1083
Новости портала finam.ru — оперативная информация по состоянию финансовых рынков
📃 Ozon падает на 10% на планах выпустить акции после редомициляции
Акции Ozon на вечерней сессии падают примерно на 10% на сообщении о планах компании выпустить акции после редомициляции. К 20:57 мск снижение составляло 9,62%, до 2781,5 рубля.
Ozon сообщил, что его акционеры 27 декабря рассмотрят вопрос о редомициляции с Кипра в Россию. В повестке также утверждение устава компании в новой редакции, утверждение аудированной консолидированной и отдельной финансовой отчетности за 2023 год, избрание членов совета директоров и другие вопросы.
Редомициляция, в частности, позволит компании возобновить работу программы мотивации сотрудников группы. По завершении редомициляции в РФ, компания планирует выпустить обыкновенные акции для исполнения обязательств перед участниками программы мотивации. После редомициляции механизм вознаграждения на основе акций продолжит составлять основную часть вознаграждения сотрудников в рамках программы мотивации, сообщил Ozon.
📃 Акционеры Ozon 27 декабря рассмотрят вопрос о редомициляции в Россию
Акционеры Ozon 27 декабря рассмотрят вопрос о редомициляции с Кипра в Россию, сообщила компания. Дата закрытия реестра для участия в собрании – 29 ноября.
В повестке также утверждение устава компании в новой редакции, утверждение аудированной консолидированной и отдельной финансовой отчетности за 2023 год, избрание членов совета директоров и другие вопросы.
В сообщении отмечается, что на протяжении более чем двух лет Ozon тщательно анализировал различные возможности обеспечения устойчивости бизнеса, а также защиты интересов акционеров, кредиторов, партнеров, клиентов, сотрудников и других заинтересованных сторон в текущих геополитических, экономических и регуляторных условиях. Тщательно изучив данный вопрос, Ozon считает целесообразным предложить акционерам рассмотреть вопрос о редомициляции.
«После редомициляции основная часть российских контрсанкционных мер и мер контроля за движением капитала, применяемых к Ozon из-за резидентства компании на Кипре, должна перестать применяться, что позволит компании осуществлять внутригрупповые операции, которые необходимы для эффективного управления финансами и операционной деятельностью Ozon, в рамках обычной хозяйственной деятельности», - говорится в сообщении.
Редомициляция позволит компании возобновить работу программы мотивации сотрудников группы и исполнить обязательства перед ее участниками, что позволит Ozon успешно конкурировать за лучших кандидатов на рынке труда. По завершении редомициляции в РФ, компания планирует выпустить обыкновенные акции для исполнения обязательств перед участниками программы мотивации. После редомициляции механизм вознаграждения на основе акций продолжит составлять основную часть вознаграждения сотрудников в рамках программы мотивации.
📃 ЦБ повысил официальный курс доллара на 26 ноября до 103,7908 рубля
ЦБ повысил официальный курс доллара на 26 ноября до 103,7908 рубля со 102,5761 рубля по состоянию на 23 ноября, говорится в материалах регулятора.
Курс евро увеличен до 108,8705 рубля после 107,4252 в предыдущие дни, а курс юаня составит 14,2057 рубля против 13,9427 рубля ранее.
С 13 июня официальный курс рубля к доллару и евро рассчитывается по внебиржевому рынку. Курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
📃 "Альфастрахование" и страховой дом ВСК попали под британские санкции
Великобритания ввела санкции против «Альфастрахования» и страхового дома ВСК, следует из сообщения на сайте правительства Королевства.
Согласно уведомлению министерства финансов UK, в отношении компаний применены финансовые санкции, введенные в дополнение к замораживанию активов.
На данный момент в сводном списке объектов финансовых санкций в Великобритании находятся 378 российских юридических и физических лиц. Все они были включены в "черный лист" в ответ на начало российско-украинского конфликта в феврале 2022 года.
📃 ЦБ сообщил о мерах поддержки банков в 2025 году
Банк России не будет продлевать отдельные меры поддержки, заканчивающие действие в 2024 году, так как они выполнили свою антикризисную роль. ЦБ продолжит встраивать в регулирование те решения, которые учитывают уроки кризиса и национальную специфику банковского сектора. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
В числе мер, которые ЦБ не будет продлять - льготный расчет нормативов концентрации.
При этом, Банк России продлит на 2025 год право банков не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию, в том числе о структуре собственности и органах управления, а также финансовую отчетность.
📃 Акционеры "КуйбышевАзота" утвердили дивиденды за 9 месяцев
Акционеры "КуйбышевАзота" на внеочередном общем собрании утвердили рекомендацию о выплате дивидендов по итогам 9 месяцев в размере 7 руб. на акцию каждого типа, следует из материалов компании.
Закрытие реестра акционеров для получения дивидендов - 3 декабря. Выплаты должны поступить в срок по 16 января 2025 года.
