13764
Официальный канал крупнейшего в России рейтингового агентства «Эксперт РА». Рейтинги, аналитика и все самое интересное из мира экономики и финансов Обратная связь @expert_ra_team Регистрация РКН: https://clck.ru/3FipAm
🌿 Подборка самых интересных публикаций по теме «ESG» от аналитика по рейтингам устойчивого развития Виктории Бехер.
Must read 👇
📄 Японская мастерица маникюра борется с загрязнением пластиком в помощью ногтей
🔴 Наоми Аримото с 2021 года использует Умигоми, или "морской мусор", для создания нейл-арта. Чтобы собрать сырье, женщина каждый месяц прочесывает близлежащий пляж, собирая микропластик.
📄 Маркетплейс стартапов в сфере отходов запустят в России
🔴 Российский экологический оператор расширит функционал портала «Цифровой РЭО» в 2025 году. Планируется, что в обновленной версии ресурса появится маркетплейс, в котором будут собраны ИТ-решения для участников сферы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
📄 МТС первой среди операторов получила лицензию на экологический мониторинг почвы и воды
🔴 Согласно лицензии, МТС имеет право оказывать услуги по качественному замеру уровня загрязнения атмосферного воздуха в городах, отслеживать химические примеси в почвах и состояние водоемов, включая их гидрологические и гидробиологические характеристики. Наличие лицензии также дает право на сбор, обработку, хранение и публикацию экологических данных.
📄 Россия и Бразилия создадут центр подготовки специалистов в сфере обращения ТКО
🔴 Специалисты Российского экологического оператора (РЭО) и сотрудники экономического отдела посольства федеративной республики Бразилия обсудили сотрудничество двух стран в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и формирования экономики замкнутого цикла (ЭЗЦ). В частности, была достигнута договоренность о создании совместного центра по подготовке кадров.
📄 На СОР29 ISO представили руководство «Принципы внедрения в области охраны окружающей среды, социальной защиты и управления (ESG)»
🔴 Данное международное руководство поддерживает управление эффективностью ESG и облегчает измерение и отчетность в соответствии с существующими стандартами, обеспечивая согласованность, сопоставимость и надежность отчетности и практики ESG во всем мире.
📄 Итоги КС-29: 300 млрд долларов на борьбу с климатическим кризисом, развивающиеся страны требуют большего
🔴 Переговоры на Конференции ООН по климату в Баку завершились: богатые страны обязались инвестировать не менее $300 млрд в год в борьбу с изменением климата. Развивающиеся страны, которые добивались поддержки на сумму более $1 трлн, назвали сделку «оскорблением», заявив, что для эффективной борьбы с климатическим кризисом им необходимо гораздо больше ресурсов.
📄 UNEP опубликовал «Глобальный атлас торфяников за 2024 год»
🔴 Атлас оценивает текущее состояние торфяников по всему миру и выявляет угрозы, с которыми они сталкиваются в результате урбанизации, индустриализации, изменений в землепользовании и изменении климата.
📄 Китайские ученые спешат создать картофель, устойчивый к климатическим условиям
🔴 Картофель особенно уязвим к жаре, а изменение климата, вызванное выбросами ископаемого топлива, повышает температуру до новых опасных высот, усугубляя засуху и наводнения.
📄 Правительство Португалии запретит полеты в Лиссабоне с 01:00 до 05:00
🔴 Это связано с критикой со стороны муниципалитетов, мэров и граждан в связи с шумом, вызванным движением самолетов, а также в связи с загрязнением окружающей среды.
#выбор_аналитика
📊 Рейтинговые действия за 27.11.2024:
✔️ ООО ПК "СМАК" подтвержден ruB+ Стабильный 27.11.2024
✔️ АО НПФ "АЛЬЯНС" подтвержден ruAA+ Стабильный 27.11.2024
✔️ ПАО "ТРАНСКОНТЕЙНЕР" подтвержден ruAA- Стабильный 27.11.2024
❌ Облигации О`КЕЙ серии 001P-03 отозван в связи с погашением 27.11.2024
⬆️ ООО "УНИФОНДБАНК" повышен ruBB- Стабильный 27.11.2024
✔️ МКАО "ГПИ" подтвержден ruAA- Стабильный 27.11.2024
✔️ ООО "ДЕЛОПОРТС" подтвержден ruAA- Стабильный 27.11.2024
#рейтинги
💰 Российские наименования облигаций состоят из двух частей:
🔴Имя выпуска бумаги;
🔴Ее серия.
🔴 Имя выпуска облигаций чаще всего происходит от названия компании, которая выпустила облигации, или аббревиатуры, образованной от ее названия, либо же от популярного бренда, которым та владеет. Никаких ограничений для имени выпуска не предусмотрено.
