1083
Новости портала finam.ru — оперативная информация по состоянию финансовых рынков
📃 Банк России допускает в ноябре-декабре замедление кредитной активности
Банк России допускает в ноябре-декабре замедление кредитной активности. Об этом заявил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин. По его словам, регулятор будет учитывать это при принятии решения по ключевой ставке 20 декабря.
«Совет директоров принимает решение по ставке, исходя из того уровня ставки, который совет директоров считает необходимым для снижения инфляции к целевому уровню. Сигнал на декабрьское заседание, который был дан по итогу заседания 25 октября звучит как то, что совет директоров допускает возможность дополнительного повышения ставки на ближайшем заседании, но данный сигнал не предопределяет декабрьское решение», - цитирует «РИА Новости» слова Заботкина.
Он также отметил, что декабрьское решение будет приниматься исходя из той картины экономики, экономической активности, инфляции, инфляционных ожиданий, динамики кредитов, внешних условий, которую совет директоров будет видеть на середину декабря.
«Это октябрьские данные и по инфляции, и по росту кредита, которые не сильно отличаются от сентябрьских, но та информация, которую ЦБ сейчас пару недель слышит от бизнеса, предприятий, от банков указывает на то, что в ноябре-декабре мы вполне можем увидеть замедление кредитной активности. И если эти сигналы будут подтверждены фактическими данными, то, конечно совет директоров будет принимать решение 20 декабря исходя из этого изменения в динамике кредитов», - пояснил он.
📃 Заботкин оценил влияние политики ЦБ на замедление инфляции
В 2025 году денежно-кредитная политика Банка России гораздо больше будет способствовать замедлению инфляции, нежели влиять на перспективы экономического роста, который продолжится. Об этом заявил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин.
«Наша политика в гораздо большей степени повлияет на замедление инфляции в следующем году, чем на перспективы экономического роста. Экономический рост продолжится, в том числе за счет роста производственных возможностей экономики на основе того значительного роста инвестиций, который произошел в 2023-2024 году», - цитирует «РИА Новости» слова Заботкина.
В ЦБ также ожидают, что инвестиции в следующем году останутся на рекордном уровне. «И за счет этого произойдет выравнивание производственных возможностей, того объема товаров и услуг, который экономика способна произвести с уровнем предъявляемого спроса. И это, собственно говоря, и приведет к замедлению инфляции», - пояснил Заботкин.
📃 Покупки продолжаются, рынок игнорирует слабость нефти
Позитивные настроения на российском рынке сохранились, поддержку индикаторам оказывают ожидания потепления отношений между США и России после вступления в должность Дональда Трампа, а также снижение опасений относительно дальнейшего роста ключевой ставки Банка России после выхода свежих данных о замедлении инфляции в России. К 14:10 мск индекс МосБиржи растет на 1,7% - до 2782,04 пункта.
Согласно данным Росстата, инфляция в России с 29 октября по 5 ноября составила 0,19% после 0,27% неделей ранее. На 5 ноября годовая инфляция замедлилась до 8,39% с 8,57% на 28 октября.
Прошедшую неделю индекс МосБиржи закрыл выше 2700 пунктов, если на текущей неделе сохранится оптимизм, то рублевый индикатор может подняться до 3000 пунктов. Главный аналитик ПСБ Алексей Головинов считает, что сегодня индекс МосБиржи может достичь 2800 пунктов, отыгрывая пятничные данные по инфляции в России.
Новый тариф «Долгосрочный портфель» — шаг навстречу выгодным инвестициям. Теперь купить акции, облигации и фонды на Московской бирже можно без комиссии при любом обороте.
Рост сегодня смогли продемонстрировать акции «Юнипро» (+4,6%), «ВУШ Холдинга» (+3,3%), «Совкомфлота» (+2,8%), НЛМК (+2,6%), «М.видео» (+2,6%), МТС (+2,4%), «Башнефти» (ао+3,7%, ао+2,5%).
На позитивной стороне отметились бумаги «Сбербанка» (ао+1,5%, ап+1,2%). Чистая прибыль банка по РСБУ в октябре составила 134,2 млрд рублей против 132,9 млрд рублей прибыли годом ранее. За 10 месяцев банк получил 1,328 трлн рублей чистой прибыли по РСБУ против 1,262 трлн рублей годом ранее.
«Самолет» (-1,2%) остается под давлением новостей о поиске ее основным акционером покупателя на пакет из 31,6% долевых бумаг.
Нефтяные компании реагируют на сообщения The Wall Street Journal о планах властей РФ объединить крупнейшие нефтяные компании в единую государственную корпорацию, включив в нее государственную «Роснефть», «Газпром нефть» и «ЛУКОЙЛ». И хотя аналитики сомневаются в возможности создания такой мегакомпании, рост показывают акции «Роснефти» (+3,5%) и «газпром нефти» (+1,3%). «ЛУКОЙЛ» стал исключение, проседая на 0,8%.
Коррекционную просадку демонстрируют расписки OZON (-2,5%) после внушительного роста на прошедшей неделе, а рамках которого котировки достигли значений начала октября 2024 года.
В минусе котировки «ПИКа» (-2,4%), «Полюса» (-1,7%), ДВМП (-1,6%), «Сегежи» (-1,4%), «РУСАЛа» (-1,4%), «ФосАгро» (-0,9%).
Нефтяной рынок сегодня с минусе: Brent проседает на 1,3% - до $72,96 за баррель, Light снижается на 0,9% - до $69,35 за баррель. Основное давление пришли из Китая, инвесторы переживают за состояние экономики Поднебесной - крупнейшего мирового импортера нефти. Замедление инфляции и падение цен производителей в КНР в октябре подчеркивает дефляционные риски. От китайских властей ждали новых мер стимулирования потребления, но их не последовало.
