3886
Reports & Numbers (website: https://gamedevreports.ru/) by @byshonkov | Sponsored by https://www.devtodev.com/
devtodev расскажет про A/B-тестирование 14 августа
Настя Богапова, Growth Product Manager в devtodev, поделится секретами эффективного A/B-тестирования и пройдётся по всему процессу - от настройки до интерпретации результатов и частых ошибок.
📆 14 августа в 15:00 по GMT+3
👉 Записывайтесь по ссылке: https://devtodev.clickmeeting.com/a-b-testing-basics-correctly-set-up-run-and-analyze/register
Игры и цифры (24 июля - 6 августа)
PC/консольные игры
▫️Совокупные продажи Pokemon Scarlet and Violet достигли 25 миллионов копий. Игра вышла в ноябре 2022 и стала третьей игрой в серии Pokemon, которой покорилась эта вершина.
▫️EA выпустила новый хит - EA Sports College Football 25. Игру на старте купили более 5 миллионов человек, ещё 500 тысяч присоединились через EA Play Trial. Из этих 5 миллионов, 2 миллиона приобрели версию за $100, чтобы получить ранний доступ к проекту.
▫️Продажи Armored Core VI достигли 3 миллионов копий. Игре удалось достичь эту отметку менее, чем за год.
▫️Manor Lords за 3 месяца раннего доступа заработала $60 миллионов. Издатель очень доволен результатом.
▫️Сериал Fallout повлиял на то, сколько времени пользователи стали проводить в играх серии. Количество часов в Game Pass в линейке Fallout выросло в 5 раз во втором квартале 2024, если сравнивать с первым. Об этом сообщил Сатья Наделла.
▫️В Flintlock: The Siege of Dawn от студии Kepler поиграло более 500 тысяч человек.
▫️Бесплатную Silent Hill: The Short Message скачали более 3 миллионов раз.
Мобильные игры
▫️Выручка MONOPOLY GO! преодолела отметку в $3 миллиарда - об этом сообщила Hasbro в своём отчёте. На это у игры ушло 473 дня, быстрее всех в истории мобильного рынка.
▫️Игры серии Talking Tom скачали более 23 миллиардов раз. MAU проектов находится на уровне в 470 миллионов. Сейчас в портфеле у компании более 20 проектов. 70% аудитории приходится на тамагочи - My Talking Tom и My Talking Angela.
▫️Hero Wars: Alliance с момента запуска в 2017 году заработала больше $1,5 миллиардов. За это время игру скачали более 150 раз. Осенью 2023 года GDEV сообщала о выручке в $1,2 миллиарда.
▫️Whiteout Survival, по данным Sensor Tower, достиг отметки в $1 миллиард выручки. По динамике заработка, из игр выпущенных в 2023 году, она уступила только MONOPOLY GO! и Honkai: Star Rail. 35% выручки приходится на США, следом идут Южная Корея, Япония и Тайвань. Интересно, что на втором месте по загрузкам - Саудовская Аравия.
▫️GachaRevenue сообщает, что Zenless Zone Zero заработал за первый месяц $99,8 миллионов на мобильных устройствах. Портал опирался на данные Sensor Tower, а для подсчёта выручки с китайских Android-сторов просто умножил китайскую iOS-выручку на 1,75. Методология понятная, но за точность ручаться не буду.
▫️Sensor Tower сообщает, что Solo Leveling: Arise за 3 месяца после выхода заработал более $100 миллионов. На долю Южной Кореи приходится 33% выручки, на США - 19%.
▫️Game of Thrones: Legends от Zynga заработала первый миллион долларов выручки. На это у игры ушло 11 дней, сейчас ежедневная выручка достигла $100 тысяч. Данные базируются на цифрах AppMagic.
▫️Ежедневная аудитория ROBLOX достигла 79,5 миллионов человек во втором квартале 2024 года. Рост на 21% к прошлому году.
▫️Blood Strike от NetEase получил более 50 миллионов установок менее, чем за год. Игра вышла в софт-лонч 28 октября 2023 года.
▫️Seekers Notes от MYTONA за 9 лет оперирования скачали 43 миллиона раз. AppMagic отмечает, что во втором квартале 2024 года игра заработала $8,7 миллионов на IAP (цифра после вычета комиссий сторов и налогов).
Отчёты прошлой недели (29 июля - 2 августа)
Рынки Японии и Южной Корее почти перестанут расти в 5-летней перспективе. Мобильный IAP-рынок, по мнению Sensor Tower, перевалит за $100B. Dungeon Fighter Online - новый мобильный top-grossing-проект.
1. Sensor Tower выпустил большой отчёт о состоянии игровой индустрии в 2024 году
2. Newzoo: Топ-20 PC/консольных игр июня 2024 года по выручке и MAU
3. Newzoo: Результаты PC/консольных игр во втором квартале 2024 года
4. GameDiscoverCo: В каких странах живут пользоваетли успешных игр в Steam
5. Niko Partners: Игровые рынки Южной Кореи и Японии выросли в 2023 году до $30,1 миллиарда
6. AppMagic: Самые зарабатывающие и загружаемые мобильные игры июля 2024 года
AppMagic: Самые зарабатывающие и загружаемые мобильные игры июля 2024 года
AppMagic предоставляет данные по выручке за вычетом комиссии сторов и налогов.
Выручка
▫️Dungeon Fighter Online, кажется, новый лидер. Игра заработала $159,7 миллионов в июле - чуть меньше, чем в прошлом месяце, но всё ещё с большим отрывом от находящегося на втором месте Honor of Kings ($115 миллионов). В обоих случаях, речь идёт про выручку с Китая с iOS (у Honor of Kings на страну приходится 96% всех денег).
▫️В топ-10 ворвался Pokemon GO!, проект вырос к прошлому месяцу в два раза и заработал $71,3 миллиона.
