9021
Канал с моментальной публикацией важных новостей, которые влияют на фундаментальные показатели компаний. Основной канал с инвестиционными идеями и реакциями @inverga
#РУСАГРО
Компания «Русагро» в 2023 году инвестирует ₽4,7 млрд в расширение мощностей заводов масложирового подразделения в Саратовской области. На Саратовском жиркомбинате будет построена линия по производству маргарина для слоеного теста. А мощности Балаковского и Аткарского маслоэкстракционных заводов увеличатся до 2,4 тыс. тонн в сутки.
#ММК
Объем продаж товарной металлопродукции ММК за 2022 года сократился на 14,2% до 10,703 млн тонн. При этом доля продукции с высокой добавленной стоимостью увеличилась на 2,2 п.п. до 44%. Производство стали и чугуна снизилось на 14% и 12,9% до 11,687 млн тонн и 9,078 млн тонн соответственно. Производство угольного концентрата увеличилось на 1,9% до 3,512 млн тонн, а объём производства железорудного сырья сократился на 17,8% и составил 2,393 млн тонн.
Опять же ранее это подробно обсуждали. Фундаментальные показатели снизился, но не так сильно как стоимость акций. Хорошая и достаточно быстрая вышла идея
#СБЕРБАНК
Государство рассчитывает на выплату Сбербанком дивидендов по итогам 2022 года в размере не менее 50% чистой прибыли по МСФО, заявил замглавы Минфина РФ Владимир Колычев. Прибыль банка по РСБУ без учета событий после отчетной даты в 2022 году составила ₽300 млрд, сократившись более чем в 4 раза по сравнению с рекордом 2021 года в ₽1,237 трлн. Отчетность по МСФО Сбербанк планирует опубликовать в начале марта.
Может ли повториться опыт дивидендов Газпрома?) Все было так же очевидно
#ПОЛИМЕТАЛ
Львиная доля продукции Polymetal в 2023 году будет реализована на внутреннем рынке, рассказал глава компании Виталий Несис. Аффинажные заводы уже перестроили свои производственные цепочки и делают слитки низких номиналов, на которые есть спрос со стороны населения. В 2022 году большую часть золота Polymetal экспортировал в Азию. Китай является привлекательным каналом для реализации продукции, но если больше и проще покупают в России, то зачем продукцию везти куда-то, пояснил Несис.
Важно и для ПОЛЮС и для Селигдар
#ЭНЕЛ
Совет директоров «ЭЛ5-Энерго» утвердил бизнес-план на 2023-2025 годы. Компания ожидает стабильный общий отпуск электроэнергии на уровне 20-21 ТВт⋅ч в год и умеренный рост финансовых показателей. Однако чистый долг до 2025 года продолжит увеличиваться в связи с финансированием ранее начатых проектов модернизации. Поэтому компания не планирует платить дивиденды до 2027 года, а весь свободный денежный поток будет направляется на снижение долговой нагрузки до оптимального уровня.
Ранее мы рассматривали этот риск
#ВТБ
Прибыль ВТБ по итогам 2023 года вряд ли достигнет уровня 2021 года, но будет сопоставима, то есть такое же количество нулей, заявил глава банка Андрей Костин.
В 2021 году прибыль ВТБ достигла рекордных значений и составила ₽320 млрд.
#НОВАТЭК
Компания «Новатэк» подписала с индийской Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corporation меморандум о сотрудничестве в области поставок СПГ и низкоуглеродного аммиака. Документ предусматривает поставки СПГ в адрес Deepak Fertilisers на спотовой и долгосрочной основе, включая поставки с проекта «Арктик СПГ 2». Стороны также намерены сотрудничать по реализации долгосрочных поставок «низкоуглеродного» водорода и аммиака с перспективного газохимическом комплекса «Новатэка» на Ямале.
Самое важное это реализация по споту, то есть без дисконта.
#НОВАТЭК
Чистая прибыль «Новатэка» по МСФО за 2022 год выросла более чем на 50% по сравнению с предыдущим годом, заявил глава компании Леонид Михельсон. Прибыль «Новатэка» в 2021 году выросла в 6,4 раза, составив ₽432,93 млрд. "Есть дивидендная политика и мы будем ее придерживаться", — добавил Михельсон, отвечая на вопрос ждать ли инвесторам дивидендов за 2022 год.
