9021
Канал с моментальной публикацией важных новостей, которые влияют на фундаментальные показатели компаний. Основной канал с инвестиционными идеями и реакциями @inverga
#КИВИ
Чистая прибыль QIWI по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽9,316 млрд, увеличившись на 93,4% по сравнению с ₽4,817 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 51,3% до ₽35,909 млрд против ₽23,732 млрд годом ранее.
Qiwi провела анализ влияния ограничений Банка России на бизнес компании на основе фактических результатов первого полугодия 2023 года. Пессимистичный сценарий предполагает, что эффект в первом полугодии на объем платежей составил бы до 20%, на чистую выручку - до 25%, а на скорректированную чистую прибыль - до 40%. Ограничения действуют с 26 июля, соответственно эффект на полный 2023 год будет меньше. Компания также готова оптимизировать свои издержки ради уменьшения негативных последствий.
Первое полугодие отличное. В фокусе разделение активов и негативные последсвия от ограничений ЦБ - увидим уже в след отчете. Идея активна
#МЕЧЕЛ
Чистая прибыль «Мечела» по РСБУ за 6 месяцев 2023 года составила ₽6,788 млрд, увеличившись в 3,4 раза по сравнению с ₽1,977 млрд в предыдущем году. Выручка сократилась в 2,2 раза до ₽8,029 млрд против ₽17,644 млрд годом ранее.
Появилась нераспределенная прибыль, ждет отчет по МСФО - будет ясна судьба дивидендов. Префы держу
#РОСТЕЛЕКОМ
Минцифры поддержало выплату «Ростелекомом» дивидендов в том объеме, который предложила компания, рассказал источник СМИ. Размер дивидендов сопоставим с прошлогодними выплатами. По итогам 2021 года «Ростелеком выплатил ₽4,56 на каждую обыкновенную и привилегированную акцию. Однако дивидендная политика компании предполагает выплату не менее ₽5 на акцию с ежегодным увеличением дивиденда как минимум на 5%.
Рассматриваю для покупки в портфель
#САМОЛЕТ
Чистая прибыль «Самолета» по РСБУ за 6 месяцев 2023 года составила ₽3,602 млрд, что на 24,4% ниже по сравнению с ₽4,765 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 158,7% до ₽3,089 млрд против ₽1,194 млрд годом ранее.
РСБУ не должен пугать, это отчет ядра группы. Идея в силе.
#БЕЛУГА
Совет директоров «Белуга Групп» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам шести месяцев 2023 года в размере ₽320 на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 28 сентября 2023 года. Дивидендная доходность может составить 5,53%.
В рамках наших ожиданий. Хороший бонус в ожидании нашей основной идеи раскрытия стоимости и годового дивиденда. Подробно идея разбиралась на бесплатной онайлн-встрече для подписчиков
#ФОСАГРО
Чистая прибыль «ФосАгро» по РСБУ за 6 месяцев 2023 года составила ₽64 млрд, что на 44,6% ниже по сравнению с ₽115,52 млрд в предыдущем году. Выручка сократилась на 37,6% до ₽71,62 млрд против ₽114,8 млрд годом ранее.
Общая тенденция в секторе удобрений. Неоднократно обсуждали причины, почему именно так и будет.
#ВК
Акционеры VK утвердили редомициляцию компании с Британских Виргинских Островов специальный административный район остров Октябрьский Калининградской области. Одновременно были приняты решения о делистинге расписок и еврооблигаций компании с Лондонской фондовой биржи и получении первичного листинга акций на Мосбирже.
Реализуется наша спекулятивная идея
#МАГНИТ
Ритейлер «Магнит» завершил выкуп своих акций, которыми инвесторы владели через российскую инфраструктуру. У акционеров из США, Великобритании, Германии, Швейцарии и других стран выкуплено около 16,6% акций компании за ₽37,4 млрд. Рыночная стоимость этого пакета акций «Магнита» составляет ₽96,5 млрд. Расчеты с инвесторами, владеющими акциями через Euroclear, еще продолжаются. Кроме того, компания не исключает проведение дополнительного выкупа акций у зарубежных акционеров.
Пост есть в основном канале
#ДВМП
Транспортная группа Fesco запустила запустила новый железнодорожный контейнерный сервис Fesco Volga Shuttle по маршруту Самара - Владивосток. Сервис ориентирован на доставку товаров поволжских производителей на Дальний Восток России, а также на экспорт в страны Восточной и Юго-Восточной Азии в рамках интермодальных маршрутов и регулярных морских линий. Основа грузопотока — товары народного потребления, строительные материалы, изделия из цветных металлов и пластмасс.
#ПОЛИМЕТАЛ
Polymetal планирует корпоративное действие, которое позволит восстановить в правах владельцев акций компании на Мосбирже и вернуть им возможность получать дивиденды, заявил директор по связям с инвесторами Polymetal Евгений Монахов телеграмм-каналу Market Power. Компания не может раскрывать деталей, пока план не утвержден НРД, Мосбиржей, регуляторами и Астанинской международной биржей, но понимание, как это сделать, есть. Осуществить корпоративное действие планируется до конца текущего года.