Как правило, имя бумаг для всех выпусков облигаций одинаково, но случаются и исключения:
🔴Входящие в одну группу компании эмитенты могут выпустить бумаги под разными именами;
🔴После сделок слияния и поглощения имя выпуска облигации остается прежним;
🔴Эмитентом учреждено отдельное юридическое лицо для выпуска долговых бумаг (часто в его названии присутствуют слова «финанс» или «капитал»).
🔴 Серия выпуска может включать буквенные и цифровые обозначения. Буквы указывают на отдельные характеристики выпуска, а цифры – на порядковый номер выпуска.
🔴БО (Б, боб) ‒ биржевые облигации.
Биржевые облигации регистрируются самой биржей одновременно с допуском их к торгам на площадке. Они могут быть выпущены без проспекта эмиссии и отчета об итогах размещения. Такие бумаги размещаются (за рядом исключений) только по открытой подписке, чаще всего это простые купонные бумаги без сложных встроенных механизмов.
🔴КО ‒ коммерческие облигации.
Коммерческие облигации регистрируются Национальным расчетным депозитарием (НРД). Выпускаются они без проспекта эмиссии и отчета об итогах размещения. Бумаги размещаются по закрытой подписке и обращаются только на внебиржевом рынке.
🔴ЗО ‒ замещающие облигации.
Замещающие облигации выпускаются с 2022 года вместо еврооблигаций того же эмитента. Чаще всего номинированы бумаги в иностранной валюте, но выплаты по ним происходят в российской инфраструктуре и в рублях. После букв «ЗО» в названии выпуска обычно стоит число, означающее год их погашения. Также могут стоять буква, обозначающая валюту, в которой выражены бонды: «Д» - доллар, «Е» - евро, «ФР» - швейцарский франк и т.д.
#это_база
🏦 Подборка самых интересных публикаций по теме «Кредитные организации» от ведущего аналитика по банковским рейтингам «Эксперт РА» Виктории Лукиной.
Must read 👇
📄 Т-банк запустил «метамаркетплейс» и соцсеть внутри банковского приложения
🔴 Т-банк обновил мобильное банковское приложение, добавив туда «метамаркетплейс» под названием «Шопинг», соцсеть, чтобы «клиенты могли общаться друг с другом», и сервисы для оценки недвижимости и авто.
📄 Росбанк раскрыл, как переведет счета клиентов в Т-банк
🔴 Клиентам Росбанка необходимо проверить актуальность своего телефонного номера и до 1 января 2025 года установить приложение Т-банка.
📄 Сбербанк назвал три самые популярные схемы мошенничества в 2024 году
🔴 В 2024 году мошенники чаще всего взламывали аккаунты россиян на «Госуслугах», звонили им от лица сотрудников ФСБ и МВД либо связывались с жертвами от имени топ-менеджера компании, в которой они работают.
📄 Газпромбанк сообщил клиентам об отключении карт от UnionPay
🔴 Снятие средств и оплата покупок картами UnionPay Газпромбанка оказались невозможны после введения санкций США.
📄 UniCredit предложил купить итальянский банк Banco BPM за 10 млрд евро
🔴 Если сделка будет одобрена, UniCredit станет крупнейшим банком Италии по рыночной капитализации и третьим по размеру банком в Европе.
📄 МФК «Займер» может снова направить всю прибыль на дивиденды за III квартал
🔴 Всего на выплату дивидендов может быть направлено более 1 млрд рублей. Таким образом, в случае одобрения решения акционерами компании, на одну обыкновенную акцию будут выплачены дивиденды в размере 10 рублей 51 копейки.
📄 Минфин сообщил о наличии лимитов на семейную ипотеку
🔴 «На данный момент в рамках льготной программы “Семейная ипотека” действует общий лимит до конца года в размере 6,25 трлн руб., включая неиспользованный банками лимит – 390 млрд руб.», – сообщили в Минфине. На 2025 г. предусмотрено увеличение лимита на 2,4 трлн руб.
📄 Глава ВТБ призвал создать «Дубайклир» как альтернативу Euroclear
🔴 Россия вместе со странами глобального Юга должна создать альтернативы международным институтам, в частности, таким как SWIFT и Euroclear, уверен Андрей Костин.
📄 ЦБ продлил еще на год право для банков не раскрывать акционеров
🔴 Также продлено разрешение раскрывать отчетность с изъятиями, то есть не включать в нее чувствительные к санкционному риску данные.
📄 ЦБ хочет завершить в этом году ряд мер поддержки российской банковской индустрии
🔴 ЦБ планирует завершить ряд мер поддержки, которые заканчивают свое действие в этом году, поскольку «они выполнили свою антикризисную роль», - сообщил регулятор. «Банк России продолжит встраивать в регулирование те решения, которые учитывают уроки кризиса и национальную специфику банковского сектора», — подчеркивается в пресс-релизе.
📄 Эксимбанк Китая открыл представительство в Узбекистане
🔴 Региональный офис Эксимбанка Китая в Ташкенте будет покрывать деятельность финансовой организации в восьми странах: Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Азербайджане, Армении и Грузии.
