8099
Профильный канал делового издания Frank Media про самые важные новости в мире финансовых рынков и инвестиций. Редакция: @elementaary Сайт: frankmedia.ru #FrankPartners и реклама: @AMazh07
🫂 За десять месяцев менее 1% клиентов НПФ решили перевести накопления из ОПС в ПДС
На 15 ноября в программу долгосрочных сбережений (ПДС) было привлечено 132,7 млрд рублей, следует из данных, приведенных ЦБ в «Обзоре финансовой стабильности».
Из этих средств:
🟡взносы граждан составили лишь 58 млрд рублей;
🟡ожидается трансформация ОПС в ПДС на 63 млрд рублей;
🟡софинансирование государства может составить 11,7 млрд рублей.
Количество человек, поджавших заявление на трансформацию своих пенсионных накоплений в ПДС, на середину ноября составило лишь 296 000. То есть, исходя из представленных регулятором данных, за более чем 10 месяцев воспользовались возможностью такой трансформации лишь 0,8% от общего числа лиц, страховщиком которых является НПФ.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@fm_invest
👥 Вложения граждан в российские акции на 1 октября составили лишь 7% от сбережений
Объем вложений россиян в отечественные акции на 1 октября составлял всего лишь 7,6 трлн рублей, что составляет только 7,2% от суммарных финансовых вложений граждан, следует из данных ЦБ. Инвестиции в иностранные акции физических лиц находились на уровне 853 млрд рублей (0,8%).
💭 Начиная с марта 2024 года физические лица начали активно инвестировать средства в облигации (в основном ОФЗ), продолжается рост вложений в паи (в основном БПИФ денежного рынка)», - указывает в обзоре регулятор.
Приток в эти инструменты за девять месяцев этого года составил 317 млрд рублей и 346 млрд рублей соответственно, против притока в акции в 275 млрд рублей.
Больше всего средств – 51,2 трлн рублей (или почти половину от своих сбережений, 48,4%) – россияне хранили на рублевых банковских депозитах. За девять месяцев такие вложения выросли 7,6 трлн рублей, а их доля в агрегированных финансовых вложениях выросла на 3,4 п.п. Валютных вкладов на 1 октября было на 3,9 трлн рублей.
В наличной рублевой форме россияне хранили денежные средства в размере 15,9 трлн рублей или 15,1% от своих сбережений. В наличной иностранной валюте россияне на 1 октября хранили сумму эквивалентную 8,8 трлн рублей (8,3%).
❤ Читайте подробнее на сайте
@fm_invest
❗️Мосбиржа обновила базы для расчета индексов
Они начнут действовать с 20 декабря.
В базу расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС войдут:
🟡акции МКПАО "Хэдхантер",
🟡акции Совкомбанка и ЮГК.
Депозитарные расписки Ozon Holdings PLC будут исключены из индекса.
В листе ожидания на включение в этот индекс находятся: SFI, «Мать и дитя», «Ренессанс страхование», «Русснефть». А на исключение - «Магнит», «Европлан», «Самолет», «Мечел» (префы).
В базу расчета Индекса голубых фишек будут включены: акции Московской биржи и "Хэдхантера".
Акции ММК и "Магнита" покинут индекс.
❤ Читайте подробнее на сайте
@fm_invest
💬 Компаниям могут продлить право собирать акционеров заочно на 2025 год
Правительство России планирует внести поправки в закон, согласно которым срок действия права на проведение годового собрания акционеров и участников в заочной форме будет продлен на 2025 год, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Соответствующие изменения будут подготовлены ко второму чтению поправок в закон «Об акционерных обществах».
❤️ Читайте подробнее на сайте
@fm_invest
💳💳 Объединение с Росбанком ухудшило метрики Т-банка
Разовый эффект от сделки по объединению Т-банка и Росбанка оказался отрицательным — зафиксирован убыток в 700 млн рублей, следует из презентации материнской компании банков "Т-Технологии" по итогам третьего квартала 2024 года.
