28605
Чувствуем бит мирового финтеха 🎙 Сводим новости, мнения и аналитику 🎚 ИД НОМ idnom.ru По вопросам сотрудничества или для связи с редакцией - @id_nom
Банковские карты остаются доминирующим способом оплаты, но постепенно уступают альтернативным инструментам. За 9 месяцев 2024 проведено 47,8 млрд платежей на 43,4 трлн рублей — год к году это на 10,9% больше. Но общий показатель безналичных платежей по картам за год сократился на 1,5%, до 95,8 трлн руб.
Чем платят в России
• QR-коды стремительно набирают популярность и имеют потенциал стать основным способом оплаты: объём платежей через достиг 2,56 трлн рублей, а количество покупок — 1,5 млрд. Технология быстро приживается у людей и бизнеса благодаря поддержке ЦБ и удобству использвоания без карты.
• Биометрия пока остаётся нишевым инструментом: объём платежей за 9 месяцев 2024 — всего 7,8 млрд рублей (16,2 млн покупок). Сказывается недостаток инфраструктуры и низкая степень доверия к технологии.
• Электронные кошельки увеличили объём операций в два раза за год: с 2,9 трлн рублей до 5,6 трлн рублей.
Будущее — за альтернативными технологиями бесконтактной оплаты, включая решения на основе Bluetooth и NFC, которые могут ускорить переход на мобильные платежи.
Мастер маникюра из США разработала NFC-маникюр для оплаты покупок "пальцем".
Лори-Эллен Хау, основательница студии Art of Nails, называет себя создательницей "NFC-маникюра". С помощью микрочипов обладатель таких ногтей может осуществлять беспроводной обмен данными на коротких расстояниях: делиться ссылками, виртуальной визиткой и оплачивать покупки. При этом NFC-чипы скрыты под слоем гель-лака и активируются касанием к смартфону или другому устройству.
NFC-чипы тонкие, не утяжеляют маникюр и не требуют дополнительной подзарядки. Через специальные приложения их можно запрограммировать на выполнение конкретных функций. История интересная, хотя пару моментов всё же вызывают вопросы, например, можно ли "переустанавливать" одни и те же чипы в новый маникюр, и не будут ли они создавать трудности, учитывая постоянный контакт современного человека с теми или иными устройствами.
В кресло финансового директора за 4 месяца?
Эксперты из Мегафон, KPMG, Avon и других компаний вместе с Академией Eduson на примере 14 кейсов и 170 заданий объяснят, как быстро улучшить знания в финансах и найти перспективную работу или претендовать на повышение.
Вы научитесь:
📌 Разрабатывать финансовую стратегию и управлять рисками
📌 Выстраивать процессы в компании и управлять командой
📌 Анализировать финансовую отчетность (Cash Flow, P&L, баланс)
📌 Разбираться в РСБУ и МСФО
📌 Оптимизировать налоговую нагрузку
📌 Строить финансовые модели и прогнозы
Узнать подробнее
Бонусы:
✔️ Excel для управления финансами (34 урока)
✔️ Soft skills финансового директора (44 урока и 25 заданий)
✔️ Интерактивные тренажёры для закрепления навыков
✔️ Личный куратор на год для ответов на любые вопросы
✔️ Доступ к курсу и обновлениям навсегда
✔️ Официальный диплом и удостоверение о повышении квалификации
👉 Переходите по ссылке и бронируйте курс со скидкой 65%! По промокоду FINTECHNO — скидка 65% и подарки от партнеров Академии.
#Реклама. ООО "Эдюсон", ИНН 7729779476, erid: 2W5zFJpoQ9v
Единую платформу по борьбе с дропами по итогу запускает ЦБ, а не «Сбер», который предлагал ввести нормативы по их доле среди банков. Это проект Богдана Шабля, который в начале года был назначен главой Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ.
