Global Invest Fund

30 Aug 2023 11:37

🪨 Мечел — всё, приехали

Компания раскрыла операционные и финансовые результаты.

🟠Огромная просадка в добыче и продажах угля из-за логистики и цен.

🟠 Ожидают улучшения счет нового оборудования (CAPEX 10,5 млрд за полгода).

🟠В стальном дивизионе без роста, но хотя бы просадки нет.

🟠Прямое отражение операционной беды: давление на выручку и убытки. Хуже был только 1 квартал 2023.

🟠Обесценили гудвил на 4 млрд., + курс добавил -24 млрд. В итоге - 3,4 млрд убытка за полугодие.

🟠ND/EBITDA = 3,4x, чистый долг = 255 млрд руб., (52,8% в рублях, 30,9% в евро, 5,9% в долларах и 10,4% в юанях), стоимость 10% при объеме кэша на балансе в 21 млрд.

🟠Как мы видим, долг компания практически не погасила. А валютная часть еще и переоценилась в плюс, увеличив чистый долг на 10%.

Не покупаем акции Мечела и вам не советуем

@theglobalinvest

Global Invest Fund

29 Aug 2023 20:43

💤 Итоги дня 29 августа

📈Лидеры

$GAZP Газпром +2,21%
$AGRO Русагро +1,79%
$LKOH Лукойл +1,34%
$SNGS Сургутнефтегаз +1,31%
$MOEX Мосбиржа +1,11%

📉Аутсайдеры

$HHRU HeadHunter -6,01%
$GLTR Глобалтранс -2,62%
$ALRS Алроса -2,15%
$MAGN ММК -1,66%
$CHMF Северсталь -1,72%


🗞Новости

🟠За сегодняшний день вышел примерно миллиард отчетов. Краткие итоги некоторых из них приведем тут:

🟠У Лукойла все отлично.

🟠У Газпрома все плохо. Но, по словам менеджмента, есть шанс на дивиденды. Поэтому акции растут.

🟠У Глобалтранса все отлично.

🟠У Сегежи все плохо.

🟠Система: полет нормальный.

🟠Селигдар и Полюс: есть вопросы.

🟠Северсталь: полет нормальный.

🟠Самолет: хуже ожиданий.

🟠Мечел - ужасно.

Вся команда в GIF в шоке)

Часть отчетов мы уже разобрали в постах выше, а часть разборов скоро опубликуем. Надеемся, ваш день был похож по результатам на Лукойл, а не на Сегежу)

@theglobalinvest

Global Invest Fund

29 Aug 2023 16:40

🤯Финансовые аналитики сегодня

Global Invest Fund

29 Aug 2023 08:32

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$MMM 3M +5,25%
$GS Goldman Sachs +1,82%
$BA Boeing +1,62%
$DOW Dow +1,15%
$INTC Intel +1,11%

📉Аутсайдеры

$JNJ J&J -1,17%
$MRK Merck&Co -1,15%
$TRV The Travelers -0,48%
$WBA Walgreens Boots -0,36%
$MCD Mcdonald’s -0,31%

🗞Новости

🟠Дивиденды Алросы — 3,7 рубля на акцию. Такое себе.

🟠Глобалтранс выпустил разрывной отчет. За полугодие компания заработала 10% дивдоходности. Правда, компания подтверждает, что выплата дивидендов в настоящий момент невозможна.

🟠Сегежа расстраивает инвесторов. Убыток вырос даже по сравнению с ужасным первым кварталом.

🟠Сбербанк стал совладельцем еще одной медицинской сети. Его структура приобрела долю в онкологических клиниках Евроонко.

🟠Сегежа оценивает размер налога на сверхприбыль в размере 465 млн рублей. А сверхприбыль, осмелюсь спросить, где?

🟠Прибыли промпредприятий Китая пытаются восстановиться, но некоторые сектора все еще в яме.

@theglobalinvest

Global Invest Fund

28 Aug 2023 17:12

⚓️ Совкомфлот — разбираем отчет

Совкомфлот отчитался за второй квартал 2023.

