1083
Новости портала finam.ru — оперативная информация по состоянию финансовых рынков
📃 Миноритарный акционер АПРИ вышел из компании
Миноритарный акционер АПРИ Виктор Иванов перестал владеть 7,5495% доли (84 209 700 акций) компании, следует из материалов эмитента. О причинах и новом владельце доли не сообщается.
Событие наступило 25 ноября.
📃 Reuters сообщил о планах "Газпрома" прекратить газовый транзит через Украину после 31 декабря
"Газпром" в своем внутреннем плане на 2025 год предполагает прекращение поставок газа в Европу через Украину после 31 декабря, сообщил Reuters со ссылкой на источник. Украина заявила о намерении прекратить транзитное соглашение, которое приносило ей до $1 млрд в год.
Между тем, Москва сигнализировала о готовности к переговорам и продолжению поставок через украинский маршрут. Президент России Владимир Путин выразил готовность продолжать прокачку газа через Украину.
Россия, бывший крупнейший поставщик газа в Европу, потеряла почти всех европейских клиентов на фоне усилий ЕС отказаться от российской энергии и взрыва газопровода "Северный поток" в 2022 году.
По словам источника Reuters, газовые поставки в Европу и Турцию в 2025 году могут сократиться на пятую часть до чуть менее 39 млрд кубометров. При этом поставки в Турцию по трубопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток" с большой вероятностью сохранятся.
📃 Рост кредитного портфеля российских компаний ускорился в октябре
Прирост корпоративного портфеля в России в октябре составил 1,9 трлн руб. (+2,3%), что даже выше, чем в сентябре (+2,0%), сообщил ЦБ в материале о развитии банковского сектора.
Росли только рублевые кредиты (+2,4 трлн руб., +3,3%), тогда как валютные сокращались (-0,4 трлн руб. в рублевом эквиваленте), в том числе за счет конвертаций в рубли.
«Кредиты брали компании из разных отраслей. Отдельные крупные выдачи инвестиционных кредитов пришлись на нефтехимические компании. В целом более трети прироста, как и в предыдущие месяцы, обеспечили кредиты на финансирование инвестиционных проектов, денежные потоки по которым будут поступать в будущем. У отдельных компаний при этом растет долговая нагрузка, что несет повышенные риски. В целях сохранения устойчивости банковского сектора Банк России рассматривает возможность введения макропруденциальных надбавок по кредитам крупным компаниям с высокой долговой нагрузкой», - подчеркивается в материале.
Прирост портфеля кредитов застройщиков жилья оставался незначительным (+0,2 трлн против +0,1 трлн руб. в сентябре), что связано с повышенными объемами ввода жилья, раскрытием счетов эскроу и, соответственно, погашением ранее выданных проектных кредитов.
С учетом корпоративных облигаций требования к компаниям за месяц выросли даже сильнее (+2,2 трлн руб., +2,5%, после +1,5 трлн руб., +1,7%, в сентябре). Продолжительный прирост таких требований (+12,8 трлн руб., +16,4%, за 10 месяцев против +9,3 трлн руб., +14,8%, за аналогичный период прошлого года) способствует накоплению системных рисков, поэтому Банк России ускорил введение антициклической надбавки к нормативам достаточности капитала (0,25%). Она вступит в силу с 1 февраля 2025 года.
Источник - материал ЦБ РФ о развитии банковского сектора
📃 ЦБ повысил курс доллара на 27 ноября до 105,0604 рубля
Банк России установил официальный курс доллара на 27 ноября на уровне 105,0604 рубля, следует из материалов регулятора. Курс на 26 ноября составлял 103,7908 рубля.
Курс евро составил 110,4943 рубля против 108,8705 рубля на 26 ноября, а курс юаня - 14,4449 рубля по сравнению с 14,2057 рубля на 26 ноября.
С 13 июня 2024 года официальный курс рубля к евро и доллару рассчитывается по внебиржевому рынку. Курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
📃 Правительство предложило приватизировать в ходе IPO «ДОМ.РФ» от 1% до 5% акций
Правительство России предложило приватизировать в ходе IPO «ДОМ.РФ» от 1% до 5% акций. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявления замминистра финансов Алексея Моисеева.
Сегодня, 26 ноября, Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании условий для первичного публичного размещения акций «Дом.РФ», позволяющий снизить обязательную долю государства в госкорпорации до 50% плюс одна акция.
Ранее Минфин заявлял, что данная инициатива позволит привлечь источники внебюджетного финансирования для дальнейшего развития компании, повысит ее стоимость, а также увеличит капитализацию фондового рынка.
«Продажа контрольного пакета данным законопроектом запрещена, что касается блокирующего пакета, то возможно, но в настоящий момент у правительства таких планов нет. Предлагается продажа от 1% до 5% от капитала общества в зависимости от того, какой будет рыночный спрос», - приводит «Интерфакс» слова Моисеева, выступившего в Госдуме.
📃 Выручка «СИБУРа» за 9 месяцев 2024 года увеличилась на 7,6%
Выручка «СИБУРа» за 9 месяцев 2024 года увеличилась на 7,6% год к году до 840,7 млрд рублей за счет роста объемов производства и реализации синтетических материалов в России, приоритетном для компании рынке, на долю которого приходятся более 75% продаж. Об этом сообщила компания.
EBITDA составила 342,6 млрд руб., снижение 2,1% к 9 месяцам 2023 года.
Чистая прибыль - 157,8 млрд руб., рост в 2,6 раз к 9 месяцам 2023 года.
