Global Invest Fund

21 Oct 2023 10:19

⚡️Итоги недели

Спекуляции по фундаменталу

Х5 набирает обороты

Лента покупает Монетки

Какой брокер лучший в 2023 - опрос

Огромные дивиденды Транснефти

Как торгуют по технике?

Золото пробивает потолок

IPO Астры - пора продавать?

Global Invest Fund

20 Oct 2023 16:02

🔅Золото обновит исторический максимум?!

Котировки золота прибавили более 10% за пару недель. Хотя еще недавно снижались, находясь под давлением из-за роста доходности гособлигаций США. Причина — обострение на Ближнем Востоке.

🥲Без геополитики не обойтись

Это хороший пример того, как геополитика преобладает над экономическими факторами. Поэтому инвесторам на фондовом рынке приходится иметь компетенцию и в этой области, чтобы не потерять деньги. 24 февраля прошлого года в этом все убедились.

@theglobalinvest

Global Invest Fund

20 Oct 2023 09:01

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$NFLX Netflix +16,05%
$T AT&T +6,56%
$DVA DaVita +3,66%
$LVS Las Vegas Sands +2,87%
$DXCM DexCom +2,28%

📉Аутсайдеры

$GPC Genuine Parts -12,51%
$ZION Zions -9,67%
$TSLA Tesla -9,30%
$ROL Rollins -8,35%
$DFS Discover -7,90%

🗞Новости

🟠Гибкие пошлины изымают у экспортеров 30-40% допдохода от ослабления рубля и защищают внутренний рынок РФ - ИНТЕРФАКС

🟠Минцифры обсудит с Минфином продление нулевого налога на прибыль для IT-компаний - ПРАЙМ

🟠Правительство утвердило допэмиссию РЖД на 85,7 млрд руб. - ИНТЕРФАКС

🟠Банки РФ на фоне мер ЦБ ужесточили подход к потенциальным заемщикам: в октябре они отклонили более 80% заявок на кредиты наличными - РБК

🟠Совет директоров Positive Technologies рекомендовал выплатить дополнительные дивиденды по итогам 2022 года в размере 15,8 руб. на одну акцию, что составляет 0,7% дивдоходности - РБК

🟠ФРС за последние 19 месяцев повысила процентные ставки практически с нуля до диапазона 5,25-5,5% годовых - ИНТЕРФАКС

🟠Мосбиржа 25 октября возобновит торги фьючерсами на акции ВК

🟠Китай в январе - сентябре нарастил импорт нефти из России на 24,4%, СПГ на 47% - таможня КНР

🟠Проценты по вкладам в долларах и евро растут быстрее ключевой ставки - Ведомости

🟠ЦБ РФ зарегистрировал допэмиссию ритейлера Henderson, УК увеличится на 25% - ИНТЕРФАКС

@theglobalinvest

Global Invest Fund

19 Oct 2023 16:15

☝️Пример использования

На графике Whoosh в районе 201 рубля сформировалась поддержка. Можно собирать акции при подходе к ней, а на отскоке сдавать.

Но если цена уйдет ниже, то стоит закрыть позицию и перезайти ниже.

Global Invest Fund

19 Oct 2023 12:50

💰⛽️Кстати, наш фаворит в нефтянке — Лукойл, с учетом выплаченных дивидендов, прибавляет уже 80% с момента открытия инвестидеи в середине апреля.

Global Invest Fund

19 Oct 2023 08:29

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$DXCM DexCom +4.51%
$NDAQ Nasdaq Inc +3,99%
$ABT Abbott Labs +3,71%
$DVA DaVita +3,09%
$PG Procter&Gamble +2,58%

📉Аутсайдеры

$ALB Albemarle -9,79%
$UAL United Airlines Holdings -9.67%
$JBHT JB Hunt -8,87%
$BIO Bio-Rad Labs -7,93%
$WBA Walgreens Boots -7,00%

🗞Новости

🟠Капитализация Газпромнефти в долларах приближается к пикам - текущая рыночная капитализация компании составляет 3 728 млрд руб.