Получится?
#Распадская
Чистая прибыль «Распадской» по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила $314 млн, снизившись в 2 раза по сравнению с $662 млн в предыдущем году. Выручка сократилась на 27,5% до $1,226 млрд против $1,691 млрд годом ранее.
Влияние падения цен угля - предсказуемо
#ЧЕРКИЗОВО
Экспортная выручка группы «Черкизово» в 1-м полугодии выросла на 10%. В натуральном выражении поставки остались на уровне прошлого года — более 50 тыс. тонн. Большую часть экспортного портфеля компании составляет продукция птицеводства — на нее приходится 82% от всего объема зарубежных отгрузок, в том числе 76% - на курицу, 6% - на индейку. На свинину и колбасные изделия приходится по 9%. Халяльная продукция занимает 11% от всех зарубежных поставок, что на 1 п.п. выше прошлогоднего показателя.
В структуре общей выручки все равно крохи
#НЛМК
НЛМК вернул лицензии на разработку Жерновского каменноугольного месторождения в Кемеровской области. Компания приобрела в 2005 и в 2011 годах два участка в Кузбассе - Жерновский-1 и Жерновский Глубокий с запасами 163,3 и 72,6 млн тонн угля соответственно. План освоения месторождения предполагал добычу 3 млн тонн угля в год. Однако НЛМК так и не удалось довести экономические показатели проекта до целевых значений.
Работают над вертикальной интеграцией. Скорее всего в ближайшей перспективе потребует серьезного КАПЕКСа, но через пару лет позволит сократить себестоимость и увеличить маржинальность
#ОГК-2
Чистая прибыль ОГК-2 по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽12,347 млрд, что на 0,6% ниже по сравнению с ₽12,42 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 14,5% до ₽78,594 млрд против ₽68,64 млрд годом ранее.
Возможен прощальный дивиденд
#ДВМП
Fesco организовала новый интермодальный контейнерный маршрут из Республики Беларусь в Индию, Вьетнам и Китай через Санкт-Петербург. Транзитное время составляет около 50 дней. Новый маршрут позволит перевозить грузы из Республики Беларусь по привлекательной стоимости и в оптимальные сроки, минуя загруженный Восточный полигон.
#ГЛОБАЛТРАНС
Акционеры Globaltrans утвердили решение о редомициляции компании с Кипра в Абу-Даби. Ранее компания предупреждала, что в силу различных существующих ограничений предлагаемая редомициляция как таковая не означает безусловного возобновления дивидендных выплат в пользу акционеров.
Идея в силе
#ТАТНЕФТЬ
Совет директоров «Татнефть имени В.Д. Шашина» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 6 месяцев 2023 года в размере ₽27,54 на одну обыкновенную и привилегированную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 10 октября 2023 года. Дивидендная доходность по обыкновенным акциям может составить 4,7%, а по привилегированным — 4,8%.
В рамках ожиданий, с соблюдением див политики
#Х5
Чистая прибыль X5 Retail Group по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽36 млрд, увеличившись на 23% по сравнению с ₽29,261 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 17,3% до ₽1,468 трлн против ₽1,252 трлн годом ранее.
Сравнение с Магнитом в основном канале. Лучший актив в секторе
#ТРАНСНЕФТЬ
Компания «Транснефть» планирует в 2023 году прокачать 463 млн тонн нефти по своей системе, увеличив отгрузки нефти на экспорт из дальневосточного порта Козьмино с 40 до 42 млн тонн, заявил глава компании Николай Токарев. Поставки на экспорт в целом, возможно снизятся, но они будут компенсированы прокачкой внутри страны.
Компанию держу, в фокусе сплит акций
#АЛРОСА
Чистая прибыль «Алросы» по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽55,569 млрд, что на 34,9% ниже по сравнению с ₽85,316 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 0,1% до ₽188,16 млрд против ₽187,88 млрд годом ранее.
В центре внимания дивиденды. Идея актуальна и подробно разобрана в основном канале
#БСПБ
Чистая прибыль «Банка Санкт-Петербург» по РСБУ за 6 месяцев 2023 года составила ₽28,229 млрд, чистые процентные доходы — ₽23,132 млрд. Показатели аналогичного периода прошлого года банк не раскрывает.
Почти вся прибыль от основной деятельности, хотя в прошлом году основно доход был от валютных операций. Отличные результаты, идея актуальна
#РУСАЛ
Чистая прибыль «Русала» по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила $0,42 млрд, что в 4 раза ниже по сравнению с $1,68 млрд в предыдущем году. Выручка сократилась на 16,9% до $5,945 млрд против $7,153 млрд годом ранее.
Компания «Русал» за 6 месяцев 2023 года произвела 1,913 млн тонн алюминия, что на 1,2% выше по сравнению с 1,891 млн тонн в предыдущем году. Объем продаж вырос на 9,8% до 1,935 млн тонн. Средняя цена реализации составила $2 501 за тонн, снизившись на 25,7%. Объем производства глинозема составил 2,518 млн тонн, снизившись на 23,7%. Добыча бокситов увеличилась на 0,2% до 6,754 млн тонн.