#МАТЬиДИТЯ
Выручка ГК «Мать и дитя» за 2022 год составила ₽25,222 млрд, оставшись на уровне прошлого года. При этом LFL-выручка снизилась на 1,4%. Количество родов увеличилось на 2,1% до 8 576. Количество циклов ЭКО выросло на 2% до 16 862. Число койко-дней сократилось на 3% до до 148 775 в связи с ослаблением пандемии COVID-19. Амбулаторные посещения снизились на 1,7% до 1 826 555.
#ЧЕРКИЗОВО
Чистая прибыль «Черкизово» по РСБУ за 2022 год составила ₽3,26 млрд, что в 5 раз ниже по сравнению с ₽16,74 млрд в предыдущем году. Выручка сократилась в 2,6 раза до ₽8,409 млрд против ₽21,473 млрд годом ранее.
Давно не смотрел структуру реализации продукции, была весомая доля импорта в недружественные страны?
#Газпром
Минфин разработал поправки в Налоговый кодекс, по которым «Газпром» и его дочерние компании выводятся из-под повышенного налога на прибыль в размере 34%, введенного с 1 января 2023 года для всех экспортеров СПГ, рассказали источники «Интерфаксу». Речь о поправках ко второму чтению законопроекта N260062-8, который будет рассматриваться на следующей неделе в Госдуме.
Существенно это не отразится на прибыли. Насколько помню СПГ около 5% в структуре доходов
#ГЛОБАЛТРАНС
Globaltrans объединит операционные и арендные сегменты бизнеса в рамках ООО «БалтТрансСервис». Компания продаст 65,25% арендной компании Spacecom её миноритарному акционеру.и выкупит у этой компании 5,8 тысяч цистерн. Ожидаемый отток денежных средств на уровне группы, связанный с вышеуказанными сделками, составит около €60 млн. Закрыть сделки планируется в течение месяца.
Пока не могут платить дивиденды из-за прописки инвестируют в активы - ничего плохого в этом не вижу.
#ЧЕРКИЗОВО
Группа «Черкизово» направит на реорганизацию и реконструкцию приобретенных в Башкирии комплексов по птицеводству и растениеводству порядка ₽500 млн. Модернизация позволит уже в следующем году увеличить производительность с 65 тыс. до 100 тыс. тонн мяса бройлера в живом весе, а в дальнейшем довести её до 120 тыс. тонн в год. Кроме того, раньше эти предприятия не работали на экспорт. А сейчас компания уже подала заявку на поставки в Китай.
Хороший КАПЕКС
ЕЦБ повысил ставку до максимального уровня с 2008 года
Европейский регулятор поднял ключевую ставку на 50 б.п. — до 3%. Регулятор сообщил, что намерен поднять ставку еще на 50 б.п. на заседании в марте
Банк Англии повысил ставку десятый раз подряд
Ключевая ставка Банка Англии достигла самого высокого уровня с 2008 года
Банк Англии 2 февраля повысил процентную ставку на 50 базисных пунктов — до 4%
Новости санкций и разорванной в клочья экономики РФ.
#СЕВЕРСТАЛЬ
Инвестиции «Северстали» в 2023 году запланированы на уровне $1,1 млрд и будут направлены на выполнение ряда крупных проектов в дивизионах «Северсталь Российская сталь» и «Северсталь Ресурс». В проекты поддержания существующих мощностей компания инвестирует $544 млн, на совершенствование системы промышленной безопасности, охраны труда и экологию - $59 млн. На проекты развития — улучшение качества продукции, снижение издержек и развитие новых видов продукции — планируется направить $449 млн.
За 2021 год Чистая прибыль «Северстали» по РСБУ составила ₽272,91 млрд
Данных по 22 пока нет.
В 2021 году на инвестиционную программу планировали направить порядка 24,5 млрд. руб.
По итогу КАПЕКС вырастит в 3 раза, негатива здесь не вижу
#ГМКНОРНИКЕЛЬ
Чистая прибыль «Норникеля» по МСФО за 2022 год составила $5,854 млрд, что на 16,1% ниже по сравнению с $6,974 млрд в предыдущем году. Выручка сократилась на 5,5% до $16,876 млрд против $17,852 млрд годом ранее.
