1083
Новости портала finam.ru — оперативная информация по состоянию финансовых рынков
📃 ВТБ рассказал, кто сейчас берет ипотеку
По итогам 2024 года ипотека с господдержкой займет около 65% от общего количества выдач, а рыночные программы - всего треть. Такого прогноза придерживаются в ВТБ, сообщает пресс-служба банка.
«По статистике ВТБ, средний размер кредита по рыночным программам сегодня составляет около 3,8 млн рублей - примерно на 20% ниже, чем в 2023 году. Первый взнос - около 30% от стоимости недвижимости против 36% в январе. При этом в абсолютных значениях этот показатель с начала года вырос - с 3 до 3,8 млн рублей», - говорится в сообщении.
Несмотря на заградительные ставки, рыночная ипотека все равно находит своего покупателя. В основном такие сделки проходят в результате обмена одного объекта на другой с небольшой кредитной доплатой.
Средний возраст клиентов, оформляющих дорогие кредиты, составляет 39 лет. Более половины из них состоят в браке, а около 40% воспитывают детей. 82% таких клиентов покупают квартиры, средняя площадь которых составляет 46,1 кв. метров.
Рыночная ипотека с текущими ставками сегодня непопулярна, отмечает начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин. «Клиенты не берут ее без острой необходимости, предпочитая копить деньги на вкладах. Тем не менее, покупка недвижимости может понадобиться в экстренных ситуациях, поэтому некоторые россияне прибегают к «дорогим» кредитам. Такие заемщики рассчитывают на быстрое погашение долга или на дальнейшее рефинансирование кредита», - заявил он.
📃 Российский рынок начал торги вблизи 2700 пунктов
Российский рынок открыл торги снижением во вторник, 19 ноября. Индекс МосБиржи в первые минуты в минусе на 0,48%, до 2707,76 пункта. РТС падает на те же 0,48%, до 853,48 пунктов.
В лидерах роста находятся акции «СПБ Биржи» (+1,37%), ТКС (+1,2%), «ФосАгро» (+1,14%) и «РусГидро» (+0,68%).
В минусе акции ЛСР (-0,67%), «Абрау Дюрсо» (-0,63%), МТС (-0,38%) и «Распадской» (-0,32%).
Рубль снижается к юаню на Московской бирже на 0,16%, до отметки 13,78. Ближайший фьючерс на курс доллара (Si) в плюсе на 0,22%, до 99,97 рубля за доллар. На межбанковском валютном рынке доллар находится на отметке 99,76, евро - 105,58.
Цены на нефть остаются в плюсе. Стоимость контракта Brent с поставкой в январе дорожает на 0,12%, до $73,39 за баррель, контракт на WTI с поставкой в декабре - на 0,1%, до $69,23 за «бочку».
Изучайте поведение финансовых инструментов на основе аналитических данных и определяйте наиболее подходящий момент для заключения сделок. Качественный теханализ ценных бумаг в приложении для инвесторов FinamTrade
К 10:10 мск индекс МосБиржи снижается на 0,37%, до 2710,82 пункта.
📃 Чистая прибыль «МТС-Банка» по МСФО за 9 месяцев выросла до 11,9 млрд рублей
Чистая прибыль «МТС-Банка» по МСФО за 9 месяцев 2024 года выросла до 11,9 млрд рублей по сравнению с 11 млрд рублей годом ранее за аналогичный период. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Чистые процентные доходы кредитной организации в отчетном периоде выросли на 21,8%, до 32,1 млрд рублей. Чистые комиссионные доходы и прочие непроцентные доходы банка выросли на 30% год к году и достигли 21,8 млрд рублей. Рентабельности капитала составила 19,3%.
По итогам 3 квартала 2024 года «МТС-Банк» получил 4,1 млрд рублей чистой прибыли после 5,2 млрд рублей годом ранее. Квартальные чистые процентные доходы кредитной организации увеличились до 11,3 млрд рублей. Рентабельности капитала (ROE) составила 18%.
📃 Российский рынок останется под давлением
В понедельник российский фондовый рынок на фоне геополитических новостей оказался в «красной зоне». К вечеру опасения немного развеялись, и активы попытались отыграть потери. По итогам дня индекс МосБиржи упал на 0,67% - до 2 720,77 п., индекс РТС просел на 0,62% и составил 857,59 пункта.
Среди аутсайдеров была «Транснефть» из-за появившихся в СМИ предложений Минфина повысить налог для компании до 40%. Падение акций на этом фоне составило почти 9%. «Повышение ставки налога стало неожиданной новостью для инвесторов, так как Антон Силуанов заявлял, что «Минфин не планирует менять базовые налоги в 2024-2026 годах». Дополнительный налог на Транснефть может быть способом компенсировать отмененный дополнительный НДПИ для «Газпрома», который составлял 600 млрд руб.», - отмечают аналитики «Цифра брокер».
Согласно опубликованным вчера данным, инфляционные ожидания населения в ноябре не изменились по сравнению с октябрем, но остались на максимальных значениях. Также вчера Банк России опубликовал обзор инфляции за октябрь, отметив существенное ускорение роста цен в устойчивых категориях потребительской корзины. «Рост цен на товары повседневного спроса указывает на усиление инфляционного давления, особенно по таким индикаторам, как базовый индекс потребительских цен без туризма и бытовые услуги, которые сигнализируют о повышенной устойчивой инфляции на уровне 11-12% мм г/г. Если ситуация не улучшится, к 20 декабря ЦБ может повысить ставку до 23% для сдерживания роста цен», - считает Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам». Сегодня инвесторы будут следить за выступлением главы ЦБ в Госдуме. Эльвира Набиуллина во вторник представит основные направления ДКП на 2025 г.