🟠Магнит купит маркетплейс KazanExpress и запустит на его базе Магнит Маркет - РБК

🟠Ростех подготовил инвестпрограмму на 484 млрд рублей для развития авиапрома - ИНТЕРФАКС

🟠Россия в 2023 году увеличила поставки нефти в Китай на 25%, до 75 млн тонн - ИНТЕРФАКС

🟠Бурное развитие возобновляемой энергии в отдельных регионах РФ становится проблемой для электросетевых компаний - Ъ

🟠Инвестиционная программа ОАО РЖД в 2024 году может вырасти на 7%, до 1,27 трлн руб - Ъ

🟠Совет директоров Селигдара 19 октября будет принимать решение по дивидендам за 9 месяцев

🟠Ипотека в США стремительно растет 6 недель подряд - ставки по долгосрочным ипотечным кредитам выросли до 7,7% годовых - ИНТЕРФАКС

@theglobalinvest

Global Invest Fund

18 Oct 2023 13:45

😱Транснефть ждут огромные дивиденды ?!

Чистая прибыль за 9 месяцев по РСБУ — 190,55 млрд руб. против 45,3 млрд руб. годом ранее — рост в 4 раза!!!

⁉️Главный вопрос — отразится ли это на дивидендах?

Причина такого резкого роста кроется в статье «прочие расходы». Они упали почти в 2 раза.

Прочие расходы не относятся к операционной деятельности и включают в себя бумажную переоценку. В данном случае мы полагаем, что положительное влияние оказала переоценка пакета акций НМПТ.

☝️Важно помнить, что база для выплаты дивидендов — нормализованная чистая прибыль по МСФО.

Она не включает переоценку фин. вложений, курсовое сальдо и долей в прибыли контролируемых компаний.

‼️Поэтому на дивидендах это никак не отразится.

Ожидаем, что дивиденды по итогам года будут в районе около 20 тыс. руб. на акцию или 13% дивдоходности — немного, с учетом текущей ключевой ставки.

📈Но предстоящий сплит должен привлечь новых инвесторов в акции, что положительно скажется на котировках.

@theglobalinvest

Global Invest Fund

18 Oct 2023 08:53

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$VFC VF +13.96%
$USB U.S/ Bancorp +6.96%
$ETSY Etsy Inc +5.40%
$DLTR Dollar Tree +4.79%
$FMC FMC +4.70%

📉Аутсайдеры

$DXC DXC Technology -6.11%
$MRNA Moderna -6.10%
$NVDA NVIDIA -4.68%
$WDC Western Digital -3.52%
$BIO Bio-Rad Labs -2.86%

🗞Новости

🟠 Газпромбанк спрогнозировал, что в течение 2024 года российские компании выплатят дивиденды на общую сумму 4,8 трлн рублей — это на 85% выше прогноза на 2023 год в 2,6 трлн рублей.

🟠 Банки заложили новое повышение ключевой ставки в октябре. Ближайшее заседание Банка России по ДКП назначено на 27 октября.

🟠 Госдума одобрила в первом чтении повышение НДПИ на газ с августа 2024 года - ПРАЙМ.

🟠Прогноз правительства РФ о среднегодовом обменном курсе в 90 рублей за доллар на следующий год остается рабочим, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

🟠Русал задумался о закрытии убыточных заводов на фоне низких цен и курсовых пошлин - ИНТЕРФАКС.

🟠Новатэк приступил к строительству третьей линии завода проекта Арктик СПГ 2 - ТАСС.

🟠 Совет директоров Ростелекома рекомендовал дивиденды за 2022 год - ₽5,4465 на акцию - РБК.

🟠 Акции софтверных компаний оказались аутсайдерами торгов МосБиржи, потеряв в цене за день 5–6% - Ъ.

🟠Розничные инвесторы просят разрешить списывать в убыток замороженные в Euroclear бумаги. Это позволит снизить налоговую базу для уплаты НДФЛ и значительно сократит понесенный инвесторами ущерб.

@theglobalinvest

Global Invest Fund

17 Oct 2023 13:06

🍏Лента: на пути к 1 трлн руб. выручки

Лента объявила, что приобрела одну из крупнейших сетей магазинов у дома в России под брендом Монетка.

