FMCG Report

18 Oct 2023 10:34

Почти весь импортный коньяк не соответствует ГОСТу.

Союз производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом пищевых добавок провели исследование ввозимого в Россию коньяка. За год было проверено 70 образцов. Выводы неутешительные:

- всего 9 из 70 бутылок были произведены по ГОСТу;

- в 36 образцах, то есть более чем в 50%, не обнаружили виноградных спиртов (Роскачество пришло к тому же выводу);

- больше всего нарушений — у армянского коньяка.

Армении вообще досталось от отраслевиков.

- По их данным, ФТС только в этом году остановила на границе 450 т армянского фальсификата.

- Они назвали целых 11 брендов поддельного коньяка из Армении. Молдавского и белорусского — только по одному.

- Объемы экспорта этого напитка из страны (16 млн л за I полугодие) якобы не соответствуют тому количеству винограда, который там выращивается (400 тыс. т).

Сейчас Союз проверяет отечественный коньяк. Решение сначала исследовать импортный было принято, поскольку он зачастую дешевле российского. И это — с учётом логистики и прочих затрат.

Росалкогольтабакконтроль подтверждает, что граждане массово жалуются на армянский коньяк. При этом в ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН замечают, что количество фальсификата среди коньяка и дистиллятов для него в последнее время снизилось с 90% до 60%.

FMCG Report

17 Oct 2023 18:23

Минфин не стал пересекать психологически важную отметку.

Ведомство предложило повысить МРЦ на водку на 6,4% до 299 руб. за 0,5 л. Ранее производители алкоголя настаивали на повышении этого показателя на 7% до 301 руб. Но Минфин, видимо, решил не пугать покупателей напитка сегмента МРЦ цифрой, начинающейся на 3. Тем не менее, повышение коснется всей недорогой водки — это 70% рынка.

Зато минимальные цены на коньяк, виски и ром в среднем вырастут на 7,5%. Причины повышения — рост акциза на этиловый спирт на 9% до 643 руб./л и увеличение себестоимости производства. Предполагается, что новые цены будут действовать три года — с 1 января 2024 до конца 2026. Инфляция за этот период будет все-таки выше 6-8%, так что индексация вполне умеренная.

FMCG Report

17 Oct 2023 14:48

"Багерстат Рус" сменил клинику на агрохолдинг.

- Два месяца назад поставщика ХБИ купил совладелец "Европейского медицинского центра" Игорь Шилов, получивший также активы шведской Essity.

- Теперь "Багерстат Рус", ранее принадлежавший Lantmannen Unibake (тоже шведской), перешел в руки топ-менеджеров агрохолдинга "Таврос".

- Управляющую компанию производителя ООО "НТ" приобрели Ирина Гаврилкина, Светлана Доронина, Сергей Лазаренко и Андрей Шутилин (по 25%).

- Завод в Егорьевске мощностью 25 тыс. т продукции в год, выпускающий более 100 позиций под брендом Bagerstat, оценивается примерно в 3 млрд руб.

- Шилов мог купить его по гораздо более низкой цене, поскольку продавцом выступала уходящая из России иностранная компания.

- Для "Тавроса", который в том числе производит кондитерку, "Багерстат Рус" мог стать профильным активом.

- В основном компания поставляет ресторанам булки для бургеров и хот-догов. Посещаемость заведений фастфуда в России выросла, так что сегмент перспективный.

- Но фастфуд чувствителен к цене, а ставка НДС на бургеры недавно удвоилась. Часть заведений уже подняли цены. "Багерстату" придется их сдерживать.

- По данным "СПАРК Интерфакс", выручка ООО "Багерстат Рус" — 2,62 млрд руб., а чистая прибыль — 438,6 млн.

- УК "Таврос" почти на 81% принадлежит Рустему Миргалимову, а на 19% — "Альфа-Банку".

FMCG Report

17 Oct 2023 10:57

ТПП хочет больше халяльного шоколада.

Несколько брендов "Объединенных кондитеров", выпускаемых на фабрике "Красный октябрь", получили халяльный сертификат от Роскачества. Это "Аленка", "Бабаевский элитный", "Грильяжные", "Козиначки с солью", "Птичье молоко" и т.д. Процесс был запущен в мае, и сейчас первый в России подобный сертификат появился в базе Росаккредитации.

Мемоделы учли наше замечание по поводу платка у "Аленки" и немного изменили дизайн этикетки. Но повода иронизировать над сертификацией шоколада мы не видим. Статус "халяль" позволяет производителям расширить рынок сбыта. Только в России проживает 20 млн мусульман, а по всему миру — 1,9 млрд. На это обратили внимание в ТПП и призвали кондитеров следовать примеру "Красного октября".

FMCG Report

17 Oct 2023 07:27

ФАС убедила крупнейших производителей куриного мяса снизить цены.

ПАО "Черкизово", "ГАП Ресурс" и АО "Приосколье" направили в антимонопольную службу и в торговые сети уведомления о снижении отпускных цен на тушку бройлера. Такое решение они приняли «в результате взаимодействия с ведомством», отчиталась ФАС.

