Усиленные Инвестиции

04 Dec 2024 20:59

Сургут не раскрыл отчётность за 9М2024, но по косвенным индикаторам можно видеть, что с прибыльностью всё хорошо. Основной «джус» будет в 4-м квартале при курсе 100+. Наблюдаем. За репост заранее спасибо.

Усиленные Инвестиции

04 Dec 2024 20:59

доллар возможно немножко снова развернулся, + доп. аналитика от крутого коллеги в поддержку вчерашней идеи с мастермайнда

Усиленные Инвестиции

03 Dec 2024 21:42

Запись эфира обработали, в ВК загрузили, таймкоды расставили!

YouTube: https://youtube.com/live/QkX1EKNymHQ

ВК: https://vkvideo.ru/video-227621942_456239028

Таймкоды:
00:00 Small Talk
01:50 Представление спикеров
06:40 Взгляд на рос. рынок
36:31 Шорт Башнефти (Вячеслав Бердников)
01:03:58 Алроса (Элвис Марламов)
01:44:46 Сургутнефтегаз преф. (Кирилл Кузнецов)
01:51:47 Совкомбанк (Олег Linmath)
02:07:27 Мосбиржа (Юля Mistika Андреева)

Усиленные Инвестиции

03 Dec 2024 13:25

Небольшое напоминание, что сегодня в 19 проводим великолепный мастермайнд с крутейшими спикерами

В этот раз будет 4 лонг и одна шорт идея 👆

Кто думает какие идеи будут представлены, какую бы вы предложили? Пишите в комментариях!

И не забывайте подключаться по ссылке:
https://youtube.com/live/QkX1EKNymHQ

(еще лучше подпишитесь на ютуб канал чтобы не пропустить, а нам будет приятно учитывая что наш старый несправедливо заблочили 👆)

Усиленные Инвестиции

02 Dec 2024 13:37

Дивидендный сюрприз от ВТБ

Костин:
- ВТБ хотел заплатить дивиденды по итогам 2024 года, но из-за антициклической надбавки их может не быть
- Минфин не закладывал в бюджет на 2025 г. дивиденды от ВТБ
- ВТБ в 2025 году ожидает снижения прибыли до около "400 млрд с плюсом"
- ВТБ активно участвует в экспериментальном режиме с криптовалютой
(Stocksi)

Как мы говорили, лучше практически всегда избегать гос. компании в инвест. портфеле (особенно на букву Г, на букву В и на букву Р)

Они часто хотят заплатить и приятно удивить инвесторов, но что-то им в последний момент мешает 🤷‍♂️

Усиленные Инвестиции

29 Nov 2024 20:16

#GAZP #reports

Газпром вопреки заявлениям скорее слабо отчитался за 2024 q3 (компания остается убыточной, долг растет, свободный денежный поток глубоко отрицательный):
- Выручка +15.2% г/г (против исторического темпа +8.7%)
- EBITDA +32.5% г/г (против исторического темпа -1.1%)
- Рентабельность по EBITDA 27.9% увеличилась с 24.3% годом ранее
- Чистый убыток 38.2 млрд руб, против прибыли в 79.3 млрд руб годом ранее
- Чистый долг увеличился на 110.8 млрд руб (3.8% от капитализации)
- FCF годовой -590 млрд руб (отрицательный), 20.1% от капитализации
- EV/EBITDA: 4.5x
____

Замглавы компании в релизе говорит, что свободный денежный поток вышел в положительную зону за 9 мес. 2024 года и составил 14 млрд руб, хотя:
- Чистый долг на конец 2024 года: 6.32 трлн руб
- Чистый долг по итогам 9 мес. 2024 года: 6.89 трлн руб
- Дивидендов и выкупа акций за это время не было

Значит по остаточному принципу свободный денежный поток за 9 мес. составил: -570 млрд руб (-19.4% от капитализации) = 6.32-6.89

Акции в моменте растут на 3.3%

Усиленные Инвестиции

27 Nov 2024 23:15

Акция пользуется спросом, но знайте что если оформите еще 10 любых подписок у нас на портале, то мастермайнд с топ-идеями по рынку проведем уже в ближайший вторник, и на него придет Элвис Марламов!