Спад цен на алюминий + проблемы с глиноземом + рост себестоимости
#ГАЗПРОМНЕФТЬ
Чистая прибыль «Газпром нефти» по РСБУ за 6 месяцев 2023 года составила ₽338,78 млрд, что на 3% ниже по сравнению с ₽349,33 млрд в предыдущем году. Выручка сократилась на 20,6% до ₽1,41 трлн против ₽1,776 трлн годом ранее.
Дивиденд возможен в пределах прошлогоднего
#ВТБ
Президент России Владимир Путин поддержал предложение кабмина передать «Объеденённую судостроительную корпорацию» в доверительное управление ВТБ сроком на 5 лет. Минпромторг согласует все необходимые документы в ближайшее время.
Сложно оценить влияние на фундаментальные показатели ВТБ.
#БЕЛУГА
Чистая прибыль Beluga Group по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽3,046 млрд, увеличившись на 34,6% по сравнению с ₽2,263 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 14% до ₽47,934 млрд против ₽42,053 млрд годом ранее.
Все в рамках нашей идеи
#ВК
Убыток VK по МСФО за 6 месяцев 2023 года составил ₽11,374 млрд, снизившись в 4,5 раза по сравнению с ₽51,291 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 36,3% до ₽57,25 млрд против ₽42 млрд годом ранее.
Месячная аудитория «ВКонтакте» в июле увеличилась на 4,1 млн год к году и составила 87,6 млн, что является наибольшим значением среди всех социальных сетей в рунете. Ежемесячно «ВКонтакте» пользуется 85% пользователей рунета. Вместе с этим мессенджер Telegram обогнал «ВКонтакте» по среднедневному охвату за месяц - показатель у мессенджера составил 54,3 млн пользователей против 52,6 млн пользователей у «ВКонтакте».
#МАТЬиДИТЯ
Совет директоров MD Medical созвал собрание акционеров для рассмотрения вопроса о редомициляции с Кипра в специальный административный район остров Октябрьский. Завершить редомициляцию планируется не ранее чем через 4 месяца, но не позднее чем через 9 месяцев с даты принятия решения собранием акционеров, которое пройдёт состоится 31 августа. Компания намерена сохранить программу GDR и текущий статус листинга расписок на Мосбирже.
#СБЕРБАНК
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 7 месяцев 2023 года составила ₽858,2 млрд. Чистый процентный доход увеличился на 38,6% до ₽1,258 трлн. Комиссионные доходы выросли на 20,5% до ₽385,6 млрд.
Локомотив следует строго по графику
#МосковскаяБиржа
Объем торгов на рынке акций Мосбиржи достиг максимума с февраля 2022 года, составив 4 августа ₽251 млрд. Это в 3,3 раза больше среднедневного объема торгов в этом году, который составляет ₽76 млрд. Сделки в течение дня 4 августа заключали 1,23 млн инвесторов, доля физических лиц в общем объеме торгов составила 84%. Доля вечерней сессии – 12%.
Самыми крупными продавцами акций российских компаний на Мосбирже в июле стали «дружественные» нерезиденты. Они продали бумаги на ₽10,4 млрд. Доля продаж иностранцев относительно общего объема нетто-продаж превысила 75% и стала максимальной с февраля 2022 года. Физические лица в июле акции не продавали, однако почти втрое сократили их покупку. Они приобрели бумаги на ₽2,9 млрд, против ₽13,1 млрд в июне. Основными покупателями выступали нефинансовые организации, которые приобрели акции на ₽9,3 млрд.
#ПОЛИМЕТАЛ
Завершили редомициляцию в КЗ
Polymetal после завершения перерегистрации с острова Джерси в Казахстан планирует продать российские активы, заявил глава компании Виталий Несис в ходе телеконференции с инвесторами. Часть средств от продажи активов пойдет на строительство предприятий в Казахстане, а часть — на выплату дивидендов.
Polymetal за 6 месяцев 2023 года произвёл 764 тыс. унций золотого эквивалента, что на 3% больше по сравнению с 744 тыс. унций годом ранее. Объём реализации вырос на 23%, до 690 тыс. унций золотого эквивалента. Выручка увеличилась на 25% и составила $1,315 млрд. Компания зафиксировала разрыв между объемами продаж и производства, что является следствием проблем с железнодорожным сообщением в восточном направлении. Ожидается, что к концу года данный разрыв будет устранен за счёт альтернативных маршрутов.
Объём производства золота компанией Polymetal за 6 месяцев 2023 года составил 13,981 тонн, увеличившись на 15% по сравнению с прошлым годом. Производство серебра снизилось на 8% до 252,1 тонн. Основной рост производства золота получен на месторождениях Албазино и Нежданинском благодаря новому производству на фабрике кучного выщелачивания и запуску участка интенсивного цианирования на АГМК-2, где перерабатывался богатый гравитационный концентрат.
Дивиденды по презентации держатели расписок ММВБ не получат) На Российский дивизион перекинули долг)