Взаимодействие заняло всего две недели. Мы писали, что 2 октября ФАС направила запросы трем лидерам сегмента с целью выяснить механизм ценообразования. Регулятор не без оснований полагает, что эти три компании занимают коллективное доминирующее положение на товарном рынке и вместе могут влиять на рынок, как один крупный монополист.

После получения заверений от лидеров рынка о снижении оптовых цен ФАС направила письма ритейлерам с рекомендацией соразмерно снизить розничные цены на куриное мясо после снижения цен поставщиками.

FMCG Report

16 Oct 2023 16:33

Скоро мы узнаем, какие FMCG-товары стали лучшими в этом году.

Вручение премии "Товар года" пройдет 22 ноября уже в юбилейный 25-й раз. В этом году помимо представителей крупнейших компаний и звезд шоу-бизнеса в церемонии награждения примет участие редакция FMCG Report, канала-инфопартнера мероприятия.

Суть премии — в улучшении предложения для покупателей и увеличении узнаваемости лидеров в категориях. Проще говоря, ради признания коллег-профессионалов и звания "Товар года" производители еще усерднее трудятся над совершенствованием своей продукции.

Четверть века назад премия возникла как ответ на изменения потребительского рынка и рост конкуренции. Сейчас рынок тоже проходит период трансформации — уходят старые бренды, появляются новые, спрос смещается. Сейчас компаниям особенно важно выделиться качеством товаров.

Лауреаты премии, по своей сути, представят собой обновленный рейтинг покупательских предпочтений. А еще организаторы подготовят для гостей, в числе которых впервые будут сами покупатели, особую музыкальную программу и сюрприз.

Все подробности можно узнать на сайте мероприятия. Место проведения — концертный зал "МИР" в Москве. Там и встретимся.

FMCG Report

16 Oct 2023 12:27

МРЦ на пиво для борьбы с наливайками.

Минпромторг предложил ввести минимальную цену на пиво в розлив. Мера нужна для решения проблемы наливаек — небольших кафе в жилых домах с круглосуточной продажей алкоголя. Пиво там часто продаётся за 70-80 руб./л, что привлекает в такие заведения граждан, нарушающих покой жильцов.

Ранее эти наливайки предлагали просто закрывать по согласию жильцов. Но такая мера, по мнению Минпромторга, разорила бы добросовестных предпринимателей и привела к росту серого рынка. А новая идея призвана снизить популярность наливаек у их малообеспеченных ночных посетителей, несильно влияя на продажи в остальное время.

Вот только она не сработает. Снизить количество суррогата МРЦ сможет, но не более. Дело в том, что ночью наливайкам нет альтернативы — розничная торговля запрещена. А на пиво деньги у их ЦА найдутся. Логичнее было бы регионам расширять окно продажи алкоголя с 21-22:00 до 23:00, как в Москве, где с пивнушками в домах проблем не так много.

Из хороших новостей — легализацию продажи алкоголя на верандах одобрил кабмин. Мы уже писали про этот законопроект. Сейчас добавим только термин, которым в документах будут обозначаться веранды: "сезонныи‌ зал обслуживания посетителеи‌ стационарного объекта общественного питания".

FMCG Report

16 Oct 2023 08:16

Литва, Грузия и Латвия — в лидерах по поставкам вина в Россию (данные ООН Comtrade).

- Всего импорт за январь-август составил $485 млн.

- На первое место по поставкам вышла Литва — $126 млн только за январь-июль (на треть больше год к году).

- На второй строчке — Грузия ($112,1 млн за январь-август, +19,4%), на третьей — Латвия ($79 млн за январь-июль, +18,5%).

- Импорт из Италии сократился на 4% до $72,7 млн за январь-август.

- Лидеры по росту поставок — Чехия (в четыре раза до $46 тыс), Греция (более чем втрое до $461,6 тыс) и Турция (втрое до 654,8 тыс).

Понятное дело, что дело не в популярности литовского и латвийского вина.

- В январе-августе эти две страны ввезли вина из Италии на $59,3 млн.

- На импорт из Испании пришлось $21 млн, из Германии — $14,1 млн.

- Что-то нам подсказывает, что большая часть этого вина не осела там, а поехала дальше. Ровно та же ситуация — с крепким алкоголем.

- Не исключаем, что в будущем топ-10 рейтинга импортеров вина пополнит ещё больше "дружественных стран" вроде той же Турции. В том случае, конечно, если логистика выйдет дешевле пошлин.

FMCG Report

15 Oct 2023 10:41

Зависимость от джанкфуда — почти как от наркотиков.

Ученые университета Мичигана подсчитали, что 14% взрослых и 12% детей в 36 различных странах "подсели" на ультра-переработанную еду. Это снеки, газировка, сладости и прочие продукты с высоким содержанием жиров и/или углеводов. Причем зависимость от них имеет все симптомы наркотической:

- сильная тяга к употреблению;

- синдром отмены и ломка;

- слабый самоконтроль;

- игнорирование негативных последствий, таких как ожирение, диабет и т.д.