(хорошо, если не оформите то все равно проведем, и все равно придет, но так будет приятнее 🙂)

Усиленные Инвестиции

27 Nov 2024 14:40

Периодически выступаю перед клиентами БКС и рассказывая про взгляд на акции и валюту

В этом году был в Питере, Тюмени, Воронеже, Екатеринбурге, Калининграде, Волгограде

Прилетел и сегодня выступаю в еще одном городе сегодня - родине одной из компаний портфеля

Кто угадает какой?👀

Усиленные Инвестиции

27 Nov 2024 09:00

#OZPH #reports

Озон Фармацевтика отчиталась за 9 мес. 2024 года в рамках ожиданий:
- Выручка +33.6% г/г
- EBITDA +44.2% г/г
- Рентабельность по EBITDA: 37.3% увеличилась с 34.8% годом ранее
- Чистая прибыль +32.2% г/г
- Чистый долг 10.1 млрд руб или 1.1х по NetDebt/EBITDA, против 1.7х на конец 2023 года
- EV/EBITDA LTM: 4.1х

Объем продаж упаковок препаратов растет на 12.0% г/г – увеличивается представленность ассортимента в аптечных сетях.
Средняя стоимость реализованной упаковки выросла на 19.3% г/г на фоне роста доли продаж более дорогих продуктов и инфляции

Результаты отдельно 3-го квартала 2024 года слабее (выручка и EBITDA г/г -4.8% и -38.4% соответственно) на фоне
- Высокой базы прошлого года (в 2023 H2 было реализовано на 22% больше упаковок продукции, чем в 2023 H1), когда были запущены новые производственные мощности и налажены цепочки поставок
- Особенности учета отражения инвестиций в рынок в 3 квартале 2024 года, расходов на исследования и разработки биосимиляров с 2024 года
Компания отмечает, что 3 квартал нерепрезентативен для прогнозов - надо смотреть именно 9 месяцев.

Oзон Фармацевтика подтверждает прогноз по росту выручки в 2024 году на 28-32% г/г и детализирует его:
- Рентабельность по EBITDA: 37%+
- Capex: 3-4 млрд руб
- NetDebt/EBITDA: 1.0-1.5х

По итогам 2024 q3 СД компании рекомендовал дивиденды в размере 0.18 руб на акцию или 0.7% див. доходности к текущей цене. Суммарный дивиденд за 9 мес. 2024 года 1.09 руб на акцию или 4.0% див. доходности к текущей цене. Вероятно будут дивиденды и по итогам 4-го квартала
__

Ждем результатов и дивидендов по итогам года

Усиленные Инвестиции

25 Nov 2024 18:06

Я скажу то, что для вас не новость. Рынок не такой уж солнечный и приветливый. Это очень опасное, жесткое место. И если только дашь слабину, он опрокинет с такой силой тебя, что больше уже не встанешь. Ни вы, ни я, никто на свете не бьет так сильно, как фонда.

Совсем не важно, как ты ударишь, а важно, как держишь удар, как двигаешься вперед! Будешь идти – иди, если с испугу не свернешь. Только так побеждают! Если знаешь, чего ты стоишь, иди и бери свое, но будь готов удары держать, а не плакаться и говорить: «Я ничего не добился из-за него, из-за нее, из-за кого-то»! Так делают трусы, а мы не трусы! Быть этого не может!

Усиленные Инвестиции

25 Nov 2024 11:36

#LEAS

Встретились с компанией узким кругом, детально обсуждаем драйверы роста и риски бизнеса (спасибо за подробную и честную дискуссию) 👆

Усиленные Инвестиции

22 Nov 2024 19:06

Рад был провести лекцию, умные и очень заинтересованные студенты 👆

Усиленные Инвестиции

21 Nov 2024 14:11

Согласен с Алексеем из АВО в комментариях: интересно, как Минфин одной рукой говорит что привлечет 100 млрд руб. за счет размещения гос. компаний (несите ваши денежки!), другой - одновременно с этим хочет неожиданно повысить налоги такой гос. компании в 2x раза вместо того чтобы больше вытащить из нее дивидендами (кто будет инвестировать в госы когда условия меняются так быстро?)

