1083
Новости портала finam.ru — оперативная информация по состоянию финансовых рынков
📃 Мосбиржа может ограничить доступ к бумагам непрозрачных компаний
"Московская Биржа" может ввести ограничения для индивидуальных инвесторов на покупку акций компаний, которые не полностью раскрывают информацию о себе. Банк России рассматривает возможность выделения в котировальных списках бумаг эмитентов с неполным раскрытием информации. Это сделано для того, чтобы инвесторы могли правильно оценивать риски, пишет "Коммерсант".
В Банке России отметили, что неполное раскрытие информации многими компаниями создает неверное впечатление о качестве эмитента. Не раскрытие всех ключевых аспектов бизнеса компаниями может вести к финансовым потерям для инвесторов.
Доля компаний, полностью раскрывающих отчетность, в индексе Мосбиржи не превышает 50%, цитирует издание независимого аналитика Андрея Бархоту: «Среди эмитентов, которые могут не полностью раскрывать отчетность, например, ВТБ, банк "Санкт-Петербург", "Аэрофлот", "Ростелеком", ОГК-2, "Мосэнерго", ТГК-2, "Акрон", НКНХ, ПИК, "Сургутнефтегаз", "Инарктика"».
Инвесторы не могут принимать взвешенные инвестиционные решения при отсутствии информации, это может привести их к финансовым потерям, отмечает руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.
Предложения ЦБ могут стимулировать компании к более полному раскрытию информации, однако есть и риски, что изменения на рынке ценных бумаг могут отрицательно сказаться на объемах торгов.
📃 СД «Акрона» обсудит дивиденды за 2023 год - основные события 15 апреля
В понедельник, 15 апреля, совет директоров «Акрона» даст рекомендации по дивидендам за 2023 год. Стоит отметить, что в 2022 году компания выплатила 240 рублей на акцию в виде дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет. По результатам 2021 и 2022 годов компания принимала решение не распределять прибыль.
«ТКС Холдинг» закроет реестр для участия во внеочередном общем собрании акционеров по вопросу интеграции «Росбанка». Само собрание состоится 8 мая. Согласно сообщению кредитной организации, планируется размещение 130 млн акций по закрытой подписке, цена размещения составит 3 423,62 рубля за штуку.
Акционеры «Софтлайна» переизберут состав совета директоров в рамках внеочередного общего собрания. Предложения по кандидатам принимались до 15 марта. Реестр акционеров, имеющих право на участие в ВОСА, закрылся 20 февраля этого года.
Кроме того, пройдет первый день собрания МВФ и Всемирного банка.
В США свои отчетности представят Goldman Sachs и The Charles Schwab.
📃 В Азии преобладают продажи, нефть дешевеет
В понедельник, 15 апреля, на 7:55 мск фьючерс на американский индекс S&P растет на 0,33%, до 5184,50 пункта. Предыдущий торговый день индексы США завершили снижением на 1,24-1,62% на фоне эскалации на Ближнем Востоке. В центре внимания нефть, золото и биткойны.
В Азии преобладают негативные настроения. Так, японский индекс Nikkei 225 упал на 1,01%, до 39122,61 пункта, корейский KOSPI опустился на 0,61%, до 2665,44 пункта, гонконгский Hang Seng снижается на 0,73%, до 16599,34 пункта, китайский Shanghai Composite растет на 1,21%, до 3055,99 пункта.
Нефть дешевеет: фьючерс Brent опускается на 0,28%, до $90,2 за баррель, цена WTI – на 0,37%, до $85,35. Участники рынка снизили премии за риск после нападения Ирана на Израиль поздно вечером в субботу, которое, по словам правительства Израиля, нанесло ограниченный ущерб.
Золото корректируется от рекордной отметки в $2400 за унцию, снижаясь на 0,22% - до $2370,6.
Рубль на валютной секции Московской биржи утром стабилен к компонентам мировой корзины. Доллар прибавил 0,01%, до 93,44 рубля, евро в плюсе на 0,02%, до 99,63, юань вырос на 0,11% до 12,87. На форексе пара Eur/USD поднялась 0,05% до 1,065. Курс биткоина упал на 1,02% - до $65032,1.
📃 США ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля из России
Минфин США в координации с Великобританией ввел запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения, а также ограничил использование этих металлов из России на мировых биржах и при торговле деривативами. Об этом говорится в пресс-релизе американского ведомства.
«Сегодня министерство финансов США в координации с Соединенным Королевством ввело два новых запрета, направленных на сокращение доходов, которые Россия получает от экспорта алюминия, меди и никеля», – уточняет Минфин США.
При этом запрет распространяется на указанные металлы российского происхождения, произведенные после 13 апреля 2024 года.
📃 Российские акции остаются привлекательными
Пятничные торги российский рынок завершил с уверенным плюсом: индекс МосБиржи подрос на 0,5% - до 3456,24 пункта, с начла месяца прирост составил 2,5%; индекс РТС окреп на 0,3% - до 1165,53 пункта, с начала месяца индикатор окреп на 3,7%. При этом стоит отметить, что рублевый индекс закрылся на локальных максимумах, выше 3450 пунктов, обновив максимумы с февраля 2022 года. «Бычий» настрой может сохраниться и на грядущей неделе.
«Российский рынок закрылся в «зелёной зоне» на фоне небольшой девальвации рубля и роста цен на нефть из-за геополитической напряженности», - поясняет Никита Степанов, аналитик ФГ «ФИНАМ».
«Привлекательность российского рынка акций остаётся высокой на фоне роста цен на сырьевые товары, особенно на нефть. Выплаты дивидендов также способствуют реинвестированию полученных доходов снова в фондовый рынок», - говорит Наталья Мильчакова, ведуший аналитик Freedom Finance Global.
