84
Канал о финансовых рынках частного трейдера
В среду, 6 марта, в ЕС начал действовать «Закон о цифровых рынках» — самые масштабные в мире правила, регулирующие деятельность шести технологических гигантов и направленные на защиту конкуренции. Многие эксперты считают, что вслед за ЕС подобные правила начнут распространяться и в других странах.
В то же время, по мнению многих, регулирование оказалось запоздавшим и недостаточным.
@kommersant
Курс египетского фунта рухнул сразу на 63% после отказа ЦБ страны от его регулирования. В результате доллар подорожал с 30,85 до 50,3 фунта.
Читать полностью…
🇺🇸🏦Глава ФРС Пауэлл, полугодовой отчет о ДКП Конгрессу. Выступление перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей США:
▪️Мы не ожидаем, что будет целесообразным снижать учетную ставку до тех пор, пока у нас не будет большей уверенности в устойчивом движении инфляции к 2%.
▪️Мы будем тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся перспективы и баланс рисков.
▪️Хотя инфляция все еще превышает 2%, она существенно снизилась. Экономические перспективы неопределенны, продолжающийся прогресс в достижении 2%-ной инфляции не гарантирован.
▪️Процентная ставка, вероятно, достигла своего пика в этом цикле.
▪️Вероятно, в какой-то момент в этом году будет уместно начать смягчать политику сдерживания.
▪️Существуют риски как слишком раннего и слишком быстрого снижения ставок, так и слишком позднего или слишком незначительного.
▪️Спрос на рабочую силу по-прежнему превышает предложение, рост номинальной заработной платы замедляется.
▪️Ограничительная позиция ФРС оказывает понижательное давление на экономическую активность и инфляцию.
▪️Рынок труда остается относительно напряженным. 2024[BBG]
🇺🇸 Верховный суд США единогласно поддержал экс-президента США Дональда Трампа и оставил его в избирательных бюллетенях на праймериз республиканцев.
Тем самым Верховный суд отменил решение высшего суда штата Колорадо, который счел, что экс-президент участвовал в мятеже в связи с нападением на Капитолий 6 января 2021 года.
@kommersant
В 2023 году граждане России потратили рекордные 18 трлн рублей на покупку и строительство жилья, это на 47,5% больше, чем годом ранее. Сумма, вложенная в жилье, составляет 11% ВВП и 7% от кадастровой стоимости жилищного фонда, которая равна 261 трлн рублей
Читать полностью…
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак допустил приглашение России на вторую конференцию по урегулированию конфликта на Украине. Он уточнил, что первый саммит пройдет в Швейцарии «в ближайшее время».
Мы предвидим, когда план урегулирования будет подготовлен, вместе — и это очень принципиально — без каких-либо посредников, открыто, с участием всех тех стран, которые с нами пройдут этот путь, на втором саммите может быть такая ситуация, что мы вместе пригласим представителей России, где им будет представлен этот план.
В 00.20 по МСК выйдет отчет NVIDIA, от этого отчета зависит текущая ситуация на рынке. Мы считаем, что рынок высоких технологий перекуплен, и рынком уже все учтено. Поэтому ждем, что данный отчет станет триггером для резкого снижения.
Читать полностью…
Доброго дня! Делаем обзор с некоторым перерывом. Но фундаментально ситуация явным образом развивается с нашим прогнозом, резких изменений не было.
🇺🇸 Американский рынок с высокой степенью вероятности все же достиг локальных пиков, и мы считаем, что пошел «на коррекцию» - ждем снижения на 6-7% по SP500. После достижения этих уровней закрываем хеджирующие позиции и начинаем покупать активы – это просто коррекция на бычьем рынке. Это базовый сценарий, рост был длительным и за счет только отдельного ряда компаний, как правило, это приводит к резкой коррекции. Но нельзя исключать, что коррекция будет 3-4 процента и все. Но это менее вероятно.
🏅 По золоту наша позиция не изменилась. Считаем, что уровень 2000 – это разворотный момент для нового роста.
🛢 Как мы ранее и указывали, нефть не склона к снижению. Игры продавцов не удалились и нефть уверенно идет вверх. Сейчас даже вырисовывается восходящий канал с периодическими откатами в зону стоимости. Если будет снова 81-81,5 покупаем фьючерсы, а так держим «нефтяные акции» как длительные инвестиции.