▫️Слегка не дошла до топ-10 Zenless Zone Zero, игра заработала в июле $61 миллион. Это, кстати, самая зарабатывающая игра miHoYo в месяце.
Загрузки
▫️Лидером по загрузкам в июле стала Offline Games - No WiFi Games - 34,9 миллионов установок. Это набор простых игр, которые, как понятно из названия, не требуют интернета.
▫️My Talking Hank: Islands взлетела в топ-10, загрузки выросли почти в 10 раз. Согласны данным платформ, игра вышла ещё в 2017 году; но по данным самих разработчиков, игра вышла в софт-лонч 9 ноября 2023 года на Android, а полноценный запуск случился 4 июля 2024 года. Этим и объясняется рост загрузок.
▫️В рейтинге по загрузкам, Zenless Zone Zero удалось попасть в топ-10. В июле игру скачали 12,5 миллионов раз.
Источник
GameDiscoverCo: В каких странах живут пользоваетли успешных игр в Steam
Успешными играми считаются проекты с более чем 100 тысячами игроков.
▫️20,79% игроков в “хитовых” проектах - из США. 8,41% - из Китая, 5,66% из России. Это медианная цифра за всё время.
▫️При этом, если учитывать только запуски с 2024 года, видно, что подросла доля США (до 21,53%); сильно вырос Китай (до 11,45%), а Германия вышла на третью строчку (5,42%). Сильное падение показывает Россия (до 3,88%); снижается доля Великобритании (на 0,69%) и Канады (на 0,31%).
❗️GameDiscoverCo отмечает, что цифры по Китаю могут быть заниженными из-за особенностей рынка.
▫️При этом, если речь идёт про F2P-игры, то ситуация кардинально меняется. Медианный процент игроков в США во F2P-проектах - 14,9%; у России - 7,17%; у Китая - 5,78%; у Бразилии - 5,16%. В целом, в развивающихся странах доля игроков в бесплатные игры выше.
Сравнить цифры можно в подготовленной автором табличке.
Источник
Newzoo: Топ-20 PC/консольных игр июня 2024 года по выручке и MAU
Newzoo учитывает данные в США, Великобритании, Испании, Италии, Германии и Франции.
Выручка - все платформы
▫️Elden Ring показала самый большой рост среди всех проектов в топ-20 на фоне выхода дополнения Shadow of the Erdtree. Игра заняла 3 строчку по выручке в июне.
▫️На первых двух местах Fortnite и EA Sports FC 24.
▫️Из топ-20 выпал Helldivers II. Зато сильно выросла выручка Final Fantasy XVI Online и Overwatch.
Выручка - отдельные платформы
▫️На PC самой зарабатывающей игрой стала Valorant. Soulmask (15 место) и Bodycam (17 место) впервые попали в топ-20. Baldur’s Gate III вернулся в топ-20.
▫️На PlayStation в июне в топ-20 по выручке заскочил файтинг Jujutsu Kaisen: Cursed Clash. Впервые попали Valorant и V Rising. Helldivers II упал на 17 позицию (в предыдущем месяце был 10).
▫️На Xbox в топ-20 по выручке впервые вошли Valorant и Killer Klowns from Outer Space: The Game (18 позиция). Сильный рост по выручке показали HYPERCHARGE: Unboxed и War Thunder.
▫️На Nintendo Switch всё относительно стабильно. Fortnite поднялся на первую строчку; Luigi's Mansion 2 HD занял второе место. Отличный месяц был у Metroid Prime: Remastered, проект заскочил на 13 место чарта.
MAU - все платформы
▫️Ситуация по MAU стабильная. В топ-20 снова попали Elden Ring и MultiVersus. В остальном, без сюрпризов.
▫️Fortnite, Minecraft, Call of Duty, EA Sports FC 24, Grand Theft Auto V, Roblox и Rocket League - игры, показывающие самый высокий MAU на всех платформах, где они присутствуют.
▫️Стоит присмотреться к XDefiant. Игра в июне удержалась в топ-10 по MAU на всех платформах. В рамках современного рынка, это большое достижение. При этом, игра не фигурирует в чартах по выручке.
Источник
Отчёты прошлой недели (22 июля - 26 июля)
Sensor Tower с Adjust поделились данными по японскому рынку. Игр в Steam становится всё больше.
1. Comscore & Anzu: Исследование американской игровой аудитории
2. Месячная аудитория WeChat Mini Games достигла 500 миллионов пользователей
3. Игры и цифры (11 июля - 23 июля)
4. How to Market a Game: Результаты первого полугодия и Q2’24 в Steam для инди-игр
5. Adjust и Sensor Tower выпустили большой отчёт по японскому рынку в 2024 году
How to Market a Game: Результаты первого полугодия и Q2’24 в Steam для инди-игр
Крис Жуковски (автор блога) отмечает игры, достигшие как минимум 1000 отзывов в Steam. Из выборки удалены AAA-проекты и игры по большим IP. Также удалены нишевые проекты для разных рынков (вроде Chushpan Simulator).
▫️В первом полугодии 2024 года в Steam вышло 8362 игры. Это на 27% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
❗️За последние 5 лет количество новых игр в Steam только росло.
▫️В первом квартале 2024 года, 72 игры достигли отметки в 1000 отзывов. Во втором квартале к ним добавились ещё 160 игр (119, если исключить AAA и проекты по крупным IP).
▫️На протяжении последних 8 лет, количество игр в Steam с более чем 1000 отзывами находится примерно на одном уровне - около 500 игр в год. Это плохие новости, так как на фоне растущего числа выходящих игр, увеличивается конкуренция.
▫️Крис также подсчитал количество “спящих хитов” - проектов, которые не получили 1000 отзывов в квартал своего выхода, но получили кварталом позднее. Таких игр в Q2’24 - 28. Большая часть из них была близка к этой отметке ещё в квартал выхода.
