فردانامه _حسن کاظم‌زاده

07 Dec 2024 08:11

🔴نرخ سود سپرده در مسیر کاهش؟

شایعاتی از سیستم بانکی به گوش می رسد که اواسط دی ماه نرخ سود سپرده دچار تغییراتی خواهد شد و در مسیر کاهش قرار خواهد گرفت. برخی از سپرده گذاران بزرگ (مانند صندوق های درآمد ثابت) در بانک های مختلف اظهار می نمایند که بانک ها به صورت غیررسمی به آنها اعلام کرده اند از اواسط دی ماه، نرخ سود سپرده در مسیر کاهش قرار خواهد گرفت.

سال گذشته در بهمن ماه و با انتشار گواهی سپرده 30 درصد (نرخ سود ماهانه پرداخت)، نرخ سود سپرده رقابتی بانک ها افزایشی شد و به به ماهانه 31 درصد نیز رسید. حالا شنیده می شود با نزدیک شدن به انقضای این گواهی های سپرده، سیاست کاهش نرخ سود سپرده و تعیین حداکثر نرخ 26 درصد (ماهانه پرداخت) در دستور کار است.

📱 @fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

07 Dec 2024 05:57

#طلانامه
🗓 هفته منتهی به ۱۶ آذر ۱۴۰۳

۱۴۰۳ ظاهرا قرار است کماکان متمایز از سال‌های قبل باشد. این هفته سوریه با سرعت عجیبی به تغییر رژیم نزدیک شد. البته بازارها بر خلاف لبنان و غزه توجه زیادی به اتفاقات آن نشان ندادند. همزمان که توجه داخل به اسد و مخالفانش بود، گزارش NFP نشان داد در ماه گذشته ایالات متحده ۳۷ هزار شغل بیشتر از پیش‌بینی‌ها ایجاد کرده. نرخ بیکاری نیز یک دهم واحد درصد رشد کرد. بازارها اما انتظار دارند فدرال رزرو کاهش ۲۵ پوینتی را در دسامبر محقق نماید. همچنین بر اساس گزارش‌ها چین بعنوان بزرگترین خریدار طلا در ماه‌های اخیر، کاهش تقاضای طلای فیزیکی داشته است.

انس ۲۶۳۵ دلاری شد و ۲۵ دلار از هفته گذشته عقب نشست. دلار اما تحت تاثیر تقاضای بالا برای درهم و تحولات سوریه به ۷۱۷۵۰ تومان رسید و بازده ۱۷۳۰ تومانی داشت.

مثقال طلای ۱۷ عیار (مظنه) به ۱۹.۹۳۶ میلیون تومان رسید. طلای ۱۸ عیار نیز برای هر گرم ۴.۶۰۲ میلیون تومان قیمت خورد تا حباب هر گرم طلا ۴۵ هزارتومانی شود.

سکه امامی ۵۲.۴۵۰ میلیون تومان معامله شد و حباب آن ۷.۹۵۵ میلیون تومان است. رشد حباب نسبت به هفته پیش و در حضور سکه ۱۴۰۳ جالب توجه است. گواهی سپرده پیوسته بورس کالا روز پنجشنبه ۵۲.۲۰۰ میلیون تومان بسته شده است.

در ۲ حراج ۷۲ و ۷۳ مرکز غیر قانونی مبادله نیز ۱۸۲ کیلوگرم شمش استاندارد با نرخ میانگین ۶.۰۱۳ میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت. گواهی سپرده پیوسته شمش بورس کالا نیز ۶۲۴۰۸۲ تومان معامله گردید که معادل هر قطعه شمش ۶.۲۴۰ میلیارد تومانی است.

📱 @fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

05 Dec 2024 12:45

❓ تامین ارز ترجیحی در مدار کاهش؟

برای دومین هفته پیاپی در سال جاری، تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ کالای اساسی کمتر از ۹۰ میلیون دلار گزارش شد.

احتمال تخصیص نیافتن ارز به برخی از کالاهایی که قبلا ارز نیکویی (۲۸۵۰۰) دریافت می‌کرده‌اند وجود دارد. همچنین کاهش حدود ۲۰ درصدی مجموع تخصیص ارز نسبت به میانگین یکماه اخیر را شاهد هستیم.

همزمان با کاهش کل ارز تخصیص یافته به کمتر از ۱.۱ میلیارد دلار، تخصیص ارز توافقی نیز به نسبت ۲۱ درصد از ارز غیر نیکویی رسیده است.

📱 @fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

04 Dec 2024 11:22

#تحلیل_بازار

بهتر از انتظار

با وجود عرضه ی بالا در روز گذشته، امروز بازار بهتر از انتظار عمل کرد و در اکثر مواقع تقاضا قوی تر از عرضه بود و در نهایت نیز 71 درصد از نمادها مثبت بسته شدند تا چهارهمین هفته ی مثبت متوالی نیز به اتمام برسد. چهار هفته ی متوالی که در آن شاخص کل بورس 25 درصد رشد کرد. بعد از اواخر 1401 و اوایل 1402، بورس نتوانسته بود چهار کندل هفتگی صعودی پشت سر هم را تجربه کند. امروز باز هم ارزش معاملات بیش از 10 هزار میلیارد تومان بود و از این جهت نیز کماکان نشانه های روند صعودی قوی ادامه دارد.

