1083
Новости портала finam.ru — оперативная информация по состоянию финансовых рынков
📃 FT утверждает, что объединить крупнейшие нефтекомпании России предложил министр энергетики
Financial Times утверждает, что объединить крупнейшие нефтекомпании России предложил министр энергетики Сергей Цивилев, но президент Владимир Путин не поддержал эту идею. Издание ссылается на «четырех высокопоставленных деятелей российской энергетической отрасли».
Ранее Wall Street Journal написала со ссылкой на анонимые источники, что Россия изучает план слияния «Роснефти» с «ЛУКОЙЛом» и дочерней компанией «Газпрома» - «Газпром нефтью». Однако «Роснефть» опровергла эту информацию, заявив, что «предполагаемые намерения не имеют никакого отношения к действительности и не подчиняются никакой вменяемой бизнес-логике».
Как утверждается в статье FT, «предложение Сергея Цивилева, назначенного на эту должность в мае, включало национализацию «ЛУКОЙЛа» и ужесточение контроля над государственными «Роснефтью» и «Газпром нефтью». Однако, по данным газеты, Путин не дал Цивилеву зеленый свет на изучение этой идеи.
Такое слияние стало бы крупнейшей реструктуризацией энергетического рынка России с девяностых годов и привело к созданию второго по величине производителя нефти в мире после Saudi Aramco из Саудовской Аравии. «Это значительно усилило бы министерский надзор за крупными энергетическими компаниями, которыми традиционно управляли влиятельные союзники Путина, такие как генеральный директор «Роснефти» Игорь Сечин и Алексей Миллер из «Газпрома», - добавляет издание. Но у глав российских нефтяных компаний есть политическое влияние, чтобы отвергнуть такую идею, подчеркнули источники газеты.
📃 Акции российских застройщиков дорожают, впереди «Самолет»
Акции российских застройщиков в среду, 13 ноября, дорожают, а наилучшую динамику демонстрируют бумаги «Самолета», свидетельствуют данные торгов.
Высокий спрос на бумаги девелоперов наблюдался еще в ходе вчерашней сессии. Так, во вторник акции «Самолета», «ПИКа» и ЛСР закрылись в плюсе на 3,33%, 2,8% и 5,47% соответственно.
Между тем к 14:00 мск рыночная капитализация «Самолета» повышается на 5,01%, а котировки «ПИКа» подрастают на 1,63%.
Дополнительного оптимизма инвесторам сегодня придали заявления вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, который, как пишет ТАСС, заверил, что власти не допустят банкротства девелоперов. По словам Хуснуллина, вопрос оказания помощи населению, которое взаимодействует с застройщиками, нужно усилить. Об этом, как заявляет вице-премьер, были достигнуты договоренности со всеми губернаторами.
Источник: finam.ru
📃 Российский рынок снижается, несмотря на стабильные цены на нефть
Российский рынок открыл торги снижением в среду, 13 ноября. Индекс МосБиржи в первые минуты в минусе на 0,5%, до 2742,88 пункта. РТС падает на те же 0,5%, до 882,1 пункта.
В лидерах роста находятся акции «Полюса» (+0,61%), НМТП (+0,52%), «Селигдара» (+0,4%) и «Новабев» (+0,31%).
В минусе акции «Ростелекома» (-1,07%) - вчера эти же бумаги упали более чем на 5%. Котировки ТМК опускаются на 0,81%, «Мосбиржи» - на 0,5%, а «СПБ Биржи» - на 0,48%.
Рубль снижается к юаню на Московской бирже на 0,47%, до отметки 13,55. Ближайший фьючерс на курс доллара (Si) в плюсе на 0,27%, до 98,55 рубля за доллар. На межбанковском валютном рынке доллар находится на отметке 97,73, евро - 104,03.
Цены на нефть остаются в плюсе. Стоимость контракта Brent с поставкой в январе растет на 0,21%, до $72,04 за баррель, контракт на WTI с поставкой в декабре - на 0,19%, до $68,25 за «бочку».
Мы запустили новый тариф «Долгосрочный портфель». Теперь купить акции, облигации и фонды на Московской бирже можно без комиссии при любом обороте.
К 10:10 мск индекс МосБиржи замедлил снижение, опускаясь на 0,24%, до 2750,2 пункта.
📃 Вероятность фиксации прибыли сохраняется
В среду, 13 ноября, перед открытием торгов на российском фондовом рынке складывается неоднозначный внешний фон. Цены на «черное золото» умеренно подрастают в ожидании публикации доклада МЭА, в котором будут представлены оценки по состоянию нефтяного рынка, азиатские индексы пребывают в «красной» зоне вслед за биржами США, тогда как фьючерсы на американский индекс S&P 500 отступают к текущему времени на 0,3%.
Вчерашний день американский рынок завершил на отрицательной территории. Инвесторы решили зафиксировать прибыль после достижения индексами рекордных уровней. Кроме того, участники торгов не спешили рисковать в преддверии публикации данных по инфляции в стране, которые могут оказать влияние на решение ФРС по ставке. Индекс S&P 500 снизился на 0,29%, до 5984 пунктов, Nasdaq Composite – на 0,09%, закрывшись на уровне 19281,4 пункта, а Dow Jones – на 0,86%, до 43910,98 пункта.
Российский фондовый рынок также перешел к коррекции после нескольких дней заметного роста. По итогам основной торговой сессии индекс МосБиржи ушел в минус на 1,03%, до 2785,31 пункта, а РТС закрылся на уровне 886,56 пункта. Среди основных аутсайдеров торгов оказались «Сегежа» (-3,69%), «Ростелеком» (ао -2,94%), «Северсталь» (-2,88%) и «Совкомфлот» (-2,61%). Лучше рынка при этом смотрелись бумаги застройщиков ЛСР, «ПИКа» и «Самолета», подорожавшие на 5,47%, 2,8% и 3,33% соответственно.
