9021
Канал с моментальной публикацией важных новостей, которые влияют на фундаментальные показатели компаний. Основной канал с инвестиционными идеями и реакциями @inverga
#ИнтерРАО
Чистая прибыль «Интер РАО» по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽67,812 млрд, что на 12% ниже по сравнению с ₽77,025 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 4,5% до ₽657,41 млрд против ₽629,16 млрд годом ранее.
Слабо, вырчука ниже инфляции. Но если не учитывать потерю целого сегмента торговли с ЕС через Финнов, то остальные показатели стабильно хорошие. Основной драйвер роста - кубышка
#ЛУКОЙЛ
Чистая прибыль «Лукойла» по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽565,44 млрд, выручка — ₽3,607 трлн. Показатели аналогичного периода прошлого года компания не раскрывает.
Идея в силе. В фокусе дивиденды и байбек
#РУСГИДРО
Чистая прибыль «РусГидро» по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽47,652 млрд, увеличившись на 58,8% по сравнению с ₽30,011 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 21,5% до ₽260,73 млрд против ₽214,62 млрд годом ранее.
Хороший результат, но драйверов роста нет.
#МЕЧЕЛ
Убыток «Мечела» по МСФО за 6 месяцев 2023 года составил ₽3,474 млрд, против прибыли ₽72,664 млрд в предыдущем году. Выручка сократилась на 21,9% до ₽194,69 млрд против ₽249,15 млрд годом ранее.
Добыча угля компанией «Мечел» за 6 месяцев 2023 года составила 4,534 млн тонн, снизившись на 24% год к году. Производство чугуна и стали сократилось на 3% и 4%, составив 1,616 млн тонн и 1,787 млн тонн соответственно. Продажи сортового проката снизились на 7%, до 1,221 млн тонн, а плоского проката увеличились на 1%, до 205 тыс. тонн. Объём реализации концентрата коксующегося угля снизился на 40% и составил 1,251 млн тонн.
#СЕВЕРСТАЛЬ
Чистая прибыль «Северстали» по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽105,27 млрд, что на 10,5% ниже по сравнению с ₽117,68 млрд в предыдущем году. Выручка сократилась на 9,9% до ₽339,43 млрд против ₽376,89 млрд годом ранее.
Как и писал ранее, цены оторвались от фундаментальной оценки, акции уже начал фикисровать частями в рамках САИ - стратегии активного инвестирования
#ТАТНЕФТЬ
Чистая прибыль «Татнефти» по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽147,67 млрд, увеличившись на 6% по сравнению с ₽139,25 млрд в предыдущем году. Выручка сократилась на 21,1% до ₽623,86 млрд против ₽790,8 млрд годом ранее.
В рамках ожиданий. Стабильная компания без драйверов роста с хорошим дивидендом.
#АЛРОСА
Совет директоров «Алросы» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 6 месяцев 2023 года в размере ₽3,77 на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 17 октября 2023 года. Дивидендная доходность может составить 4,45%.
В разрезе года могут заплатить еще в районе 4.5₽. На просадке готов докупать
#ГЛОБАЛТРАНС
Чистая прибыль Globaltrans по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽20,903 млрд, увеличившись на 69,4% по сравнению с ₽12,341 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 7,3% до ₽51,972 млрд против ₽48,415 млрд годом ранее.
Идея в силе. Дивиденды в ближайшее время вряд ли будут, но компания активно растет.
#АКРОН
Чистая прибыль «Акрона» по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽3,161 млрд, многократно снизившись по сравнению с ₽38,438 млрд в предыдущем году. Выручка сократилась на 29,1% до ₽34,993 млрд против ₽49,374 млрд годом ранее.
#КуйбышевАзот
Чистая прибыль «КуйбышевАзот» по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽9,207 млрд, снизившись в 2,7 раза по сравнению с ₽24,866 млрд в предыдущем году. Выручка сократилась на 29,1% до ₽37,931 млрд против ₽53,472 млрд годом ранее.
#ФОСАГРО
Чистая прибыль «ФосАгро» по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽41,5 млрд, снизившись в 3 раза по сравнению с ₽129,05 млрд в предыдущем году. Выручка сократилась на 36,8% до ₽212,75 млрд против ₽336,51 млрд годом ранее.
Уже пол года повторяю одно и тоже, ситуация в секторе удобрений кардинально изменилась после снижения цен на газ. Цены акций оторвались от фундаментальной оценки.
#РоссетиЦП
Чистая прибыль «Россети Центр и Приволжье» по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽9,354 млрд, увеличившись на 42,4% по сравнению с ₽6,569 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 15,9% до ₽63,834 млрд против ₽55,07 млрд годом ранее.