📃 Острожный оптимизм с оглядкой на рубль
Российский рынок открыл торги в понедельник, 25 ноября, повышением ключевых индикаторов на 0,3%. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии поднялся до 2 589,43 пункта, индекс РТС подрос до 795,23 пункта.
Лидируют акции «Сегежи» (+3,4%), «Мосэнерго» (+1,14%), «Сургутнефтегаза» (ао +0,95%, ап +0,82%).
В числе аутсайдеров - бумаги TCS Group (-2,24%), ВУШ (-1,85%), «КАМАЗа» (-1,37%).
На сырьевом рынке цены на нефть снижаются после повышения накануне. Контракт на сорт Brent опустился на 0,57% до $74,74 за баррель, фьючерс на марку Light подешевел на 0,62% до $70,80 за «бочку».
На валютной секции Московской биржи утром рубль показывает снижение к юаню на 0,7%, до 14,175. Ближайший фьючерс на курс доллара (Si) вырос на 0,53% до 103 657 руб. за лот (1000). На форексе пара Eur/USD прибавила 0,1% до 1,0479.
Качественный теханализ ценных бумаг в приложении для инвесторов FinamTrade. Описания и подсказки помогают подобрать наиболее подходящие инструменты для вашей стратегии. Сигналы на графике позволяют оценивать тенденции движения котировок ценных бумаг и принимать решения о сделках.
📃 Чистая прибыль SFI по МСФО за 9 месяцев выросла до 19,3 млрд рублей
Чистая прибыль SFI по МСФО за 9 месяцев 2024 года составила 19,3 млрд рублей, что на 16,3% выше показателя годичной давности за аналогичный период. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Общий доход от операционной деятельности и финансовый доход холдинга за девять месяцев 2024 увеличился на 23% год к году и составил 22,4 млрд рублей. Активы холдинга с начала 2024 года выросли на 19%, до 371,7 млрд рублей, капитал на отчетную дату превысил 110 млрд рублей.
Прибыль до налогообложения от продолжающейся деятельности увеличилась до 23,7 млрд рублей с 20,9 млрд рублей.
📃 Рынок готов обновить локальные минимумы
Новая неделя не сулит возвращения на российский рынок оптимизма, влияние на настроения участников торгов оказывают и внутренние, и внешние факторы. Очевидно, что у инвесторов нет желания рисковать, покупки сильно сокращены, а краткосрочные моменты роста вызваны закрытием шортов.
Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам», напоминает, то на прошлой неделе индекс МосБиржи вновь опустился ниже 2600 пунктов, а индекс РТС приблизился к уровням февраля 2022 года. «За неделю индекс МосБиржи потерял 5,9%, что отражает негативное восприятие участниками рынка новой волны геополитической эскалации. С мая в четвертый раз наблюдается недельное снижение индекса МосБиржи на 5% и более. В предыдущих случаях после таких снижений рынок продолжал падать с частичным восстановлением внутри недели. Ближайшая поддержка находится на уровне 2553 пунктов, ее пробой может повести индекс МосБиржи к уровню 2100 пунктов. Отскок от уровня 2553 может стать сигналом для восстановления к уровню 2680 пунктов», - прокомментировал г-н Кабаков.
Алексей Головинов, главный аналитик ПСБ, ждет, что сегодня индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 2550–2615 пунктов.
Инвестируйте с одного счета на Московской, СПБ, NYSE, NASDAQ и Гонконгской биржах. Добавляйте в портфель акции российских и мировых компаний, облигации, валюту и производные инструменты. Станьте совладельцем успешных компаний, откройте брокерский счет онлайн за 3 минуты и начните инвестировать.
В целом, основной проблемой остается сложная, постоянно ухудшающаяся геополитическая обстановка. На прошлой неделе умами инвесторов завладела новая гиперзвуковая ракета «Орешник», способная уничтожать подземные бункеры. Букмекерские компании начали принимать ставки на возможность ядерного взрыва, оценивая реальность такого исхода в 2024 году на уровне 18-20%.
Будоражат инвесторов и странные инициативы Минфина. Недоумение вызывает увеличение ставки налога на прибыль с 25% до 40% персонально для «Транснефти» сроком на 6 лет. Такая инициатива очень странно выглядит после призыва российских властей повышать популярность инвестиций в глазах частных инвесторов.
Говоря о внутренних факторах, вспоминаем ожидания повышения ключевой ставки на декабрьском заседании Банка России. Аналитики ждут роста ставки минимум до 22%. Последние данные по инфляции от Росстата не оставляют иного шанса.
Текущие инфляционные процессы сказываются на валютном рынке, российская валюта ушла на годовые минимумы, доллар уже превысил отметку в 100 рублей, юань уверенно держится выше 14 рублей. Слабость российской валюты вызвано последними американскими санкциями против «Газпромбанка», что ставит под вопрос возможность России вести международные расчеты. Однако, как пишут СМИ, три крупнейших турецких банка - Denizbank, İş bankası и VakifBank – пока не получали уведомлений о запрете на операции с картами «Газпромбанка», но возникла проблема со снятием наличных.
