Вечерний дайджест | Главное от ЕРЗ.РФ за 5 ноября

👨‍💼 Эксперты оценили изменение предложения жилья в новостройках мегаполисов
Читать →

👨‍💼 Эксперты РСПП отметили риски затоваривания и массовые злоупотребления требованиями к качеству новостроек при реализации их по договорам купли-продажи
Читать →

#ерзобзор

👨‍💼 ЕРЗ.РФ НОВОСТИ 👨‍💼

Читать полностью…

📊 Делимся серией аналитических материалов от ЕРЗ.РФ по данным ЦБ за сентябрь 2025 года:

🟠Доля ипотеки для долевого строительства в общем объеме выданных в России ипотечных жилищных кредитов увеличилась на 9,8 п.п. год к году до 58%.

🟠Ставка по ипотеке для долевого строительства за год выросла на 0,20 п.п. до 6,45%.

🟠Средний размер ипотечного жилищного кредита для долевого строительства прибавил 2,5% в годовом сопоставлении, достигнув 5,75 млн рублей.

🟠Объем ипотечных кредитов, выданных для долевого строительства, вырос на 30,6% год к году до 234,66 млрд рублей.

🟠Всего за январь — сентябрь 2025 года для долевого строительства в России выдано 276 936 ипотечных кредитов, что на 25,9% меньше аналогичного показателя 2024 года.

🟠Средневзвешенный срок ипотечного жилищного кредита в России – 25,3 лет (304,5 мес.) При этом средневзвешенный срок ИЖК под залог ДДУ – 27,0 лет (322,9 мес.).

👨‍💼 ЕРЗ.РФ НОВОСТИ 👨‍💼

Читать полностью…

👨‍💼 Ведущая тройка девелоперов страны возводит 9,5% жилья – ЕРЗ.РФ

📊 Как следует из данных ЕРЗ.РФ на 1 ноября 2025 года, ТОП-10 застройщиков России вместе строят 23,59 млн м² жилья, что составляет 18,74% от объема текущей стройки.

На долю тройки лидеров приходится 9,48% возводимого в стране жилья (или 11,94 млн м²), ТОП-20 компаний вместе строят — 26,5%, а ТОП-50 — 37,4% жилья.

👨‍💼 ЕРЗ.РФ НОВОСТИ 👨‍💼

Читать полностью…

Чукотка стала лидером рейтинга регионов по ипотечным платежам

Здесь, согласно исследованию РИА Новости, соотношение средней зарплаты двух работающих к среднему ипотечному платежу составляет 23,5%.

В ведущую тройку вошли также Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем 28% и Ингушетия (28,4%).

Лидерство северных регионов аналитики связывают с суровыми климатическими условиями, в связи с чем зарплаты там превосходят среднероссийские показатели.

В исследовании также отмечается, что ипотека теряет свою доступность на фоне высоких процентных ставок и неподъемных для семейного бюджета ежемесячных платежей.

👨‍💼 ЕРЗ.РФ НОВОСТИ 👨‍💼

Читать полностью…

❗️Путин поручил внести ряд изменений в условия Дальневосточной и арктической ипотеки до декабря

📄 Это следует из опубликованного перечня поручений президента России по итогам Восточного экономического форума.

Согласно документу, программа будет распространена на семьи, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 года.

Также ее расширят на вторичный рынок жилья в городах, где не ведется строительство многоквартирных домов или их количество не превышает двух, согласно данным ЕИСЖС.

Кроме того, Дальневосточную и арктическую ипотеку смогут оформить все работники государственных или муниципальных образовательных организаций, расположенных в ДФО и Арктической зоне РФ.