بانکی و خودرویی

در بین نمادهای پرتراکنش دو گروه سهام یعنی بانکی و خودرویی به دلیل اخبار مختلفی که در مورد آنها منتشر می شود بیشتر مورد توجه هستند. جنس اخبار گروه خودرو و بانک از نوعی است که تغییرات سریع در شرایط آنها ایجاد می کند. مثلا در مورد وپارس فروش اپال تغییرات یکباره در صورت مالی آن ایجاد کرد. همین داستان در مورد بانک های دیگر نیز قید می کند. به همین دلیل است که خریداران اینگونه با عطش اقدام به خرید می کنند. ممکن است وعده های داده شده در مورد واگذاری دارایی های بانک ها محقق نشود، اما سرمایه گذاران فعلا به سمت مثبت داستان توجه می کنند و می دانند که واگذاری دارایی های با سود بسیار سنگین می تواند ارزش بانک های مختلف را رشد قابل توجه دهد. در مورد خودرویی ها هم بحث تجدید ارزیابی اثری مشابه و البته ضعیف تر از نظر بنیادی دارد. به همین دلیل است که سرمایه گذاران به مقاومت های تکنیکال یا سطوح تاریخی توجه نمی کنند، چرا که اگر قرار باشد این موضوع به واقعیت تبدیل شود، اصلاح 5 یا 10 درصدی ارزش از دست دادن سودهای 100 درصدی را ندارد.

چرا بازار به واگذاری دارایی بانک ها وزن می دهد؟

در یک سال گذشته دو دارایی بسیار معروف سیستم بانکی واگذار شده است. در اواخر سال گذشته بلوک مدیریتی پتروشیمی شازند ( #شاراک ) توسط #وبانک فروخته شد و پالایشگاه تهران آن را خرید. امسال نیز بلوک مدیریتی #اپال توسط #وپارس فروخته شود و #فولاد و بنیاد آن را خریدند. هر کسی در بورس ایران فعالیت می کند می داند که این دارایی ها بارها آگهی شده بودند و مدل قیمت گذاری جوری بود که همه مطمئن بودن فروش نمی رود. به قول معروف آگهی کردن ها را رفع تکلیف می دانستند. حالا فرض کنید فردا #خودرو بلوک #وپارس را آگهی کند، این بار بازار به آن وزن خواهد داد. شاید بازهم این کهنه دارایی آگهی الکی بشود اما نکته اینجاست که بازار به نتیجه رسیده ممکن است برخی از این واگذاری ها محقق شود.

محدودیت رمز ارزی

تقاضای بالایی برای خرید دلار به شکل تتر وجود دارد. همچنین تقاضای بالایی برای خرید رمزارزها نیز وجود دارد. بعد از رشد و تثبیت قیمتی بیت کوین، حالا دیگر رمزارزها سعی در همراهی این مارکت لیدر دارند. اما در صرافی های داخلی امکان واریز و خرید بیش از 25 میلیون تومان وجود ندارد. به نظر می رسد یکی از راه های کنترل تقاضا روی دلار همین محدودیت در واریز بوده که تا الان جواب داده و جلوی سقف شکنی را گرفته است.


📱@Fardaname
.

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

04 Dec 2024 10:23

🔴 تالار سیمان: تداوم رقابت 

در این نمودار نگاهی به عملکرد شرکتهای سیمانی در هفته جاری بورس کالا، براساس سبد محصولات داشته‌ایم.

در کل با افزایش تقاضا برای سیمان و رقابت مناسب به خصوص در بعضی مناطق که سابقه کمتری در تقاضا و رقابت داشتند مانند استانهای شرقی، شرکتها در فصل اخیر فروش خوبی را تجربه کردند. بازار سهام نیز به افزایش فروش و سودآوری امتیاز داد و سهام این شرکتها از رشد خوبی بهره‌مند شد.
معاملات آذرماه، نشان می‌دهد نسبت تقاضا به عرضه و همچنین رقابت قیمتی محصولات سیمانی در مقایسه با ماههای پررونق مهر و آبان، تنها در مورد چند شرکت تغییرات افزایشی یا کاهشی داشته اما برای کلیت بازار سیمان، تغییر معناداری نداشته و سیمان هنوز خوب معامله می‌شود.

📱@fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

03 Dec 2024 17:54

#تحلیل_بازار

احتیاط قبل از سقف

شاخص کل بورس تهران در تاریخ 16 اردیبهشت 1402 سقف 2.535.000 واحدی را تجربه کرد. روند صعودی قوی فعلی ادامه دارد و امروز فاصله تا سقف به کمتر از 1.9 درصد رسید. همین نزدیک شدن به سقف تاریخی انگیزه فروش در برخی از معامله گران ایجاد کرد. این معامله گران تصمیم گرفتند قبل از رسیدن به سقف احتیاط کنند و بخشی از سبد خودشان را نقد کنند. به همین دلیل امروز ارزش معاملات رشد کرد و به بیش از 13 هزار میلیارد تومان رسید و در پایان معاملات نیز 74 درصد نمادها مثبت بودند که نسبت به دیروز پایان معاملات ضعیف تری داشتیم. اما آیا این به معنای پایان روند صعودی قوی است. روند حاضر از قدرت بسیار بالایی برخوردار است و به نظر نمی رسد فروش های امروز یا حتی سقف 1402 بتواند چندان مشکلی برای آن ایجاد کند.

