9021
Канал с моментальной публикацией важных новостей, которые влияют на фундаментальные показатели компаний. Основной канал с инвестиционными идеями и реакциями @inverga
#НЛМК
НЛМК продал сортовое подразделение, следует из данных ЕГРЮЛ. Согласно реестру, 100% ООО «Вторчермет НЛМК» и ООО «НЛМК-Калуга», которое владеет ООО «НЛМК-Сорт» и «НЛМК-Метиз», теперь принадлежат структуре владельца «Промышленно-металлургического холдинга» Евгения Зубицкого — ООО «Промсорт». По оценкам экспертов, сумма сделки могла составить ₽75-100 млрд.
Серьезная денежная масса, возможен спец-дивиденд. Хотя скорее всего деньги пойдут на вертикальную интеграцию = КАПЕКС
#МосковскаяБиржа
Количество частных инвесторов с уникальными паспортными данными выросло на конец июня 2023 года до 25,95 млн, что составляет 34% экономически активного населения. Доля пустых счетов сохранилась на уровне 66%, а доля клиентов с активами до ₽10 тысяч — на уровне 22%. При этом средний размер счета увеличился за квартал с ₽225 тыс. до ₽241 тыс., а без учета пустых и небольших счетов — с ₽1,4 млн до ₽1,8 млн. Совокупная стоимость активов выросла до ₽8 трлн.
Общий объем торгов на рынках Мосбиржи в августе 2023 года составил ₽127,5 трлн, увеличившись на 56,9% по сравнению с ₽81,2 трлн годом ранее. Объем торгов на фондовом рынке вырос в 2,5 раза и составил ₽5,066 трлн. Объём торгов на срочном рынке увеличился , в 1,9 раза, до ₽9,3 трлн. Объем торгов на валютном рынке вырос на 63%, до ₽34,1 трлн. Объем торгов на денежном рынке увеличился на 44,7%, составив ₽76,6 трлн. Объем торгов драгоценными металлами вырос в 4,3 раза до ₽53,5 млрд.
В августе счета на Мосбирже открыли 422 тыс. инвесторов, а их общее количество достигло 26,81 млн человек. Сделки в прошлом месяце совершали 3,4 млн частных инвесторов, что стало максимальным значением за всю историю биржевых торгов. Их доля в объеме торгов акциями составила 82,7%, облигациями – 36,1%, на спот-рынке валюты – 17,9%, на срочном рынке – 68,6%. Объем вложений частных инвесторов на рынке облигаций в августе составил ₽218,9 млрд, на рынке акций – ₽42 млрд, БПИФы – ₽20 млрд.
Количество инвесторов достигло 34% экономически активного населения. Активность частных инвесторов в августе стала рекордной.
Спекулятивно акция может быть интересна, потому что новички бизнес оценивают по субъетивным показателям. Драйверов роста пока в компании не вижу, тк отчеты и пресс-релизы слишком скудные
#Самараэнерго
Чистая прибыль «Самараэнерго» по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽917,53 млн, увеличившись в 2,3 раза по сравнению с ₽401,23 млн в предыдущем году. Выручка увеличилась на 12,3% до ₽22,329 млрд против ₽19,876 млрд годом ранее.
Результаты предсказуемо отличные, ранее об этом писали. Идея в распредлении дивиденда, размер которого непредсказуем из-за отсутсвия регалментированной див политики
#ОГК-2
Совет директоров ОГК-2 созвал на 10 октября внеочередное собрание акционеров для решения вопроса о размещении допэмиссии на 48,28 млрд акций. Бумаги планируется размещать по закрытой подписке с оплатой как денежными средствами, так и путём зачёта встречных требований. Цена размещения и круг потенциальных приобретателей пока не определены. Однако покупателем может выступить «Газпром», чей совет директоров соберётся 13 сентября для согласования приобретения компанией акций, каких именно не уточняется.