Просадка нефти идет и на фоне возвращения персонала на нефтедобывающие платформы в США. Нефтегиганты Chevron и Shell начали восстанавливать добычу на буровых платформах в Мексиканском заливе после сильного урагана Рафаэль.
На текущей неделе внимание трейдеров будет сосредоточено на отчетах и прогнозах ОПЕК, МЭА и Минэнерго США.
Юань на Московской бирже немного проседает, хотя рубль потерял поддержку от нефти. К настоящему моменту на валютных торгах МосБиржи юань торгуется на уровне 13,5 рубля. Ближайший фьючерс на доллар (Si) укрепляется на 0,3% - до 98,35 рубля. На межбанке доллар укрепляется на 0,2% - до 97,83 рубля, европейская валюта растет на 0,3% - до 104,78 рубля.
Из недельных данных за конец октября - начало ноября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в России замедлилась. До официального прогноза правительства на 2024 год (7,3%) осталось менее 0,6 п.п. Совет директоров Банка России на заседании 25 октября принял решение повысить ключевую ставку сразу на 2 п.п. - с 19% до 21% годовых, сохранив ястребиный сигнал, увеличил прогноз по инфляции на текущий и следующие годы. Сентябрьский прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2024 год равняется 7,3%, но...
📃 Индекс МосБиржи вплотную подошел к отметке 2800 пунктов
Российские инвесторы с утра понедельника, 11 ноября, наращивают покупки. На открытии индекс МосБирже прибавляет 2,3% - до 2797,5 пункта.
В лидеры роста вырываются почти все акции российского рынка, особенно выделяются нефтяники: “Роснефть” прибавляет 2,09%, “Транснефть” ап - 1,48%. Сама нефть в утренние часы дорожает. Баррель марки Brent торгуется на отметке 73,95 доллара (+0,07%). Хотя несколькими часами ранее наблюдалось снижение показателей. На нефтяные котировки оказывало негативное давление неблагоприятные прогнозы для крупнейшего импортера Китая.
Что касается “Сбера”, которые несколько минут назад отчитался о прибыли по РСБУ в размере 1,32 трлн рублей за 10 месяцев, то его акции поднимаются на 0,63%.
Падают больше всего в моменте бумаги “ФосАгро” (-0,95%) и “Полюса” (-0,97%).
На валютной секции Мосбиржи утром рубль показывает снижение к юаню на 0,07% - до 13,58. Ближайший фьючерс на курс доллара (Si) вырос на 0,12% - до 98139 рублей за лот (1000). На форексе пара Eur/USD снизилась на 0,01% - до 1,072.
Подберите себе актуальную инвестиционную стратегию с идеальным балансом между риском и ожидаемой доходностью. Уникальные инвестиционные идеи только для клиентов “Финама”.
📃 Чистая прибыль «Сбера» по РСБУ возросла за 10 месяцев до 1,32 трлн рублей
Чистая прибыль «Сбера» по РСБУ возросла за 10 месяцев 2024 года до 1,32 трлн рублей, что на 5,2% выше показателя годичной давности за аналогичный период. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Чистые процентные доходы увеличились за январь-октябрь на 13,2%, до 2,13 трлн рублей. Чистые комиссионные доходы составили 615,2 млрд рублей. Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в отчетном периоде увеличились на 2,4% и составили 565,3 млрд рублей. Рентабельность капитала за 10 месяцев достигла 23,9%.
Отдельно в октябре 2024 года «Сбер» получил 134,2 млрд рублей чистой прибыли против 132,9 млрд рублей годом ранее за тот же месяц. Рентабельность капитала достигла 24,2%. Чистые процентные доходы составили 220,6 млрд рублей, а чистые комиссионные доходы - 64,5 млрд рублей.
📃 В России началось снижение цен на квартиры в новостройках
В российских регионах происходит снижение цен на новостройки, сообщили “Известиям” представители агрегаторов и риелторы.
В том числе такое снижение зафиксировано в октябре в Сочи - на 1,3%, Калининграде - на 1%, Санкт-Петербурге - на 0,9%, Нижнем Новгороде - на 0,6%, Краснодаре - на 0,1%, сообщили в агрегаторе “Яндекс Недвижимость”. При этом в Калининграде, по данным аналитиков, цены снижаются уже четвертый месяц подряд, а в сентябре их падение составило 5,3%.
“Хотя текущий уровень ключевой ставки рекордный, вероятнее всего, он не приведет к массовым распродажам, а запустит плавное снижение цен как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости”, - отметил директор “Яндекс Недвижимость” Евгений Белокуров.
По оценкам некоторых экспертов, началось снижение цен и на недвижимость в Москве. В девелоперской компании Touch сообщили, что уменьшается стоимость недвижимости в проектах экономкласса и комфорт-класса, при этом в бизнесе и выше цены сохраняются на прежнем уровне.
📃 «Сбер» отчитается за 10 месяцев - основные события 11 ноября
В понедельник, 11 ноября, месяцев 2023 года «Сбер» получил 1,26 трлн рублей чистой прибыли по РСБУ, а в октябре того же года - 132,9 млрд рублей. Рентабельность капитала (ROE) за январь-октябрь 2023 года составила 25,3%.
«Русагро» опубликует финансовые результаты по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2024 года. Чистая прибыль компании за 9 месяцев 2023 года составила 38,53 млрд рублей, а выручка - 178,22 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA составил 30,63 млрд рублей, рентабельность показателя - 17%.