Лента входит в быстрорастущий сегмент дискаунтеров.

Выручка Монетки составила 177,8 млрд руб. за 2022 год. В I полугодии 2023 года выручка компании выросла на 16,8%.

За счет покупки Монетки Лента нарастит выручку с ожидаемых 500 млрд руб. до 700 млрд руб.

Компания подтверждает планы нарастить выручку до 1 трлн руб. по итогам 2025 года.

На данный момент акции Ленты выглядят слабо по сравнению с X5 и Магнитом.

Однако, если менеджменту удастся добиться поставленной цели в 1 трлн руб., то по текущим акции Ленты могут стать интересной идей в секторе.

@theglobalinvest

Global Invest Fund

17 Oct 2023 08:15

☕️Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$AAP Advance Auto Parts +5,60%
$ETSY Etsy +5,22%
$WBD Warner Bros Discovery +5,11%
$VFC VF +4,79%
$NWSA News Corp +4,69%

📉Аутсайдеры

$MRNA Moderna -6,47%
$OGN Organon -2,71%
$HSIC Henry Schein -2,11%
$VRSK Verisk -2,05%
$WBA Walgreens Boots -2,02%

🗞Новости

🟠ПАО Группа Ренессанс страхование получило за 9 месяцев 8,3 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ - ИНТЕРФАКС.

🟠Правительство расширит валютный контроль на зарубежных дочек экспортеров. Компании должны будут предоставлять информацию о валюте на счетах всей консолидированной группы — Ведомости.

🟠Бюджет РФ может недополучить 335 млрд рублей в 2024–2026 годах, следует из заключения Счетной палаты.

🟠Администрация США пытается увеличить для РФ издержки при транспортировке российской нефти морем, а также препятствовать росту числа судов, используемых для этих целей — Минфин США.

🟠Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом, где он примет участие в форуме «Один пояс – один путь», проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

@theglobalinvest

Global Invest Fund

16 Oct 2023 16:47

☝️Темы, которые обсудили в нашем закрытом чате на прошлой неделе

Интересно — тогда присоединяйтесь по ссылке👈

@theglobalinvest

Global Invest Fund

16 Oct 2023 09:15

💰Это IPO все. Несите следующие

Как и ожидалось, сегодня акции Астра открылись ростом. В моменте цена достигала 650 рублей за акцию. Это справедливая цена через пару лет, если компании удастся реализовать все планы.

☝️Советуем закрывать позиции по текущим.

@theglobalinvest

Global Invest Fund

14 Oct 2023 08:43

⚡️Итоги недели

Ближневосточная суета

Сбер. Вперед к 33 рублям

Что по девальвации?

Стоп лосс и тейк профит

Валютный контролль

Отчет Новатека

Астра — сразу планка

@theglobalinvest

Global Invest Fund

13 Oct 2023 15:00

🔥 Астра начинает торги с роста на 40% — планка!

☝️Второй планки сегодня не будет, согласно регламенту биржи.

📈Учитывая спрос в стакане, в понедельник можем еще порасти.

Только по фундаментальной стоимости компания уже переоценена. По нашим расчетам, справедливая цена — 415 рублей.

А безумный рост котировок связан с низким количеством акций в обращении и высоким спросом со стороны физиков.

В закрепе разбор от нашей команды.

☝️И он уже как несколько дней был доступен нашим подписчикам. Им мы советовали присмотреться к участию в IPO.

Твой счастливый билет👈

@theglobalinvest

Global Invest Fund

13 Oct 2023 08:12

☕️Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$FAST Fastenal +7,52%
$WBA Walgreens Boots +7,04%
$KLAC KLA Corp +3,83%
$ALB Albemarle +3,64%
$AVGO Broadcom +3,55%

📉Аутсайдеры

$HRL Hormel Foods -9,81%
$LW Lamb Weston Holdings -8,44%
$ES Eversource Energy -7,46%
$CZR Caesars -6,45%
$MTD Mettler-Toledo -5,97%

🗞Новости

🟠Новак: экспорт топлива из России при необходимости будет либерализовываться.