Поэтому исследователи предлагают маркировать такие продукты по аналогии с сигаретами и алкоголем. Они составляют более половины рациона американцев и британцев. С одной стороны, это может помочь бороться с проблемой, с другой — а чем заменять все эти калории? Ультра-переработанная еда недорогая и удобная, отсюда и спрос.

Скорее всего, зависимость возникает из-за вкусовых добавок и высокой скорости всасывания питательных веществ из таких продуктов. Но до конца механизм не ясен. Поэтому точно определить, какие конкретно продукты вызывают привыкание, нельзя. Вполне возможно, что под определение джанкфуда попадает и относительно "нормальная" еда. Значит, с маркировкой придется подождать.

FMCG Report

14 Oct 2023 10:42

🥨 Завтра отмечается День работника пищевой промышленности!

В честь праздника команда К2Тех решила посмотреть, как развивалась пищевая промышленность, вспомнить самые яркие моменты из истории отрасли и примеры, как инновации делают работу специалистов приятнее и безопаснее.

💡 Пройдите игру-путешествие, чтобы выяснить, какой период вам ближе по духу, а также получить праздничные открытки для коллег!

FMCG Report

13 Oct 2023 16:22

#перспектива Детское питание против аллергии.

В России около 750 тыс. детей нуждаются в специальном питании с пониженной аллергенностью. Как правило, это продукты из гидролизатов молочных белков, то есть расщепленных и легкоусвояемых соединений. Но 96% таких продуктов сейчас завозится из западных стран, а еще 3% — из Белоруссии. В России их выпускают только заводы "Инфаприм" и "Фармалакт", а производство гидролизатов до недавнего времени вообще не было налажено.

Теперь в НИИ детского питания разработали технологии производства этого сырья. С помощью гидролиза ферментами, тепловой обработки и фильтрации часть молочных белков в продуктах заменяется на гидролизаты сывороточного белка. В результате аллергенность таких продуктов снижается. Ученые также ведут работу над созданием гипоаллергенных продуктов для детей от трех лет, а также диетических смесей для грудничков.

Приглашаем создателей FMCG-стартапов рассказать о своем детище: @FMCG_otvet

FMCG Report

13 Oct 2023 10:49

"ВкусВилл" показал, что в России научились делать почти любой сыр.

- Ритейлер выпустил линейку "сырных хитов" — топ-10 самых популярных сыров из всего ассортимента в категории (184 SKU).

- В нее вошли "Страчателла", "Камамбер", "Лёгкий", "Молога", "Буррата", "Моцарелла для пиццы", "Козий творожный", "Пармезан молодой", "Сулугуни" и "Блю чиз".

- Рейтинг был составлен в марте, после чего "ВкусВилл" приступил к разработке дизайна для "топовых" сыров, раскрывающего их особенности.

- Упаковки привлекают внимание яркими цветами и номерным обозначением, а специальная плашка с информацией о сыре помогает покупателям сделать выбор.

- Часть позиций до сих пор проходит разные этапы запуска — контроль у сети строгий. Но те, что успели попасть на полки, клиенты "ВкусВилла" оценили.

Самое важное в этой новости — то, что некоторые виды сыра из топ-10 в России не выпускались еще совсем недавно. Теперь это возможно благодря поставщикам ритейлера: "Уголек", "Волжская сыроварня", "Городецкая сыроварня", "Бест панорамик", "ГРЕЙТ ФУДЗ", "Племзавод Ярославка", "Жуковское молоко", "РОССИНИ", "МИКЕЛЬАНДЖЕЛО", "Ефремовский маслосыродельный комбинат", "Чернавский молокозавод", ГК "Российское молоко", "УМАЛАТ".

FMCG Report

13 Oct 2023 07:22

Synergetic начнёт выпускать уходовую косметику.

Производитель бытовой химии выходит на бьюти-рынок – под брендом Synergetic появится уходовая косметика для лица. Впрочем, эксперты считают, что производитель будет использовать достаточно простые составы и формулы, чтобы закупать сырьё у тех же поставщиков, которые обеспечивают направление бытовой химии.

Компания вложит в проект 400 млн руб., а производство будет базироваться в Дзержинске Нижегородской области. Несмотря на противоречивую статистику, на наш взгляд, обстановка для выхода Synergetic на рынок косметики благоприятная. Потребители привыкли к обновлению ассортимента, а достаточно сильный бренд даст компании фору на фоне новых марок из Белоруссии, Турции и Ирана.

По данным NielsenIQ, в этом году россияне начали сокращать траты на уход (-3,5% в январе-феврале 2023). Ритейлеры же отмечают прямо противоположную динамику. В частности, выручка "ЗЯ" от продаж уходовой косметики за аналогичный период удвоилась. Более того, фокус многих потребителей сместился в сторону масс-маркета, так что у Synergetic явно есть перспективы в бьюти.