👨‍💼 ЕРЗ.РФ НОВОСТИ 👨‍💼

Читать полностью…

👨‍💼 ЕРЗ.РФ НОВОСТИ 👨‍💼

Читать полностью…

На этой неделе дни рождения отмечают:

Акопян Ашот Георгиевич
Генеральный директор СК Ривьера (13 место в ТОП застройщиков Пензенской области), Пензенская область

Иванов Сергей Петрович
Президент, основатель корпорации СИК Девелопмент-Юг (48 место в ТОП застройщиков РФ), Краснодарский край

Малышева Валерия Геннадьевна
Генеральный директор АО «Ленстройтрест», ГК Ленстройтрест (20 место в ТОП застройщиков Санкт-Петербурга), г. Санкт-Петербург

Нейковчен Федор Захарович
Генеральный директор СЗ Центр Девелопмент (38 место в ТОП застройщиков Тюменской области), Генеральный директор СЗ Центр-К (3 место в ТОП застройщиков Кемеровской области)

Рогатых Александр Савватьевич
Президент Группа Аквилон (17 место в ТОП застройщиков Санкт-Петербурга), г. Санкт-Петербург

#ерзднирождения

👨‍💼 ЕРЗ.РФ НОВОСТИ 👨‍💼

Читать полностью…

Застройщики резко увеличили темпы вывода новых проектов МКД

Среднемесячные темпы вывода новых проектов в 2025 году составили млн кв.м квартир:
📍2,4 - за 1-ый квартал
📍3,0 - за 1-ое полугодие
📍3,3 - за 10 месяцев
В октябре застройщики вывели новых проектов на рекордные 4,7 млн кв.м квартир. Последний раз такой объем вывода фиксировался в марте 2024 года.

При этом за 9 месяцев 2025 года среднемесячные продажи квартир по ДДУ составили 1,8 млн кв. м. А совокупный темп продаж квартир застройщиками по ДДУ и ДКП составляет не более 2,3 млн кв. м в месяц. Ежемесячное перепроизводство - более 1 млн кв.м, с трендом на увеличение.

Повторяется сценарий 2015-2016 гг., когда вывод новых проектов превышал продажи в таком же соотношении, как и в текущем году. Тогда это закончилось кризисом 2017-2018 гг. неисполнения обязательств застройщиков перед дольщиками. Сейчас растет риск неисполнения обязательств застройщиков перед банками. Для снижения этого риска нужен рост продаж.

Источник: ссылка

Читать полностью…

Вечерний дайджест | Главное от ЕРЗ.РФ за 1 ноября

👨‍💼 Ряд крупных российских банков улучшил условия по рыночной ипотеке
Читать →

👨‍💼 Земельные участки без подряда за год подорожали в Подмосковье на 19%
Читать →

#ерзобзор

👨‍💼 ЕРЗ.РФ НОВОСТИ 👨‍💼

Читать полностью…

🎉 Сегодня исполняется 12 лет со дня образования Минстроя России!

За эти годы ведомство стало драйвером цифровизации отрасли, усилило защиту дольщиков и создало основу для устойчивого роста строительного рынка.

ЕРЗ.РФ поздравляет коллектив Минстроя и всех сотрудников отрасли, кто ежедневно ведёт дело к новым рубежам! 🏗️

➡️ Об основных достижениях и итогах работы министерства – здесь.

👨‍💼 ЕРЗ.РФ НОВОСТИ 👨‍💼

Читать полностью…

Около 10-20% квартир в московских новостройках комфорт-класса приобретены за наличные

В структуре покупок первичного жилья Москвы собственные средства граждан составляют от 10-85% в зависимости от сегмента, передает «Интерфакс-Недвижимость» со ссылкой на исследование CORE.XP.

Так, по оценке аналитиков:
🟠в комфорт-классе около 10-20% покупателей приобретали квартиры за счет собственных средств;
🟠в сегменте бизнес наличные использует 15-30% клиетов;
🟠доля собственных средств в классах премиум составляет 45-65%, де-люкс 60-85%.

👨‍💼 ЕРЗ.РФ НОВОСТИ 👨‍💼

Читать полностью…

Объем недвижимости, введенной инвесторами в столице с начала года, составил свыше 5,7 млн кв. м – Мосгосстройнадзор

С начала года выдано 197 соответствующих разрешений, что составляет около 64% от общего объема недвижимости, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Большинство проектов по-прежнему реализуется в сфере жилищного строительства, за девять месяцев текущего года сдан 71 многоквартирный дом», - уточняется в сообщении.

Также за девять месяцев застройщики сдали в столице 18 детских садов, восемь школ, один образовательный комплекс, два спортивных центра и четыре учреждения здравоохранения. Общая площадь введенных объектов превысила 275 тыс. кв. м.