🟠Кузбасс предложил зафиксировать на уровне 60 млн т вывоз угля на восток в 2024 г. - ИНТЕРФАКС.

🟠Ставки по облигациям в юанях выросли. Роста активности в сегменте участники долгового рынка не ждут из-за дефицита юаневой ликвидности.

🟠Входящая в АФК «Система» Cosmos Hotel Group займется VIP-туризмом. В России инфраструктуры для такого вида отдыха пока не хватает — Ведомости.

🟠Прибыль рыбаков России в 1п 2023г снизилась в 3 раза до 38,5 млрд рублей, сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

🟠Рост инфляции в США не окажет давления на ФРС и они не станут спешить с повышением ставки — WSJ.

@theglobalinvest

Global Invest Fund

20 Oct 2023 20:25

💤Итоги дня 20 октября

📈Лидеры

$AGRO Русагро +6,57%
$GMKN Норникель +2,63%
$AFKS Система +2,53%
$RUAL Русал +2,08%
$HYDR Русгидро +1,42%

📉Аутсайдеры

$VKCO VK -6,91%
$HHRU HeadHunter Group -3,26%
$PHOR ФосАгро -1,81%
$SNGSP Сургутнефтегаз (прив.) -1,72%
$SNGS Сургутнефтегаз -1,14%

🗞Новости

🟠Чистая прибыль Южного Кузбасса по стандартам бухгалтерского учета за 9 месяцев 2023 года упала в 7,6 раза - до 1,75 млрд рублей.

🟠X5 Group объявляет об открытии магазинов сети дискаунтеров Чижик в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае - Комерсантъ

🟠Селигдар в январе - сентябре увеличил производство золота на 10% - до 6,253 тонны. Совет директоров компании рекомендовал дивиденды в размере 2 рублей на акцию или 2,4% дивдоходности

🟠Индекс РТС обновил максимум за 6 месяцев - 1146,15$

🟠Банки РФ за 9 месяцев получили чистую прибыль в размере 2,7 трлн рублей - ЦБ

🟠Ozon запускает процедуру добровольного делистинга с Nasdaq

🟠Россия увеличила поставки нефти в Индию в 2 раза в апреле - сентябре. Доля российской нефти в импорте в страну достигает 40% - The Economic Times

🟠По предварительным данным ЦБ РФ, ипотека в сентябре снова побила рекорд. Прирост за сентябрь составил 4,2% (+3,7% в августе), с начала года - 23,5%

🟠Котировки Золота прибавили 10% за пару недель и вновь приближаются к 2000$ - подробнее здесь

Рынку остался всего 1% до максимумов этого года. И, скорее всего, они будут вскоре перебиты. Рынок держится достойно на фоне высокой вероятности роста ключевой ставки до14% и укрепления рубля. Но соотношение риск/прибыль только ухудшилось на фоне роста акций.

@theglobalinvest

Global Invest Fund

20 Oct 2023 14:31

📉Президент и налоги спешат на помощь

Экспортеры должны уплатить НДС на добычу полезных ископаемых в срок до 25 октября, а налог на прибыль — 30 октября. К этому добавится квартальный налог на добавленный доход.

💵Размер выплат в конце октября будет рекордным в этом году, учитывая цены на нефть.

@theglobalinvest

Global Invest Fund

19 Oct 2023 20:39

💤Итоги дня 19 октября

📈Лидеры

$YNDX Яндекс +5,18%
$HHRU HeadHunter Group +5,14%
$AGRO Русагро +3,49%
$FEES ФСК ЕЭС +2,05%
$OZON Ozon Holdings +1,89%

📉Аутсайдеры

$PIKK Группа Компаний ПИК -0,87%
$SNGSP Сургутнефтегаз (прив.) -0,85%
$TRNFP Транснефть (прив.) -0,84%
$ALRS АК АЛРОСА -0,82%
$GLTR Глобалтранс -0,82%

🗞Новости

🟠Группа НЛМК наращивает мощности машиностроительного комплекса. Реконструкция производства позволит нарастить объемы выпуска запасных деталей примерно на 10%.