По мнению Ярослава Кабакова, сегодня российский рынок останется под давлением геополитической неопределенности, а также ожиданий новостей по денежно-кредитной политике от ЦБ. «Все говорит о том, что в новый год мы войдем со ставкой в 23%, и это, по нашему мнению, еще не заложено в котировки», - отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования «АЛОР БРОКЕР» Алексей Антонов. По его словам, сегодня исключено продолжение снижения индекса Мосбиржи. «Этот тренд может поддержать глава ЦБ Эльвира Набиуллина своими жесткими заявлениями в Госдуме», - добавляет эксперт.
Официальный курс доллара ЦБ на сегодня – 99,943 рубля за доллар, курс евро – 105,4606.
В начале сегодняшнего дня ситуация на зарубежных площадках неоднозначная, но в целом внешний фон нейтральный. Нефть утром в умеренном плюсе. К 9.20 фьючерс Brent растет на 0,15% и стоит $73,41 за баррель, WTI стоит $69,25 (+0,12%).
Американские индексы закрылись разнонаправленно: по итогам дня индекс Dow Jones снизился на 0,13%, S&P 500 завершил торги в плюсе на 0,39%, Nasdaq подрос на 0,6%. Утром фьючерс на S&P 500 растет на 0,13%. Инвесторы ждут публикации отчетов крупных компаний. Ближайшие - Walmart (сегодня) и Nvidia (завтра). Обе акции вчера просели перед выходом финансовых результатов.
В Азии разнонаправленная динамика: японский индекс Nikkei 225 растет на 0,42%, южнокорейский KOSPI в плюсе на 0,2%, китайский Shanghai Composite в минусе на 0,7%, гонконгский Hang Seng теряет 0,23%.
Сегодня «Европлан», МТС и «Астра» отчитаются за 3 квартал. В США будут обнародованы результаты Lowe's, Walmart, Vipshop и Xpeng. Кроме того, на сегодня запланировано обсуждение очередного пакета санкций ЕС против России.
📃 Публикация отчетностей «Группы Астра» и «Европлана» - основные события 19 ноября
Во вторник, 19 ноября, состоится публикация отчетностей «Группы Астра» и «Европлана» по МСФО за 9 месяцев 2024 года.
Стоит заметить, что лизинговый портфель «Европлана» за 9 месяцев 2023 года вырос до 211,4 млрд руб. (+28,7% г/г), а рентабельность капитала составила 38,4%. При этом чистая прибыть составила 10,6 млрд рублей, увеличившись на 26,5% г/г. Сегодня пройдет и «День инвестора» компании.
Между тем по итогам 9 месяцев 2024 года отгрузки «Группы Астра» достигли 10,1 млрд рублей и выросли на 98% г/г. Чистая прибыль за этот период осталась на высоком уровне и достигла 1 335 млн рублей, а рентабельность по итогам 9 месяцев 2023 года составила 28,6%.
Помимо этого, свои результаты за 3 квартал текущего года может опубликовать компания МТС. 19 ноября – предварительная дата публикации результатов, согласно информации, указанной на сайте компании. Примечательно, что консолидированная выручка группы в 3 квартале 2023 года увеличилась на 16% г/г, до 159,7 млрд рублей, а рост OIBDA составил 0,6%. Между тем прибыль, относящаяся к акционерам, упала на 27,1% г/г, составив 9 млрд рублей.
Среди других событий стоит выделить закрытие реестра акционеров для участия в ВОСА НПО «Наука» по дивидендам. Само собрание состоится 13 декабря.
Также сегодня продолжится двухдневный саммит G20 в Рио-де-Жанейро, который стартовал 18 ноября.
Банк России, в свою очередь, опубликует информационно-аналитический комментарий «Мониторинг предприятий: оценки, ожидания, комментарии».
Глава Банка России Эльвира Набиуллина представит в Госдуме основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов.
📃 Под Новосибирском началась добыча угля на крупнейшем в России месторождении
На крупнейшем в России месторождении антрацита разрез «Богатырь» Горловского угольного бассейна в Новосибирской области началась добыча угля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова генерального директора ООО «Разрер богатырь» (принадлежит ООО «Коулстар») Владимира Душенко.
«На сегодняшний день общество завершает строительство двух железнодорожных станций, а также железнодорожных путей и приступило к добыче угля, а также уже ввело в эксплуатацию очистные сооружения. В 2024 году планируется отгрузить 50 тыс. тонн угля», - сказал он.
Отмечается, что работы по освоению разреза предусмотрены масштабным инвестиционным проектом. В целом запасы угля ценных марок на месторождении составляют более 300 млн тонн. Ожидается, что реализация проекта позволит создать около 5 тыс. дополнительных рабочих мест в регионе. Стоимость лицензии на освоение участка составила 3,2 млрд рублей.
📃 Минфин предложил обнулить НДПИ для газа и конденсата с Ямала, используемых для СПГ
Минфин России предлагает обнулить НДПИ для газа и конденсата, которые добываются на участках, полностью или частично расположенных на Ямале, пишет «Интерфакс» со ссылкой на текст поправок. Условием является то, что эти газ и конденсат должны использоваться для производства СПГ. Также добыча должна идти из залежей, отнесенных к ачимовским и юрским продуктивным отложениям.
Согласно документу, обнулить налог планируется с 2028 года до достижения накопленного объема в 130 млрд кубометров и 15 млн тонн конденсата в совокупности по всем участкам недр, но не позднее 31 декабря 2037 года.
