8841
📌 Сотрудничество - @future_trading_adm ✅Стараюсь дать «удочку», а не «рыбу» ✅Чат единомышленников трейдинга ✅Пишу здесь о своих мыслях, не побуждая никого к действию. 😌
Интер рао: стоит ли покупать?
Эти выходные провел с топ-менеджментом компании в Калининграде: была уникальная возможность посетить ТЭЦ, узнать как дела у компании и посмотреть как все работает.Недавно вышла отчетность, давайте разбираться как компания чувствует сейчас.
1)Принцип работы:
Это холдинг, который зарабатывает на генерации и реализации электроэнергии, причем это относится даже к майнингу крипты. Станции и теплосети находятся в 37 городах, а численность сотрудников превышает 57тыс.Компания генерирует, хранит электроэнергию и направляет/реализует для своих целей её в другие города и страны.
2)Отчет по МСФО за 1ПГ:
- Выручка 728 млрд руб (+10,7% г/г)
-Чистая прибыль 78,4 млрд руб (+17,6% г/г)
-Операционная прибыль 65,7 млрд руб (-6,1% г/г)
-Процентные доходы 40 млрд (+130% г/г)
У компании 500 млрд кэша кубышки - это очень круто в условиях высокой ставки. Отсюда выросли и процентные доходы.
Но, что важно понимать, у компании большой план по тратам этой кубышки для увеличения потенциала роста. В планах потратить триллион до 2030г.
3)Что по планам?
-Уже купили 98,4% акций в «Элсиб»:
Специализируются на генераторах и электродвигателях, тут выручка порядка 7,3 млрд руб. с темпом роста в 41% в год + держат неплохую рентабельность выручки в 11% (ЧП = 661 млн руб.).
-Строительство двух дубль-блоков на площадке Каширской ГРЭС. Дадут 900 МВт, ожидаемый Capex 92 млрд, что даст Ebitda 2030г в 31 млрд.
-Построят Новоленскую ТЭС в Якутии, которая потребует 257 млрд руб.
В 1ПГ чистая денежная позиция снизилась с 537млрд до 434 млрд за счет отрицательного свободного денежного потока из-за роста Капекса, который будет выше во 2м полугодии + помним, что скоро будут выплачены дивиденды.
Хотят удвоить Ebitda к 2030 году (>320 млрд руб). В 2025 году ставят таргет на >205 млрд руб. Причем это консервативный прогноз - скорее всего выполнят.
4)Дивиденды.
Платят 25% от ЧП это 146,9 млрд или 0,352 руб на акцию (9% дд). Технически могут и повысить payout за счет государства, которому принадлежит большой пакет акций, но форвардный капекс не особо с этим бьется.
5)Оценка.
Стоят около 3 прибылей, что дешево (причем так было всегда), проблема в драйверах.
Компания играет в долгосрок: это безопасная и крепкая история (консервативная идея) - как минимум в ближайший год-два мы покупая акцию будем получать ее процентные доходы при высоких ставках.
6)Итоги:
Покупать то, что сильнее чувствует себя при условии высоких ставок (и выигрывает от них) - хорошая история для диверсификации. В этом плане Интер рао интересен.
Схема понятная, хоть ждать тут бешеный рост как у айтишников не стоит.Лично мне интересно около 3,5 рублей за акцию.
Держать/покупать по текущим тоже интересно, просто мой агрессивный риск профиль с этим сейчас не бьется.
Компания становится публичнее и заявляет о себе, как о инвестиционной идее - менеджмент прозрачный и открытый.
Безумно благодарен за возможность быть ближе и изучить бизнес. Вы крутые)
Утренний обзор: что ждать от рынка?
В пятницу индекс Мосбиржи упал на 1%: основные продажи пошли на вечерней сессии на фоне геополитической напряженности. За выходные ничего не произошло: это может заставить рынок отскочить вверх + на 2800 есть покупатель.
Нефть держится около 80, но может откатить на фоне спада конфликта на Ближнем востоке.
Юань держит восходящий тренд: нужно пробивать 12,2, чтобы уйти выше.
1)Интер РАО:как дела?
Был в Калининграде в гостях у компании: посетил ТЭЦ, пообщался с топ-менеджментом и посмотрел бывшую Германию.
У компании очень много свободного кэша, есть драйвер роста в виде потенциального повышения payout, но и капекс планируется высокий: 1 трлн до 2030г на покупки новых станций и инвестирования в бизнес.
На днях купили 98,4% акций в «Элсиб»:
Специализируются на генераторах и электродвигателях, тут выручка порядка 7,3 млрд руб. с темпом роста в 41% в год + держат неплохую рентабельность в 11% (ЧП = 661 млн руб.).