❗️Общий вывод - если ваша игра плохо продаётся на старте, то с большой долей вероятности будет плохо продаваться и дальше.
▫️Популярность Action Roguelike в стиле Vampire Survivors упала. В 2022 году было 10 проектов, достигших планки в 1000+ отзывов. В 2023 - 17. А в 2024 - только 1, это Deep Rock Galactic Survivors.
▫️Хорроры продолжают быть популярными. Также успешны игры, в которых надо что-то строить; примерять на себя чью-то роль; чего-то мастерить.
▫️10% от всех проектов в Steam, достигающих 1000+ отзывов - для взрослой аудитории. Так было в 2022, 2023 и, похоже, будет в 2024 году.
▫️Только 1 VR-игра за последние пару кварталов вышла за пределы 1000 отзывов - UNDERDOGS.
Источник
Месячная аудитория WeChat Mini Games достигла 500 миллионов пользователей
▫️MAU мини-игр в WeChat достигло полумиллиарда человек. В какой месяц, и как долго держится эта цифра не сказали.
▫️Общая аудитория платформы на текущий момент - более миллиарда человек.
▫️55% аудитории - мужчины. 85% игроков старше 24 лет.
▫️240 игр в 2023 году зарабатывали больше $1 миллиона в квартал.
▫️На платформе представлено более 400 тысяч разработчиков. У 80% команд меньше 30 человек в штате.
Источник
Отчёты прошлой недели (15 июля - 19 июля)
PC/консольные рынки UK и Европы упали; инвестиционная активность в играх восстанавливается, но пока слегка; IP-коллаборации чаще всего встречаются в RPG и шутерах.
1. Layer Licensing: Статистика по коллаборациям последних лет
2. Brightmine: Средняя зарплата женщин в Великобритании на £8,000 меньше, чем у мужчин
3. ERA: Продажи игр в Великобритании в первой половине 2024 года упали на 29,4%
4. Sensor Tower: Корейский игровой мобильный рынок в первой половине 2024 года
5. Splitmetrics: Загрузки VR-игр на Android выросли на 40% в первой половине 2024 года
6. Famitsu: Продажи игр в Японии в июне 2024 года и первом квартале
7. InvestGame: Игровой инвестиционный рынок в Q2’24
8. Nintendo Switch - самая долгоиграющая домашняя консоль Nintendo в истории
9. Sensor Tower: Мобильные игры от корейских разработчиков в мире
10. GSD & GfK: Продажи PC и консольных игр в Европе в июне 2024 года и первом полугодии
11. AppMagic: Peak Games заработала больше $5 миллиардов на своих играх - и вернулась к росту
GSD & GfK: Продажи PC и консольных игр в Европе в июне 2024 года и первом полугодии
Аналитические платформы сообщают только о фактических цифрах продаж, полученных напрямую от партнёров. Также не учитывается мобильный сегмент.
Результаты первого полугодия 2024 года
▫️Почти 80 миллионов копий игр на PC и консолях было продано в первые полгода 2024 года. Это на 1,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
▫️Только 2 игры из топ-10 за первое полугодие были выпущены в 2024 году - это Helldivers II (2 место) и The Last of Us: Part II 2 - Remastered (10 место).
❗️Palworld в списке нет, потому что компания не делится данными о продажах с агентствами. Так что в реальности продажи могут быть и выше.
▫️В первые полгода 2024 года продажи консолей упали на 24% YoY. Общие продажи составили 2,2 миллиона устройств.
▫️Продажи PlayStation 5 упали на 16%; Nintendo Switch - на 32%; Xbox Series S|X - на 37%.
▫️Продажи аксессуаров также упали - на 8,4%.
Результаты июня 2024 года
▫️В июне было продано 11,3 миллиона копий игр - это на 19% меньше, чем годом ранее. Но важно учитывать, что в прошлом году в этом месяце вышли Diablo IV и Final Fantasy 16.
▫️Продажи EA Sports FC 24 в июне были на 7% лучше, чем продажи FIFA 24 год назад. Связано это, скорее всего, с проведением Евро 2024.
▫️На 454% выросли продажи Elden Ring благодаря выходу DLC Shadow of the Erdtree. Игра заняла второе место в июньском чарте.
▫️ Luigi's Mansion 2 HD - главная новинка июня. Игра заняла 7 место, учитывались только продажи физических копий (Nintendo цифровыми не делится). Впрочем, стартовые продажи игры составили только треть от стартовых продаж Luigi's Mansion 3 в 2019 году.
▫️В Европе (без учётов рынков Великобритании и Германии) было продано чуть больше 300 тысяч консолей в июне. Это на 24% меньше, чем годом ранее.
▫️Продажи PlayStation 5 в июне просели на 10%. У других платформ падение более заметное.
Источник
Nintendo Switch - самая долгоиграющая домашняя консоль Nintendo в истории
Портал VGC сравнил временные промежутки между выходами консолей Nintendo. Учитывалась только дата выхода нового поколения.
▫️С момента выхода 3 марта 2017 года, Nintendo Switch находится на рынке уже 2695 дней. Предыдущий рекорд принадлежал Famicom (2686 дней), которой на замену пришёл Super Famicom.
▫️Самая короткая продолжительность жизни была у Wii U - между выходом консоли и появлением следующей системы прошло 1566 дней.
▫️Впрочем, рекорд Nintendo среди всех консолей (включая портативные) - у Game Boy. Консоль продержалась на рынке 4352 дня до момента, когда вышел Game Boy Advance.
▫️Самая успешная система Nintendo в истории - Nintendo DS - была актуальной на рынке в течение 2288 дней.
Источник
Famitsu: Продажи игр в Японии в июне 2024 года и первом квартале
Famitsu учитывает только продажи PC и консольных игр в рознице.