Суть идеи в том, чтобы централизовать данные всех финансовых организаций о дропах и обеспечить их доступность для всех. Что-то вроде платформы Знай своего клиента» для юрлиц и ИП, которая помогает отслеживать сомнительные операции через систему «светофора».
Ведение централизованной базы данных обеспечит одинаковый подход для всех банков, включая небольшие организации и даст «железные» основания для отказа в обслуживании дропам. Это более полная информация по сравнению с разрозненными системами банков: у дропов много счетов и они могли мигрировать из одной кредитной организации в другую. Совсем недавно рынок обсуждал переток из крупных в региональные банки.
#итоги2024 / Технологии не для слабонервных
За темп развития финансовых технологий в России берёт гордость. И немножечко страх: рынок и контекст меняются с ошеломительной скоростью. Мы продолжаем подводить итоги 2024 обзором технологий, которые станут проверкой на прочность, потребуют денег, волевых и коммуникационных усилий.
Цифровой рубль против банковского бизнеса
Весь год ЦБ пилотировал новую форму нацвалюты и к осени запустил новый этап тестирования операций с реальными цифровыми рублями. Проект развивается бодро: за полтора года появилась регуляторная база, тарифы, инфраструктура, планы на использование в бюджетных операциях и требования для банков и бизнеса.
Цель на 2025 — массовое внедрение. Для начала власти задействуют доступные рычаги: с 1 июля 2025 банки должны обеспечить открытие счетов, управление кошельками и операции, бизнес — принимать платежи в цифровых рублях. Причём если для банков процесс поэтапный, начиная с системно значимых, то бизнес взяли сразу широко — с выручкой от 30 млн рублей в год: это будет мотивировать другие банки ускоряться.
Финансовые стимулы тоже предусмотрены: в 2025 году цифровой рубль будет самым выгодным средством платежа. Ключевой незакрытый вопрос — доверие: даже если технология станет массово доступна, это не значит, что люди будут её использовать. Банки вряд ли будут заниматься продвижением, потому что для них цифровой рубль — это снижение доходов от эквайринга и комиссий, уменьшение ликвидности, потеря транзакционной активности и плотности контакта с клиентами: люди и бизнес смогут использовать кошельки напрямую, минуя банковские счета.
Челлендж для банковской системы — найти альтернативные источники доходов, удерживать клиентов и их деньги, улучшать цифровой и офлайн-опыт, повышать лояльность. Для властей — поднажать на коммуникационную стратегию, потому что банки будут бороться за свой бизнес, и они умеют это делать.
Единый QR: монополия на монополию
В 2024 году ЦБ предложил законодательно закрепить использование единого QR-кода НСПК для всех платежей на кассах. В ответ крупнейшие банки, включая Сбер, Альфа-Банк и Т-Банк, объединились в консорциум для разработки альтернативы.
Обе стороны называют друг друга монополистами. Регулятор борется за равноудалённую структуру, а консорциум — за независимость от ЦБ: банки защищают свои доходы и рыночные позиции. Для лидеров рынка эквайринга единый QR — это ещё одна угроза после цифрового рубля.
ЦБ акцентирует внимание на равных условиях, что по факту означает перераспределение доходов в сторону более слабых. Вероятно, долгосрочная стратегия в том, что они без помощи могут не справиться с вызовами 2025 года — а регулятору нужен зарабатывающий рынок в условиях санкций, охлаждения кредитования и вынужденных инвестиций в новые платёжные инструменты. Лидеры на то и лидеры, чтобы справляться самостоятельно.
Если в 2025 году будут приняты законы, обязывающие использование единого QR-кода на базе НСПК, это создаст стандарт для всех участников рынка и обеспечит поддержку цифрового рубля.
Биоэквайринг: игра по-крупному
В декабре Совет Федерации обязал банки предоставлять клиентам возможность открывать счета, вклады и получать кредиты с использованием биометрической идентификации через ЕБС, а Сбер запустил межбанковский биоэквайринг, позволяющий клиентам других банков использовать оплату в его терминалах, и вложился в массовое продвижение технологии.