🟠Правительство отменяет льготу по НДФЛ при долгосрочном владении иностранными ценными бумагами - законопроект

🟠Ростелеком не исключает IPO ряда дочек в будущем - ИНТЕРФАКС

🟠У российских инвесторов на фоне быстрого роста ключевой ставки вырос интерес к ПИФ денежного рынка. С начала года их активы увеличились почти в 5 раз и достигли 71 млрд руб. — Ведомости

🟠Газпромнефть видит перспективу открытия значительных запасов углеводородов на Оморинском участке в восточной Cибири – топ-менеджер

🟠С 30 октября 2023 года Московская биржа вводит новый порядок проведения дискретных аукционов по акциям и депозитарным распискам, не входящим в состав Индекса МосБиржи (IMOEX).

🟠Торги акциями VKCO возобновятся 20 октября 2023 г.

🟠Госдума приняла закон о расчете бюджетного правила из цены на нефть в $60 за баррель

🟠Северсталь намерена в 2024 году увеличить поставки стали в страны ЕАЭС примерно на 20%, до 600 тыс. тонн — компания — тасс

🟠Газпром станет крупнейшим поставщиком газа в Китай после выхода газопровода "Сила Сибири" на полную мощность — холдинг

🟠Международные резервы РФ за неделю выросли на $6,8 млрд, до $569,6 млрд – ЦБ — ТАСС

@theglobalinvest

Global Invest Fund

19 Oct 2023 16:00

📊Технический анализ

Прошлый пост посвящали великому фундаменталу. Сегодня поговорим про технику.

☝️Основа технического анализа – выявление статистических закономерностей движения цен на основе графиков. Никаких отчетов!

🐳Три кита технического анализа

🔴Все в цене

🟢Тренд – твой друг

🟣История повторяется

💲Все в цене

Биржевая цена – итог отражения всех влияющих факторов. На рынке действует большое количество участников. Инвесторы отслеживают отчетности, оценивают финансовые результаты, имеют свое видение на будущее.

📊Тренд – твой друг

Цена на бирже не хаотична. Стоимость акции изменяется в течение времени в определенных пределах. На рынке всегда присутствуют тенденции. Инвестору важно определить текущий тренд и воспользоваться этим.

🔄История повторяется

Выявление тенденций и признаков изменения цены на ценовом графике. Инвестор охотится за характерными фигурами – паттернами. Трейдер видит паттерн и понимает, что цена будет двигаться в определенную сторону. Как это было и раньше.

☝️Только есть две проблемы: ложные сигналы и запаздывание графиков. А разве можно заработать без рисков?

📖Конечно, рассказать в одном посте про технический анализ невозможно. Поэтому для тех, кто хочет его подробнее изучить прикрепили книгу по полному курсу ТА.

@theglobalinvest

Global Invest Fund

19 Oct 2023 12:31

🛢🚀С начала июня на фоне стремительного роста «рублебочки» почти все нефтяники показали рост на несколько десятков процентов.

📉В аутсайдерах — Башнефть.

В приват-канале обсудили, какие перспективы у Башнефти и стоит ли ее покупать.

Доступ в приват👈

Global Invest Fund

18 Oct 2023 20:39

💤Итоги дня 18 октября

📈Лидеры

$ROSN Роснефть +1,94%
$TRNF_p Транснефть (прив.) +1,64%
$AGRODR РОС АГРО ПЛС +1,5%
$LKON ЛУКОЙЛ +1,36%
$SNGS_p Сургутнефтегаз (прив.) +1,35%

📉Аутсайдеры

$ALRS АК АЛРОСА -5,26%
$RTKM Ростелеком -1,46%
$GLTRDR GLTRDR -1,15%
$CHMF Северсталь -1,05%
$UPRO Юнипро -0,98%

🗞Новости

🟠Транснефть опубликовала промежуточную бухгалтерскую отчетность за 9 месяцев 2023 - подробнее здесь

🟠Северсталь построит комплекс по выпуску окатышей мощностью 10 млн т/год за 97 млрд руб. - ИНТЕРФАКС