FMCG Report

12 Oct 2023 15:57

Сегмент маркетплейсов – один из самых быстрорастущих

К примеру, на Wildberries лишь за первую половину этого года было 1,3 млрд заказов, тогда как за весь 2022 год количество составило 1,49 млрд. А по итогам 2023 года WB ожидает рост оборота на 80-85% — с 1,67 трлн до 3 трлн руб.

Этим летом на WB произошли изменения, значительно упростившие порог входа:

➡️Маркетплейс пресек самовыкупы. Теперь нельзя как раньше искусственно создать объем выручки и продвинуть товар в топ. Это значит, что продавец с 200 тысячами рублей и его конкурент с 1 млн имеют примерно равные шансы, если мы говорим о продвижении одного товара.

➡️Если у товара больше 1 000 оценок, то учитываются лишь те, что оставлены за последние два года. Это значительно упрощает новичкам вход в крупные ниши, где долго не меняются лидеры.

➡️Внутренняя реклама стала эффективнее, благодаря новым инструментам. Теперь для прокачки свежих карточек не обязательно тестировать кучу гипотез с внешней рекламой. А еще снижен платеж за регистрацию с 30 до 10 тысяч рублей.

Новости хорошие, особенно для тех, кто давно присматривался к маркетплейсам. Если вам интересна эта тема, но не знаете с чего начать, то попробуйте посетить Всероссийскую конференцию по маркетплейсам. Это считается крупнейшим событием в сфере русскоязычного e-com.

Организатор и главный спикер — Лео Шевченко (@namarketplacewithleo). Если кто не знает, это автор самого крупного YouTube-канала по маркетплейсам, продает на 60+ млн руб/мес, амбассадор Ozon и основатель школы для селлеров.

Регистрироваться тут

11.11💩СRОCUS CITY HALL💩5000+ человек💩Топовые спикеры💩Готовые инструкции

#реклама ООО «МЕРКАТУС»

FMCG Report

12 Oct 2023 11:37

Как повышение МРЦ повлияет на рынок водки.

- Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) предложил министру финансов Антону Силуанову поднять МРЦ на водку на 7%, с 281 до 301 руб. за 0,5 л.

- Минимальная отпускная цена при этом вырастет с 229 до 243 руб. за тот же объем, а оптовая — с 238 до 253 руб.

- СПАП мотивирует предложение ростом себестоимости производства, который может составить 10% до конца года. По данным АСГ, издержки уже выросли на 4,9%.

- С учетом повышения акциза с 2024 на 5% до 128,6 руб. за 0,5 л компании рискуют выпускать водку сегмента МРЦ (а это 35% рынка) себе в убыток.

- Это будет означать стагнацию легального производства и рост серого рынка. Индексация минимальной цены в 7% — баланс между сохранением рентабельности и спроса.

Падает ли (и будет ли падать) производство водки

- Мы писали, что в январе-сентябре оно уже снизилось на 5,7% год к году до 549 млн л.

- Но падение объясняется высокой базой 2022, когда экспорт сократился, а закупки выросли на фоне сильного рубля.

- По сравнению с аналогичным периодом 2021 (535 млн л) выпуск в этом году вырос. Это подтверждают и данные компаний, таких как Ladoga и "Татспиртпром".

- До конца года производство крепкого алкоголя и винодельческой продукции и вовсе могут выйти на уровень 2022 (данные ЦИФРРА).

Что с продажами

- По данным "Мильстрим – Черноморские вина", в I полугодии спрос на алкоголь снизился 10-11% год к году. Средний чек остался прежним, а частота покупок снизилась.

- При этом к осени рынок перешел к росту: в сентябре сравнимые продажи увеличились на 2-4% по сравнению с уже не столь высокой базой аналогичного периода 2022.

- В FinExpertiza заметили, что потребление алкоголя, в особенности крепких напитков, постепенно снижается.

- Правда, это не касается легальных продаж: они растут за счет уменьшения доли серого рынка.

- На фоне роста цен (в частности, на вино из-за акцизов и пошлин) и стагнации доходов водка, тем более недорогая, становится одной из категорий-бенефициаров.

- Увеличение МРЦ несильно повлияет на ее продажи: рынок стабилизируется вскоре после коррекции.

FMCG Report

18 Oct 2023 08:21

В табаке из Индии нашли мух.

Россельхознадзор попросил своих индийских коллег приостановить экспорт табака в Россию. С начала года в нем 81 раз обнаружили потенциально опасную для человека многоядную муху-горбатку. Из них 72 раза — в сырье для петербургского завода бывшей BAT. Если коллеги не внемлют просьбе, ведомство само введёт временные ограничения на экспорт табака.

С индийскими мухами сталкивались и другие компании — уверены в ГК ITMS, владеющей активами BAT в России. Более того, Россельхознадзор уже ограничивал ввоз табачной продукции из Индии в 2021 ровно по той же причине. Ограничения коснулись ещё и ЮАР, Бразилии, Танзании и Малави. Производители сигарет тогда опасались дефицита сырья, поскольку аналогов сортам табака из этих стран не существует.