Этот убыток образовался из-за "резервов первого дня" на 12 млрд рублей, которые пришлось создать группе после объединения, уточнил финансовый директор компании Илья Писемский.
👉 Рентабельность капитала (ROE) за третий квартал у объединенной структуры выросла с 32,7% до 37,8%, однако ROЕ "Т-Технологий" на соло-основе превысила бы уровень в 40%.
👉 Кредитный бизнес банков несмотря на комплиментарность имеет разную доходность, указал Писемский. Так, доходность кредитного портфеля Т-банка составила 29%, а объединенной структуры - 26%.
👉Стоимость риска объединенного банка составляет 8,2%, у Т-банка по итогам второго квартала была на уровне 7,5%.
👉 Кредитный портфель стал более диверсифицированным. Три крупнейших сегмента — кредитки (24%), автокредитование (19%) и корпоративный бизнес (19%). Еще 14% портфеля занимает ипотека.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@fm_invest
💻 Мосбиржа переводит бумаги компаний повышенного инвестриска в режим основных торгов
Московская биржа с 9 декабря 2024 года переводит акции, облигации и паи ПИФов из сектора компаний повышенного инвестиционного риска (ПИР) в режим основных торгов. Сектор ПИР как отдельный технологический режим торгов будет удален из торгово-клиринговой системы фондового рынка Московской биржи.
При этом, как обещает Мосбиржа, сам сектор продолжит выполнять свою основную функцию – информировать инвесторов о повышенных рисках отдельных торгуемых инструментов, включенных в третий уровень листинга Московской биржи. Бумаги из сектора ПИР будут, как и ранее, маркироваться значением «Y» в поле «Повышенный инвестиционный риск» таблицы «Финансовые инструменты» торговой системы фондового рынка.
Акции, облигации и паи, включенные в сектор ПИР, по-прежнему остаются доступными для квалифицированных инвесторов, а также при прохождении соответствующего тестирования.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@fm_invest
Чистая прибыль «Т-Технологий» по МСФО за третий квартал выросла на 60%
Чистая прибыль «Т-Технологий» (ранее назывался «ТКС-Холдинг») за третий квартал выросла на 60% и составила 37,8 млрд рублей, следует из сообщения холдинга. Общая выручка группы увеличилась более чем вдвое, до 264,4 млрд рублей. Рентабельность капитала составила 37,8%.
Чистый процентный доход в третьем квартале вырос на 68% к предыдущему году и составил 103,7 млрд рублей. Чистые комиссионные доходы выросли на 57% — до 29,5 млрд рублей.
За девять месяцев 2024 года чистая прибыль группы с учетом Росбанка выросла на 39% год к году, до 83,5 млрд рублей, а рентабельность капитала составила 32,7%.
По итогам всего 2024 года холдинг ожидает рост чистой прибыли группы с учетом Росбанка на более чем 40%. Предполагается, что полностью интеграция Росбанка завершится в январе 2025 года.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@fm_invest
💳 В «Сбербанк Онлайн» стали доступны торги облигациями в выходные и праздники
В приложении «Сбербанк Онлайн» стала доступна опция заключения сделок с облигациями в выходные дни и праздники, сообщают «РБК Инвестиции» со ссылкой на пресс-службу финансовой организации.
Поручения на заключение сделок можно подавать круглосуточно. Для этого у инвестора должен быть открыт брокерский счет в «Сбере».
В список доступных для сделок в нерабочие дни вошли наиболее ликвидные облигации. Сделка исполняется по твердым котировкам на внебиржевом рынке. Совершить покупку и продажу бумаг можно в период с 10:00 до 23:50 мск.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@fm_invest
📊 Треть нетто-притока в ЗПИФ в третьем квартале пришлась на индивидуальные фонды
Нетто-приток средств в закрытые паевые инвестиционные фонды в третьем квартале составил 346,7 млрд рублей, что на 8,4% меньше, чем кварталом ранее. При этом сильно изменилась и структура этого притока.