💲 Доллар как и прогнозировали вышел в верхней границе коридора 92,5 на фоне санкционных рисков. С технической точки зрения, если даже и пробьем ее вверх, то скорее всего в преддверии выборов, все равно еще раз снизимся на 92-93, где и можно будет донабрать позиции. Как уже не раз говорили, валюта слишком подтверждена политики, поэтому покупаем частями.
🇷🇺 Не считаем, что российский рынок уйдет на разворот от санкционной риторики. Наоборот, снижение в текущей ситуации позволит донабрать позиции. Опять же мы и говорили, что покупать следует частями, рынок находится в той области, где возможно длительные колебания без выраженного общего движения.
⚡️Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых
Читать полностью…
Китайский Chouzhou Commercial Bank, главный банк для российских импортеров, уведомил клиентов об остановке операций с Россией, выяснили «Ведомости». Собеседники газеты отметили, что его преимуществом для импортеров из России был сравнительно мягкий комплаенс и удобное географическое расположение штаб-квартиры
Читать полностью…
🏦🇺🇸Председатель ФРС США Джером Пауэлл: Основываясь на результатах сегодняшнего заседания, я не думаю, что мы будем снижать ставки в марте
Читать полностью…
Тот факт, что Ангола попросила Россию выйти из проекта по добыче алмазов из-за санкций, особых вопросов не вызывает.
Все понятно — бизнес. Ничего личного. АЛРОСА должна покинуть алмазный рудник Катока, поскольку из-за санкций против Москвы появились проблемы с продажей добытых там минералов. Все ясно.
Однако в этом кейсе есть все же один «миленький момент».
Вполне понятно желание России получить компенсацию, так как компания крупно инвестировала в месторождение.
Далее — шоу. Ангола просит Россию уйти без каких-либо требований. Источник Expansão отметил, что рудник является «наследием Анголы», и поэтому страна не должна выплачивать за него какие-либо компенсации.
Мило так. Наследие, однако.
Интересно, у кого местные орлы научились.
Но то, что в мировой практике возникает новое юридическое слово — это факт. Изучаем. Похоже, пригодится.
Не ходите, дети, в Африку гулять…
Корней Чуковский именно это имел тогда в виду?
Китайские акции в Гонконге подешевели до самого низкого уровня почти за 19 лет. Пессимизм инвесторов в отношении Китая усилило отсутствие новых экономических стимулов и мер поддержки рынка, отмечает Bloomberg
Читать полностью…
Главные тезисы из опроса экспертов-участников Давоса о глобальных рисках:
▪️ Торговые войны станут «новой нормальностью». В ближайшие два года усилится конфронтация между «глобальными силами» и государствами, которые попытаются вмешиваться в рыночные процессы
▪️ Центральную роль будет играть технологическая революция, которая позволит усилить контроль над критическими системами в инфраструктуре со стороны США
▪️ Рост банковских ставок и высокий уровень госдолга затруднят правительствам борьбу с экономическими проблемами
▪️ Социальное неравенство будет расти по мере внедрения новых технологий и ИИ, которые лишат работы низкоквалифицированные кадры
▪️ На смену глобализации придут «деглобализация» и социально-экономический регресс»
▪️ Самая актуальная проблема — рост стоимости жизни. Бедные больше других пострадают от повышения цен на энергию и продовольствие, а нестабильным странам грозит коллапс госструктур
▪️ Продовольственный кризис может привести к голоду, войнам и массовым миграциям
▪️ К концу десятилетия обострится экологический кризис, а правительства и корпорации уже не смогут игнорировать коллапс экосистем. Человечество приближается к «точке невозврата», и это можно остановить только сообща
▪️ На международной арене сотрудничество уступит место многочисленным конфликтам, войны станут «нормой», а экономическая политика будет служить целям самообеспечения и независимости от геополитических конкурентов
Вызовы, конечно, серьёзные, жаль не видно действенных предложений по их решению пока…
15.01.2024
Доброго дня!
🇺🇸 В пятницу сформировалась техническая картина – предвестник серьезного снижения. Для уверенной игры на понижение, надо дождаться сигнала – начала снижения широкого рынка. Пока все фундаментально и технически говорит, что пока рынкам надо немного отдохнуть. Тем более с учетом мировой политической нестабильности может найтись и дополнительный триггер.
🏅 По золоту наша позиция не изменилась.
🛢 На фоне событий в Красном море цены на нефть пошли ходуном. Но фундаментально также считаем, что потенциал роста еще есть. Нефтяные позиции держим.
💲 Ждем 85-87 и последующего сигнала на выход к верхней границе диапазона – 92-93. Будем спекулятивно и инвестиционно покупать.