FMCG Report

17 Oct 2023 16:46

Не пропустите главное бьюти-событие года — InterCHARM!

25-28 октября приходите в Крокус Экспо за тысячами новых бьюти-продуктов на легендарную выставку в области красоты, эстетики и здоровья InterCHARM.

Здесь можно найти уход для лица, тела и волос, декоративную косметику, парфюмерию, в том числе нишевую, ароматы для дома, бьюти-гаджеты — порадуйте себя и близких! 🌸

Вас ждут 3 зала красоты и более 1000 бьюти-компаний из России, Белоруссии, Казахстана, Турции, Кореи, Китая, Таиланда, ОАЭ, Сингапура, Ирана, Румынии, Пакистана, Израиля и Индии.

Все можно будет попробовать, купить со скидкой, получить консультации, посмотреть бесплатно мастер-классы топовых мастеров, визажистов и стилистов на открытых подиумах.
И, конечно, присмотреть подарки себе, друзьям и коллегам 🎁

Стоимость входного билета на 4 дня — всего 300 рублей.
В дни выставки в кассе — 1000 рублей.

Купить билет можно на официальном сайте или через Телеграм-бота.

Выставка работает 25-28 октября (включая субботу).

#тотсамыйинтершарм
#intercharm30лет
#интершармюбилей
#всенаинтершарм
#intercharmonelove

#Реклама. ООО "ЭВР". ИНН 9723147114. erid: LdtCKguPT

FMCG Report

17 Oct 2023 12:53

"Верный" сообщил нам, что расстался с "Дядей Ваней".

Из пресс-релиза ритейлера следует, что производитель продает свои консервы по слишком высокой цене даже по промо, а снижать ее отказывается из-за издержек. Поэтому покупатели их не берут. А раз не берут, то его продукцию из ассортимента можно вывести. И, по классике, заменить аналогами, коих на рынке множество.

Это все замечательно, но мы все никак не можем понять, зачем "Верный" так часто использует в своих иллюстрациях персонажа с явными признаками алкогольной зависимости.

FMCG Report

17 Oct 2023 09:01

Роспатент сравнил лося с оленем.

Из-за этого пивоварня "Ар Си Брю" подала на Mast-Jägermeister SE в суд по интеллектуальным правам. Она запросила досрочное прекращение охраны трех товарных знаков немецкой компании по классу пива и пивной продукции. Все — с изображением ее фирменного оленя.

Дело в том, что "Ар Си Брю" не смогла зарегистрировать собственный логотип для пива Brew Moose с лосем. Товарный знак с этим животным в полный рост Роспатент пропустил, а вот с его изображением анфас — пока нет. Вероятно, из-за сходства с оленем Jägermeister. Суд оставил дело без движения до 15 ноября.

FMCG Report

16 Oct 2023 18:08

"Большой табак" отказывается от табака.

Недавно PMI анонсировала свой новый бестабачный испаритель LEVIA, отказавшись, правда, раскрывать, что же она использует вместо табака. Теперь настала очередь BAT: компания представила стики Veo с пропитанным никотином чаем ройбуш или ройбос (rooibos tea, аспалатус линейный).

Суть все та же: обойти запрет ЕС на определенные вкусы табачных стиков. Правда, BAT мотивирует свой шаг предоставлением курильщикам "наиширочайшего ассортимента продуктов со сниженным риском". Она начнет продавать новинку на девяти европейских рынках, а затем завезет его и в другие страны мира.

Производитель не предоставил никаких доказательств, что курить ройбуш безопаснее, чем табак. Ученые пока сходятся во мнении, что вдыхать дым в принципе не особенно хорошо для здоровья. Но законодательно чай зарегулирован значительно слабее, чем табак. А розничные цены на стики из них равны, так что в первом случае маржа выше.

Раздолье для табачных компаний продлится недолго. В Германии уже ведутся споры о том, стоит ли облагать налогами никотиновую продукцию из ройбуша. Следующее поколение законопроектов в ЕС направлено на регуляцию никотина в любом виде, а не только табака. Так что JTI и Imperial Brands, которые пока не представили бестабачных продуктов, рискуют опоздать на вечеринку.

FMCG Report

16 Oct 2023 14:27

#вокругFMCG

Стабилизаторы, с которыми не все стабильно.

Продолжаем обзор ситуации с доступностью пищевых добавок в России. На очереди — стабилизаторы, эмульгаторы и загустители E400-499. В пищепроме они используются для создания и поддержания стабильной консистенции продуктов, продления сроков их хранения, а также снижения времени и стоимости производства. Разбираться с ними будет удобнее по самым широко используемым группам.

Камеди

- Наиболее распространенные виды — камедь рожкового дерева, гуаровая и ксантановая камеди. Используются в консервах, маргарине, плавленом сыре, йогуртах, детском питании, мороженом и тесте.

- Объем отечественного рынка этого сырья — 200-250 тыс. т в год, но это с учетом нефтехимической отрасли, где камеди также в ходу. Основной объем приходится на гуаровую камедь.