📄 ЦБ Узбекистана заявил, что не блокировал карты Газпромбанка в стране
🔴 «ЦБ и отечественные банки не блокировали работу карт UnionPay. Более подробную информацию, считаем, можно получить у представителей UnionPay», — сказал представитель ЦБ республики.
#выбор_аналитика
📊 Рейтинговые действия за 26.11.2024:
⬆️ АО "РФК-БАНК" повышен ruBBB- Стабильный 26.11.2024
🆕 ООО "РЕСУРСЫ АЛБАЗИНО" присвоен ruA+ Стабильный 26.11.2024
❌ ООО "ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА" отозван 26.11.2024
❌ Облигации Свердловская область серии 34010 отозван в связи с погашением 26.11.2024
✔️ КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) подтвержден ruBBB- Стабильный 26.11.2024
✔️ Республика Марий Эл подтвержден ruBBB+ Стабильный 26.11.2024
✔️ ООО "ЭЛИТ СТРОЙ" подтвержден ruBBB Стабильный 26.11.2024
#рейтинги
*по мнению главы совета по электронной коммерции при Торгово-промышленной палате Алексея Федорова.
💜 Сайт Wildberries клиенты в среднем посещают 328,7 млн раз в месяц (статистика Data Insight на 01.11.2024 г.)
🇷🇺 Подборка самых интересных публикаций по теме «Дружественные страны и регионы России» от аналитика отдела суверенных и региональных рейтингов «Эксперт РА» Ольги Гилёвой.
Must read 👇
📄 Не только бизнес: Путин и Токаев обратятся к форуму регионов
🔴 По словам посла Казахстана в РФ Даурена Абаева, в кооперацию между странами напрямую вовлечены все 20 регионов Казахстана, а также 76 российских.
📄 Более 1 трлн руб. привлечено в Приволжье на реализацию ГЧП-проектов
🔴 Приволжье вошло в число лидеров среди федеральных округов России по числу ГЧП-проектов, в настоящее время реализуется более 770 проектов государственно-частного партнерства с совокупным объемом инвестиций свыше 1 трлн рублей, доля частных инвестиций в них составляет 60%.
📄 Правительство расширило границы территорий опережающего развития в Камчатском и Приморском краях
🔴 Это создаст условия для реализации инвестиционного проекта по строительству жилого комплекса и позволит привлечь около 684 млн рублей инвестиций в Приморском крае. На территории Карагинского муниципального района Камчатского края. будет построена фабрика береговой обработки рыбы.
📄 Прогнозируемый объем инвестиций в Карелии превысит 100 млрд рублей
🔴 Республика Карелия занимает одно из первых мест по показателю роста бюджетной обеспеченности. Об этом 25 ноября заявил председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.
📄 Инвестиции достигли трети триллиона
🔴 Объем инвестиций в коммерческую недвижимость Москвы и Санкт-Петербурга в третьем квартале 2024 года составил 153 млрд рублей, с начала года в эти сегменты инвесторы вложили 364 млрд рублей.
📄 Судостроители обрастают заказами
🔴 В Санкт-Петербурге, столице российского судостроения, работает более 40 организаций судостроительной отрасли, на долю которых приходится более 20% всей выпускаемой машиностроительной продукции. В настоящее время в городе строится около 60 судов и кораблей, многие из них не имеют аналогов в мире.
📄 Москва 3-й год подряд лидирует в рэнкинге устойчивого развития МГИМО
🔴 Эту позицию столица занимает 3-й год подряд. В пятерке регионов-лидеров следуют Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Белгородская область и Ямало-Ненецкий автономный округ.
📄 Депутаты подготовили проект об ограничении получения ВНЖ трудовыми мигрантами
🔴 Такой работник по истечению трудового договора должен выехать за предел страны, под запретом поиск другой работы при условии расторжения трудового договора с работодателем.
#выбор_аналитика
📊 Рейтинговые действия за 25.11.2024:
⬆️ АО "СОЛИД БАНК" повышен ruBB Стабильный 25.11.2024
⬇️ АО "ПОЛИМЕТАЛЛ" понижен ruA+ Стабильный 25.11.2024
#рейтинги
🏑🥍🏏🪃Девелоперы запланировали широкое привлечение на российские стройки рабочих из Юго-Восточной Азии.
Процесс уже начался, говорят представители отрасли. Если раньше строители прибывали в Россию, в основном, из стран ближнего зарубежья, то сейчас ожидается поток рабочих рук из Индии, Китая, стран Африки, Вьетнама и Мьянмы. Так, например, о планах привлечь на работу строителей из этих стран уже сообщили ГК «Самолет» и группа «Эталон».