Рентабельность по EBITDA - 40,8%.
Чистый долг на 30 сентября 2024 года составил 732,9 млрд руб., по сравнению с 637,0 млрд руб. на 31 декабря 2023 года.
Отношение чистого долга к EBITDA по состоянию на 30 сентября 2024 года составило 1,5x как в рублевом, так и в долларовом выражении.
📃 Госдума приняла закон о повышении налога на прибыль "Транснефти"
Госдума приняла закон, который повышает с 20% до 40% налог на прибыль «Транснефти» на шесть лет. Соответствующая поправка в Налоговый кодекс была внесена в пакете документов ко второму чтению законопроекта № 746277-8. Проект закона был внесен на рассмотрение в Госдуму 19 октября.
Законопроект дополняет статью 284 пунктом 1.19 следующего содержания:
«1.19. Для организаций, являющихся субъектами естественной монополии и осуществляющих транспортировку нефти и (или) нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов, а также для налогоплательщиков, в которых прямо или косвенно участвуют указанные организации и доля такого участия составляет 50 процентов и более, осуществляющих транспортировку нефти и (или) нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов, в налоговых периодах 2025 - 2030 годов налоговая ставка устанавливается в размере 40 процентов. При этом сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 23 процентов, зачисляется в федеральный бюджет, а сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 17 процентов, зачисляется в бюджеты субъектов Российской Федерации».
📃 Минфин увеличит лимит на семейную ипотеку на 2025 год на 2,4 трлн рублей
Минфин России увеличит лимит на семейную ипотеку на 2025 год на 2,4 трлн рублей, следует из сообщения в Telegram-канале министерства.
Отмечается, что на данный момент в рамках семейной ипотеки действует общий лимит до конца 2024 года в размере 6,25 трлн рублей, включая неиспользованный банками лимит в размере 390 млрд рублей. А на 2025 год в рамках семейной ипотеки будет увеличен лимит на 2,4 трлн рублей.
Минфин и оператор программы «Дом.рф» планируют с 15 декабря 2024 года запустить новый механизм с автоматической возможностью выдавать кредиты банками при наличии объема неиспользованным лимитов.
Кроме того, кредитным организациям на реализацию льготных ипотечных программ из резервного фонда правительства России дополнительно выделено 446,9 млрд рублей, в том числе на семейную ипотеку 142 млрд рублей.
«Таким образом, расходы на семейную ипотеку в 2024 году составят 432 млрд рублей», - заявили в Минфине.
📃 Доллар поднялся выше 105 рублей впервые с марта 2022 года
Во вторник, 26 ноября, курс доллара поднялся выше 105 рублей, впервые с марта 2022 года. Курс евро - выше 110 рублей, впервые с августа 2023 года. Об этом свидетельствуют данные межбанковского валютного рынка.
Курс юаня к рублю на Московской бирже в ходе сегодняшних торгов так же обновлял максимумы марта 2022 года, поднимаясь выше отметки 14,5.
По словам министра финансов Антона Силуанова, текущий курс рубля благоприятен для экспортеров и этот фактор важнее уровня ключевой ставки Центробанка. «Я не говорю, что он хороший или плохой. Я просто говорю, что сегодня курс для экспортеров очень и очень даже способствующий экспорту», - цитирует «РИА Новости» сказанные Силуановым слова на международном форуме Финансового университета.
Аналитик банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев считает, что негативная динамика российской валюты может быть связана не только с сокращением притоков от экспорта из-за проблем с платежами, но и со временно усилившимся спросом на иностранную валюту.
Официальные курсы ЦБ на 22 ноября: 103,7908 рубля за доллар, 108,8705 рубля за евро, 14,2057 рубля за юань.
Изучайте поведение финансовых инструментов на основе аналитических данных и определяйте наиболее подходящий момент для заключения сделок. Технический анализ в приложении FinamTrade предлагает более 30 инструментов для анализа ценовых графиков: линии, каналы, фигуры, уровни Фибоначчи.
К 11:37 мск доллар отступил от отметки 105 рублей и торгуется на уровне 104,83, следует из данных межбанковского валютного рынка.
📃 «СОЛЛЕРС» начала серийный выпуск среднетоннажных грузовых автомобилей
На предприятии «СОЛЛЕРС Комтранс» в Ульяновске началось производство среднетоннажных автомобилей Sollers серии TR, сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что новое предприятие рассчитано на выпуск гаммы автомобилей Sollers TR полной массой от 3,5 до 18 тонн. Производственная площадь составляет около 4000 м2, а общая площадь предприятия достигает 16000 м2. Годовая мощность нового завода составляет 5000 автомобилей в год.
Источник: пресс-релиз “СОЛЛЕРС”Согласно релизу компании, грузовые автомобили семейства Sollers TR представляют универсальное решение для различных видов транспортной работы. Автомобили отличаются прекрасной маневренностью, а огромная площадь остекления кабин и система крупных зеркал обеспечивают великолепную обзорность во всех направлениях.
Гамма Sollers TR включает следующие модели:
• Sollers TR35/TR50 полной массой 3,5 и 5 тонн оснащены двигателем объемом 2,8 л максимальной мощностью 140 л.с. Коробка передач — механическая шестиступенчатая. Вариант TR35 доступен к управлению с водительским удостоверением категории В.
• Полная масса Sollers TR80 составляет 8 тонн. Данный автомобиль оснащается двигателем объемом 4 л максимальной мощностью 163 л.с. Коробка передач — механическая шестиступенчатая.