چرخش در بازار

برخی از نمادهای پرتراکنش از شروع روند صعودی حاضر رشد به بیشتری نسبت به نمادهای پرتراکنش دیگر داشتند. همچنین در مجموع پرتراکنش ها و بزرگها از نمادهای کوچک تر بیشتر رشد کرده اند. شاهد این مساله نیز فاصله ی بیشتر شاخص هم وزن از سقف نسبت به شاخص کل است. در روزهای آتی توام با حفظ قدرت خرید در تعدادی از پرتراکنش های جامانده، پیش بینی می شود روند حرکتی در نمادهای کوچک و متوسط قوی تر شود.

ارزش دلاری بورس

در دوره دولت سیزدهم ارزش دلاری بورس به صورت مداوم نزولی بود و هر سال که می گذشت سقف آن کمتر از سقف قبلی و کف جدید آن پایین تر از کف قبلی می شد. این روند از ارزش بازار دلاری 240 میلیارد دلار شروع شد و در نهایت تا 105 میلیارد دلار برای کل بورس ایران تمام شد. با توجه به سودآوری شرکت های بورس ایران، ارزش دلاری در سال های مختلف اگر در شرایط نرمال سیاستگذاری دولتی باشد، می تواند بین 160 تا 200 میلیارد دلار باشد. در حال حاضر ارزش دلاری بورس ایران حدود 126 میلیارد دلار است که نسبت به کف دالان بنیادی هنوز فاصله قابل توجه دارد. به نظر می رسد پتانسیل اصلی روند صعودی بورس همین مساله است و تا زمانی که از نظر بنیادی بورس به شرایط بنیادی برنگردد، نمی توان انتظار اصلاح شدید در آن داشت.

@fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

03 Dec 2024 10:38

🔴 معاملات ثانویه #جوانه_کوچک شروع شد.

جوانه کوچک گندم به عنوان اولین صندوق از مجموعه مدیریت دارایی گندم امروز بازگشایی شد. چند نکته ی مهم و جالب در مورد این صندوق و این بازگشایی در این پست ذکر می کنیم.

رکود حجم معاملات به تعداد واحد پذیره نویسی شده در اولین روز بازگشایی توسط جوانه کوچک شکسته شد و تعداد واحدهای معامله شده در اولین روز معاملاتی، از تعداد واحدهای پذیره نویسی پیشی گرفت. این استقبال از یک صندوق در تاریخ بورس بی سابقه بود و مسئولیت مدیران مدیریت دارایی گندم را دوچندان می کند تا سرمایه گذاران با خیال آسوده به سرمایه گذاری خودشان ادامه دهند.

تفاوت مهم صندوق جوانه کوچک نسبت به سایر صندوق ها در گزینه هایی است که می خواهد سرمایه گذاری کند یعنی بخش کوچک و متوسط بازار که اتفاقا از نظر بنیادی کماکان در شرایط بهتری نسبت به نمادهای بزرگتر قرار داد. شاید خیلی ها بگویند این صندوق هیچ تفاوتی با بقیه صندوق ها ندارد و حتی برای این پست هم بزنند. اما مهمترین تفاوت این صندوق، مدیران آن هستند که بسیاری از حرفه ای ها بازار می دانند به پیدا کردن نمادهای زیر قیمت که بازار متوجه آن نیست، مشهور هستند. همین تفاوتی است که خیلی ها متوجه نمی شوند و پست های حماسی می زنند.

جوانه کوچک فعلا کمی بالاتر از nav معامله می شود. ما فکر می کنیم پرتفو صندوق به گونه ای حرکت خواهد کرد که این مازاد نسبت به nav در بازه ی کوتاهی جبران خواهد شد. در هر صورت امروز تلاش شد با صدور واحدهای جدید تا جای ممکن مازاد قیمت نسبت به nav به حداقل برسد.

📱 @Fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

02 Dec 2024 11:29

🔴اقبال به بلوم سازان

در معاملات آذرماه شمش بلوم در بورس کالا، طی ۴ روز معاملاتی ۱۵۷ هزارتن شمش به نرخ میانگین ۲۴.۲ میلیون تومان مورد معامله قرار گرفته است.

در این معاملات ۲۰۱ هزارتن عرضه با تقاضایی معادل ۲۵۳ هزارتن روبرو بود. بیشترین رقابت روی محصول سیرجان ایرانیان و پس از آن برای شمش چادرملو بوده است.

📱@fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

02 Dec 2024 10:00

🔴سود ماهانه صندوق #فیروزا ۲.۷ درصد و سود سالانه مرکب آن ۳۴.۶ درصد پیش‌بینی می‌شود.

✔️صندوق فیروزا از معدود صندوق‌های فیکس است که مطابق گزارش آبان بیش از ۱۵ درصد سهام دارد. همچنین این صندوق در کنار ۳۲.۶ درصد سپرده بانکی، ۴۳.۴ درصد اوراق دارد که بخش اعظم آن (۲۴.۸ درصد کل دارایی‌ها) اوراق مرابحه دولتی است. ۳.۸ درصد از دارایی صندوق نیز یونیت سایر صندوق‌هاست.

✔️در آذرماه انتظار داریم مثل ماه‌های گذشته، ۱ درصد از بازدهی کل را سپرده بانکی بسازد.

✔️نقاط قوت: بازدهی خوب از سهام و نسبت سپرده بالا همراه با بازدهی مناسب و 2.5 درصد اختلاف مساعد nav آماری نسبت به قیمت
✔️ریسک‌ها: حجم بالای سهام و یونیت صندوق‌ها و همچنین نسبت کم اوراق خزانه

✔️این تحلیل بر اساس عملکرد آبان‌ماه این صندوق تهیه شده و تغییرات سبد دارایی بعد از آن تاریخ در تحلیل دخیل نیست.