👨‍💼 ЕРЗ.РФ НОВОСТИ 👨‍💼

Читать полностью…

🗓 1 ноября — #ЕРЗобзор

📬 Следим за рынком. Главное — с утра:

🗞Составлен рейтинг наиболее социально ответственных застройщиков России
Ведомости

🗞«Постепенно растет и средняя площадь». Светлана Бардина — о пентхаусах
Коммерсантъ

🗞Выдача кредитов петербуржцам достигла максимальных значений
РБК

🗞Три крупных банка снизили ставки по рыночной ипотеке
Яндекс Недвижимость

🗞В ЦБ заявили, что экономика перешла к сбалансированному росту
ТАСС

👨‍💼 ЕРЗ.РФ НОВОСТИ 👨‍💼

Читать полностью…

«Железно» представил свой первый жилой комплекс в Волгограде

27 октября состоялась презентация жилого комплекса «Центропарк» — первого проекта федерального девелопера «Железно» в Волгограде. На мероприятии присутствовали представители власти, топ-менеджмент компании и партнеры.

— Наша миссия — с любовью и уважением к человеку создавать города будущего, меняя мир и жизнь людей к лучшему, — отметил CEO «Железно» Юрий Захаров.

Помимо Волгограда компания реализует проекты в пяти городах России, применяя принципы соразмерной среды с сохранением среднеэтажной застройки.

Особенность комплекса — линейный парк, занимающий центральное положение в архитектурной концепции. Парк включает систему климатического благоустройства с теневыми навесами, взрослыми деревьями и водными объектами. Озеленение территории превышает 30%.

Архитектура комплекса предусматривает переменную этажность (6-8 этажей) и фасады в натуральных цветах. В домах запроектированы глубокие лоджии и террасы с возможностью озеленения.

Квартиры отличаются улучшенной звукоизоляцией за счет кирпичных стен и шумозащитных стеклопакетов. Инфраструктура включает автономную котельную и дворы без автомобилей.

В «Железно» разработали более 45 видов планировочных решений для «Центропарка», и это только в первом доме.

Первый этап проекта включает 244 квартиры. Продажи стартовали 28 октября.

Реклама. ООО СЗ «Железно Киров». ИНН: 4345490152

Читать полностью…

📈За месяц средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам увеличилась до 8% – ЦБ

Это связано с увеличением доли выдачи ипотечных кредитов на рыночных условиях с 18% в августе до 23% в сентябре, говорится в материалах регулятора.

Процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам по ДДУ выросла за месяц на 0,4 п.п. до 6,5%.

В тройку регионов-лидеров по объему выдач ипотечных кредитов по ДДУ вошли Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

➡️ Подробнее в публикации на нашем сайте.

👨‍💼 ЕРЗ.РФ НОВОСТИ 👨‍💼

Читать полностью…

Кто сегодня покупает офисы и стоит ли инвестировать в офисную недвижимость в 2025 году? 👀

Гости нового выпуска шоу «Не в метрах счастье» от Авито Недвижимости разбираются в этом вместе с ведущими.

В выпуске обсуждают:

➡️ Почему здания почти не сдаются в аренду целиком.
➡️ Кто приобретает недвижимость в Москве, а кто — в регионах.
➡️ Какие скиллы нужны брокерам офисной недвижимости и с какими вызовами им приходится сталкиваться сегодня.

Ведущие шоу — шоумен Сергей Мезенцев и Виктория Сафронова, коммерческий директор категории «Коммерческая недвижимость» в Авито.

К разговору подключились эксперты из MR Group, Ricci и АРР, чтобы обсудить, как меняется рынок и каким может быть офис будущего.

В конце выпуска гости участвуют в игре «Подземелья и брокеры», где им предстоит столкнуться с «боссами» рынка: клиентом, который сомневается, владельцем без документов и стартапом без прибыли, но с большими амбициями.

Смотрите выпуск на RUTUBE и ВК Видео 🔥

И подписывайтесь на @avito_cre, чтобы не пропустить новые эпизоды.

Читать полностью…

👨‍💼 В сотню крупнейших застройщиков России за месяц вошли две новые компании

🔺СЗ СтройдомКраснодар из Краснодарского края заняла 79-е место рейтинга.

🔺Атлас Девелопмент из Свердловской области поднялась за октябрь на 13 позиций, расположившись на 87-й строке.