ЦБ, НСПК и Центр биометрических технологий (ЦБТ) тоже не сидели, сложа руки, и инициировали тестирование оплаты по биометрии в магазинах: пилот стартовал в Казанском метрополитене. Пока рынок справляется сам, никаких спецтарифов для популяризации не появляется.
Есть ощущение, что дело не столько в платежах, сколько в использовании биометрии для других сценариев управления финансовыми продуктами и их покупки. Люди осторожно относятся к передаче своих биометрических данных, особенно на фоне новостей об утечках информации, но использование в простейших сценариях потихоньку делают её привычной частью жизни — как Apple Pay или FaceID в айфоне.
Часть 1: Кредитование
Качество заёмщиков МФО эволюционирует вместе с охлаждением банковского кредитования. Сегодня это семейные люди с доходом 80-90 тыс. рублей и высшим образованием, а микрозаймы заняли полноценное место на витрине финансовых маркетплейсов. Коллеги из «Сравни» отмечают, что за прошедший год значительно изменился не только портрет клиента МФО, но и количество оформленных займов.
Рост +36% год к году, благодаря простому оформлению на маркетплейсе «Сравни» без перехода на сайты МФО. Средняя сумма займа составила 8,4 тысячи рублей, а средний срок — 27 дней.
Пример интеграции иранской Shetab и «Мира» может стать показательным для других стран, которые заинтересованы и ограничены в возможностях продвижения своих платёжных систем. Следующий на очереди — Пакистан. Власти страны уже обсуждают с Россией варианты, — пишет ТАСС со ссылкой на министра энергетики республики.
Пока речь только о запуске «Мира», но у Пакистана тоже есть своя платёжная система PayPak. Она используется внутри страны с 2016 года и её международное присутствие тоже ограничено.
Расширение использования национальных платёжных систем может принести взаимную выгоду: способствовать развитию торговых отношений и облегчению финансовых операций между странами. А также — сигнализировать мировой финансовой системе о том, что роль национальных и региональных решений растёт в противовес доминированию глобальных.
В последние годы банки в Китае активно используют искусственный интеллект для собеседований, чтобы снизить затраты на найм и повысить его эффективность. ИИ-интервьюеры могут обрабатывать до 2,500 собеседований в течение 24 часов. После того, как кандидаты сдают письменные тесты, они проходят собеседование с ИИ, а затем — собеседование с реальным человеком. Для проведения такого собеседования кандидаты должны заранее установить специальное приложение, настроить камеру и микрофон.
Например, Bank of China использует ИИ для начальных этапов отбора кандидатов, и после они попадают на личное собеседование с HR-менеджерами. Industrial and Commercial Bank of China применяет ИИ в подборе операторов и консультантов. Hangzhou Bank (Банк Ханчжоу) использует ИИ для интервьюирования кандидатов на начальные должности, задавая стандартизированные вопросы и оценивая ответы на основе предустановленных алгоритмов. Также ИИ в найме использует Шанхайский банк (Shanghai Bank).
Впечатления кандидатов кардинально противоположные. Кому-то легче взаимодействовать с машиной: ИИ всегда даёт два шанса на каждый вопрос, не может проявить предвзятость и снижет тревожность за счёт понятных алгоритмов. Кто-то, наоборот, жалуется на отсутствие человеческого подхода, вопросы не по теме и технические сбои.
Как понять, станет ли идея прибыльной, заинтересует инвесторов и поможет масштабировать бизнес? Ответ кроется в финмодели. Поэтому Справочная — бизнес-медиа банка Точка, запустила бесплатный курс, который научит разбираться в её создании и применять для развития компании.
Эксперт курса — Александр Горный, автор канала «Стартап дня» и серийный предприниматель. На курсе он поделился своим опытом, объяснил, как собирать данные, проверять жизнеспособность идей и представлять модель инвесторам.