📱@fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

02 Dec 2024 08:00

🧬 صندوق سرمایه‌گذاری جوانه کوچک گندم(صندوق در سهام کوچک) بازگشایی شد

🛎️ به اطلاع كليه فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند، معاملات ثانويه صندوق سرمايه گذاري سهامي جوانه كوچك گندم(جوانه كوچك) از امروز دوشنبه مورخ 1403/09/12 در بورس تهران آغاز مي شود. ساير مشخصات به شرح زير مي باشد: نوع صندوق: صندوق سرمايه گذاري سهامي، تعداد واحدهاي سرمايه گذاري عادي: 198،000،000 واحد، مبلغ اسمي هر واحد: 10،000 ريال، مؤسسين: شركت سبدگردان گندم و آقاي محمد جواد حسيني و آقاي حسن كاظم زاده، متولي: شركت رتبه بندي اعتباري پارس كيان، مدير صندوق: شركت سبدگردان گندم، بازارگردان:صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني الگوريتم سرآمد بازار، کارگزار بازارگردان: شركت کارگزاري كارآمد. شرايط بازارگرداني: - دامنه مظنه: حداكثر 2 درصد-حداقل سفارش انباشته: 200،000 واحد، حداقل معاملات روزانه: 2،000،000 واحد. شرايط خريد اوراق: - حداقل تعداد واحدهاي قابل خريداري توسط هر كد معاملاتي حقيقي/حقوقي: 1 واحد - حداكثر تعداد واحدهاي قابل خريداري توسط ه كد معاملاتي حقيقي/حقوقي: نامحدود - محدوديت حجمي براي هر سفارش: 1،000،000 واحد - واحد پايه هر سفارش: 1، نحوه تسويه و پاياپاي معاملات: T+2. سرمايه گذاران محترم مي توانند براي اطلاع از جزئيات بيشتر به اطلاعيه شماره 181/4041909 مورخ 1403/08/20 منتشره در سايت رسمي شركت بورس تهران به نشاني www.tse.ir مراجعه نمايند. بازار صندوق هاي قابل معامله-مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران


مدیریت دارایی گندم

@GandomFinance
🌾📊🌾

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

01 Dec 2024 06:45

این لایو در مورد سودآوری #خودرو و درصد افزایش سرمایه این نماد از تجدید ارزیابی همچنین وضعیت احتمالی سود آوری در سال آینده صحبت کردیم

همچنین در مورد آخرین وضعیت بانک پارسیان، درصد افزایش سرمایه از سود انباشته، درصد افزایش سرمایه محتمل از تجدید ارزیابی و وضعیت سودآوری #وپارس در سال جاری و سال آتی صحبت کردیم

📱@fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

30 Nov 2024 08:47

🔴 افزایش هم‌زمان ورود پول و کدهای فعال

در هفته اول آذرماه، جمعا ۸۹۹۲ میلیاردتومان پول وارد کارگزاری‌ها شد (ورود ۹۹۱۵ میلیارد پول حقیقی و خروج ۹۲۳ میلیارد پول حقوقی)

همچنین، در این هفته تعداد کدهای فعال در هردو سمت خریدار و فروشنده دوباره افزایش یافت (۱۴۶۹۸۴ کد خریدار و ۱۸۰۲۵۸ کد فروشنده) تا هم‌زمان با افزایش ارزش معاملات، تعداد کدهای فعال به سقف سه ماهه اخیر برسد!


📱 @fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

30 Nov 2024 07:39

🔴 سقف 1402

بورس هنوز 19 درصد زیر قیمت های ریالی سقف اردیبهشت 1402 است.

بسیاری شاخص کل را مبنای تحلیل تکنیکال قرار می دهند و شاید به نظر ایشان سقف سال 1402 در اردیبهشت ماه مقاومت باشد.

اما بد نیست به این نکته توجه کنیم که شاخص کل، سود تقسیمی شرکت ها را نیز در خودش نهفته دارد.

قیمت مجموع سهام در حال معامله در بورس به شکل وزنی و ریالی، هنوز 19 درصد از سقف 1402 پایین تر است.

بورس کماکان ارزان است

📱 @fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

29 Nov 2024 08:37

🔴 ۳۲ همت تزریق پول توسط بانک مرکزی. تغییر مسیر به اعتبارگیری قاعده‌مند

تزریق نسبتا سنگین پول به شکل اعتبار در حالی ریپورت پاسخ داده نمی شود

در سی و چهارمین عملیات بازار باز امسال، بانک مرکزی باز هم از سیستم بانکی جذب پول داشت. از حدود ۳۰۰ همت سفارش ارسال شده تنها ۲۳۰ همت آن پذیرفته شد که با توجه به سررسید ۲۳۳ همتی، خالص عملیات بازار باز ۳ همت منفی بود.

اما در دومین هفته متوالی بانک مرکزی تصمیم گرفت به بانک ها و موسسات اعتبار بدهد! در هفته گذشته ۲۱ همت خالص تزریق پول بود! هفته قبل‌تر نیز حدود ۱۱ همت پول به بانک ها تزریق شده بود

این در حالی که متوسط سال جاری اعتباری بسیار پایین و در حد ۱/۱ همت بوده است

تغییر اعطای اعتبار در حالی اتفاق میافتد که نرخ توافق بازخرید در عملیات اعتبارگیری ۲۴ درصد و در عملیات بازار باز با حداقل ۲۳ درصد انجام می‌شود. به نظر می رسد بانک مرکزی به دلیل تقاضای بالای پول از طرف بانک ها، ترجیح داده تزریق ها با نرخ بالا صورت گیرد

📱 @fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

27 Nov 2024 12:09

سود ماهانه صندوق #اصیل ۲.۴ درصد و سود سالانه ی (مرکب) آن ۳۴.۴ درصد پیش‌بینی می‌شود.