Ключевые фин показатели (кв/кв):

🟠Выручка -6,2%
🟠Операционная Прибыль - 11,5%
🟠EBITDA -8,5% (маржа 70,4%)
🟠Чистая Прибыль -26,5%
🟠Чистый Долг -17% и $536 млн; ND/EBITDA = 0,4x

Казалось бы, все плохо, но есть целых 2 нюанса:

🟠Компания зарабатывает в валюте

🟠Первый квартал был рекордным из-за ставок фрахта

Выходит, показатели далеко не такие слабые, как кажется на первый взгляд. FCF за полугодие — около 65 миллиардов при капитализации около 270! Сколько не считай мультипликаторы, недооценка очевидна.

Кроме того, у компании околонулевой чистый долг и миллиард долларов кэша на балансе.

Компания подтверждает соблюдение текущей дивполитики. За полугодие заработано 9 рублей дивидендов. В теории, за второе полугодие компания может заработать столько же, если на рынке фрахта все будет в порядке.

Итак, мы думаем, что компания имеет существенную недооценку к рынку. Однако, если ставки фрахта будут падать и дальше, результаты Совкомфлота существенно ухудшатся

@theglobalinvest

Global Invest Fund

28 Aug 2023 08:26

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$BA Boeing +2,81%
$INTC Intel +2,03%
$CRM Salesforce +1,93%
$JNJ J&J +1,43%
$V Visa +1,29%

📉Аутсайдеры

$WBA Walgreens Boots -0,24%
$TRV The Travelers -0,12%
$JPM JPMorgan -0,12%
$AMGN Amgen -0,09%
$VZ Verizon -0,09%

🗞Новости

🟠Россия надеется увеличить экспорт рыбы и морепродуктов в Китай после запрета КНР на морепродукты из Японии из-за слива очищенных радиоактивных вод в море. Инарктика лонг?

🟠Объем торговли между Китаем и Саудовской Аравией набирает обороты.

🟠Количество компаний в Казахстане с российским капиталом выросло за год на 70%, всего в стране зарегистрированы порядка 18 тысяч предприятий российского среднего и малого бизнеса.

🟠Credit Suisse, который сейчас является дочерней компанией UBS, сообщил об убытке в $4 млрд во 2кв 2023г.

@theglobalinvest

Global Invest Fund

26 Aug 2023 08:41

⚡️Итоги недели

Отчет Кармани

Манипуляции в стакане

Лукойл выкупает нерезидентов

Обмен и разблокировка иностранных активов

Отчет Мосбиржи

Отчет Ozon

Отчет Газпромнефти

Какая бывает прибыль?

Дивиденды Новатека

@theglobalinvest

Global Invest Fund

25 Aug 2023 20:02

📌 Итоги недели от GIF (в гостях секретный гость)

🔴Озон растет

🔴Новатек расстраивает

🔴ГПН зарабатывает

🔴БСПБ кайфует

🔴Лукойл нерезов выкупает

🔴Путин IPO предвозвещает

😉Смотреть выпуск

@theglobalinvest

Global Invest Fund

25 Aug 2023 13:17

💰Какая бывает прибыль?

Многие новички на фондовом рынке путаются между разнообразными финансовыми показателями.

📌 Сегодня вы научитесь отличать валовую прибыль и чистую, а также познакомитесь с EB семейством показателей.

Пройдемся по финансовой отчетности по убыванию:

🟢Выручка — сумма продаж компании.

🟢Валовая прибыль — выручка за вычетом себестоимости продаж (зарплат рабочих, стоимости материалов и прочие расходы, непосредственно относящиеся к производству).

🟢EBITDA — чистая прибыль до вычета процентных расходов по кредитам, налогов, амортизации и обесценения активов.

🟢Операционная прибыль — валовая прибыль за вычетом административно-управленческих расходов, аренды, амортизации и расходов на маркетинг. В большинстве случаев операционная прибыль будет совпадать с EBIT — чистой прибылью до процентных расходов и налогов.