📃 «Газпрому» передано строительство газопровода «Волхов-Мурманск»
«Газпром» займется строительством магистрального газопровода «Волхов-Мурманск», говорится в распоряжении правительства, размещенном на официальном портале публикации правовых актов.
Данный газопровод включен в перечень объектов, строительство которых выполняют «субъекты естественной монополии в сфере транспортировки газа по трубопроводам».
Как отмечает «РИА Новости», ранее глава «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон сообщал, что его компания построит газопровод «Волхов-Мурманск» протяженностью порядка 1300 километров для подачи газа для строящегося завода «НОВАТЭКа» «Мурманский СПГ».
📃 Минсельхоз предложил продлить запрет вывоза риса и рисовой крупы до 30 июня 2025 года
Минсельхоз России предложил продлить запрет на вывоз из России риса и крупы из него, за исключением семян для посева, еще на полгода, а именно до 30 июня 2025 года. Соответствующий проект постановления правительства был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
«Установить с 1 января по 30 июня 2025 г. включительно временный запрет на вывоз риса (код 1006 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза), за исключением семян риса для посева (код 1006 10 100 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза), и крупы рисовой (код 1103 19 500 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза) из Российской Федерации», - говорится в проекте данного постановления.
Временный запрет на экспорт риса и рисовой крупы был введен в 2022 году, а затем продлевался до 31 декабря текущего года включительно.
📃 Банк России возобновляет проведение аукционов РЕПО на срок 1 месяц
Банк России в период с 25 ноября 2024 года до 3 марта 2025 года включительно будет еженедельно проводить аукционы РЕПО на срок 1 месяц в соответствии с установленным графиком. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Условия и основные параметры проведения аукционов не меняются, отмечает ЦБ. Принять участие в аукционах смогут кредитные организации, имеющие заключенные генеральные соглашения с Банком России.
«Минимальная ставка установлена на уровне ключевой ставки, увеличенной на 10 базисных пунктов. В случае изменения ключевой ставки на ту же величину будет изменяться ставка по заключенным сделкам репо. В обеспечение будут приниматься ОФЗ, а также облигации субъектов Российской Федерации и муниципальных образований с наивысшим кредитным рейтингом», - уточняется в сообщении.
В Центробанке отмечают, что решение о возобновлении аукционов РЕПО на срок 1 месяц принято с учетом ожидаемого усиления неравномерности распределения ликвидности между банками из-за растущих объемов бюджетных потоков в конце года.
«Банк России прогнозирует, что максимальный объем спроса на данные операции придется на конец этого года, после чего Банк России планирует планомерно сокращать с февраля 2025 года объем предоставления средств на каждом аукционе, в результате чего к концу 1 квартала 2025 года задолженность по этим операциям обнулится», - подчеркнули в ЦБ.
График проведения аукционов РЕПО Банком России.
📃 Мировое потребление газа за январь-октябрь выросло на 80 млрд кубометров
Мировое потребление газа за январь-октябрь выросло на 80 млрд кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении «Газпрома».
«Главным итогом 2024 года в мировой энергетике стало продолжение роста спроса на традиционные энергоносители на фоне геополитической нестабильности и повышения внимания к вопросам энергетической безопасности. При этом наблюдается ускорение темпов роста потребления газа. По первым предварительным оценкам, в период с января по октябрь 2024 года потребление газа в мире выросло на 80 млрд куб. м. относительно аналогичного периода прошлого года. Более 70% прироста обеспечили Россия, Китай и Индия», - отмечается в сообщении.
Увеличение потребления газа в 2024 году зафиксировано также в странах Центральной Азии – Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане. При этом в Европе оно сокращается.
📃 Российский рынок падает ускоренными темпами
Торги четверга российский фондовый рынок завершил сильным падением. Рублевый индекс МосБиржи потерял 2,41% и не смог удержаться выше 2700 пунктов, его значение составило 2697,47 пункта. Долларовый индекс РТС показал более сильные потери, просев на 3,1% – до 858,19 пункта.
«С технической точки зрения, на дневном графике индекс МосБиржи продолжает курсировать в «боковике», в краткосрочной перспективе есть вероятность просадки к поддержке на уровне 2520 пунктов», - говорит Зарина Саидова, аналитик ФГ «Финам».
Настроения инвесторовпределилипубликованные Росстатом данные повышении помесячной инфляции потребительских цен в России вктябре на 0,75%, свою негативную роли сыграло ичень слабое замедление годовой инфляции. Теперь на авансцену вновь выходятжиданиячередного повышения ключевой ставки.
Не поддержали и корпоративные новости – решение более низких, чемжидал рынок, дивидендах «Татнефти» (ап-2%, ао-2%) за третий квартал 2024 года, не позволило «быкам» поднять головы. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 17,39 рублей наба типа акций, чтоказалось ниже консенсуса, а выплата составляет 75% чистой прибыли РСБУ.
Аутсайдеров возглавили бумаги «Позитива» (-2,6%), давление на котировки акций компанииказывает процедура допэмиссии.
Ухудшение ситуации с льготными ипотечными программами негативно сказывается на динамике бумаг банковского сектора: «Сбербанк» (ап-1,9%, ао-1,9%), ВТБ (-0,2%).
В минусе завершили сегодняшние торги акции ДВМП (-2,4%), «РусГидро» (-2,3%), «ВУШ Холдинга» (-2,1%), АФК «Система» (-1,8%), «ПИКа» (-1,7%). Рост смогли показать бумаги ЛСР (+2%), Интер РАО» (+1,5%).
Делайте первые шаги в инвестициях всегот 10 ₽. «Финам» запустил биржевой паевой инвестиционный фонд «Финам — Денежный рынок» с потенциальной доходностью 21% годовых.