«Аэрофлот» представит операционные результаты за октябрь 2024 года. Пассажиропоток группы в октябре 2023 года достиг 4,2 млн человек, а за 9 месяцев 2023 года - 40 млн человек.
Мосбиржа с 11 ноября введет на валютном рынке аукцион обновления цен с целью стабилизации рынка в периоды повышенной волатильности. Аукцион обновления цен будет автоматически запускаться при изменении границ ценового коридора торгуемого инструмента. По истечении 10 секунд с момента достижения цены инструмента одной из границ коридора стартует аукцион обновления цен и рассчитываются новые значения границ.
«Фармсинтез», «Гемабанк», «Северсталь», «ЛУКОЙЛ» и «Хэдхантер» закроют реестры для участия в ВОСА.
📃 Россия в октябре нарастила поставки нефтепродуктов в Бразилию на треть
Россия в октябре нарастила поставки нефтепродуктов в Бразилию на треть по сравнению с прошлым годом - до 526 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных бразильской таможни.
Так, в октябре было поставлено 796 тысяч тонн нефтепродуктов на 526 миллионов долларов против 466 тысяч тонн на 396 миллионов годом ранее.
Одновременно Россия в октябре возобновила поставки нефти после перерыва в сентябре - было ввезено сырья на 12 миллионов долларов, что вдвое больше показателя в августе. Однако за год поставки, наоборот, сократились - в 11 раз.
В целом за десять месяцев Бразилия нарастила закупки нефтепродуктов у России в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 8,1 миллиона тонн на 5,6 миллиарда долларов.
Россия остается крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Бразилию с долей в 42%. На втором месте США с 24%, тройку лидеров замыкает Испания с 5%.
📃 Совет директоров «Роснефти» рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в размере 36,47 рубля на акцию
Совет директоров «Роснефти» рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в размере 36,47 рубля на акцию, сообщила компания.
Дата закрытия дивидендного реестра – 10 января 2025 года.
На выплату промежуточных дивидендов рекомендовано направить 50% от консолидированной прибыли по МСФО, относящейся к акционерам ПАО «НК «Роснефть», по итогам работы за первое полугодие 2024 года
«Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 24 января 2025 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 14 февраля 2025 года», - говорится в сообщении.
Акционеры рассмотрят вопрос о дивидендах на собрании 23 декабря, дата закрытия реестра для участия в нем – 28 ноября текущего года.
Акции компании на вечерней сессии к 22:13 мск растут на 0,84%.
📃 В России за неделю с 29 октября по 5 ноября инфляция замедлилась до 0,19%
Инфляция в России за неделю с 29 октября по 5 ноября составила 0,19% после 0,27% на предыдущей неделе, сообщил Росстат.
Как отмечается в обзоре Минэкономразвития на основе данных Росстата, в секторе продовольственных товаров на отчетной неделе цены изменились на 0,61%: на плодоовощную продукцию динамика цен составила 3,99%, на остальные продукты питания рост цен замедлился до 0,35%.
«В сегменте непродовольственных товаров возобновилось снижение цен (-0,06%): снизились цены на легковые автомобили, а также электро и бытовые приборы. В секторе услуг цены снизились на -0,21% при удешевлении услуг гостиниц и санаториев», - подчеркивает министерство.
В годовом выражении инфляция на 5 ноября замедлилась до 8,53% с 8,61% на 28 октября.
📃 Российские экспортеры увеличили чистую продажу валюты в октябре до $10,3 млрд
Российские экспортеры увеличили чистую продажу валюты в октябре до $10,3 млрд по сравнению с $8,3 млрд месяцем ранее. Об этом говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков», подготовленного Банком России.
«Чистые продажи 29 компаний из числа крупнейших российских экспортеров в октябре 2024 года составили $10,3 млрд, увеличившись на 21% относительно предыдущего месяца», - следует из сообщения.
Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в августе 2024 года составило 88%, увеличившись на 5 п.п. относительно июля 2024 г.
Источники: опрос кредитных организаций об объемах покупки/продажи иностранной валюты крупнейшими экспортерами, Банк России
📃 Динамика финансовых потоков указывает на замедление роста экономической активности в России
Динамика финансовых потоков указывает на постепенное замедление роста экономической активности в России, сообщил ЦБ в обзоре «Мониторинг отраслевых финансовых потоков».
«В октябре объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, снизился на 2,9% относительно среднего уровня 3 квартала 2024 года. Без учета добычи, нефтепродуктов и государственного управления поступления снизились на 1,7%. В разрезе укрупненных групп отраслей снижение входящих платежей наблюдалось во всех группах, особенно – в отраслях внешнего спроса. Исключением стали отрасли потребительского спроса, в которых продолжился рост, хоть и меньшими темпами, чем в предыдущем квартале», - говорится в материале.
📃 Отчетность компаний по МСФО будет доступна через единый информационный ресурс
В государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности (ГИРБО) ФНС России скоро появится консолидированная финансовая отчетность компаний, которые обязаны составлять ее по закону, сообщает Минфин.
Сейчас в данный ресурс включена только годовая отчетность юридических лиц. По оценкам Минфина, добавление консолидированной отчетности позволит комплексно анализировать деятельность компаний и существенно повысит информационную обеспеченность пользователей.
Министерство отмечает, что на текущий момент доступ к консолидированной финансовой отчетности в значительной степени ограничен. «Компании раскрывают его в различных источниках и нередко в усеченном виде. Это создает риски принятия необоснованных решений, в том числе о предоставлении государственной поддержки, оценке ее результативности, выплате дивидендов», - говорится в сообщении Минфина.