🟢EBT — прибыль до налогов.

🟢Чистая прибыль — все, что остается от выручки после вычитания себестоимости, операционных расходов, бумажных статей вроде амортизации и налогов. Грубо говоря, вообще всех расходов компании.

На этом все! Надеемся, вы больше не будете путать эти показатели и начнете лучше понимать финансовую аналитику.

#ликбез #полезно_знать

@theglobalinvest

Global Invest Fund

24 Aug 2023 20:53

💤 Итоги дня 23 августа

📈Лидеры

$HHRU Headhunter Group +3,25%
$PIKK Группа Компаний ПИК +4,09%
$GLTR Глобалтранс +3,57%
$CHMF Северсталь +3,26%
$VKCO VK Company +2,36%

📉Аутсайдеры

$TCSG TCS Group -0,60%
$PHOR ФосАгро +0,05%
$GMKN Норникель +0,27%
$CBOM MKБ +0,31%

🗞Новости

🟠Вышел отчет Газпромнефти. Результаты довольно слабые

🟠В БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия — президент ЮАР.

🟠Международные резервы РФ за неделю снизились на 6 млрд долларов до 579,5 млрд.

🟠Соллерс планирует продать не менее 10 тыс. автомобилей Atlant и Argo до конца 2023.

🟠Среди членов ФРС наблюдается все больше разрозненности по поводу дальнейшего курса ставки ФРС.

🟠Нижнекамскнефтехим серьезно снизил свою прибыль из-за валютной переоценки долга.

@theglobalinvest

Global Invest Fund

24 Aug 2023 08:46

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$MRK Merck&Co +3,80%
$INTC Intel +3,31%
$AAPL Apple +2,19%
$MSFT Microsoft +1,41%
$IBM IBM +1,36%

📉Аутсайдеры

$NKE Nike -2,67%
$JNJ J&J -0,90%
$DOW DOW -0,73%
$BA Boeing -0,65%
$UNH Unitedhealth -0,59%

🗞Новости

🟠Газпромнефть отчиталась. Результаты слабые на фоне высокой базы прошлого года.

🟠МВФ прогнозирует, что экономика Германии сократится в 2023 году.

🟠Нерезы рекордными темпами избавляются от китайских акций.

🟠Общая сумма требований к Euroclear, который заблокировал активы российских инвесторов, превышает ₽200 млрд.

🟠Пауза в размещении ОФЗ не способствовала росту спроса. На последнем аукционе Минфин по итогам трех размещений привлек минимальный объем — 36,7 млрд руб. После резкого подъема ключевой ставки инвесторы с осторожностью относятся к облигациям с постоянным купоном, отдавая предпочтение бумагам с переменным (ОФЗ-ПК), но Минфин не торопится их предлагать — Коммерсантъ.

🟠Продажи грузовых автомобилей с середины августа пошли на спад по сравнению с активным началом месяца и июлем.

@theglobalinvest

Global Invest Fund

23 Aug 2023 18:45

📦 OZON: Рост есть, прибыли нет

🟢GMV (общий объем продаж) увеличился на 118% г/г до 373 млрд руб.

🟣EBITDA все еще остается в положительной зоне, но при этом составила всего 62 млн руб., снизившись на 67% г/г.

🟣Чистый убыток составил 13 млрд руб.

🟢Запаса кеша в 75 млрд руб. хватит еще на несколько лет расширения и инвестиций.

🟢Доходы от рекламы выросли в 3 раза. Вк нервно курит в сторонке.

Почему акции падают ?

Рынок судя по всему ожидал роста маржинальности, а не только доли рынка.

🤦‍♂️Менеджмент заявляет, что повышение прибыльности пока не в приоритете.

📈 Сейчас продолжается фаза активного роста компании и в ближайшее время не стоит ожидать от нее высокого уровня прибыли, поэтому акции интересны только в долгосрок.