📊 Как этот процесс будет развиваться дальше? Рассуждает младший директор по суверенным и региональным рейтингам «Эксперт РА» Владислав Бухарский:
«Публично уже озвучивалось, что в Московской области для строительного сектора выделены квоты для переезда трудовых мигрантов из Мьянмы. Правительство этой страны стимулирует выезд граждан на заработки, в том числе из-за дефицита ликвидной валюты. В ближайшее время может увеличиться и миграционный приток из стран Африки, поскольку сейчас там активно растет количество вакансий от российских компаний.
Строительство — это сейчас, пожалуй, единственный сектор экономики, по которому регионы не спешат вводить ограничения на работу иностранных граждан. Здесь доля занятых трудовых мигрантов остается относительно стабильной, однако кадровый дефицит ощущается повсеместно. Учитывая, что Минтруд России предложил на 2025 год в 1,5 раза увеличить квоты на привлечение квалифицированных иностранных работников, прибывающих в РФ по визе, то вполне ожидаемо, что количество привлеченных специалистов из стран дальнего зарубежья будет увеличиваться».
🧡 В условиях санкционных ограничений и разрешения регулятора не раскрывать часть данных рейтинговые агентства, продолжающие получать их в полном объеме, стали одним из главных источников информации о компаниях для инвесторов.
Все о том, как проходит рейтинговый анализ, проверяются данные, исключаются конфликты интересов и фальсификации, оценивается вероятность дефолта, где подсказки в рейтинговых пресс-релизах, а также о ключевых тенденциях рынка рейтингования и том, чего ждать от эмитентов, привлекших средства по столь высоким ставкам, в интервью Александра Сараева порталу RusBonds.
🚨 Настоятельно рекомендуем прочесть. Нигде и никогда мы еще так подробно не рассказывали буквально обо всех деталях и тонкостях рейтингового процесса.
🔴 Жмите и будьте в курсе
#интервью
💻 Подборка самых интересных публикаций по теме «ЦФА» от старшего директора по рейтингам структурированного финансирования «Эксперт РА» Павла Кашицына.
Must read 👇
📄 ЦБ опубликовал аналитический доклад о токенизации реальных активов
🔴 Банк России в своем докладе проанализировал международные и российские тенденции токенизации активов реального мира и предлагает обсудить специфику и перспективы такого явления.
📄 Криптобиржа и рост ЦФА. Что изменится на рынках цифровых активов России
🔴 Неотвратимость создания отечественной площадки для реализации добытой майнерами криптовалюты очевидна, а на рынке ЦФА уже тестируется работа платформы, на которой могут предлагаться выпущенные разными операторами токены.
📄 Эксперты спрогнозировали увеличение рынка ЦФА до 5 трлн рублей до 2028 года
🔴 У рынка ЦФА есть несколько сценариев развития. В первом варианте рост возможен за счет усилий частных компаний и технологических инноваций. Во втором варианте рынок сможет развиваться быстрее благодаря улучшенному законодательному и налоговому регулированию, а также технологическому и продуктовому развитию.
📄 МосБиржа провела пилот по выпуску ЦФА на "Финуслугах"
🔴 Проект был внутренним, инвесторами выступили сотрудники МосБиржи, говорится в сообщении "Финуслуг".
📄 На рынке ЦФА пробуют отработать механизм судебной защиты прав инвесторов
🔴 Платформа по выпуску ЦФА «Токеон» вместе с микрокредитной компанией «Реми капитал» через Арбитражный суд Удмуртской республики решили обратить взыскание в пользу инвесторов-физлиц имущества, являющегося залогом по цифровым активам.
📄 Tether представила платформу для токенизации Hadron
🔴 Эмитент стейблкоина USDT объявил о запуске сервиса, где можно токенизировать «что угодно».
📄 Компания Юнитайл Холдинг разместит ЦФА на платформе А-Токен
🔴 Выпуски представлены в форме простого денежного требования с фиксированной доходностью. Объем эмиссии составит 500 млн рублей сроком на 9 месяцев с доходностью 25,50% годовых.
📄 LEGENDA выпускает SMART ЦФА
🔴 При приобретении ЦФА компании инвестору предоставляются эксклюзивные условия покупки квартиры или коммерческих помещений в проектах девелопера.
#выбор_аналитика
*НДФЛ, под который попадают доходы граждан по банковским счетам и депозитам, превышающие необлагаемую налогом сумму (150 тыс. за 2023 г.)
Читать полностью…
🌿 Подборка самых интересных публикаций по теме «ESG» от аналитика по рейтингам устойчивого развития Виктории Бехер.
Must read 👇
📄 Сахалинская область установила рекорд по качеству окружающей среды
🔴 Показатель «Качество окружающей среды» в области достиг рекордных значений и превзошел федеральный норматив более чем на 20%, говорится в исследовании ВЭБ.РФ, представленном на СОР29.
📄 В Тверской области появится крупный комплекс по переработке отходов
🔴 В Тверской области планируется построить комплекс по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) с мусороперегрузочными станциями (МСП).