В планах добавить в портфель 1% на неделе. Также пишу большой обзор.
2)Совкомфлот: МСФО за 1ПГ 2024г.
-Выручка 92,4 млрд руб. (-1% г/г)
-ЧП 29,4 млрд руб. (-28% г/г)
Сейчас из-за санкций 12% танкеров находятся под ограничением, что не позволяет реализовывать потенциал на максимум + растет Capex.
Но все не так плохо: есть теневые суда из Дубая (Новатэк).У компании 30% капитализациям кэшем => деньги на покупку есть + могут адаптировать свой флот. P/E = 3, что недорого.Также могут дать 13-14% дд. Больше паники имхо, поэтому взял на себя риск взять в портфель.
3)HeadHunter: результаты за 2 квартал.
-Выручка 9,8 млрд руб. (+39,6% г/г)
-Ebitda 5,7 млрд руб. (+38,4% г/г)
-ЧП 5,5 млрд руб. (+83,5% г/г)
Дорогой найм из-за низкой безработицы (+ для HH). Здесь крутая диверсификация бизнеса + лидерство на рынке рекрутинга. Здесь высокая рентабельность бизнеса за счет собственных информационных решений, действуют как IT компания. Ждём переезда: будет навес, но без жести. Буду смотреть к покупке на факте выхода, там будет понятно. Forward P/E = 7-8, идея в бумаге есть, оценка недорогая.
4)ТCS: приобретение Росбанка.
Получили долю владения Росбанка в 99,4%: по сути завершили покупку (последняя заявка на долю 0,6 уже была отправлена): потенциально покупают за 129,4 руб. на акцию, что соответствует сумме в 200 млрд руб. => могут купить дешевле, чем планировалось. Получают большую клиентскую базу = больше зарабатывают на процентах и комиссиях. Стоят 5,5 прибылей: дешевая оценка для финтеха.
На неделе выйдет отчет: вместе с ним могут представить стратегию и объявить дивиденды. Топ-1 позицию сохраняю в портфеле. Ждём!!
Итоги:
Мы снова на 2800 и рынок находится в депрессии.Падать особо не на чем, а покупатель может появиться в любой момент: когда никто не верит - оно происходит. На 3500 все были настроены позитивно, на 2800 все ждут индекс ниже. Рынок всегда умнее. Что ж, позиции держу, будем смотреть.
Отличного дня!
🟠 Крипта
$BTC
Уровни
$ICP
Лонг выше ~7,32$ 👆
$LINK
Шорт ниже 9,92$ 👇
$APT
Шорт ниже 5,785$ 👇
$WIF
Шорт ниже 1,34$ 👇
$MAVIA
Лонг выше ~1,52$ 👆
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
•3500$ на нашу группу: как забрать?
———————————————————
Всем профита 💰
Друзья, остались выходные на нашем розыгрыше.
Дальше, я отправлю тем, кто активно торговал большой приз из 3500$
Что это значит: нужно поднажать, если хотите получить 100-1500$ на бонусный счет)
Могу сказать, что 10 участвующих людей сейчас имеют 100-120 тыс оборота (для возможного попадания в призеры нужно 150 тыс). Газ в пол, на таком рынке крипта дает заработать каждый день!
Подробности
Золото: новые максимумы.
1)Вступление.
Буквально сегодня утром писал про спекулятивную идею на пробой 2481 - это абсолютные максимумы, которые не пускали цену 4 раза выше. Сразу после пробоя увидели мощный импульс вверх на 0,8% (для спекулятивной быстрой сделки - это неплохо). Тут готово ✅
Единственное, из-за того, что это был импульс, быстро ушли под уровень с перекупленности. Но это не отменяет факта того, что мы обновили исторические максимумы в моменте и это поддерживает золотодобытчиков:
2)Полюс.
Полюс чувствует себя неплохо и имеет таргет роста в 16.000 рублей за акцию при среднегодовой цене золота в 2400$. Из минусов отмечу высокий CAPEX в моменте и давящий долг.
3)Много в моем портфеле:
А вот на ЮГК остановлюсь (это одна из моих топ идей): конъюнктура в виде отскочившего вверх доллара + новых максимумов за унцию золота делают все интереснее и интереснее компанию с меньшим от Полюса долгом и маленьким капексом впереди.
Упала в последнюю неделю из-за новости о приостановке добычи до 3 месяцев в уральском кластере: по факту, по прибыли это ударить не должно, так как запасы есть.