Сбор отчетности будет осуществляться через аудиторские организации, которые проводят обязательный аудит этой отчетности. В ГИРБО будет представляться аудиторское заключение, к которому прилагается сама отчетность. «Такая схема исключает дополнительную административную нагрузку на бизнес и обеспечивает полноту формирования информационного реестра», - подчеркнули в Минфине.
Подготовленный Минфином законопроект о внесении изменений в закон «Об аудиторской деятельности» был одобрен на заседании правительства.
Новый умный помощник для инвесторов «Финам AI-скринер» ежедневно рассчитывает инвестиционные прогнозы по акциям 8000+ компаний из РФ и США, используя более 50 показателей. Высокие технологии для вашей доходности — в сервисе «Финам AI-скринер».
📃 ТГК-1 отказалась публиковать отчет по МСФО за 9 месяцев 2024 года
ТГК-1 не будет публиковать отчетность по МСФО за 9 месяцев 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«ПAO «ТГК-1» сообщает, что компания приняла решение не публиковать Консолидированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) по итогам деятельности за 9 месяцев 2024 года», - говорится в сообщении.
В компании не называют причины данного решения. Однако стоит отметить, что основным акционером компании является «Газпром энергохолдинг», который ранее получил право ограничить раскрытие информации по своему усмотрению. Соответствующий указ был подписан российским президентом Владимиром Путиным.
📃 Новак поручил проработать вопрос о снятии запрета на экспорт бензина Аи-92
Власти России в ближайшее время обсудят снятие запрета на экспорт бензина Аи-92, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
“Я поручил Минэнерго, чтобы они этот вопрос проработали и внесли предложение необходимое”, - ответил Новак, которого цитируют РИА Новости.
В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ.
📃 «Гемабанк» модернизировал и расширил криохранилище
«Гемабанк» (ММЦБ) модернизировал и расширил криохранилище для образцов на 25 тысяч дополнительных мест, сообщила пресс-служба группы «Артген биотех», в которую входит компания.
Как отмечается в сообщении, в РФ работает 12 банков персонального хранения пуповинной крови. Гемабанк занимает около 40% рынка РФ по количеству образцов на хранении. Ежегодно в мире закладывается на хранение около 600 тысяч образцов.
Наличие дополнительного места позволит «Гемабанку» планировать свою работу на ближайшие 8-10 лет, отметил директор компании Александр Приходько.
📃 «Эталон» планирует привлекать сотрудников из Вьетнама и Мьянмы
Эталон» планирует создать совместные предприятия с крупнейшими девелоперами Вьетнама и Мьянмы, а также привлекать сотрудников из этих стран. Об этом сообщил вице-президент группы «Эталон», вице-президент российского совета по международным делам Михаил Маргелов, слова которого приводит пресс-служба компании.
«Уже на протяжении многих месяцев в России наблюдается рекордно низкая безработица. По данным Росстата, ее уровень в августе составил 2,4%. Скорее всего, кадровый голод будет сохраняться на протяжении как минимум нескольких лет: прогноз Минэкономразвития, на основе которого верстается федеральный бюджет, предполагает, что безработица сохранится на уровне 2,6% на всем прогнозном горизонте 2025–2027 годов», – отметил Маргелов.
По его словам, дефицит кадров наблюдается почти во всех отраслях экономики, но особенно остро он ощущается в сфере строительства. Очевидные решения включают подготовку новых кадров, повышение производительности труда, внутреннюю миграцию, но это долгосрочные меры. Более оперативной и эффективной альтернативой может стать трудовая миграция, но она резко сократилась в пандемию и так и не восстановилась до допандемийных объемов. Большим ударом по миграции из стран СНГ стал теракт в «Крокусе» в марте этого года. Судя по пограничной статистике, число въездов из стран Средней Азии упало во втором квартале по отношению к первому сразу на 15%, хотя обычно во втором квартале въезжающих больше, чем в первом, подчеркнул Маргелов.
Он добавил, что перспективным источником рабочей силы для России становятся страны дальнего зарубежья, особенно Азии и Африки. «По некоторым оценкам, в 2022 году в России работали представители 81 страны, но 98% этих мигрантов приходилось на граждан всего 10 стран, прежде всего, Китая, Вьетнама, Турции, Индии и Сербии», - привел статистику Маргелов.
По оценкам российского правительства, дефицит кадров в строительстве составляет около 200 тысяч человек, продолжил он. Для решения этой проблемы на своих объектах «Эталон» намерен привлекать сотрудников из дальнего зарубежья и в настоящее время находится на финальном этапе переговоров с крупнейшими девелоперами Мьянмы и Вьетнама о создании совместных предприятий.
📃 Индекс RGBI поднялся выше 100 пунктов впервые с 21 октября
Индекс российских гособлигаций RGBI впервые с 21 октября поднялся выше отметки 100 пунктов, свидетельствуют данные торгов на Московской биржи.
В пятницу, 8 ноября, Росстат опубликовал данные по инфляции за неделю по 5 ноября. Показатель снизился до 0,19% относительно предыдущей недели, на которой цены выросли на 0,27%. В годовом выражении инфляция на 5 ноября замедлилась до 8,53% с 8,61% на 28 октября.
На этой неделе есть основания для продолжения позитивной динамики в сегменте ОФЗ, считают аналитики «Цифра брокер». «Ослабление инфляционного давления в принципе может поддержать позитивную динамику в сегменте ОФЗ, так как снижает риски более сильного повышения ключевой ставки на заседании Банка России в декабре», - добавили эксперты.
Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич замечает, что политические события в США благоприятно сказались на российском долговом рынке за счет роста ожиданий улучшения геополитического фона. По его словам, вероятность снижения геополитической премии на российском рынке в перспективе 2025 года несколько увеличилась.
«В ближайшее время ждем закрепления индекса RGBI вблизи 100 пунктов – основная фаза отскока рынка, вероятно, завершилась; далее ближайшим фактором неопределенности будет являться заседание ЦБ в декабре», - заявил Грицкевич.
Изучайте поведение финансовых инструментов на основе аналитических данных и определяйте наиболее подходящий момент для заключения сделок. Качественный теханализ ценных бумаг в приложении для инвесторов FinamTrade.
11 ноября к 11:20 мск индекс RGBI растет на 1,13%, до 100,35 пункта, следует из данных Мосбиржи.
📃 Чистая прибыль «Русагро» по МСФО за 9 месяцев упала до 19,3 млрд рублей
Чистая прибыль «Русагро» по МСФО за 9 месяцев 2024 года упала до 19,39 млрд рублей по сравнению с 38,52 млрд рублей годом ранее за аналогичный период. Об этом говорится в финансовой отчетности компании.
При этом выручка в отчетном периоде увеличилась на 21%, до 215,26 млрд рублей. Валовая прибыль возросла до 55,2 млрд рублей с 49,66 млрд рублей. Операционная прибыль составила 21,6 млрд рублей, а прибыль до налогообложения - 22,4 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA составил 24,4 млрд рублей, рентабельность по показателю - 11%.
В 3 квартале 2024 года чистая прибыль «Русагро» снизилась на 37% относительно прошлого года того же квартала и составила 15,9 млрд рублей. Выручка выросла на 6%, до 76,2 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA составил 10,6 млрд рублей, рентабельность по показателю - 14%.
📃 Индекс МосБиржи приближается к важным уровням сопротивления
Пятницу, 8 ноября, российский рынок завершил торги ростом. Индекс МосБиржи вырос на 1,63%, до 2734,56 пункта, а РТС укрепился на 1,88%, до 880,52 пункта. По словам директора по стратегии «Финама» Ярослава Кабакова, на данный момент индекс МосБиржи приближается к важным уровням сопротивления, находящимся в диапазоне 2800-2820 пунктов.
«Преодоление этих уровней может быть затруднительным, однако в случае их успешного пробоя индекс может протестировать отметку в 2840 пунктов. Ближайшая критическая поддержка на уровнях 2700-2725 пунктов», - заявил Кабаков.
Лидерами роста с учетом вечерней сессии в пятницу стали акции ДВМП (+8,36%), Ozon (+6,79%), VK (+5,25%) и «ФосАгро» (+4,58%). Бумаги «Сбера» выросли на 2,01%, «ЛУКОЙЛа» - на 0,56%, а «Газпрома» - на 0,28%.
Аутсайдерами дня стали акции «Позитива» (-2,52%) на фоне отчетности по МСФО за 9 месяцев и утверждения акционерами компании допэмиссии. Бумаги ЛСР упали на 1,17%, «Полюса» - на 0,74%, а «СПБ Биржи» - на 0,6%.
Среди корпоративных событий сегодняшнего дня инвесторов ожидает финансовый отчет «Сбера» по РСБУ за 10 месяцев. «Русагро» представит отчет по МСФО за 9 месяцев. «Аэрофлот» опубликует операционные результаты за октябрь 2024 года. Мосбиржа введет на валютном рынке аукцион обновления цен с целью стабилизации рынка в периоды повышенной волатильности.
Официальный курс доллара, установленный ЦБ на сегодня, был понижен по сравнению с пятницей, до 97,8335 рубля. Курс евро на сегодняшний день составляет 105,4510 рубля против 105,5679 рубля на 8 ноября. Юань в ходе биржевых торгов в пятницу ослаб к рублю на 0,4%, до отметки 13,57.
«Пара юань-рубль вновь не смогла вырвать вверх из боковика, в пятницу уйдя ближе к привычным 13,5. Против рубля до конца года будет играть рост ликвидности финансовой системы, а поддерживать его - традиционное для конца года снижение спроса на валюту со стороны импорта. И все же мы не исключаем небольшого ослабления российской валюты, которое будет отыграно в начале 2025 года», - заявил руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов.
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent по итогам пятницы составила $73,87 за баррель, Light - $70,38 за «бочку». Cегодня к 9:20 мск цены на нефть снижаются. Январский контракт на Brent торгуется возле $73,53 за баррель. Light с поставкой в декабре - у отметки $70,01 за «бочку».
Как пишет Bloomberg, нефть падает вторую сессию подряд, поскольку слабые экономические перспективы Китая - крупнейшего импортера сырья - продолжают оказывать негативное влияние на рынок.
Азиатские рынки утром двигаются без единой динамики. Индекс Shanghai Composite к текущему моменту растет на 0,17%, до 3458,07 пункта, корейский KOSPI снижается на 0,93%, до 2537,25 пункта, гонконгский Hang Seng падает на 1,81%, до 20353 пунктов. Японский Nikkei 225 растет на 0,13%, до 39521 пунктов.
На европейских площадках ключевые индикаторы по итогам прошлой торговой сессии закрылись падением. Так, французский CAC 40 снизился на 1,17%, до 7338,67 пункта, немецкий DAX - на 0,76%, до 19215,48 пункта, а британский FTSE 100 - на 0,84%, до 8072,39 пункта.