По мнению аналитиков «Цифра брокер», настроения российских инвесторов могли ухудшиться из-за опровержения главой Банка России появившейся накануне информации о предполагаемом начале снижения ключевой ставки с марта 2025 года.
В то же время руководитель направления инвестиционного консультирования «АЛОР БРОКЕР» Алексей Антонов заявляет, что пока индекс Мосбиржи уверенно не закрепится выше 2800, можно говорить о том, что рынок акций находится в широком боковике с границами 2550-2800 пунктов. «Судя по характеру торгов, выход скорее всего будет вверх, а поддержку этому движению обеспечит традиционный для конца года рост ликвидности финансового рынка и ожидания окончания цикла повышения ключевой ставки», - считает эксперт.
Между тем Ярослав Кабаков, директор по стратегии ФГ «Финам», отмечает, что в ближайшие дни важными событиями станут аукционы Минфина и данные по инфляции, которые определят настроения на российском рынке. Ожидается, что индекс МосБиржи будет колебаться в диапазоне 2720-2780 пунктов.
Среди важных событий на сегодня следует отметить заседание совета директоров «Татнефти» по вопросу выплаты дивидендов за 9 месяцев текущего года. Также в повестке вопросы о созыве ВОСА. Помимо этого, состоится закрытие реестра акционеров НКХП для участия в ВОСА, в ходе которого будет рассматриваться вопрос выплаты дивидендов за 9 месяцев. Минфин России, в свою очередь, намерен провести аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпуска №26246RMFS и ОФЗ-ПД выпуска №26248RMFS, а Росстат опубликует данные по инфляции за октябрь и за неделю с 6 по 11 ноября. Кроме того, будут представлены предварительные данные по ВВП России за 3 квартал текущего года.
Как отмечалось выше, в Азии сегодня преобладают пессимистичные настроения. Помимо негатива из США, инвесторов беспокоит будущая политика избранного президента Дональда Трампа, который обещал назначить «китайских ястребов» на значимые должности в своей администрации. Японский индекс Nikkei 225 просел на 1,42%, австралийский S&P/ASX 200 ушел в минус на 0,75%, а южнокорейский KOSPI снижается на 2,39%. В то же время китайский CSI 300 и гонконгский Hang Seng отступают на 0,1% и 0,7% соответственно.
Цены на нефть сегодня торгуются в небольшом плюсе. Вчера ОПЕК опубликовал доклад, в котором ухудшил прогноз роста спроса на нефть в 2024 году еще на 107 тыс. баррелей в сутки - до 1,82 б/с....
📃 «Известия» узнали о проблемах российских авиакомпаний с лизинговыми самолетами
Проблемы с лизинговыми самолетами могут затронуть три десятка мелких и средних авиакомпаний, которые обеспечивают более четверти пассажирских перевозок внутри России. Об этом пишет газета «Известия».
С введением санкций многие российские авиакомпании перестали перечислять лизинговые платежи за иностранные самолеты. Государство при этом планирует списать эти долги.
Представители отрасли считают, что если подобное произойдет, то в 2025 году перевозчикам начислят 25% налога на прибыль с этих сумм. Это может станет неподъемной финансовой ношей для многих из них.
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта совместно с авиакомпаниями прорабатывает изменения в Налоговый кодекс для защиты перевозчиков.
📃 Правительство внесло законопроект о размещении в ГИРБО консолидированной отчетности компаний по МСФО
Правительство внесло законопроект в Госдуму о размещении в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности (ГИРБО) консолидированной отчетности компаний по МСФО, следует из электронной базы документов Госдумы.
В пояснительной записке к документу говорится, что сейчас доступ к финансовой отчетности компаний существенно ограничен. Отмечается, что организации раскрывают ее «в изолированных источниках», в том числе на сайтах аудиторов.
Таким образом, для многих заинтересованных лиц, а также госорганов, доступ к консолидированной отчетности компаний по МСФО затрудняется.
📃 Минфин обозначил сроки выхода регламента конвертации «старых» ИИС в ИИС-3
Федеральная налоговая служба (ФНС) России до конца ноября планирует принять порядок процедуры конвертации «старых» ИИС в ИИС-3. Об этом заявил замдиректора департамента налоговой политики Минфина Руслан Лыков.
По его словам, у инвесторов останется как минимум месяц, за который они смогут трансформировать свои действующие ИИС первых двух типов в ИИС нового типа и не потерять налоговые льготы.
«Вместе с ФНС стараемся ускориться, чтобы не было никаких рисков. Сейчас законом предусмотрено, что инвестор самостоятельно должен подать заявление в налоговый орган. Поэтому приказ, который сейчас готовится, предусматривает этот порядок подачи заявления», - сказал Лыков в интервью «РБК Инвестициям».
Он подчеркнул, что тот порядок, который разрабатывает ФНС и планирует принять до конца ноября, предусматривает самостоятельную подачу заявления в налоговый орган, а также через представителя или онлайн - в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика.
📃 Грузооборот морских портов России снизился за 10 месяцев на 3,2%
Грузооборот морских портов России за январь-октябрь 2024 года уменьшился на 3,2% г/г и составил 743,0 млн тонн, следует из информации, имеющейся в распоряжении Ассоциации морских торговых портов.
Сообщается, что объем перевалки сухогрузов составил 370,8 млн тонн (-3,5%), в том числе: угля – 159,1 млн т (-11,5%), зерна – 64,2 млн т (+4,1%), грузов в контейнерах – 45,5 млн т (+9,9%), минеральных удобрений – 35,9 млн т (+19,1%), черные металлы – 15,6 млн т (-14,5%), руда – 9,6 млн т (+16,4%), грузы на паромах — 6,8 млн т (-0,2%).
Объем перевалки наливных грузов составил 372,2 млн тонн (-2,9%), в том числе сырой нефти – 225,0 млн т (-1,4%), нефтепродуктов – 109,3 млн т (-8,2%), сжиженного газа – 29,6 млн т (+5,7%), пищевые грузы – 5,2 млн тонн (+9,4%).