Также помним, что открыто дело о штрафе в 3 млрд за нарушение экологических норм. И в том, и в том случае, могут договориться, тогда ничего страшного не будет. - по факту , и так ничего страшного нет.
При текущем золоте, долларе, их дивидендов и росте добычи должны торговаться хотя бы около максимумов, а значит апсайт роста в 40-45% базово есть.
Добрал в портфель сегодня.
Никто не угадал пока что, давайте активнее)
Читать полностью…
Что по акциям? - идеи внутри дня на сегодня
3 накопления на пробой - крутые идеи, которые просто проторговать. Все просто: строим уровни у себя или запоминаем значения и ждём пересечения цены за него.
Если импульс есть - выходим, забирая небольшое движение (0,5-1% в среднем), нет - закрываем по стопу.
1. 💰 $AFKS - АФК «Система».
Поддержка в 19,76₽ актуальна на часовом таймфрейме, тут можно поймать нисходящий импульс при её пробое.От уровня цена отскакивала 4 раза + есть проторговка с затуханием волатильности.
Смотрю шорт ниже 👇
2. 🚢 $NMTP - НМТП.
Интересная поддержка 8,68₽: четыре раза бумагу откупали отсюда: чем больше касаний, тем больше шанс пробоя в дальнейшем. В моменте повторно подходим к этой отметке на аномальных барах => в идеале увидеть медленный спад объемов и небольшой боковик рядом с уровнем, тогда это будет эталонный пробой -> заход в шорт -> импульс -> быстрая сделка.
Смотрю шорт ниже 8,68₽ 👇
3. 🔌 $TGKN - ТГК-14.
Сильнее рынка, так как анонсировали дивиденды + аккуратнее с позицией и объемами - тут не так много ликвидности. Обратите внимание на уровень 0,0123₽: таймфрем 2 часа + большое накопление, а главное, что здесь четкая реакция на сопротивление. Вижу 3 касания, затухание волатильности и проторговку, то есть как только диапазон перестанет держать цену, вся накопленная ликвидность за ним будет снята.
Смотрю лонг выше 0,0123₽ при пробое уровня 👆
Отработка:
📀 $POLY - Solidcore (Полиметалл).
+2% 🔥
Шикарно отработала наклонная на 2%. Причем сразу же, как цена пересекла уровень. Пробой вышел очень красивый: причем по факту был абсолютно не важен остальной рыночный фон - этот пробой просто снял ликвидность, дал импульс (то есть заработать) и пошел дальше в тренд.
‼️ ВАЖНО:
1) Все идеи актуальны до отработки. Ставим колокольчики на подход к уровню, чтобы не пропустить сетапы из прошлых постов 💡
2) Внутри дня работа идет не с текущих значений, а на пробой.
Помним: вошли, увидели импульс - вышли. Нет импульса- тоже вышли. Если не знаете когда выходить, ориентируйтесь на
🟢Стандартный тейк = 0,7%
🔴Стандартный стоп = 0,3%
Всем профита 💰
Утренний обзор: что ждать от рынка?
Вчера индекс упал на 1,2%: давление после данных по инфляции сыграло свою роль.При этом с точки зрения валюты и сырье все неплохо: нефть выросла на 1,2%, юань снова подошел к 12.
Интересная ситуация в золоте: продолжаем копить у максимумов в 2481 - после 4-х касаний имеем крутую спекулятивную идею на пробой.
Серебро после моего разбора в среду выросло на 4% и пробило наклонную + тестирует зону продаж 27,89-28,375 (его верхнюю границу). Имеем все шансы дальше расти вместе с золотом, так как в моменте были слабее.
Что по акциям?
1)Софтлайн: мощная рентабельность.
Показали результаты за 2-й квартал:
-Оборот 21,3 млрд руб. (+30% г/г)
-Ebitda 1,6 млрд руб. (+75% г/г)
-Убыток 741 млн руб. (ранее прибыль)
За полгода EBITDA выросла в 2,3 раза, а оборот поднялся на 40%.
Очень много ставят на развитие, поэтому растет чистый долг: ND/EBITDA = 1,9 | +8,7% (если будет больше 2, - будет неприятно). Но и EBITDA растет быстрее.
Сейчас много кэша идет в М&А и интегрирование собственных услуг, благодаря чему показали рекордную валовую рентабельность (37,2%). Ждут роста выручки до 135 млрд и 40 млрд валовой прибыли.
Forward EV/Ebitda = 5-6 - стоят дешево.
Сейчас топ-3 бумага сегмента по привлекательности, тут держу 1,5%.
2)Совкомбанк: держаться!
Отчет МСФО за 1ПГ 2024г.