На утренних торгах курс юаня на МосБирже растет на 0,9% - до 14,07 руб. Ближайший фьючерс на доллар (Si) укрепляется на 0,4% - до 103,49 руб. Разнонаправленная динамика на межбанке: евро укрепляется на 0,4% - до 108,69 руб., доллар корректируется на 1,01%, просев до 102,28 руб.
Слабость утром наблюдается и на сырьевом рынке, давление на нефтяные цены оказывает предварительное одобрение Израилем предложенное соглашение с «Хезболлой» о прекращении огня в Ливане. Правда, в последнее время российский рынок практически полностью игнорирует динамику нефти. К настоящему моменту фьючерс на нефть марки Brent проседает на 0,9% - до $74,58 за баррель, фьючерс на нефть марки Light снижается на 0,32% - до $70,63 за баррель.
📃 Россия и Турция обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества
Россия и Турция обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества в ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с главой Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что были предметно обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на повышение эффективности торгово-экономического сотрудничества, и с учетом этого будут проведены контакты по линии профильных ведомств.
Кроме того, в ходе обсуждения лидеры двух государств затронули ряд международных вопросов.
📃 Правительство ввело временный запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов
Правительство России ввело временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Решение, которое будет действовать с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года, позволит увеличить загрузку российских аффинажных предприятий, говорится в сообщении на сайте правительства.
На время действия ограничений из России не будут вывозиться отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или соединения драгоценных металлов. Помимо этого, будет приостановлен вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов, являющихся важными для внутреннего рынка страны.
"Запрет не будет распространяться на вывоз катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, вывозимых аффинажными организациями. При этом масса одной пробы должна составлять не более 500 грамм в одной товарной партии независимо от количества таких партий по внешнеторговому контракту", - отмечается в сообщении.
Аналогичные временные ограничения вводились начиная с февраля 2022 года, уточнили в правительстве.
📃 ЦБ повысил официальный курс доллара на 23 ноября почти на 2 рубля, до 102,5761
Банк России повысил официальный курс доллара на 23 ноября до 102,5761 рубля с 100,6798 в предыдущий день, сообщил ЦБ.
Курс евро увеличен до 107,4252 рубля с 106,0762 днем ранее, юаня – до 13,9427 с 13,8821 рубля.
С 13 июня официальный курс рубля к доллару и евро рассчитывается по внебиржевому рынку. Курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
📃 Qiwi согласилась вновь отсрочить платежи в рамках продажи АО «Киви»
Совет директоров Qiwi plc одобрил продление сроков оплаты второго и третьего взносов по соглашению о продаже АО «Киви», заключенному 19 января 2024 года, сообщила компания.
Как отмечается, 14 ноября покупатель Fusion Factor Fintech Limited (гонконгская компания, полностью принадлежащая Андрею Протопопову) запросила отсрочку второго и третьего взносов, сославшись на текущие проблемы в ее российских деловых операциях, которые по-прежнему существенно затрудняют ее способность своевременно выполнять свои платежные обязательства.
Покупатель также сообщил компании, что ведет переговоры с российскими регулирующими органами и другими контрагентами для согласования оптимального способа погашения обязательства. «Покупатель обязался приложить все усилия для погашения всех своих обязательств по договору купли-продажи акций, включая те, срок погашения которых на тот момент не наступит. Совет директоров рассмотрел эту просьбу и одобрил продление срока оплаты второго и третьего взносов по сделке на сумму 11 875 млн руб. и 2 969 млн руб. соответственно до 31 мая 2025 года», - говорится в сообщении.
В предыдущий раз сроки части платежа откладывались в августе.
Сложности со сделкой возникли после отзыва в феврале 2024 года лицензии на осуществление банковских операций у «Киви Банка». В банк была назначена временная администрация, функции которой были возложены на АСВ. АО «Киви» заявляло, что не планирует прекращать деятельность, однако возможности по ее восстановлению в прежнем объеме в ближайший год в связи с отзывом лицензии у «Киви банка» являются неопределенными.
📃 Банк России установил лимит аукциона месячного репо 25 ноября в размере 500 млрд рублей
Банк России установил лимит аукциона месячного репо 25 ноября в размере 500 млрд рублей, следует из сообщений, опубликованных на сайте ЦБ.
Ранее регулятор сообщил, что в период с 25 ноября 2024 года до 3 марта 2025 года включительно будет еженедельно проводить аукционы репо на срок 1 месяц в соответствии с установленным графиком.
📃 Индекс МосБиржи передумал падать
В четверг, уже после закрытия торгов в России, поступили новости о расширении США антироссийских санкций, затрагивающие финансовый сектор, которые коснутся международных расчетов и работы регистраторов и депозитариев. В черный список (SDN) попали более 50 банков, включая «Газпромбанк» с зарубежными филиалами, а также Дом.РФ.
Аналитики сходятся во мнении, что теперь могут возникнуть проблемы с платой за российский газ, так как расчеты с Европой проходят через «Газпромбанк». «Если европейцы испугаются вторичных санкций за работу с ним, это поставит под угрозу стабильность экспортных доходов страны», - говорит аналитик InvestFuture Евгений Попов.