@theglobalinvest

Global Invest Fund

23 Aug 2023 11:00

🏛 Самое важное из отчета Мосбиржи

❓ Что со счетами типа C ?

Самый главный вопрос, который волновал инвесторов после отчета за I кв. — почему не упали процентные доходы, хотя деньги по счетам типа С были переданы в АСВ в конце 2022 года ?

Отчет за II кв. косвенно подтверждает, что деньги с депозитов Мосбиржи все же ушли. Процентные доходы снизились на 24% г/г и 32% кв/кв.

💰Финансовые показатели

Комиссионные доходы прибавили 48,1% на фоне восстановления объемов торгов, а к началу лета они восстановились на всех рынках,.

В части операционных расходов — нейтральная динамика.

Рост чистой прибыли на 46,2% г/г связан с частичным роспуском резервов — разовый фактор.

🧮 Мнение GIF

Восстановление объёма торгов позволили полностью восстановить комиссионные доходы. Резкое повышение ключевой ставки на 50% должно скомпенсировать отток средств со счетов С, поддержав процентные доходы.

Определяющим фактором для котировок МосБиржи может стать новая дивполитика. Ранее компания платила не менее 60% от ЧП по МСФО, но в этом году заплатила всего лишь 30%.

По текущим существенного апсайда у МосБиржи нет, а потенциальное снижение ключевой ставки в следующем году ударит по процентным доходам.

@theglobalinvest

Global Invest Fund

22 Aug 2023 20:44

💤 Итоги дня 22 августа

📈Лидеры

$HHRU Headhunter Group +7,33%
$LUKOH Лукойл +5,64%
$OZON Ozon Holdings +3,05%
$CHMF Северсталь +2,17%
$MOEX Московская биржа +1,94%

📉Аутсайдеры

$VKCO VK Company -1,54%
$FEES ФСК ЕЭС -1,26%
$ALRS АЛРОСА -1,09%
$CBOM MKБ -0,90%
$PIKK Группа Компаний ПИК -0,92%

🗞Новости

🟠Правительство и ЦБ РФ подготовили проект указа о разблокировании части иностранных активов для обмена на российские. Предположительно, объем составит 100 млрд рублей.

🟠Лукойл выкупит до четверти своих акций у нерезидентов за полцены. Лукойл намерен оплатить акции нерезидентов с иностранных счетов группы, не выходя на внутренний валютный рынок.

🟠Ренессанс Страхование объявила о рекордной чистой прибыли 7 млрд руб в 1п2023.

🟠Венесуэла с начала года увеличила добычу нефти на 11%: с 732 тыс. б/с в январе, до 810 тыс. б/с в июле.

🥃 Веселый выдался день. Передаем привет крепким парням, покупавшим Лукойл по нашей рекомендации еще до того, как это стало мейнстримом. Планы по обмену активов также не могут не радовать. Кажется, Наби говорила, что первыми выпустят небольших физиков — позитивная новость для нас с вами.

@theglobalinvest

Global Invest Fund

22 Aug 2023 19:02

👋С вещами на выход

Правительство и ЦБ РФ подготовили проект указа о разблокировании части иностранных активов для обмена на российские.

Для обмена будут использоваться активы иностранных инвесторов, которые сегодня аккумулируются на счетах типа С.

Сумма заблокированных активов у частных инвесторов составляет 1,5 трлн рублей. На первом этапе планируется разблокировать активы на сумму 100 млрд рублей.

Ранее Эльвира Набиулина заявляла, что начать нужно с массового инвестора с небольшими суммами замороженных средств. Но о сумме отсечения или о том, в какой пропорции будет производиться разблокировка сведений пока нет.

В любом случае это большой шаг для разблокировки активов, которыми многие не могут воспользоваться уже полтора года.

@theglobalinvest

Global Invest Fund

30 Aug 2023 08:31

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$VZ Verizon +3,43%
$AAPL Apple +2,18%
$NKE Nike +2,16%
$INTC Intel +2,05%
$GS Goldman Sachs +2,00%

📉Аутсайдеры

$CVX Chevron -0,16%
$KO Coca-cola -0,10%
$MCD Mcdonald’s -0,02%
$JNJ J&J -0,01%
$BA Boeing +0,09%

🗞Новости

🟠Роснефть выпустила шикарный отчет. Ждем только Сургутнефтегаз.