Курс состоит из пяти уроков: от базовой структуры финмодели до её доработки после запуска бизнеса. Ещё участники получат подарки: бесплатное обслуживание в Точке для новых клиентов, которые ранее не оставляли заявку, скидки на Онлайн-бухгалтерию, список книг от Александра Горного и скидку на них.
Переходите по ссылке и записывайтесь!
#реклама
Чем сильнее охлаждается рынок кредитования, тем больше серых схем на нём появляется. Банки потянулись в нецелевые автокредиты, а МФО «переизобрели» кредитные карты с формальным грейс-периодом в несколько дней.
Деньги переводят онлайн на срок до месяца и на сумму до 30 тыс. рублей, а проценты можно не платить только в случае погашения долга в первые несколько дней. Если не успеть — заплатить придётся за весь период. Это звучит легко, но по факту либо дорого, либо нереально: комиссия за погашение через личный кабинет — 6-8%, а бесплатный перевод через «Почту России» идёт 3-5 дней.
Завтра мы начнём подводить итоги 2024 года. Он выдался насыщенным и ярко заканчивается — публичной дискуссией регулятора и рынка на тему денежно-кредитной политики и регулирования инноваций. Мы выбрали пять флагманских тем, которые рассмотрим более подробно в последующих постах — а после соберём ключевые кадровые перестановки года, порассуждаем о будущем 2025 и подведём итоги циклов, которые выходили в канале в этом году.
Все посты по теме будут объединены тегом #итоги2024
А пока — синхронизируемся в ощущениях от уходящего года и ожиданиях от будущего 👇
Инклюзивный банкинг потихоньку становится стандартом цифрового обслуживания, но пока в России и мире точечно внедряются решения для людей с особыми потребностями. Новый пример — из британского Monzo, который для клиентов с нарушениями слуха внедрил возможность общаться с банком через британский жестовый язык (BSL) с помощью сервиса SignLive.
Как это работает:
• Клиенты с нарушениями слуха загружают приложение SignLive.
• В приложении выбирают Monzo в каталоге доступных компаний.
• Приложение подключает клиента к профессиональному переводчику жестового языка.
• Переводчик в режиме реального времени через видеосвязь передаёт информацию между клиентом и представителем службы поддержки Monzo.
Мосбиржа определилась с главой до 2027 года: набсовет продлил полномочия Виктора Жидкова в должности председателя правления, как мы и ожидали. Кроме рациональных факторов выбора, учитывая опыт Жидкова на финансовом рынке и в НРД, это ещё и важный «эмоциональный» сигнал, который демонстрирует уверенность в выбранном курсе и стабильности управления — и рынку, и инвесторам.
Итоги года и конкретно нескольких месяцев под руководством Жидкова тоже создают позитивное впечатление.
В условиях санкций Мосбиржа фокусируется на развитии внутреннего рынка, увеличении доли национальных расчётных и депозитарных систем, внедрении ЦФА.
⚡️Ключевая ставка в России осталась 21% — вопреки ожиданиям роста, которые обсуждались на рынке. Кажется, ЦБ услышал альтернативное мнение и даже прислушался к нему.
Читать полностью…
Отличные новости в преддверии Нового Года!
⚡️Газпромбанк продлевает прием заявок на участие в программах «Финтех-акселератор» и технологический конкурс «ИИ в Финтехе» до 26 января!
Подайте заявку на участие, если разрабатываете инновационные решения для банковской сферы:
— Удобные и безопасные транзакции
— Прогнозирование и скоринг
— Управление данными
— Персонализация и оптимизация пользовательского опыта
— Антифрод
— Автоматизация рутинных процессов
Ознакомиться с полным списком направлений можно на сайтах программ.