📄 Зафиксировано масштабное обесцвечивание кораллов в Австралии
🔴 Ученые говорят, что в районе Куктауна и Лизард-Айленда после того, как экстремальная жара и циклоны обрушились на северную часть Большого Барьерного рифа, погибло более трети живых твердых кораллов.
📄 МСФО опубликовал руководство по рискам и возможностям, связанным с устойчивым развитием
🔴 Цель руководства - помочь компаниям понять, как концепция рисков и возможностей, связанных с устойчивым развитием, описана в МСФО (IFRS) 1, включая то, как они могут возникать в результате воздействий компании.
📄 Зафиксирован сверхбыстрый рост "великого мусорного пятна" в Тихом океане
🔴 Около 74-96% мелких и средних фрагментов пластика возникли были занесены в него течениями из других регионов Мирового океана.
📄 Fidelity International запускает глобальный фонд облигаций Blue Transition, нацеленный на устойчивое развитие океанов и пресноводных ресурсов
🔴 Фонд инвестирует в глобальные облигации, соответствующие Целям устойчивого развития ООН (ЦУР), ориентированным на устойчивость водных ресурсов.
#выбор_аналитика
🇷🇺 Сегодня ФНС России отмечает профессиональный праздник - День работника налоговых органов. Поздравляем всех причастных!
Налоги — основа бюджета любого государства. Современная налоговая система — достаточно понятная и прозрачная — сложилась в России не сразу.
Рассказываем, как пополняли казну 1000 лет назад, какие трудности возникали у государства и какими способами они решались 👆
Банк России опубликовал очередной выпуск обзора «Мониторинг предприятий: оценки, ожидания, комментарии».
Согласно его данным, ценовые ожидания бизнеса выросли третий месяц подряд и достигли локального максимума с мая 2022 года.
🚨 Они находятся существенно выше значений за 2017–2019 годы, когда инфляция была вблизи цели, на уровне 26,0 п. (+2,6 п. по сравнению с предыдущим месяцем).
«Предприятия связывают повышение цен на свою продукцию в краткосрочной перспективе в том числе с предстоящими с января 2025 г. повышением налоговой нагрузки, увеличением минимального размера оплаты труда и удорожанием жилищно-коммунальных услуг. Ценовые ожидания снизились только у предприятий добычи, розничной торговли и электроэнергетики», - указывается в бюллетене.
🏐🏉🥏🎱Начинаем представлять спикеров XXIII ежегодного форума «Лизинг в России», который состоится на следующей неделе, 3 декабря, в Москве.
⚙️ На кейс-секции «Технологии финансирования и роста» обсудим:
· Кто и как профинансирует лизинговую отрасль?
· Ожидания инвесторов: что делать ЛК для привлечения фондирования?
· Цифровизация в действии: эффективность внедрения в текущих условиях.
Спикеры секции:
🚚 Али Фаталиев, заместитель начальника управления по работе на рынках долгового капитала, Совкомбанк;
🚚 Олег Сеньков, генеральный директор, АРЕНЗА-ПРО;
🚚 Иван Гриневицкий, исполнительный директор, ФКМ Лизинг;
🚚 Михаил Брюханов, председатель совета директоров, ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК;
🚚 Виктор Бочков, генеральный директор, ДиректЛизинг;
🚚 Александра Федотова, директор, Влизинг.ру;
🚚 Дмитрий Курдомонов, генеральный директор, АЛЬТЕО Софт;
🚚 Александр Соломенцев, директор департамента по работе с инвесторами, РЕД СОФТ.
Модератором выступит Павел Митрофанов, генеральный директор, «Эксперт Бизнес-Решения».
Скоро закрываем регистрацию! Успейте присоединиться к крупнейшему событию на рынке лизинга!
🔴 Регистрация ЗДЕСЬ
🔴 Полная ПРОГРАММА
#анонс
#конференция
📉 Сегодняшний день ознаменовался резким ослаблением рубля по отношению к основным резервным валютам. Курс к американскому доллару на рынке forex в течения дня снижается до 113-114 рублей за доллар, к евровалюте – до 120 рублей за евро, к китайскому юаню – до 15 рублей за юань (впервые с марта 2022 г.).
Чем опасна такая ситуация и какие меры могут быть предприняты регулятором для ее купирования, объясняет главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах:
🧡 «Быстрое ослабление рубля без фундаментальных экономических причин в прошлом воспринималось как угроза финансовой стабильности. Если сейчас валютный рынок будет трясти так же, как в 2014 и 2022-2023 году, то могут потребоваться экстренные меры от Центробанка и правительства. Даже при плавающем курсе нацвалюты скачки последних нескольких дней создают риски.
Резкое ослабление рубля становится проинфляционным фактором в том случае, если оно оказывается не кратковременным, а устойчивым. Поэтому это будет дополнительный аргумент для повышения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ, даже если обойдется без интервенций или изменений нормативов продажи валютной выручки».