Усиленные Инвестиции

19 Nov 2024 17:24

#ASTR

Бурный рост в продуктах экосистемы (субд, почтовый сервис, аналог гитхаба)

Зп сотрудников растут примерно +24%, в след году ждут +20%; индексация цен на продукцию с нового года вероятно +15%

По итогам 3го кв растут по выручке больше чем все другие компании

Подтверждают ранее заявленный план по утроению прибыли за 2 года

Планируют рассмотреть на СД рекомендацию по дивидендам в ближ. время

Усиленные Инвестиции

19 Nov 2024 14:19

В продолжение темы Транснефти - непредсказуемый рост налогов и инфляционно-девальвационная спираль

Представим что вы собственник крупного частного бизнеса и вы видите что в другом бизнесе налог повышается в 2x раза. Кроме того резко растут тарифы госмонополий, ставки по долгу более чем в 2x раза, различные пошлины (на интернет-рекламу, автомобили, вино и пр.) Какие ваши действия? Инвестировать ли в развитие? Или выводить свободный кеш зарубеж в опасении что и в вашем бизнесе налоги могут увеличить в 2x раза? На мой взгляд риски ускорения оттока капитала (и как следствие валютного роста) при таких политиках резко возрастают.

Еще странное уже в послании ЦБ сегодня - вот почти скоро победим корпоративное кредитование и это приведет к сокращению инфляции (раньше какое-то ведомство говорила было еще чтобы бороться с инфляцией не только будем повышать ставки, еще отменим льготы бизнесу). Логика не прям прослеживается на мой взгляд. Корпоративное кредитование отвечает за сторону предложения товаров и услуг, а рост предложения наоборот сокращает цены и инфляцию.

Условно за счет того что меньше кредитов выдается и растут ставки агропроизводителям, производителям автомобилей, мебели и т.п., кому-то могут отказать рефинансировании, + за счет роста ставок какие-то из них могут обанкротиться, предложение будет сокращаться, товары и услуги дорожать.

ЦБ говорит про то что таким образом неэффективные компании уйдут с рынка, но компании с кредитами не равно неэффективные. Кредиты - нормальный фактор роста любой страны, наоборот многие из компаний с кредитными являлись самыми эффективными с точки зрения роста бизнеса, предложения нужных товаров и услуг и создания акционерной стоимости. Скорее условия игры должны быть предсказуемыми - чтобы не допускался рост стоимости кредитования в 3x раза.

Инфляция высокая за счет:
- дефицита и роста стоимости персонала (от части в связи с понятно чем, от части из за того что сильно усложнили жизнь мигрантов)
- удорожания логистики
- роста налогов и пошлин (и в след. году будет еще больше); растут налог на прибыль, НДС для малого бизнеса, пошлины на автомобили, пошлины на вино, пошлины на взыскание задолженности, пошлины на интернет-рекламу и пр. усложняется регулирование в большом количестве секторов
- роста тарифов гос. монополий
- проблем с платежами и импортом из других стран
- девальвации рубля
- рост ставки тоже уже начинает быть проинфляционным - увеличивает стоимость недвижки, аренды и других издержек
Одними мерами ЦБ так инфляцию не победить, когда все другие меры напротив инфляцию разгоняют

Чтобы ее победить нужно было бы наоборот: по максимуму упростить жизнь мигрантов, минимизировать увеличение налогов и рост тарифов гос. монополий, договориться о ввозе дешевых автомобилей, не повышать налоги, наладить дешевые платежи за импорт через крипто (желательно с мин. комиссиями посредников), по максимуму ослабить давление на бизнес для расширения производства

У нас получается ЦБ старается в одиночку победить инфляцию через рост ставок, но так думаю не получится в ситуации когда другие принимаемые меры проинфляционные (да и ставки уже достигли запредельных значений). Инфляция будет оставаться высокой, рождать девальвацию, а девальвация рождать последующую инфляцию

Все это в том числе повод сохранять высокую валютную экспозицию, о чем говорим последнее время

Усиленные Инвестиции

04 Dec 2024 20:59

Расширил диапазон курса USDRUB на конец 2024. Дивиденд в префах Сургута стремится к 13 руб.