✔️ ۲۶ درصد از دارایی های اصیل در سپرده‌های بانکی، ۷۰ درصد در اوراق (۳۱ درصد دولتی و ۳۹ درصد شرکتی) و ۳ درصد در سهام و واحد صندوق‌ها است

✔️ این ترکیب مهرماه ۲.۶ درصد سود ایجاد کرده که ۱.۴۳ درصد آن از سپرده، ۰.۴ درصد اوراق دولتی بوده و ۰.۹۶ درصد از اوراق شرکتی بوده و ۰.۱۸ درصد سهام بوده است.

✔️ در آذرماه و ماه‌های بعد نیز کماکان اوراق شرکتی بیشترین سود این صندوق را می سازد.

✔️ نقاط قوت: توزیع مناسب دارایی و سهم اوراق شرکتی با بازده مناسب

✔️ نقاط ضعف: این صندوق جزو درآمد ثابت های نسبتا کوچک به حساب می آید

🚫 این تحلیل براساس عملکرد مهرماه این صندوق تهیه شده است و تغییرات سبد دارایی بعد از آن تاریخ در تحلیل دخیل نیست
📱@fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

07 Dec 2024 06:31

در این لایو سیاست جدید ارزی دولت در مورد راه اندازی بازار ارز توافقی و سرنوشت ارز ترجیحی، ارز نیمایی و ارز توافقی مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین تاثیر این تغییرات بر درآمد و هزینه های شرکت های مختلف بورسی مورد ارزیابی قرار می گیرد. در مورد تاثیر ارز نیمایی و توافقی بر نرخ خوراک و سوخت شرکت های مختلف نیز صحبت خواهد شد.

داخل پیج اینستاگرام
@fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

06 Dec 2024 14:50

🔗 پیش‌بینی‌ بورس فردا 17 آذر1403

📱 @fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

04 Dec 2024 12:30

🧬شاخص کامادیتی بورس تهران
نوامبر 2024

⚜️#شاخص_کامادیتی بورس تهران در ماه نوامبر کاهش 2.6 درصدی نسبت به ماه اکتبر را تجربه نمود ‌که عمدتا به دلیل کاهش قیمت جهانی فولاد، اوره و مس بوده است.

⚜️مبدا زمانی شاخص کامادیتی بورس تهران، ابتدای سال 2011 و بر مبنای 100 واحد بوده و تغییرات آن ، بیانگر تغییرات کامادیتی های بورس تهران به تناسب وزن و اثر آنها در شرکتها است.

مدیریت دارایی گندم

@GandomFinance
🌾📊🌾

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

04 Dec 2024 10:42

📊 باز هم جذب در ریپو، تزریق در اعتبار

بر اساس گزارش حراج سی و پنجم عملیات اجرایی سیاست پولی بانک مرکزی، از ۲۹۷ همت تقاضای بانک‌ها ۲۲۵ همت (۷۵ درصد) پذیرفته شده است. در همین حراج ۲۳۱ همت سررسید شده که خالص جذب پول ۶ همتی را رقم زده است.

در گزارشی متفاوت از اعتبارگیری، بانک مرکزی گزارش هفتگی عملیات اعتبارگیری را منتشر نموده که مجموعا ۱۷۰ همت به موسسات غیر بانکی اعتبار داده شده و ۱۶۹ همت سررسید داشته‌ایم. حدود ۱ همت تزریق پول در اعتبارگیری حاصل این معاملات بوده است.

📱 @fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

04 Dec 2024 06:58

لایو بررسی وضعیت بازار و روند رشدی آن به همراه آقای کارنامه عزیز، رئیس هیات مدیره سبدگردان امید نهایت نگر

در این لایو در مورد وضعیت روند صعودی فعلی بورس صحبت کردیم و چشم انداز رشد سهام و ارز و طلا را مرور کردیم

همچنین آقای کارنامه توصیه های خوبی برای مدیریت ریسک داشتند
@fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

03 Dec 2024 11:38

#تحلیل_بازار

احتیاط قبل از سقف

شاخص کل بورس تهران در تاریخ 16 اردیبهشت 1402 سقف 2.535.000 واحدی را تجربه کرد. البته یک عدد 2.548.000 واحدی در میانه روز 17 اردیبهشت تجربه شد اما همان روز بازار به شدت منفی بسته شد. در مجموع می توان همان 2.535 هزار واحد را به عنوان سقف تاریخی شاخص کل بورس تهران در نظر گرفت. روند صعودی قوی فعلی ادامه دارد و امروز فاصله تا سقف به کمتر از 1.9 درصد رسید. همین نزدیک شدن به سقف تاریخی انگیزه فروش در بسیاری از معامله گران ایجاد کرد. معامله گرانی که تصمیم گرفتن قبل از رسیدن به این مقاومت تاریخی بخش یا تمام پرتفو خودشان را نقد کنند تا اسیر اصلاح احتمالی نشوند. به همین دلیل امروز ارزش معاملات رشد کرد و به بیش از 13 هزار میلیارد تومان رسید و در پایان معاملات نیز 74 درصد نمادها مثبت بودند که نسبت به دیروز پایان معاملات ضعیف تری داشتیم.