Лучшие участники получат:
😃Потенциальную возможность запуска пилота с бюджетом не более 10 млн. рублей (с учетом условий и ограничений, установленных правилами конкурса)
😃Возможности для масштабирования и развития продукта;
😃Взаимодействие с ведущими экспертами банка в сфере технологий и бизнеса по вопросам развития продуктов
👉Участвовать в «Финтех-акселераторе»
👉Участвовать в конкурсе «ИИ в Финтехе»
#реклама
С 1 января 2025 года индивидуальные предприниматели будут вынуждены платить НДС, если их доходы за прошлый год превысят 60 млн рублей
За 2024 год ИП на УСН платят, как обычно, а уже с 2025 года будут платить НДС, если пройдут порог в 60 млн по доходам уже в 2024.
Банк Точка, совместно с Кнопкой, первыми на рынке нашли выход:
– Вам не придётся искать бухгалтера;
– Сможете продолжать вести дела онлайн;
– Есть возможность сразу вести учёт с 1 января правильно, чтобы не нарваться на штраф и блокировку.
А для клиентов Точки есть скидка на первый год 50%.
Подключить бухгалтерию для ИП на УСН можно тут.
#реклама
#итоги2024 / Технологии: в чём сила?
Продолжаем подводить итоги 2024 года — и сегодня поговорим о технологиях, которые помогут рынку заработать.
ЦФА: большие амбиции и внешние ограничения
Объём выпуска цифровых финансовых активов в России значительно вырос, достигнув 273 млрд рублей, что в пять раз больше по сравнению с предыдущим годом, а количество выпусков с начала 2024 года удвоилось. Крупные банки, такие как Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк, активно интегрируют ЦФА в цифровые сервисы и развивают собственные платформы для выпуска и обращения, стремясь занять лидирующие позиции на новом рынке. Мосбиржа сразу ориентируется на создание инфраструктуры.
Рынок ЦФА растёт за счет выпуска активов, привязанных к стоимости драгоценных металлов, недвижимости и других базовых активов, что привлекает инвесторов с различными стратегиями. На СПБ Бирже появились гибридные цифровые права, сочетающие в себе характеристики различных финансовых инструментов.
Это один из немногих источников дохода в новом году: банки и биржи могут предлагать новые услуги, связанные с выпуском, хранением и обращением ЦФА, создавать инвестиционные продукты и увеличивать доходы от комиссий. Трансграничные расчёты в ЦФА тоже откроют окно возможностей — но довольно ограниченных из-за санкций.
Криптовалюты будут преодолевать сопротивление изнутри
Несмотря на позицию ЦБ, криптовалюты вошли в правовое поле российского финансового рынка. Это большая победа, которая открывает новые возможности и финансовым компаниям, и бизнесу, и государству.
В августе 2024 были приняты законы, вводящие майнинг в правовое поле и разрешающие криптовалютные торги и внешнеторговые расчёты в рамках экспериментального правового режима. ЦБ по-прежнему не скрывает антипатии к криптовалютам и отдает предпочтение ЦФА и цифровому рублю, а рынок — на низком старте, чтобы попытаться заработать на новой нише.
Использование криптовалют для международных расчётов позволит банкам обслуживать внешнеторговые компании, работающие с юрисдикциями, где традиционные платежные системы ограничены. На внутреннем рынке это новые услуги по хранению и платежам и биржевые инструменты, привязанные к цене криптовалют. В мировом опыте есть и кредитование под залог криптовалюты, но такое ЦБ на российском рынке вряд ли допустит в ближайшие годы.
Платёжные стикеры — ничто, pay-сервисы — всё
В 2023 году рынок переживал настоящий бум платёжных стикеров, когда банки активно мерились дизайном, размером и толщиной. В 2024 стикеры стали коммодити, а конкуренция наклейками — моветоном: рынок вернулся к технологиям, которые изнутри превращают телефон в средство платежа — pay-сервисам. К Сберу, Альфа-Банку и Т-Банку присоединился ВТБ.
Собственный pay-сервис способствует удержанию клиентов, стимулирует транзакционную активность и рост комиссионных доходов, даёт возможности кросс-продаж через интеграцию с другими продуктами и сервисами, демонстрирует технологическую зрелость и привлекает клиентов, требовательных к качеству цифрового опыта.