Усиливается геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, сегодня появились сообщения о возможном ударе по Израилю в ответ на бомбардировку консульства Ирана в Дамаске на прошлой неделе, который может быть совершен в ближайшие дни. На таких новостях Brent устремилась к отметке $91 за баррель.
Стоит отметить, что некоторое давление нефтяные котировки испытывали из-за роста запасов нефти в США. Согласно данным Минэнерго США запасы сырой нефти увеличились на 5,8 млн баррелей, хотя ждали роста лишь на 0,9 млн. При этом надо помнить, что рос запасов наблюдается уже третью неделю подряд, указывая на снижение спроса на нефть в Штатах. И это на фоне начала автомобильного сезона.
К настоящему моменту котировки нефти марки Brent выросли до $90,59 за баррель, контракт на нефть марки Light подорожал до 485,92 за баррель.
Думаете об инвестировании в фондовый рынок? Курсы образовательного проекта «Финам.Знания» помогут успешно стартовать на бирже. FreeTrade — выгодный тариф для начинающих инвесторов.
Лидерами роста на российском рынке стали бумаги HeadHunter (+3,3%), МосБиржи (+1,8%), «Полиметалл» (+1,6%), «Сургутнефтегаза» (ао+1,4%), «Черкизово» (+1,4%).
Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал», обращает внимание на то, что оживление сегодня наблюдалось на рынке металлов и привело к скачку акций «Полюса» (+2,9%), «Норникеля» (+2,3%), «Селигдара» (+2,1%), «РУСАЛа» (+2%), акции последнего при этом вернулись к торгам после дробления.
Продолжают повышение акции НЛМК (+0,3%) после того как на прошедшей неделе компания удивила рынки рекомендацией по дивидендам за 2023 год в размере 25,43 рубля на бумагу с максимальной в текущем сезоне доходностью 11,1%.
В минусе закрыли пятничные торги акции «ВСМПО-Ависма» (-3,2%), «Эталона» (-1,3%), ЛСР (-1,1%), OZON (-1,1%), «Аэрофлота» (-1%), ОГК-2 (-0,9%).
Снижение показали бумаги «Мечела» (ап-1,2%, ао-1,2%) на фоне снижения экспортных цен на уголь до почти трехлетних минимумов.
Важным событием сегодня стало появление нового эмитента на МосБирже. «Крупнейшая МФК в России – Займер – размесилась по нижней границе диапазона цены IPO (235 рублей за акцию). В начале торгов в котировках присутствовала очень большая волатильность: в первую минуту цена опускалась до 228 рублей, а после первого часа торгов был установлен максимум 239,90 рублей. Торги закрылись близ цены IPO – 234,9 рублей. Такое резкое снижение волатильности в конце дня можно объяснить стабилизационными мерами со стороны компании, которые будут действовать 30 дней с момента IPO», - говорит Никита Степанов.
Торги на валютных торгах носили разнонаправленный характер. На Forex на вечерней сессии доллар подрос до 93,3 рубля, европейская валюта снизилась до 99,24 рубля. «Рубль остается в краткосрочном диапазоне 91–94, предпосылками для локального ослабления рубля на текущей неделе выступало значительное укрепления доллара к корзине основных валют на фоне всплеска потребительской инфляции в США», - пояснил Антон Кравченко, руководитель отдела акций УК «Первая».
📃 «Восток Инвестиции» приобрел около 28% акций Ozon у Baring Vostok
Холдинг «Восток Инвестиции» приобрел около 28% акций Ozon у Baring Vostok Private Equity Funds, говорится в сообщении Ozon.
В результате сделки «Восток Инвестиции» приобрел 59 830 028 обыкновенных акций и 1 акцию класса А, что составляет около 28% от общего количества акций компании.
Как отмечается в сообщении, команда специалистов в области инвестиций под руководством Елены Ивашенцевой, председателя совета директоров Ozon и бывшего старшего партнера Baring Vostok, владеет холдингом «Восток Инвестиции» и контролирует его.
📃 Рынок возобновил рост, в фокусе - новые IPO
Российский рынок возобновил рост, несмотря на близость выходных. К 14.10 мск индекс МосБиржи растет на 0,53% - до 3457,78 пункта, индекс РТС в плюсе на 0,23% и торгуется на уровне 1165,08 пункта.
Золото продолжает двигаться вверх, сегодня драгметалл добрался до $2418. На этом фоне лучше рынка смотрятся золотодобытчики: «Полюс» (+3,3%), «Селигдар» (+3%), ЮГК (+4,7%), «Лензолото» (+6,4%), «Бурятзолото» (+13%). Что касается самого золота, то, как отмечает Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам», «быки» в нем невероятно сильны. По его словам, технически золото снова целится на $2430 за унцию.
«Норникель» (+2,68%) возобновил рост после двухдневной паузы. Кроме того, лучше рынка вновь «Эн+» (+2,1%) и «РУСАЛ» (+1,8%). «Сургутнефтегаз» растет на 1,8%.
В аутсайдерах дня – «ВСМПО-АВИСМА» (-1,9%), ЛСР (-1,8%). «РуссНефть» (-1,45%), «Аэрофлот» (-1,4%).
Сегодня днем на Московской бирже стартуют торги акциями «Займера». Размещение прошло по нижней границе диапазона, цена одной акции в рамках IPO составила 235 рублей. «Количество клиентов «Займера» и прибыль растут, компания занимает лидирующие позиции среди МФО, легко адаптируясь к изменениям политики Центробанка, и планирует направлять половину прибыли на выплату дивидендов. С учетом этих факторов уровень размещения говорит о перспективах роста акций компании», - комментирует Евгений Суворов, экономист банка "ЦентроКредит".
