9021
Канал с моментальной публикацией важных новостей, которые влияют на фундаментальные показатели компаний. Основной канал с инвестиционными идеями и реакциями @inverga
#ЕМЦ
Совет директоров «Юнайтед Медикал Груп», холдинговой компании «Европейский медицинский центр», рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года. Последний раз компания выплачивала промежуточные дивиденды за шесть месяцев 2021 года в размере €0,4269 на акцию. По итогам 2021 и 2022 годов решение о выплате дивидендов не принималось.
Позже сделаю развернутый пост по этому поводу
#ЯНДЕКС
Инвесторы, покупавшие бумаги на Московской или СПБ Бирже, смогут обменять их на акции нового российского юрлица МКПАО «Яндекс» в соотношении 1:1.
Жду начала торгов МКПАО и сепарированных фин результатов со стратегией
#Русагро
Чистая прибыль «Русагро» по МСФО за 3 месяца 2024 года составила ₽1,7 млрд, что на 68,5% ниже по сравнению с ₽5,4 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 44,1% до ₽68,3 млрд против ₽47,4 млрд годом ранее.
Совет директоров «Русагро» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года. В последний раз компания выплачивала дивиденды за второй квартал 2021 года, в размере $0,89 на акцию.
Основное снижение из-за курсовых разниц. Жду редомициялцию
#РоссетиЦП
Совет директоров «Россети Центр и Приволжье» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере ₽0,03883 на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 27 июня 2024 года. Дивидендная доходность может составить 10%.
В рамках див политик, но ниже моих ожиданий
#Ленэнерго
Чистая прибыль «Ленэнерго» по РСБУ за 3 месяца 2024 года составила ₽10,26 млрд, увеличившись на 29,7% по сравнению с ₽7,91 млрд в предыдущем году. Выручка выросла на 17,1% до ₽33,08 млрд против ₽28,26 млрд годом ранее.
Компания «Ленэнерго» ведет переговоры о приобретении областной энергетической компании АО «ЛОЭСК». Сделку уже одобрил президент России Владимир Путин, поставив 23 апреля резолюцию «Согласен» на письме председателя правления «Россетей» Андрея Рюмина с предложением присоединить ЛОЭСК к «Ленэнерго» путем приобретения пакета акций АО в размере не менее 75% + 1 акции. Эксперты оценивают сумму сделки в ₽3–5 млрд.
Начинает формироваться база под дивы за 24 год. За 1 квартал уже примерно 10₽ на див заработали. Но прогнозировать весь див пока рано, тк для сектора характеры списания
Реструктуризация отрасли, о который я говорю с прошлого года, продолжает идти
#МТС
Чистая прибыль МТС по РСБУ за 2023 год составила ₽48,39 млрд, увеличившись на 54,7% по сравнению с ₽31,28 млрд в предыдущем году. Выручка выросла на 7,8% до ₽422,27 млрд против ₽391,57 млрд годом ранее.
#ПИК
Чистая прибыль «ПИКа» по МСФО за 2023 год составила ₽52,31 млрд, снизившись на 39,5% по сравнению с ₽86,49 млрд в 2021 году. Выручка увеличилась на 54% до ₽585,27 млрд против ₽380,16 млрд.
Снова кастрированный отчет.
В 21 году в структуре прибыли была учтена переоценка форвардного контракта с ВТБ, сейчас в отчете реальные цифры без бумажных переоценок. При этом ПИК открыл новый форвард с ВТБ (по сути это залог) - если упростить механизм:
— если акции дешевеют, то ПИК должен ВТБ
— если дорожают, то ВТБ доплачивает ПИКу - отсюда часть прибыли в 20 и 21 году и потом выход ВТБ из капитала ПИК
Здесь только спекулятивная идея, которую мы обсуждали в клубе. И это сделка в интересах нового контролирующего акционера ПИК. Еще раз обсудим в клубе
#АФК
Чистая прибыль «АФК Системы» по РСБУ за 3 месяца 2024 года составила ₽63,16 млрд, увеличившись в 2,3 раза по сравнению с ₽27,85 млрд в предыдущем году. Выручка сократилась на 57,9% до ₽402,81 млн против ₽957,42 млн годом ранее.
Напоминаю, что это отчет ядра прибыли и выручка здесь это эффект дочек. Серьезный скачок долга до 380 млрд - пока непонятно что повлияло, были какеие-то покупки. Запас прочности есть, но нужно мыслить трезво АФК ведет очень опасную игру
#МГТС
Чистая прибыль «Московской городской телефонной сети» по РСБУ за 3 месяца 2024 года составила ₽5,97 млрд, увеличившись на 35,1% по сравнению с ₽4,42 млрд в предыдущем году. Выручка сократилась на 0,7% до ₽10,61 млрд против ₽10,689 млрд годом ранее.