Лидеров роста возглавили акции «Сегежи» (+2,6%),жидающие публикациитчетности за девять месяцев 2024 года по МСФО.
Втсутствие информационных поводов рост на 2,2% продемонстрировали акции «ФосАгро».
Индекс Мосбиржипустился нижетметки в 2700 пунктов впервые с 6 ноября 2024 г. По состоянию на 17:49 мск,н снижался на 2,32% – до 2699,74 п., свидетельствуют данные биржи.
На позитивной стороне акции ТКС Холдинга (+0,9%), который сменил название на Т-Технологии и тикер на бирже (T). Поддержку компанииказывает утверждение дивидендов в размере 92,5 рублей на акцию и планы регулярной выплате на ежеквартальнойснове.
Вопреки сильной просадке на рынке долговой рынок более позитивен, индекс RGBI продолжает рост выше 100 пунктов.
Минфин продолжает займы на внутреннем рынке, на текущей неделе аукцион вышел удачным, ведомство привлекло в два классических выпуска 89 млрд рублей при совокупном спросе 138,4 млрд рублей.
Между тем, кактмечает Максим Федосов, портфельный управляющий УК «Первая», долговой рынок может находиться под давлением до следующего заседания Банка России.
Рубль все ещестается слабым, уступая ведущим валютам. На валютных торгах МосБиржи юань подрос на 0,9% - до 13,72 рубля. Ближайший фьючерс на долларкреп на 0,3% - до 99,65 рубля. Схожая динамика и на межбанке – доллар растет на 0,8% (99,27 рубля), евро укрепляется на 0,8% (104,85 рубля). Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ на 15 ноября, вырос до 99,01 рубля, евро – до 105,5 рубля.
Основное давление на российскую валютуказываютжидания дальнейшего повышения ключевой савки Банка России на заседании в декабре. Вктябре совет директоров российского регулятора счел недостаточным повышение ставки до 20%. А решительный шаг (до 22%) тогда был рискованным из-за возможного роста волатильности на финансовых рынках. Очевидно, что снижении ставки в текущих экономических условиях говорить не приходится.
Позитивом для российского рынка могла бы стать нефть: фьючерс на нефть марки Brent к настоящему моменту растет на 0,4% - до $72,32 за баррель. Контракт на нефть марки Light оценивается в $68,48 за баррель.
Утром поддержку сырьевому рынкуказали данные Американского института нефти (API) снижении запасов сырой нефти на 777 тысяч баррелей, хотя росте...
📃 Объем торговли между Россией и Венесуэлой вырос в 2024 году на 70%
За восемь месяцев текущего года российско-венесуэльский товарооборот вырос на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.
Отмечается, что Россия диверсифицировала номенклатуру экспорта в Венесуэлу за счет начала поставок высокотехнологичных товаров (станков и оборудования) и минеральной продукции. Также значительно выросла доля отгрузок в республику сельхозтоваров.
Как заявляют в ведомстве, по итогам 3 квартала 2024 года Венесуэла является третьим импортером российской пшеницы в регионе.
При этом в рамках 18-го заседания Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня, организованного Минэкономразвития РФ, стороны заключили Протокол о сотрудничестве в рамках системы тарифных преференций ЕАЭС, который позволит упростить таможенные процедуры при ввозе в Россию венесуэльских товаров, подпадающих под преференциальный режим ЕАЭС (ввоз по сниженным на 25% таможенным пошлинам), что послужит драйвером для дальнейшего роста двусторонней торговли.
Помимо этого, в ходе визита российской делегации в Каракас был дан старт финальному этапу работ перед запуском полномасштабного производства в Венесуэле инсулинов по российским технологиям. Достигнута договоренность о создании в республике сборочного производства автотехники на базе продукции КАМАЗ и центра по внедрению российской системы бронирования авиабилетов «Леонардо».
«В целях дальнейшей активизации проектной деятельности подписан План развития ключевых направлений российско-венесуэльского сотрудничества до 2030 года, в который вошло 65 проектов в 20 различных сферах. Документ разработан Минэкономразвития России совместно с отраслевыми российскими ведомствами.
Всего заключено 16 двусторонних документов, в том числе в таких областях, как геология и недропользование, нефтегазовая сфера, наука, информационные технологии», - сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.
📃 ЦБ повысил официальный курс доллара на 15 ноября до 99,018 рубля
Банк России повысил официальный курс доллара на 15 ноября до 99,018 рубля с 98,3657 рубля днем ранее, сообщил ЦБ.
Курс евро увеличен до 104,5016 рубля с 104,2901 рубля в предыдущий день, а курс юаня составит 13,6596 рубля против 13,598 рубля в предыдущий день.
С 13 июня официальный курс рубля к доллару и евро рассчитывается по внебиржевому рынку. Курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
📃 Доллар на межбанке достиг 100 рублей
Курс доллара на межбанковском рынке преодолел сегодня, 14 ноября, отметку в 100 рублей впервые с осени 2023 года, свидетельствуют данные торгов.
Между тем к 16:14 мск пара USD/RUB дорожает на 1,11%, пребывая на уровне 99,60.
Американский доллар усилил рост к основным мировым валютам после публикации данных по потребительским ценам в США. Накануне министерство труда страны сообщило, что годовая инфляция ускорилась в октябре до 2,6% после 2,4% месяцем ранее. Это повысило ожидания того, что процентные ставки в США какое-то время будут оставаться ограничительными, заявил глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем.
Евро и юань по отношению к рублю также дорожают. Пара EUR/RUB на межбанковском рынке торгуется в плюсе на 0,87%, на уровне 104,937.