🟠Совет директоров Лукойла 26 октября рассмотрит рекомендацию по дивидендам за 9 месяцев

🟠Белоруссия рассчитается с российскими держателями евробондов после заключения соглашения с НРД - Глава МинФина – ИНТЕРФАКС

🟠Юрлицо Делимобиля завершило преобразование из ООО в АО - ИНТЕРФАКС

🟠Правительство предложило расширить механизм налогового вычета при инвестировании - Ъ

🟠Инфляция в РФ с 10 по 16 октября составила 0,15%, годовая ускорилась до 6,4%

🟠Цена нефти Brent впервые со 2 октября превысила $92 за баррель - РБК

🟠Совет директоров Whoosh рекомендовал выплатить по результатам девяти месяцев 2023 года дивиденды в размере ₽10,25 за бумагу, что соответствует 4,6 дивдоходности

🟠Страны G7 на этой неделе обсудят планы по запрету российских алмазов на рынках G7 с 1 января - RTS

@theglobalinvest

Global Invest Fund

18 Oct 2023 11:43

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

Привет, инвесторы!

В 2022 году рейтинг МосБиржи по количеству инвесторов занимали 3 брокера — Тинькофф, Сбер и ВТБ

Мы проводим свой опрос, чтобы узнать: кто же все-таки лучший брокер в России 2023 году?

👉 Поделитесь свои мнением с нами

Global Invest Fund

17 Oct 2023 20:27

💤Итоги дня 17 октября

📈Лидеры

$RTKM Ростелеком +3,56%
$QIWI QIWI +1,84%
$CBOM MKБ +1,77%
$MGNT Магнит +1,77%
$GLTR Глобалтранс +1,50%

📉Аутсайдеры

$POSI Группа Позитив -3,44%
$AGRO РусАгро -2,32%
$HYDR Русгидро -1,14%
$FIVE X5 Retail -0,87%
$POLY Полиметалл -0,78%

🗞Новости

🟠X5 отчитался. Наш разбор тут.

🟠WSA скорректировала прогноз мирового спроса на сталь в 2023г - прирост составит 1,8% против ожидавшихся 2,3%.

🟠Акции NVIDIA упали на 7% на новости о запрете экспорта чипов в Китай.

🟠Идеи по повышению ликвидности акций Транснефти помимо сплита обсуждаются, надеемся на их реализации — глава РФПИ, член СД Транснефти Дмитриев

🟠Акции Группы Позитив подешевели на информации о возможной допэмиссии.

🟠Кабмин РФ утвердил перечень из 25 стран, в которых граждане смогут проходить идентификацию для финансовых операций в РФ.

🟠ВВП РФ в 3кв2023 квартале продолжал уверенно расти — ЦБ.

Противоречивый день. Транснефть становится все более интересной — менеджмент выходит на контакт с акционерами. А хомяки из пульса наконец поняли, что размытие капитала на 25% в Позитиве не несет для них ничего хорошего.

Всем приятного вечера и до завтра! 🥃

@theglobalinvest

Global Invest Fund

17 Oct 2023 12:01

🍏X5: Зеленый - цвет чемпионов!

Основной бизнес в лице Пятерочки и набирающий обороты Чижик позволили заработать 794,5 млрд рублей Выручки (+22,7% г/г) в III кв.

📈Рубеж в 800 млрд руб. квартальной выручки может быть достигнут уже в последние 3 месяца 2023 года. В LTM-формате приближаются к 3 трлн руб.

В динамике сопоставимых продаж Х5 продолжает держать планку, закрывая 3 к ряду квартал с положительной дельтой к инфляции: 10,2% против 6% (продовольственная инфляция 3,6%).

Онлайн-сегмент удвоился и приближается к уровню в 30 млрд руб. в квартал.

☝️Отдельно стоит выделить бурный рост Чижика

Он обогнал онлайн по Выручке (31,4 млрд руб., 3,2х г/г) и Перекресток по количеству магазинов (у Х5 уже более 1000 магазинов Чижик).