Одна из перспективных идей клуба
#СОВКОМБАНК
Акционеры «Совкомбанка» одобрили допэмиссию 1 173 000 000 акций для покупки «Хоум Банка». Сделка пройдет в два этапа. Сначала будет приобретено 51% акций «Хоум Банка» в обмен на акции Совкомбанка. Второй этап должен пройти до конца 2024 года. Он будет включать в себя приобретение остальных 49% акций «Хоум Банка», оплаченных денежными средствами с рассрочкой до конца 2024 —начала 2025 года.
Хороша сделка
#Северсталь
Чистая прибыль «Северстали» по РСБУ за 3 месяца 2024 года составила ₽38,89 млрд, снизившись на 17,1% по сравнению с ₽46,94 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 23,2% до ₽181,89 млрд против ₽147,6 млрд годом ранее.
#СОВКОМБАНК
Чистая прибыль «Совкомбанка» по РСБУ за 3 месяца 2024 года составила ₽11,443 млрд, снизившись в 2,7 раза по сравнению с ₽31,606 млрд в предыдущем году. Чистый процентный доход увеличился на 1,2% до ₽30,595 млрд против ₽30,237 млрд годом ранее. Комиссионные доходы выросли на 27,7% до ₽16,526 млрд.
#РЕНЕСАНС
Совет директоров «Ренессанс Страхование» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере ₽2,3 на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 4 июля 2024 года.
#СОЛЛЕРС
Чистая прибыль «Соллерса» по МСФО за 2023 год составила ₽4,93 млрд, увеличившись на 8,4% по сравнению с ₽4,55 млрд в 2021 году. Выручка сократилась на 10,3% до ₽82,29 млрд против ₽91,71 млрд.
Почти исторический рекорд по консолидированному отчету, нужно копнуть. Может компания с такими результатами улучшила капитал и перешла в категорию «выходящих из кризиса»? В общем, нужно будет уделить время отчету
Как я разбираю отчёты компаний и экстраполирую полученные данные для поиска инвест-идей?
Показываю на примере Северстали👇
https://youtube.com/watch?v=xzacyPY7RlM
1. На прошлой неделе прошёл Рупор 📣 Это закрытая онлайн-встреча с резидентами клуба.
2. В прямом эфире резиденты получили разбор актуальных инвестиционных идей и обновлённую таблицу точек входа/выхода.
3. Смотрите фрагмент закрытой онлайн-встречи с подробным разбором отчётов компании Северсталь👇
https://youtube.com/watch?v=xzacyPY7RlM
4. По этой ссылке результаты и сделки резидентов клуба
5. Если было полезно, обязательно поставьте лайк видео🔥 Так я пойму, что подобный контент важен и нужен🤝
#СБЕРБАНК
Чистая прибыль «Сбербанка» по РСБУ в апреле 2024 года составила ₽131,1 млрд, увеличившись на 8,6% год к году. Чистый процентный доход вырос на 17,8% до ₽209,4 млрд. Комиссионный доход увеличился на 15%, составив ₽59,7 млрд.
Судя по результатам ГЭП закроется быстро
#МВИДЕО
Компания «М.Видео-Эльдорадо» проведет допэмиссию и выпустит 30 млн обыкновенных акций. Исходя из текущей рыночной стоимости группа может привлечь более 5 млрд рублей. Весь объем допэмиссии готов приобрести один из акционеров ретейлера — инвестиционный холдинг SFI, говорится в сообщении группы.
Вероятно в разрезе года компанию переместим в список выходящих из кризиса. Посмотрим как отразится допка на фин результатах
Пока больше похоже на решение вопроса контроля, а не спасения от долга
#ТКС
Акционеры «Тинькофф» утвердили решение о допэмиссии на 130 млн акций по цене ₽3423,62 по закрытой подписке для покупки Росбанка. Из них 60 млн акций — это резерв для осуществления преимущественного права существующими акционерами, который будет размещаться только если акционеры им воспользуются. Компания планирует в 3-м квартале закрыть сделку, а в 4 квартале представить стратегию развития с учётом интеграции Росбанка.
#БЕЛУГА
Чистая прибыль Novabev Group по РСБУ за 3 месяца 2024 года составила ₽33,71 млн, увеличившись в 2,3 раза по сравнению с ₽14,19 млн в предыдущем году. Выручка осталась на уровне прошлого года и и составила ₽18,2 млн.
#ТАТНЕФТЬ
Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ за 3 месяца 2024 года составила ₽68,39 млрд, увеличившись на 36,5% по сравнению с ₽50,12 млрд в предыдущем году. Выручка выросла на 56,7% до ₽382,05 млрд против ₽243,75 млрд годом ранее.
По сути на 30₽ дива за квартал поработали
#СОЛЛЕРС
Совет директоров «Соллерса» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере ₽89 на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 4 июля 2024 года. Дивидендная доходность может составить 9,84%.
#РоссетиУрала
Совет директоров «Россети Урал» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере ₽0,05441 на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 13 июня 2024 года.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли по результатам 1 квартала 2024 года в размере 0,03836 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме.
Рекордный дивиденд 0,0928₽. Дивиденд за 1й квартал разовый это спец див от продажи сбыта ИнтерРао.