Усиленные Инвестиции

04 Dec 2024 20:53

#VTBR #GAZP

Силуанов на форуме (еще пара поводов не инвестировать в гос. компании):

ВТБ получил важный актив (ОСК), и деньги которые он получит от прибыли будет направлять на решение задач банка и на развитие этого нового сектора которым сейчас занимается

От Газпрома не закладывали в бюджет (2025) каких-либо дивидендов

https://vkvideo.ru/video-150444449_456240449

Усиленные Инвестиции

03 Dec 2024 17:00

Начинаем, подключайтесь!

https://www.youtube.com/watch?v=QkX1EKNymHQ

Усиленные Инвестиции

02 Dec 2024 13:44

Кстати, как мы и ожидали, Лукойл с начала года показывает себя намного лучше чем Роснефть, которую предпочитали многие другие дружественные нам инвесторы и Телеграм-каналы 👆– с учетом выплаченных дивидендов:
- Лукойл +7.7%
- Роснефть -9.1%

Усиленные Инвестиции

01 Dec 2024 18:44

#weekly

Рос. портфель продолжает идти существенно лучше рынка (за неделю +3.7%, против -0.5% соответственно) во многом за счет валютной позиции.

Девальвация рубля, как мы ожидали/предупреждали, существенно ускорилась – за неделю рубль ослаб на 5.0%, 6.4% и 5.6% к доллару, евро и юаню соответственно.
ЦБ РФ в целях снижения волатильности принял решение до конца года не осуществлять покупку иностранной валюты на 8.4 млрд руб в день, но пока нет уверенности, что это поможет стабилизировать курс с учетом продолжения падения цен на нефть – за неделю Urals -5.0%. Расчетный потенциал девальвации остается повышенным (>25%)

Две компании портфеля неплохо отчитались на неделе, сформировали за 9 мес. 2024 дивидендную базу на двузначную доходность

Добавили в портфель на небольшую долю еще одного экспортера /бенефициара девальвации – позиция уже в плюсе, росла против рынка

Также на неделе продуктивно пообщались с Европланом и командой срочного рынка на Мосбирже

А уже в ближайший вторник (03.12) в 19:00 проведем онлайн-мастермайнд с топовыми авторами:
- Элвис Марламов – ALЁNKA CAPITAL
- Олег Linmath – Linmath Trade Channel
- Юля Mistika Андреева – Биржевая Ключница
- Вячеслав Бердников – Долгосрочные инвестиции
- Кирилл Кузнецов – Усиленные Инвестиции
_______

US рынок закрыл праздничную неделю (День благодарения) в плюс 1.1%, несмотря на повышенную волатильность после заявления Трампа о планах введения дополнительных 10% пошлин на товары из Китая и 25% пошлин на все товары из Мексики и Канады
(US Leaders +2.8%, Global Commodities -2.1%, Trending Ideas -3.7%, S&P 500 +1.1%)

Усиленные Инвестиции

28 Nov 2024 15:52

Как и обещали, уже в этот вторник в 19:00 онлайн-мастермайнд с топовыми авторами (в этот раз волею случая нас оказалось 5):

- Гуру стоимостного инвестирования Элвис Марламов
- Топ-трейдер с потрясающими доходностями в Пульсе (и закрывающий каждый месяц в плюс последние 4 года) Олег Linmath
- Классный блогер-инвестор и друг Юля Mistika Андреева (среди прочего оч вовремя вышла в LQDT в прошлом году и шортила Яндекс когда все лонговали)
- Наш старый товарищ, постоянный гость мастермайндов и автор самых доходных идей на нем Вячеслав Бердников
- Ваш покорный слуга (и человек который активно предупреждал о приближающейся девальвации вопреки консенсусному мнению) Кирилл Кузнецов

Формат тот же – вначале в целом обсуждаем рынок, потом каждый представляет инвест. идею, другие ее ругают и/или хвалят

Присоединяйтесь!

https://youtube.com/live/QkX1EKNymHQ

Усиленные Инвестиции

27 Nov 2024 14:58

#bonds #Selectel

Selectel планирует разместить новый выпуск облигаций для финансирования инвест. программы и масштабирования бизнеса.

Selectel – это хорошо известная на рынке облигаций российская технологическая компания, провайдер ИТ-инфраструктуры, один из крупнейших на рынке

Предварительные параметры выпуска:
- Срок обращения: 2.5 года
- Ориентир по доходности: ключевая ставка ЦБ + не больше 4 п.п. или ~25% годовых в моменте
- Тип купона: переменный
- Купонный период: ежемесячный
- Сбор заявок: 29 ноября
_________

Selectel продолжает хорошо расти – за 9 мес. 2024 года:
- Общая выручка +27% г/г
- Выручка от продажи облачных инфраструктурных сервисов: +30% г/г
- Скорр. EBITDA +25% г/г при рентабельности 57%
- Чистая прибыль +16% г/г