Также сегодня в центре внимания новость об IPO «МТС-банка». Банк официально объявил о проведении размещения. Инвесторам будут предложены акции банка, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Эксперты считают, что IPO «МТС-банка» - одно из самых громких на рынке РФ за последние годы.
Следите за IPO и не упустите шанс заработать. Доступ к первичным размещениям акций на бирже можно получить через брокера «Финам».
Рубль продолжает отступать по отношению доллару. На 14.00 мск за один доллар США на МосБирже дают 93,463 рубля (+0,2%), евро в настоящий момент дешевеет на 0,45% и стоит 99,55 рубля, курс юаня составляет 12,865 рубля (+0,07%).
Нефть сегодня плюсует. К 14.00 мск фьючерсы нефти марки Brent растут на 1% и торгуются у отметки $90,69, фьючерсы на нефть марки WTI сейчас находятся у отметки $86,08 (+1,25%). «Тренд продолжает оставаться «бычьим», а это значит, что любые попытки продавливания цены вниз пока что активно пресекаются», - отмечает Николай Дудченко.
Европейские индексы растут в среднем на 1%. Американские торги вчера завершились ростом, сегодня фьючерс на S&P 500 в умеренном минусе. «Предполагаем, что волатильность в ходе предстоящих торгов будет повышенной в ожидании публикации квартальных отчетов крупных банков: JPMorgan, Wells Fargo, Citi. Особое внимание будет уделено прогнозам корпораций в отношении чистого процентного дохода и резервов с учетом более позднего, чем изначально ожидалось, срока снижения ставки», - полагает Виталий Кононов, аналитик Freedom Finance Global.
📃 Денежная база в России выросла за неделю на 54,3 млрд рублей
Денежная база в России в узком определении с 29 марта по 5 апреля увеличилась на 54,3 млрд рублей (или же на 0,3%) и составила 18 118,1 млрд рублей, следует из данных Банка России. По состоянию на 29 марта показатель находился на уровне 18 063,8 млрд рублей.
Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение ЦБ РФ наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
📃 Перевозки пассажиров авиакомпанией «Аэрофлот» выросли в 1 квартале на 32,3%
Объем перевозок группы «Аэрофлот» в марте 2024 года увеличился на 21,2% г/г и составил 4,0 млн пассажиров, следует из отчетности компании.
Отмечается, что на внутренних линиях было перевезено 3,0 млн пассажиров, что на 14,1% больше, чем в марте 2023 года. Между тем на международных линиях перевозки выросли на 48,4%, до 1,0 млн пассажиров.
Пассажирооборот, в свою очередь, увеличился на 30,6%, а предельный пассажирооборот – на 26,5%.
Согласно релизу компании, процент занятости пассажирских кресел составил 89,0%, увеличившись на 2,8 п.п. год к году, тогда как на внутренних линиях показатель вырос на 2,7 п.п. и достиг 91,8%.
Авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 2,2 млн пассажиров, что на 28% больше по сравнению с мартом 2023 года, тогда как пассажирооборот увеличился на 33,2%.
Между тем по итогам первого квартала группой «Аэрофлот» было перевезено 11,5 млн пассажиров, что на 21,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. На внутренних линиях перевезено 8,6 млн пассажиров (+14,9% г/г), а на международных линиях пассажиропоток составил 2,9 млн пассажиров (+47,9% г/г).
Пассажирооборот в 1 квартале увеличился на 30,9%, а предельный пассажирооборот – на 27,9%.
При этом процент занятости пассажирских кресел составил 88,3%, увеличившись на 2,1 п.п. год к году, тогда как на внутренних линиях показатель вырос на 2,2 п.п., до 90,4%.
Авиакомпания «Аэрофлот», согласно отчетности компании, увеличила перевозки в январе-марте на 32,3%, до 6,4 млн пассажиров, а пассажирооборот вырос на 35,6%.
📃 Рекомендованы дивиденды Henderson за 1 квартал в размере 30 рублей на акцию
Совет директоров Henderson рекомендовал выплатить дивиденды за 1 квартал 2024 года в размере 30 рублей на акцию, следует из раскрытия информации компании.
«Утвердить рекомендации совета директоров внеочередному общему собранию акционеров о выплате промежуточных дивидендов по акциям общества за I квартал 2024 и в размере 30 рублей на одну обыкновенную акцию общества», - говорится в сообщении.
Кроме того, совет директоров рекомендовал предложить общему собранию акционеров установить дату, по состоянию на которую определяются лица, имеющие право на получение промежуточных дивидендов по акциям – 03 июня 2024 года.
📃 В ближайшие два года свыше 30 компаний России готовятся выйти на IPO
В последнее время в России активизировался рынок IPO, и в течение 2024-2025 гг. свыше 30 компаний могут провести первичное публичное размещение своих акций на Московской бирже, заявил директор Акселератора Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Дмитрий Калаев на конференции, организованной ИД «Коммерсантъ».
«В прошлом году активизировалось IPO. На рынок вышло много технологических компаний, что возбудило дополнительный интерес венчурных инвесторов, а также туда пошли компании, обладающие большим количеством розничных инвесторов. Сейчас достаточно массовым становится pre-IPO, когда не миллиарды привлекаются в компанию, а сотни миллионов, и сотни розничных инвесторов привлекаются в такие сделки. Фактически драйвер IPO втягивает за собой и венчурный рынок»,— заметил Дмитрий Калаев.