*согласно прогнозу доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко.
За последние 4 года минимальная ставка акциза на табачную продукцию увеличилась со 108 до 129 рублей, в 2025 году она будет снова повышена.
🏑🥍🏏🪃Несмотря на продолжающийся рост доходности депозитов, его темпы несколько снизились.
⬇️ На прошлой неделе динамика оказалась минимальной с момента последнего повышения до 21% ключевой ставки 25 октября.
Это заметно по поведению индекса вкладов финансового маркетплейса «Финуслуги». С 18 по 25 ноября он вырос на 0,17-0,22 п.п. (по сравнению с 1-1,06 п.п. за неделю с 28 октября по 4 ноября). Показатель рассчитывается как средняя доходность депозитов сроками 3,6 и 12 мес. на сумму от 100 000 руб. в 50 крупнейших российских банках.
🔍 Сейчас средние максимальные ставки по вкладам на 3 месяца составляют 20,15% годовых, на 6 месяцев – 21,30%, на год – 20,74%. Максимальный размер ставки для трехмесячных депозитов составляет 23,5%, для полугодовых – 24%, годовых – 23,2%.
Это уже максимум, и торможение динамики говорит о том, что больше доходность депозитов расти не будет? Прогноз управляющего директора по валидации «Эксперт РА» Юрия Беликова:
🧡 «Пика ставки по вкладам достигнут в декабре 2024 г. – январе 2025 г. после высоковероятного повышения ключевой ставки Банком России на последнем в этом году заседании совета директоров ЦБ. Максимальные ставки по вкладам при этом могут превысить 24% годовых. Затем наиболее вероятен период стабильности ставок, после чего летом-осенью 2025 г. они начнут снижаться вместе с ключевой ставкой».
🧡 Аналитики «Эксперт РА» украсили своими статьями новый номер журнала Cbonds Review
Тема номера – итоги года на облигационном рынке
Читайте:
📔 «Рынок облигаций: новая реальность», Антон Табах, главный экономист «Эксперт РА»:
«В прошлом декабре участники рынка ожидали заседание по ключевой ставке с оптимизмом — финальный coup de grâce («удар милосердия») и надежда на снижение ставок в рамках мировых трендов, причем с большой скоростью. Сейчас по совокупности обстоятельств настроение значительно мрачнее».
«Заемщики на себе пока что не ощутили в полной мере эффекта от роста процентных ставок из-за существенного объема кредитов и облигаций, выпущенных по фиксированным ставкам до цикла ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Сохранение жестких денежно-кредитных условий на длительный период создает риск существенного истощения запаса прочности по уровню процентной нагрузки, особенно для закредитованных компаний, которым предстоит пересмотр ставки фондирования по мере приближения срока погашений/ оферт по долгам в 2025 году».
⭐️ Внимание, розыгрыш билетов!
«Эксперт РА» при поддержке информационного партнера, канала «All Leasing» – первого специализированного портала о лизинге в России, – разыгрывает 2 бесплатных билета на 23-й ежегодный форум «Лизинг в России», который состоится 3 декабря в Москве.
Форум «Лизинг в России», организованный «Эксперт РА», – это крупнейшее в России событие для профессионалов рынка лизинга, которое проходит с 2002 года.
Условия:
• Подпишитесь на телеграм-канал «Эксперт РА»
• Подпишитесь на телеграм-канал «All Leasing»
• Нажмите «Участвую!»
Итоги будут подведены в пятницу, 29 ноября. Робот на основе случайной выборки определит двоих победителей, которые получат билеты.
🎉 Удачи!
📆 26 ноября 1990 года открылась современная Шанхайская фондовая биржа (SSE), какой мы ее знаем. За немногим более чем три десятилетия она превратилась в крупнейшую азиатскую торговую площадку и третью по капитализации в мире, уступая лишь американским конкурентам.
Создание SSE стало логичным шагом в продолжении экономических реформ, начатых Дэн Сяопином в 1978 году. Первоначально – до 1997 года – биржа находилась под муниципальным контролем, но теперь ее контролируют государственные власти, которые признают важную роль биржевых площадок в построении социалистической рыночной экономики.
👥 Регулятором деятельности SSE является Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг Китая (CSRC), которая декларирует «построение рынка капитала с китайской спецификой».
С самого создания SSE торги на ней велись в электронном виде. Сейчас по производительности технологии биржа превосходит большинство аналогичных систем даже ведущих мировых площадок.
💵Через первичные публичные размещения (IPO) на Шанхайской фондовой бирже было привлечено более $500 трлн.
В рамках SSE организована отдельная площадка Star Market. Это площадка рассчитана на работу с бумагами стартапов и инновационных компаний и является неким аналогом американской Nasdaq.
Основу листинга Шанхайской фондовой биржи составляют:
🔴компании финансового сектора;
🔴промышленные предприятия;
🔴компании IT-сектора.