🏗 Вместе ТОП-100 крупнейших девелоперов, по данным ЕРЗ.РФ на 1 ноября 2025 года, строят 47,4% жилья.

👨‍💼 ЕРЗ.РФ НОВОСТИ 👨‍💼

Читать полностью…

👨‍💼 ГК ЮгСтройИнвест поднялась на шестую позицию рейтинга застройщиков по объему текущего строительства

В стройке у девелопера 1,6 млн кв. м жилья: 20 жилых комплексов на 125 многоквартирных домов. Позиции в ноябрьской десятке улучшили ГК ССК и ГК Страна Девелопмент, заняв седьмую и десятую строчки рейтинга соответственно.

🔝ТОП-10 застройщиков РФ по объему текущего строительства на 1 ноября 2025 года:
🟠ГК Самолет, г. Москва – 5 млн м²
🟠ПИК, г. Москва – 4,6 млн м²
🟠DOGMA, Краснодарский край – 2,4 млн м²
🟠ГК ТОЧНО, Краснодарский край – 2,3 млн м²
🟠ГК ФСК, г. Москва – 1,9 млн м²
🟠ГК ЮгСтройИнвест, Ставропольский край – 1,6 млн м²
🟠ГК ССК, Краснодарский край – 1,52 млн м²
🟠Группа ЛСР, г. Санкт-Петербург – 1,51 млн м²
🟠Брусника, Свердловская область – 1,49 млн м²
🟠ГК Страна Девелопмент, Тюменская область – 1,3 млн м²

➡️ Полная версия рейтинга ЕРЗ.РФ здесь.
💡 О методологии формирования ТОП по ссылке.

*Материал носит информационно-аналитический характер и не является рекламой.

👨‍💼 ЕРЗ.РФ НОВОСТИ 👨‍💼

Читать полностью…

📉Предложение новостроек в Старой Москве сократилось за год на 22%

Объем первичного жилья на экспозиции в октябре 2025 года без учета элитного сегмента составил в старых границах столицы 39,9 тыс. лотов: это на 22,3% меньше в годовом сравнении, передает «РИА Недвижимость» со ссылкой на bnMAP.pro.

При этом продажи в октябре осуществлялись в 341 проекте, что на 8,1% меньше год к году.

📊 По данным аналитиков:
- московские новостройки за месяц подорожали на 3,4% до 582,1 тыс. рублей за кв. м. (+20% за год);
- средний бюджет лота достиг по итогам октября 34,7 млн рублей.

👨‍💼 ЕРЗ.РФ НОВОСТИ 👨‍💼

Читать полностью…

🗓 5 ноября — #ЕРЗобзор

📬 Следим за рынком. Главное — с утра:

🗞Тонкая настройка: механизм КРТ требует процедурной оптимизации и нормативной настройки
Строительная газета

🗞"Дом.РФ": вывод жилья на рынок в России за десять месяцев сократился на 15%
РИА недвижимость

🗞Центр и регионы обсудили предстоящую инвентаризацию состояния жилья
Коммерсантъ

🗞Эксперты рассказали, сколько россиян в состоянии купить жилье за наличные
МК

🗞Путь ГЧП: почему жители новостроек остаются без школ
Известия

🗞Эксперт спрогнозировал дефицит кадров в строительстве
Прайм

👨‍💼 ЕРЗ.РФ НОВОСТИ 👨‍💼

Читать полностью…

🤩 В октябре ведущие эксперты рынка новостроек обсуждали:

🟠Онлайн, офлайн и «сарафан»: какие инструменты приносят лиды девелоперам в регионах

🟠Экотренд в девелопменте: как совместить экологию и прибыль

🟠КРТ монополия: анализ судебной практики и регионального законодательства

🟠Итоги III квартала 2025 на рынке новостроек

🟠ИИ в девелопменте: проектирование, стройка, продажи

👨‍💼 ЕРЗ.РФ НОВОСТИ 👨‍💼

Читать полностью…

➡️ Дайджест главных новостей строительной отрасли за неделю:
 
🔸ЕРЗ-тренды: Цены на новостройки в Крыму вырастут на 5-7% в 2026 году.
 
🔸Предложение в новостройках Новой Москвы сократилось за год на 22%.
 