Американские индексы завершили пятницу уверенным ростом: S&P 500 закрылся в плюсе на 0,38%, до 5995,54 пункта, Nasdaq 100 - на 0,07%, до 21117,18 пункта, а Dow Jones - на 0,59%, до 43988,99 пункта. К 9:20 мск фьючерс на индекс S&P 500 находится возле 6037,25 пункта.
📃 Россия за 9 месяцев этого года увеличила поставки шоколада в США в 3,5 раза
Россия за 9 месяцев этого года увеличила поставки шоколада в США в 3,5 раза, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.
За этот срок было экспортировано шоколада на 1,7 млн долларов против 488,5 тысячи долларов за аналогичный период прошлого года. При этом это почти столько же, сколько было поставлено в 2022 году.
В целом, согласно доступным данным платформы ООН Comtrade, Россия за девять месяцев этого года поставила в другие страны мира 61 тысячу тонн этого десерта на 191 млн долларов.
США - крупнейший импортер шоколада в мире. За девять месяцев текущего года американские компании увеличили закупки почти на 20% - до исторического максимума в 3,5 млрд долларов.
Основным поставщиком шоколада в США в январе-сентябре была Канада - ее поставки выросли почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,9 млрд долларов.
ru.freepik.com
📃 WSJ узнала о возможном объединении “Роснефти” с “Газпром нефтью” и “ЛУКОЙЛом”
Россия изучает план слияния “Роснефти” с “ЛУКОЙЛом” и дочерней компанией “Газпрома” - “Газпром нефтью”, сообщает газета The Wall Street Journal.
По данным анонимных источников издания, переговоры между руководителями компаний и правительственными чиновниками проходили в течение последних нескольких месяцев, и сделка может состояться, а может и не состояться.
Объединенная компания может стать второй в мире после Aramco в Саудовской Аравии и добывать нефть почти в три раза больше, чем американский производитель Exxon.
Но существуют некоторые препятствия для этой сделки, в том числе противодействие со стороны некоторых руководителей “Роснефти” и “ЛУКОЙЛа", а также проблема сбора средств для выплат акционерам последней, отмечается в статье.
📃 Россияне активнее всех в мире наращивают потребление кофе
Россия среди крупнейших потребителей кофе в мире заметнее всех нарастила потребление - сразу на 7,1% до 5,1 миллиона мешков или 306 тысяч тонн, следует из отчета Международной организации по кофе за 2022-2023 урожайный сезон, пишут РИА Новости.
Кофейный год длится с 1 октября по 30 сентября, при этом расположение страны относительно экватора влияет на сезоны сбора урожая. Согласно данным организации, среди десяти крупнейших потребителей напитка, которые сами не являются производителями кофе, в сезоне 2022-2023 годов потребление нарастили только Россия (на 7,1%) и Франция (на 1,6%).
Источник: pxhere.com/ru/"Россия была одним из двух крупнейших потребителей, по которым отмечен рост: потребление выросло на 7,1% до 5,1 миллиона мешков", - привели данные аналитики.
Остальные страны - основные любители бодрящего напитка, в которых он не растет, показали отрицательную динамику потребления: США - на 5,9%, Германия - на 5,5%, Япония - на 7,1%, Италия - на 2,7%, Канада - на 9,5%, Великобритания - на 6,9%, Испания - на 1,8%, Южная Корея - на 5,3%.
При этом все крупнейшие производители кофе нарастили потребление: Бразилия - на 1,5%, Индонезия - на 2,6%, Вьетнам - на 5,5%, Эфиопия - на 2,1%, Филипины - на 1,8%, Мексика - на 1,4%, Колумбия - на 4,4%, Таиланд - на 4,1%, Индия - на 6,3%, Гватемала - на 1,6%.
Всего мировое потребление кофе снизилось на 1,9% - до 10,38 миллиона тонн. В кофейном сезоне 2021-2022 годов аналитики фиксировали рост на 3,8%.
📃 Победа Трампа все еще поддерживает позитивные настроения
Укороченную неделю российский фондовый рынок завершил на позитивной стороне. Сильныймпульс на динамикундикаторов оказала победа Дональда Трампа на президентских выборах -нвесторы ждут от него сокращения рисков, связанных с геополитикой, улучшения отношений между Россией США, а также смягчения санкционного давления. Поддержку оказало снижения ключевой ставки Федрезервом США. Плюс к этому, участники торгов проигнорировали фактор пятницы. Индекс МосБиржи закрыл торги ростом на 1,63% - до 2734,56 пункта. РТС подрос на 1,88% - до 880,52 пункта.
Никита Степанов, аналитик ФГ «Финам», обращает внимание на факт пробития рублевымндексом уровня 2700 пунктов. «Если следующая неделя закроется также выше этой отметки, то появляются шансы на рост до уровня 3000 пунктов», - считает он.
«Ключевое влияние на российские акции оказывают позитивные ожидания от выборов в США, где победу одержал Трамп. При этом очередные словесныентервенции представителей ЦБ сохраняются, советник председателя Банка России Кирилл Тремасов упомянул, что минимальным шагомзменения ключевой ставки в текущих условиях является 1%», - говорит Антон Кравченко, руководитель отдела по управлению акциями УК «Первая».
Зарегистрируйтесь в конкурсе от «Финама». Пополните ИИС на сумму от 30 000 ₽. Чем больше сумма пополнения, тем больше налоговый вычет приз. Три победителя получат до 120 000 ₽, а все участники конкурса — гарантированный бонус 3000 ₽.