Основной объем нетто-притока в июле-сентябре по-прежнему пришелся на корпоративные ЗПИФ, однако его доля по отношению ко второму кварталу значительно снизалась – на 23 п.п., до 47%. В то же самое время на 18 п.п. – до 34% - выросла доля индивидуальных ЗПИФ. Доля в притоке в массовые закрытые фонды составила 8% или на 4 п.п. меньше, чем апреле-июне.
Число индивидуальных ЗПИФ по итогам июля – сентября увеличилось на 94 единицы, чистый приток средств в них составил 119 млрд рублей против 62 млрд рублей кварталом ранее.
💭 В целом нетто-приток средств в такие ЗПИФ нестабилен, а структура инвестирования неоднородна», - отмечают в ЦБ.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@fm_invest
📥 Расписки «Росагро» перестанут торговаться на Мосбирже с 5 декабря
Депозитарные расписки кипрской Ros Agro («Русагро») из-за редомициляции перестанут торговаться на Московской бирже с 5 декабря, следует из сообщения торговой площадки. Последний день торгов в режиме «Т+1» запланирован на 2 декабря.
Заместитель гендиректора компании по корпоративному развитию компании Александр Тарасов говорил, что торги акциями ПАО "Группа "Русагро" на Московской бирже, по его оценке, могут начаться в феврале 2025 года.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@fm_invest
🧮 ФНС сдвинет на конец января срок для приема заявлений о трансформации ИИС
Федеральная налоговая служба (ФНС) России решила, что будет принимать уведомления от инвесторов о трансформации «старых» индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) — ИИС первого и второго типов — в ИИС-3 и в январе 2025 года, пишут «РБК Инвестиции» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Ранее предполагалось, что уведомление о желании трансформировать свой «старый» ИИС в «новый» инвестор должен подать в налоговую до конца 2024 года. Однако приказ с порядком уведомления еще не принят, ожидается его регистрация в Минюсте.
Налоговая ожидает, что регистрация документа в Минюсте должна состояться не позднее 1 декабря. Если этот срок будет соблюден, то регламент вступит в силу не позднее 10 декабря 2024 года. В пресс-службе ФНС уточнили, что после вступления в силу приказа, инвестор сможет подать заявление о трансформации ИИС и после этого вправе применять к нему новый вид вычета на долгосрочные сбережения (статья 219.2 НК РФ) на период с 1 января 2024 года. В этом случае возвращать предыдущие выплаты по старым ИИС не потребуется.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@fm_invest
🔖 «Хэдхантер» сообщил о завершении редомициляции его кипрских «дочек» в РФ
Группа «Хэдхантер» сообщила о завершении редомициляции в Россию МКАО «Хэдхантер Груп ПиЭлСи» (бывшая HeadHunter Group Plc.).
В октябре она отчитывалась о государственной регистрации другой кипрской "дочки" "Хэдхантер ФСЮ" (бывшая Headhunter FSU Limited).
❤️ Читайте подробнее на сайте
@fm_invest
🐎 Рост количества нефинансовых отчетов за 2023 год ускорился
Российские компании чаще раскрывали нефинансовую информацию за 2023 год, чем за прошлые годы, следует из исследования «Пачоли Консалтинг» при поддержке Центра конъюнктурных исследований экономических процессов экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Более того, рост числа отчетов и компаний, которые их публикуют, значительно ускорился по сравнению с прошлыми годами.
Так, в 2024 году коммерческие организации опубликовали 365 отчетов с информацией об устойчивом развитии за 2023 год. Это на 11% больше, чем за 2022 год. Для сравнения, рост числа опубликованных отчетов за 2022 год составил 2,8% год к году (до 328), за 2021 – 0,3% (до 319).
🔺 За 2023 отчетный год резко увеличилось количество компаний, вернувшихся к публикации публичных годовых отчетов после «санкционного шока» в два предыдущих года», – отметили авторы исследования.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@fm_invest
🇪🇺 В 15-м пакете санкций ЕС хочет ввести дерогацию для депозитариев Евросоюза
В рамках 15-го пакета санкций в отношении России Европейский союз хочет принять дерогационный механизм, который бы позволил центральным депозитариям ЕС разморозить часть находящихся там средств на фоне роста судебных разбирательств в РФ, пишет Bloomberg.
