8099
Профильный канал делового издания Frank Media про самые важные новости в мире финансовых рынков и инвестиций. Редакция: @elementaary Сайт: frankmedia.ru #FrankPartners и реклама: @AMazh07
🐖 Активы БПИФ денежного рынка на Мосбирже превысили 700 млрд рублей
Стоимость чистых активов (СЧА) биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) денежного рынка, обращающихся на Московской бирже, превысила 700 млрд рублей, сообщила пресс-служба торговой площадки. Число инвесторов в инструмент перевалило за миллион человек.
Объем торгов фондами денежного рынка в октябре достиг максимума, 443 млрд рублей, отметила Мосбиржа. Это на 40% больше предыдущего рекорда в сентябре 2024 года.
На конец октября СЧА фондов денежного рынка составляла 691,9 млрд рублей, по данным Investfunds. На 23 сентября число физлиц, в чьих портфелях были биржевые фонды, превышало 700 тысяч человек. Таким образом, примерно за полтора месяца число инвесторов в инструмент выросло на 42,9%.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@fm_invest
📊 Объем торгов юанем в октябре на Мосбирже достиг минимума с февраля 2023
В октябре объем торгов юанем с поставкой «завтра» на Мосбирже опустился до 1,8 трлн рублей — минимума с февраля 2023 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные опроса участников валютного рынка.
Это почти на 11% ниже значения сентября и на 20% — значения августа.
В целом активность торгов китайской валютой в осенние месяцы оказалась в 1,5–2 раза ниже, чем в январе—мае этого года, то есть до введения санкций США против Мосбиржи в июне.
Показатель снижается, несмотря на сезонное восстановление деловой активности, и связано это как с фундаментальными, так и техническими причинами.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@fm_invest
❗️ ФРС США снизила ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5-4,75%
❤️ Читайте подробнее на сайте
@frank_media
ЦБ РФ при таком уровне ставки не рассматривает ее изменение менее, чем на 1 п.п., это минимум сейчас - Тремасов
"Шаг изменения ставки зависит от общего уровня ставки, но на этом уровне ставки мы точно не рассматриваем изменение ставки менее, чем на один процентный пункт. Один процентный пункт - это сейчас минимально возможный шаг", - сообщил "Интерфаксу" советник председателя Банка России Кирилл Тремасов в кулуарах Русского экономического форума в Челябинске.
"Если помните, когда мы находились после ковида на уровне 4,25% (ключевая ставка была на этом уровне - ИФ), тогда (стандартный - ИФ) шаг был 25 базисных пунктов. Поэтому, да, это прямо зависящие друг от друга показатели", - отметил советник председателя ЦБ.
@ifax_go
🕐 За два месяца до исполнения поручения президента в ПДС привлекли 40% от нужного объема
В программу долгосрочных сбережений на 1 ноября было привлечено 103 млрд рублей средств населения, следует из сообщения Минфина. Из них порядка 50 млрд пришлось на личные взносы граждан и 53 млрд рублей – на переведенные в ПДС из ОПС пенсионные накопления.
В начале этого года с ПДС президентом России Владимиром Путиным была поставлена задача собрать в нее за первые 12 месяцев 250 млрд рублей. В итоге приблизительно такая сумма была разверстана между финансовыми группами, которые включают в себя НПФ.
На конец сентября, согласно данным ЦБ и Минфина, в ПДС удалось привлечь 65-74 млрд рублей взносов. Разница может объясняться тем, что методология подсчета у разных источников данных различается: кто-то учитывает потенциальное софинансировнаие со стороны государства, а кто-то - нет.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@fm_invest
❗️❗️❗️Старт торгов на Мсобирже в четверг был отложен из-за ошибки в работе торгово-клиринговой системы фондового рынка.
💭 [В четверг] 7 ноября 2024 года в 9.03 в рамках регулярных мероприятий при подготовке к старту торгов Московская биржа выявила ошибку в работе торгово-клиринговой системы фондового рынка. В связи с этим Московской биржей было принято решение о переносе времени старта торгов», - говорится в сообщении торговой площадки.