• Sollers TR120 полной массой 12 тонн оснащается двигателем объемом 4 л максимальной мощностью 187 л.с. Коробка передач — механическая шестиступенчатая. В кабине предусмотрено спальное место шириной 40 см.
• Sollers TR180 полной массой 18 тонн оснащен двигателем рабочим объемом 6,7 л максимальной мощностью 261 л.с. Коробка передач — механическая восьмиступенчатая. Кабина отличается особым простором с большим количеством отсеков для хранения и спальным местом шириной 60 см.
📃 «Россети Центр и Приволжье» увеличили чистую прибыль по МСФО за 9 месяцев до 15,6 млрд рублей
«Россети Центр и Приволжье» увеличили чистую прибыль по МСФО за 9 месяцев 2024 года до 15,6 млрд рублей с 12,7 млрд рублей годом ранее за аналогичный период. Об этом говорится в финансовой отчетности компании.
Выручка выросла до 101,63 млрд рублей с 93,76 млрд рублей. Операционная прибыль выросла до 19,56 млрд рублей с 17,1 млрд рублей. Прибыль до налогообложения увеличилась до 19,1 млрд рублей с 16,1 млрд рублей.
Отдельно в 3 квартале 2024 года чистая прибыль компании составила 4,4 млрд рублей против 3,2 млрд рублей годом ранее за аналогичный период. Выручка выросла до 33,7 млрд рублей с 29,9 млрд рублей.
📃 «Россети Центр» снизили чистую прибыль по МСФО за 9 месяцев до 6,6 млрд рублей
«Россети Центр» снизили чистую прибыль по МСФО за 9 месяцев 2024 года до 6,6 млрд рублей с 8 млрд рублей годом ранее за аналогичный период. Об этом говорится в финансовой отчетности компании.
Выручка выросла до 98 млрд рублей с 91,4 млрд рублей. Операционная прибыль составила 13,7 млрд рублей против 13,2 млрд рублей годом ранее. Прибыль до налогообложения снизилась до 9,7 млрд рублей с 11,1 млрд рублей.
Отдельно в 3 квартале выручка компании составила 32,9 млрд рублей, а чистая прибыль - 2,5 млрд рублей
📃 «Озон Фармацевтика» не исключает выплаты дивидендов по итогам 4 квартала 2024 года
Компания «Озон Фармацевтика» демонстрирует в текущем году уверенный рост по всем направлениям бизнеса за счет гибкой и адаптивной бизнес-модели, основанной на самом широком портфеле лекарственных препаратов в стране, следует из отчетности компании.
Компания подтверждает свои планы по росту выручки в 2024 году на 28-32% год к году, а также детализирует свои прогнозы по уровню рентабельности, капитальным затратам, уровню долговой нагрузки и потенциальному соотношению размеру дивидендов к чистой прибыли.
Согласно релизу, во втором полугодии 2024 ожидается более сдержанный рост на фоне эффекта высокой базы 2 полугодия 2023 года. Между тем прогноз на полный 2024 год подчеркивает сильные позиции лидера по производству дженериков и существенно опережает темпы роста рынка.
Прогноз рентабельности бизнеса по ЕBITDA за 2024 год составляет не менее 37%, что выше показателя 2023 года, несмотря на факторы инфляции в 2024 году.
В то же время размер капитальных затрат прогнозируется в интервале от 3 до 4 млрд рублей и учитывает (i) график регистрации новых продуктов, (ii) фазы инвестиций в завод «Озон Медика» и (iii) расширение биотехнологического производства полного цикла «Мабскейл».
С учетом заданных параметров выше, по результатам 2024 года компания ожидает сохранить комфортный уровень долговой нагрузки на уровне 1-1,5x Чистый долг/EBITDA, что также подразумевает возможность распределения дивидендов по итогам 4 квартала 2024 года в размере не менее 25% от чистой прибыли по МСФО.
Стоит заметить, что по итогам 3 квартала 2024 года совет директоров рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 197,7 млн руб. или 0,18 руб. на акцию, а с учетом этой рекомендации суммарный размер дивидендов за 9 месяцев 2024 года составляет 1,2 млрд руб. или 1,09 руб. на акцию.
📃 Совет директоров «Озон Фармацевтика» рекомендовал 18 копеек на акцию в виде дивидендов за 9 месяцев
Совет директоров «Озон Фармацевтика» рекомендовал 18 копеек на акцию в виде дивидендов за 9 месяцев 2024 года. Об этом говорится в сообщении компании.
Всего на выплату промежуточных дивидендов компания планирует направить 197,7 млн рублей. В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов совет директоров «Озон Фармацевтика» предложил установить 28 декабря.
Внеочередное общее собрание акционеров по вопросу дивидендов пройдет 17 декабря. Реестр лиц, имеющих право на участие в нем, закрылся 22 ноября.
📃 Акционеры Whoosh одобрят дивиденды - основные события 26 ноября
Во вторник, 26 ноября, состоится внеочередное общее собрание акционеров «ВУШ Холдинга» по вопросу дивидендов. Ранее совет директоров компании рекомендовал акционерам утвердить их выплату в размере 2,11 рубля на обыкновенную акцию.
Также сегодня «Озон Фармацевтика» опубликует отчет по МСФО за 9 месяцев 2024 года. За 6 месяцев этого года чистая прибыль компании составила 2,86 млрд рублей, а выручка по договорам с покупателями - 12,5 млрд рублей.
Совет директоров «Софтлайна» примет решение об избрании председателя совета директоров, а также решение об избрании комитетов при совете директоров: комитет по аудиту; комитет по стратегии и сделкам слияний и поглощений; комитет по вознаграждениям и номинациям.