Пектины

- Различные формы этих добавок используются в пищевой, косметической и фармацевтической промышленности. До 70% приходится на кондитерскую отрасль.

- Емкость рынка в России оценивается в 12-15 тыс. т или $150-180 млн в год. Локальный выпуск практически отсутствует, причем почти весь импорт до недавнего времени приходился на Европу.

Фосфаты

- Группа состоит из дифосфатов, трифосфатов и полифосфатов. Большая часть потребления приходится на производителей напитков (28%), молочки (26%) и хлебобулочных изделий (25%).

- Российскому пищепрому требуется до 32 тыс. т этих добавок в год. Эта потребность на 95% обеспечивается импортом, причем в основном — из Европы. В результате в 2022 возникла нехватка пищевых фосфатов.

Жирные кислоты

- В основном имеют вид моно- и диглециридов жирных кислот, а также их производных. Ее добавляют в широкий ряд продуктов, включая шоколад, бульоны, заменители грудного молока, джемы, тесто, мясные и молочные продукты.

- Здесь на импорт приходится всего чуть более половины рынка, чей объем составляет примерно 80-100 тыс. т в год. Около 75% всего объема приходится на стеариновую кислоту, которая в основном используется в химической и косметической промышленности.

Целлюлоза

- Группа представлена эфирами целлюлозы, такими как этилцелюллоза, метилцеллюлоза и т.д. Помимо продуктов, эти вещества используются в составе средств личной гигиены.

- Емкость рынка в России — около 25-30 тыс. т и $130-140 млн в год. Стоит заметить, что основной его объем приходится на строительную отрасль. Импортозависимость тут почти полная.

Модифицированный крахмал

- В основном это химически обработанный крахмал, полученный из особых сортов кукурузы. Что интересно, его подвиды имеют обозначения E1400-1405 и входят в группу "других добавок", а не эмульгаторов и загустителей.

- Из 80 тыс. т используемого российским пищепромом крахмала на импорт приходится 71 тыс. т. Из-за санкций в отрасли возник дефицит, особенно затронувший производителей йогуртов.

На следующей неделе оценим объемы производства и импорта по всей группе в целом, а также перспективы импортозамещения.

FMCG Report

16 Oct 2023 10:21

Дефицита птицы нет, а вот подорожание — есть.

- В субботу мастер-франчайзи KFC и Rostic's компания "Юнирест" жаловалась на нехватку мяса кур на рынке общепита.

- Большинство других его игроков ("Вкусно — и точка", "Раковая", "Андерсон" и т.д.) её не замечает.

- В сервисе Elementaree сообщили, что каждая поставка мяса птицы урезается на 10-30%.

- В компании "Ясно Рестораны" наблюдают дефицит отдельных отрезов, таких как филе.

- "Андерсон" столкнулся с проблемами при закупках индейки — её отправляют только на экспорт и в розницу.

Кто в приоритете

- "Черкизово" считает сложившуюся ситуацию временной. Вызвана она ростом спроса на курятину и нехваткой персонала в отрасли.

- В результате поставки перераспределяются в крупные торговые сети, что подтверждает и Национальный союз птицеводов.

- Там дефицит был бы более заметен, поскольку курятина — социально значимый продукт.

- Приоритет ритейла сложился после пандемии, когда ресторанный рынок упал.

- В "Мираторге" и Минсельхозе тоже считают, что проблем с курятиной нет.

Ситуация с ценами

- Индейка подорожала с 340 руб./кг в июле до 460 руб./кг в октябре. В "Дамате" это объясняют ростом себестоимости.

- Закупочные цены на мясо кур с августа повысились на 20%.

- Только с конца августа по конце сентября тушка бойлера подорожала с 200 до 210 руб./кг, а филе — с 350 до 370 руб./кг.

Минсельхоз утверждает, что производители наращивают выпуск на фоне спроса. В январе-августе он действительно вырос на 1,3%. Это может позитивно сказаться на ценах, в особенности, когда спадёт уровень заболеваемости птичьим гриппом на фабриках.

FMCG Report

15 Oct 2023 15:57

Производство рыбных котлет.

Заливка льезоном, панировка и жарка. Заморозка и упаковка остались за кадром.

FMCG Report

14 Oct 2023 13:27

Яйца подорожали на 30% за месяц в некоторых регионах — огорошил нас Росстат.

- Рост цен на них в сентябре составил 7,8% к августу.

- Больший показатель — только у части фруктов и овощей, хотя в целом плодоовощная продукция почти не подорожала.

- В 49 субъектах стоимость яиц выросла на 0,3-10%, еще в 34 — на 10,1-30,5%.

- Подешевели они только в Магаданской (-0,3%) и Тюменской обл. (-2,5%).

- С начала года яйца подорожали всего на 4,9%, зато год к году — на целых 17,4%.

- Для сравнения, цены на продукты в целом выросли в сентябре почти на 1% за месяц, на 3,7% с начала года и на 5,3% за год.

- Лидеры по подорожанию с начала года — куры (почти 24,5%) и сахар (+18,1%).