Отличный отчет. Выручка растет выше темпов инфляции и тарифов. Идея в силе
#НОВАТЭК
Совет директоров «НОВАТЭК» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 6 месяцев 2023 года в размере ₽34,5 на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 9 октября 2023 года. Дивидендная доходность может составить 2,06%.
#НКНХ
Чистая прибыль «Нижнекамскнефтехим» по РСБУ за 6 месяцев 2023 года составила ₽2,682 млрд, снизившись в 17,5 раза по сравнению с ₽47,091 млрд в предыдущем году. Выручка сократилась на 33,7% до ₽100,8 млрд против ₽152,09 млрд годом ранее.
Выросли прочие расходы с 1,9 млрд до 26,3 млрд и сократились Прочие доходы с 32,9 млрд до 2 2,5 млрд, это серьезным образом повлияло на ЧП. Вероятно это эффект переоценки валютного долга.
При этом валовая прибыль и прибыль от продаж осталось на том же уровне + смогли сократить себестоимость производства. Само ядро бизнеса поработало отлично
#ГАЗПРОМНЕФТЬ
Чистая прибыль «Газпром нефти» по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽306 млрд, что на 42% ниже по сравнению с ₽527,64 млрд в предыдущем году. Выручка сократилась на 14,6% до ₽1,552 трлн против ₽1,818 трлн годом ранее.
Все в рамках ожиданий
#Распадская
Компания «Распадская» инвестирует более ₽13 млрд в строительство нового угольного блока «Распадский-4» в Междуреченске. К 2027 году там планируется построить комплекс зданий и сооружений, а также более 20 километров необходимых подземных горных выработок для отработки пластов с запасами угля свыше 60 млн тонн. Планируемый срок добычи угля на участке - более 20 лет. Проект реализуется совместно с китайскими партнерами.
Рост КАПЕКС
#ЛСР
Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск министерства юстиции Украины и взыскал в доход государства 100% ООО «Аэрок», входящего в группу компаний ЛСР. Компания владеет на Украине двумя газобетонными заводами – в Обухове и Березане Киевской области. Полученная украинским предприятием прибыль направлялась в виде дивидендов и роялти материнской компании из России.
Нейтральная новость
#ТКС
Чистая прибыль TCS Group по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽36,596 млрд, увеличившись в 8 раз по сравнению с ₽4,451 млрд в предыдущем году. Чистый процентный доход увеличился на 51,2% до ₽100,39 млрд против ₽66,39 млрд годом ранее.
Поработали хорошо. Спекулятивно может быть рост на редомициляции, фунаметельно слишком дорого БСП и Сбер гораздо лучше
#ММК
Чистая прибыль «Магнитогорского металлургического комбината» по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽51,618 млрд, что на 9,1% ниже по сравнению с ₽56,788 млрд в предыдущем году. Выручка сократилась на 12,5% до ₽352,71 млрд против ₽403,04 млрд годом ранее.
Лучшая компания в секторе, но я акции продал. Тк цена оторвалась от фундаментала
#ЗИЛ
Убыток «Завода имени И.А. Лихачева» по МСФО за 6 месяцев 2023 года составил ₽0,046 млрд, против прибыли ₽1,478 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 13,6% до ₽671,16 млн против ₽590,85 млн годом ранее.
Идея раскрытия стоимочти в силе. В фокусе ввод в экспулатацию объектов Эталон и ЛСР, которые отразятся в выручке компании.
#ПОЛЮС
Чистая прибыль «Полюса» по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила $0,558 млрд, снизившись в 2,5 раза по сравнению с $1,376 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 28,8% до $2,386 млрд против $1,852 млрд годом ранее.
Объём производства золота доре компанией «Полюс» за 6 месяцев 2023 года составил 1 428 тыс. унций, увеличившись на 20% по сравнению с предыдущим годом. Объем переработки руды сократился на 1% и составил 23 591 тыс. тонн. Общий объем производства золота увеличился на 36%, до 1 448 тыс. унций.
Идея в силе, ждем следующие отчеты, которые отразят валютную переоценку и возможный байбек
#САРАТОВНПЗ
Чистая прибыль «Саратовского НПЗ» по РСБУ за 6 месяцев 2023 года составила ₽1,684 млрд, увеличившись на 19,3% по сравнению с ₽1,412 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 5,5% до ₽6,87 млрд против ₽6,511 млрд годом ранее.
Стабильно хорошо. Самое главное в идее дебиторка в сторону Роснефти и дивиденды
#АФК
OIBDA АФК «Системы» по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽157,6 млрд, снизившись на 7,1% по сравнению с ₽169,7 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 13,1% до ₽466,8 млрд против ₽412,9 млрд годом ранее.