Торги на остальных рынках Московской биржи: срочном рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также депозитно-кредитные операции на денежном рынке стартовали и проводятся в штатном режиме.
Мосбиржа обещала объявить о старте торгов на фондовом рынке дополнительно.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@fm_invest
🏛 Мосбиржа в четверг переносит старт торгов на фондовом рынке
💭 Старт торгов на фондовом рынке откладывается. О начале торгов будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении торговой площадки.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@fm_invest
📊Розничные ПИФ в октябре установили рекорд по привлечению за счет денежного рынка
Чистое привлечение средств во все розничные паевые инвестиционные фонды –ОПИФ и БПИФ – в октябре составило 141 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Investfunds. Таким образом за месяц был побит предыдущий сентябрьский исторический рекорд (67 млрд рублей).
При этом в октябре почти весь объем нетто-притока в розничные ПИФ пришелся на фонды денежного рынка – 139 млрд рублей. Месяцем ранее этот показатель был на уровне 69 млрд рублей.
Главными бенефициарами спроса остаются крупнейшие участники рынка.
➰ УК «ВИМ-Инвестиции» почти вшестеро увеличила привлечения, до 66,5 млрд рублей;
⬅️ УК «Первая» — с 25,1 млрд рублей до 29,6 млрд рублей,
🆙 УК«Альфа-Капитал» — с 17,2 млрд рублей до 19,2 млрд рублей.
С начала года три эти УК привлекли в фонды денежного рынка более 342 млрд рублей (или 83% от суммарных поступлений).
❤️ Читайте подробнее на сайте
@fm_invest
СПБ биржа залистинговала еще 34 российские акции
СПБ биржа с 6 ноября добавила на торги еще 34 акции российских компаний. Решение о листинге принято по инициативе самой биржи.Речь идет о таких акциях как бумаги «Астры», Совкомбанка, «Ленты», банка «Санкт-Петербург», «Все Инструменты», «Группы Позитив», «Евротранса», ЮГК, «Русснефти» и других. Все они торгуются сейчас на Московской бирже.
В начале сентября биржа залистинговала 85 бумаг российских компаний. Таким образом, в списке таких инструментов числится чуть меньше 200 бумаг.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@fm_invest
⛏ «Селигдар» планирует собрать заявки на «серебряные» облигации 10 декабря
Полиметаллический холдинг «Селигдар» планирует 10 декабря провести сбор заявок на «серебряные» облигации серии SILV01, сообщил источник на рынке. Планируемый объем размещения - эквивалент до 2,5 т серебра.
Организаторами размещения выступает Совкомбанк и «ВТБ Капитал Трейдинг».
Номинальная стоимость каждой облигации составляет 10 граммов драгоценного металла (в денежном эквиваленте). Срок обращения бумаг – пять лет. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 4% годовых. Купонный период составляет 91 день. Расчеты по бондам будут производиться в рублях.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@fm_invest
⬇️ Размещения облигаций в октябре упали на 20%
В октябре компании суммарно выпустили облигации на 503 млрд рублей, что более чем на 20% ниже результата сентября. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Cbonds.
При этом, как отмечает издание, эмитенты были активны в первой половине месяца, однако затем рынок стал охлаждаться. В последнюю неделю октября, после повышения ЦБ ключевой ставки до 21%, не состоялось ни одной крупной сделки.
Почти во всех крупнейших сделках купоны флоатеров были привязаны к ключевой ставке ЦБ — в 19 из 22 выпусков. Спред к бенчмаркам расширился до 100–200 б.п.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@fm_invest
🇮🇳 Иностранные инвесторы начали массово покидать индийский фондовый рынок
Иностранные инвесторы теряют интерес к индийскому фондовому рынку, распродавая рекордные объемы акций на фоне признаков того, что экономический бум в Южной Азии после пандемии замедляется. По данным Bloomberg, в октябре иностранные фонды вывели из индийского рынка почти $11 млрд, что привело к снижению индекса MSCI India на 10% от пиковых значений конца сентября.