Эксклюзивные возможности по инвестированию на этапе pre-IPO доступны в «Финаме». Покупка на стадии Pre-IPO – это оптимальное соотношение риска и доходности. Компания «ФИНАМ» предоставляет возможность инвестировать в акции более 200 высокотехнологичных и быстрорастущих компаний, которые пока не торгуются на публичном рынке, но по своим характеристикам соответствуют публичным компаниям, а значит, в ближайшем будущем могут выйти на IPO. Услуга доступна ограниченному кругу лиц — квалифицированным инвесторам, являющимся клиентами «ФИНАМа».
На фото Дмитрий Калаев
📃 Участие в IPO «МТС-Банка» будет доступно и неквалифицированным инвесторам
«МТС-Банк» озвучил предварительные параметры своего запланированного IPO.
Согласно релизу кредитной организации, размещение состоит исключительно из акций, выпущенных банком в рамках дополнительной эмиссии, при этом в рамках размещения мажоритарный акционер банка, ПАО «МТС», не планирует продавать принадлежащие ему акции.
Уточняется, что по итогам IPO ПАО «МТС» сохранит мажоритарную долю в капитале банка.
Ожидается, что банк, его мажоритарный акционер и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций в течение 180 дней с даты начала торгов акциями на Московской бирже.
В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации на срок до 30 дней после начала торгов.
Участие в IPO будет доступно квалифицированным и неквалифицированным инвесторам –физическим лицам, а также институциональным инвесторам.
«Подать заявку на приобретение акций будет возможно через ведущих российских брокеров, в том числе, и через брокера ПАО «МТС Банк». Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы позднее», - говорится в релизе банка.
Если вы готовы инвестировать в акции компаний на этапе первичного размещения, чтобы получить как можно больший доход в долгосрочной перспективе, вы можете принять участие в IPO через «Финам». Узнайте, какие еще компании готовятся провести публичное размещение своих акций в ближайшее время.
📃 Совет директоров “АЛРОСА” обсудит дивиденды - основные события 12 апреля
В пятницу, 12 апреля, совет директоров “АЛРОСА” обсудит дивиденды по результатам 2023 года, следует из материалов компании. Также в повестке заседания стоит вопрос созыва годового общего собрания акционеров «АЛРОСА». Стоит отметить, что “АЛРОСА” не выплачивала дивиденды по итогам 2022 года. Однако вернулась к распределению прибыли по результатам первой половины 2023 года - тогда компания выплатила 3,77 рубля на акцию.
Кроме того, сегодня состоятся заседания советов директоров ряда компаний. Речь идет о “Ростелекоме”, “Аэрофлоте”, “Россети Урал” и МГТС. А ЦМТ 12 апреля проведет ГОСА. На повестке - выплата дивидендов. Размер дивиденда должен составить 0,68683 рубля, что дает доходность примерно 3,65%. Дата закрытия реестра под дивиденды 3 мая. Последний день для покупки акций ЦМТ под дивиденды - 2 мая. Напомним, что не прерывала выплаты на протяжении последних 18 лет.
Также 12 апреля - последний день для попадания в реестр для участия в ГОСА “Акрона”. Реестр закрывается 14 апреля. 8 мая акционеры «Акрона» обсудят размер дивидендов за 2023 год.
Помимо этого, акции «Займер» с 12 апреля будут допущены к торгам на Мосбирже.
На заседании 12 апреля совет директоров группы "Сегежа" рассмотрит вопрос о созыве годового общего собрания акционеров.
Из важных политических событий можно выделить продолжение визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию.
📃 Высока вероятность роста спроса на российские акции
Торги четверга российские рынок закрыл слабым ростом: индекс МосБиржи завершил день на отметке 3439,53 пункта (+0,01%), индекс РТС вырос до 1162,36 пункта (+0,26%). Индекс МосБиржи остается вблизи годового максимума, восходящий тренд сохраняется.
«Отечественный фондовый рынок взял консолидационную паузу, назревшую с учетом технического перегрева. Новых драйверов на рынке не отмечается, а внешний фон для торгов складывался не лучший — в Европе преобладали «медвежьи» настроения, а в Штатах индексы торговались разнонаправленно». – прокомментировала Зарина Саидова, аналитик ФГ «Финам».
Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global, отмечает корпоративный новостной фон, который остаётся положительным: «Некоторые компании уже выплатили акционерам дивиденды, которые акционеры реинвестируют в фондовый рынок».
Высока вероятность дальнейшего улучшения спроса на российские акции. «В России начинается сезон выплаты дивидендов, что поддерживает спрос на бумаги компаний, объявивших о распределении своих прибылей среди акционеров. Пик дивидендного сезона приходится на май и июнь, после чего акции пойдут вниз ввиду закрытия реестров на получение выплат. Это будет означать коррекцию на российском фондовом рынке в целом», - говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global, уточнив, что в мае реестры на получение дивидендов закроют «ЛУКОЙЛ», НЛМК и «МосБиржа», бумаги которых имеют большие доли в рублевом индексе; в июне отсечки пройдут у другой группы биржевых «тяжеловесов» - МТС, «Сбербанк», «Роснефть», «Полюс». На таком фоне ожидается рост индекса МосБиржи в район 3685 пунктов с дальнейшим переходом в коррекцию.
Сегодня лидеров роста возглавили бумаги «Банка «Санкт-Петербург» (+2,5%). Поддержку им оказали обнародованные сегодня руководством Банка России предложения освободить долгосрочные вклады сроком не менее трёх лет от НДФЛ.
Рост показали акции «Глобалтранса» (+2,5%), ОГК-2 (+2,4%), «Черкизово» (+1,9%), «Интер РАО» (+1,3%), «Полюса» (+1,3%), CIAN (+1,1%), «НоваБев» (+1,1%), ТМК (+1%).
После сильного роста накануне корректировались сегодня акции ТГК-1 (-2,8%).