Кроме того, Евросоюз хочет ввести ограничительные меры в отношении более 50 физических лиц, порядка 30 компаний и 45 российских нефтяных танкеров.
В новый санкционный список могут попасть российские юрлица, занимающиеся транспортировкой нефти, армейские чины, а также руководители компаний. Впрочем, как указывает Bloomberg, меры еще могут быть и изменены. Агентство напоминает, что указанные меры потребуют поддержки всех 27 стран-членов ЕС.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@fm_invest
🛞 Николай Каторжнов покинул должность председателя правления МКБ
Николай Каторжнов покинул должность председателя правления МКБ, говорится в опубликованных решениях наблюдательного совета МКБ:
🔺 Прекратить полномочия председателя правления, члена правления банка 25 ноября 2024 года (последний рабочий день)».
Также наблюдательный совет проголосовал за назначение с 26 ноября временно исполняющим обязанности главы МКБ человека, имя которого не раскрывается. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что Николай Каторжнов «принял решение покинуть МКБ по собственному желанию, его заменит один из действующих руководителей банка».
❤️ Читайте подробнее на сайте
@frank_media
📉 ЦБ признал влияние ноябрьских санкций против банков на обвал рубля
Падение курса рубля в ноябре было связано с введением США блокирующих санкций в отношении 52 российских банков, признал ЦБ в «Обзоре финансовой стабильности».
💭 В ноябре США ввели блокирующие санкции еще к 52 банкам, что привело к росту волатильности на валютном рынке. В связи с этим Банк России принял решение до конца текущего года не осуществлять покупку иностранной валюты в рамках зеркалирования операций Минфина России по бюджетному правилу», - говорится в документе.
В прошлый четверг, 21 ноября, Соединенные Штаты расширили блокирующие санкции в отношении финансового сектора России. В частности, в SDN-лист попали 52 российских банка, в том числе, Газпромбанк с входящими в его группу иностранными компаниями, БКС-банк, «ББР Банк», «Славия», Фора-банк и многие другие.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@fm_invest
😉 «Токеник» внесен в реестр операторов систем по выпуску ЦФА
ЦБ внес компанию «Токеник» в реестр операторов информационных систем (ОИС), которые осуществляют выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), говорится в сообщении на сайте регулятора.
«Токеник» стал вторым оператором, внесенным в реестр ОИС в этом году. В марте в него вошла платформа Т-Банка (ранее Тинькофф банка).
Оператор обмена ЦФА обеспечивает заключение сделок с цифровыми активами (купля-продажа, обмен и прочее). Помимо платформы Т-Банка и «Токеник», в реестре ОИС Банка России учтены еще 10 платформ.
❤ Читайте подробнее на сайте
@fm_invest
💎 «Алроса» продала долю в ангольском алмазном проекте оманской Maaden
Оманская компания Maaden International Investment купила у российского алмазодобытчика «Алроса» его долю в 41% в компании Sociedade de Catoca — горнорудного объединения «Катока», четвертого в мире месторождения по объему залежей и добыче алмазов, рассказал министр природных ресурсов и нефти Анголы Диамантино Педро Азеведо.
🔺 «Алроса» «больше не является частью партнерства из-за международных санкций, введенных против России», заявил ангольский чиновник. По его словам, введенные ограничения влияют на авторитет Анголы на международном рынке алмазов.
Ранее Диамантино Азеведо заявлял, что «Алроса» стала «токсичным партнером в глобальном контексте». В сентябре Асйен Ниеколаев, глава Республики Саха (Якутия), которой принадлежит 25% +1 акция в российском алмазодобытчике, говорил, что «Решение по Анголе окончательно не принято» и что идут переговоры как с ангольской стороной, так и «с рядом инвесторов для того, чтобы ситуацию решить правильным образом».