При этом долг остается на комфортном уровне:
- NetDebt/скорр. EBITDA: 1.5х, против 1.4х на конец 2023 года
- Агентство “Эксперт РА” подтвердило кредитный рейтинг Selectel на уровне ruAA- со стабильным прогнозом. От агентства “АКРА” рейтинг А+ (RU) с позитивным прогнозом

Апсайд для роста бизнеса сохраняется – iKS Consulting прогнозирует рост рынка облачных инфраструктурных услуг до ок 460 млрд к 2028 году, примерно на 30% в год. Рынок растет на фоне общей цифровизации бизнеса - чем больше онлайн-услуг вокруг, тем больше серверов нужно для хранения и обработки данных.
_________

Selectel нам нравится как бизнес/сами активно пользуемся, очень помогли с переездом и круто решают ИТ вопросы)
На наш взгляд, 1-й флоатер компании может быть привлекательным инструментом сейчас, особенно с учетом вероятного продолжения повышения ключевой ставки в декабре и сохранении ее на высоком уровне в 2025 году (по прогнозам ЦБ 17-20% в среднем)

Усиленные Инвестиции

27 Nov 2024 11:08

#black_friday

Кто был со мной когда я был на дне, пристегнитесь - мы взлетаем 👆🙂

Рос. стратегия +8.6% за неделю (при рынке -5.7%), флагманская стратегия на Финтаргете от БКС тоже почти вышла из просадки и ошибок начала года, показывает сейчас +13% с начала года при индексе -20% (с запуска 37% годовых)

Помимо применения валютных хеджей (и отбора лучших из них) из позитивного в последнее время мы своевременно сокращали доли в Озоне, Яндексе и Тиньке и наращивали доли в некоторых бенефициарах девала

В целом с запуска в 2015 г. стратегия по-прежнему устойчиво опережает индекс (+36% средняя доходность против +6% дох. индекса мосбиржи)

По этому случаю на Усиленных Инвестициях "стартует черная пятница" - до конца недели можно оформить (или продлить) подписку на льготных условиях

Подписка дает доступ к нашим целевым портфелям, сигналам о сделках, ИТ платформе с инвест. анализом и мобильному приложению, периодическим закрытым стримам и в целом поддерживает нас и дает возможность генерировать лучшие инвест. идеи на рынке

Как и прежде если вы подписались и в течение пары недель поняли что это не ваше, можно будет вернуть кеш

Ну и в целом рост валюты по идее должен дать отложенный рост в акциях (если ничего критически геополитического не произойдет), в этом плане возможно неплохой момент возвращаться на фондовые рынки если вы с них ушли

Усиленные Инвестиции

26 Nov 2024 07:37

Через 8 минут в эфире Финама небольшой утренний обзор с моим участием
https://www.youtube.com/watch?v=-rT3Mm0N34k

Усиленные Инвестиции

25 Nov 2024 16:05

Подробно пообщались с командой срочного рынка на мосбирже (который мы активно используем в последнее время 👆), спасибо за приглашение!

Вероятно в начале декабря запишем эфир по срочному рынку и его возможностях. Если есть что-то что вы не знаете по нему, но хотели бы знать - пишите в комментариях 👇

Усиленные Инвестиции

24 Nov 2024 20:39

#weekly

Российский портфель на неделе отлично себя показал – рос на 2.6% против падающего рынка: индекс Мосбиржи -5.9% за неделю. Рос. рынок негативно воспринял новый виток геополитической эскалации

На фоне ускорения девальвации (о чем мы не раз писали) валютная позиция портфеля полностью перекрыла снижение в акциях – рубль к доллару за неделю ослабился на 4% отчасти на фоне:
- Введения санкций США на Газпромбанк – международные переводы еще существенно осложнились
- Вероятного ускорения оттока капитала из-за растущей геополитической напряженности

Добавили в портфель новую компанию – бенефициара девальвации, позиция уже в небольшом плюсе