Экспортных грузов перегружено 586,6 млн т (-2,8%), импортных грузов – 35,2 млн т (+9,0%), транзитных – 54,8 млн т (-0,0%), каботажных – 66,5 млн т (-13,1%).
Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 77,4 млн тонн (-5,5%), из них объём перевалки сухих грузов составил 22,3 млн тонн (-14,8%), наливных грузов - 55,1 млн тонн (-1,1 %). Грузооборот порта Мурманск составил 43,4 млн т (-11,1%), Сабетта – 24,2 млн т (+5,8%), Варандей – 4,2 млн т (-4,7%) и Архангельск – 2,3 млн т (+48,7%).
Грузооборот морских портов Балтийского бассейна составил 228,8 млн тонн (+0,9%), из них объём перевалки сухих грузов составил 103,4 млн тонн (+6,8%), наливных грузов – 125,2 млн тонн (-3,6%). Грузооборот порта Усть-Луга составил 113,3 млн т (-0,6%), Приморск – 51,6 млн т (-2,0%), Большой порт Санкт-Петербург – 43,8 млн т (+8,8%), Высоцк – 10,1 млн т (-8,3%).
Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна составил 233,0 млн тонн (-7,3%), из них объём перевалки сухих грузов составил 111,1 млн тонн (-9,6%), наливных грузов – 129,9 млн тонн (-5,2%). Грузооборот порта Новороссийск составил 139,1 млн т (+1,7%), Тамань – 23,3 млн т (-34,5%), Туапсе – 18,1 млн т (-16,3%), Кавказ – 19,9 млн т (+4,4%), Ростов-на-Дону – 13,4 млн т (-6,5%).
Грузооборот морских портов Каспийского бассейна составил 6,9 млн тонн (+5,4%), из них объём перевалки сухих грузов составил 4,9 млн тонн (+14,9%), наливных грузов – 2,2 млн тонн (-10,6%). Объём перевалки грузов порта Астрахань увеличился до 3,3 млн т. (+4,2%), порт Махачкала сократил грузооборот до 2,7 млн т (-8,1%).
Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна составил 197,1 млн тонн (-1,9%), из них объём перевалки сухих грузов составил 129,2 млн тонн (-3,7%), наливных грузов – 67,9 млн тонн (+1,7%). Грузооборот порта Восточный составил 72,9 млн т (+0,9%), Ванино – 24,5 млн т (-18,5%), Владивосток – 31,1 млн т (+8,9%), Находка – 23,7 млн т (+2,7%), Пригородное – 10,7 млн т (-2,4%).
📃 ЦБ повысил официальный курс доллара на 13 ноября до 97,9559 рубля
Банк России повысил официальный курс доллара на 13 ноября до 97,9559 рубля с 97,9550 днем ранее, сообщил ЦБ.
Курс евро снижен до 104,2533 рубля с 104,8522 в предыдущий день, юаня – до 13,4951 с 13,5520 в предыдущий день.
С 13 июня официальный курс рубля к доллару и евро рассчитывается по внебиржевому рынку. Курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
📃 АФК «Система» готовит к IPO 3-4 компании
АФК «Система» готовит к IPO 3-4 компании, сообщила главный инвестиционный директор АФК «Система» Оксана Косаченко в ходе Kommersant Invest Day.
«В нашем портфеле очень много медицины, очень много фармы, очень много биотеха. Приоткрывая завесу, это компании на стадии pre-IPO, мы готовимся в 2025 году», - сказала она, при этом конкретные компании называть не стала.
Отвечая на вопросы, Косаченко подчеркнула, что «три-четыре компании готовятся сейчас к IPO».
📃 Для золота остаются факторы поддержки, несмотря на ожидаемое укрепление доллара
Для золота остаются факторы поддержки, несмотря на ожидаемое укрепление доллара, считает аналитик SberCIB Investment Research Денис Иконников. Такое мнение он высказал в ходе Kommersant Invest Day.
«Какое у нас сейчас видение по золоту. Мы считаем, что, несмотря на победу Трампа, золото в следующем году будет чувствовать себя неплохо. Наш прогноз – в среднем 2750 (долларов за унцию – прим. Finam.ru), причем мы не исключаем, что может быть и подъем до 3000 в случае геополитической эскалации. Вообще, если говорить про золото, то на него влияет довольно много факторов. Наши модели по золоту – это такие факторы, как рост мирового ВВП – если он растет на 1%, то это приводит к росту золота тоже на сопоставимую величину при прочих равных. Также на золото влияет доллар – чем он сильнее, тем хуже для золота. Третий фактор – инфляционные ожидания, самый сильный фактор в процентном выражении. Повышение инфляционных ожиданий на 1 процентный пункт приводит к росту золота на 30%. Но поскольку в США не так сильно меняются инфляционные ожидания, это не так заметно. Кроме того, важную роль в последнее время играют Центральные банки, они продолжают покупать золото. Такая скупка также приводит к росту золота. Другими словами, сейчас довольно много факторов, которые выступают в поддержку золота, несмотря на укрепление доллара, которое мы ожидаем», - рассказал Иконников.
Главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец отметила, что золото – один из важных элементов, которые многие сейчас хотят держать в портфеле, «потому что на длинной ретроспективе золото позволяло обыгрывать все, оно на первом месте и делит его с российским акциями по возвратности, которую можно было получить от длинных инвестиций».
«И кроме того надо оговориться, что сейчас очень мало инструментов, в которых инвестор с длинной позицией может захеджировать валютные риски, и золото при прочих равных это позволяет сделать. Хотя тактически для нас это не самый интересный актив, потому что он локально уже дорогой. Если говорить о перспективе трех-шести месяцев, золото обычно проигрывает после американских выборов. Мы уже подошли к выборам с высоким уровнем цен. Золото дорожает, когда есть неопределенность, оно дорожает, когда снижение долларовых ставок – и то, и другое заносится заранее. А сейчас момент, когда ставки снижаются, но они уже занесены в цену, выборы уже произошли», - предупредила Донец.