Тренд и вызов 2025 года — разработка бесконтактной оплаты для айфонов: об этом уже заикнулись НСПК, Т-Банк и ВТБ. «Под занавес» года Альфа-Банк затизерил полноценную замену Apple Pay и пообещал сделать её доступной всем рынку бесплатно.
Каждый восьмой трудоспособный гражданин России совершает сомнительные операции. 10 млн человек — это не маргинальная группа, а значительная часть населения, что требует системных мер. Причём не только ужесточения антифрод-систем, но и повышения финансовой грамотности.
Читать полностью…
Законопроект о периоде охлаждения для кредитов дошёл до Госдумы с интересным уточнением: добросовестным кредиторам ЦБ сможет выдавать «освобождение». Показателем примерного поведения будут эффективные антифрод-мероприятия и отсутствие кредитов, выданных без согласия клиента.
Идея интересная. По сути речь о таких стимулах защищать людей, которые сделают рынок более безопасным за счёт саморегулирования. Конкурентное преимущество в виде мгновенных выдач будет привлекать клиентов и выделять кредиторов на фоне одинаково высоких ставок — а значит, поможет заработать.
Спустя ровно два года после назначения, Михаил Алексеев покидает пост главы банка «Открытие» вместе с двумя заместителями и тремя членами правления, имена которых не раскрываются. Он был назначен для стабилизации работы банка после его продажи ВТБ и для подготовки к интеграции в структуру группы. По плану процесс должен завершиться к концу 2024 года и необходимость в отдельном руководстве для банка исчезает.
Ускорение процессов консолидации активов и устранение дублирующих функций требуют перехода на централизованное управление. Алексеев выполнил свою задачу , и теперь внимание переключается на более глубокую интеграцию.
В январские праздники «Открытие» будет присоединен к БМ-банку (бывшему Банку Москвы), а в майские праздники 2025 БМ-банк вместе с Саровбизнесбанком присоединится к ВТБ.
Каким стало международное присутствие «Мира» по итогам 2024.
Читать полностью…
Прибыль банковского сектора по итогам 11 месяцев 2024 уже выше результата всего прошлого года. Если не углубляться, это хороший знак, который говорит об устойчивости рынка перед санкциями, экономическими и регуляторными вызовами. Проблема глубже, в факторах роста.
Валютная переоценка — фактор, который имеет разовый характер, так как напрямую зависит от динамики рубля на валютном рынке. В ноябре она оказала заметное влияние на доходность сектора (140 млрд рублей и четверть чистой прибыли за месяц). То же самое произошло в августе (136 млрд руб.) и январе-сентябре (327 млрд руб. в сумме). Ключевым драйвером стало ослабление рубля к доллару и евро из-за санкций, колебаний цен на нефть, ДКП.
#итоги2024 / Кредитование: выживаем и машем
В нашем импровизированном голосовании первое место по степени влияния на банковский бизнес заняло охлаждение кредитования. С этим сложно спорить: за год ключевая ставка в России выросла с 16 до 21%, что автоматически привело к увеличению стоимости кредитов и снижению спроса. Также ЦБ регуляторными мерами активно охлаждал рынок и добился заметных результатов. Заморозка ставки на уровне 21% до февраля стала сюрпризом и вызвала позитивную реакцию рынка. Вспоминаем, что произошло за год в ключевых сегментах кредитования.
Потребительское кредитование
Вступили в силу новые правила расчёта полной стоимости кредита и выросли штрафы за некорректное отображение этой суммы в рекламе. Ограничение ПСК привело к тому, что банки оказались ограничены в возможностях компенсировать растущие риски увеличением ставок и повышать доходность. Одним из решений стали нецелевые кредиты под залог автомобиля, которые пока не включаются в расчёт МПЛ и могут беспрепятственно выдаваться заёмщикам с высокой долговой нагрузкой.
• Чтобы поддержать кредитование, ЦБ временно отменил ограничения на ПСК по кредитным картам.