Результаты июня 2024 года
▫️Luigi’s Mansion 2 HD стартовал с первой строчки - игру купили 88,4 тысячи раз за 3 дня после выхода.
▫️На втором месте Paper Mario: The Thousand-Year Door (77,5 тысяч копий); на третьем - Shin Megame Tensei 5: Vengeance (66,6 тысяч копий на Switch и PS5).
▫️В чарты вернулся Elden Ring, с изданием Shadow of the Erdtree Edition. Игра заняла 6 строчку, её купили более 31 тысячи раз.
▫️Nintendo в июне заработала на физических версиях игр $17 миллионов; Atlus на втором месте с 11,1% всего объёма; FromSoftware занял третье место (7% рынка).
▫️На долю игр для Switch в июне пришлось 77,4% всех продаж (868,9 тысяч копий); у PS5 - 15,4% (173,1 тысяча).
▫️Nintendo Switch в который раз заняла первую строчку японского чарта с 225,3 тысячами проданных систем. PS5 на втором месте (117,5 тысяч).
Результаты первого полугода
▫️За первые полгода 2024 года Nintendo Switch в Японии продалась тиражом в 1,3 миллиона копий. Это на 31% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (1,9 миллиона систем).
▫️За аналогичный период PS5 купили 791 тысячу с небольшим раз. Это на 43% меньше, чем за первые полгода 2023 года (1,4 миллиона систем).
▫️На продаже коробочных версий игр в Японии Nintendo заработала больше $100 миллионов (31,7% всего объёма); Square Enix на втором месте - $29,5 миллионов; Atlus - на третьем ($23,2 миллиона).
▫️Final Fantasy 7 Rebirth - самая продаваемая игра первого полугодия в Японии с 339,1 тысячами копий. На втором месте Super Mario Bros. Wonder (328 тысяч копий), на третьем Momotaro Dentetsu World: The Earth Spins with Hope (280 тысяч копий).
Источник
Sensor Tower: Корейский игровой мобильный рынок в первой половине 2024 года
▫️Выручка мобильных игр в первом полугодии в Южной Корее составила $2,75 миллиарда. Это на $30 миллионов больше, чем за аналогичный период 2023 года.
▫️Выручка Google Play просела на 2,3% YoY; а вот на iOS выросла на 10,3%.
▫️Корейский рынок в первой половине 2024 года просел по загрузкам. На 17% упал Google Play; но на аналогичный процент выросло количество загрузок в App Store.
Успешные проекты
▫️Last War: Survival за первые 6 месяцев стал лидером корейского рынка по выручке и занял второе место по загрузкам. Игра заработала более $600 миллионов во всём мире с момента запуска, 26% суммы пришлось на Южную Корею.
▫️Legend of Mushroom - на третьем месте по выручке и на первом по загрузкам в первой половине 2024 года. С момента релиза выручка игры составила $350 миллионов, доля Южной Кореи - 34%.
▫️Традиционно сильно показывают себя игры серии Lineage и Odin: Valhalla Rising.
▫️Brawl Stars в первом полугодии хорошо себя показал в Южной Корее. Игра стала 7 по выручке и 8 по загрузкам. В мае 2024 года игра заработала больше $10 миллионов на локальном рынке, это самая большая сумма с мая 2019 года. У игры также самый высокий Retention 7; 30 и 60 дней среди всех игр в топе в стране.
▫️Новая игра от Supercell - Squad Busters - вошла в топ по загрузкам (4 место) несмотря на выход 29 мая.
▫️В первой половине 2024 года, 5 из 10 игр в топе по выручке - зарубежные. Такого не было в Южной Корее с 2017 года.
Самые успешные издатели
▫️NCSoft сохранил лидерство по выручке среди издателей. На втором месте - Kakao Games; на третьем - FirstFun (авторы Last War: Survival).
▫️5 из 10 издателей в топе по выручке зарубежные, это случилось впервые за последние 10 лет.
Источник
Brightmine: Средняя зарплата женщин в Великобритании на £8,000 меньше, чем у мужчин
Исследование базируется на данных от более чем 25 компаний с общим количеством сотрудников более 3 тысяч.
▫️Средняя базовая зарплата мужчин в Великобритании - £49,695; женщин - £41,174.
▫️Разница в зарплатах составляет 17,1%. Это больше, чем средняя разница по стране (14,7%), но меньше, чем разница в технологичных индустриях (25,8%).
▫️По данным Brightmine, больше всего женщин встречается среди офис-менеджеров (98%); менеджменте (77%).
▫️Мужчины наиболее представлены среди художников (97%); маркетологов (97%) и QA-специалистов (96%).
❗️Половое распределение по специальностям не отражает субъективную картину того, что я вижу в студиях. Надо смотреть на выборку.
Источник
Sensor Tower: Мобильный рынок во втором квартале 2024 года
Выручка - IAP, в Gross (до вычета комиссий и налогов).
Состояние мобильного рынка в целом
▫️Общий размер IAP-выручки мобильного рынка составил $36,2 миллиарда во втором квартале 2024 года. Рост к Q2’23 - на 11,7%. При этом, неигровые приложения выросли на 21,8% к прошлому году до $16,5 миллиардов, а игровые - на 4% к прошлому году до $19,7 миллиардов.
▫️Неигровая выручка выросла и на iOS, и на Android. А вот игровая выручка выросла только на iOS - с $11,97 миллиардов в Q2’23 до $12,85 миллиардов в Q2’24. На Android в играх падение с $6,97 миллиардов до $6,84 миллиардов за аналогичный период.
▫️Загрузки во втором квартале по всем приложениям упали на 1,7% YoY до 37,7 миллиардов. При этом, неигровые приложения подросли на 0,9% (до 21,1 миллиарда); а вот загрузки игр упали на 6,4% YoY до 12,6 миллиардов. Так, например, загрузки в США достигли минимума с 2018 года - Sensor Tower сообщает о том, что рынок достиг своей зрелости.