Внушительный рост показали акции «Ютэйра» (+21,6%) после того, как менеджмент компании объявил, что выкупит акции у несогласных с присоединением к компании дочернего ООО «ТС Техник», выплативм по 18,52 рубля за бумагу. «В стакане нет заявок на продажу, только заявки на покупку. Стоит заметить, что головная компания Группы обладает отрицательным показателем чистых активов на 30 сентября 2024 года, то есть вероятнее всего выкуп не будет произведён, так как это противоречит текущем законодательству. Мы считаем, что выкупа не будет, что приведёт к резкому снижению котировок, поэтомунвесторам нужно быть аккуратными с этой бумагой», - прокомментировал Никита Степанов.
Акции ЭсЭфАй (+0,6%) отреагировали на рекомендацию рассмотреть вопрос об увеличении дивидендных выплат за 9 месяцев в 2 раза - до 227,6 рублей на акцию.
Расписки Ozon (+6,4%) отыгрывают публикацию позитивной отчетности за 3 квартал - компания нарастила GMV на 59%, выручку - на 41%,.
Сильная отчетность по МСФО рекомендация выплатить дивиденды за 3 квартал в размере 249 рублей на акцию помогли бумагам «Фосагро» (+4,6%).
Рост смогли показать акции ДВМП (+8,7%), «КАМАЗа» (+5,4%), ВК (+5,3%), «Мосэнерго» (+4,7%), МКБ (+3,9%), «Распадской» (+3,4%).
Аутсайдеров возглавили бумаги Positive Technologies (-4,1%), они остаются под давлением в ожидании объявления параметров допэмиссии, которая приведет к размытию прибыли на акцию длях держателей.
В минус ушли акции ЛСР (-1,2%), «Полюса» (-0,7%), «Сегежи» (-0,3%), «Газпрома» (-0,04%).
Нефтяные котировки после роста накануне перешли к снижению в ожидании новостей с геополитического экономического фронта. Основное внимание участников рынка сосредоточено на новостях об урагане Рафаэль в Мексиканском заливе. К настоящему моменту приостановка производства на платформах затронула 22,4% добычи нефти в данном регионе 9,7% природного газа.
Кроме того,нвесторы ждут новостей по стимулированию в Китае - на выходных будут опубликованы данные понфляции в КНР за октябрь. Если данные подтвердят восстановление китайской экономики, можно ждать восстановления нефтяных цен.
📃 Россияне снизили в октябре чистые продажи валюты до 55,9 млрд рублей
Россияне снизили в октябре 2024 года чистые продажи валюты до 55,9 млрд рублей после 58,5 млрд рублей месяцем ранее. Об этом говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков», подготовленного Центробанком России.
«В октябре физические лица продолжали продавать валюту за рубли, оказывая поддержку российскому валютному рынку. Всего за месяц через биржевой рынок и крупнейшие банки они продали иностранной валюты на 55,9 млрд рублей (в сентябре - 58,5 млрд рублей)», - следует из материалов регулятора.
ЦБ отмечает, что спреды на покупку/продажу наличной иностранной валюты в первой половине октября оставались стабильными. «При этом к концу месяца наблюдалось увеличение спреда с 2,45 до 2,98 рубля по операциям с долларом США и сужение спреда по операциям с евро с 2,72 до 2,45 рубля», - уточнил регулятор.
Источники: ПАО Московская Биржа, опрос крупнейших банков, форма отчетности 0409701. Банк России
📃 Россияне стали больше жаловаться на банки в ЦБ
Банк России за 9 месяцев 2024 года получил более 241 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг, сообщил ЦБ.
Данные сопоставимы с показателями прошлого года. При этом число жалоб на навязывание дополнительных платных услуг банками по сравнению с таким же периодом 2023 года уменьшилось на 40,6%, а количество случаев мисселинга сократилось в 2,7 раза.
«В то же время количество жалоб на кредитные организации в целом возросло на 18,3%. Увеличение связано в том числе с обращениями клиентов банков, желающих возобновить доступ к дистанционному банковскому обслуживанию. В июле вступил в силу закон о борьбе с мошенническими переводами, которым предусмотрены меры противодействия выводу и обналичиванию похищенных средств. Так, закон обязывает банки отключать дистанционное обслуживание клиентам, если сведения об их участии в мошеннических схемах поступили в базу данных Банка России о случаях и попытках мошеннических операций от правоохранительных органов в рамках информационного обмена. Человек может обжаловать включение своих реквизитов в базу, обратившись в свой банк или напрямую в Банк России», - отмечает регулятор.
Жалоб по вопросам ОСАГО стало меньше на 31,4%, по страхованию от несчастных случаев и болезней — на 40,1%. Общее количество обращений, связанных с деятельностью страховщиков, снизилось на 27,3%.
На 29,8% сократились жалобы на МФО, в том числе за счет уменьшения жалоб на навязывание дополнительных платных услуг, мошеннические действия и недостоверную информацию в кредитной истории.
С 1 июля 2024 года начал действовать новый порядок работы с обращениями потребителей финансовых услуг и инвесторов. Теперь такие обращения направляются для рассмотрения в финансовую организацию, на которую поступила жалоба. Из 87,8 тыс. жалоб, полученных Банком России за 3 месяца, примерно 50% финансовые организации рассмотрели самостоятельно. ЦБ контролирует качество и полноту их ответов, оценивает готовность финансовых организаций решать проблемы потребителей.
По итогам поведенческого надзора за 9 месяцев участники вернули клиентам денежные средства и аннулировали обязательства на общую сумму 2,2 млрд рублей.
📃 ЦБ снизил официальный курс доллара на 9 ноября до 97,8335 рубля
ЦБ снизил официальный курс доллара на 9 ноября до 97,8335 рубля против 98,0726 рубля в предыдущий день, говорится в материалах регулятора.