📃 Евросоюз обсудит 15-ый пакет санкций против России
В среду дипломаты Евросоюза обсудят 15-й пакет санкций в ответ на военную операцию России в Украине, начатую в 2022 году. Пакет включает меры против танкеров, перевозящих российскую нефть, и китайских компаний, участвующих в производстве дронов для Москвы, сообщает Reuters.
Предполагается добавить 29 компаний и 54 человека к уже существующему санкционному списку из более чем 2200 позиций, запрещающих поездки и замораживающих активы в ЕС.
В январе будет предложен более значительный пакет санкций, когда Польша сменит Венгрию на посту председателя ЕС, пишет Reuters. Венгрия ранее часто блокировала меры в поддержку Украины.
Предложение о добавлении 48 танкеров направлено на сокращение нефтяных доходов России путем усиления ценового потолка G7 на российскую нефть.
Ожидается, что 16-й пакет усилит ограничения на российский СПГ и расширит применение пункта “Без России”, чтобы воспрепятствовать реэкспорту определенных товаров в Россию.
ЕС также намерен оказать давление на финансовые учреждения, которые помогают России обходить западные ограничения, в соответствии с действиями Вашингтона.
📃 Индекс МосБиржи в поисках дна
Вторник российский рынок закрыл в минусе, более того, индекс МосБиржи упал ниже 2500 пунктов впервые с 2023 года. «Если текущая неделя закроется ниже 2500 пунктов по индексу МосБиржи, то возможно продолжение снижения до 2300 пунктов, где и находится сильный уровень поддержки», - говорит Никита Степанов, аналитик ФГ «ФИНАМ».
Завершение дня состоялось просадкой индекса МосБиржи на 2,6% - до 2464,35 пункта и снижением индекса РТС на 3,8% - до 738,93 пункта.
После вступления Дональда Трампа на пост президента у уже существующим негативным событиям добавились опасения развязывания новой торговой войны США и Китая, а также, возможно, с Канадой и Мексикой.
Негативом для участников торгов выступают ожидания очередного повышения ключевой ставки Банка России в декабре, что снижает привлекательность российских акций. «Рост цен на продовольствие ускоряется шестую неделю подряд, недельная инфляция достигла 0,37%, что соответствует 19,6% в пересчете на год. В условиях существенного роста цен на продовольствие инфляция к концу года, вероятнее всего, достигнет 9%. Плюс к этому, рост инфляционных ожиданий бизнеса может стать дополнительным аргументом для повышения ключевой ставки до 23% на заседании в декабре. Сохраняем прогноз по повышению ключевой ставки в декабре до 23%», - говорит Наталья Ващелюк, старший аналитик УК «Первая».
Слабость российской валюты не удивляет. Банк России повысил официальный курс доллара до максимума с 2022 года, перевалив за 105 рублей. Курс евро превысил 110 рублей. Укрепляется и юань, приближаясь к отметке 15 рублей. «Основная причина девальвации заключается в санкциях на «Газпромбанк», через который проводилось большинство расчётов по газу с Европой. Из-за этих ограничений в страну стало поступать меньше валютной выручки, что и запустило мини-ралли в валюте», - прокомментировал Никита Степанов, аналитик ФГ «Финам».
«Давление на рубль продолжает оказывать большая геополитическая неопределенность, которая в том числе усиливает угрозу более длительного периода повышенных бюджетных расходов. Это усугубляется недостаточным поступлением валютной выручки, как из-за сокращения экспорта под действием санкций и снижения нефтяных цен, так и введения санкционных мер против Газпромбанка», - уверен Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».
На валютных торгах МосБиржи юань подрастает на 2% - до 14,67 руб. Ближайший фьючерс на доллар (Si) укрепляется на 0,4% - до 107,38 руб. Слабость рубля отслеживается и на межбанке: доллар дорожает на 3,65% - до 107,76 руб., европейская валюта укрепляется на 3,82% - до 112,92 руб. Курс валют, установленный ЦБ РФ на 27 ноября, составляет 105,06 рубля за доллар и 110,5 рубля за евро.
Давление на курс рубля оказывают и появившиеся новости о подготовке Евросоюзом ограничений на российский теневой флот, на который приходится около 90% морского экспорта нефти, что снизит доходы от экспорта углеводородов.
Опасаясь повышения ставки ЦБ РФ под давлением остается долговой рынок, индекс RGBI провалился под отметку 99 пунктов, данные по инфляции и сложный геополитический фон снижают привлекательность долговых бумаг.
Если вы не готовы тратить время на анализ рынка и нести риски классического инвестирования в акции, то вам подойдут структурные облигации. За первую покупку структурной облигации на сумму от 500 000 ₽ вам будет начислен бонус до 3000 ₽. Его можно использовать для дальнейших инвестиций, обменять на онлайн-курсы или вывести.
Несколько сдерживают курс рубля новости о том, что Турция ведет переговоры с США об отмене санкций, что позволит стране продолжать использовать российский «Газпромбанк» для оплаты импорта природного газа. Как заявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар, без этого страна на сможет платить, а если не сможет платить, то не сможет и покупать товары. Россия остается крупнейшим поставщиком газа в Турцию, обеспечив около 42% ее импорта в прошлом году.
Под конец недели поддержку российской валюте может оказать налоговый период.
Слабость наблюдается и на нефтяном рынке. Фьючерс на нефть Brent...