▫️При этом, загрузки на iOS упали с 1,95 миллиарда во 2 квартале 2023 года до 1,84 миллиардов во 2 квартале 2024 года. На Android падение с 11,47 миллиардов до 10,72 миллиардов в те же временные промежутки.
Ситуация на игровом рынке
▫️Впервые с 2017 года, RPG - не крупнейший жанр по выручке. Его обошли стратегии (рост на 12% YoY в Q2’24); а вот RPG упали по выручке на 15%. Также в отрицательной зоне аркады (-24% YoY) и спортивные игры (-8% YoY).
▫️Рост по выручке в Q2’24, в сравнении с Q2’23, показывают экшн-игры (+50%); лайфстайл-проекты (+23%); казино (+20%); пазлы (+12%).
▫️А вот по загрузкам ситуация не такая радужная. Стратегии (+19% YoY), шутеры (+3% YoY) и Simulation-игры (+3% YoY) - единственные жанры, выросшие в Q2’24 по этому показателю.
Самые успешные игры
▫️MONOPOLY GO!, Honor of Kings, Royal Match, Roblox, Candy Crush Saga - лидеры Q2’24 по выручке. В топ-10 попал Dungeon & Fighter, вышедший в мае.
▫️Garena Free Fire, Pizza Ready!, Roblox, Subway Surfers, Ludo King - лидеры по загрузкам. В рейтинг на 6 позицию также попал Squad Busters.
▫️Лидеры по росту выручки в квартале - Dungeon & Fighter, Last War: Survival Game, Brawl Stars, Solo Leveling: Arise, Wuthering Waves. По загрузкам - Squad Busters, Pizza Ready!, Manage Supermarket Simulator, Supermarket Manager Simulator и Relax Mini Games.
Обзор рекламного рынка
▫️Траты на цифровую рекламу во втором квартале 2024 года выросли на 10-25% в Северной Америке, Европе, Латинской Америке.
▫️На социальные сети приходится 3/4 маркетинговых трат в США, странах Латинской Америки и Европе.
▫️Продукты Meta доминируют на рекламном рынке в США. Но TikTok - если сравнивать Q2’24 с Q2’23 - показывает внушительный рост на 28%. Сильно растёт сегмент видеорекламы, особенно OTT - на 35% за аналогичный период.
▫️Единственная площадка, которая потеряла в объёме рекламы в Q2’24 - это X (Twitter). Площадка упала на 35% YoY.
▫️При этом, рост трат происходит за счёт неигровых приложений. Траты на игровые приложения падают в Северной Америке, Латинской Америке, Европе.
▫️Здесь примечателен кейс Squad Busters. Масштабная рекламная кампания Supercell позволила Tencent стать лидером по рекламному росту в Q2’24. Больше 70% рекламных трат кампании по Squad Busters пришлось на YouTube. Supercell также стала активно вкладываться в рекламу Brawl Stars.
Circana: Американский игровой рынок в июне 2024 года
▫️Общая выручка игрового рынка в июне 2024 года составила $4,569 миллиардов. Это на 5% меньше, чем годом ранее.
▫️Выручка первого полугодия 2024 года составила $27,320 миллиардов, на 1% больше, чем за аналогичный период 2023 года. С апреля по июнь, 2024 год идёт в отрицательной зоне по отношению к 2023 году.
▫️Выручка с продаж игр в июне составила $4,079 миллиарда, на 2% меньше YoY. Рухнули продажи игрового железа, на 37% - до $287 миллионов. Продажи игровых аксессуаров снизились на 7%, до $204 миллионов.
▫️Американский мобильный рынок в июне вырос на 12%; продажи подписок на PC и консолях подросли на 4%. Но рост этих сегментов не смог перекрыть падение продаж консольных игр на 26%.
▫️Сильнее всего упали продажи Nintendo Switch - на 48%. PlayStation 5 в июне продалась хуже на 28%, продажи Xbox Series S|X сократились на 18%. Впрочем, это не помешало PS5 стать лидером как по количеству проданных систем, так и по выручке.
▫️PlayStation Portal стал самым успешным аксессуаром первой половины 2024 года в плане выручки.
Самые продаваемые игры
▫️Elden Ring на фоне выхода DLC Shadow of the Erdtree возглавил июньский чарт. В рейтинге вообще много интересного, 3 место по продажам занял Kingdom Hearts: Integrum Masterpiece. 4 место - Shin Megami Tensei V: Vengeance. В чарты вернулся The Elder Scrolls: Online (18 позиция).
▫️Если рассматривать первое полугодие 2024 года, то лидеры по продажам всё те же - Helldivers II, Call of Duty: Modern Warfare III, Dragon’s Dogma II. Сильно поднялся Elden Ring, игра на текущий момент вышла на 5 строчку.
▫️Лидерами мобильного рынка в июне стали MONOPOLY GO!, Royal Match, Roblox, Candy Crush Saga и Last War: Survival. Выручка Roblox в июне выросла на 15% по сравнению с маем, а загрузки подросли на 22%.
PC/консольные чарты
▫️Лидером продаж на PlayStation в июне стал Elden Ring. В США в топ-10 также ворвался EA Sports FC 24. Есть и новинка - Shin Megami Tensei V: Vengeance.
▫️По MAU на PlayStation сильных изменений нет, лидеры всё те же - Fortnite, Call of Duty, GTA V. Можно отметить, что Helldivers II вывалился из топ-10.
▫️На Xbox в топ-10 по продажам вошёл The Elder Scrolls: Online. Также сильный рост показал UFC 5.
▫️По MAU, рейтинг почти аналогичен майскому. Единственное измнение - в топ-10 вошёл MultiVersus.