🟠Российский бизнес стал в 18,5 раза чаще платить зарубежным партнерам в юанях

🟠На фоне ограничений добыча жидких углеводородов во втором квартале сократилась на 2,2% квартал к кварталу.

🟠Меры поддержки рубля, принятые правительством, начали приносить плоды. Участники рынка отмечают снижение спекулятивной активности в связи с возможностью расширения мер поддержки и сохраняющимся предложением валюты со стороны экспортеров даже после завершения налогового периода — Коммерсантъ. Однако, по курсу доллара как-то не очень заметно)

🟠Пресс-служба Минобороны сообщила о сбитом в Рязанской области беспилотнике. Ранее три беспилотника сбили над Брянской областью, два — над Орловской, один — над Калужской. Беспилотники также атаковали аэропорт Пскова и район Севастопольской бухты.

@theglobalinvest

Global Invest Fund

29 Aug 2023 19:41

👆🏻 Три самых популярных выложим здесь)

Global Invest Fund

29 Aug 2023 14:11

🔥День отчетов

Не будем грузить вас цифрами, а лучше дадим краткое вью по каждому сущфакту:

🪓 Сегежа

Все плохо. Даже несмотря на выросший курс доллара, результаты оставляют желать лучшего. Без роста цен на продукцию эмитенту будет очень сложно выбраться из финансовой ямы.

💎 Алроса

Алроса выплатит 3,7 рубля на акцию. Получается ровно 50% от чистой прибыли за МСФО. Дивдоходность получается скромная — около 4,5% за полгода.

Кроме того, санкции G7 не за горами. Вполне возможно, что полный запрет на импорт российских алмазов крайне негативно скажется на результатах компании. Индийские друзья в подобной ситуации точно потребуют серьезный дисконт.

🚂 Глобалтранс

Отчет огонь. FCF огромен, компания стоит 5,3х форвардных P/FCF, что не выглядит дорого и обладает опцией на выплаты сверхдивидендов. Компания — настоящая кеш машина. Денег на балансе уже сейчас 173 рубля на акцию.

Однако, переезд в ОАЭ не дает гарантии на возобновление дивидендных выплат.

💿 Северсталь

После длительной паузы раскрыла цифры по МСФО. Выручка -10% на фоне снижения цен, что было компенсировано ростом объемов продаж + прибавили в производстве, EBITDA и чистой прибыли. FCF на акцию около 71 рубля.

Помимо этого, компания накомила кубышку 300 млрд рублей — 360 рублей на акцию. Если вдруг ее распределят, акционеры будут счастливы.

🌾 Куйбышевазот

Слабые результаты в выручке отражают динамику цен на продукцию.

Что будет с ценами на удобрения — большой вопрос. А именно от них зависит дальнейшая судьба акций.

💰 АФК Система

МТС стала драйвером роста выручки АФК. Чистый долг на корпоративном центре упал до 215 млрд за счет погашения кредитов, сейчас доля бондов 82%, средневзвешенная ставка = 8%. Очевидно, что во втором полугодии обслуживать долг будет сложнее.

Компания интересная, но без конкретики по поводу новых IPO не стоит ждать раскрытия стоимости бумаги. Пока идеи в компании не видим, но в долгосрок АФК может стать хорошей инвестицией.

📀 Полюс

Операционные результаты отличные (Производство выросло на 36% до 1,448 млн унций, реализация золота — на 24% до 1,261 млн унций.). Но при взгляде на финансы появляются вопросы.

Из-за неудачного хеджа компания снизила чистую прибыль почти на 60%.

В отчете за первое полугодие не учтен эффект от мутного байбека почти на треть капитализации. Возможно в дальнейшем компания погасит часть акций, или использует их в M&A сделках.