Отлично поработали, но важнее будущее отчеты на фоне роста ключевой ставки, тк у АФК серьезные обязательства
#СЕГЕЖА
Убыток Segezha Group по МСФО за 6 месяцев 2023 года составил ₽7,657 млрд, против прибыли ₽12,001 млрд в предыдущем году. Выручка сократилась на 31,2% до ₽39,787 млрд против ₽57,856 млрд годом ранее.
Третий квартал должен быть сильным из-за роста курса, но исправит ли он положение? Идея в силе, ниже 5₽ готов докупать
#НКНХ
Чистая прибыль «Нижнекамскнефтехима» по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽901 млн, выручка — ₽104,22 млрд. Показатели аналогичного периода прошлого года компания не раскрывает.
Краткосрочно не интересно. Есть интерес только в долгосрок на 26 год под запуск новых мощностей произвоства. Сейчас все деньги идут в КАПЕКС.
#Совкомфлот
Чистая прибыль «Совкомфлота» по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽37,742 млрд, выручка — ₽93,252 млрд. Показатели аналогичного периода прошлого года компания не раскрывает.
Хороший дивиденд вырисовывается. Пока никакого давления на отрасль с точки зрения реглирования фрахта нет - позитив. Идея в силе
#ЛЕНЭНЕРГО
Чистая прибыль «Россети Ленэнерго» по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽13,49 млрд, увеличившись на 14,8% по сравнению с ₽11,747 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 16,2% до ₽53,536 млрд против ₽46,068 млрд годом ранее.
Идем на рекордный дивиденд. Акции держу
#МВИДЕО
Убыток «М.видео» по МСФО за 6 месяцев 2023 года составил ₽6,136 млрд, увеличившись на 33,2% по сравнению с ₽4,606 млрд в предыдущем году. Выручка сократилась на 18,1% до ₽179,2 млрд против ₽218,82 млрд годом ранее.
Общие продажи «М.Видео-Эльдорадо» за 2022 год снизились на 16,5% до ₽219 млрд. Онлайн-продажи сократились на 11,9% до ₽155,4 млрд. Доля онлайн-продаж в GMV увеличилась на 3,7 п.п., достигнув 71%. Компания открыла 13 магазинов «М.Видео» в компактном формате. Новый формат при уменьшении площади почти вдвое сохраняет большую часть привычного для посетителей ассортимента. Продажи новых магазинов в среднем на 15% превышают плановые. Компания планирует открыть несколько десятков таких магазинов до конца года.
Бизнес чахнет
#БЕЛУГА
Акционеры Beluga Group утвердили решение о смене названия на Novabev Group и проведении ребрендинга. Новое имя призвано подчеркнуть уникальность бизнес-модели, объединяющей производство, дистрибуцию и ретейл, разделить бренды компании и флагманской водки, а также сделать фокус на охвате группой всех категорий крепких алкогольных напитков и вин.
Первые шаги к разделению бизнеса и выводу ритейла ВинЛаб за контур. Идея в силе
#ПИК
ВТБ полностью вышел из капитала ПИК. Банку принадлежало 12,4% акций девелопера.
Слишком мало информации, чтобы ее трактовать. Жду подробностей от менеджмента
#ОЗОН
Убыток Ozon по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽2,431 млрд, снизившись в 11 раз по сравнению с ₽26,257 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 53,5% до ₽187,41 млрд против ₽122,09 млрд годом ранее.
Ozon за 6 месяцев 2023 года обработал 388 млн заказов, что в 2,1 раза большее, чем 183,2 млн в предыдущем году. Количество активных покупателей увеличилось на 29%, до 39,5 млн. GMV достиг ₽675,68 млрд, увеличившись почти в 2 раза по сравнению с ₽348,1 млрд годом ранее. Доля маркетплейса выросла на 8 п.п. и составила 81.2% GMV.
Ozon в перспективе хочет поменять юрисдикцию и быть ближе к основному бизнесу в России, заявил финансовый директор маркетплейса Игорь Герасимов в ходе конференции для инвесторов. Какие-то конкретные сроки и детали анонсировать пока рано, но определенные действия компания старается предпринимать. Какие именно, он не уточнил.
Отличные операционные результаты бизнеса. В фокусе редомициляция
#МГТС
Чистая прибыль МГТС по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽8,719 млрд, увеличившись на 18,1% по сравнению с ₽7,384 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 4,1% до ₽21,397 млрд против ₽20,551 млрд годом ранее.
Идея в силе, уже начали слияние с МТС