Получите одними из первых в России доступ к онлайн-торговле иностранной валютой и совершайте привычные сделки с долларами США на внебиржевом рынке по выгодному курсу с минимальными рисками блокировки валютных активов зарубежными регуляторами. Все операции проходят в приложении FinamTrade.
Источник: finam.ru
📃 Совет директоров «Мать и дитя» рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в 20 рублей на акцию
Совет директоров МКПАО «МД Медикал Груп» («Мать и дитя») рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев текущего года в размере 20 рублей на акцию, сообщила компания.
Дата закрытия дивидендного реестра – 29 ноября текущего года.
Дивиденды компании за 1 квартал составили 141 рубль на акцию, за 1 полугодие – дополнительно еще 22 рубля на акцию.
Акции компании к 10:19 мск снижаются на 0,73%.
📃 «МТС Банк» планирует рост чистой прибыли в 2-2,5 раза за три года
«МТС Банк» планирует рост чистой прибыли в 2-2,5 раза к концу 2027 года по сравнению с итогами 2024 года. Такая цель поставлена в рамках обновленной стратегии до конца 2027 года, сообщил банк.
Также планируется увеличение количества активных клиентов банка с более чем 3,0 до 6,5-8,5 млн человек. Рентабельность капитала (ROE) ожидается на уровне 20-25% с потенциалом дальнейшего роста до 30% и более.
«Приоритет обновленной стратегии до 2027 года – ускоренное развитие ежедневного банкинга с фокусом на карточных продуктах и платежных сервисах, а также расширение нового канала привлечения клиентов – сервиса рассрочки BNPL наряду с нашим традиционным продуктом привлечения – POS-кредитами (кредиты в точках продаж)», - сообщил председатель правления банка Илья Филатов.
Банк ожидает, что количество торговых партнеров, таких как маркетплейсы, использующие сервисы рассрочки и платежей «МТС Банка», увеличится с более 100 в 2024 году до почти 800 к концу 2027 года. Еще одно ключевое направление – развитие инструментов монетизации клиентской базы и усиление кросс-продаж маржинальных продуктов, в том числе кредитов и инвестиционных сервисов для частных клиентов.
Ранее сегодня банк сообщил, что его чистая прибыль по МСФО за 9 месяцев 2024 года выросла до 11,9 млрд рублей по сравнению с 11 млрд рублей годом ранее.
📃 Чистая прибыль «Группы Астра» по МСФО за 9 месяцев выросла до 2 млрд рублей
Чистая прибыль «Группы Астра» по МСФО за 9 месяцев 2024 года выросла до 2 млрд рублей по сравнению с 1,3 млрд рублей годом ранее за тот же период. Об этом говорится в финансовой отчетности компании.
Выручка «Группы Астра» в отчетном периоде выросла до 8,6 млрд рублей, что на 84% выше показателя прошлого года. Отгрузки выросли на 98% год к году и достигли 10,1 млрд рублей. Скорректированная EBITDA увеличилась на 97% год к году и составила 2,4 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль достигла 2,4 млрд рублей, увеличившись на 68% год к году.
Инвестиции в разработку новых продуктов и развитие существующих решений составили 2 млрд рублей, увеличившись более чем в 2,5 раза относительно 9 месяцев 2023 года.
Показатель чистый долг / LTM cкорр. EBITDA на 30 сентября 2024 года составил 0,34х.
📃 Чистая прибыль «Европлана» по МСФО за 9 месяцев увеличилась до 11,3 млрд рублей
Чистая прибыль «Европлана» по МСФО за 9 месяцев 2024 года увеличилась до 11,29 млрд рублей по сравнению с 10,62 млрд рублей годом ранее за аналогичный период. Об этом говорится в финансовой отчетности компании.
Процентные доходы «Европлана» в отчетном периоде выросли до 39,73 млрд рублей после 24,64 млрд рублей в прошлом году. Чистый процентный доход составил 18,62 млрд рублей против 12,55 млрд рублей годом ранее. Прибыль до налогообложения выросла до 16,74 млрд рублей с 13,58 млрд рублей.
По итогам 3 квартала 2024 года чистая прибыль компании снизилась до 2,52 млрд рублей с 3,61 млрд рублей. Процентные доходы увеличились до 14,7 млрд рублей с 9,13 млрд рублей. Чистый процентный доход составил 6,65 млрд рублей, а прибыль до налогообложения - 5,76 млрд рублей.
📃 Инвестиции в добычу нефти в России почти удвоятся к 2050 году
Инвестиции в добычу нефти в России вырастут в 1,8 раза к 2050 году относительно уровня 2023 года и достигнут 4,5 трлн рублей. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на материалы Минэнерго к проекту Энергостратегии до 2050 года.
При этом в материале издания отмечается, что для этого может потребоваться корректировка режима налогообложения отрасли.
По оценке Минэнерго, основной рост капиталовложений придется на период 2024–2025. В следующем году общий объем инвестиций достигнет 3,8 трлн рублей, что в 1,5 раза выше прошлогоднего показателя. Затем рост будет более плавным.
Ожидается, что в 2030 году объем капзатрат составит 4,1 трлн рублей, в 2036 году - 4,3 трлн рублей, а в 2050 году показатель достигнет 4,5 трлн рублей в год.
📃 Рынок почти оправился от удара, а «Транснефть» - нет
Российский фондовый рынок сегодня пережил очередной стресс. На фоне сообщений о том, что США разрешили Украине применение ракет ATACMS для нанесения ударов вглубь России, с утра котировки пошли вниз. Позже информация не подтвердилась, и индексы начали приходить в себя. К вечеру большая часть падения была отыграна, но день все равно завершился со знаком минус. По итогам дня индекс МосБиржи упал на 0,67% - до 2 720,77 п., индекс РТС просел на 0,62% и составил 857,59 пункта.