❤️ Читайте подробнее на сайте
@frank_media
🇭🇰 Гонконг хочет освободить миллионеров от налога на доходы от криптовалют
Гонконг планирует освободить хедж-фонды, частные инвестиционные фонды и финансовые структуры сверхбогатых семей от налога на прибыль, полученную от операций с криптовалютами, частными кредитами и другими инвестиционными активами, пишет Financial Times.
В рамках инициативы власти предлагают расширить перечень налоговых льгот, включив в него инвестиции в зарубежную недвижимость, углеродные кредиты и частные кредитные инструменты. Сейчас план находится на стадии шестинедельного общественного обсуждения. Инициатива может помочь Гонконгу укрепить свои позиции как ведущего офшорного финансового центра и обойти ближайших конкурентов - Сингапур и Швейцарию, считают аналитики.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@fm_invest
👉 В США одобрена работа первой круглосуточной фондовой биржи
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США выдала разрешение стартапу 24 Exchange (24X) на запуск круглосуточной фондовой биржи, пишет Financial Times (FT).
Запуск таких торгов будет проходить в два этапа: сначала площадка запустит торги в обычные часы, а после создания более широкой рыночной инфраструктуры введет ночную сессию с воскресенья по четверг.
Регулируемая ночная биржа ознаменует собой большие перемены на рынке, поскольку она представляет собой «светлый» рынок, где сделки и цены становятся официальными.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@fm_invest
8️⃣ Брокер «Финам» временно ограничит ввод и вывод тенге на брокерские счета
Брокер «Финам» вводит временные ограничения на ввод и вывод казахстанского тенге на брокерские счета. Решение связано с осложнением движения казахстанской валюты между участниками биржевых торгов.
Сделки с тенге на Мосбирже, а также конвертация в другие валюты на биржевых торгах остаются доступны. О возобновлении возможности проведения операций компания обещает сообщить дополнительно.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@fm_invest
Банк ВТБ в октябре заработал 29,7 млрд рублей
Чистая прибыль второго по величине госбанка России — ВТБ — в октябре составила 29,7 млрд рублей. Это на 10,4% больше, чем в прошлом году. Рентабельность капитала сократилась до 13,9%. За десять месяцев чистая прибыль ВТБ составила 404,7 млрд рублей (+0,4% год к году), что соответствует рентабельности капитала 20,5%.
Среди поддерживающих факторов первый зампред госбанка Дмитрий Пьянов выделяет относительно низкую стоимость риска из-за восстановления резервов по ряду корпоративных кредитов, рост комиссионных доходов, а также «дополнительные источники».
Чистые процентные доходы группы ВТБ в октябре сократились на 54,6%, до 29,1 млрд рублей, а всего за десять месяцев — 451,3 млрд рублей (-28,9%). Чистые комиссионные доходы выросли за месяц на 41,5%, до 29 млрд рублей и на 20,6% с начала года, до 215,6 млрд рублей. Чистая процентная маржа сократилась до 1,1% (годом ранее была 2,9%).
❤️ Читайте подробнее на сайте
@frank_media
🏦 Мосбиржа может возобновить утренние торги на срочном рынке в январе 2025 года
Мосбиржа планирует в начале 2025 года возобновить утреннюю сессию на срочном рынке, которая проходит с 7:00 мск до 9:50 мск. Однако решения о точной дате ее запуска пока нет, вероятно, это может произойти в январе, пишет «Интерфакс» со ссылкой пресс-службу торговой площадки.
Сейчас торги на срочном рынке проводятся с 10:00 до 23:50 мск.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@fm_invest
❗️ЦБ до конца года не будет покупать валюту на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина
Банк России 28 ноября и до конца 2024 года не будет осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила.
Отложенные покупки будут осуществлены в течение 2025 года. Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков, говорится в сообщении ЦБ.