В последние годы Индия считалась привлекательной для инвесторов благодаря быстрому экономическому росту и росту корпоративных доходов, особенно на фоне переноса капиталов из Китая. Однако теперь эти преимущества начинают ослабевать: оценки акций в Индии стали одними из самых высоких в мире, темпы экономического и корпоративного роста снижаются, а китайские акции привлекают новых инвесторов благодаря недавнему экономическому стимулированию.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@fm_invest
✏️ Частные инвесторы в октябре вложили в БПИФ на Мосбирже рекордные 105 млрд рублей
Суммарный объем вложений частных инвесторов на фондовом рынке Московской биржи в октябре составил 158,2 млрд рублей. Для сравнения — в сентябре физлица инвестировали 123,4 млрд рублей.
👉 Большая часть этих вложений в октябре пришлась на паи фондов — в них было вложено 104,6 млрд рублей (месяцем ранее граждане также вложили в эти инструменты рекордные тогда 70 млрд рублей). Самым популярным фондом среди инвесторов стал БПИФ денежного рынка LQDT.
При этом инвесторы сократили объем инвестиций в акции на 32 млрд рублей. Объем инвестиций в облигации составил 85,6 млрд рублей (65,1 млрд рублей месяцем ранее).
❤️ Читайте подробнее на сайте
@fm_invest
🔆 НАУФОР повысил членские взносы с 2025 года
Совет директоров лоббиста участников фондового рынка, СРО НАУФОР утвердил размеры, порядок расчета и уплаты годовых членских взносов, который будет действовать со следующего года.
В зависимости от собственных средств и набора лицензий предусмотрено увеличение взносов на 25% для порядка 500 членов СРО, на 50% вырастут взносы для примерно 50 членов, в 2 раза увеличатся взносы для шестерых членов и в 2,5 раза – для 70 крупнейших организаций, отметил в своем Telegram-канале президент НАУФОР Алексей Тимофеев.
💭 При этом, взносы регистраторов (они платят взносы в зависимости от доходов) остались прежними», - добавил он.
В ассоциации состоят 679 профучастника, в том числе 181 коммерческий банк. В СРО входят 251 брокер, 303 управляющие компании (УК), 102 инвестиционных советника, 27 спецдепозитариев и 31 регистратор.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@fm_invest
🖊 ЦБ понизил лимит по валютным свопам до 15 млрд юаней
Банк России снизил ежедневный максимальный лимит по операциям валютный своп с 20 млрд до 15 млрд юаней.
Это уже второе понижение за месяц — в предыдущий раз ЦБ понижал лимит 21 октября — до 20 млрд юаней с 25 млрд юаней. Тем самым Банк России вернул лимит на уровень до августовских повышений.
Банк России с 28 октября 2024 года установил еще более жесткие условия проведения операций «валютный своп» по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой — ЦБ уравнял ставки по операциям «валютный своп» с юанем с ключевой ставкой, которая сейчас составляет 21%.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@fm_invest
🔒Россиянам разблокировали замороженные 27 млрд рублей в паевых инвестфондах
Российские инвесторы получили доступ к активам на 27,4 млрд рублей в результате выделения заблокированных из-за санкций активов в специальные закрытые амортизационные фонды (ЗПИФ-А), сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе Банка России.
По подсчетам самих управляющих компаний (УК), цифры даже больше из-за того, что они перезапускали ПИФы, «освобожденные» от замороженных бумаг, и рассчитывали по ним стоимость чистых активов (СЧА) в разное время.
Еще 4,3 млрд управляющие компании выплатили пайщикам после обмена активами через «Инвестиционную палату» по указу президента N844, добавили в ЦБ.