-Чистые процентные доходы 78 млрд руб. (+17% г/г)
-ЧП 39 млрд руб. (-25% г/г).
У банка много единоразовых прибылей (как, например, интеграция с Хоумом).
Держат хорошую рентабельность за счет роста всех бизнесов внутри экосистемы, планируют заработать за 2ПГ столько же, сколько и за первое. Если смогут - это огромная победа.
К зиме закроют сделку с Хоумом: платят 90% акциями и 10% деньгами.
Стоят 1 капитал при ROE=27% => 27%, такой фундаментальный потенциал роста при сохранении планки на 2ПГ.
Бизнесу тяжело, но найти точку входа для дальнейшего «поймать» цикл снижения ставок, когда ему будет лучше других - хочется.
1% по текущим взять неплохо, если что доберу около 13,5 ; 13.
3)X5:Все круто!
Показали отчет за 1П 2024г:
-Выручка 965,5 млрд руб. (+25,1% г/г)
-Ebitda 73,6 млрд руб. (+21,5% г/г)
-ЧП 35,2 млрд руб. (+20,4% г/г)
Крайний отчет перед переездом: показывают растущую динамику на фоне расширения сети + роста среднего чека.
Обгоняют инфляцию и стоят дешево: Forward EV/Ebitda = 3-4 на факте выхода. Ждём открытия после переезда: нужно быть аккуратным с навесом и правильно зайти в актив (не как некоторые в Яндекс после переезда).
Буду держать в курсе. Сейчас лучшие из ритейла.
4)SFI: Погашение
Погасили 55% акций: покупали на слухах, продали на факте.
Теперь акции приносят на 122% больше доходности, по факту это +60% к их номинальной стоимости. Капитализация теперь равна 72,3 млрд вместо 160,5 млрд, отсюда выросла доходность на акцию и потенциал.
В бумаге много спекуляций, которые не дают фундаментально раскрыться цене: холдинговый дисконт позволяет купить SFI так, что ты берешь Европлан, получаешь ВСК, часть М.Видео и часть кэша компании бесплатно. Ну и помним, что они платят дивиденды и могут попасть в индекс.
Отсюда: сократил часть позиции по факту новости, оставил 2,5% в портфеле. Увеличу Х2 позицию на 1300 и еще раз на 1200.
Итоги:
Нефть держится выше 80, рынок сейчас немного отстает (особенно те же Роснефть/Лукойл). Вчера падали ещё и за ОФЗ после данных по инфляции.
Пока что боковик: снова подходим к 2800, уходить ниже которого особых причин нет. Пока больше приходится локально спекулятивно работать, но позиции, о которых пишу - держу.
Отличной пятницы, друзья!
А вот видео того, как сработал пробой $NOTUSDT (+4,2%)
Следите за:
-Объемы
-Как изменилось поведение графика после пробоя зеленой линии (момент, когда нужно просто нажать кнопку «шорт»
- Как выносятся Лонги про резком повышении обьема
Что по акциям? - идеи внутри дня на сегодня
3 накопления на пробой - крутые идеи, от которых можно поймать импульс. Все просто: строим уровни у себя или запоминаем значения и ждём пересечения цены за него.
Если импульс есть - выходим, забирая небольшое движение (0,5-1% в среднем), нет - закрываем по стопу.
📱 1. $MTSS - МТС.
Шикарное накопление на 4-х часовом таймфреме: три касания, проторговка уровня. Слабее рынка: сейчас под давлением все, что имеет долг. Если цена уйдет ниже 217₽, можем увидеть нисходящий импульс на снятии ликвидности.
Смотрю шорт при пробое 👇
🚗 2. $MSTT - МОСТОТРЕСТ.
Сопротивление 178₽ круто удерживает цену бумаги. Эталонное поджатие и затухание волатильности + зеркальный уровень, подтвержденный объемами.
Смотрю спекулятивный лонг выше 178₽ 👆
3. 🔋 $HYDR - РусГидро.
Интересный сетап: актуальное 4-х часовое накопление, три касания и быстрый откуп от диапазона. В идеале увидеть медленный подход к уровню 0,6215₽ и небольшой боковик рядом с ним (проторговку). Тогда это будет хорошая картинка для пробоя.
Смотрю лонг выше 👆
Отработка:
1. 💰 $AFKS - АФК «Система».
Процент через стоп 🚫 + ✅
Не хватило объемов для полноценного пробоя с первого раза, но при повторной проторговке уровня продавец оказался сильнее.
2. 🚢 $NMTP - НМТП.