#РоссетиСЗ тоже продали сбыт в первом квартале, посмотрим что скажут)
#МосковскаяБиржа
Общий объем торгов на рынках Мосбиржи в апреле 2024 года составил ₽124,9 трлн, увеличившись на 38,3% по сравнению с ₽90,3 трлн годом ранее. Объем торгов на фондовом вырос на 56,7%, до ₽4,7 трлн. На срочном рынке объём торгов увеличился на 44%, составив ₽7,2 трлн. На валютном рынке объём торгов вырос на 22,8% до ₽26,9 трлн. Объем торгов на денежном рынке увеличился на 41%, составив ₽83,8 трлн. Объем торгов драгоценными металлами вырос на 49,3% до ₽60 млрд.
Впечатляющие темпы, но по текущим дорого
#САМАРАЭНЕРГО
Чистая прибыль «Самараэнерго» по МСФО за 2023 год составила ₽1,778 млрд, увеличившись на 58,5% по сравнению с ₽1,122 млрд в предыдущем году. Выручка выросла на 8,7% до ₽44,308 млрд против ₽40,755 млрд годом ранее.
Чистая прибыль «Самараэнерго» по РСБУ за 3 месяца 2024 года составила ₽631,81 млн, увеличившись на 16,4% по сравнению с ₽542,85 млн в предыдущем году. Выручка выросла на 4,1% до ₽12,959 млрд против ₽12,443 млрд годом ранее.
Пока идею закрыли, ждем точку входа
#ЛЭСК
Акционеры «Липецкой энергосбытоворй компании» утвердили дивиденды по итогам 3 мес. 2024 года в размере ₽16 на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов – 7 мая 2024 года.
Самая простая и доходная спекуляция в клубе в этом году
#ОВК
Чистая прибыль «Объединенной Вагонной Компании» по МСФО за 2023 год составила ₽33,98 млрд, против убытка ₽18,77 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась почти в 2 раза до ₽82,02 млрд против ₽42,01 млрд годом ранее.
Оздоровление фин потоков было видно еще прошлым летом, но теперь большой вопрос в новых акционерах
#Селигдар
Совет директоров «Селигдара» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере ₽2 на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 13 июня 2024 года.
#Газпром
Убыток «Газпром» по МСФО за 2023 год составила ₽0,583 трлн, против прибыли ₽1,312 трлн в предыдущем году. Выручка сократилась на 26,8% до ₽8,541 трлн против ₽11,674 трлн годом ранее.
Убыток «Газпрома» по РСБУ за 3 месяца 2024 года составил ₽449,53 млрд, увеличившись в 4,7 раза по сравнению с ₽95,1 млрд в предыдущем году. Выручка выросла на 43,7% до ₽1,71 трлн против ₽1,19 трлн годом ранее.
Отчет отвратительный. Вряд ли кто-то из инвесторов ждал кардинального улучшения, но вышло даже хуже наших ожиданий.
Что касается дивидендов, то здесь не так просто. Платят из скорректированной прибыли (нужно посчитать, на скидку в районе 30₽ выход) НО важен еще парламент долг/ЕБИТДА он должен быть меньше 2,5. И ранее менеджмент говорил что по итогам 23 года они указываются в этот параметр. ЕБИТДА ₽618 млрд. По отчету приведенная ЕБИТДА почти ₽1,8 трлн. Долг в районе ₽5.5 трлн
5,5/1,8 = выходит почти 3, то есть выше 2,5 - по сути дива быть не должно, но нужны комментарии менеджмента как они посчитают
#Селигдар
Убыток «Селигдара» по РСБУ за 3 месяца 2024 года составил ₽0,838 млрд, против прибыли ₽1,078 млрд в предыдущем году.
#Хендерсон
Чистая прибыль Henderson по МСФО за 2023 год составила ₽2,35 млрд, увеличившись на 28,4% по сравнению с ₽1,83 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 34,8% до ₽16,76 млрд против ₽12,43 млрд годом ранее.
Выручка Henderson 3 месяца 2024 года выросла на 35% и составила ₽4,446 млрд. В натуральном выражении продажи выросли на 17,5%, до 1,432 млн изделий. Выручка салонов увеличилась на 31,3%, до ₽3,513 млрд. LFL-продажи салонов выросли на 23,9%, а LFL-трафик — на 2,3%. Количество посещений увеличилось на 6,9%, составив 5,171 млн визитов. Торговая площадь на конец периода составила 49,27 тыс. кв. м, увеличившись на 19,5% год к году.
Совет директоров Henderson рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 3 месяцев 2024 года в размере ₽30 на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 31 мая 2024 года. Дивидендная доходность может составить 3,86%.
Начинаю отслеживать. По мультипликаторам на уровне Фикспрайс только в темпы роста в 6 раз выше
Менеджмент закладывает рост на 30% ежегодно в диапазоне 4 лет - смело, прока не верится, что есть такой объем рынка
Если верить стратегии менеджмента, то это компания роста в чистом виде. Тогда дивиденд это бонус за ожидание