Недостаточно данных для оценки события
#ФСК
Компания «Россети» начала размещение 240,89 млрд акций допэмиссии. Бумаги размещаются по закрытой подписке в пользу Росимущества и будут оплачены акциями АО «Региональные электрические сети», АО «Электромагистраль», АО «Энергетик», а также имуществом, среди которого объекты электросетевого хозяйства, расположенные в Республике Крым, Красноярском крае, Иркутской области, в Майкопском районе Республики Адыгея, в Кольском районе Мурманской области.
#МАТЬиДитя
Акционеры MD Medical одобрили редомициляцию с Кипра в специальный административный район на острове Октябрьский в Калининградской области. Редомициляция займет от 4 до 9 месяцев.
#ФОСАГРО
Компания «Фосагро» за 10 лет направила на развитие мощностей ₽400 млрд. Итогом инвестиционного цикла стал рост объёмов выпуска основной продукции на 80% – с 6,1 млн тонн в 2013 году до 11,1 млн тонн в 2022 году. В будущем компания продолжит следовать избранной стратегии развития и в ближайшие 5 лет намерена направить на инвестиции более ₽250 млрд.
Как обсуждали ранее, все идет на сниижение свободного денежного потока. Но зато укрепят баланс. Акция слишком дорогая и оторвалась от фундаментальной оценки
Средняя прибыль Резидентов Клуба по сделкам за август 2023
1. Результат в таблице основан на публичных результатах резидентов Клуба
2. Важные моменты:
— Средняя учитывает и убыточные сделки
В основном отрицательные позиции усредняются согласн Стратегии активного инвестирования (САИ) и выводятся в плюс для фиксации прибыли.
— Данная таблица отражает зафиксированные позиции
Это значит, что акция могла быть куплена,например, в апреле и зафиксирована в августе - тогда она попадает в результат.
Иными словами для расчета учитывается конечный результат
3. Часто люди в клубе благодарят меня. Но им нужно благодарить себя, тк они:
1. Проинвестировали в свое обучение
2. Своими руками сделали этот результат
Я лишь делюсь с Резидентами:
— инвестиционными идеями
— аналитикой
— своими сделками
— выстраиванием стратегии через проверку домашних заданий в обучении
А действия, риски и конечный результат это дело рук Резидентов
_____________________________________
❌Я никогда никому не пишу в личные сообщения. Так делают только мошенники
#результат
#Эталон
Убыток Etalon Group по МСФО за 6 месяцев 2023 года составил ₽2,119 млрд, против прибыли ₽11,672 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 0,1% до ₽32,769 млрд против ₽32,74 млрд годом ранее.
Без сюрпризов, ушел эффект переоценки от покупки ЮИТ.
#БАШНЕФТЬ
Чистая прибыль «Башнефти» по РСБУ за 6 месяцев 2023 года составила ₽76,99 млрд, увеличившись на 18,2% по сравнению с ₽65,16 млрд в предыдущем году. Выручка сократилась на 24,1% до ₽299,89 млрд против ₽394,97 млрд годом ранее.
Чистая прибыль «Башнефти» по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽176,49 млрд, выручка — ₽413,46 млрд. Показатели аналогичного периода прошлого года компания не раскрывает.
#Газпром
Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽0,331 трлн, что в 8 раз ниже по сравнению с ₽2,593 трлн в предыдущем году. Выручка сократилась на 41,2% до ₽4,114 трлн против ₽6,991 трлн годом ранее.
Без сюрпризов. Следующее полугодие будет гораздо лучше за счет работы дочек.
#СЕЛИГДАР
Убыток «Селигдара» по МСФО за 6 месяцев 2023 года составил ₽7,262 млрд, против прибыли ₽10,709 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 81,2% до ₽20,99 млрд против ₽11,581 млрд годом ранее.
Убыток «Русолово» по МСФО за 6 месяцев 2023 года составил ₽0,613 млрд, против прибыли ₽1,041 млрд в предыдущем году. Выручка сократилась на 32,7% до ₽2,589 млрд против ₽3,848 млрд годом ранее.
Следующий квартал должен быть лучше из-за роста валюты. Но я идею закрыл, сейчас основная позциия в Полюс - более устойчив в текущей ситуации
#ЛСР
Чистая прибыль ЛСР по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽1,735 млрд, что в 3,7 раза ниже по сравнению с ₽6,404 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 14,4% до ₽74,809 млрд против ₽65,369 млрд годом ранее.