В ЦБ уточнили, что совокупная оценка стоимости чистых активов в фондах сделана по состоянию на 31 августа 2024 года.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@fm_invest
👤 Гульназ Кадырова стала гендиректором опорного НПФ госкорпорации «Ростех»
Генеральным директором НПФ «Ростех» стала Гульназ Кадырова. Решение об этом было принято на внеочередном общем собрании акционеров фонда.
💭 В должности генерального директора НПФ «Ростех» Гульназ Кадыровой предстоит выстроить работу единого центра компетенций по реализации пенсионных программ и усилить меры социальной поддержки работников оборонных предприятий», - говорится в пресс-релизе госкорпорации «Ростех».
До назначения Гульназ Кадыровой гендиректором фонда врио руководителя НПФ являлся Николай Эрмансон (он в третьем квартале сменил также врио главы фонда Марину Козлову). Последний полноценный генеральный директор НПФ, проработавший там до 2020 года, – Дмитрий Геркусов.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@fm_invest
Акционеры «Группы Позитив» вновь одобрили допэмиссию по закрытой подписке на 5,2 млн акций
Акционеры «Группы Позитив» (головная компания группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности) одобрили допэмиссию акций, которая будет проходить по закрытой подписке, следует из сообщения эмитента. В рамках допэмиссии будет размешено 5,2 млн акций (7,9% от капитала компании). Цена размещения - по 2653 рубля за акцию.
Это повторное рассмотрение вопроса проведения допэмиссии в этом году. Летом акционеры компании уже одобряли предложение о проведении допэмиссии. Однако после на механизм проведения допэмиссии пожаловались ЦБ миноритарные инвесторы. Единственным акционером, который сможет приобрести акции "Группы Позитив" по закрытой подписке, была названа дочерняя компания ПАО - АО "Позитив Текнолоджиз" (основная операционная компания группы).
❤️ Читайте подробнее на сайте
@fm_invest
✅ Российский «Ренессанс капитал» создает собственную управляющую компанию
«Ренессанс брокер» и «Ренессанс капитал – финансовый консультант» (российская группа «Ренессанс капитал») стали учредителями юрлица «Управляющая компания Ренкап». Возглавил новую компанию Игорь Даниленко.
Юрлицо под названием «Ренкап» было создано в августе, в сентябре оно было переименовано в «Управляющая компания Ренкап». «Ренессанс брокеру» принадлежит в нем 99%, «Ренессанс капитал – финансовый консультант» - 1%. Уставной капитал юридического лица – 100 млн рублей.
Вновь созданная УК «Ренкап» будет концентрироваться на управление фондами, однако, полноценным управляющим она еще не стала. Ей еще нужно получить соответствующую лицензию в ЦБ.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@fm_invest
❗️❗️❗️Мосбиржа объявила о старте торгов на фондовом рынке с 12:00
Мосбиржа объявила о старте торгов на фондовом рынке в 12.10 мск 7 ноября, говорится в сообщении площадки. Основным торгам будет предшествовать аукцион открытия с 12:00. Система доступна для подключения участников с 11.45 мск.
💭 Ошибка полностью устранена», - говорится в сообщении торговой площадки.
Ранее сегодня Мосбиржа решила перенести время начала торгов из-за ошибки в работе торгово-клиринговой системы рынка.
Торги на фондовой секции в штатном режиме начинаются в 10.00 мск, им предшествует аукцион открытия, который стартует в 9.50 мск. Основные торги проходят до 18.45 мск. По части бумаг дополнительно проводится вечерняя сессия с 19.05 до 23.45 мск.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@fm_invest
🚂 Globaltrans выкупила почти все ГДР в российской инфраструктуре
«ГТИ Финанс» (дочерняя структура Globaltrans Investment) выкупила 97% от общего числа ГДР (или около 14% акционерного капитала) Globaltrans, упитывавшихся в НРД и «СПБ банке», за исключением расписок, находящихся, по данным компании, на счетах типа «С» в НРД.