Позитивно, что сохранили небольшую долю в шорте Сегежи – на неделе акции просели на 20% на фоне слабого отчета за 2024 q3 и анонса SPO:
- Выручка +13.1% г/г (против и исторического темпа +9.4%)
- EBITDA -3.6% г/г (против исторического темпа -2.3%)
- Рентабельность по EBITDA 10.6% сократилась с 12.4% годом ранее
- Чистый долг увеличился на 2.9 млрд руб (11.0% от капитализации)
- EV/EBITDA: 16.9х
26-го декабря акционеры Сегежи рассмотрят вопрос о допэмиссии по закрытой подписке объемом до 101 млрд руб (390% от капитализации) по цене 1.8 руб за акцию.
Мнение по Сегеже с учетом допки написали в закрытом чате

Другие отчеты недели – результаты за 2024 q3:
- СовКомФлот: выручка -15.7% г/г, EBITDA -29.9% г/г
- Астра: выручка +131% г/г, EBITDA +463% г/г
- Европлан: выручка +40.9% г/г, чистая прибыль -30.3% г/г
- МТС Банк: выручка +14.8% г/г, чистая прибыль -20.7% г/г
- МТС: выручка +15.3% г/г, EBITDA +5.8% г/г

Также на неделе:
- Провели рыночный стрим с Александром Сиденко, запись доступна в YouTube и ВК
- Обсуждали взгляд на рынок и последние новости в эфире Финам, запись доступна в YouTube и ВК
________

US Рынок хорошо рос на неделе отчасти на позитиве вокруг предложения Трампа снизить корпоративный налог с 21% до 15%.
(US Leaders -0.9%, Global Commodities +6.1%, Trending Ideas +1.5%, S&P 500 +1.7%)

Усиленные Инвестиции

22 Nov 2024 10:23

🗣 Мы увидели с @eninv увидели первыми супервозможности в акциях SNGSP и фьючерсах на валюту!

Усиленные Инвестиции

21 Nov 2024 13:45

На последних выходных на конференциях Profit и Invest Leaders (вот подъехали фото) рассказывал про потенциал девальвации, что инфляционно-девальвационная спираль на мой взгляд будет продолжаться (но в какой-то момент рост ставки прекратится), и что при этом сейчас есть хорошие возможности заработка в валютном выражении

Радостно было (несмотря не на самый лучший год) услышать много приятных слов и увидеться со всеми с кем увиделся! ❤️

Усиленные Инвестиции

19 Nov 2024 17:05

В эту пятницу в 18:00 читаю лекцию студентам в финашке по фундаментальному анализу акций и построению инвестиционного бизнеса в целом

Приходите если есть желание!

Зарегистрироваться можно по ссылке: https://kmf.timepad.ru/event/3119296/

https://vk.com/wall-71792012_1235

Усиленные Инвестиции

19 Nov 2024 13:25

Обработали запись эфира, загрузили в ВК, расставили таймкоды!

YouTube: https://youtube.com/live/Q59-mRrD04A

ВК: https://vkvideo.ru/video-227621942_456239027

Таймкоды:
00:00 Small talk
02:45 Вступление
04:28 Александр Сиденко
05:36 Pre-IPO
11:21 Аренадата
13:34 Делимобиль
17:01 Белуга - идея в шорт
20:52 Актуальные лонг идеи
21:23 Хэдхантер
25:10 Т-Технологии
30:23 Идите и купите?
37:28 Рост налогов. Транснефть
42:05 Озон Фармацевтика
47:29 Мать и дитя
49:04 Совкомбанк
55:10 МТС Банк
57:05 X5 Group
01:01:19 Чем усилены инвестиции
01:02:05 Мосгорломбард
01:07:50 Займер
01:10:59 СБЕР
01:12:20 ЕвроТранс
01:16:32 ЭсЭфАй
01:19:04 Соллерс
01:21:05 Актуальные идеи
01:24:18 ОВК
01:26:16 OZON
01:28:50 Фосагро, Полюс, Селигдар
01:32:55 Самолет
01:34:43 Ренессанс Страхование
01:36:22 Облигации, LQDT
01:42:12 БСПБ
01:43:30 Выводы с конференции Profit (1/2)
01:44:50 Вывод средств из Interactive Brokers
01:47:27 Потенциал девальвации рубля
01:48:18 Выводы с конференции Profit (2/2)
01:49:28 Динамика рос. акций за полгода/год
01:50:46 Аэрофлот
01:51:42 QIWI
01:53:02 СПБ Биржа
01:57:41 Лента
01:58:30 Яндекс
02:01:45 Мосбиржа

P.S. Т.к. старый ютуб канал нам снесли, подписывайтесь плз на новый - нам будет приятно!