#НМТП
Чистая прибыль НМТП по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽17,815 млрд, выручка — ₽34,588 млрд. Показатели аналогичного периода прошлого года компания не раскрывает.
#ТРАНСНЕФТЬ
Чистая прибыль «Транснефти» по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽187,6 млрд, увеличившись на 48,5% по сравнению с ₽126,37 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 3,4% до ₽636,68 млрд против ₽615,98 млрд годом ранее.
Хороший дивиденд вырисовывается
#ФИКСПРАЙС
Чистая прибыль Fix Price по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽19,646 млрд, увеличившись почти в 4 раза по сравнению с ₽5,095 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 3% до ₽135,68 млрд против ₽131,79 млрд годом ранее.
Розничная выручка Fix Price за 6 месяцев 2023 года выросла на 2,9% до ₽120,1 млрд, оптовая — на 3,3% до ₽15,6 млрд. LFL - продажи во втором квартале снизились на 7,9%, трафик — на 9,6%, а средний чек вырос на 1,8%. Количество магазинов во втором квартале увеличилось на 191 и достигло 6 039 торговых точек.
Канибализция продолжается. Выручка ниже инфяляции в ритейле это даже не звоночек, а сирена для менеджмента.
Бизнес на фоне развития дискаунтеров Х5 и Магнита чахнет.
#ВК
Месячная активная аудитория сервиса VK ID в России в 2023 году выросла более чем на 14%, до 91 млн пользователей. Количество авторизаций в первом полугодии увеличилось на 19% и достигло 3,1 млрд. Около 90% пользователей рунета используют VK ID для входа в 66 тыс. партнерских сервисов. Компания планирует масштабировать возможность быстрой смены аккаунта на другие сервисы VK и проекты внешних партнеров.
Опыт китайских колег приводит к результату. В долгосрок одна из лучших идей на рынке
#РУСАЛ
Sual Partners Виктора Вексельберга подал иск к совету директоров «Русала» на сумму ₽74 млрд, следует из картотеки дел. Других подробностей в карточке дела нет. Ранее сообщалось о планах Sual обратиться в суд в связи с действиями или скорее бездействием совета директор при совершении компанией убыточных сделок по хеджированию цен на алюминий в 2021–2022 годах, а также сделок приобретению акций «РусГидро» вместо выплаты дивидендов.
Новый виток корпоративных войн. Самый крепкий актив в секторе Эн+
#ОВК
Убыток «Объединенной Вагонной Компании» по МСФО за 6 месяцев 2023 года составил ₽3 млрд, снизившись в 4 раза по сравнению с ₽11,96 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 23,5% до ₽33,813 млрд против ₽27,381 млрд годом ранее.
ОВК планирует в 2023 году увеличить выпуск грузовых вагонов в 2,1 раза по сравнению с предыдущим годом — до 16,9 тысячи единиц. В первом полугодии объём производства составил 7,35 тыс. единиц, снизившись на 9,8% по сравнению с 8,15 тыс. вагонов годом ранее. При этом поставки грузовых вагонов увеличились на 43%, до 7,4 тыс. единиц. Поставки полувагонов выросли на 49% — до 3,8 тыс. единиц, хопперов — в 2,4 раза, до 2,6 тыс. единиц, прочих вагонов — сократились на 36%, до 987 единиц.
ОВК планирует в четвертом квартале 2023 года провести допэмиссию акций для сокращения долга. Компания ведёт переговоры о реструктуризации задолженности с частичным её погашением со своим основным кредитором и крупнейшим акционером — банком «Траст», а также созвала на 12 сентября собрание акционеров для принятия решения о размещении по открытой подписке 12,5 млрд дополнительных акций. Цена размещения пока не установлена. На конец июня 2023 года, чистый долг ОВК составлял ₽64,6 млрд.
Оздоровление капитала идет полным ходом. Наращивают промышленные можности.