📃 ОПЕК оценила добычу нефти в России в октябре в 9,01 млн баррелей в сутки
Добыча нефти в России в октябре 2024 года составила 9,01 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в докладе ОПЕК.
По сравнению с сентябрем добыча нефти в России выросла на 9 тыс. баррелей в сутки.
📃 Приход Трампа может обернуться крушением надежд и высочайшей волатильностью на рынках
Победа Дональда Трампа на выборах в США может обернуться крушением надежд и высочайшей волатильностью на рынках, полагает инвестбанкир Евгений Коган. Такое мнение он высказал в ходе Kommersant Invest Day.
«Многие связывают с Трампом надежды на изменение в геополитике, на быстрое решение различных вопросов. Боюсь, что приход Трампа приведет к высочайшей волатильности и быстрому разрушению надежд. Потому что я смотрю на выступления европейских политиков, экономистов – они все выражают определенный скепсис и уже начинают давать различные толкования и мнения, которые очень сильно отличаются от того, что хочет Трамп», - сказал Коган.
Эксперт напомнил, что Трамп обещал значительное снижение налогов. «А каким образом можно снижать налоги при таком безумном, колоссальном дефиците бюджета? Однако надежды на снижение налоговой нагрузки уже подтолкнули котировки огромного количества корпораций вверх, в том числе Tesla... Так что мы находимся в огромном круговороте надежд, которые не будут сбываться, и я думаю, что возрастающей волатильности», - предупредил он.
«Рынок российских акций – мы все живем в предвкушении, а вдруг снимут с нас санкции? Но здравый смысл подсказывает, что все это будет не быстро, будет тяжелейший торг. Все полны надежд, но мы же понимаем, что Дед Мороз никогда не является – это в детстве мы в него верили.... Переговоры будут очень тяжелыми, каждый раз будет казаться – вот-вот, и все будет срываться, потому что позиции сторон сильно разнятся», - добавил Коган.
* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
📃 Госдума скорректировала критерии для розничных квалинвесторов
Госдума России приняла во втором и третьем чтении закон, вводящий новые критерии для получения физлицами статуса квалифицированного инвестора, а также позволяющий использовать комбинацию разных критериев. Об этом сообщает «РИА Новости».
В качестве новых критериев для получения физлицом статуса квалифицированного инвестора вводятся критерии ученой степени и дохода. Одновременно допускается использовать комбинации разных критериев в целях большей привязки системы квалификации к знаниям инвесторов. Например, можно сочетать критерий дохода или размера имущества с критериями опыта работы на финансовом рынке, образования или ученой степени.
Виды имущества и дохода, порядок расчета их размеров, требования к образованию и ученой степени определит Банк России. Закон также устанавливает, что при получении статуса квалинвестора гражданин должен быть письменно уведомлен о том, что совершение сделок может быть связано с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций.
А в перечень финансовых инструментов, доступных неквалифицированным инвесторам только после тестирования, включаются облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями (за исключением облигаций с ипотечным покрытием и облигаций, выпущенных специализированным обществом проектного финансирования, все доли в котором принадлежат РФ или госкорпорации «ВЭБ.РФ» либо АО «Дом.РФ»).
Положительный результат тестирования физлица будет действовать в течение пяти лет со дня его получения или со дня совершения последней сделки, требующей тестирования - в зависимости от того, какое событие наступило позднее. Аналогичный срок будет действовать и для граждан, совершающих сделки через финансовые платформы. Для лиц, прошедших тестирование до даты вступления закона в силу, пятилетний срок будет отсчитываться с этой даты.
Помимо этого, до 300 тыс. со 100 тыс. рублей повышается порог, в рамках которого неквалифицированный инвестор может настоять на сделке со сложным финансовым инструментом, даже если не прошел тестирование. При этом сохраняется обязанность брокера и управляющей компании предупредить инвестора о рисках и получить у него подтверждение, что он их принимает.
📃 Российский рынок спустился с небес на землю
Российский фондовый рынок после недельного безостановочного роста перешел к коррекции, так и не достигнув отметки 2800 пунктов по индексу МосБиржи. За прошедшие после выборов президента США дни этот драйвер полностью отыгран, новых триггеров по мирным переговорам, кроме надежд, пока не поступало. Поэтому на первый план вышли другие факторы, такие какижение сырьевых цен на мировых рынках и прежде всего нефти, ну и жесткая ДКП Банка России.
Кроме того, в пику благим надеждам отечественных инвесторов со сменой лидера в США СМИ сообщили, что страны Евросоюза приступили к подготовке 15-го пакета санкций против России, их обсуждение может начаться 19 ноября. Ранее на своей пресс-конференции в Киеве эту тему поднимал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, призывая ужесточить меры против обхода санкционных ограничений.
Таким образом «ушат охлаждающих новостей» пролит на головы участников рынках и 14:20 мск индекс МосБиржиижается на 0,89% до 2760,9 пункта.
Во вторник в топ аутсайдеров после публикации финансовой отчетности по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев попали акции «Ростелекома» (-2,01%). Чистый убыток оператора связи составил в 3 квартале 6,7 млрд рублей против чистой прибыли 13,6 млрд рублей в аналогичном периоде прошлого года. Сообщается, что это произошло из-за роста процентных расходов, а также разового пересчета отложенных налоговых разниц на фоне повышения с 1 января налога на прибыль. За счет повышения капзатрат отрицательным стал и денежный поток (-5,2 млрд), а долговая нагрузка выросла до 2,1x. Тем не менее, за 9 месяцев компания осталась прибыльной, заработав 19,3 млрд руб. (-52% г/г), но инвесторов отчетность настрожила.