Просадку продемонстрировали бумаги ТГК-1 (-1,8%), QIWI (-2,5%), «ВСМПО-Авсима» (-2%), «Мечела» (ап-1,7%, ао-1,3%), ЛСР (-1,6%), «Сургутнефтегаза» (-1,5%), АФК «Система» (-1,3%), «Россетей» (-1,2%).
Рубль остается в диапазоне 91-94 за доллар, поводом для ослабления российской валюты стало снижение нефтяных цен. «Кроме того, ослаблению рубля сейчас способствует сократившийся в 12 раз объем продаж валюты со стороны ЦБ», - говорит Максим Федосов, портфельный управляющий УК «Первая».
Аналитики сходятся во мнении, что снижение рубля в начале торговой сессии было выкуплено экспортерами, который воспользовались возможностью конвертировать валюту для налоговых выплат по привлекательному курсу.
На торгах Forex доллар торгуется на уровне 93,25 руб., европейская валюта вышла на отметку 100,09 руб.
Brent сегодня не смогли подняться выше $90 за баррель, испытывая давление со стороны растущего доллара на фоне ускорения потребительской инфляции в США и роста запасов нефти в Америке. Поддержку нефтяному рынка оказывает политика ОПЕК+ по сокращению добычи нефти и сохраняющаяся сложная геополитическая ситуация.
На вечерней сессии фьючерс на нефть марки Brent просел до $89,97 за баррель, контракт на поставку нефти марки Light оценивается в $85,39 за баррель.
📃 Совокупные активы российской финансовой системы в 2023 году выросли на 28%
Совокупные активы российских банков, брокеров, страховщиков, управляющих компаний и других финансовых организаций выросли в прошлом году на 28% по сравнению с 2022 годом. Об этом говорится в материале ЦБ РФ «Обзор российского финансового сектора».
«Традиционно основной вклад внесла банковская система (+33 трлн рублей), однако в процентном отношении (+25%) этот показатель оказался не самым большим за счет высокой базы. Следующими по значимости сегментами, продемонстрировавшими значительный существенный рост, стали активы на брокерском обслуживании (+8 трлн рублей, или +52%) и чистые активы ПИФ (+5 трлн рублей, или +62%)», - пишет ЦБ.
Банковская система продолжает оставаться основным источником привлечения средств российскими компаниями, отмечает регулятор. Несмотря на некоторое снижение доли банков в совокупных активах (‑2 п.п., до 76%), доминирующее положение банков в российской финансовой системе сохраняется.
Рынок облигаций дополняет банковское финансирование. Рост рынка облигаций способствовал увеличению объема средств на брокерских счетах и в доверительном управлении. В то же время, именно банки остаются ключевыми покупателями корпоративных облигаций.
«В прошлом году на российском рынке возобновились сделки IPO. Возвращение сделок по привлечению капитала на рынок акций будет способствовать постепенному росту ликвидности рынка и интереса инвесторов, однако пока средний объем этих сделок невелик и говорить о возможном замещении части банковского кредитования долевым финансированием преждевременно», - добавил ЦБ.
Источник - материал ЦБ РФ «Обзор российского финансового сектора»
📃 ГК «Элемент» выбрала СПБ Биржу для проведения IPO
Группа компаний «Элемент» выбрала СПБ Биржу для своего первичного размещения акций (IPO). Об этом сообщает «РБК Инвестиции» со ссылкой на источники, близкие к ситуации.
По словам собеседника издания, ГК «Элемент» рассматривала «все возможные варианты площадок», но выбрала СПБ Биржу, поскольку посчитала предложенные ею условия более оптимальными. «Однако главное при выходе на IPO - это интерес инвесторов к самой компании и к сектору в целом, и он сейчас виден», - отметил он.
Листинг акций ГК «Элемент» на СПБ Бирже может стать для торговой площадки первым IPO в новой санкционной реальности. В начале ноября 2023 года биржа попала под санкции со стороны США.
Ранее стало известно, что ГК «Элемент» планирует выйти на IPO в 2024 году. Компания рассчитывает привлечь порядка 10-15 млрд рублей, получив оценку в 100-150 млрд рублей.
Участвуйте в IPO и диверсифицируйте свой портфель за счет интересных размещений. Заработать на публичном размещении через «Финам».
📃 Убыток «Селигдара» в 2023 году составил 10,9 млрд рублей против прибыли годом ранее
Убыток «Селигдара», приходящийся на держателей обыкновенных акций материнской компании, для расчета базовой прибыли за 2023 год по МСФО составил 10,86 млрд рублей против прибыли в 4,8 млрд годом ранее. Базовый убыток на акцию составил 10,55 рубля против прибыли в 4,78 рубля годом ранее. Об этом говорится в отчетности компании.
Выручка от реализации составила в отчетном периоде 55,97 млрд рублей, увеличившись на 61%.
Операционная прибыль выросла на 13,6% и составила 4,9 млрд рублей.
Убыток до налогообложения в январе-декабре составил 13,94 млрд рублей против доналоговой прибыли в размере 5,4 млрд рублей годом ранее.
Прибыль от курсовых разниц составила в 2023 году 14,35 млрд рублей против убытка в размере 2,8 млрд рублей годом ранее.
Скорректированный показатель EBITDA составил 21,2 млрд рублей, увеличившись за год на 57%.
📃 Расширены возможности заключения СПИК 2.0 для российских производителей гибридов
Для российских производителей гибридных транспортных средств расширена возможность заключения СПИК 2.0, следует из сообщений, опубликованных в Телеграм-канале правительства РФ.
Отмечается, что правительство дополнило перечень современных технологий, при разработке или внедрении которых компании могут заключить с государством специальные инвестиционные контракты. Так, в гибридных транспортных средствах кроме двигателя внутреннего сгорания используется еще и электродвигатель, и решение правительства направлено на поддержку и развитие технологий производства таких транспортных средств.