🏛 В 2017 году Московская биржа подписала с SSE соглашение о стратегическом сотрудничестве. Тогда в сообщении российской торговой площадки говорилось, что две биржи планируют работать над «созданием совместных биржевых продуктов».
*оценка сделана «ЦИАН.Аналитикой» по данным 18 крупнейших региональных рынков – 16 городов-миллионников + Московской и Ленинградской областей. Рост показателя – +0,4% за месяц.
Читать полностью…
🏑🥍🏏🪃ЦБ планирует новые ограничения для рынка МФО, в том числе – внедрение концепции «один заём в одни руки».
Предполагается, что действовать она будет для тех продуктов, полная стоимость кредита (ПСК) которых превышает 100% годовых.
Как это скажется на заёмщиках МФО?
Ответ на этот вопрос дали респонденты опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir, который был проведен по заказу газеты «Известия»:
· 38,7% опрошенных считают, что изменения их не затронут;
· 36,8% отметили, что запрет создаст для них неудобства, но они смогут найти необходимые деньги;
· 24,8% признали, что невозможность взять больше одного займа в МФО существенно ухудшит их финансовое положение.
Каким способом клиенты МФО планируют решать возникшие проблемы с деньгами?
· 41,9% участников опроса отметили, что увеличат нагрузку на работе или найдут подработку;
· 39,9% обратятся за помощью к друзьям или родственникам;
· 26,3% постараются снизить долговую нагрузку, чтобы получить возможность взять кредит в банке;
· 25,1% заявили, что найдут компанию, которая согласится выдать заём в обход запрета❗️
· 10,1% сообщили, что заложат ценные вещи в ломбард;
· 5,8% окажутся в столь затруднительном положении, что будут вынуждены просить пожертвования.
Что думает о результатах опроса ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вадим Крапп?
🧡 Результаты клиентского опроса одного кредитора с ограниченной выборкой не могут однозначно транслироваться на весь рынок. В то же время зачастую заемщики МФО действительно имеют одновременно несколько высокомаржинальных микрозаймов от разных МФО, поэтому принцип «один заём в одни руки» будет ограничивать финансовую доступность таким клиентам.
Мы полагаем, что для повторных платежеспособных клиентов МФО будут представлять микрозаймы с процентной ставкой менее 100% годовых (на них не распространяется «один заём в одни руки»). Однако часть повторных клиентов по скоринговой оценке будет получать отказ – такие клиенты будут вынуждены пересмотреть свою модель потребления, рассчитывая лишь на один заём.
📊 Рейтинговые действия за 22.11.2024:
🆕 Облигации ФосАгро серии БО-02-01 присвоен ruAAA 22.11.2024
🆕 Облигации Интерлизинг серии 001Р-10 присвоен ruA 22.11.2024
⬆️👀 "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК" (АО) повышен, снят статус «под наблюдением» ruB Развивающийся 22.11.2024
✔️ ООО "ЛК ЭВОЛЮЦИЯ" подтвержден ruBBB+ Стабильный 22.11.2024
✔️ Томская область подтвержден ruBBB Стабильный 22.11.2024
✔️ Облигации Томская область (2 выпуска) подтвержден ruBBB 22.11.2024
✔️ ООО "УК "ДЕЛО" подтвержден ruAA- Стабильный 22.11.2024
⬇️ ООО "ИЛС" понижен ruB+ Стабильный 22.11.2024
#рейтинги
📊 Рейтинговые действия за 21.11.2024:
✔️ ООО "ТЕХНО ЛИЗИНГ" подтвержден ruBBB- Развивающийся 21.11.2024
❌ Облигации Южуралзолото ГК серии 001P-01 отозван в связи с погашением 21.11.2024
❌ Облигации Саратовская область серии 35001 отозван в связи с погашением 21.11.2024
🆕 ООО "ПРОТЕКТА ТОРГОВОЕ СТРАХОВАНИЕ" присвоен ESG-III(b) Позитивный 21.11.2024
⬇️ ПАО "УРАЛКАЛИЙ" понижен ruA Стабильный 21.11.2024
⬇️ Облигации Уралкалий серии ПБО-06-P понижен ruA 21.11.2024
#рейтинги
❓ Что подорожало, а что подешевело?
Недельная сводка по динамике средних потребительских цен на некоторые виды товаров и услуг, включенных в систему непрерывного мониторинга цен Росстата. Что подорожало, а что подешевело за неделю с 11 по 18 ноября 2024 г.?
🍅 Больше всего выросли цены на свежие помидоры: + 5,76%
💊 Сильнее всего упали цены на корвалол: -0,63%
В очередной раз испытали большие сложности с тем, чтобы собрать список из 10 подешевевших позиций. Почти все подорожало. Цены на свежие овощи перешли в зимнюю фазу. Незначительно (в пределах нескольких копеек) снижается только стоимость некоторых хозяйственных товаров и самых ходовых лекарств.