🔸Совокупная выручка крупнейших девелоперов России снизилась на 15%.
 
🔸В сентябре объем кредитов, выданных крупнейшими ипотечными банками, вырос на 17% год к году до 398 млрд рублей.
 
🔸Кирилл Холопик: К концу 2026 года разница между выводом новых проектов и продажами по ДДУ и ДКП может составить 768 тыс. квартир.
 
🔸Леонид Казинец: города юга России — примеры локального инвестиционного спроса.
 
🔸ЕРЗ-тренды: По прогнозу ДОМ.РФ, к 2028 более 50% девелоперов внедрят ИИ в стройке.
 
🔸Банк ДОМ.РФ: В 2027 году повышение цен на новостройки может значительно превысить инфляцию.
 
🔸Холодные звонки от девелоперов раздражают 25% граждан России.
 
🔸ЕРЗ-тренды: С применением ИИ отпала необходимость дорогостоящих фотосессий для наружной рекламы.
 
🔸ЕРЗ-тренды: Внедрение ИИ позволяет снизить затраты, улучшить клиентский опыт и повысить эффективность сотрудников.

#ерзобзор #ерзнеделя

👨‍💼 ЕРЗ.РФ НОВОСТИ 👨‍💼

Читать полностью…

🤩 Как искусственный интеллект меняет девелопмент?

На онлайн-дискуссии ЕРЗ-тренды эксперты ДОМ.РФ Технологии и крупнейших застройщиков рассказали, где ИИ уже приносит экономию и почему не каждую задачу девелопера стоит автоматизировать.

🎞Смотрите первыми на Дзен!

В выпуске обсуждали:

🟠Какие процессы застройщиков уже автоматизируются с помощью ИИ?
🟠Как ДОМ.РФ создаёт единую платформу данных для стройки?
🟠Как ИИ помогает оптимизировать рекламу и повысить конверсию в 5 раз?
🟠Какие кадровые барьеры тормозят внедрение ИИ?

Участники:
➖Кирилл Холопик, руководитель ЕРЗ.РФ (модератор);
➖Александр Лукьянов, генеральный директор ДОМ.РФ Технологии;
➖Татьяна Файнблит, директор по внедрению цифровых сервисов ГК А101;
➖Лира Мурсалимова, заместитель директора департамента интернет-рекламы, ГК Гранель.

Реклама. ООО "Институт развития строительной отрасли". ИНН: 7706784790

👨‍💼 ЕРЗ.РФ НОВОСТИ 👨‍💼

Читать полностью…

Восточный административный округ стал лидером по росту спроса на рынке новостроек Старой Москвы

В данной столичной локации за третий квартал 2025 года было продано 1,4 тыс. лотов, что на 37% больше в годовом сравнении, передает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на данные Ricci.

Также за год спрос на новостройки вырос:
📈на 30,3% — в ЮВАО, где за квартал было реализовано 2,2 тыс. квартир и апартаментов;
📈на 28,2% — в СЗАО. Здесь было оформлено 1,7 тыс. ДДУ за июль-сентябрь.

Рост спроса на новостройки в ВАО и ЮВАО аналитики компании связывают с более демократичными ценами на жилье.

Кроме того, за год вырос спрос еще в трех округах: САО (на 6,5%), СВАО (на 1,6%) и ЮЗАО (на 0,3%).

👨‍💼 ЕРЗ.РФ НОВОСТИ 👨‍💼

Читать полностью…

🤩 Рост риска неисполнения девелоперами своих обязательств обсудят застройщики и эксперты на ЕРЗ-тренды

В этот четверг участники онлайн-дискуссии ЕРЗ-тренды рассмотрят аналитический обзор первичного рынка жилья, подготовленный рейтинговым агентством НКР на основе анализа финансовой отчетности 15 публичных девелоперов.

🗣 В эфире ЕРЗ.РФ выступит автор исследования Директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Диваков.

В качестве экспертов приглашены топ-менеджеры публичных девелоперских компаний.

Модератор мероприятия: руководитель ЕРЗ.РФ kirillholopik">Кирилл Холопик.

➡️ Участие бесплатное! Регистрация по ссылке.