Количество магазинов увеличилось на 16% за счет Чижика и Пятерочки. В торговой площади ситуация идентична. 10 000 тыс кв.м. Площади могут быть достигнуты уже к концу года!

🚀Результаты впечатляют! Новый рекорд в Выручке и сильный скачок в темпах роста.

При сохранении маржи на уровне 12%, Х5 может генерировать 360 млрд руб. EBITDA в год. При сохранении долга на уровне прошлых кварталов, ориентирует на  EV/EBITDA= 3,9х.

Мы позитивно смотрим на бизнес лидера рынка.

@theglobalinvest

Global Invest Fund

16 Oct 2023 20:27

💤Итоги дня 16 октября

📈Лидеры

$AGRO РусАгро +3,98%
$SNGSP Сургутнефтегаз преф +2,92%
$POLY Полиметалл +2,66%
$ALFT Аэрофлот +2,47%
$VTB ВТБ +2,44%

📉Аутсайдеры

$POSI Группа Позитив -3,82%
$ENPG ЭН+ Груп -0,04%
$TATN Татнефть +0,16%
$SELG Селигдар +0,21%
$RTKM Ростелеком +0,22%

🗞Новости

🟠Стоимость нефти в 2035 году может находится на уровне $100 за баррель, предположил Александр Новак - РБК.

🟠Минфин РФ ожидает от Сбербанка дивиденды по итогам 2023 года не менее 50% чистой прибыли по МСФО, может быть и больше - ПРАЙМ.

🟠Positive Technologies планирует выпускать дополнительно до 25% акций при двукратном росте выручки. Акции будут использоваться для мотивации сотрудников.

🟠Акции группы Астра взлетели на 95,7% с уровня IPO на Мосбирже.

🟠Южуралзолото планирует провести IPO до конца текущего года.

Как говорится, в России 3 пути. Сегодня в фокусе IT. Пока наши подписчики забирали вторую планку в Астре, Позитив кинул миноритариев, как в том отрывке из Жмурок с Михалковым. Так что, не совершай ошибку — подпишись на private 🥃

@theglobalinvest

Global Invest Fund

16 Oct 2023 15:15

🔣 Спекуляции? Нет, не слышали

Если в политике есть демократы и консерваторы, то в инвестициях — фундаменталисты и ТА’шники.

Какие между ними принципиальные отличия? Тема не однгого поста. Начнем с фундаментального анализа.

Фундаментальный инвестор, a.k.a. приверженец стоимостного подхода, покупает компанию, если ее справедливая оценка ниже текущей на бирже.

❓ Что такое справедливая оценка?

Это стоимость компании, которую посчитал инвестор, учитывая ее активы, долговые обязательства и ресурсы.

Для этого фундаменталист изучает отчетность компании, бизнес-модель, состояние отрасли, экономическую и политическую ситуацию.

🔎 Объясняем на примере

• Инвестор изучил компанию X и посчитал, что ее справедливая стоимость — 100₽.

• Сейчас капитализация (стоимость всех акций) X на бирже только 50₽.

• Инвестор видит перспективы в компании и понимает, что рынок их еще не учитывает.

• Инвестор покупает акции и ждет, когда они станут дороже.

И наоборот. Справедливая стоимость может быть ниже текущей цены. Фундаментальный инвестор не будет покупать такие акции и, возможно, начнет избавляться от купленных ранее бумаг.

ℹ️ Когда мы используем фундаментал?

Самый очевидная ситуация — когда нам нужно выбрать, что покупать.

Например, одна акция популярной IT-компании стоит 200₽. Используя фундаментальный анализ, мы посчитали, что компания сможет заработать за год только 10₽ на акцию, а по див.политике инвесторам заплатят только половину — 5₽. Это всего 2,5% див. доходности. При этом на рынке торгуются облигации с доходностью 10% годовых.

Если ваша задача — получать от инвестиций кэш, выбор очевиден.

📦 Фундаментальный анализ помогает принимать более взвешенные инвестиционные решения.

Но у него есть один существенный недостаток — фундаметал не отвечает на вопрос: когда компания достигнет справедливой оценки?