@theglobalinvest

Global Invest Fund

28 Aug 2023 21:13

💤 Итоги дня 28 августа

📈Лидеры

$HHRU Headhunter Group +9,26%
$GLTR Глобалтранс +4,46%
$MOEX Московская Биржа +4,16%
$GMKN Норникель +3,94%
$NLMK НЛМК +3,11%

📉Аутсайдеры

$TATN Татнефть -0,03%
$NVTK Новатэк +0,25%
$PHOR ФосАгро +0,23%
$MTSS МТС +0,42%

🗞Новости

🟠Совкомфлот отчитался. Наше мнение по компании тут.

🟠Товарооборот России и Индии в 1п2023 вырос до $33.5 млрд (х2.9 г/г).

🟠Ожидаем, что СД Whoosh рекомендует общему собранию акционеров дивиденды в 1.14 млрд руб. — CFO Whoosh Синявский. Наш разбор тут.

🟠Доля юаня от всех мировых финансовых транзакций не показывает уверенного роста — SWIFT.

🟠Ставка на аренду полувагонов продолжает расти и находится на максимальных значения за год. Глобалтранс лонг.

🟠Средняя ставка по потребкредитам в крупных российских банках выросла до 20.94%.

@theglobalinvest

Global Invest Fund

28 Aug 2023 13:10

🛴Whoosh. Самокаты свое откатали?

Выручка составила 4,4 млрд рублей, прибавив 62% г/г — бизнес продолжает расти высокими темпами.

Интересный момент — заработали на росте валюты, так как половина кэша в ней.

☝️Учитывая сезонность бизнеса, сильной прибавки к годовым результатам от текущих значений ждать не стоит.

Количество поездок — 71,5 млн, +94% г/г.

Зарегистрированных аккаунтов —18,6 млн, +56% г/г.

Операционная прибыль +41% г/г. Маржинальность 28,45% — на уровне прошлого года — показывает, что компания не расширяет бездумно парк.

💰Дивиденды

Планируют направить на дивиденды 1,14 млрд рублей, что составляет 10,2 рубля на акцию или 3,9% дивдоходности. Неплохо для бизнеса, который растет такими темпами.

⚖️Оценка

Оценены EV/EBITDA 10,5X — несколько выше уровня прошлых лет.

Если компания сохранит текущие темпы роста и маржинальность, то можно ждать рост котировок на 30% через год.

☝️Акции очень чувствительны к коррекциям на рынке. Поэтому если желаете добавить себе их в портфель, то лучше это делать на проливах.

$WUSH

@theglobalinvest

Global Invest Fund

27 Aug 2023 13:01

🎙 Дамы и господа, представляем вашему вниманию юбилейный десятый выпуск нашего шоу - Сделки, деньги, два депо.

Кто первый пройдет путь от 100 тысяч на счету до 1 миллиона - тот и победил)

Приятного просмотра!

@theglobalinvest

Global Invest Fund

25 Aug 2023 21:52

💤 Итоги дня 25 августа

📈Лидеры

$HHRU Headhunter Group +5,79%
$FEES ФСК ЕЭС +1,34%
$CBOM МКБ +1,13%
$VTBR ВТБ +1,16%
$TATN Татнефть +0,98%

📉Аутсайдеры

$OZON Ozon Holdings -0,78%
$VKCO VK Company -0,62%
$TCSG TCS Group -0,65%
$ALRS AЛПОСА -0,39%
$AFLT Аэрофлот -0,27%

🗞Новости

🟠Новатэк опубликовал решение по дивидендам. Наше мнение тут.

🟠У МВидео проблемы. Убытки растут, а долг давит на компанию.

🟠Встреча лидеров России и Турции готовится, она состоится скоро — пресс-секретарь РФ Песков.

🟠Сбер уплатит в бюджет до 3 млрд руб. налога на сверхприбыль до 30 ноября — банк. Копейки.

🟠ФРС скорее всего нужно будет сделать больше для снижения инфляции.