- За год с сентября 2022 сильнее всего увеличилась стоимость плодоовощной продукции — на 25,9%.

FMCG Report

13 Oct 2023 18:12

Сегодня вечером в Великобритании не у всех получится закупиться продуктами. В 19:00 по местному времени фермеры заблокируют многие супермаркеты и распределительные центры по всей стране.

Так они планируют бороться с низкими ценами на сельхозпродукцию и несправедливым отношением со стороны ритейлеров. Акция протеста будет направлена против крупнейших национальных сетей Tesco, Sainsbury's, Asda и Morrisons. Организатором выступает недавно созданное движение в защиту фермеров под названием Proud to Farm.

Проведенный опрос показал, что в ближайший год 49% британских фермеров планируют прекратить свою деятельность, причем большинство из них в качестве основной угрозы своему существованию называют супермаркеты. Ритейлеров обвиняют в том, что они не платят вовремя, ищут более дешевые продовольственные альтернативы за рубежом, а также отменяют или изменяют заказы в последний момент.

Месяц назад активисты движения обратились к крупнейшим сетям с требованием срочно пересмотреть закупочную политику и в целом отношение к поставщикам сельхозпродукции, которые вынуждены «бороться за выживание». Письмо подписали более 60 тыс. человек, но ритейл ответил на него оглушительным молчанием. Теперь протест выходит на улицы.

FMCG Report

13 Oct 2023 12:42

Пивовары единым фронтом выступили против крупного предупреждения о вреде алкоголя.

- В 2024 вступают в силу изменения ТР "О безопасности алкогольной продукции". Одна из поправок — увеличение размера предупреждения.

- Сейчас фраза "Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью" наносится шрифтом 0,8 мм, но это регулируется другими техрегламентами.

- С принятием нового ТР эта фраза должна будет занимать от 10% всей тары или этикетки.

- В АПП попросили Минфин ограничиться увеличением шрифта до 3 мм. Предложение уже поддержали на заседании рабочей группы по разработке техрегламента.

Основной аргумент пивоваров — на этикетки и так приходится наносить огромное количество информации, а в ряде стран ЕАЭС — еще и на двух языках. Если предупреждение будет занимать 10% площадки этикетки, остальной текст станет нечитаемым. Шрифта в 3 мм хватит, чтобы обратить внимание покупателя на надпись. Председатель АПП Вячеслав Мамонтов вообще предложил перенести вступление ТР в силу, пока вопрос не будет решен.

Позиции других участников рынка

- В СРП поддерживают АПП. Это чуть ли не единственный вопрос, по которому у крупных и небольших пивоваров получилось достичь согласия.

- В ЦИФРРА и Ladoga считают, что потребители не обращают внимания на предупреждения, поэтому надпись любого размера будет бесполезной.

- В "Руспродсоюзе" указывают на то, что производителям придется понести расходы на замену этикеток, а покупатели и так знают про вред алкоголя.

- В Конфедерации обществ потребителей советуют слушать не бизнес, а Минздрав, убрать из фразы слово "чрезмерное" и добавить к ней страшную картинку.

Предлагаем покрыть всю тару для спиртного ядовитыми шипами, чтобы ее точно никто не брал в руки.

FMCG Report

13 Oct 2023 08:56

Пошлины на вино могут продлить, но виноделам и этого мало.

- Анонимные источники сообщают, что правительство уже приняло решение продлить повышенные пошлины на вина из "недружественных" стран.

- Напомним: сейчас они составляют 20%, но не менее $1,5/л.

- Высокие сборы привели к снижению ввоза вина в августе на 30% год к году и на 32,5% к июлю до 30,7 млн л (не считая импорта из ЕАЭС).

- Больше всего пострадала Италия (-38% до 8,4 млн л). В январе-августе эта страна занимала 71,5% всех поставок игристых (не шампанских) вин без учёта ЕАЭС.

- Отрицательная динамика ускорится, когда прекратится завоз предоплаченного вина.

- В WineRetail утверждают, что импортное вино дешевле 500 руб. будет постепенно исчезать с полок.

- На это повлияет ещё и снижение курса рубля, которое пока компенсируется наличием запасов импортных и российских вин.

Политика игроков рынка

- Fort будет сокращать закупки напитков, дорожающих более чем на 20-45%. Такое повышение цен покупатель не "проглотит".

- Luding Group ведёт переговоры с поставщиками, чтобы сдержать рост цен, несмотря на пошлины.

- Ladoga выведет из портфеля позиции, которые стало невыгодно закупать. В основном это вина за 400-500 руб.

- А вот в "Абрау-Дюрсо" недовольны, что "на рынке остается огромное количество импортного вина". Поэтому там предлагают ещё и ввести квоты на его импорт.

Поддержка российских виноделов

- Одних пошлин и квот "Абрау-Дюрсо" недостаточно. В компании хотят субсидий на закладку питомников и сохранения формулы компенсации за акциз, который в 2024 может вырасти втрое до 108-141 руб./л.