• Период охлаждения для дополнительных платных услуг увеличился с 14 до 30 дней, и кредиторы обязаны информировать заёмщиков о возможности отказа.
• Банки и МФО обязаны письменно предупреждать клиентов о рисках закредитованности, если у них уходит более 50% доходов на погашение долгов.
• ФАС и АБР предложили обязать банки и МФО использовать в рекламе «охлаждающие фразы».
Повышая ключевую ставку и ужесточая регулирование, в 2024 году ЦБ добился замедления роста кредитного рынка. Банки сократили объёмы выдач по наиболее рисковым продуктам и были вынуждены пересмотреть свои стратегии, сосредоточившись на более стабильных и менее рисковых сегментах — в частности, на бизнесе.
BNPL
Инициативы ЦБ по сдерживанию рисков в сегменте рассрочек пока не увенчались успехом: с рынком оказалось очень сложно договориться о лимитах и правилах игры. Обсуждение шло весь год и особенно ожесточённо — на тему повышения лимита хотя бы до 60 тыс. рублей.
А закончилось тем, что необходимость отдельного законопроекта оказалась под вопросом. Даже несмотря на поручение президента к правительству и ЦБ до декабря 2024 внести изменения в законодательство по рассрочкам.
Ипотека
В совокупности с ограничениями льготной ипотеки, повышение ключевой ставки сделало покупку жилья менее доступной. Объёмы и число выдач ипотеки ещё в июле рухнули почти втрое относительно июня (год к году снижение в 2 раза), а средняя стоимость достигла пятилетнего максимума.
Падение спроса на заёмные деньги и жильё — большой вызов и для застройщиков, и для банков, которые зарабатывают на кредитовании людей и отрасли.
МФО
С 1 июля 2024 года увеличились коэффициенты риска по потребительским займам с высоким уровнем долговой нагрузки (ПДН > 50%). Новые нормы увеличили требования к капиталу для выдачи высокорисковых кредитов, что сделало их менее выгодными для банков.
Это способствует перетоку клиентов в МФО, и сами банки начали активнее работать на этом рынке, запуская микрокредитование для обслуживания менее платёжеспособных клиентов и расширения линейки кредитных продуктов. Розничные сети активно внедряют микрофинансирование как часть экосистемы, чтобы стимулировать продажи и удерживать клиентов. Примеры — МВидео-Эльдорадо, Ак Барс, Хоум Банк.
Оценка заёмщиков
Люди хуже справляются с кредитами на фоне высоких ставок: «кредитная сознательность» упала до минимума за четыре года — с пандемии. Если в конце 2023 около 5,4 млн договоров на необеспеченные кредиты находилось в просрочке, то сейчас — 6,2 млн.
Чтобы банки могли точнее понимать финансовое положение клиентов и снижать риски, ЦБ хочет изменить правила оценки доходов заёмщиков для выдачи кредитов: создать чёткий список того, что можно использовать для оценки доходов, установить минимальный размер платежа для оценки долговой нагрузки и стимулировать банки делиться данными о поступлениях на счета клиентов.
Intesa Sanpaolo с 15 января прекращает приём платежей в евро из российских банков, за исключением своей российской дочерней компании. Изменение затронет коммерческие платежи по счетам в самом Intesa Sanpaolo, его дочерних банках, а также в итальянских кредитных организациях.
Что это значит на практике
• Российские компании, использующие российскую «дочку» Intesa Sanpaolo для расчётов в евро за пределами Италии, столкнутся с необходимостью поиска альтернативных каналов для таких платежей. Это может привести к дополнительным затратам и задержкам в расчётах.
• Банки с корреспондентскими счетами в российском отделении Intesa Sanpaolo будут вынуждены пересмотреть свои операционные процессы и искать новые партнёрства для проведения евро-платежей.