🇷🇺 Считаем, что среднесрочно рынок будет расти, скорее всего до выборов и чуть далее. Потом коррекция. На этой неделе будем увеличивать позиции в Алросе и Роснефти.
Стоимость золота обновила исторический рекорд, поднявшись выше $2153 за тройскую унцию
Читать полностью…
Акциям расти: зачем Путин приказал вдвое повысить капитализацию фондового рынка
«Российскому фондовому рынку необходимо усилить свою роль как источника инвестиций. Его капитализация к 2030 году должна удвоиться по сравнению с нынешним уровнем и составить 66% ВВП. При этом важно, чтобы у граждан была возможность надежно инвестировать свои сбережения в развитие страны и получать при этом дополнительные доходы», — сказал Путин, выступая 29 февраля с ежегодным посланием к Федеральному собранию.
По данным Мосбиржи, капитализация только рынка акций в 2023 году составила 58,1 трлн рублей. Этот показатель значительно превышает результат 2022 года, когда началась «спецоперация», последовали санкции, иностранцы ушли с фондового рынка, а индекс Мосбиржи потерял более 40% за год. Тогда капитализация рынка акций составила 38,4 трлн рублей. При этом показатель 2023 года уже недалек от относительно благополучного 2021 года — тогда капитализация составила 62,8 трлн.
Можно ли вообще ставить такие цели для рынка акций и облигаций, для чего это нужно и какими методами государство намерено их достичь — разбирался Forbes
📸: Getty Images
❗️ «Резервные валюты сегодня используются не для обслуживания товарооборота, а как политическая дубина», — заявил глава Минфина России Антон Силуанов в интервью Bloomberg Saudi Arabia TV на полях встречи министров финансов и руководителей ЦБ стран БРИКС.
Министр озвучил ключевые инициативы Российской Федерации в рамках председательства в объединении, а также назвал основные проблемы мировой экономики.
Ключевые заявления Министра:
❗️Основные проблемы мировой экономики: фрагментация, ограничения, с которыми столкнулся ряд стран, перестройка международной финансовой системы и усиление дистанции с развивающимися экономиками. Все это влияет на обстановку в мире.
❗️Для разрешения ситуации странам нужно вместе искать выход и предлагать конструктивные решения.
❗️Россия — председатель в БРИКС в этом году. Мы будем предлагать рассмотреть вопрос о функционировании международной валютно-финансовой системы.
❗️Валютно-финансовая система политизирована, международные финансовые институты, такие, как МВФ, Всемирный банк, принимают не экономические, а политические решения.
❗️Для того, чтобы страны БРИКС могли нормально развиваться, нужно создать собственную финансовую систему, независимую от политики. Она будет обеспечивать расширяющиеся торговые отношения между странами-партнерами.
Короли российской недвижимости — 2024. Рейтинг Forbes
Forbes публикует новый рейтинг крупнейших рантье России.
«2023 год стал одним из рекордных по росту затрат на управление коммерческой недвижимостью, — сокрушается партнер, директор по развитию NF Property Management Михаил Сафонов. — Проанализировав свой портфель, а на сегодняшний день это 1 млн кв. м, в зависимости от региона и специфики объекта мы фиксируем рост затрат от 8% до 20%.
Подорожали стройматериалы, техника и расходники вплоть до моющих средств, говорят собеседники Forbes. «Компании, которые мы привлекаем для оказания услуг уборки, столкнулись с ростом цен на технику, горюче-смазочные и расходные материалы, ФОТ вырос на 20–40%», — приводит пример Сафонов.
В рейтинге Forbes приведен арендный доход, который могла бы принести коммерческая недвижимость, принадлежащая компании.
Кто вошел в рейтинг крупнейших рантье России — узнайте на сайте Forbes
Доброго дня!
🇺🇸 Ответ NVDA оказался все же положительным и акции на премаркете уже поднялись на 14%, естественно, это поднимает и весь технологический сектор, а также и весь рынок. Но мы в текущей ситуации, все же уверены в свеой позиции, что нас ждем коррекция. А такой хороший отчет NVDA это уверенное подтверждение, что после коррекции нужно покупать, рынок достигнет новых высот в этом году.