В группе лидеровижения выделяются также бумаги металлургов: ММК (-1,97%), «Северсталь» (-1,87%), НЛМК (-1,55%). Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global, полагает, что динамика вызвана вышедшей статистикой ассоциации «Спецсталь» за первое полугодие, отразившей сокращение объемов видимого потребления основных видов продукции из нержавеющей стали в России на 4,6%, до 307,66 тыс. тонн.
Сильнее рынкаижаются и бумаги ритейлера «М.видео» (-2%). Эмитнет сообщил во вторник, что общие продажи группы выросли за 9 месяцев на 8% год к году и составили 387 млрд рублей (с НДС). Онлайн-продажи компании составили 73% от GMV группы, увеличившись на 3,3 пп. Средний чек в третьем квартале 2024 года вырос на 15% год к году с 12,4 тысяч рублей до 14,2 тысяч рублей.
Среди лидеров роста отметились в свою очередь акции МКБ (+1,9%), «РуссНефть» (+1,59%), ЛСР (+1,18%), «Мосэнерго» (+1,13%), «Татнефти» (ао+0,93%, ап +0,66%), ПИКа (+0,93%), «НоваБев» (+0,78%).
Владимир Чернов предположил, что бумаги «Татнефти» дорожают после заявления исполняющего обязанности главы МИД Ливии подготовке к полноценному возобновлению работы компании в этой стране.
К слову акции «ЛУКОЙЛа» (+0,3%) сегодня отскакивают после падения накануне – «Роснефть» выпустила сегодня опровержение вчерашних слухов о ее слиянии с «Газпром нефтью» и «ЛУКОЙЛом», о котором ранее писала газета The Wall Street Journal. Руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов, комментируя эти слухи, отметил, что не верит в объединение, поскольку «формирование такого монстра будет очень затратно, и при этом не несет особых плюсов для бюджета».
Индекс RGBI также завершил коррекцию и в моментеижается на 0,53% - до 99,59 пункта. Энтузиазм начинает спадать, поскольку факты остаются неутешительными – инфляция высокая и представители ЦБ изо дня в день транслируют в рынок свою «ястребиную позицию». Сегодня рынок наблюдал за некоей информационной катавасией. Утром депутат Госдумы Мария Прусакова в своем Telegram-канале сообщила, что на встрече председателя ЦБ с фракцией КПРФ Эльвира Набиуллина пообещала, что ключевая ставка будетижаться с марта и...
📃 Рынок пока удерживается в плюсе
Позитив на российском рынке слабый, но уходить он пока не собирается, пониженную волатильность можно объяснить отсутствием важных новостей и событий. К 14:00 мск индекс МосБиржи поднялся лишь на 0,1% - до 2759,38 пункта.
Оставаться на позитивной стороне рынку помогает возобновившийся рост нефти. Поддержку ценам все еще оказывает продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке. Новые назначения Трампа подтверждают, скорее, высокую вероятность эскалации ситуации.
Между тем, есть и поводы для просадки. Так, в ежемесячном отчете ОПЕК дается прогноз о снижении роста спроса на 2024—2025. Плюс к этому, вернулись опасения по поводу просадки китайской экономики и текущего спроса, стали распространяться слухи об имеющемся избытке предложения нефти.
К настоящему моменту фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,1% - до $72,6 за баррель, за «бочку» нефти марки Light дают $68,77 (+0,7%).
Ожидаемо за ростом нефти последовали бумаги нефтегазового сектора: «Башнефть» (ап+1,6%), «Роснефть» (+1,3%), «Газпром» (+0,5%), «ЛУКОЙЛ» (+0,4%). «Обычку» «Сургутнефтегаза» (+1,7%) плюс к этому поддерживает приближение курса доллара к 100 рублям, так как на этом фоне увеличивается экспортная выручка компании в эквиваленте российской валюты.
Котировки «Совкомфлота» (+1,6%) растут в ожидании публикации отчетности, инвесторы надеются получить позитивный результат.
Рост смогли показать бумаги БСП (+2,7%), ММК (+2,6%), СПБ Биржи (+2,3%), «Россетей» (+2,1%), «РусАгро» (+1,8%), «Юниро» (+1,7%), «РусГидро» (+1,7%).
В минус ушли бумаги ЛСР (-1,9%), «Мосэнерго» (-0,8%), ДВМП (-0,8%), «Ростелекома» (-0,5%), «Распадской» (-0,5%).
На отрицательной стороне оказались бумаги «Ростелекома» (-0,5%), реагирующие на слабые результаты за третий квартал. Чистый убыток компании составил 6,7 млрд руб. после прибыли в 13,6 млрд годом ранее.
Рубль на валютных торгах Московской биржи дешевеет к юаню в рамках коррекции после укрепления накануне, выйдя к отметке 13,62 рубля за юань. Ближайший фьючерс на доллар (Si) растет на 0,3% - до 98,53 рубля. На межбанке доллар подрастает на 0,3% - до 98,54 рубля, европейская валюта дорожает на 0,3% - до 104,6 рубля.
Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ, отмечает, что развитие ситуации на российском валютном рынке в ближайшее время продолжит определяться действиями экспортеров. Эксперт считает, что диапазон 13,3-13,6 рублей сохранит свою актуальность для биржевого и внебиржевого курсов юаня в ближайшие дни.
📃 «Русагро» закрыла сделку по консолидации 100% долей в «Агро-Белогорье»
Группа «Русагро» закрыла сделку по консолидации 100% долей и контроля над ООО «ГК Агро-Белогорье», следует из сообщений компании.
В состав ООО «ГК Агро-Белогорье» входит 20 свиноводческих комплексов, три комбикормовых завода, мясоперерабатывающее производство и земельный банк. Активы компании расположены в Белгородской области.
«Консолидация ООО «ГК Агро-Белогорье» позволит «Русагро» стать №2 производителем свинины в Российской Федерации, реализовать масштабные синергетические эффекты в сельскохозяйственном и мясном бизнес-направлениях группы», - говорится в релизе.