Реклама. ООО "Институт развития строительной отрасли". ИНН: 7706784790

👨‍💼 ЕРЗ.РФ НОВОСТИ 👨‍💼

Читать полностью…

📈Средняя стоимость «квадрата» в новостройках на Дальнем Востоке подросла с начала года на 2,6% до 193 тыс. рублей

Объем предложения первичного жилья в макрорегионе увеличился на треть, а лидерами по темпам вывода новых проектов в регионе стали Владивосток и Хабаровск, передает РБК.

Всего за девять месяцев 2025 года объем предложения новостроек на Дальнем Востоке увеличился на 30%.

Как сообщили изданию в правительстве Приморского края, на рынок жилья в Приморье существенное влияние оказывает Дальневосточная ипотека, на которую приходится около 54% всех сделок в регионе. Причем почти 80% всего строящегося в крае расположено во Владивостоке.

👨‍💼 ЕРЗ.РФ НОВОСТИ 👨‍💼

Читать полностью…

ЦБ сохранил на I квартал 2026 года макропруденциальные лимиты по ипотеке на строящееся и готовое жилье в МКД

Это ограничит рост рискованных кредитов в ипотеке, сообщается в пресс-релизе регулятора.

👉 Также Банк России ужесточил на I квартал следующего года МПЛ по ипотеке на ИЖС и по нецелевым потребительским кредитам под залог недвижимости.

«Высокая долговая нагрузка покупателей жилья, наряду с недобросовестными практиками отдельных застройщиков, способствовала существенному ухудшению качества ипотеки на ИЖС. Доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней на 1 октября 2025 года составила 4,6% от всего портфеля ИЖС – это гораздо выше, чем доля проблемной задолженности по ипотечному портфелю в целом (1,7%)», – уточняют в ЦБ.

Кроме того, Банк России с 1 декабря 2025 года повышает с 20 до 40% надбавку к коэффициенту риска на прирост кредитных требований к крупным компаниям с высокой долговой нагрузкой.

«За 9 месяцев 2025 года крупнейшие группы компаний с высокой долговой нагрузкой наращивали долговые обязательства перед банками быстрее (+10,2%), чем корпоративный сектор в целом (+6,5%). <…> Увеличение надбавки будет мотивировать банки тщательнее оценивать риски компаний с повышенной долговой нагрузкой».

👨‍💼 ЕРЗ.РФ НОВОСТИ 👨‍💼

Читать полностью…

Вечерний дайджест | Главное от ЕРЗ.РФ за 31 октября

👨‍💼 Якиманка — территория самых дорогих новостроек столиц
Читать →

👨‍💼 Депутаты Госдумы и руководство ЦБ обсудили, как сделать жилье более доступным
Читать →

#ерзобзор

👨‍💼 ЕРЗ.РФ НОВОСТИ 👨‍💼

Читать полностью…

Определен порядок выдачи заключения о проведении технологического аудита инвестпроектов с господдержкой

Соответствующее Постановление Правительства РФ №1664 от 27.10.2025 опубликовано на портале правовой информации.

Документ вносит изменения в Постановление Правительства РФ №1599 от 03.10.20 «О порядке возмещения затрат, указанных в ч. 1 ст. 15 ФЗ "О защите и поощрении капиталовложений в РФ", понесенных организацией <…> в рамках осуществления инвестиционного проекта».

➡️ Подробнее в публикации на нашем сайте.

👨‍💼 ЕРЗ.РФ НОВОСТИ 👨‍💼

Читать полностью…

🗣Объем ввода многоквартирных домов за пять лет действия механизма КРТ является недостаточным – Синичич

Директор департамента КРТ Минстроя РФ Мария Синичич сообщила об этом в рамках III Всероссийского конгресса по комплексному развитию территорий.

«Объем ввода жилья за пять лет действия механизма КРТ, который мы отслеживаем, составляет 2,8 млн кв. м многоквартирных домов. Этого недостаточно. Объем, который заявлен в рамках разрешений на строительство, это 16 млн кв. м», - уточнила она.

💡 Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что градпотенциал проектов КРТ в активной стадии реализации составляет почти 185 млн кв. м недвижимости, из которых 138,7 млн. кв. м – жилье.

👨‍💼 ЕРЗ.РФ НОВОСТИ 👨‍💼

Читать полностью…