Это была интересная неделя. В воскресенье выйдет новый выпуск лудомании. Всем хороших выходных! 🥃

@theglobalinvest

Global Invest Fund

25 Aug 2023 16:18

🔋 Новатек — потенциал исчерпан?

💰 СД Новатэка объявил дивиденды за первое полугодие 2023 года. Размер выплаты — 34,5 рублей на акцию или 2,4% дивдоходности.

За счет высокого курса доллара можно ожидать около 40 рублей на акцию по итогам следующего полугодия.

📈 Планы роста

Мы ожидаем улучшения операционных показателей компании в следующем году за счет ввода первой линии Арктик СПГ — 2. Плюс 7,3 млрд кубометров газа.

Добыча серьезно вырастет, а дивиденды станут больше

Поставки СПГ маржинальнее, чем на внутренний рынок, поэтому стоит ожидать более значительного роста дивидендов, чем объемов добычи.

После запуска Арктик СПГ — 2 дивиденд за 2024 год может превысить 100 рублей на акцию. Однако, эти новости уже в цене.

У компании также есть возможность распределять весь FCF — это может стать скрытым драйвером роста.

📌 Итог — по текущим покупать не рекомендуем. Однако докупать на просадках в долгосрочный портфель — хорошая идея.

@theglobalinvest

Global Invest Fund

25 Aug 2023 08:43

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$VZ Verizon +0,57%
$TRV The Travelers +0,57%
$JNJ J&J +0,34%
$DOW DOW +0,26%
$MCD Mcdonald’s +0,17%

📉Аутсайдеры

$BA Boeing -4,93%
$WBA Walgreens Boots -4,60%
$INTC Intel -4,09%
$DIS Walt Disney -3,91%
$AAPL Apple -2,62%

🗞Новости

🟠Ставку по льготной ипотеке на первичное жилье не планируется поднимать после внепланового повышения ключевой 15 августа — Минфин.

🟠В 2023 году из ФНБ может быть выделено 1,6 трлн рублей на финансирование проектов.

🟠Несмотря на общий рост прибыли банковского сектора в июле, многие крупные игроки ухудшили результаты. На сокращение прибыли отдельных игроков могла повлиять отмена части послаблений ЦБ — Коммерсантъ.

🟠Китайские акции перешли к росту после объявлений новых мер поддержки в секторе недвижимости.

🟠Goldman снижает прогнозы по акциям ЕМ на опасениях по поводу экономики КНР.

🟠Белый дом: российские активы останутся заморожены, пока Москва не заплатит за ущерб Киеву.

🟠Соллерс запустит осенью производство автомобилей в Азербайджане.

@theglobalinvest

Global Invest Fund

24 Aug 2023 10:41

⛽️Газпромнефть. Драйверов нет

Газпромнефть впервые за 1,5 года представила отчет по МСФО. Также раскрыты цифры за I кв. текущего и 2022 года, поэтому сразу перейдем к результатам за полугодие.

🔴Выручка — 1552,4 млрд рублей (-14,6% г/г).

🔴Чистая прибыль — 304,4 млрд рублей (-40,1% г/г).

💰Что с дивидендами

За первое полугодие компания заработала для акционеров 31 рубля дивидендов (4,8%) из расчета диабазы 50% от чистой прибыли. С учетом роста цен на нефть в рублях за второе полугодие могут заработать около 40 рублей. Итоговый дивиденд — около 70 рублей или 10,7% дивдоходности.

📈Драйвер для котировок

Дивдоходность 10,7% не выглядит интересной, даже если ставку снизят до 10%. Но 95% акций принадлежит Газпрому, который нуждается в деньгах для финансирования инвестпрограммы. Поэтому существует вероятность того, что процент прибыли, который направляется на дивиденды, будет повышен.

При выплатах 75% от ЧП дивиденды вырастут до 105 рублей, что дает 16% дивдоходности.

Акции можно продолжать держать, получая хорошие по меркам российского рынка дивиденды. Но покупать по текущим под увеличение процента прибыли, который распределяется на дивиденды, мы бы не стали.