На приобретение расписок группа потратила порядка 12,9 млрд рублей.
В начале октября акционеры Globaltrans одобрили выкуп ГДР у инвесторов по цене 520 рублей на штуку. Оферта предоставлялась держателям бумаг, учитываемых в НРД и «СПБ банке».
💭 Все заявки инвесторов [по оферте] были удовлетворены покупателем в полном объеме… Уровень участия инвесторов в рамках тендерного предложения, по имеющейся у компании информации, является одним из самых высоких среди аналогичных сделок на российском рынке акционерного капитала», - говорится в сообщении Globaltrans.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@fm_invest
🏠 Forbes: основной акционер ГК «Самолет» ищет покупателя на свою долю в девелопере
Михаил Кенин, которому принадлежит 31,6% в группе компаний «Самолет», ищет покупателя на свою долю в этом девелопере, пишет Forbes со ссылкой на нескольких источников на рынке недвижимости. В ГК «Самолет» отказались комментировать информацию о возможной продаже пакета акций группы одним из ее основных акционеров: «Мы не комментируем слухи».
💭 Долю [Михаила] Кенина предлагали много кому, но речь заходила и про весь пакет», — уточнил изданию источник в крупной девелоперской компании.
Собеседники Forbes считают, что поиск покупателя на актив может быть связан с финансовыми проблемами ГК. По словам одного из источников, сложное финансовое положение «Самолета», как и ряда других девелоперов, стало следствием того, что эти застройщики были «завязаны» на ипотеку.
Логика возможной продажи ГК в том, чтобы привлечь в компанию инвестора с капиталом, который позволит справиться с финансовыми сложностями.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@fm_invest
📌 «Ренессанс Страхование» может выплатить дивидендов за 9 месяцев по 3,6 рублей на акцию
Совет директоров группы «Ренессанс Страхование» рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов за 9 месяцев 2024 года 2 млрд рублей или по 3,6 рублей на одну обыкновенную акцию.
Собрание акционеров, где будет обсуждаться вопрос дивидендов, состоится 9 декабря 2024 года. Дата, на которую определяются инвесторы, имеющие право получить дивиденды, - 20 декабря.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@fm_invest
🏦 Совет директоров SFI рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев в размере 227,6 рублей на акцию
Инвестиционный холдинг «ЭсЭфАй» (SFI) может увеличить размер выплаты дивидендов по итогам 9 месяцев 2024 года до 227,6 рублей на акцию – совет директоров рекомендовал на сегодняшнем заседании направить на выплату дивидендов 10,9 млрд рублей.
В октябре рекомендация совет директоров была в два раза ниже: 113,8 рублей на одну обыкновенную акцию. Тогда предполагалось, что эмитент может распределить между акционерами 5,45 млрд рублей.
Однако после обновления прогнозов по денежному потоку 2024 года менеджмент группы рекомендовал совету директоров увеличить размер выплаты дивидендов.
Собрание акционеров, где будет приниматься решение по выплату дивидендов, состоится 11 декабря. Pакрытие реестра акционеров для выплаты дивидендов состоится 23 декабря, а не 30 ноября, как было объявлено ранее.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@fm_invest
Менеджмент «ЭсЭфАй» будет увеличивать рекомендацию по размеру дивидендов за 9 месяцев
Менеджмент инвестиционного холдинга «ЭсЭфАй» (SFI) после обновления прогнозов по денежному потоку 2024 года будет рекомендовать совету директоров компании увеличить рекомендацию по размеру дивидендов за 9 месяцев 2024 года.
"В случае, если совет директоров согласится с данным рекомендациями, в соответствии с корпоративными процедурами потребуется созвать новое внеочередное общее собрание акционеров, а созванное ранее на 19 ноября 2024 года – отменить", - говорится в сообщении.