В правительстве напоминают, что механизм СПИК позволяет привлекать крупные частные капиталовложения в разработку инновационных решений и создание высокотехнологичных производств для выпуска конкурентоспособной отечественной продукции. Инвестор в предусмотренные контрактом сроки обязуется реализовать проект по внедрению или разработке современной технологии, тогда как государство гарантирует инвестору выгодные, понятные и неизменные условия для вложений, в том числе налоговые льготы и особые условия аренды земли без проведения торгов.
📃 O’KEY получил уведомление от своего депозитария в США о намерении расторгнуть договор ГДР
Российский ритейлер O’KEY получил уведомление от своего американского банка-депозитария Bank of New York Mellon о намерении расторгнуть депозитарное соглашение в отношении программы глобальных депозитарных расписок (ГДР) группы. Об этом говорится в сообщении компании.
«Сообщаем, что компания получила уведомление от своего банка-депозитария the Bank of NY Mellon о намерении расторгнуть действующий депозитарный договор в отношении ГДР группы», - уточняет пресс-служба O’KEY.
При этом в релизе отмечают, что получение данного уведомления не означает немедленного прекращения действия программы ГДР. «После получения уведомления у компании есть 90 дней, чтобы назначить нового депозитария, и еще как минимум 90 дней на прекращение действия программы в случае, если такой преемник не будет назначен», - пояснили в компании.
O’KEY добавляет, что прорабатывает все возможные сценарии в связи с полученным уведомлением и планирует опубликовать принятое решение компания в уместное время.
📃 Чистая прибыль «Газпром нефти» по РСБУ снизилась до 637,5 млрд рублей в 2023 году
Чистая прибыль «Газпром нефти» по РСБУ снизилась в 2023 году до 637,5 млрд рублей с 758,2 млрд рублей в 2022 году. Об этом говорится в финансовой отчетности нефтяной компании.
При этом выручка «Газпром нефти» в отчетном периоде выросла до 3,52 трлн рублей с 3,41 трлн рублей. Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, также увеличились до 922,9 млрд рублей с 793,1 млрд рублей.
📃 Бумаги «Займер» в ходе дебютных торгов подрастают лишь незначительно
Бумаги «Займер» в ходе дебютных торгов подрастают лишь незначительно. Так, к текущему времени акции компании торгуются на уровне 235,35 рубля, тогда как цена размещения составила 235 рублей.
Компания сообщила сегодня о том, что общий размер IPO составил около 3,5 млрд рублей, включая стабилизационный пакет, а доля акций в свободном обращении (free-float) оказалась на уровне порядка 15%.
Бумаги компании были включены в третий уровень листинга Московской биржи.
📃 Акционеры «ТНС Энерго» приняли решение не выплачивать дивиденды за 2023 год
Акционеры «ТНС Энерго» приняли решение не выплачивать дивиденды за 2023 год, следует из раскрытия информации компании.
«Прибыль по результатам 2023 года не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам 2023 года не выплачивать», - говорится в сообщении.
Между тем было также принято решение избрать девять человек в состав совета директоров в следующем составе:
1. Стельнова Елена Николаевна
2. Тухтаева Джаннат Рахматуллаевна
3. Комиссаров Константин Васильевич
4. Торотько Анастасия Викторовна
5. Парамонов Александр Владимирович
6. Мальцев Владимир Юрьевич
7. Маричев Михаил Николаевич
8. Баруздин Владимир Владимирович
9. Фомина Екатерина Владимировна
📃 ЦБ РФ выпускает в обращение монеты в память о подвигах в Великой отечественной войне
Банк России 12 апреля 2024 года выпускает в обращение памятные серебряные монеты в память о подвигах в Великой отечественной войне, следует из сообщений пресс-службы ЦБ РФ.
Монета номиналом 2 рубля выходит в серии «Герои Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Она посвящена Борису Сафонову, настоящему асу военной авиации.
Вторая монета — номиналом 3 рубля «Орден Красной Звезды» серии «Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
На оборотной стороне монеты «Б.Ф. Сафонов» (каталожный № 5110-0182) расположены рельефные изображения портрета дважды Героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова и медалей «Золотая Звезда» на фоне выполненных в технике лазерного матирования изображений силуэта летящего самолета, оставляющего за собой след, и северного сияния; под портретом полукругом расположена рельефная надпись «Б.Ф. САФОНОВ». Данная монета изготовлена качеством «пруф», а ее тираж составляет 3,0 тыс. штук.
На оборотной стороне монеты «Орден Красной Звезды» (каталожный № 5111-0499) расположено частично выполненное в цвете рельефное изображение ордена Красной Звезды на фоне выполненных в технике лазерного матирования изображений образов Великой Отечественной войны; внизу по окружности имеется рельефная надпись «ОРДЕН «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА». Монета также изготовлена качеством «пруф», и ее тираж составляет 3,0 тыс. штук.
Источник: Банк России
📃 Рублевый индекс МосБиржи растет при поддержке золотодобытчиков
Российский рынок открыл торги в пятницу, 12 апреля, разнонаправленным изменением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии поднялся на 0,35% до 3451,68 пункта, индекс РТС просел на 0,12% до 1161,01 пункта.
Лидируют бумаги En+ (+2,63%), «РУСАЛа» (+1,36%), «Полюса» (+1,58%), Polymetal (+1,16%), «Селигдара» (+0,83%), поддержанные ростом котировок на алюминий (+1,6%, $2493) и золото (+0,47%, $2412,8).
В числе аутсайдеров - акции группы ЛСР (-0,83%), «Аэрофлота» (-0,45%), расписками НН (-0,36%).