💲 Есть определённая тревога относительно санкций, которые объявят 23 февраля и тех, которые могут последовать следом. Самый жесткий вариант – санкции на НКЦ, что по факту полностью парализует торговлю долларом, а также через риски вторичных санкций может ударить и по юаню. Хотя Московская биржа заявила, что готова к такому сценарию. Все же считаем, что такой поворот событий не выгоден никому, немного зафиксили валютные позиции, тем более что считаем, что доллар все же возвратится к 92.
🇷🇺 Пока нет ясности по санкциям, говорить о покупках российского рынка преждевременно. Но, исходя, из фундаментальных факторов, считаем, что снижение сейчас, откроет дорогу к более высоким ценам потом.
Мосбиржа проводит дискретный аукцион по распискам Qiwi. В начале торгов 21 февраля они рухнули в цене на 25% после того, как ЦБ объявил об отзыве лицензии Киви Банка
Читать полностью…
🏦🇺🇸UBS повысил целевой показатель S&P 500 на конец года до 5 400, самый высокий прогноз среди ведущих мировых брокерских компаний. 2024[BBG]
Читать полностью…
Berkshire Hathaway Уоррена Баффета сократила долю в Apple, на которую приходится примерно половина портфеля компании. Кроме того, Berkshire сократила вложения в Paramount и HP, нарастила в Chevron и Occidental Petroleum, а также попросила SEC разрешить ей не раскрывать данные о некоторых активах
Читать полностью…
Сервис каршеринга «Делимобиль» привлек в ходе IPO на Мосбирже 4,2 млрд руб. Размещение акций прошло по верхней границе индикативного ценового диапазона, или по 265 руб. за акцию.
В компании уточнили, что в результате IPO «Делимобиль» привлек в акционерный капитал более 45 тыс. розничных инвесторов. Рыночная капитализация компании составила 46,6 млрд руб. Доля акций в свободном обращении составила 9%.
@kommersant
31.01.2024
Доброго вечера!
🇺🇸 Сегодня перед выступлением главы ФРС рынки на фоне отчетов отдельных компаний падают. Если ситуация не изменится после выступления главы ФРС – сегодня тот день когда, наконец, существенно можно войти в игру на понижение. Нужно учитывать, что на этой неделе отчитываются технологические гиганты. Мы не торгуем акциями компаний, перед их отчетом о прибылях. Будем увеличивать позицию в «медвежьих фондах». Инвестиции, не закрываем.
23.01.2024
Доброго дня!
🇺🇸 В понедельник сформировалась техническая картина – предвестник серьезного снижения. Для уверенной игры на понижение, надо дождаться сигнала – начала снижения широкого рынка. Пока все фундаментально и технически говорит, что пока рынкам надо немного отдохнуть. Тем более с учетом того, что начинают отчитываться ведущие по капитализации компании, триггер может найтись. Однако, конечно, мы начали «навешивать хедж» достаточно рано. Рынки за этот период продолжили расти. Но, ведь мы и не закрывали инвестиционные позиции. Поэтому тоже росли, просто в два разе медленнее. Единственное – решили зафиксировать слишком рано и слишком большую часть позиции по AMD, планировали откупить существенно ниже, но акция достигла вместо этого исторического максимума.
Но в любом случае, сейчас ждем снижения, даже увеличим позицию в медвежьих фондах. При снижении SP500 в зону стоимости – увеличиваем размер в инвестициях. Резкий взлет акций полупроводников, процессоров и сферы ИИ — это явное подтверждение, что бычий рынок в 2024 году продолжится.
🏅 По золоту наша позиция не изменилась.
🛢 Как мы ранее и указывали, нефть не склона к снижению. Держим позции.
💲 Ждем 85-87 и последующего сигнала на выход к верхней границе диапазона – 92-93. Будем спекулятивно и инвестиционно покупать. Но купили еще часть из набора валютной позиции по 88.1.
🇷🇺 Докупаем Новатэк и Сбербанк, еще 15 процентов от уже имеющейся позиции в этих акциях.
Биткоин-ETF привлекли почти $1 млрд за два дня торгов, пишет FT. Больше половины этой суммы привлекла BlackRock. При этом Grayscale, которая управляет крупнейшим биткоин-фондом в мире, столкнулась с оттоком $579 млн: аналитики объяснили это тем, что инвесторы фиксировали прибыль после резкого роста стоимости
Читать полностью…
🏦🌕🇷🇺Золотые резервы России по итогам прошлого года достигли нового рекорда в $155,9 млрд - данные ЦБ РФ. 2024[BBG]
Читать полностью…
Владимир Путин поручил до 1 марта разработать механизм страхования инвестиций на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) до 1,4 млн руб.
@kommersant