Евгений Коган, инвестбанкир, автор канала bitkogan, отмечает, что нынешние ограничения в большей степени затрагивают расчеты за экспорт, поэтому в первую очередь, под них попал системообразующий «Газпромбанк». «Думаю, что в конечном итоге будут выстроены новые цепочки трансграничных платежей. Но пока процесс не завершится, экспортные доходы могут сократиться, поэтому рубль в ближайшие месяцы будет дешеветь. Допускаю, что увидим доллар по 105 рублей и выше. Юань вполне может допрыгать до 15 рублей», - прокомментировал он.
Тем не менее, пятничные торга в России проходят бодро. «С технической точки зрения, на дневном графике индекс МосБиржи развернулся вверх, не доходя до поддержки на уровне 2530 пунктов. На данном этапе технические сигналы носят смешанный характер, отскок может оказаться мимолетным», - говорит Зарина Саидова, ведущий аналитик отдела анализа акций ФГ «Финам».
К 13:50 мск индекс МосБиржи подрастает на 1,5% - до 2606,51 пункта.
В лидерах повышения отметились бумаги «Полюса» (+2,1%), ЮГК (+3,8%) и «Селигдара» (+0,8%), реагирующие на удорожание золота. К настоящему моменту драгметалл поднимается на 0,7% - до $2710,7 за тройскую унцию.
«Префы» «Сургута» (+1,2%) продолжают рост, отыгрывая слабость рубля и рост нефтяных котировок, так как это позитивно для выручки компании. Кроме того, участники рынка ждут дивидендных выплат, размер которых может быть определен на основе курса доллара на конец 2024 года.
На позитивной стороне остаются акции «Северстали» (+1,3%), «Роснефти» (+0,7%), «МосБиржи» (+0,7%), ММК (+0,4%).
На отрицательную сторону ушли бумаги «М.видео» (-2,7%), ОВК (-2,7%), «Совкомфлота» (-2,6%), «ПИКа» (-2,2%), «Магнита» (-2,4%), «НОВАТЭКа» (-2,1%), «ФосАгро» (-1,9%).
В минусе остаются «префы» «Транснефти», бумаги негативно отреагировали на новости о поправках в Налоговый кодекс, подразумевающие увеличение ставки налога на прибыль до 40% в налоговых периодах 2025-2030 годов. «Сложно понять цель данных поправок от Минфина, которые вызвали бурную негативную реакцию инвесторов, ведь «Транснефть» - госкомпания, и данные деньги можно было получить не через налоги, а через дивиденды, тем самым поддержав котировки акций», - сетуют аналитики УК «ДОХОДЪ».
На новостях о допэмисии продолжается просадка акций «Сегежи» (-%), размещение может привести к сильному размытию доли акционеров. Следом за ними просадку показали и акции материнской компании АФК «Система» (-3,5%).
Нефтяные котировки устремились к отметке $75 за баррель Brent. Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», опровергает появившиеся заявления о том, что рост цен на нефть произошел из-за опасений по поводу российско-украинского конфликта: «Это не совсем так. Во-первых, далеко не все сценарии эскалации ведут к сокращению поставок нефти из России — некоторые из них, напротив, будут способствовать расширению экспорта нефти из страны. Во-вторых, ценообразование нефти — вещь более многофакторная.
📃 ЦБ вновь предупреждает о необходимости более жестких денежно-кредитных условий
Банк России опубликовал комментарий об инфляционных ожиданиях и потребительских настроениях, в котором вновь предупредил о необходимости более жестких денежно-кредитных условий.
Как отмечает ЦБ, в ноябре ожидаемая населением инфляция на ближайшие 12 месяцев немного снизилась как для респондентов со сбережениями, так и без них, но из-за роста доли респондентов без сбережений общая медианная оценка осталась на уровне октября – 13,4%. Медиана долгосрочных ожиданий на пять лет уменьшилась и составила 11,7%. Наблюдаемая населением годовая инфляция осталась без изменений, на уровне 15,3%.
Индекс потребительских настроений в ноябре незначительно уменьшился, оставаясь выше, чем годом ранее, и вблизи максимумов 2016-2023 годов. Его значение составило 104,0 п. (-0,4 п. м/м, +1,7 п. г/г).
Ценовые ожидания предприятий выросли, что сопровождалось продолжавшимся ускорением роста издержек. Средний темп прироста отпускных цен, ожидаемый предприятиями в ближайшие три месяца, составил 7,5% в пересчете на год.
«Требуется дополнительная жесткость денежно-кредитных условий, способная обеспечить более сдержанный рост спроса, чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и создать условия для устойчивого снижения инфляции в 2025 году. Годовая инфляция по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0 – 8,5%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция, по прогнозу Банка России, снизится до 4,5–5,0% в 2025 году, до 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем», - подчеркнул ЦБ.