Что примечательно в уходе Интезы из России — это довольно длительная неопределённость. Ещё в августе 2023 Владимир Путин разрешил операции со 100% акций «Банка Интеза», но дальше слухов о продаже «Газпромбанку» и местному менеджменту не двинулось. Банк по-прежнему принадлежит итальянской группе и работает с российскими клиентами.
Схемы мошенников становятся не только более технологичными, но и используют слом стереотипов. Люди привыкли к входящим звонкам от служб безопасности и силовых структур — а новые схемы предлагают позвонить самому, чтобы разобраться с Госуслугами. «Игра наоборот» помогает привлечь внимание и обойти рациональную блокировку мозга. Указанные в письмах номера телефонов ведут не в службу поддержки госсервисов, а в колл-центры мошенников.
Читать полностью…
«Яндекс» обновил свою СУБД YDB и добавил в нее аналитические возможности под потребности банковского рынка. Например, она поможет точнее оценивать кредитоспособность клиентов, выявлять аномалии, которые могут указывать на мошенничество, и улучшать продукты и сервисы, основываясь на поведении клиентов.
• Во-первых, аналитическая СУБД не только хранит данные, но и помогает мгновенно анализировать огромные объёмы транзакций прямо внутри системы. Например, покажет, что в районе X банкомат перегружен и нужно установить дополнительный.
• Во-вторых, СУБД «Яндекса» умеет работать со сложными запросами и сохранять большие объёмы данных: внутри контура можно создавать корпоративные хранилища. Это возможность узнать, например, как рекламная кампания или изменение условий обслуживания повлияли на активность клиентов.
По оценкам «Яндекса», рынок систем по обработке данных в России в 2025 г. составит 55 млрд рублей – а доля аналитических СУБД дойдет до 32%.
ЦБ переиграл банки.
Ещё вчера рынок ждал роста ключевой до 23% и банки соревновались, кто первым и повыше поднимет ставки по вкладам. С сегодняшнего дня игра наоборот: кто первым начнёт снижать и как объяснит это клиентам.
Ситуация, конечно, комичная и очень грустная одновременно. Банковскому бизнесу и так придётся нелегко весь следующий год, а тут ещё такая подстава: 1-2% на миллионах клиентов это огромные потери.
Совет Федерации одобрил закон, обязывающий банки предоставлять клиентам возможность открывать счета, вклады и получать кредиты с использованием биометрической идентификации через Единую биометрическую систему. Плюс в том, что банки смогут обслуживать клиентов дистанционно без необходимости физического присутствия, минус — инвестиции не столько во внедрение, сколько в коммуникацию с клиентами, чтобы они доверяли новой системе.
С одной стороны, банки напрямую не мотивированы стимулировать активное открытие продуктов по биометрии — задача в том, чтобы дать такую возможность. С другой — это повод утвердиться в образе инноватора, увеличить число клиентов там, где банк не представлен или мало представлен «физически», и оптимизировать расходы, связанные с содержанием отделений и персонала. Государство, в свою очередь, укрепляет контроль над финансовыми потоками.
Иностранные ЦФА будут не более доступными, чем другие ценные бумаги. ЦБ определил строгие критерии для их допуска на российские блокчейн-платформы. В частности:
• Исключение цифровых прав, связанных с денежными требованиями в валюте недружественных стран.
• Запрет на обращение прав, связанных с эмиссионными ценными бумагами резидентов недружественных стран.
• Требование полной прозрачности информации о лице, выпустившем иностранные ЦФА, и условиях их обращения.
• Запрет на участие эмитентов или платёжных агентов из недружественных стран.
• Условие, что исполнение обязательств должно происходить в странах, не входящих в список недружественных.
Судя по списку, цель такая же, как в случае с иностранными акциями: защитить российских инвесторов от неоправданных рисков, связанных с отказом в исполнении обязательств или изменением условий со стороны зарубежных эмитентов.
Кроме этого, усиление регулирования иностранных цифровых прав помогает создать более благоприятные условия для российских эмитентов и платформ. Грань тонкая: слишком жёсткие условия могут усилить изоляцию российского финансового рынка.