📃 РСПП предлагает ЦБ согласовывать денежно-кредитную политику с правительством
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил Банку России согласовывать документ по денежно-кредитной политики с правительством. Об этом сообщает газета «Ведомости».
Для этого РСПП предлагает внести изменения в закон 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации». В союзе отмечают, что правительство будет проверять этот стратегический документ и готовить официальный отзыв на него.
По их оценкам, это приведет к тому, что кабмин будет проверять соответствуют ли ключевые параметры основных направлений ДКП целям социально-экономического развития, укрепления государственного суверенитета, увеличения численности населения и повышения уровня жизни граждан, и в случае необходимости инициировать внесение изменений в документ.
По оценкам РСПП, такие изменения предоставят правительству конкретный инструмент «обеспечения проведения единой денежно-кредитной политики».
📃 В России обсуждают индексацию внутренних цен на удобрения с начала 2025 года
Производители удобрений просят Минпромторг проиндексировать цены на их продукцию на 15% с января 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в отрасли.
«В 2021 году мы добровольно «заморозили» цены, и уже больше двух лет не было индексации. Мы попросили рассмотреть возможность изменения предельно установленных цен в наших торговых политиках в связи с тем, что с тех пор три раза индексировались цены на газ, вводится акциз на него, растут тарифы на перевозку, производились индексации зарплат и так далее. Поэтому была бы обоснованной индексация на 15% со следующего года», - заявил собеседник.
Сейчас фиксация «замороженных» с осени 2022 года цен на удобрения в России продлена до мая 2025 года. До этого в июне 2022 года они были проиндексированы на 5%, в сентябре - на 5-10%.
📃 Аналитики ожидают резкого падения выручки российских угольных предприятий в 2024 году
Консолидированная выручка угольных предприятий в России в 2024 году снизится на 20% в сравнении с 2023 году. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на обзор аналитиков Neft Research
Эксперты ожидают, что в текущем году выручка российских угольщиков снизится до 1,8 трлн рублей, а доналоговая прибыль, до 10,7 млрд рублей, что в 33 раза ниже показателя годичной давности.
Как отмечается в обзоре, сложная ситуация в отрасли вызвана сочетанием нескольких факторов, ключевые - падение экспортных цен и рост стоимости логистики. Оценки компании основаны на информации, предоставленной угольными предприятиями.
📃 Совет директоров «Татнефти» обсудит дивиденды - основные события 13 ноября
В среду, 13 ноября, совет директоров «Татнефти» рассмотрит рекомендацию по дивидендам за 9 месяцев текущего года. Также в повестке вопросы о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
Минфин России планирует провести аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпуска №26246RMFS и ОФЗ-ПД выпуска №26248RMFS.
Росстат опубликует данные по инфляции за октябрь и за неделю с 6 по 11 ноября. Также будут представлены предварительные данные по ВВП России за 3 квартал 2024 года.
📃 На рынок вернулась нервозность
После нескольких дней роста российский фондовый рынокерешел к снижению. «Позитивные настроения инвесторов, связанные с оптимистичными ожиданиями относительноотепления российско-американских отношенийослеобеды Трампа, несколькооутихли», - говорит Смирнов Гордей, аналитик ФГ «Финам». На закрытии дня индекс МосБиржиросел на 1,03% - до 2785,31ункта. Индекс РТС снизился на 1,03% - до 886,56ункта.
На рынок возвращается нервозность, вызванная ожиданиями дальнейшего ужесточения денежно-кредитнойолитики ЦБ РФ и очередногоовышения ставки регулятора, на декабрьском заседании ожидается рост ставки до 22%. Решение ЦБ РФ будет зависеть от того, насколько быстро экономика отреагирует на новый этап в ужесточении ДКП Банком России. "Если макроэкономическая статистика не станет менеероинфляционной, в декабре не исключено и более существенноеовышение ключевой ставки», - говорит Наталья Ващелюк, старший аналитик УК «Первая».
Зарегистрируйтесь в конкурсе от «Финама». Пополните ИИС на сумму от 30 000 ₽. Чем больше суммаополнения, тем больше налоговый вычет ириз. Триобедителяолучат до 120 000 ₽, а все участники конкурса — гарантированный бонус 3000 ₽.
Рубль сегодня незначительно укрепляется к юаню, отыгрывая 0,1% - на валютных торгах МосБиржи рубль вышел на отметку 10,5 за юань. Ближайший фьючерс на доллар (Si)одрос на 0,2% - до 98,46 рубля. Доллар США укрепляетсяослеоявленияервых итоговрезидентских выборов в США и роста вероятности усиления торговых войн, а китайская валюта ослабла к долларуосле новостей о мерах стимулирования китайской экономики, которые оказались менее масштабными, чем ожидал рынок.
На межбанке доллар растет на 2,3% - до 98,23 рубля, европейская валютаодросла на 1,7% - до 104,13 рубля. Курс ЦБ, установленный на 13 ноября, составил 97,96 рубля за доллар и 104,25 рубля за евро.
В фокусе внимания остаются результаты аукционово размещению ОФЗ. Темпы роста цен остаютсяовышенными, ароинфляционные факторы сохраняются, что говорит вользуовышения ключевой ставки на ближайшем заседании. «С учетом этого иринимая во внимание «навес»редложения ОФЗ, долговой рынок может находитьсяод давлением до следующего заседания Банка России», -рокомментировал Максим Федосов,ортфельный управляющий УК «Первая». На долговом рынке RGBI (-0,4%; 99,74ункта)осле четырех дней роста ушел в минус, не удержавшись выше 100.
Проигнорировал сегодня российский рынок крепость нефтяных котировок. Фьючерс на нефть марки Brent сегодня вырос на 0,4% - до $72,2 за баррель, контракт наоставку нефти марки Light подорожал на 0,7% - до $68,44 за баррель.