Источник - материал ЦБ РФ об инфляционных ожиданиях и потребительских настроениях
📃 Выручка Henderson за 10 месяцев увеличилась на 25%
Выручка HENDERSON за 10 месяцев 2024 года выросла к аналогичному периоду 2023 года на 25%. Рост к 10 месяцам 2022 превысил 67%, сообщает пресс-служба компании.
По итогам отчетного периода выручка HENDERSON составила 15,9 млрд рублей. За 10 месяцев этого года онлайн-продажи выросли на 50% относительно 10 месяцев 2023 года.
При этом Выручка в октябре 2024 года выросла к октябрю 2023 года на 10%. Рост к октябрю 2022 превысил 73%. Совокупный рост онлайн продаж в октябре составил 31% к октябрю прошлого года.
📃 Российский рынок и рубль под давлением геополитики
Новая неделя на российском рынке не остановила «медведей» - рынок сползает вниз. Геополитика остаётся триггерной точкой локального рынка. Каких-то позитивных новостей не появилось. Напротив, внимание инвесторов направлено на экстренное заседание совета Украина-НАТО, которое запланировано на вторник. Даже дивидендная тема уже не способна как-то серьезно взбодрить «быков» - так, в пятницу, например, был последний день покупки акций «ТКС Холдинга» под дивиденды, которые не выплачивались более трех лет, однако это обстоятельство не помешало бумагам обвалиться более чем на 5%. В понедельник акции остаются в числе лидеров снижения.
К 14:15 мск индекс МосБиржи снижается на 0,83% до 2559,72 пункта.
По мнению аналитика «БКС Мир инвестиций» Василия Буянова, на этой неделе с наибольшей вероятностью рынок вновь будет тестировать поддержку в районе 2500 пунктов, однако сейчас в ее устойчивости уверенности нет: после последних двух отскоков негатива на рынке только прибавилось. «Если реализуется негативный сценарий, рынок может отправиться к области поддержки около 2415 пунктов», - считает эксперт.
В понедельник продолжается атака «медведей» на российскую валюту - рубль на Мосбирже в паре с китайским юанем снижается на 0,9% - до 14,2 рубля. Ближайший фьючерс на курс доллара (Si) в моменте в плюсе на 1,08% - до 104,22 рубля за доллар. На межбанковском валютном рынке доллар дорожает на 0,79% - до 104,14 рубля, евро укрепляется на 0,83 до 109,18 рубля. Как отмечает финансист Евгений Коган, помимо геополитики, негативным фактором выступают и санкции против Газпромбанка. Это может осложнить расчеты экспортеров, и как следствие, сократить приток инвалюты с внешнего контура.
Инвесторы гадают предпримет ли что-то ЦБ для защиты нацвалюты от девальвации.
ОФЗ с фиксированной доходностью также снижаются. Индекс гособлигаций RGBI опускается в понедельник на 0,36% - до 98,91 пункта. Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич считает, что индекс продолжит на этой неделе снижаться к 98 пунктам. Он рекомендует инвесторам сохранять осторожность и не форсировать увеличение позиции облигаций с фиксированным купоном до целевого уровня (до ~20% портфеля). Эксперт считает, что в сложившихся условиях целесообразно временно отложить наращивание портфеля до заседания ЦБ 20 декабря.
Список лидеров падения возглавили сегодня бумаги «Самолета» (-4,62%), «РУСАЛа» (-3,53%), «Вуш Холдинга» (-3,23%), «Системы» (-3,18%), «М.видео» (-3,07%), «НоваБев» (-2,86%), «ТКС Холдинга» (-2,64%), «АЛРОСА» (-2,54%).
"РУСАЛ" сообщил сегодня о решении сократить производство алюминия на 250 тыс. тонн из-за рекордных цен на глинозем и высоких рисков сохранения негативной макроэкономической конъюнктуры. По словам старшего аналитика ПСБ Алексей Головинова, исходя из результатов 2023 г., 250 тыс. т. алюминия - это примерно 6,5% годового производства. «До конца текущего года остался лишь месяц, поэтому на результатах этого года сокращение производства почти не скажется. Выручка от продажи первичного алюминия сократится примерно на 1%, а влияние на EBITDA будет еще меньше. В следующем году выручка от реализации первичного алюминия может сократиться на 2,5% по отношению к 2024 г. и на 4,2% к 2023 г. Стоит отметить, что У «РУСАЛа» высокая доля на мировом рынке, поэтому снижение производства может привести к росту цен, что частично нивелирует понижение выручки».
«Мосбиржа» (-2%) опубликовала финансовые результаты за 3 квартал 2024 г. по МСФО, согласно которым скорректированная чистая прибыль торговой площадки увеличилась на5,8% и составила 23,39 млрд рублей.
📃 «Газпром» и Казахстан договорились по Карачаганаку
Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр обсудили ход и перспективы сотрудничества. В частности, в области поставок и транспортировки газа. Об этом сообщила пресс-служба «Газпрома».
На встрече было подписано соглашение об основных условиях переработки и реализации газа Карачаганакского месторождения на 2025-2026 годы.