На сырьевом рынке цены на нефть повышаются на усилении эскалации на Ближнем Востоке. Контракт на сорт Brent подорожал на 0,42% до $90,57 за баррель, фьючерс на марку Light вырос на 0,36% до $95,98 за «бочку».
На валютной секции Московской биржи рубль уступает компонентам мировой валютной корзины. Доллар подорожал на 0,22% до 93,47 рубля, евро прибавил 0,01% до 100,01рубля, китайский юань укрепился на 0,2% до 12,88 рубля. На форексе пара Eur/USD снизилась на 0,42% до 1,068.
график Индекса МосБиржи
📃 Космических рекордов от рынка в пятницу ждать не стоит
Российский фондовый рынок в предыдущий торговый день, переписал новый годовой максимум, но закрылся практически «в ноль», удержавшись в «зеленом поле»: по итогам дня индекс МосБиржи подрос на символические 0,01% - до 3439,53 пункта, индекс РТС вырос на 0,26%, состави 1162,36 пункта.
Рублевый индикатор остается вблизи годового максимума и, как считают эксперты, восходящий тренд сохраняется. Например, Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global, оценивает потенциал роста отечественного рынка в 7% в текущем квартале. «Пик дивидендного сезона приходится на май и июнь, после чего акции пойдут вниз ввиду закрытия реестров на получение выплат. Это будет означать коррекцию на российском фондовом рынке в целом. В мае реестры на получение дивидендов закроют «ЛУКОЙЛ», НЛМК и «Мосбиржа», бумаги которых имеют большие доли в рублевом индексе. В июне отсечки пройдут у другой группы биржевых «тяжеловесов», среди которых МТС, «Сбербанк», «Роснефть», «Полюс». На этом фоне в текущем квартале мы прогнозируем рост индекса Мосбиржи в район 3685 пунктов с дальнейшим переходом в коррекцию», - прогнозирует эксперт.
Так что в ближайшие недели драйверы для роста у рынка есть, но вот в пятницу, 12 апреля, в День космонавтики, рынок вряд ли ракетой взмоет вверх, поскольку нельзя исключать традиционной пятничной фиксации прибыли перед выходными, тем более как показывает практика именно в эти дни обычно случаются всякие непредвиденные форсмажорные ситуации.
Об осторожном настрое инвесторов говорит и тот факт, что объемы торгов на фондовом рынке в РФ снижаются второй день подряд. Впрочем, Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ, ждет новых попыток индекса МосБиржи перейти в 3450-3500 пунктов. Вчерашнее охлаждение он считает временным. По его словам, сегодня в центре внимания из внутренних событий пройдет заседание совета директоров «АЛРОСА», на котором компания в том числе может определиться с размером дивидендов за 2023 год.
Кроме того, сегодня состоятся заседания советов директоров ряда компаний. Речь идет о “Ростелекоме”, “Аэрофлоте”, “Россети Урал” и МГТС. А ЦМТ 12 апреля проведет ГОСА. На повестке - выплата дивидендов. Также 12 апреля - последний день для попадания в реестр для участия в ГОСА “Акрона”. Реестр закрывается 14 апреля. 8 мая акционеры «Акрона» обсудят размер дивидендов за 2023 год. На заседании 12 апреля совет директоров группы "Сегежа" рассмотрит вопрос о созыве годового общего собрания акционеров.
Помимо этого, акции «Займер» сегодня допущены к торгам на Мосбирже. Сообщается, что новый эмитент разместил акции на по нижней границе диапазона. Цена одной акции в рамках IPO составила 235 рублей. Доли институциональных инвесторов и физических лиц в общем объеме размещения были поделены примерно поровну. Средняя аллокация розничным инвесторам составила около 14%. Общий размер IPO составил около 3,5 млрд рублей, включая стабилизационный пакет, доля акций в свободном обращении (free-float) составила около 15%.
Утром о выходе на IPO сообщил МТС-Банк. Согласно релизу банка, инвесторам будут предложены акции банка, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Уточняется, что по итогам IPO ПАО «МТС» сохранит мажоритарную долю в капитале банка. Участие в IPO будет доступно квалифицированным и неквалифицированным инвесторам – физическим лицам, а также институциональным инвесторам.
Узнайте как заработать на публичном размещении ...
Перейти на оригинальный пост
📃 "Займер" провел IPO по нижней границе
МФК «Займер» разместил акции на Московской бирже по нижней границе диапазона, следует из сообщения компании.
Цена одной акции в рамках IPO составила 235 рублей. Доли институциональных инвесторов и физических лиц в общем объеме размещения были поделены примерно поровну.
Средняя аллокация розничным инвесторам составила около 14%.
Общий размер IPO составил около 3,5 млрд рублей, включая стабилизационный пакет, доля акций в свободном обращении (free-float) составила около 15%.
Для поддержания цены в течение 30 дней после начала торгов может быть выкуплено акций на сумму до 0,5 млрд рублей по цене IPO.
По цене IPO рыночная капитализация компании составит 23,5 млрд рублей.
Компания и ее текущий акционер, а также аффилированные с ними лица, приняли на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций на период 180 дней с даты начала торгов акциями на Московской бирже.
Акции компании были включены в третий уровень листинга Московской биржи. Торги акциями компании под тикером ZAYM начнутся на Московской бирже сегодня, 12 апреля 2024 года, около 15:00 мск.
Заработать на публичном размещении теперь проще с «Финам»! Используйте нашу экспертизу и инструменты для доступа к привлекательным инвестициям и увеличения вашего капитала.
📃 «МТС-Банк» официально объявил о том, что идет на IPO
ПАО «МТС-Банк» официально объявил о намерении провести первичное публичное размещение обыкновенных акций на Московской бирже.