Идея в продаже банками своей доли. Фундаментальную оценку не меняю - 500₽
#ТРАНСНЕФТЬ
Комитет совета директоров «Транснефти» поддержал предложение администрации и руководства компании о дроблении акций в 100 раз для повышения их ликвидности, рассказал член совета директоров компании Геннадий Шмаль. На совет директоров вопрос о сплите акций может быть вынесен уже в сентябре
В клубе покупали акции на ДивГэпе с учетом развития такого хода событий
#ВТБ
Чистая прибыль ВТБ по МСФО в июле 2023 года составила ₽35,6 млрд, с начала года — ₽325,4 млрд. Чистый процентный доход в июле составил ₽66,2 млрд, за 7 месяцев 2023 года — ₽3434,1 млрд. Банк сохраняет прогноз по прибыли на 2023 год на уровне ₽400 млрд даже на фоне ужесточения операционной среды, выразившегося в резком повышении ключевой ставки Банком России в августе.
Идут на опережение. Идея в силе
#ФОСАГРО
Совет директоров «ФосАгро» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 6 месяцев 2023 года в размере ₽126 на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 7 сентября 2023 года. Дивидендная доходность может составить 1,71%.
#РоссетиСЗ
Чистая прибыль «Россети Северо-Запад» по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽1,537 млрд, увеличившись на 76,9% по сравнению с ₽0,869 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 14,9% до ₽29,624 млрд против ₽25,789 млрд годом ранее.
Одна из лучших идей этого года в клубе, уже 152% прибыли
#ПИК
Чистая прибыль ПИК по РСБУ за 6 месяцев 2023 года составила ₽43,521 млрд, что на 15% ниже по сравнению с ₽51,218 млрд в предыдущем году. Выручка сократилась на 0,1% до ₽10,633 млрд против ₽10,646 млрд годом ранее.
Чистая прибыль ПИК по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽27,89 млрд, выручка — ₽264,9 млрд. Показатели аналогичного периода прошлого года компания не раскрывает.
Идея в силе. Чистая прибыль ПИК по МСФО за 2021 год была ₽103,585 млрд. Нужно глубже посмотреть, что повлияло на сокращение прибыли.
#РОСНЕФТЬ
Чистая прибыль «Роснефти» по РСБУ за 6 месяцев 2023 года составила ₽257,73 млрд, что на 5% ниже по сравнению с ₽271,38 млрд в предыдущем году. Выручка сократилась на 19,8% до ₽3,418 трлн против ₽4,261 трлн годом ранее.
Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽735 млрд, выручка — ₽3,866 трлн. Показатели аналогичного периода прошлого года компания не раскрывает.
Вырисовывается дивиденд не меньше прошлогоднего
#МАГНИТ
Чистая прибыль «Магнита» по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽34,016 млрд, увеличившись на 15,9% по сравнению с ₽29,343 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 8,3% до ₽1,23 трлн против ₽1,136 трлн годом ранее.
Х5 по-прежнему лучше, здесь почти зафиксировал всю позциию. Возможен щедрый дивиденд
#САМОЛЕТ
Чистая прибыль «Самолета» по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽9,241 млрд, увеличившись на 73,1% по сравнению с ₽5,337 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 53,2% до ₽101,37 млрд против ₽66,16 млрд годом ранее.
#ДВМП
Чистая прибыль Fesco по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽31,295 млрд, увеличившись в 2,1 раза по сравнению с ₽14,465 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 8,8% до ₽91,735 млрд против ₽84,347 млрд годом ранее.
Бенефициар, в фокусе судьба гос пакета
#СОЛЛЕРС
Чистая прибыль «Соллерса» по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽1,375 млрд, выручка — ₽32,701 млрд. Показатели аналогичного периода прошлого года компания не раскрывает.
#АЭРОФЛОТ
Убыток «Аэрофлота» по МСФО за 6 месяцев 2023 года составил ₽102 млрд, против прибыли ₽73,744 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 39,7% до ₽252,18 млрд против ₽180,5 млрд годом ранее.
Совсем беда. Не компания, а решето.