@fardaname
.

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

03 Dec 2024 09:30

🔴 تحلیل صندوق‌های طلا: #زر
صندوق سکه محور

✔️سبد دارایی صندوق #زر برطبق آخرین گزارش، شامل بیش از ۶۶ درصد سکه طلا و ۳۱ درصد شمش است.‌ 

✔️بازده ۳ ماه گذشته #زر ۲۰ درصد بوده در حالی که  میانگین وزنی بازده صندوق‌های طلا در این مدت ۲۴ درصد بوده است.

✔️صندوق #زر نزدیک به ۳ درصد از ارزش کل صندوق‌های طلا را در اختیار دارد. ارزش دارایی‌های این صندوق این صندوق امسال از ۱۳۳۵ میلیارد تومان به ۲۱۳۲ میلیارد تومان رسیده که ۷۴ درصد از این رشد، ناشی از ورود سرمایه‌گذار جدید بوده است.

✔️#زر نسبت به ابتدای ۱۴۰۲ تاکنون، بر وزن سکه در سبد دارایی‌های خود افزوده است.

🔴 این صندوق در حال حاضر به لحاظ نسبت وزن سکه به شمش، در میان صندوق‌ها اول بوده و سکه محورترین صندوق بازار است. از این لحاظ برای سرمایه‌گذارانی که به بهره گرفتن از حباب سکه به خصوص در شرایط تورمی  علاقه دارند مناسب است.

📱@fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

02 Dec 2024 10:37

#تحلیل_بازار

ادامه ی روند صعودی

بورس هفته ی پیش نشان داد به در روند صعودی قوی قرار دارد و معاملات این هفته و مثبت های فعلی برای اهل فن چندان سورپرایز کننده نیست. وقتی بازار سهام ارزنده باشد و شرایط اقتصاد کلان به سمت فضای سرمایه گذاری بچرخد، بورس رشد می کند. حالا ممکن است مثلا صحبت های وزیر اقتصاد یا هر مسئول دیگری این روند را تقویت کند اما مبنای رشد و روند صعودی همان ارزندگی است. امروز چون بازار قفل در صف خرید بود، ارزش معاملات حدود 8 هزار میلیارد تومان ثبت شد و 97 درصد نمادهای بازار مثبت بسته شدند که تقریبا همه ی آنها صف خرید بودند. روند صعودی قوی بورس کماکان ادامه دارد.

همتی و بورس

سال 99 برای بورسی ها تجربه تلخ و سنگینی شده است. صحبت های دیشب آقای دکتر همتی در تلوزیون سبب شد تا برخی کانال های بورسی اعلام نگرانی کنند که باز دامی پهن است و همتی می خواهد بورس بالا برود و خلاصه مستقیم یا غیرمستقیم به نوعی خواستن این را برسانند که مثبت امروز به خاطر این صحبت ها است و فلان. ما به عنوان فردانامه تلاش می کنیم هر زمان تحت تاثیر جو هر کسی حتی وزیر اقتصاد بورس از سطح ارزندگی خارج شد، خیلی شفاف نظر خودمان را اعلام کنیم. اما فعلا نیازی به کاسه ی داغ تر از آش شدن نیست.

جو طلا

دلار در سقف قیمتی خودش در حال معامله شدن است اما جالب است که حباب سکه کماکان نمی تواند زیاد شود. ضرب سکه های جدید با سال ضرب 1403 و همچنین کاهش عطش خرید طلا باعث شده است فعلا سکه از دلار و حتی شمش ضعیف تر عمل کند. طلا در حال حاضر به عنوان جایگزین دلار گزینه ی سرمایه گذاری است و مثل یکسال گذشته نیست که دلار درجا باشد ولی طلا رشد کند. در سرمایه گذاری روی صندوق های طلا باید این موضوع را در نظر گرفت. سایر انواع سرمایه گذاری در طلا نیز می تواند هزینه معاملاتی سنگینی بر سرمایه گذاران وارد کند.

@fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

02 Dec 2024 09:07

⚠️ جوانه کوچک گندم در حال بازگشایی است.

از عزیزان که به مجموعه مدیریت دارایی گندم اعتماد دارند و قصد خرید این صندوق را دارند، خواهش می کنیم که به اختلاف قیمت بازگشایی و nav توجه کنند.

این صندوق با مدیریت حرفه ای همکاران ما قطعا بازده خیلی خوبی در آینده خواهد داد ولی خواهشا به این نکته توجه کنید الان قیمت بازگشایی نسبت به nav بالاتر است و ممکن است در کوتاه مدت خریداران را اذیت کند.

📱 @fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

02 Dec 2024 05:44

صحبت های همتی و جو بعضی کانال ها

دیشب همتی در تلوزیون بود و در مورد شرایط اقتصادی صحبت کرد. در آخر این صحبت ها برای اطمینان دادن به سرمایه گذاران بورسی که 4 سال است له شده اند گفت که نگران نباشند و ما حمایت تمام قد از بورس می کنیم.

حالا برخی کانال ها همین حرف را دست گرفته اند و می گویند که همتی می خواهد 99 دیگری بسازد، یا از موارد مشابهی که انگار وزیر اقتصاد به دنبال بالا بردن بازار است.

عزیزان، بورس در این 4 سال به قدری ذلیل شده است که برای برگشتن به سطح تعادلی هنوز جای رشد قابل توجه دارد. اینکه به طنز سعی در به سخره گرفتن ارزندگی بنیادی بورس و بازار سهام هستید در نهایت به ضرر خود شما و دنبال کنندگان شما خواهد بود.

@fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

30 Nov 2024 14:36

#تحلیل_بازار

ترس و طمع

امروز بورس درگیر ترس و طمع بود. این ترس و طمع در هر دو جهت بود. یعنی فروشنده از ترس از دست رفتن سود این چند وقت با هیجان می فروخت و از طرفی طمع خرید بعد از اصلاح را داشت. از سوی دیگر خریدار از ترس جا ماندن در حال خرید بود و طمع رشد بیشتر را داشت. این رفت و برگشت احساسات باعث شد تا 12 هزار میلیارد ارزش معاملات خرد در روز جاری ثبت شود و برای چند روز متوالی ارزش معاملات بیش از 10 همت باشد. ارزش معاملاتی که ناشی از واریز مداوم هفتگی پول به کارگزاری ها توسط معامله گران حقیقی است. معامله گران حقیقی در سه هفته ی گذشته بیش از 23 همت پول به حساب کارگزاری ها واریز کرده اند که به صورت تجمعی از زمان اعلام این آمار توسط سازمان بورس بی سابقه بوده است. مدل حرکتی بازار نیز دقیقا به این دلیل متفاوت از قبل شده است. تعداد کد فعال کماکان بالاست و در حدود 200 هزار می چرخد اما امروز بازار در مجموع منفی بسته شد و 58 درصد از نمادها منفی بودند. به طور خلاصه می توان گفت اگر تداوم حضور خریداران جدید ادامه پیدا کند، فروشندگان از طمع برای خرید در قیمت های پایین تر پشیمان خواهند شد.

61 تا 62 هزار تومان

برای اولین بار نرخ ارز رسمی کشور در بازار ارز توافقی به بالاتر از 60 هزار تومان برای هر دلار نفوذ کرد و بالاخره فاصله ارز رسمی کشور با نرخ ارز در بازار غیر رسمی در حال کم شدن است. قبلا ارز توافقی به صورت غیر رسمی معامله می شد و یکسال پیش حدود 42 هزار تومان نرخ می خورد. نرخ ارز توافقی حدود 50 درصد در یکسال گذشته رشد کرده است و این به شدت به کمک صادرکنندگان کوچک و متوسط خواهد بود. البته نرخ نیما نیز نمی تواند چندان با این نرخ فاصله داشته باشد و پیش بینی می شود خیلی زود نرخ نیما نیز به 55 هزار تومان برسد. ما هنوز تاثیر نرخ های جدید را در صورت های مالی ندیده و تنها کمی از نشانه های آن در گزارش عملکرد مهر و آبان شرکت ها نمود پیدا کرده است. سیکل رشد درآمدهای شرکت های بورسی بیش از رشد هزینه هایشان فرارسیده است و پیش بینی می شود روند حاشیه سود شرکت ها در پاییز و زمستان نسبت به فصول اخیر افزایشی باشد. رشد درامد بیشتر از گذشته به همراه رشد حاشیه سود، می تواند سود آینده نگر شرکت ها را بالاتر از برآورد تحلیلگران نماید.

آزاد در سقف

نرخ دلار آزاد تحت فشار تقاضا برای حواله ی درهم و البته درگیری های نظامی در سوریه به سقف تاریخی رسیده است. درگیری های نظامی بعید است چشم انداز تورمی مشابه جنگ لبنان در بازار ارز و طلای ایران ایجاد کند و به نظر می رسد دلیل اصلی معامله دلار نزدیک سقف تاریخی، نرخ تبدیل بالای حواله ی درهم است. کسانی که نگران اخلال در دسترسی به درهم در دوران ترامپ هستند، به شدت در حال خرید حواله درهم هستند تا نیازهای ارزی خودشان را به دوران متلاطم ژانویه به بعد موکول نکنند. حتی اخبار آتش بس و مذاکرات هم نتوانست این خریداران را منصرف کند.


@fardaname
.

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

30 Nov 2024 08:18

🔴در این لایو در مورد آخرین وضعیت سوداوری نمادهای #خودرو و #وپارس در سال جاری و سال 1404 صحبت خواهد شد. در کنار آن میزان افزایش سرمایه های ناشی از انباشته یا تجدید ارزیابی دو نماد بررسی می شود.

📱@fardaname

📱لایو را داخل اینستاگرام ببینید

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

30 Nov 2024 04:47

#طلانامه
🗓 هفته منتهی به ۹ آذر ۱۴۰۳

بالاخره آتش بس در لبنان اتفاق افتاد. آتش بسی که در همین مدت کوتاه طرفین در حال متهم کردن یکدیگر به شکستن آن هستن. از سوی دیگر تنش دیگری در منطقه اینبار در سوریه بالا گرفت و حلب سقوط کرد. در سوی دیگر روسیه، اکراین را به استفاده از سلاح‌های با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای تهدید کرده است. همزمان مذاکرات ایران و سه کشور اروپایی به توافق برای مذاکره، محدود شد و گفته شد به زودی مذاکرات شروع می‌شود.
فعالین بازارها علاوه بر تنش‌های ژئوپولتیک چشم به تصمیمات فدرال رزرو در دسامبر (۱۹ روز دیگر) نیز دارند. با توجه به آمار منتشره، مقدار کاهش نرخ بهره قدری در ابهام قرار گرفته است. ۶۶ درصد کاهش ۲۵ پوینتی و ۳۴ درصد پیش‌بینی عدم تغییر را دارند. این رقم در ماه گذشته ۷۴ به ۲۶ بود!