Курс евро снижен до 105,4510 рубля после 105,5679 рубля днем ранее, а курс юаня составит 13,5940 рубля против 13,6240 рубля в предыдущий день.
С 13 июня официальный курс рубля к доллару и евро рассчитывается по внебиржевому рынку. Курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
📃 Международные резервы России выросли за неделю на $4,2 млрд
Объем международных резервов по состоянию на 1 ноября составил $632,7 млрд, увеличившись за неделю на $4,2 млрд, или же на 0,7%. Об этом сообщил Банк России. По состоянию на 25 октября показатель находился на уровне $628,5 млрд.
Международные резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Международные резервы состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.
📃 Чистая прибыль Банка “ДОМ.РФ” за 9 месяцев выросла на 92%
Банк “ДОМ.РФ” отчитался о сильных результатах за 9 месяцев 2024 года.
За указанный период его чистая прибыль увеличилась на 92% - до 38,3 млрд рублей,
По состоянию на 30 сентября 2024 года активы финансовой организации достигли 3 178,5 млрд рублей, увеличившись на 24%.
📃 Российский рынок стремится закрыть неделю ростом
Российский фондовый рынок в пятницу, 8 ноября, продолжает трехдневный рост и в случае попутного для «быков» ветра у него сохраняется высокий шанс закрыться в плюсе. Хотя, учитывая, что основные сильные движения рынка происходят в секторе низколиквидных бумаг, есть вероятность, что ближе к закрытию участники рынка будут прикрывать спекулятивные позиции перед выходными. Уровень геополитической неопределённости остается высоким, текущий рост больше эмоциональный, основанный на предвыборных обещаниях Трампа, и любой негатив с этой стороны способен отразиться в динамике акций. К тому же никто не отменял сохранение «ястребиной» риторики ЦБ РФ и перспективу очередного повышения ставки в декабре.
Так или иначе пока новостной фон располагает к покупкам: в 14:50 мск индекс МосБиржи подрастает на 1% до 2717,61 пункта.
Среди лидеров роста отметились акции «ФосАгро» (+2,33%) – на фоне сообщений, что ЕС отказался от санкций на российские минеральные удобрения. В то же время СМИ пишут об обсуждении в ЕС введения повышенных пошлин на российскую химическую продукцию на фоне недовольства местных производителей растущим импортом. Аналитик "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Булгаков считает акции недооцененными особенно в свете нормального ценового фона на рынке фосфорных удобрений и готовности эмитента ежеквартально платитьды.
Акции ДВМП, головной компании группы FESCO, дорожают после появившихся сообщений о том, что связанная с Зиявудином Магомедовым компания признала в суде Лондона требования структуры FESCO о взыскании долга на сумму свыше $1 млрд, а также отозвала встречный иск.
Стремительно взлетели акции «ЮТэйр» (+21,61%) на корпоративных новостях. В связи с резким ростом бумаг по ним был объявлен дискретный аукцион. Сегодня стало известно о том, что ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» выкупит акции у несогласных с присоединением к компании дочернего ООО «ТС Техник», выплатив им по 18,52 рубля за бумагу. Вопрос о реорганизации компании планируется рассмотреть в ходе ВОСА, которое пройдет 10 декабря. Как отметил финансист и блогер Евгений Коган в этих новостях есть только одна загвоздка. «На выкуп должны направить 10% от стоимости чистых активов(СЧА), вот только сам СЧА отрицательный. Если вдруг кто участвует в спекуляциях в акциях, будьте осторожны», - предупреждает эксперт.
Внезапно и существенно прибавили в пятницу акции «ТГК-14» (+4,77%) на фоне сообщений о том, что АО “Дальневосточная управляющая компания” (ДУК) нарастило долю в ТГК-14 до 75,16%. Таким образом, доля миноритариев ТГК-14 снизилась до 24,84%. Это меньше блокпакета. ДУК уточняет, что увеличила свой пакет на 0,54% "в результате приобретения акций по договорам купли-продажи в ходе вторичного публичного предложения обыкновенных акций ТГК-14. Напомним, что ТГК-14 провела SPO ранее этой осенью. В рамках размещения компания привлекла 1,5 млрд рублей.
Также в группе «бычьих» фаворитов в пятницу акции ДВМП (+4,79%), «Фармсинтеза» (+2,53%), «Мосэнерго» (+1,48%), «Мосбиржи» (+1,2%), «Юнипро» (+1,03%).
Компания “Аренадата" (+2,23%) отчиталась по МСФО за 9 месяцев 2024 года о получении чистой прибыли вместо убытка годом ранее. OIBDA за 9 месяцев текущего года составила 794 млн рублей на фоне убытка 16 млн рублей за сопоставимый период 2023 года.
Московская биржа сообщила о повышении коэффициент free-float по акциям ПАО «Софтлайн» (+0,29%), ведущего поставщика решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, до 16%. Обновленный коэффициент вступает в силу с 8 ноября 2024 года.
Инвестируйте с двойной выгодой с помощью индивидуального инвестиционного счета и соревнуйтесь за самую высокую доходность. Лучшие инвесторы получат главный приз — до 120 000 ₽, а все участники — гарантированные бонусы.
В топе аутсайдеров - акции «Позитива» (-3,73%), «М.видео» (-3,12%), ПИКа (-2,02%), «Мечела» (-1,8%), «Системы» (-1,82%), «СПБ Биржи» (-1,65%), «Полюса» (-1,63%), «Сегежи» (-1,63%), «Самолета» (-1,61%).
Инвесторы держат в поле зрения сегодня акции «Роснефти» (-0,19%), которая может объявить о...