Ждем решения по дивидендам к апрелю. Это основной фактор
#САМОЛЕТ
Чистая прибыль «Самолета» за 2022 год по управленческой отчетности составила ₽22,2 млрд, увеличившись на 57% по сравнению с предыдущим годом. Выручка увеличилась на 49% до ₽194,9 млрд.
Объем продаж недвижимости ГК «Самолет» в 2022 году составил 1 067,1 тыс. кв. м. ₽59,7 млрд., увеличившись на 32% по сравнению с 804,6 тыс. кв. м. в предыдущем году. В денежном выражении продажи выросли на 42% до ₽178,9 млрд. Доля ипотечных сделок выросла на 9 п.п. до 82%. Рост средней цены за кв. м. составил 10% до ₽166,2 тыс. GMV платформы для сделок с недвижимостью «Самолет Плюс» составил ₽337 млрд, из которых на продажи первичной недвижимости, включая проекты «Самолета», пришлось ₽202 млрд, вторичной – ₽135 млрд.
Ранее много раз обсуждали перспективу этой компании и заработали на ней. Так много разговоров было о пузыре в недвижке. Но Москва это специфичный регион с высоким потенциалом спроса.
В общем, этот отчет не новость если вы следили за отраслью.
Простой способ находить точку входа в акцию в 2023 году
1. До 24 Февраля 2022 года я покупал позицию в портфель как только находил фактор переоценки в компании. Тогда на цену акций влияли:
- отчёты
- заявления менеджмента
- перспективы отрасли, циклы
- перестива попадания в индекс и исключения из него
Это база, которая никуда не делась.
2. Но 2022 год внес свои коррективы.
Теперь, помимо фундаментальных факторов приходится считаться с геополитической обстановкой и поведением толпы.
Новостной фон периодически предоставляет хорошую точку входа. Которую приходится более тщательно подбирать, чем раньше.
3. Для новичков Клуба я придумал следующий способ 👇
…смотреть подробный подход в записи онлайн-встречи
🔥 Запись будет доступна ближайшие 36 часов.
#СБЕРБАНК
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе 2023 года составила ₽110,1 млрд, увеличившись на 9,8% по сравнению с предыдущим годом. Чистый процентный доход вырос на 16,4% до ₽173,8 млрд. Комиссионный доход увеличился на 14,9%, составив ₽45,6 млрд.
Пойдем на 180-200₽?
#РУСАЛ
Компания «Русал» запустила производство литейных сплавов из алюминиевого лома для автомобильной промышленности. Сплав получил название PEFA и содержит 20% алюминиевого лома, который добавляется в расплав алюминия в процессе производства. Компания планирует расширить производство PEFA во второй половине 2023 года и увеличить содержание вторичного сырья до 30%.
Диверсификация производства это всегда плюс
#РОСНЕФТЬ
НК «Роснефть» будет поставлять нефть на НПЗ индийской Nayara Energy в тех объемах, которые завод может максимально принимать. Nayara Energy является оператором второго по величине НПЗ в Индии мощностью 20 млн тонн в год, а также владеет владеет глубоководным портом, который может принимать сверхбольшие танкеры класса VLCC, и одной из крупнейших в Индии розничных сетей АЗС. «Роснефти» принадлежит 49% компании.
Это очень важно, тк на фон эмбарго на нефтепродукты Роснефть могла пострадать больше всех, тк 40% перерабатывающих мощностей в РФ принадлежат компании
Уже 1966 человек уже сегодня в 19:00 идут на бесплатное онлайн-мероприятие.
1. Обсудим Стратегию 2023 года с учетом всех рисков
2. На практических примерах продемонстрирую как я нахожу компании, точки входа и цену продажи.
Регистрация на мероприятие здесь 👉 t.me/inverga_bot
#БЕЛУГА
Все алкогольные ассортиментные группы в «ВинЛаб» в 2022 году продемонстрировали рост. Наибольшая динамика зафиксирована в премиальном крепком алкоголе: продажи джина выросли на +155%, бренди на +105%, рома на +78,6%. Лидерами по объему продаж традиционно стали водочные бренды Beluga, «Архангельская» и «Беленькая». Уверенно развивались и ключевые для сети винные категории: шампанские и игристые вина +74,8%, тихие вина +63,4%. Продажи крафтового и вкусового пива выросли на +154,8%.