🧐 Продолжаем наблюдения
Данные Росстата на 18.11.2024 г.
#статистика
📋 Котировальные списки - это уровни, по которым биржа распределяет торгующиеся на ней ценные бумаги.
В российской биржевой практике используются три эшелона акций:
1️⃣ Первый или высший уровень листинга, куда входят самые ликвидные и надежные акции, которые формируют большую часть капитализации всего фондового рынка. Их еще называют «голубые фишки». Например, акции таких крупных компаний, как Газпром, Сбербанк, АФК «Система». Инвестиции в такие активы считаются надежными: в них могут инвестировать как неквалифицированные инвесторы, так и институционалы.
2️⃣ Второй уровень. В эту группу входят ценные бумаги с инвестиционным рейтингом не ниже ВВ или В+. Речь идет уже не о таких крупных компаниях: их акции не настолько ликвидны, как в первом уровне.
3️⃣ Третий уровень или некотировальный список. Сюда входят все ценные бумаги, не попавшие в две первые категории. К этой группе относятся высокорисковые акции - бумаги малоизвестных компаний с небольшими объемами торгов. Инструменты в некотировальном списке биржа оценивает только на соответствие законодательству РФ и требованиям Банка России. Чтобы их приобрести, неквалифицированный инвестор должен пройти тест, а институциональный может купить их только на определенную долю в портфеле.
Чем выше уровень листинга, тем более серьезные условия предъявляются для эмитента: определенный процент free float, объем торгов и капитализация, требования к раскрытию информации, наличие независимых директоров.
Эмитент может добровольно повысить и понизить уровень ценной бумаги, ведь от этого зависит перечень потенциальных инвесторов - чем выше уровень, тем их больше. Это может сделать и биржа, если компания нарушает требования к листингу.
📈Такие же котировальные списки есть и на рынке облигаций. Одним из основных требований попадания в первый и второй котировальный списки является получение эмитентом облигаций, поручителем или выпуском ценных бумаг рейтинга не ниже BBB+, а также выполнение требований по объему выпуска и номинальной стоимости бумаги.
#это_база
📊 Рейтинговые действия за 19.11.2024:
✔️ Амурская область подтвержден ruA Стабильный 20.11.2024
🆕 Облигации ИКС 5 ФИНАНС серии 003P-01 присвоен ruAAА 20.11.2024
❌ Облигации Автодор серии БО-005P-05 отозван в связи с погашением 20.11.2024
✔️ АО АКБ "АЛЕФ-БАНК" подтвержден ruB+ Стабильный 20.11.2024
❌ Облигации Автодор серии БO-004P-02 отозван в связи с погашением 20.11.2024
⬇️ САО "МЕДЭКСПРЕСС" понижен ruA- Развивающийся 20.11.2024
#рейтинги
🛍 Хедж-фонды - это специализированные инвестиционные фонды, которые используют различные сложные стратегии для максимизации доходности и минимизации рисков. Они привлекают средства от квалифицированных инвесторов: институционалов и обеспеченных частных лиц.
🔙 Первый хедж-фонд был создан социологом Альфредом Джона Уинсором в 1949 году и назывался A.W. Jones & Co. Идея о заработке на инвестициях пришла к нему, когда он работал над материалом для журнала «Fortune» о технических подходах на рынке. Целью фонда было инвестировать деньги (свои и друзей) не ради собственно обогащения, а чтобы получить средства на жизнь и возможность заниматься любимым делом.
Он использовал стратегию «лонг/шорт», которая заключалась в том, чтобы покупать акции, которые, по его мнению, будут расти, и продавать те, которые будут падать, тем самым защищая себя от рыночных колебаний. Это стало очень прибыльным делом, и через 20 лет в США было уже 140 инвестиционных партнёрств, которые SEC отнесла к хедж-фондам.
🧮 Обычно у хедж-фондов более гибкая инвестиционная стратегия, чем у других фондов. Хедж-фонды стремятся максимизировать прибыль за счет использования в торговле агрессивных и довольно рискованных приемов. Многие из них инвестируют на всех видах рынков с использованием кредитного плеча. Зарабатывают такие фонды на комиссии от управления.
Хедж-фонды могут быть разнообразными по своим стратегиям и целям:
🔵Долгосрочные инвестиционные фонды - ориентированы на долгосрочные инвестиции. Основная цель - создание долгосрочного капитала и увеличение стоимости портфеля.
🔵Арбитражные фонды - стремятся извлекать прибыль из различий в ценах активов на разных рынках или различных финансовых инструментах.
🔵Фонды глобальной макро-стратегии - базируются на макроэкономических трендах и событиях: изменения процентных ставок, валютные курсы и торговые балансы.
🔵Квантовые фонды - используют компьютерные модели и алгоритмы для принятия инвестиционных решений.
#это_база