В октябре 2023 года начались поставки российского природного газа потребителям Республики Узбекистан через территорию Республики Казахстан. Поставки организованы в реверсном режиме по специально выделенному маршруту на базе системы магистральных газопроводов «Средняя Азия – Центр».
В ноябре 2023 года «Газпром» и правительство Казахстана подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве.
📃 Совет директоров «Займера» рекомендовал 10,51 рубля на акцию в виде дивидендов за 9 месяцев
Совет директоров микрофинансовой организации «Займер» рекомендовал 10,51 рубля на акцию в виде дивидендов за 9 месяцев 2024 года, следует из сообщения компании.
Всего на выплату промежуточных дивидендов совет директоров компании предложил направить 1,051 млрд рублей, что составляет всю чистую прибыль «Займера» по МСФО за 3 квартал этого года. В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов компания предложила установить 24 января 2025 года.
Внеочередное общее собрание акционеров по вопросу утверждения дивидендов пройдет 28 декабря 2024 года. Реестр лиц, имеющих право на участие в нем, закроется 3 декабря.
📃 Globaltrans объявил о проведении тендерного предложения на AIX по цене $4,3 за ГДР
Globaltrans Investment PLC сообщает, что SQIF Capital JSC, действующее от своего имени, но за счет и в интересах Adaptive Capital Limited, прямой дочерней структуры компании, запустило добровольное биржевое тендерное предложение о выкупе определенных глобальных депозитарных расписок Globaltrans (ISIN US37949E2046, специальный ISIN US1CCCCCCCC0, специальный тикер: GLTR.BB), соответствующих критериям выкупа, указанным в меморандуме. Об этом сообщила компания.
Тендерное предложение запускается сегодня, прием оферт начнется 27 ноября 2024 года и, как ожидается, завершится 23 декабря 2024 года (включая проведение всех расчетов).
Держатели, которые являются законными владельцами ГДР, соответствующих критериям выкупа, на дату фиксации (25 ноября), могут подать оферту через инфраструктуру AIX. В выкупе могут принять участие только ГДР, которые учитываются через Центральный депозитарий AIX. С дополнительными условиями выкупа можно ознакомиться в меморандуме.
Тендерное предложение предполагает ежедневные расчеты.
Оферта может быть подана держателем ГДР, соответствующих критериям выкупа, через участника торгов на AIX. Если сам держатель является участником торгов на AIX, участие брокера не требуется.
Цена приобретения в рамках тендерного предложения установлена на уровне $4,3 за 1 ГДР, что соответствует средневзвешенной рыночной цене ГДР компании на AIX с момента начала торгов.
Тендерное предложение распространяется на 26 747 738 ГДР, соответствующих критериям выкупа, что приблизительно соответствует 15% акционерного капитала компании.
Дополнительная информация, включая график и инструкции для участников тендерного предложения, приводится в меморандуме покупателя от 25 ноября 2024 года.
📃 "РУСАЛ" начинает оптимизацию производства
Производитель алюминия "РУСАЛ" принял решение об оптимизации мощностей по производству алюминия на фоне рекордных цен на глинозем и высоких рисков сохранения негативной макроэкономической конъюнктуры. Первый этап программы оптимизации мощностей предусматривает сокращение производства алюминия на 250 тыс. тонн. Об этом сообщила компания.
В настоящий момент "РУСАЛ" вынужден закупать более трети необходимого глинозема на мировых рынках по биржевым ценам, что оказывает серьезное давление на маржинальность производства. С начала 2024 года цены на глинозем выросли почти вдвое – до более чем $700 за тонну, демонстрируя рекордные темпы роста. Как следствие, стоимость глинозема составляет свыше 50% в себестоимости алюминия против обычного уровня в 30-35%.
При этом рост цен на глинозем не компенсируется пропорциональным ростом цены алюминия на фоне сохранения слабой макроэкономической конъюнктуры и профицита предложения металла на рынке, отметили в компании. "Замедление темпов экономического роста и ужесточение денежно-кредитной политики приводят к снижению выпуска в ведущих отраслях-потребителях алюминия, включая строительство и производство автомобилей, что ведет к снижению спроса на ключевые металлы", - сказано в сообщении "РУСАЛа".
Запуск программы оптимизации производства не окажет влияния на социальные инициативы компании. В пресс-службе компании заверили, что "РУСАЛ" сохранит численность трудовых коллективов на всех производственных площадках, а также социальные программы в полном объеме.
📃 Скорректированная чистая прибыль "Мосбиржи" в 3 квартале 2024 года составила 23,39 млрд рублей
По итогам третьего квартала 2024 года комиссионные доходы «Московской биржи» выросли на 3,5% год к году и составили 14,86 млрд рублей. Об этом сообщила торговая площадка.
Чистый процентный доход увеличился на 124,1% и составил 25,13 млрд рублей на фоне роста рублевых процентных ставок.
Операционные доходы увеличились на 56,3% и достигли 40 млрд рублей.