При этом Банк России продолжит продавать валюту в рамках пополнения и использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в объеме 8,4 млрд рублей в день.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@fm_invest
↗️ Курс доллара на рынке Форекс превысил 110 рублей впервые с марта 2022 года
Курс доллара США на международном валютном рынке Форекс превысил 110 рублей впервые с 16 марта 2022 года. За один доллар на 14:22 мск давали 110,016 рублей. Евро превысил 115 рублей.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@fm_invest
📈 Мосбиржа запустит мини-фьючерсы на нефть и микро-фьючерсы на газ
Мосбиржа со 2 декабря 2024 года начнет торги расчетными мини-фьючерсами на нефть Brent и микро-фьючерсами на природный газ Henry Hub, сообщила пресс-служба площадки. Торговые коды – BRM и NGM соответственно.
Как пояснила Мосбиржа, номинальная стоимость по таким контрактам на нефть будет снижена в 10 раз по сравнению со стандартными фьючерсам, на газ – в 100 раз. «Таким образом, они значительно снижают порог входа трейдерам и открывают дополнительные торговые возможности», – отметила
пресс-служба.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@fm_invest
🇷🇺 ЦБ: на падение рынка повлияла не только высокая ключевая ставка
Падение фондового рынка РФ вызвано дивидендными гэпами, беспокойством в отношении уровня закредитованности эмитентов, перетоком средств в более доходные консервативные инструменты и отказ раскрывать информацию, заявил в интервью РБК первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. По его словам, сработала обратная зависимость между значением фондовых индексов и процентных ставок — высокая ставка (21%) привела к перетоку в депозиты, что влияет на снижение индекса.
💭 Мы примерно оцениваем, что во втором квартале из акций в долговые инструменты и в депозиты перешло где-то 10% всего оттока, в третьем квартале — 16%», — говорит Чистюхин.
Также «определенное влияние оказывает история с дивидендным гэпом: когда бумаги перед выплатой дивидендов стоят несколько больше, чем бумаги после выплаты дивидендов. Не думаю, что это очень большие значения, тем не менее они тоже играют роль», — констатировал он.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@fm_invest
🏠 Правительство хочет продать в ходе IPO «Дом.pф» пакет акций до 5%
Российское правительство хочет продать в ходе IPO госкорпорации «Дом.pф» пакет акций от 1% до 5%, пишет «Интерфакс» со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.
💭Продажа контрольного пакета законопроектом (о возможной приватизации госкорпорации, который сегодня был принят в первом чтении — FM) запрещена, что касается блокирующего пакета, то возможно, но в настоящий момент у правительства таких планов нет. Предлагается продажа от 1% до 5% от капитала общества в зависимости от того, какой будет рыночный спрос», — заявил Алексей Моисеев, выступая в Госдуме.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@fm_invest
АФК «Система» утвердила программу облигаций объемом 400 млрд рублей
Совет директоров АФК «Система» утвердил программу облигаций объемом 400 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Речь идет о программе облигаций серии 002Р. Максимальный срок погашения бумаг, размещаемых в рамках программы, составит 15 лет.
Чистый консолидированный долг инвестиционного холдинга на 30 июня 2024 года составил 1,19 трлн рублей, что на 22% выше показателя предыдущего года.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@fm_invest
📦 Акционеры Ozon рассмотрят в декабре вопрос о редомициляции компании в Россию
Ozon Holdings объявил о созыве общего собрания акционеров, которое должно состояться 27 декабря и на котором, в частности, должен быть рассмотрено вопрос о редомициляции компании с Кипра в Россию.
💭 Тщательно изучив данный вопрос, Ozon считает целесообразным предложить акционерам рассмотреть вопрос о редомициляции», - говорится в сообщении компании инвесторам.
По мнению Ozon:
🟡У процесса редомициляции «отсутствуют иные целесообразные альтернативы»;
🟡Редомициляция позволит избежать российских контрсанкционных мер, а также мер контроля за движением капитала и таким образом возобновить внутригрупповые операции;
🟡Редомициляция позволит возобновить работу программы мотивации сотрудников и, соответственно, будет способствовать привлечению и удержанию ключевых сотрудников;
🟡Благодаря редомициляции для компании снизятся регуляторные риски в России.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@fm_invest