Согласно релизу банка, инвесторам будут предложены акции банка, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии.
Уточняется, что привлеченные в ходе IPO средства будут направлены банком на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса.
«МТС-Банк демонстрирует один из самых высоких темпов роста в необеспеченном розничном кредитовании на рынке. В 2020–2023 гг. кредитный портфель рос со среднегодовыми темпами 39%, более чем вдвое опережая рынок в целом. Капитал банка в этот период рос со среднегодовыми темпами 31%.
Собственная экспертиза в розничном банкинге и интеграция с экосистемой ведущего телеком-оператора России создают значительный потенциал для дальнейшего прибыльного роста бизнеса и увеличения доли на рынке розничного кредитования России. Банк в среднесрочной перспективе ставит себе целью удвоить кредитный портфель и клиентскую базу (до 8 млн активных клиентов), ожидая постепенного увеличения рентабельности капитала (ROE) до уровня 30%», - говорится в релизе кредитной организации.
Хотите знать, какие еще компании в ближайшее время выходят на IPO и готовы инвестировать в перспективный стартап раньше других инвесторов? Доступ к первичным размещениям акций на бирже возможен через брокера «Финам».
📃 В Азии преобладают продажи, нефть растет
В пятницу, 12 апреля, на 7:55 мск фьючерс на американский индекс S&P прибавляет 0,03%, до 5244,75 пункта. Предыдущий день индексы США завершили преимущественно ростом на 0,74-1,68%, лишь DJIA снизился на символические 0,01%. Сегодня трейдеры ожидали публикации корпоративных доходов крупнейших банков США. Отчетности за 1 квартал раскроют JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup, BlackRock и State Street.
В Азии преобладают пессимистичные настроения. Так, китайский hanghai Composite в минусе на 0,04%, до 3033,08 пункта, гонконгский Hang Seng упал на 1,73%, до 16799,67 пункта, корейский KOSPI опустился на 0,84%, до 2684,26 пункта. Японский индекс Nikkei 225 растет на 0,29%, до 39555,41 пункта. Сегодня инвесторы будут следить за торговой статистикой Китая. По прогнозам экономистов, опрошенных Reuters, экспорт снизится на 2,3% в годовом исчислении.
Нефть дорожает на ожиданиях эскалации на Ближнем Востоке: фьючерс Brent поднялся на 0,55%, до $90,23 за баррель, цена WTI – на 0,71%, до $85,62.
Рубль на валютной секции Московской биржи утром уступает корзине мировых валют. Доллар прибавляет 0,22%, до 93,47 рубля, евро в плюсе на 0,21%, до 100,2, китайский юань подорожал на 0,2% до 12,88. На форексе пара Eur/USD теряет 0,12% до 1,071.
📃 ЦБ отмечает рост интереса россиян к коллективным инвестициям
Спрос россиян на инструменты финансового рынка вырос в прошлом году, при этом выросла доля вложений в инструменты коллективных инвестиций и программы страхования жизни, пишет ЦБ в материале «Обзор российского финансового сектора».
Регулятор отмечает, что в 2022 году интерес населения как к самостоятельным, так и к коллективным инвестициям заметно снизился в результате резкого роста волатильности фондового рынка и реализации убытков по большинству финансовых инструментов. Тенденция быстрого роста средств, направляемых гражданами на брокерские счета и в иные финансовые инструменты, наблюдаемая в предыдущие годы на фоне мягкой денежно‑кредитной политики и роста фондового рынка, прервалась.
«В 2023 году спрос граждан на инструменты финансового рынка вновь повысился. Такая динамика во многом связана с быстрым восстановлением российской экономики и фондового рынка в 2023 году, ростом доходов населения, а также работой НФО над повышением привлекательности и доступности своих продуктов», - говорится в обзоре.
Совокупный приток средств на брокерские счета, в инструменты коллективных инвестиций, программы средне‑ и долгосрочного страхования жизни в 2023 году превысил отток предыдущего года, но остался ниже уровня 2021 года. При этом в структуре спроса населения на инструменты финансового рынка за последние два года произошли заметные изменения. Так, выросла доля вложений в инструменты коллективных инвестиций и программы страхования жизни.
«Приток средств граждан в финансовые инструменты в 2023 году во многом связан с ростом доходностей таких инвестиций. Так, доходности инструментов коллективных инвестиций по итогам 2023 года не только вышли в положительную зону и покрыли убытки 2022 года по большинству инструментов, но и превысили результаты 2021 года. Розничные инвесторы также могли получить высокую доходность от самостоятельных инвестиций на фоне быстрого восстановления фондового рынка», - добавляет ЦБ.
Источник - материал ЦБ РФ «Обзор российского финансового сектора»
📃 Всемирный банк ждет роста ВВП России в 2024 году на 2,2%
Всемирный банк повысил свои прогнозы по темпам роста ВВП России на 2024 год. Так, согласно обновленным оценкам, экономика страны расширится на 2,2%, тогда как в январе прогнозировался роста ВВП на 1,3%.
«В России, крупнейшей экономике региона ЕЦА (Европа и Центральная Азия), валовой внутренний продукт в 2023 году вырос, по оценкам, на 3,6 процента на фоне резкого увеличения государственных расходов, которые обеспечили рост социальных выплат, заработных плат и инвестиций, особенно в отраслях, связанных с обороной, а также стимулировали оживление экономической активности в обрабатывающей промышленности и строительстве. Экспорт нефти из России сохранил стабильность благодаря смещению направления поставок c Европейского союза в сторону Китая и Индии», - говорится в докладе Всемирного банка.
При этом ожидается, что ВВП РФ в 2025 году увеличится на 1,1%.