформирован консорциум JIP (Japan Industrial Partners), собравший около $14 млрд (¥2 трлн) для покупки компании TOSHIBA. Совет директоров последней поддержал предложение и, в лице своего председателя Акихиро Ватанабэ (Akihiro Watanabe), рекомендовал акционерам продавать. Для получения контроля над компанией JIP'у необходимо скупить до 20 сентября 2/3 акций, обращающихся на рынке. Известно, что одним из участников консорциума (всего в нем 20 компаний), является компания ROHM, вложившая около $2 млрд.
Читать полностью…
И еще один график от YOLE.
Ежегодно, в августе этот аналитик выпускает отчет по MEMS-рынку, включающий в себя приведенный Top-30.
В целом же аналитик уверен, что MEMS-рынок к 2028 году достигнет величины $20 млрд, хотя и с не очень большим CAGR - 5%,
В последние 2 года рынок стабилен в окрестности $14 млрд - и все из-за спада в сфере потребительской электроники, на который приходится до 54% MEMS-применений. В 2022 году отгрузка MEMS-компонентов в физическом выражении составила 31 млрд штук.
#mems
В октябре прошлого года аналитическая компания Yole Intelligence проанализировала рынок автомобильных полупроводников.
По ее оценке этот рынок вырастет с $44 млрд в 2021 г. до $80,7 млрд в 2027 г., т.е. CAGR составит 11%. При том, что темпы роста собственно рынка легковых автомобилей замедлились, объяснением может служить то, что среднее число полупроводниковых приборов "на борту" вырастет с 820 наименований сегодня до 1100 к 2027 г. И, если в 2021 году их стоимость в условном авто была $550, то в 2027 г. она будет уже $912.
Иллюстрацией вышесказанного может служить график.
Показательно, что силовые полупроводники в 2021 г. доминировали, и в ценовом выражении (33%), но еще больше в физическом (47%). Но самый высокий прирост (23,7%) покажут микросхемы памяти !
#semi
На фоне 10% снижения глобальных продаж во 2-м квартале, глава компании ARROW Шон Керинс (Sean Kerins) сделал оптимистичные заявления.
Он отметил, что стабильное уменьшение сроков изготовления ЭК (lead times) стало обнадеживающей тенденцией. И, хотя они еще не вернулись к до-пандемийному уровню - тренд позитивен.
Главной причиной снижения продаж у дистрибьюторов называются большие запасы ЭК у клиентов, созданные в годы дефицита.
Было заявлено, что ARROW компенсирует слабость semi-спроса, бОльшим вниманием к сегментам пассива и элмеха.
#disti
Трансформация европейской микроэлектроники обретает причудливые формы. Три европейских semi-лидера: BOSCH, INFINEON и NXP договорились с тайваньским foundry-лидером TSMC о формировании СП, целью которого станет производство до 40 тыс. 300мм пластин в месяц по технологии 28/22нм CMOS и 16/12нм FinFET.
В качестве локации Fab'а выбран Дрезден и строительство, начавшись во второй половине 2024 г., должно завершиться в 2027 г.
В СП, названном ESMC (European Semiconductor Manufacturing Company), 70% будет принадлежать TSMC, которая и будет управлять Fab'ом, а 30% поровну поделят между собой европейские участники.
Суммарные инвестиции в проект оценены в €10 млрд, причем Совет директоров TSMC утвердил выделение на эти цели не более €3,5 млрд, а основное финансирование будет получено в рамках европейского Chips Act.
Интересно отметить, что и у BOSCH, и у INFINEON уже имеются свои Fab'ы в Дрездене, а фабрика ESMC должная дать работу еще 2000 специалистам, дефицит которых в Саксонии ощущается и сейчас.
И кстати, в июле TSMC отложила на год запуск своего Fab'а в Аризоне именно из-за нехватки квалифицированных кадров для монтажа оборудования...
#semi
К удивлению аналитиков SIA (Semiconductor Industry Association) глобальный semi-рынок во 2-м квартале 2023 г. вырост на 4,7%. Этот рост продолжается уже четвертый месяц подряд, что вселяет в наблюдателей осторожный оптимизм. В июне рост составил 1,7%.
Вместе с тем мировые semi-продажи все еще остаются на 17,3% ниже, чем годом ранее.
Продажи Y-to-Y (год к году) сильнее всего "просели" в Китае (-24,4%), ЮВА (-20,4%) и США (-17,9%). Сосем немного в в Японии (-3,5%). И выросли на 7,6% в Европе!
#semi
По сообщению Министерства торговли Ю.Кореи semi-экспорт из страны в июле снизился на 34%, что существенно больше июньских -28%.
Показательно, что экспорт в Китай упал на 25,1%, а в США снизился на 8,1%.
В целом же снижение корейского экспорта в июле составило 16,5%.
#semi