Двойной удар сегодня был нанесен по «Транснефти», ей оправиться от него, в отличие от всего рынка, к вечеру не удалось. Акция возглавила топ аутсайдеров с падением почти на 9%. Помимо общего негативного сентимента, роковым для компании стало предложение Минфина повысить ставку налога на прибыль для «Транснефти» до 40%. Решение ещё не принято, но уже отыграно с лихвой. Евгений Локтюхов, руководитель направления «Анализ отраслей и финансовых рынков» ПСБ, считает, что справиться с возможным ростом налога компании по силам - долговая нагрузка комфортна, а капзатраты пока не очень высокие. Однако, по его, повышение налога на прибыль заметно ухудшит инвестиционную привлекательность акций «Транснефти».
Кроме того, по словам экспертов, шельф негатива от подобных предложений может затронуть и другие госкомпании. «Опасаемся, что прецедент с выборочным налогообложением «Транснефти» может снизить интерес инвесторов к акциям госкомпаний», - отмечает Евгений Локтюхов.
Главное, что волнует инвесторов, это вопрос дивидендов. Выплаты за 2024 год должны остаться без изменений. «Транснефть» всегда была одной из лучших дивидендных историй на нашем рынке. Мы с вами жили ожиданием щедрых выплат. Дивиденды за 2024 год вроде бы в безопасности – около 186 рублей на акцию, что дает порядка 15% доходности. Но вот 2025 год вызывает вопросы. Если новый налог примут, дивиденды могут снизиться до 150 рублей, а доходность – до 12%. Не то чтобы катастрофа, но уже не так радостно», - Илья Радченко, автор телеграм-канала «Лимон на чай». По оценке Евгения Локтюхова, доходность может сократиться примерно в полтора раза - с 15% по итогам 2024 г. до 9-10% в будущем.
Что делать с акциями «Транснефти» сейчас? Алексей Рыбаков, автор Telegram-канала «Профита нет», считает, что если уж бумага есть в портфеле, то логично ждать объявления дивидендов. «Если уже в этом «поезде» (а цена уже упала на новостях), то стратегически дождаться решения и потом выйти – дешевле», - отмечает эксперт. «Если же вдруг поправка не будет одобрена, то на кнопку BUY народ всей массой тела сядет и вернет цену на базу (еще и дивы резко вспомнят, классика)», - добавляет аналитик.
В лидерах роста в понедельник оказались акции «Сегежи» (+6,3%), ЛСР (+4,5%), ПИКа (+2,5%). «Т-Технологии» прибавили 1,78%, «Полюс» - 1,5%, префы «Сургутнефтегаза» - 1%. В аутсайдерах пребывали НМТП (-4,2%), «СПБ Биржа» (-3,47%), Мосэнерго (-3%) и «Газпром» (-2,5%).
На рынке «черного золота» позитив. К 20.10 мск нефть марки Brent растет на 2,7% и стоит $73, бочка» Light стоит $68,81 (+2,8%).
Валютный рынок примерно на тех же уровнях. По итогам дня курс юаня на бирже подрос на 0,45% и составил 13,752 рубля. Фьючерс на доллар прибавил 0,42% и достиг 99 777. Официальный курс доллара ЦБ на 19 ноября – 99,943 рублей за доллар, курс евро 105,4606. О том, что ждет рубль дальше, читайте в материале «100 за доллар. Новый рубеж для рубля».
Американские индексы преимущественно в плюсе: индекс S&P 500 растет на 0,4%, Dow Jones теряет 0,01%, индекс Nasdaq в плюсе на 0,68%. Акции Tesla растут на 7% после сообщений о планах Трампа смягчить правила беспилотного вождения в США. Акции Nvidia продолжают движение вниз, в настоящее время они падают на 1,7%. В среду компания представит очередную отчетность, которая, по...
📃 ЦБ вновь предупредил, что понадобится дополнительная жесткость денежно-кредитных условий
Банк России в своем материале «Динамика потребительских цен» вновь предупредил о необходимости дополнительной жесткости денежно-кредитных условий, чтобы создать условия для устойчивого снижения инфляции в 2025 году.
Как отмечает ЦБ, в октябре цены выросли на 0,75% (в сентябре — на 0,48%). С сезонной корректировкой в годовом выражении прирост цен в октябре составил 8,2% (в сентябре – 9,9%, в 3 квартале 2024 года – 11,2%). Годовая инфляция сократилась до 8,54%, для базового ИПЦ годовой прирост снизился до 8,18%, так как в октябре 2023 года рост цен был еще более значительным.
«По большинству сводных показателей устойчивой инфляции, равно как и по отдельным группам товаров и услуг, в большей степени отражающих устойчивые факторы инфляции, рост цен в октябре ускорился. Это свидетельство того, что расширение внутреннего спроса продолжает опережать возможности наращивания физических объемов выпуска», - делает вывод ЦБ.
В октябре вклад в ИПЦ товаров и услуг с волатильной ценовой динамикой был отрицательным после их значительного положительного вклада в сентябре. Именно этим объясняется замедление роста общего ИПЦ. Основной вклад в замедление внесли услуги туризма и транспорта, которым свойственна повышенная ценовая волатильность.