В октябре совет директоров «ЭсЭфАй» рекомендовал акционерам по итогу 9 месяцев 2024 года выплатить дивиденды в размере 113,8 рублей на одну обыкновенную акцию. Тогда предполагалось, что эмитент может распределить между акционерами 5,45 млрд рублей.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@fm_invest
🔗 Сеть кофеен «Даблби» хочет привлечь более 300 млн рублей на pre-IPO
Сеть кофеен Даблби» собирает заявки на pre-IPO, пишут «РБК Инвестиции». К 3 декабря компания планирует собрать их на 300 млн рублей на платформе Zorko, причем инвеcторы смогут купить акции «специально созданной для этого компании» — АО «Кофейни Даблби».
Она зарегистрирована в марте 2024 года. В сентябре в её капитал вошел венчурный фонд Malina VC. По данным самой компании, сейчас 49% в нем принадлежат АО «Даблби Капитал» Сергея Дашкова, 40% — Malina VC, остальная часть — миноритарным акционерам.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@fm_invest
⚡️ Мировые регуляторы обеспокоены ставками хедж-фондов на американские облигации
Международные регуляторы обеспокоены рисками, связанными с деятельностью хедж-фондов и других небанковских финансовых институтов, которые теперь контролируют половину мировых финансовых активов. Как пишет агентство Bloomberg, в особенности их внимание привлекает стратегия «basis trade» — крупные ставки хедж-фондов на государственные облигации США, предполагающие получение прибыли на разнице цен между облигациями и их фьючерсами. Общий объем таких ставок недавно достиг $1,15 трлн.
Проблема в том, что деятельность этих фондов менее регулируема по сравнению с традиционными банками, и это вызывает опасения по поводу возможных финансовых рисков, среди которых - переоцененные активы, высокая стоимость заимствования и слабое корпоративное управление. Поэтому международные организации, такие как Совет по финансовой стабильности (FSB) и Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO), планируют углубить изучение рисков и собрать больше данных для потенциального регулирования, пишет агентство со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@fm_invest
🚩 ФНБ нарастил вложения в российские корпоративные бонды в китайской национальной валюте до 9 млрд юаней
ФНБ в октябре нарастил свои вложения в российские корпоративные облигации, номинированные в китайской национальной валюте, до 9 млрд юаней.
На конец сентября средства ФНБ были вложены в облигации в юанях на сумму 7,75 млрд единиц, в октябре фонд приобрел еще бумаг на 1,25 млрд юаней. Таким образом, это уже четвертый месяц, когда ФНБ инвестирует в такие бонды.
Впервые корпоративные облигации российских эмитентов в юанях появились на балансе ФНБ в июле. Тогда Минфин сообщал, что фонд вложил в них 3 млрд единиц китайской национально валюты. В августе он продолжил наращивать инвестиции в этот класс инструментов, приобретя еще бондов на 2,75 млрд юаней. В сентябре были осуществлены приобретения бумаг еще на 2 млрд юаней.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@fm_invest
💰 Минфин в ноябре нарастит ежедневный объем покупки валюты на треть
Минфин России в период с 7 ноября по 5 декабря 2024 года планирует направить на покупку иностранной валюты и золота 87,5 млрд рублей. Ежедневный объем операций составит эквивалент 4,2 млрд рублей. Для сравнения: месяцем ранее ежедневный объем операций составлял 3,1 млрд рублей, еще ранее, в сентябре — 8,2 млрд рублей.
Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в размере 105,1 млрд рублей. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам октября составило минус 17,6 млрд рублей.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@fm_invest
🇨🇳 Китай хочет выпустить долларовые облигации после трехлетнего перерыва
Китай планирует выпустить долларовые облигации впервые с октября 2021 года, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление представителя властей. Министерство финансов КНР предложит суверенные облигации на $2 млрд в Эр-Рияде на следующей неделе, которая начинается 11 ноября.
Решение о выпуске облигаций следует за мерами китайских властей по укреплению экономики. Китай в сентябре этого года также выпускал облигации, номинированные в евро, в Париже. Это было также впервые за три года.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@fm_invest