+1,5% ✅
Тут вышел идеальный пробой с ретестом - красивая отработка. Можем уйти ниже в моменте, но наша цель - поймать импульс.
3. 🔌 $TGKN - ТГК-14.
+4,7% 🔥
Как и писал - сильнее рынка за счет дивидендов.
Импульсно сняли ликвидность выше. За уровнем было много стопов, на которых пошло восходящее движение.Так как наша цель поймать только импульс, нам неважно, как цена поведет себя далее.
‼️ ВАЖНО:
1) Все идеи актуальны до отработки. Ставим колокольчики на подход к уровню, чтобы не пропустить сетапы из прошлых постов 💡
2) Внутри дня работа идет не с текущих значений, а на пробой.
Помним: вошли, увидели импульс - вышли. Нет импульса- тоже вышли. Если не знаете когда выходить, ориентируйтесь на
🟢Стандартный тейк = 0,7%
🔴Стандартный стоп = 0,3%
Всем профита 💰
🟠 Крипта
$BTC
Уровни
$MAVIA
Лонг выше 1,585$ 👆
$LOOKS
Лонг выше 0,03645$ 👆
$1000FLOKI
Лонг выше ~0,1184$ 👆
$FTM
Шорт ниже ~0,376$ 👇
$WIF
Шорт ниже 1,34$ 👇
$XRP
Лонг выше 0,584$ 👆
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
•3500$ на нашу группу: как забрать?
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 19 августа:
🌍 События:
2:00 - Индекс цен на жилье в Великобритании 🇬🇧 ( $GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕
12:00 - ПИИ Китая 🇨🇳 ( $CNYRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
13:00 - Ежемесячный отчет Бундесбанка 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
16:15 - Выступление К. Уоллера из ФРС 🇺🇸 ( $SFU4 ) (Важность: 8/10) ‼️
17:00 - Индекс опережающих экономических индикаторов в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
🇷🇺 РФ:
🧸 $DSKY — Детский мир: Мосбиржа с 19 августа вводит ограничения для торгов акциями «Детского мира», 17 октября прекратит торги (❗️)
🍏 $FIXP — Фикспрайс: Прекратится листинг ГДР Fix Price Group PLC на Лондонской фондовой бирже (❗️)
🏛 $MOEX — Московская биржа: добавит 14 новых ценных бумаг в сервис заключения внебиржевых сделок с акциями без листинга. Общее количество акций без листинга, доступных для заключения сделок, достигнет 97 (‼️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Первый пошел, это BLUR, +3% 🔥
Ну а я пока в калининградском форте, не все буду успевать отторговывать, но очень рад за ваши успехи
🟠 Крипта
$BTC
Уровни
$SOL
Шорт ниже 136$ 👇
$BLUR
Лонг выше ~0,164$ 👆
$SC
Лонг выше ~0,00437$ 👆
Шорт ниже 0,00418$ 👇
$CRO
Лонг выше ~0,0883$ 👆
Шорт ниже 0,0855$ 👇
$RON
Шорт ниже 1,48$ 👇
$10000LADYS
Шорт ниже ~0,0009$ 👇
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
•3500$ на нашу группу: как забрать?
———————————————————
Всем профита 💰
Приехал к Интер РАО: угадали на 100-150 комментарии, угадавшему перевел донат)
Был у энергоблока и Турбин (внутри территории снимать к сожалению нельзя).
Масштабы просто 🔥
Эти 3 дня буду познавать бизнес от и до.
Попробуйте угадать, к какой компании я приехал в Калининград?
Ответ и пост по ней будет. Кто угадает - тот молодец ))
Может приз будет даже
🟠 Крипта
$BTC
Уровни
$1000PEPE
Шорт ниже 0,0072$ 👇
$SC
Шорт ниже 0,00418$ 👇
$BOME
Шорт ниже ~0,0067$ 👇
$STRK
Шорт ниже 0,355$ 👇
$AXS
Шорт ниже 4,47$ 👇
$FIL
Шорт ниже 3,43$ 👇
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
•3500$ на нашу группу: как забрать?
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 16 августа:
🌍 События:
9:00 - Объем розничных продаж в Великобритании 🇬🇧 ( $GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕
9:00 - Индекс оптовых цен Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
11:30 - Уровень безработицы, ВВП в Гонконге 🇭🇰 ( $HKDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
12:00 - Сальдо торгового баланса в Европе 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
13:00 - Резервные активы в Европе 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
15:30 - Объем строительства новых домов в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
17:00 - Ожидаемая инфляция в США 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
20:00 - Число буровых установок в США ⛽️ ( $BRU4 ) (Важность: 7/10) ❗️
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