@theglobalinvest

Global Invest Fund

23 Aug 2023 20:38

💤 Итоги дня 23 августа

📈Лидеры

$HHRU Headhunter Group +6,14%
$PLZL Полюс +0,11%
$CBOM MKБ -0,52%
$TRNFP Транснефть преф -0,67%

📉Аутсайдеры

$OZON Ozon Holdings -3,88%
$FEES ФСК ЕЭС -3,28%
$PIKK Группа Компаний ПИК -3,32%
$AFKS Система -3,09%
$MOEX Московская биржа -3,06%

🗞Новости

🟠Ozon отчитался, акции упали. Наши выводы тут.

🟠Мы не видим стратегического смысла в том, чтобы торопиться выйти в большую прибыль или показать значимую положительную EBITDA — CFO Ozon на звонке с инвесторами.

🟠Проект указа президента РФ предусматривает возможность приобретения у российских инвесторов заблокированных иностранных бумаг на деньги со счетов С — ЦБ РФ.

🟠Мосбиржа отчиталась. А мы разобрали отчет)

🟠Инвесторы из Китая могут войти в проекты по развитию инфраструктуры и нефтепереработки в России — Минэкономразвития РФ.

🟠Финансирование промышленности за счет бюджетных средств необходимо существенно нарастить — министр экономразвития РФ Решетников.

🟠Минфин и ЦБ приняли решение смягчить ограничения выплаты дивидендов иностранцам, инвестирующим в экономику РФ — министерство.

🟠Годовая инфляция в России на 21 августа — 4.88%. Неделей ранее — 4.6%.

@theglobalinvest

Global Invest Fund

23 Aug 2023 17:02

⏰Начинаем через 3 часа !!!

Еще можно успеть присоединиться 👈

Global Invest Fund

23 Aug 2023 08:34

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$BA Boeing +1,25%
$AAPL Apple +0,79%
$VZ Verizon +0,61%
$V Visa +0,46%
$WBA Walgreens Boots +0,38%

📉Аутсайдеры

$MRK Merck&Co -2,20%
$JPM JPMorgan -2,07%
$NKE Nike -1,36%
$AMGN Amgen -1,18%
$AXP American Express -1,12%

🗞Новости

🟠Goldman подтвердил свой таргет по SP500 в 4700 на конец 2023г. JPMorgan ожидает 4200.

🟠Инвестиции девелоперов в земельные участки за 1п 2023г составили 153,7 млрд рублей ( +2,8% г/г).

🟠РФ выполнила анонсированное сокращение морского экспорта нефти в августе, который сейчас оценивается в 2,94 млн баррелей в сутки. Экспорт опускался ниже этого уровня лишь в декабре прошлого года, когда ЕС и G7 ввели потолок цен на российскую нефть. Сокращение предложения привело к росту мировых цен на нефть, а также позволило цене на российскую нефть уверенно превысить уровень потолка.

🟠Япония, США и Канада начали военно-морские учения восточнее Курильских островов.

🟠Стройка тянет сталь за собой. Потребление металла растет. Российские металлурги констатируют резкий рост потребления стали на внутреннем рынке в первом полугодии.

@theglobalinvest

Global Invest Fund

22 Aug 2023 20:38

🟠Первый победитель конкурса - @artur_go9
🟠Второй победитель конкурса - @Karkara2882
🟠Третий победитель конкурса - alekskips
🟠Четвертый победитель конкурса - @Grekaterinna
🟠Пятый победитель конкурса - t.me/pavelgoncharenko03

Global Invest Fund

22 Aug 2023 16:10

⁉️Кто следующий?

Забираете подборку компаний, которые могут последовать примеру Лукойла и Магнита и выкупить свои акции у инорезов.

Больше всего иностранных держателей у Сбера, но пока государственные компании не были замечены в переговорах по выкупу. Хотя про тот же Лукойл слухи ходили уже больше месяца.

@theglobalinvest