📃 Прибыль российских банков в октябре выросла на 4%
Прибыль банковского сектора России в октябре 2024 года составила 348 млрд рублей, что на 4% выше, чем в сентябре (336 млрд рублей). При этом результат в значительной степени поддержали разовые факторы. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в октябре 2024 года».
C учетом отрицательной переоценки ценных бумаг и субординированных кредитов, отражаемых напрямую в капитале, общий финансовый результат сектора составил всего 77 млрд рублей (208 млрд рублей в сентябре).
Показатель достаточности совокупного капитала (Н1.0) находился на уровне 12%, а регулятивный капитал вырос на 1% благодаря учтенной в нем прибыли.
источник: Банк России
📃 Доля нерезидентов в ОФЗ снизилась за октябрь до 6,2% против 6,9% в сентябре
Доля нерезидентов в ОФЗ снизилась за октябрь до 6,2% против 6,9% в сентябре, следует из данных Банка России.
Вложения нерезидентов в номинальном выражении составили при этом 1,293 трлн рублей по сравнению с 1,447 трлн рублей месяцем ранее, тогда как сам объем рынка ОФЗ в России по состоянию на 1 ноября снизился до 20,76 трлн рублей против 20,983 трлн на 1 октября 2024 года.
📃 "Транснефть" просит о мерах поддержки из-за повышения налогов
ПАО «Транснефть» в связи с принятой поправкой в Налоговый кодекс ожидает вынужденное ощутимое сокращение инвестиционной программы и просит о мерах поддержки.
Как уточнили в пресс-службе компании, при налоге на прибыль в 40% и выплате в виде дивидендов половины от оставшихся средств в бюджете Компании останется только четверть от полученной прибыли. А это гарантирует, что уже к 2026 году у ПАО «Транснефть» следует ожидать дефицит денежных средств, приостановку реализации и отказ от крупных инвестиционных проектов, в том числе, по капитальному ремонту и реконструкции. Безусловно, это окажет негативное влияние на целый спектр смежных производственных отраслей, в первую очередь, ТЭК.
В качестве поддерживающей меры ПАО «Транснефть» предложила отметить индексацию тарифов на услуги компании.
«Сейчас ставки по тарифам устанавливает ФАС России исходя от уровня прогнозируемого индекса потребительских цен. Однако, в соответствии с этим правилом, за период с 2020 по 2024 год отставание темпов роста тарифов от фактической инфляции составило 46,7%, что также уже привело к значительным потерям в выручке ПАО «Транснефть». Компания полагает справедливым установление индексации тарифов до 2030 года с учетом предложений Минфина по повышению налога на ПАО «Транснефть» и складывающейся геополитической и экономический обстановки. Это необходимо для обеспечения стабильной и надежной работы трубопроводной системы ПАО «Транснефть» и российской экономики в целом», - сказано в комментарии компании.
📃 Геополитика все еще на стороне «медведей», рубль слабеет
Российский фондовый рынок продолжает дрейфовать в сторону 2500тов по индексу МосБиржи. Доллар уже торгуется выше 105 рублей, евро - выше 110. Геополитика все еще играет на стороне биржевых «медведей». Не успели инвесторы опомниться от очередных американских санкций против российской банковской системы. А агентство Bloomberg уже сообщило, что под новые ограничения в рамках 15-го пакета санкций Евросоюза могут попасть более 45 российских танкеров, свыше 50 человек и около 30 компаний, в том числе из Сербии, Ирана, ОАЭ и Китая. Сегодня в Брюсселе проходит встреча стран-членов НАТО с представителями Украины, на которой обсуждаются последствия применения Россией ракеты «Орешник». В Кремле уже заявили, что не ожидают судьбоносных решений, так как подобные мероприятия относятся к серии регулярных встреч. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге. Однако инвесторы остаются в напряжении, поскольку очевидно, что Запад идет на эскалацию конфликта перед приходом к власти Трампа в конце января и геополитические риски в ближайшие пару месяцев будут очень высоки.
К 14:30 мск индекс МосБиржи снижается на 1,03% до 2503,53та.
Вместе с тем рынок живет будущим, как отмечает финансист и автор ТГ-канала bitkogan Евгений Коган, краткосрочные риски сохраняются, но появляется потенциал для долгосрочных вложений. «Инвесторам стоит искать недооцененные активы и инструменты для защиты капитала — к примеру, фонды ликвидности, облигации или сбалансированные портфели».
В свою очередь, руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов не исключает в ближайшее время уход индекса МосБиржи под психологически важную отметку 2500тов. «Мы ранее говорили, что в диапазоне 2400-2500 стоит начинать активные, но ступенчатые среднесрочные покупки, оставляя деньги на возможный уход индекса в район 2300. Сейчас мы подтверждаем эту рекомендацию. Наиболее перспективно выглядят ТКС, Сбер, Мосбиржа и наименее закредитованные эмитенты, включая «Лукойл» - отмечает эксперт.
Рубль сегодня пробил очередное «дно» - на Мосбирже в паре с китайским юанем российская валюта снижается на 0,48% - до 14,44. Ближайший фьючерс на курс доллара (Si) в моменте в плюсе на 0,08% - до 105,28 рубля за доллар. На межбанковском валютном рынке доллар дорожает на 1,46% - до 105,48 рубля, евро укрепляется на 1,91% до 110,84 рубля.
По мнению Евгения Когана, пока нет основания для сильной просадки рубля. «Падение еще на несколько процентов — вполне возможно. Но тем, кто предвещает 120-150 рублей за доллар пока не верю. И не забываем еще один момент — инфляция. В среднем изменение курса на 10% дает вклад в инфляцию около 0,5 процентныхта на горизонте около квартала. Так что дополнительные 0,4 п. п. плюсом к инфляции уже набежало... Для Банка России это сложность в борьбе с ростом цен», - поясняет эксперт.
Аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко полагает, что с учётом новых вводных курс рубля по всей видимости может остаться в диапазоне 105-107 до конца текущего года. «На текущей неделе начинается налоговый период, который может повысить спрос на российскую валюту. Возможно, что мы увидим некоторую коррекцию на валютном рынке, однако, в дальнейшем ослабление курса будет, по всей видимости, продолжено», - считает он.
Прогноз аналитиков Росбанка более пессимистичный. Они полагают, что текущий тренд на ослабление рубля может оказаться устойчивым на горизонте 2025 года на фоне нового витка геополитической напряженности, сложностей с платежами за ВЭД и отсутствия достаточных стимулов у властей сдерживать движение курса. «Мы видим достижимыми уровни 15.2 для CNY/RUB, 112 для USD/RUB и 119.8 для EUR/RUB в 2025 году», - прогнозируют эксперты.
Вместе с тем СМИ цитируют сегодня высказанные на международном форуме Финансового университета слова министра финансов Антона Силуанова, который отметил, что текущий курс рубля благоприятен для экспортеров и этот фактор важнее уровня ключевой ставки Центробанка.
📃 «Россети Волга» увеличили чистую прибыль по МСФО за 9 месяцев до 2,67 млрд рублей
«Россети Волга» увеличили чистую прибыль по МСФО за 9 месяцев 2024 года до 2,67 млрд рублей против 1,57 млрд рублей годом ранее за аналогичный период. Об этом говорится в финансовой отчетности компании.
Выручка за это же время выросла до 59,8 млрд рублей с 56,36 млрд рублей. Операционная прибыль увеличилась до 4,33 млрд рублей с 2,57 млрд рублей. Прибыль до налогообложения достигла 3,47 млрд рублей против 2,06 млрд рублей в прошлом году.
Отдельно в 3 квартале 2024 года «Россети Волга» получили выручку в размере 21,1 млрд рублей, а чистую прибыль - 1,27 млрд рублей.
📃 Гохран России приобретет у «АЛРОСА» партию алмазного сырья
«АЛРОСА» и Гохран России достигли договоренности по реализации партии алмазов в Госфонд России, сообщает пресс-служба компании.
Драгоценные камни будут переданы в Госфонд до конца 2024 года. В партию драгоценных камней войдут алмазы ювелирного качества различных цветовых и качественных характеристик, в том числе самый крупный из добытых в стране за последние 10 лет алмазов весом 390 карат.
«Намерение Гохрана России приобрести добытые «АЛРОСА» драгоценные камни демонстрирует уверенность государства в том, что их ценность продолжит расти, поскольку природные алмазы особенно редких и исключительных характеристик с каждым годом становятся все большей редкостью», – прокомментировал сделку генеральный директор «АЛРОСА» Павел Маринычев.
Сделка проходит на фоне умеренного роста цен на бриллианты в последние месяцы.
📃 Правительство России расширило список товаров для заключения соглашений о стабилизации цен
Правительство России расширило список товаров для заключения соглашений о стабилизации цен, и теперь власти регионов смогут заключать с производителями и торговыми сетями соглашения о стабилизации цен не только на социально значимые продукты, но и на любые другие важные для людей товары. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства РФ.
Отмечается, что такое решение позволит поддерживать стабильную ситуацию на внутреннем рынке и сохранять доступность востребованной продукции.
Ранее власти регионов могли заключать соглашения с хозяйствующими субъектами только в отношении отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Неограниченный перечень товаров был установлен только для Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
📃 VK улучшила возможности генеративного ИИ в своих сервисах
Сервисы Mail от компании VK стали умнее и эффективнее благодаря обновленному генеративному искусственному интеллекту (ИИ), сообщает пресс-служба компании.
«Среди ключевых обновлений - значительное повышение производительности ИИ, что напрямую улучшает удобство и точность. ИИ формулирует более понятные, четкие и осмысленные предложения, которые помогают пользователям сэкономить время на рутинных задачах и сосредоточиться на важном. Качество обработки текстов выросло на 70%», - говорится в сообщении.
Также на 56% улучшилась способность ИИ решать сложные задачи, связанные с генерацией текстов. В компании отмечают, что нейросеть теперь лучше понимает и обрабатывает информацию, выдавая более точные и релевантные ответы.
Источник: пресс-служба VK
📃 «Медведи» рвутся в бой, акции девелоперов вновь не в фаворе
Во вторник, 26 ноября, на открытии торгов российские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику ввиду отсутствия триггеров роста и усиления геополитических рисков.
Индекс МосБиржи к текущему времени отступает на 0,89%, пребывая на уровне 2 508,07 пункта, а среди ключевых аутсайдеров торгов находятся акции российских застройщиков. Так, бумаги «Самолета», «ПИКа» и ЛСР пребывают в минусе на 1,77%, 0,81% и 0,61% соответственно. В то же время рыночная капитализация Ozon падает на 1,27%, поскольку инвесторы продолжают отыгрывать известия о редомициляции компании.
Главный аналитик ПАО «Промсвязьбанк» Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи сегодня может протестировать отметку 2500 пунктов. «Этот рубеж является ключевым для индекса, но в условиях резкого падения большинства акций даже он может быть пробит. Тем не менее, вполне допускаем попытки инвесторов выкупить просадку, что позволит замедлить темпы снижения российского рынка», - заявляет он.