Чистая прибыль выросла на 61,3% - до 23,03 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 75,8% и составила 23,39 млрд рублей.
📃 «Мосбиржа» отчитается за квартал - основные события 25 ноября
В понедельник, 25 ноября, «Московская Биржа» отчитается по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2024 года. Чистая прибыль Мосбиржи за 9 месяцев 2023 года составила 40,7 млрд рублей, а операционные доходы - 69,7 млрд рублей.
Совет директоров «Озон Фармацевтики» обсудит дивиденды по результатам 9 месяцев.
25 ноября «ТКС Холдинг» закроет дивидендный реестр.
Мосбиржа проведет делистинг расписок X5 Retail Group N.V.
📃 380 тысяч живых елей, сосен и пихт поставят в России к Новому году
В новогоднем сезоне 2024-2025 российские производители заготовят 380 тыс. живых елей, сосен и пихт. Больше трети от этого числа привезут из Омской, Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей. Общий объем заготавливаемых хвойных деревьев в стоимостном выражении составит 14,5 млрд рублей. Такие оценки представил Центр устойчивого развития Россельхозбанка.
Image by rawpixel.com on FreepikНаибольшим спросом пользуются деревья высотой 1,5–2 метра, а деревья высотой 1–1,5 метра занимают второе место. Помимо традиционных деревьев, растет популярность лапника - спрос на него уже увеличился в 2 раза.
Около 70% всех деревьев будут заготовлены на землях лесного фонда в рамках договоров аренды, остальные поступят из специализированных питомников. Доля заготовок непосредственно лесными хозяйствами в общем объеме сокращается в пользу бизнеса.
Большинство деревьев для новогодних базаров заготавливаются во время расчистки лесных территорий, например, под линии электропередач или квартальные просеки. Самовольная вырубка запрещена законом и может нанести ущерб экосистеме.
Импорт живых елей сокращается: в этом сезоне он составит 220 тысяч деревьев против 297 тысяч годом ранее. Основные поставщики — Польша (55% от общего объема), Беларусь, Казахстан (30%), Германия (8%), а также Латвия, Сербия, Нидерланды и Дания (7%). Последняя остается лидером премиального сегмента, предлагая высококачественные пихты Нордмана. Эти деревья отличаются густой кроной и устойчивостью к осыпанию, сохраняя внешний вид до марта.
📃 Тяжелая неделя для рынка и рубля
Позади непростая торговая неделя для российского фондового рынка и рубля. Геополитика, статистика, новые санкции и решения властей выступили на стороне «медведей». Рынок и рубль в шоке, «Транснефть» - в нокауте.
Запуск уникальной ракеты «Орешник» накануне не вылился в очередное падение рынка в пятницу. А вот новые санкции США ударили по рублю. В итоге к завершению торгов российские индексы значительно разошлись в своей динамике. После обнародования официальных курсов валюты ЦБ на завтрашний день индекс РТС «упал в обморок», так и не придя в себя к концу дня. К завершению торгов индекс МосБиржи подрос на 0,48% - до 2 581,05 п., индекс РТС просел на 1,37% и составил 792,67 пункта.
По мнению экспертов ПСБ, на следующей неделе индекс МосБиржи может попробовать вернуться выше 2600 п. «Главное условие для этого - стабилизация ситуации на геополитической арене. В ином случае мы можем увидеть индекс МосБиржи на годовых минимумах», - добавляют аналитики. В ближайшие месяцы эксперты ждут движения индекса МосБиржи в пределах 2450-2900 п., а на пике негатива перед заседанием ЦБ 20 декабря, по их мнению, индекс может оказаться в диапазоне 2200-2400 п.
Аутсайдером недели на рынке акций стала «Транснефть». После подтверждения слухов об увеличении налога на прибыль для корпорации до 40% бумага начала отвесное падение. Сегодня акция просела еще почти на 2,5%. «Как для стоимости бизнеса, так и с точки зрения дивидендного фактора новости негативны. Но долгосрочно рынок уже отыграл ожидания повышения налоговой ставки. Цена «Транснефти» с момента публикации в СМИ снизилась почти на 20%», - отмечают аналитики ИК «Риком-Траст». По мнению экспертов, цена возле уровня в 1100 руб. может быть интересна консервативным долгосрочным инвесторам, поскольку сам факт роста налоговой нагрузки уже частично заложен в цены.
Акции «Газпрома» сегодня упали почти на 4%. Падение началось после сообщений о том, что американский инвестор Стивен Линч хочет купить «Северный поток-2». Об этом написал The Wall Street Journal. О том, что это может значить для инвесторов, читайте в нашем материале «План Линча» для «Газпрома». На что могут рассчитывать инвесторы».
Рубль, похоже, закрепляется выше 100 за доллар. По итогам дня курс юаня на бирже подрос на 0,9% и составил 14,0755 рубля. Фьючерс на доллар прибавил 2% и достиг 103 129. Официальный курс доллара ЦБ на 23 ноября – 102,5761 рублей за доллар, курс евро 107,4252. «Рубль будет с высокой степенью вероятности дешеветь в ближайшие месяцы. Вполне допускаю, что увидим курс доллара по 105 руб. и выше. Ну и юань тоже к 15 вполне может допрыгать», - считает Евгений Коган, инвестбанкир, автор канала bitkogan.