«Требуется дополнительная жесткость денежно-кредитных условий, способная обеспечить более сдержанный рост спроса, чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и создать условия для устойчивого снижения инфляции в 2025 году. Годовая инфляция по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0–8,5%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция, по прогнозу Банка России, снизится до 4,5 – 5,0% в 2025 году, до 4,0% – в 2026 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», - пишет Центробанк.
На своем последнем заседании в октябре ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, до 21%, и предупредил, что на ближайшем заседании в декабре возможно дальнейшее повышение ставки.
Источник - материал Банка России «Динамика потребительских цен»
📃 ЦБ снизил официальный курс доллара на 19 ноября до 99,943 рубля
ЦБ снизил официальный курс доллара на 19 ноября до 99,943 рубля с 99,9971 рубля по состоянию на 16 ноября, говорится в материалах регулятора.
Курс евро снижен до 105,4606 рубля со 105,7072 рубля ранее, а курс юаня составит 13,7597 рубля против 13,7992 по состоянию на 16 ноября.
С 13 июня официальный курс рубля к доллару и евро рассчитывается по внебиржевому рынку. Курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
📃 Инфляционные ожидания россиян на год вперед в ноябре сохранились на уровне 13,4%
Инфляционные ожидания россиян на год вперед в ноябре сохранились на уровне октября 13,4%, свидетельствуют данные опроса ООО «инФОМ», опубликованные Банком России.
Наблюдаемая инфляция осталась на уровне 15,3%.
В рамках исследования также был задан вопрос о наличии сбережений или денежного запаса, «который позволит вам (вашей семье) продержаться какое-то время, если вы лишитесь основного дохода». Доля респондентов, сообщивших о наличии сбережений, снизилась в ноябре до 35% с 42% в октябре.
Источник - результаты опроса «инФОМ»
📃 ЦБ установил факты манипулирования рынком при совершении сделок с акциями «ПИКа»
Банк России по результатам проведенной проверки установил факты манипулирования рынком при совершении ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ» и ООО «ПЛАЗА ХОЛДИНГ» (далее совместно – общества) сделок с обыкновенными акциями ПАО «ПИК-специализированный застройщик» (ISIN RU000A0JP7J7) на организованных торгах в период с 04.05.2022 по 25.05.2022, сообщает пресс-служба российского регулятора.
В ходе проверки было установлено, что общества в указанный период совершали взаимные сделки с акциями «ПИКа» в режиме основных торгов по предварительному соглашению, которые привели к существенным отклонениям спроса, предложения и объема торгов.
ООО «ПЛАЗА ХОЛДИНГ» осуществляло торговую активность исключительно в отношении акций компании, в рамках которой основным контрагентом выступало ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ».
Уточняется, что для совершения сделок общества подавали поручения с небольшим временным интервалом относительно друг друга (ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ» во всех таких сделках являлось покупателем, а ООО «ПЛАЗА ХОЛДИНГ» – продавцом) в отношении схожего совокупного объема акций «ПИКа» внутри торгового дня, притом что заявки от имени ООО «ПЛАЗА ХОЛДИНГ» выставлялись по типу «Айсберг». В связи с этим большая часть объема акций в выставленных в торговую систему заявках указанного лица была не видна остальным участникам, а выставлялась в торговый стакан постепенно. В результате таких действий общий объем акций «ПИКа», с которыми общества совершили взаимные сделки внутри торгового дня, был сопоставим, позиции обществ являлись симметричными, а сделки – зеркальными, при этом в указанный период не было торговых дней, в которые заявки на совершение сделок с акциями выставило бы только одно из обществ. Подобная однотипная схема торговой активности использовалась обществами на протяжении всего вышеупомянутого периода, тем самым искажая показатели торговой активности и вводя в заблуждение добросовестных инвесторов об истинной ликвидности акций «ПИКа».
«Учитывая изложенный механизм торговой активности, а также наличие связей между обществами, в действиях обществ усматривается предварительное соглашение.
Данные действия относятся к манипулированию рынком в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 224-ФЗ).
Таким образом, ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ» и ООО «ПЛАЗА ХОЛДИНГ» нарушили запрет на манипулирование рынком, установленный частью 2 статьи 6 Федерального закона № 224-ФЗ.
По итогам проверки Банк России направил в адрес обществ предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем», - сообщает пресс-служба ЦБ.
📃 Производители молока снизили цены в ходе проверки Генпрокуратуры
Генпрокуратура провела проверку в связи с сообщениями об увеличении стоимости молока, в ее ходе производители - АО «Вимм-Билль-Данн», ООО «Экомилк» и другие – снизили цены, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что цены «скорректированы до прежнего уровня ввиду отсутствия объективных оснований для их повышения».
«Установлено, что данные решения приняты в отсутствие объективных экономических оснований, на что указано производителям и компаниям, находящимся с ними в кооперации», - добавляется в сообщении.
По последним данным Росстата, цены на пастеризованное молоко за период 6-11 ноября выросли на 0,72%, с начала года – на 13,74%; на стерилизованное молоко – на 0,66% и 14,56% соответственно.
📃 Российские власти планируют импорт картофеля из дружественных стран
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев попросил Минэкономразвития и Минсельхоз проработать вопрос об импорте картофеля из дружественных стран в связи с ростом спроса. Его слова приводит пресс-служба правительства.
Вице-премьер заявил, что, несмотря на сложности с погодой, по всем основным сельхозкультурам в текущем году будет обеспечен и внутренний рынок, и экспортный потенциал. В частности, зерна на сегодняшний день собрано уже 130 млн тонн в весе до обработки.