Источник: finam.ruОпределить удачный момент для заключения сделки поможет качественный теханализ. Воспользуйтесь продвинутыми инструментами технического анализа в «Финам Трейд». Без программирования вы можете в пару кликов создать собственный осциллятор типа MACD, используя в его составе различные типы скользящих средних.
К 10:10 мск стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в январе повышается на 0,21%, до $73,16 за баррель, а марки Light с поставкой в декабре – на 0,16%, до $69,05 за баррель.
По словам руководителя направления инвестиционного консультирования «АЛОР БРОКЕР» Алексея Антонова, пока ничто не говорит о том, что «черное золото» в ближайшее время выйдет из коридора 70,5-76 долларов за баррель. «Здесь и стоит спекулятивно торговать, не забывая про стопы», - рекомендует эксперт.
На межбанковском рынке курс USD/RUB находится на отметке 103,9851 (+0,02%), тогда как курс EUR/RUB на уровне 108,9640 (+0,18%). На Форексе пара EUR/USD дорожает на 0,32% до 1,048.
📃 Чистая прибыль Whoosh по МСФО за 9 месяцев снизилась до 2,9 млрд рублей
Чистая прибыль Whoosh по МСФО за 9 месяцев 2024 года снизилась до 2,9 млрд рублей с 3,08 млрд рублей годом ранее за аналогичный период. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Выручка при этом выросла на 32% за год и составила 12,5 млрд рублей. Показатель EBITDA услуг кикшеринга увеличился на 33%, до 6,5 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA кикшеринга составила 52,1% против 51,7% за аналогичный период предыдущего года.
Чистый долг на 30 сентября 2024 года составил 7,4 млрд рублей, соотношение чистого долга и показателя EBITDA за последние 12 месяцев - 1,2.
📃 Сегодня индекс МосБиржи может уйти ниже 2500 пунктов
Понедельник на российском рынке акций завершился падением. По итогам торгов индекс МосБиржи упал на 1,95% - до 2 530,69 п., индекс РТС снизился я на 3,1% и составил 768,11 пункта. «Индекс Мосбиржи вернулся к локальным минимумам в район 2523 п. При этом bндекс РТС улетел на отметку 760 п., что ниже минимумов ковидного 2020 года. Геополитическая повестка и предстоящее повышение ставки завладели умами инвесторов. Дивиденды, отчеты, цены на сырье и отраслевая конъюнктура - все эти фундаментальные метрики, которые мало сейчас заботят инвесторов. Затаив дыхание, они смотрят на рынок и его реакцию на эскалацию конфликта и решения ЦБ», - отмечает Владимир Литвинов, автор и создатель сообщества ИнвестТема.
Вечером стало известно, что акционеры Ozon 27 декабря рассмотрят вопрос о редомициляции в Россию. На этом фоне на вечерней сессии бумага обвалилась почти на 9%. «В условиях геополитики редомициляция - логичный шаг. Для Ozon это шанс укрепить позиции на внутреннем рынке и минимизировать риски», - отмечает Евгений Коган, автор канала bitkogan.
До 20 января российский рынок будет нервным, уверен Андрей Верников, автор Telegram-канала vernikov100 – инвестирование. «Переломить ситуацию может хорошая геополитическая новость или снижение инфляционных ожиданий, что заставит ЦБ прекратить повышать ставку. Рынок акций сейчас в «зоне медведей», следовательно, агрессивная игра на повышение смысла не имеет», - рассказывает эксперт. «Но у падения акций есть и светлая сторона. Вы можете замерить силу отдельных акций и купить «дешевые» акции в долгосрочный инвестиционный портфель», - добавляет г-н Верников.
Руководитель направления инвестиционного консультирования «АЛОР БРОКЕР» Алексей Антонов сегодня ждет обновления рынком локальных минимумов, и не исключает ухода индекса Мосбиржи под психологически важную отметку 2500 пунктов. «Мы ранее говорили, что в диапазоне 2400-2500 стоит начинать активные, но ступенчатые среднесрочные покупки, оставляя деньги на возможный уход индекса в район 2300. Сейчас мы подтверждаем эту рекомендацию. Наиболее перспективно выглядят ТКС, «Сбер», «Мосбиржа» и наименее закредитованные эмитенты, включая «Лукойл», - добавляет эксперт.
Ситуация в рубле оставляет желать лучшего, ослабление российской валюты продолжается. Официальный курс доллара ЦБ поднялся выше 103 рублей впервые с марта 2022 года, на сегодня он составляет 103,7908 рубля за доллар, курс евро – 108,8705.
Внешний фон утром в целом нейтральный. Нефть приостановила падение: к 9.20 фьючерс Brent растет на 0,3% и стоит $ 72,73 за баррель, WTI стоит $69,23 (+0,4%).
Американские индексы закрылись ростом: по итогам дня индекс Dow Jones подрос на 0,99%, S&P 500 прибавил 0,3%, Nasdaq поднялся на 0,27%. Утром фьючерс на S&P 500 растет на 0,02%. Драйвером роста накануне стало назначение Скотта Бессента на пост министра финансов США. «Избранный президент Дональд Трамп положил конец неделям спекуляций, когда в пятницу вечером назвал своего кандидата. Некоторые инвестиционные стратеги заявили, что Бессент может принять меры по ограничению дальнейших государственных заимствований, даже если он выполнит свои предвыборные обещания в сфере финансов и торговли. Выдвижение Бессента ослабило некоторые опасения по поводу фискальных вопросов, которые привели к росту доходности облигаций в преддверии выборов, связанных с возможными новыми тарифами», - рассказывает независимый аналитик Сергей Дроздов.