- Ассоциация виноградарей и виноделов России вообще хочет неких "комплексных мер" по защите российских вин. Это они, видимо, про свои предложения.

- В АКОРТ справедливо замечают, что отечественным производителям надо бы увеличивать ассортимент — это и будет лучшей мерой поддержки. А то пока спрос на их продукцию не меняется даже с учётом новых пошлин.

- В WineRetail считают, что при принятии протекционистских мер стоит учитывать риски переключения покупателей на другие категории алкоголя. Например, на водку — добавим мы.

Пока мы рассуждаем о судьбе винного рынка, правительство готовится повысить пошлины ещё и на часть импортного пива. Но оно вряд ли решится это сделать, поскольку западные партнёры одним движением руки могут перекрыть России доступ к хмелю. А его у нас, напомним, производится всего 200 т в год из необходимых 9-10 тыс. т. Программа развития хмелеводства от АПП ещё неизвестно когда даст плоды.

FMCG Report

12 Oct 2023 17:33

Как заставить детей допивать молоко? Спрятать на бутылке комикс.

Агентство Ogilvy разработало функциональный дизайн бутылок для японского производителя Seki Milk. Его функция — мотивировать школьников выпивать все молоко без остатка. Дело в том, что на стекле белой краской нанесены японские комиксы манга, популярные у детей. И пока в бутылке остается молоко, до конца их не дочитать.

Исследование выявило, что 95% детей допивали молоко в такой таре. Для сравнения, средний по Японии показатель — 35%. В результате местные школы стали активнее закупать продукцию Seki Milk, и компания заработала дополнительные $2 млн. А Ogilvy за это стала серебряным призером премии 2023 Clio Awards.

Жаль, с картонными пакетами такое не сработает.

FMCG Report

12 Oct 2023 13:47

#аналитика_NTech

Завершающий пост нашей мини-серии про колу. Сегодня посмотрим на динамику брендов, в том числе в разрезе по федеральным округам. Напомним, что наборы сетей, данные продаж которых используют коллеги из NTech, разнятся от округа к округу — они указаны в прошлом посте.

"Добрый Cola"

- Этот бренд появился на полках всех федеральных округов в сентябре 2022. Его доля на старте не превышала 4-7% нигде, кроме СКФО (сразу 23,9%).

- Он обошел "старые" марки колы уже в октябре, а "новые отечественные" в виде "Черноголовки" и Cool Cola — в январе 2023.

- Пик его показателей пришелся на июнь 2023 (47,1% в целом по России и 42%-60,3% по федеральным округам).

"Черноголовка" и Cool Cola

- Бум этих марок начался в июле-августе, когда сперва Pepsi, а затем и Coca-Cola начали исчерпывать свои запасы.

- В большинстве ФО и в России в целом "Черноголовка" достигла максимальных показателей в октябре 2022, а Cool Cola — месяцем позже.

- Общероссийские продажи Cool Cola опережали показатели "Черноголовки" только в ноябре 2022, а также в период февраля-апреля 2023.

- Это как раз те месяцы, на которые пришелся активный рост "Добрый Cola". И до, и после, "Черноголовка" продавалась лучше своего конкурента от "Очаково".

- Cool Cola стабильно сохраняла отрыв от "Черноголовки" только в СКФО, а в СЗФО первая обошла вторую к февралю 2023.

Прочие марки

- В октябре-ноябре 2022 Positivity Cola обходила по продажам Coca-Cola и Pepsi. Тогда же наблюдался пик продаж бренда Funky Monkey, но его показатели оставались в три-пять раз ниже.

- Максимум СТМ пришелся на те же месяцы, что и у "Черноголовки" с Cool Cola, но он был обеспечен продажами марки "Красная цена". "Каждый день" и "365 дней" умеренно росли только в июне-августе, но их доля оставалась пренебрежительно низкой.

- Восстановление продаж Coca-Cola и Pepsi началось с января-февраля 2023. Но из СФО последняя "ушла" совсем, а в СКФО ее доля снизилась почти до нуля. Coca-Cola везде опережает ее на 1,5-6 п.п., что соответствует разнице долей в среднем в 2,5-10 раз.

Со следующей недели начнем говорить о топовых брендах в категориях и их показателях.

FMCG Report

12 Oct 2023 10:02

⚡️Не упустите возможность принять участие в закрытой встрече ИТ-руководителей "Эффективные цифровые технологии в FMCG и АПК. Перспективы и выводы". Осталось всего 7 дней! ⚡️

🔹Актуальные практические кейсы ведущих компаний-производителей товаров и продуктов
🔹Дискуссия с экспертами рынка FMCG и АПК
🔹Общение в комфортном формате бизнес-ужина
— вот то, что вас ждет на нашем мероприятии 19 октября! Начало в 18.30.

Участие для ИТ-руководителей АПК/FMCG/Ритейл бесплатное по предварительной регистрации с корпоративной почты.

🔗Детали встречи и регистрация по ссылке

#реклама АО «ГЛОБАЛ СИ АЙ ОУ»