Патрушев напомнил, что прошлый, 2023 год стал абсолютно рекордным по урожаю картофеля. Тогда собрали более 8,5 млн тонн. И это сказалось на цене, она оказалась на грани себестоимости. В 2024 году, несмотря на непогоду, прогноз по урожаю сохраняется на уровне 7,3 млн тонн картофеля, что сравнимо с урожаями 2021 и 2022 годов. Цена тоже сопоставимая.
«Попросил Минэкономразвития и Минсельхоз проработать вопрос об импорте картофеля из дружественных стран для того, чтобы удовлетворить растущий спрос на картофель. Но мы понимаем, что нужно развивать собственное производство. И мы будем работать над тем, чтобы удовлетворить спрос той продукцией, которую мы производим на наших полях», – заявил Патрушев. По его словам, для реализации этой цели существует федеральный проект по поддержке производства картофеля и овощей.
Источник - Unsplash.com
📃 ЦБ объяснил, почему снижение ставки не поможет развитию производства
ЦБ в своем Telegram-канале «Финансовая культура» объяснил, что будет, если снизить ключевую ставку для развития производства.
Как отмечается в материале, некоторые считают, что высокая ключевая ставка тормозит развитие экономики. «Казалось бы, Банк России ее снижает, компании берут кредиты под низкий процент и инвестируют в производство - экономика растет. Но такое развитие событий возможно не всегда. Сейчас экономика перегрета: спрос на товары и услуги высокий, возможности импорта ограничены, а безработица обновляет исторические минимумы. В этих условиях снижение ставки только усугубит ситуацию и еще больше разгонит инфляцию», - объясняют авторы материала.
Источник - Unsplash.comВ статье приводятся три сценария, как компании могли бы использовать сейчас дешевые кредиты, если бы регулятор снизил ставку.
Первый – привлечение новых сотрудников. «Но, как вы помните, свободных рабочих рук сейчас нет. Единственный выход — переманивать работников у других предприятий за более высокую зарплату. Однако при низкой ставке другим компаниям тоже доступны дешевые кредиты, которые можно направить на зарплаты текущим сотрудникам и поиск новых. В результате просто начнется гонка зарплат без роста производительности. Выше издержки на оплату труда — выше цены на товары и услуги таких компаний, а производство почти не увеличится», - делают вывод авторы статьи.
Вторая возможность – покупка нового оборудования. В этом случае спрос на оборудование резко вырастет, и его нужно будет изготавливать больше. Компания-производитель должна будет расширить свой бизнес и нанять новых специалистов. А чтобы их найти в условиях дефицита рабочих рук, нужно опять же предложить людям еще более высокую зарплату. «Все это приведет к росту цен на оборудование и увеличению сроков его поставок. Причем реальное производство оборудования существенно не изменится», - подчеркивается в статье.
Третий вариант – покупка импортного оборудования. Для этого нужна валюта. Сейчас она поступает в основном от экспорта, который практически не растет. Если кредиты будут дешевыми для всех, рублевый спрос на зарубежное оборудование увеличится, а объем поступившей в страну валюты не поменяется. Все это приведет к ослаблению рубля и ускорению инфляции, делают вывод авторы.
«Не стоит забывать и про санкции: импорт ограничен, и компаниям приходится конкурировать друг с другом за доступные предложения. В результате приходится закупать импортное оборудование существенно дороже, что тоже разгоняет инфляцию», - добавляется в материале.
«Так как же нарастить производство и еще больше не разогнать инфляцию? Сейчас наиболее эффективными оказываются компании, которые развиваются за счет собственного, а не заемного капитала. Когда структура экономики меняется, а ставки высокие — такие предприятия получают возможность увеличить свою долю на фоне менее эффективных и закредитованных участников рынка», - заключают авторы статьи.
«Финансовая культура» — просветительский ресурс Банка России. При этом все материалы являются мнением редакции, а не официальной позицией ЦБ, подчеркивается в описании канала.
📃 Госдума приняла проект федерального бюджета на 2025-2027 годы
Проект федерального бюджета на 2025–2027 годы одобрен Госдумой во втором чтении, следует из сообщений, опубликованных в Telegram-канале правительства РФ.
Документ был внесен в нижнюю палату Федерального Собрания 30 сентября и одобрен в первом чтении 24 октября. Депутаты поддержали порядка 900 поправок, посредством которых будут перераспределены порядка 8 трлн рублей. Поправки предусматривают ресурсы:
- на обеспечение обороны и безопасности страны;
- реализацию мер в социальной сфере, в том числе на мероприятия в области реабилитации инвалидов, а также на субсидии бюджетам регионов ДФО для поддержки семей с детьми на погашение обязательств по ипотеке.
Остальные корректировки касаются:
- Утверждения нацпроектов и перераспределения зарезервированных на них ресурсов. 1,8 трлн рублей будут распределены на мероприятия нацпроектов «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Новые материалы и химия», «Туризм и гостеприимство», «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Инфраструктура для жизни».
- Распределения бюджетных ассигнований после принятия нормативно-правовых актов и обоснований министерствами и ведомствами:
• на стимулирование инвестиционной деятельности в АПК,
• повышение оплаты труда преподавателей фундаментальных дисциплин в вузах,
• поддержку новых регионов,
• социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя, Дальнего Востока и Арктики,
• модернизацию пунктов пропуска через госграницу.
- Перераспределения бюджетных ассигнований в рамках госпрограмм и непрограммных направлений, в том числе на программы льготного лизинга транспорта и создание центров инженерных разработок на базе вузов.
📃 Международные резервы России снизились за неделю на $11,9 млрд
Международные резервы по состоянию на конец дня 8 ноября 2024 года составили $620,8 млрд, снизившись за неделю на $11,9 млрд. Об этом сообщил Банк России.
Международные резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Международные резервы состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.