«В свете ожидаемого в следующем году ростаоставок от стран, не входящих в ОПЕК+ (США, Бразилия, Гайяна), существенным риском для цен был навес баррелей ОПЕК+. Однакоервые выходные ноябряривнесли оптимизм. ОПЕК решила отложить ослабление квот еще на один месяц. Тем самым организацияродемонстрировалариверженностьоддержке цен нариемлемых уровнях (ближе к диапазону в $80-90)», - сказал Максим Федосов.
На «бумажном» рынке в минус ушли акции «Ростелекома» (-3,2%), отреагировав наубликацию слабой отчетностио МСФО. За 3 квартал компанияолучила чистый убыток в 6,7 млрд руб.ротив чистойрибыли в 13,6 млрд руб. годом ранее.
Акции «Сбербанка» (ап-2%, ао-1,8%) корректировалисьосле роста ранее на новостях о росте чистойрибыли банка за 10 месяцев на 5,2%.
«Бумаги «Северстали» (-3,4%), вероятно, негативно реагируют наерестановки вравительстве Череповца и Вологодской области, в результате которого руководящиеостыокидают выходцы из компании и ключевые дляромышленного комплекса чиновники», - считает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.
Слабая отчетность за 3 квартал увела в минус акции «М.видео» (-2%).
Слабуюросадкуродемонстрировали бумаги «ЛУКОЙЛа» (-0,1%),ри этом котировки смогли удержаться выше 7000 рублей. Среди фактороводдержки —отенциальные дивиденды за 9 месяцев 2024 г. Выплаты ожидаются на уровне 514 рублей на бумагу,о итогам всего года дивиденды могутревысить 1000 руб.
Акции «Южуралзолота» (+11,8%)оддержало снятие запрета Ростехнадзора на ведение горных работ на карьерах о...
📃 «Ростелеком» ждет роста выручки и OIBDA в 2025 году
«Ростелеком» ждет роста выручки и OIBDA в 2025 году, несмотря на инфляцию в стране, которая может привести к сокращению инвестиционных проектов целого ряда компаний, пишут «РИА Новости» со ссылкой на заявления президента компании Михаила Осеевского во время звонка с инвесторами, посвященного результатам за 9 месяцев 2024 года.
По его словам, эти сценарии заложены в бизнес-план на следующий год. Он подчеркнул, что те контракты, которые были заключены в 2024 году, все реализуются, и компания не видит каких-то отказов. «В целом мы считаем, что и в следующем году компания продолжит увеличивать свою выручку, OIBDA. Сейчас сложно прогнозировать уровень прибыли, чистого денежного потока», - заявил Осеевский.
В то же время он заметил, что приоритетом для «Ростелекома» является обеспечение устойчивого развития, в связи с чем компания намерена придерживаться консервативного подхода по своему долгу. В частности, приоритет получат инвестиции с короткими сроками окупаемости.
📃 «Ростелеком» обсудит новую дивидендную стратегию в первой половине 2025 года
Совет директоров «Ростелекома» рассмотрит новую стратегию по дивидендной политике компании в первой половине 2025 года после согласования в соответствующих уполномоченных государственных органах, пишут «РИА Новости» со ссылкой на заявления президента компании Михаила Осеевского во время звонка с инвесторами, посвященного результатам за 9 месяцев 2024 года.
При этом Осеевский подчеркнул, что стратегия подготовлена в той степени, в какой компания сегодня может ее для себя сформулировать.
📃 Три фактора риска для российской экономики
Инвестбанкир Евгений Коган в ходе Kommersant Invest Day назвал три фактора риска для российской экономики.
В частности, по его словам, «черный лебедь» - это Дональд Трамп с его непредсказуемостью. «Трамп может доиграться до достаточно серьезного падения цен на нефть, это может быть серьезный фактор для нашей экономики», - предостерегает Коган.
«Второй момент – мы сейчас ставим на то, что понемногу будет ослабление международной напряженности. А что если нет? Это тоже возможный момент, и он может достаточно серьезно отразиться на всем. Евросоюз готовит 15-й пакет санкций, хочет ограничить проход «серого» флота через Ла-Манш. В какой-то момент, допустим, мирные переговоры будут срываться. Эта «болтанка» может приводить к очень высокой волатильности», - добавил эксперт.
Третий элемент риска, по его словам, – это возможность банкротства какой-то крупной корпорации, которая может не выдержать текущих условий. «Мы исходим из стабильной ситуации, что у нас все более-менее под контролем, всегда ЦБ поможет банкам. А если это будет не банк, а какая-то корпорация, которая вызовет колоссальный поток неплатежей и цепочку банкротств по всей экономике?.. Что, если мягко идущие процессы замедления инфляции и темпов кредитования приведут в какой-то момент к обрыву? И особенно если это будет сопровождаться банкротством какой-то компании или корпорации, это тоже будет фактором риска», - подчеркнул Коган.
Источник - Pxhere.com
📃 Эксперты прогнозируют ослабление рубля при Трампе до 100 за доллар
Приход к власти в США Дональда Трампа означает более сильный доллар и, соответственно, более слабый рубль, полагает аналитик SberCIB Investment Research Денис Иконников. Такое мнение он высказал в ходе Kommersant Invest Day.
«Мы полагаем, что победа Трампа может теоретически привести к деэскалации. Деэскалация означает снижение премии за инвестиции в рынок акций на 1-2 процентных пункта, и это означает рост индекса МосБиржи дополнительно на 5-10%. Кроме того, победа Трампа означает более сильный доллар и, соответственно, более слабый рубль. Теперь наш прогноз по рублю – это 100 за доллар. Почему это так? Трамп обещает налоговые послабления и введение пошлин. Мы считаем, что это приведет к тому, что ФРС будет снижать ставку меньшими темпами, то есть если раньше мы закладывали на следующий год примерно 100 базисных пунктов снижения, то сейчас это уже 50. Это приведет к более крепкому доллару и более слабому рублю», - сказал Иконников.