▫️В июне на Nintendo Switch две новинки в топ-10 по продажам - это Luigi’s Mansion 2 HD и Shin Megami Tensei V: Vengeance. Напомню, что в продажи всех игры от Nintendo не включены цифровые версии.
▫️Лидерами по MAU в Steam стали Elden Ring, Counter-Strike 2 и Helldivers II. Есть несколько новинок - Dark and Darker (5 место) и Chained Together (8 строчка). В топ-10 также попали Deep Rock Galactic и Balatro.
Источник
Выгружать данные из devtodev стало проще - появилась выгрузка в CSV напрямую из виджетов 🎉
Читать полностью…
Niko Partners: Игровые рынки Южной Кореи и Японии выросли в 2023 году до $30,1 миллиарда
Япония и Южная Корея в таксономии Niko Partners - Восточная Азия.
Состояние рынков
▫️Рост к прошлому году составил 1%. При этом, Niko Partners ожидает падение в 2024 году на 2,9% до $29,2 миллиардов.
▫️Прогноз на будущее консервативный. Ожидается, что к 2028 году объём рынка составит $30,8 миллиардов. Среднегодовой темп роста будет всего 0,4%. Рынки достигли своей зрелости.
❗️Niko Partners отмечает, что Япония переживает коррекцию после стремительного роста индустрии в период пандемии. К тому же, слабый курс йены влияет на прогнозы рынка в долларах.
▫️Мобайл остаётся крупнейшим сегментом, на него приходится 68,4% всей выручки региона. При этом, с годами, доля будет снижаться. Рост покажут консоли и PC.
▫️ В 2023 году в Японии и Южной Корее было 96,3 миллиона игроков (+1,7% YoY). В 2024 году количество вырастет ещё на 0,8% до 97,1 миллиона. А к 2028 число геймеров достигнет 100,3 миллиона (среднегодовой темп роста - 0,8%).
▫️Япония и Южная Корея показывают астрономические цифры по ARPU - $312,71 в 2023 году. Ожидается, что эта цифра к 2028 году снизится до $307,04.
Пользовательские предпочтения
▫️39% японцев и 58% корейцев играют на двух и более платформах. Niko Partners отмечает серьёзный рост количества мобильных геймеров в Японии, которые перешли на консоли; их число выросло на 30%. А в Южной Корее PC-пользователи стали чаще играть на других платформах.
▫️Несмотря на стагнацию японского рынка, Niko Partners ожидает в ближайшие 5 лет среднегодового роста в 8,8% у PC-сегмента, и 2,5% у консольного в стране. В Южной Корее ежегодный рост консольного рынка в ближайшие 5 лет составит 3,4%.
▫️Японцы (60%+) и корейцы (40%+) хотят игры в знакомых жанрах и с хорошим сюжетом.
▫️31,4% японских геймеров и 40,5% южнокорейских смотрят стримы.
▫️YouTube - основной канал потребления игрового контента, им пользуется больше 90% аудитории в Японии и Южной Корее. Но важно иметь в виду локальные платформы - SOOP (AfreecaTV) в Южной Корее и NicoNico в Японии. Они охватывают более чем 20% игровой аудитории, и сфокусированы на игровом контенте.
Источник
Newzoo: Результаты PC/консольных игр во втором квартале 2024 года
Newzoo учитывает данные в США, Великобритании, Испании, Италии, Германии и Франции.
▫️Fortnite, EA Sports FC 24 и Call of Duty (MW2/MW3/Warzone) стали лидерами второго квартала по выручке на 6 учитываемых рынках. Elden Ring закончил квартал на 8 строчке, Ghost of Tsushima - на 10. На оба проекта суммарно пришлось 4,2% от всей игровой выручки квартала.
▫️У Fortnite - 10% всей игровой выручки Q2’24; у EA Sports FC 24 - 7,4%. При этом, если брать только европейский рынок, то доля EA Sports FC 24 на нём вырастает почти до 25%.
▫️Content Warning, Diablo IV и EA Sports FC 24 - лидеры во втором квратале по количеству проданных копий. Правда, не до конца понятно, учитывались ли бесплатные копии Content Warning. В любом случае, игра продалась на 6 рынках тиражом более 1,5 миллиона копий.
▫️Из игр, вышедших в 2024 году, лидерами по кумулятивной выручке в Q2’24 стали MLB: The Show 24, Helldivers II и Paper Mario: The Thousand-Year Door. Также в списке XDefiant (7 строчка) и MultiVersus.
Рейтинг игр по выручке по платформам
▫️Nintendo Switch - на долю Fortnite пришлось 15,6% всей выручки игр на Switch в США во втором квартале. Хорошие результаты у Paper Mario: The Thousand-Year Door.
▫️PC - Valorant лидирует по выручке в Европе (7,2% всей выручки в Q2’24); Fortnite лидирует в США. У Ghost of Tsushima, по итогам второго квартала, 6% всех PC-продаж в Европе и 4% в США.
▫️PlayStation - в США лидируют Fortnite, игры серии Call of Duty, и NBA 2K24. В Европе наверху EA Sports FC 24. Спортивные игры на PS заняли 21% всей игровой выручки в США. В Европе на игры про футбол и баскетбол пришлось 36,8% всей выручки.
▫️Xbox - ситуация аналогичная той, что мы видим на PlayStation. Спортивные игры занимают 19,9% выручки на рынке США; и 43% на рынке Европы.
Источник
Sensor Tower выпустил большой отчёт о состоянии игровой индустрии в 2024 году
Компания анализирует результаты 2023 года, а также прогнозирует рост рынка в ближайшие 5 лет.
Самое важное из обзора собрал в статье по ссылке.
Adjust и Sensor Tower выпустили большой отчёт по японскому рынку в 2024 году
Внутри - тренды, состояние рынка, бенчмарки по Retention, ARPMAU, eCPI, Cumulative LTV (1, 7, 30 дни).