Про упущенные возможности
1. На бесплатное онлайн-мероприятие по Стратегии 2023 с практическими примерами вписалось уже 1708 человек.
2. По опыту прошлых мероприятий скажу
— 10% от всех подписчиков участвует
— остальные 90% ждут волшебства и что кто-то им скажет «купи вот это, продай вот это и больше никогда не работай»
3. Это и не удивительно примерно такое же соотношение тех, кто зарабатывает на рынке и тех, кто теряет.
4. Перед нами часто открываются двери возможностей. 10% входит в эту дверь, но 90% и дальше двигается параллельно стене.
5. Со всей ответственностью заявляю, что если вы ждали какой-то знак, повод и так далее. То вот он.
6. Решайте сами
— оставить все как есть и в своей жизни и в своем инвестиционном портфеле🥴
— или взять в свои руки свое будущее🤝
Мероприятие пройдет 7го февраля, через 2 дня.
Регистрация на бесплатное мероприятие здесь 👉 t.me/inverga_bot
8. И на финал, посмотрите на результаты людей, которые уже взяли инвестиции в свои руки.
#МосковскаяБиржа
В январе счета на Мосбирже открыли 555,4 тыс. инвесторов, а их общее количество увеличилось на 35% год к году, до 23,5 млн человек. Сделки на фондовом рынке в январе совершали 2,3 млн частных инвесторов. Их доля в объеме торгов акциями достигла рекордных 80,4%, в объеме торгов облигациями – 28,5%, на спот-рынке валюты – 21,3%, на срочном рынке – 71,4%.
Ну открыли и открыли
#ЭТАЛОН
Объём продаж недвижимости Etalon Group за 2022 год составил 292,4 тыс. кв м, снизившись на 35%. В денежном выражении объём продаж сократился на 30% до ₽58,652 млрд. Количество заключённых контрактов сократилось на 25%, до 6 457. Поступления денежных средств составило ₽60,386 млрд, снизившись на 28%. Средняя цена реализации жилой недвижимости выросла на 10% до ₽261,72 тыс. за кв м.
Премиум и бизнес сегмент недвижки в МСК просел
#РУСГИДРО
Глава «РусГидро» Виктор Хмарин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выделить из бюджета ₽93 млрд на погашение долгов «Дальневосточной генерирующей компании». Долг ДГК накопился из-за разницы между расходами на уголь и тарифной выручкой от продажи энергии. Владимир Путин допустил возможность выделения субсидии, но поручил правительству подумать над механизмом регулирования поставок угля на экспорт по примеру рынка удобрений.
Ничего нового. Удобно иметь мамин «карман», в который всегда можно залезть. А зачем тогда нужен эффективный менеджмент?
В июле 2022 года в компании «СберСтрахование жизни» провели опрос, который показал, что большинство россиян (86%) откладывают деньги на различные цели, в списке первоочередных — формирование финансовой подушки безопасности, а также покупка недвижимости или автомобиля. Среди причин, которые мешают копить, опрошенные называли импульсивные траты (37%), отсутствие плана и мотивации (30%) и системного подхода (19%).
Источник РБК. Еще одно подтверждение, что в центре всего дисциплина🤝
Уже 1572 человека идут на бесплатное онлайн-мероприятие 7го февраля.
1. Обсудим Стратегию 2023 года с учетом всех рисков
2. На практических примерах продемонстрирую как я нахожу компании, точки входа и цену продажи.
Регистрация на мероприятие здесь 👉 t.me/inverga_bot
#СЕВЕРСТАЛЬ
Компания «Северсталь» за 2022 год произвела 10,692 млн тонн стали, что 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Объём производства чугуна остался на прежнем уровне, составив 10,972 млн тонн. Продажи стальной продукции снизились на 2%, составив 10,92 млн тонн. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью снизилась на 2 п.п., до 44%.
Продажи просели всего на 2%. Подробно разбирали ранее