Он также отметил, что высокие ставки в России сохранятся надолго. «Наш прогноз на следующие годы – давление будут оказывать высокие ставки. Мы считаем, что в ближайшие три года ставка будет двузначной, в следующем году мы ждем ее снижения не раньше июня, и к концу года, по нашему мнению, она будет около 17%, к концу 2026 года это будет 13% и 2027 года – 11%. То есть высокие ставки с нами надолго», - подчеркнул эксперт.
В свою очередь, инвестбанкир Евгений Коган отметил, что действия Трампа могут привести к снижению цен на нефть. «ЦБ, кстати, в своих прогнозах отмечал, что может быть и такой сценарий развития. Вот коллеги видят курс доллара 100. В общем-то я тоже считают, что примерно так оно и будет, но может быть и больше, поскольку инфляция идет, валютные поступления у нас могут сократиться, и в такой ситуации понятно, что курс будет несколько иным. Не 150 конечно», - добавил Коган.
📃 Эксперт назвал главное условие для роста капитализации российского рынка
Главное условие для увеличения капитализации российского рынка – это снижение ключевой ставки ЦБ. Такое мнение высказал инвестбанкир Евгений Коган в ходе Kommersant Invest Day.
«Каким образом увеличить капитализацию российского рынка? Наверное, приоритет номер ноль – это все-таки начать снижать нашу ставку. Потому что высочайшая ставка сегодня – это то, что не позволяет в принципе думать о рынке акций и так далее. Мы видим, что энтузиазм по поводу прихода Трампа и тех шагов, которые он может принести в области экономики и геополитики, уже начинает сменяться осторожным пессимизмом... Потому что наш Центральный банк, господин Заботкин если на днях говорил еще, что идет сокращение темпов кредитования, и по большому счету это означает, что ЦБ не будет так зверствовать с нашей ставкой – то буквально уже вчера тот же самый Заботкин выступил с сообщением, что инфляция продолжает раскручиваться. А это означает, что в декабре, скорее всего, нас «порадуют» повышением ставки минимум на 100, а может быть и на 200 базисных пунктов», - полагает Коган.
«Ключ ко всему – это развитие коллективных инвестиций, стимулирование долгосрочных пенсионных вложений, соинвестирование от государства, чтобы наконец-то у нас появились длинные деньги. Но в первую очередь это снижение цены альтернативного капитала», - добавил он.
В свою очередь, главный экономист «Т-Инвестиции» Софья Донец отметила, что до определенности на рынках сейчас далеко. «По рублю большого движения в сторону ослабления в том, что можно назвать базовым сценарием, мы не видим. Но если вы видите риски, вам нужно от них защищаться, сейчас такой практически дефицит валютных инструментов. Замещающие облигации нас постоянно разочаровывали в этом году, потому что они показывали, что они не валютные инструменты, а квазивалютные. Поэтому здесь, действительно, вся надежда на снижение процентной ставки», - подчеркнула она.
«Лучше пропустить начало настоящего ралли, чем пытаться прокатиться на трех предыдущих, которые не случатся, - то есть того момента, когда ставка идет не вверх, а уже точно, устойчиво вниз. Мы уже выучили этом урок, и сейчас подчеркиваем, что сохраняется время неопределенности», - добавила Донец.
По ее мнению, ставка будет работать, и можно будет увидеть быстрое и сильное замедление роста кредитования в следующем году. «А значит, ЦБ получит то, чего добивался, и будет разворот в ставках», - считает эксперт.
📃 Россия и Индия договорились ускорить заключение соглашения по долгосрочным поставкам нефти
Россия и Индия договорились ускорить заключение соглашения по долгосрочным поставкам нефти. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер России Денис Мантуров.
«Договорились сегодня в рамках заседания межправкомиссии о том, чтобы ускорить процедуру заключения такого межправительственного соглашения. Это в интересах двух стран», - цитирует «РИА Новости» его слова.
Мантуров также добавил, что такое соглашение необходимо для более четкого понимания объемов и сроков поставки продукции. По словам Мантурова, в настоящее время Россия сконцентрирована на поставках сжиженного природного газа в Индию.
Накануне СМИ сообщали, что Индия в октябре снизила закупки российской нефти на 10% по сравнению с сентябрем. Министр нефти и природного газа страны Хардип Сингх Пури объяснил, что сокращение импорта сырья из России произошло из-за высокой конкуренции на мировом энергетическом рынке.
📃 Торговая площадь магазинов Fix Price превысила 1,5 млн кв. м
Торговая площадь магазинов Fix Price превысила 1,5 млн кв. м по состоянию на 31 октября. За год показатель вырос на 11,9%. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Наибольшая площадь магазинов приходится на Россию - порядка 1,3 млн кв. м или 89% от общей площади. На зарубежных рынках магазины Fix Price составляют 11% от ее общей торговой площади или 165,6 тыс. кв. м.
С точки зрения расположения магазинов по локациям, распределение между стрит-ритейлом и торговыми центрами оказалось примерно равным: 51,9% и 48,1% соответственно.
«В третьем квартале мы расширили нашу географию и вышли в 48 новых для Fix Price населенных пунктов и городов в странах присутствия, мы также рассматриваем возможности дальнейшей международной экспансии», - заявил управляющий директор Fix Price Group Дмитрий Кирсанов.
Источник: официальный сайт Fix Price
📃 Bloomberg узнал о ходе переговоров по строительству «Норникелем» медного завода в Китае
ГМК «Норильский никель» находится в продвинутой стадии переговоров по строительству медного завода в Китае. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к ситуации.
Собеседники уточнили, что этот завод будет расположен в портовом городе Фанчэнган в регионе Гуанси. Мощность объекта оценивается в 500 000 тонн рафинированной меди в год с использованием концентрата, поставляемого из России.
Источники добавили, что ранее «Норникель» вел переговоры по крайней мере в двумя китайскими предприятиями об использовании их мощностей для переработки концентрата из России, но вариант с собственным заводом был признан предпочтительным.
В апреле президент «Норникеля» Владимир Потанин рассказал о планах по строительству медного завода на территории Китая.