Важно понимать - подобный рост может быть краткосрочным, если реальные действия не оправдают завышенные ожидания, предупреждает Евгений Марченко, автор Telegram-канала «Кубышка.Финансы». «Но пока Санта-Ралли во всей красе. Пользуемся моментом!», - добавляет эксперт.
Азиатские индексы движутся разнонаправленно: японский индекс Nikkei 225 падает на 1,4%, китайский Shanghai Composite теряет 0,16%, гонконгский Hang Seng в минусе 0,07%, южнокорейский KOSPI просел на 0,6%.
📃 Выручка «Озон Фармацевтика» по МСФО возросла за 9 месяцев на 34%
Выручка «Озон Фармацевтика» по МСФО за 9 месяцев 2024 года выросла на 33,6% г/г и составила 18,1 млрд рублей, следует из отчетности компании.
EBITDA между тем увеличилась на 44,2% г/г, до 6,8 млрд руб., а рентабельность по EBITDA составила 37,3%.
Чистая прибыль в отчетном периоде поднялась на 32,2% год к году, до 3,4 млрд руб., а рентабельность по чистой прибыли составила 18,8%.
Чистый долг компании по состоянию на 30.09.2024 г. составил 10,1 млрд руб. Соотношение чистый долг / 12М EBITDA составило 1,1х.
При этом компания подтверждает прогноз по росту выручки в 2024 году в пределах 28-32% год к году.
📃 Что будет дальше с рублем и когда ждать разворота на рынке
Российский фондовый рынок начал новую неделю с падения. Геополитика и слабеющий рубль продолжают давить на котировки. К завершению торгов индекс МосБиржи упал на 1,95% - до 2 530,69 п., индекс РТС обвалился на 3,1% и составил 768,11 пункта. Среди позитивно отторговавшихся бумаг лишь «префы» «Сургутнефтегаза» (+0,6%) и «Сегежа» (+1,85%). Индекс RGBI ниже 99 пунктов.
Внимание участников рынка сейчас обращено прежде всего на рубль, он продолжает свой полет вниз и пока не думает останавливаться. По итогам дня курс юаня на бирже подрос на 2,2% и составил 14,389 рубля. Фьючерс на доллар прибавил 2% и достиг 105 230. Официальный курс доллара ЦБ на 26 ноября – 103,7908 рублей за доллар, курс евро 108,8705. Официальный курс доллара ЦБ выше 103 рублей впервые с марта 2022 год. И два главных вопроса, которые возникают на этом фоне: что будет дальше с рублем и какие активы защитят от девальвации?
Но в начале попробуем ответить на вопрос, почему же собственно сейчас рубль стремительно снижается. «Основным фактором ослабления рубля остается внешнеторговый. С одной стороны, предложение иностранной валюты остается относительно низким из-за сохраняющегося давления на экспорт со стороны санкций, неблагоприятной геополитической обстановки, а также подешевевшей нефти. В то же время спрос на валюту может и дальше увеличиваться, в том числе из-за традиционного для конца года роста бюджетных трат всех уровней, что вместе с предпраздничным всплеском потребительской активности подстегивает импорт. Дополнительным негативом для рубля может выступать введение американских санкций против Газпромбанка, который обслуживал существенную часть сырьевого экспорта РФ. Давление на курс рубля оказывает и завершение налогового периода экспортеров», - рассказывает Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».
Что дальше? «Динамика рубля будет зависеть от того, кто пострадал от новых санкций больше: экспортеры или импортеры? Удар по экспорту ведет к ослаблению рубля, по импорту — к укреплению. Надежных данных у нас нет. Но мое суждение, что санкции сильнее ударят по экспорту, в первую очередь из-за «Газпромбанка». Можно провести аналогии с летними санкциями на импорт. Тогда произошло укрепление рубля в среднем на 4% в течение двух месяцев. В сегодняшних реалиях — это может означать ослабление рубля в среднем до 104,5 руб. за доллар в декабре-январе», - считает Евгений Коган, автор канала bitkogan. При этом эксперт не ждет катастрофического обвала рубля. «Частично снижение нефтегазового экспорта будут сглаживаться продажами валюты от государства в рамках бюджетного правила. Поэтому катастрофы я не жду. По мере выстраивания новых трансграничных платежей в новом году можем увидеть снова возвращение рубля ниже 100 руб. за доллар», - предполагает г-н Коган.
Евгений Попов, аналитик InvestFuture, уверен, что волатильность в рубле сохранится. «Рубль может ослабеть до 105 рублей за доллар, особенно если цены на нефть останутся низкими, а мы ещё не ощутили полных последствий санкций прошлой недели. Опыт 2023 года показывает, что при текущем уровне рубля власти могут испытывать дискомфорт. Если на отметке 105 мы не услышим о неудовлетворенности правительства слабым рублем, то «сотка за доллар» станет новой реальностью. А вот если услышим, то власти, вероятно, перейдут к интервенциям. Например, увеличат нормы обязательной продажи валютной выручки. Тогда доллар будут тащить обратно в диапазон 90-100», - считает эксперт.
А что ждет рынок акций? «Индекс Мосбиржи опустился к отметкам вблизи минимума начала сентября. Уровень 2 513 пунктов выступает поддержкой. Однако на фоне обвального характера падения не исключаем, что индекс установит новый минимум и опустится ниже 2 500 пунктов», - полагает Игнат Иванов, аналитик ФГ "Финам".