Разбор отчёта доступен по ссылке.
Игры и цифры (11 июля - 23 июля)
PC/консольные игры
▫️Terraria - суперхит. Игру за 13 лет купили более 58,7 миллионов раз. При этом, последние 23,7 миллиона игра продала за период с 2021 по текущий момент.
▫️ Ранний доступ к EA Sports College Football 25 за $100 купили более 2,2 миллионов человек. Ещё 600 тысяч поиграли в игру в рамках подписки EA Play. Аналитики не ожидали такого результата, и уже удвоили свои прогнозы по продажам проекта.
▫️Летняя распродажа в Steam помогла Arma 3 нарастить свои продажи на 500 тысяч копий. 100 тысяч человек купили игру в первый день скидок. Игре уже больше 10 лет.
▫️The First Descendant удачно стартовала с 10 миллионами игроков за первую неделю. Пиковое CCU в Steam составило 264 тысячи.
▫️Продажи Pacific Drive превысили 600 тысяч копий. Игра вышла в феврале этого года на PlayStation 5 и PC.
▫️Кооперативный хоррор Murky Divers за первые две недели после выхода в Early Access продался тиражом в 100 тысяч копий.
▫️У симулятора уборщика мест преступлений - Crime Scene Cleaner - более 490 тысяч вишлистов. Радостью поделился глава PlayWay, Кшиштоф Костовски.
Мобильные игры
▫️Выручка Wuthering Waves за дебютные два месяца превысила $100 миллионов. 23% выручки пришло из Японии; 22% - из Китая; 17% - из Южной Кореи; аналогичный процент - из США.
▫️Zenless Zone Zero заработала больше $50 миллионов до всех вычётов за 11 дней после выпуска. Цифрами поделился AppMagic. На Китай пришло 47% выручки; на Японию - 27%. И, да, речь идёт только про мобильные устройства - игра также доступна на PC и PlayStation 5.
▫️Вторая попытка глобального запуска Honor of Kings помогла игре получить более 50 миллионов установок за пределами Китая в первый месяц. Впрочем, данные по выручке пока не такие обнадёживающие.
▫️Загрузки Loop Hero на мобильных устройствах превысили отметку в 1 миллион копий. А процент купивших издатель назвал “существенным”, не назвав точную цифру.
Comscore & Anzu: Исследование американской игровой аудитории
Исследование было проведено в марте 2024 года среди людей в возрасте от 18 до 65 лет. Размер выборки - 4570 человек. Геймерами считаются люди, которые обычно играют в игры несколько раз в неделю, и играли хотя бы раз за последний месяц.
▫️В 2023 году американские пользователи потратили на игры и связанные с ними активности 45 миллиардов часов. Это меньше, чем просмотр онлайн-видео (210 миллиардов часов); телевидения (201 миллиард часов) и времени в социальных сетях (62 миллиарда часов).
▫️62% американцев старше 18 лет играют в игры.
▫️40% домохозяйств в США играют в консоль хотя бы раз в месяц.
▫️77% американских геймеров играет на более, чем одной платформе. 40% играет на всех платформах (мобайл, PC, консоли).
▫️49% американских геймеров - миллениалы. Это самая многочисленная группа. 28% - поколение X; 13% - поколение Z; 11% - бумеры.
▫️63% геймерских домохозяйств зарабатывает от $25 тысяч до $100 тысяч в год. 16% зарабатывают меньше $25 тысяч; 20% - больше $100 тысяч.
▫️PC и консольные геймеры, традиционно, готовы платить за игры больше. 45% отдали более $41 за последнюю купленную игру. 32% мобильных геймеров в США не готовы платить за игры.
▫️Самые популярные жанры на PC - FPS (49%); Action/Adventure (47%) и RPG (47%). На консолях - Action/Adventure (65%); FPS (59%) и спортивные игры (46%).
AppMagic: Peak Games заработала больше $5 миллиардов на своих играх - и вернулась к росту
▫️97% выручки компании принесли два проекта - Toon Blast (60%) и Toy Blast (37%).
▫️В октябре 2023 года, Toon Blast вернулся к росту. Ежемесячная IAP-выручка (после вычета комиссий платформ и налогов) выросла с $13 миллионов до $26 миллионов и, похоже, вышла на новое плато.
▫️Другим фактором возврата к росту стал выход Match Factory! в сентябре 2023 года. Игра дошла до уровня в $15 миллионов ежемесячной IAP-выручки (после налогов и комиссий).
❗️В реальности, выручка компании ещё выше, потому что не учитывается реклама.
Источник
Sensor Tower: Мобильные игры от корейских разработчиков в мире
▫️Доля выручки у игр от корейских разработчиков в мировых топ-100 чартах за последние 3 года составляла, в среднем, 6%. В первой половине 2024 года она выросла до 6,5%. Хотя рекордным всё равно остаётся 2 полугодие 2021 года - тогда доля корейских игр в топ-100 по выручке почти достигла 8%.
▫️Одним из факторов роста в 2024 году стал выход Dungeon Fighter Mobile, ставший хитом на китайском рынке.
▫️Южнокорейские лидеры по выручке в первом полугодии 2024 - Dungeon Fighter Mobile; PUBG; Goddess of Victory: Nikke. Также в списке сразу 4 казино - 1 от DoubleUCasino и 3 от Netmarble.
▫️По загрузкам, игры от корейских разработчиков показывают рост от второго полугодия 2022 года. Они выросли от доли в 1% в топ-100 по загрузкам во 2 полугодии 2022 года до 5,5% в 1 полугодии 2024 года.
▫️Успехи Supercent на рынке гиперказуальных и гибридказуальных проектов, помогают южнокорейским разработчикам “отъедать” долю рынка по загрузкам. Из топ-10 игр по загрузкам от корейских разработчиков, в списке 6 игр от Supercent. Также хорошо себя показывает PUBG.