Рынок долгое время может не обращать внимание на недооценку бизнеса.

#ликбез #полезно_знать

@theglobalinvest

Global Invest Fund

16 Oct 2023 08:20

☕️Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$DG Dollar General +9,16%
$PGR Progressive +8,14%
$ ALL Allstate +5,52%
$APA APA Corp +5,18%
$MRO Marathon Oil +4,76%

📉Аутсайдеры

$MTCH Match Group -4,95%
$ODFL Old Dominion Freight Line -4,48%
$ALB Albemarle -4,34%
$ON ON Semiconductor -4,20%
$NCLH Norwegian Cruise Line -4,07%

🗞Новости

🟠Татнефть вложит 91 млрд руб. в строительство завода терефталевой кислоты - ИНТЕРФАКС.

🟠Группа Астра весной запустит программу мотивации сотрудников акциями - ИНТЕРФАКС.

🟠Минфин сообщил о прогнозе МВФ прироста мирового ВВП в 2023 году на уровне 3% - ТАСС.

🟠Правительство рассматривает привязку курсовых пошлин к мировым ценам.

🟠Обязательная продажа валютной выручки позволит временно стабилизировать курс рубля - Райффайзен.

🟠Минфин начинает переговоры с дружественными странами по поводу обновления действующего или подписания нового соглашения об избежании двойного налогообложения.

🟠Все внимание приковано к ценам на нефть после того, как Иран предупредил об эскалации конфликта.

@theglobalinvest

Global Invest Fund

13 Oct 2023 20:52

💤Итоги дня 13 октября

📈Лидеры

$AGRO Русагро +3,31%
$TCSG TCS Group Holding PLC +2,73%
$ROSN Роснефть +1,99%
$YNDX Яндекс +1,96%
$TATN Татнефть +1,64%

📉Аутсайдеры

$HHRU Хедхантер -1,51%
$NLMK НЛМК -1,22%
$SNGSP Сургутнефтегаз преф -0,99%
$RTKM Ростелеком -0,47%
$MOEX Московская биржа -0,47%

🗞Новости

🟠Дисконт на российскую нефть сегодня составляет 11-12 долларов - НОВАК — ТАСС.

🟠Экспортеры должны будут продавать на рынке РФ не менее 90% от репатриированной валюты - разъяснения аппарата правительства - интерфакс.

🟠Повышение ндпи позволит изъять у газпрома в бюджет более 90% допдоходов от индексации оптовых цен на газ - сазанов — ТАСС.

🟠Сроки доставки грузов Норильского никеля выросли в 2 - 3 раза из-за отказа европейских транспортных компаний работать с российскими компаниями.

🟠Акции группы компаний Астра в первый день торгов взлетели на 40%. А мы в private чате как раз рекомендовали её покупать на IPO.

Главное событие дня — безусловно, размещение Астры. Изголодался рынок по хорошим компаниям, размещающимся по справедливой оценке.

@theglobalinvest

Global Invest Fund

13 Oct 2023 10:10

Коротко о том, какое главное событие на рынке 13 октября)

Global Invest Fund

12 Oct 2023 20:23

💤Итоги дня 12 октября

📈Лидеры

$AGRO Русагро +4,85%
$MOEX Мосбиржа +3,71%
$LKOH Лукойл +2,60%
$RTKM Ростелеком +2,37%
$AFKS АФК Система +2,11%

📉Аутсайдеры

$HHRU Хедхантер -1,60%
$AFLT Аэрофлот -1,38%
$TATN Татнефть -0,41%
$NLMK НЛМК -1,01%
$TATNP Татнефть преф -0,40%

🗞Новости

🟠Глава Ростелекома заявил, что до конца года компания вынесет решение по дивидендам.

🟠Новатек отчитался. Наш разбор тут.

🟠Сбербанк ожидает стабилизацию курса доллара на уровне 90 руб., заявил Герман Греф.

🟠Мосбиржа ждет в 2024 году десятки IPO компаний с небольшой капитализацией.

На рынке коррекция из-за закона о продаже валютной выручки 🥃

@theglobalinvest