انس اولین ماه نزولی خود را سپری کرد و در هفته گذشته نیز ۱.۹۵ درصد کاهش یافت تا به سطح ۲۶۵۵ دلار برسد. دلار نیز به کمی بالاتر از ۷۰ هزار تومان (۷۰۲۰۰) اکتفا کرد.

مثقال طلای ۱۷ عیار (مظنه) به ۱۹.۹۷۷ میلیون تومان رسید تا گرم طلای ۱۸ عیار ۴.۶۱۲ میلیون تومانی شود. حباب طلا در محدود ۱۲۰ هزارتومانی قرار گرفت.

سکه امامی به ۵۱.۷۵۰ رسیده است و حباب آن به ۷.۸۰۰ میلیون تومان کاهش یافت. تاثیر ورود سکه‌های ضرب جدید بر حباب محسوس است. گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بورس کالا روز پنجشنبه ۵۱.۳۰۰ میلیون تومان بسته شد.

در حراج‌های ۷۰ و ۷۱ مرکز غیرقانونی مبادله در این هفته مجموعا ۲۶۲ کیلوگرم شمش طلای استاندارد معامله شد. قیمت میانگین هر شمش ۵.۹۶۹ میلیارد تومان بوده است. گواهی سپرده پیوسته شمش بورس کالای ایران نیز ۶۰۲۳۰۰ تومان بسته شده که معادل هر قطعه شمش یک کیلوگرمی ۶.۲۰۳ میلیارد تومانی است.

📱 @fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

28 Nov 2024 10:57

🔽کاهش تخصیص ارز نیکویی (ترجیحی)

در هفته گذشته ۱.۳ میلیارد دلار تخصیص ارز انجام شده که تنها ۸۴ میلیون دلار آن ارز ۲۸۵۰۰ بوده است. متوسط این رقم در سال جاری حدود ۲۸۰ میلیون دلار بوده است!

در مقابل تخصیص ارز توافقی به محدوده ۳۰ درصد از ارز نیمایی رسیده است.

مجموع تخصیص ارز از ابتدای سال جاری تا کنون به ۴۶.۸ میلیارد دلار رسیده.

📱 @fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

27 Nov 2024 10:49

#تحلیل_بازار

🔴بازار قوی

امروز هم بازار ارزش معاملات بالای 10 همتی زد. با اطمینان بسیار بالایی می توان گفت بورس وارد یک روند قدرتمند صعودی شده که هنوز در اوایل آن است و اگر اتفاق غیرمنتظره ای نیافتد، این بازار بازده دلاری خیلی خوبی خواهد داد. امروز در اواسط زمانی معاملاتی تعداد نماد منفی از تعداد نماد مثبت بیشتر شده بود اما در پایان 73 درصد از نمادها مثبت بسته شدند و بورسی ها یک هفته ی عالی دیگر را به پایان رساندند.

🔴مدار پرتراکنش

کماکان علاقه به خرید نمادهای بزرگ و پرتراکنش در بازار بیشتر است و بیشترین توجه به این نمادها است. در گروه پالایش شتران، در گروه خودرو، خود خودرو، در بانکی ها وپارس و وبملت و همچنین صندوق های اهرمی پذیرای پول سنگین متقاضی سهام است. به نظر می رسد این روند تا یک جایی ادامه پیدا می کند تا نمادهای پرتراکنش اشباع شوند و بعد پول به سمت کوچک ها می چرخد.

🔴انتقاد از مدیران خودرو

امروز شاهد یک شفاف سازی از ایران خودرو بودیم که در آن تاریخ مجمع احتمالی افزایش سرمایه از تجدید را اعلام کرده بود. بسیاری از دوستان انتقاد کردند که چرا از این رفتار انتقاد کردید. برخی هم تصور کردند که شاید ما سهام فروخته ایم و انتظار اصلاح و خرید سهام داشتیم که این نامه جلوی آن را گرفته است. اما واقعیت چیز دیگری است. ما معتقد هستیم نباید شور یک چیزی را درآورد. ما همه می دانیم بورس رشدی است و بازده خوبی خواهد داد. اتفاقا این ایران خودرو هم می تواند کماکان رشد کند. اما واقعیت خوشمان نمی آید کسی بخواهد ما سهامداران را بازی بدهد. انتقاد از این جهت بود. کما اینکه کسانی که کانال را به دقت دنبال می کنند، حتی پست قبل از این انتقاد را دیدند که در مورد سطح تعادلی بورس و پتانسیل رشد قابل توجه صحبت شده بود. خلاصه اینکه تلاش ما این است کسی در این روند صعودی از سهامداران سواستفاده نکند. شفاف سازی ها بی مورد پشت سر هم ایران خودرو نیز به ما حس سواستفاده داد و از آن انتقاد کردیم. البته در طرف دیگر سایپا هم از آن طرف افتاده و هیچ خبری از ایشان نیست. از آنها نیز باید انتقاد کرد که چرا به بازار دیتا نمی دهند.

🔴تحرکات نیمایی

بازار توافقی ظاهرا راه افتاد و معامله ای نیز در آن با نرخ جدید انجام گرفته است. چون نرخ شنیده است و اعلام رسمی نشده، در اینجا به ان اشاره نمی کنیم. اما اگر قرار باشد نرخ رسمی توافقی آن چیزی که می گویند باشد و نرخ دلار نیما نیز با ان متناسب شود، بورس در نمادهای صادراتی جای رشد قابل توجهی دارد.


📱@Fardaname
.