Источник
InvestGame: Игровой инвестиционный рынок в Q2’24
Подписывайтесь на рассылку InvestGame, чтобы получать актуальную информацию о последних сделках игрового рынка.
▫️Инвестиционная активность растёт, если сравнивать со вторым кварталом предыдущего года. В случае с частными инвестициями и публичными размещениями, выросло как количество сделок, так и их объём. M&A-сделок стало больше, но их объём слегка уменьшился (InvestGame отмечает, что покупка Keywords Studios за $2,8 миллиарда не учитывается).
Частные инвестиции
▫️Во втором квартале было совершено 116 сделок общим объёмом в $1 миллиард. С точки зрения объёма - это (почти) годовой максимум, если исключать сделки с участием Epic Games. С точки зрения количества транзакций - на одну меньше, чем в Q1’24 (где было рекордное количество сделок за год).
▫️Сделок с игровыми компаниями на ранних стадиях в Q2’24 насчитали 30 - объёмом в $125 миллионов ($73 миллиона - на pre-seed; $52 - на Series A). Выглядит так, что рынок выходит на новое плато по объёму и количеству подобных сделок.
▫️Количество инвестиционных сделок на поздних стадиях минимальное - в Q2’24 не было анонсировано публично ни одной. Впрочем, специалисты InvestGame отмечают 3 сделки объёмом меньше $100 миллионов.
▫️Bitkraft, A16Z Games, Lightspeed, Sisu Game Ventures, Transcend, The Games Fund, GEM Capital и Hiro Capital - самые активные VC-фонды как по объёму сделок, так и по их количеству.
▫️Активность корпоративных VC-фондов продолжает быть невысокой. В Q2’24 было потрачено $76 миллионов. При этом, было несколько совместных сделок с традиционными VC-фондами, это можно объяснить желанием снизить свои риски в сделке.
▫️Количество VC-сделок на ранних стадиях в США, Европе и Азии практически уравнялось.
M&A
▫️Количество сделок в Q2’24 выросло до 37 - больше было в Q1’23.
▫️А вот объём сделок, по факту, один из самых низких с Q1’20 и повторяет результат Q2’23. Меньше было в Q4’23, если выносить за скобки закрытую сделку Microsoft с Activision Blizzard.
Публичные размещения
▫️В Q2’24 выросло количество транзакций с публичными компаниями, но рост, как отмечает InvestGame, связан не с публичными размещениями. Большая часть транзакций связана с инвестициями через дополнительную эмиссию акций; а также привлечением средств с помощью Fixed income-инструментов (облигаций, привелигированных акций и т.д.).
Splitmetrics: Загрузки VR-игр на Android выросли на 40% в первой половине 2024 года
Для подсчёта установок использовался App Radar.
▫️28 самых успешных VR-игр в первом полугодии скачали 5,5 миллионов раз. Это на 40% больше, чем годом ранее.
▫️Splitmetrics отмечает, что общее количество загрузок за год в 2022 составило 10 миллионов; в 2023 - 8 миллионов.
▫️Пятёрка самых успешных по загрузкам VR-игр: Rec Room (2,7 миллиона установок); VR Thrills: Roller Coaster Game (470 тысяч установок); VR Roller Coaster 360 (335 тысяч загрузок); Sky on Fire: 1940 (313 тысяч загрузок) и Fulldive VR (295 тысяч загрузок).
▫️Самая загружаемая VR-игра на Google Play с большим отрывом - это Rec Room (32 миллиона загрузок Lifetime). На втором месте VR Thrills Roller Coaster Game (23 миллиона); на третьем - Fulldive VR - Virtual Reality (11 миллионов).
▫️При этом, в рейтинге не учтены приложения-сторы - Cardboard (37 миллионов загрузок) и Meta Quest (17 миллионов).
Источник
ERA: Продажи игр в Великобритании в первой половине 2024 года упали на 29,4%
ERA учитывает только продажи физических и цифровых версий игр. Не учтены DLC, микротранзакции, выручка мобильных игр.
▫️В первом полугодии 2024 года продажи игр достигли £348.6 миллионов. Это на 29,4% меньше, чем годом ранее.
▫️Продажи физических копий игр упали на 40% (до £111,7 миллионов); цифровые продажи упали на 23% (до £236,9 миллионов).
▫️ERA также поделилась результатами других индустрий. Растёт выручка видеосегмента, включающего в себя стриминг - в первом полугодии рост составил 5,4% YoY (£213,7 миллионов).
▫️Сильнее всего в первой половине 2024 года вырос музыкальный сегмент (без учёта стриминга) - на 7,9% до £163,8 миллионов. Несмотря на то, что ERA не учитывает выручку от стриминга, ассоциация отмечает рост потребления на 11%.
Источник
Layer Licensing: Статистика по коллаборациям последних лет
Layer Licensing запустил инструмент по отслеживанию коллабораций в играх и поделился статистикой по ним. Данные собираются с мая 2023 года; учтены 171 коллаборации в 122 играх с использованием 152 IP.
▫️Из всего объёма коллабораций, 71% пришлись на мобильные игры; 70% на PC; 41% на консоли.
❗️Если коллаборация была в игре, доступной на нескольких платформах, она учитывалась везде.
▫️Самые популярные жанры для IP-коллабораций - RPG (20%); шутеры (16%) и симуляторы (10%; в эту категорию входят Minecraft и Roblox).
▫️Реже всего коллаборации случаются в приключенческих и аркадных играх.
▫️Фильмы и телевизионные IP - чаще всего встречаются в играх (22%). Следом идут аниме и комиксы (21%) и коллаборации с другими играми (17%).
▫️Сотрудничества с музыкантами занимает 6% от общего числа коллабораций; с люксовыми и модными брендами - 3%.