Что делать в текущей ситуации? На какие активы обратить внимание? «Обратите внимание на фонды ликвидности в юанях - они дают доходность более 18-19% сверх юаней. Замещающие дают сверх доллара 12-13% годовых и более. Не забывайте про акции экспортеров. Да, их обложили налогами. Но в случае девальвации они будут расти», - рассказывает Евгений Коган.
Что касается рынка акций, что эксперты ПСБ советуют обратить внимание на бумаги с высокими темпами роста финансовых показателей или крепкой денежной позицией, а также дивидендные истории с доходностью не ниже 16% годовых. Они выглядят наиболее безопасно. «Из первой категории выделим акции «Аэрофлота», финансовые результаты которого уверенно растут, бумаги «РУСАЛа», а также истории из технологического сектора – «Хэдхантер», «Яндекс», Ozon, «Астра» и «Софтлайн». Из дивидендных историй предпочитаем акции «ЛУКОЙЛа», «Газпром нефти» и префы «Сургутнефтегаза», - Евгений Локтюхов, руководитель направления "Анализ отраслей и финансовых рынков» ПСБ. По его словам, бумаги сталелитейного, потребительского и телекоммуникационного секторов, а также бумаги девелоперов до появления позитивных сигналов по ключевой ставке стоит рассматривать лишь спекулятивно.
Если вы не готовы тратить время на анализ рынка и нести риски классического инвестирования в акции, то вам подойдут структурные...
📃 Чистая прибыль «Нижнекамскнефтехима» по РСБУ за 9 месяцев выросла в 2,9 раза
Чистая прибыль «Нижнекамскнефтехима» по РСБУ за 9 месяцев текущего года выросла в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 26,016 млрд рублей, говорится в отчете компании.
Выручка увеличилась на 15,9%, до 184,637 млрд рублей, валовая прибыль уменьшилась на 16,4%, до 46,045 млрд рублей.
📃 Юань превысил отметку в 14 рублей
В ходе торгов на Московской бирже юань превысил отметку в 14 рублей, свидетельствуют данные торгов. На этом уровне курс оказался впервые с 23 октября 2023 года.
Давление на рубль продолжают оказывать усиливающиеся геополитические риски. Кроме того, объем экспорта остается на относительно низких уровнях, что также негативно отражается на российской валюте.
К 16:18 мск пара CNY/RUB дорожает на 0,61%, до 14,03, тогда как в ходе дня достигала отметки в 14,05.
Определить удачный момент для заключения сделки поможет качественный технический анализ. Сервис теханализа в «Финам Трейд» - это наборы классических инструментов, а также инструменты от известных авторов: Чайкина, Вильямса, Уайлдера, Элдера и др. Сигналы на графике позволяют оценивать тенденции движения котировок ценных бумаг и принимать решения о сделках.
Источник: finam.ru
📃 Новак заявил о подготовке документов для досрочного снятия запрета на экспорт бензина
Вице-премьер России Александр Новак заявил о том, что запрет на экспорт бензина из России будет отменен досрочно, и в настоящее время власти готовят необходимые для этого документы, пишут «РИА Новости».
Отвечая на вопрос журналистов, он напомнил, что срок действия запрета истекал 1 января 2025 года, уточнив при этом, что не важно, когда конкретно будет снят запрет, с 1 декабря или нет.
Ранее Новак поручил проработать вопрос о снятии запрета на экспорт бензина Аи-92, если по итогам анализа подтвердятся излишки топлива.
📃 «Деловая Россия» призывает расширить условия доступа институциональных инвесторов на фондовый рынок
Сейчас необходимо расширить условия доступа институциональных инвесторов к размещениям акций и облигаций российских эмитентов. Об этом заявил руководитель подкомитета по публичным рынкам капитала «Деловой России» Алексей Лазутин на совместное заседании подкомитета «Деловой России» по публичным рынкам капитала и комитета по финансовым рынкам «Опоры России».
Лазутин отметил, что на текущий момент рынок облигаций - это основной инструмент для малого и среднего бизнеса, с помощью которого они могут привлекать средства. «С целью минимизации рисков институциональных инвесторов предлагаем рассмотреть подход по исключению ограничений по кредитному рейтингу, отрасли эмитента, размеру эмитента и по минимальному объему размещения, выставив лимиты участия в доле от размещения, и при этом максимально диверсифицировать количество размещений», - сказал Лазутин.
Такой подход, по его мнению, позволит привлечь институциональных инвесторов на рынок, придать ему стабильность, сохранив ограничения по рискам за счет лимитов и диверсификации.
Также Лазутин предлагает мотивировать институциональных инвесторов налоговыми льготами при условии беспрерывного владения активами с момента IPO и на протяжении пяти лет.