Global Invest Fund

25 Dec 2023 14:29

📱Все? Яндекс наконец переезжает?

🗞Вышла новость: Банк России принял решение о государственной регистрации выпусков обыкновенных акций, привилегированных акций типа «А» и привилегированных акций типа «Б».

🚀Котировки сразу взлетели на 5%. Рынок решил, что развязка с разделом Яндекса стала ближе.

☝️Но на самом деле это не так!

❗️По-прежнему нет никаких подробностей по поводу параметров разделения. Акционерам остается только надеяться на то, что это будет справедливая сделка.

🤝К тому же акционерам все еще голландского «Яндекса» предстоит одобрить эту сделки. В СМИ то и дело циркулируют слухи о разногласиях по этому поводу.

Поэтому, если разобраться, то ничего не поменялось. И если вы не взяли акции на позапрошлой неделе, когда они стоили на 10% дешевле, то вам стоит подумать, почему вы решили сделать этой сейчас.

theglobalinvest

Global Invest Fund

23 Dec 2023 10:02

⚡️Итоги недели

Почему нефть не вырастет?

Как легально не платить налоги?

Как заработать, ничего не делая?

GIF зарабатывает на медицине

ИИС нового типа будет лучше старых?

Премиальная медицина — стоит ли инвестировать?

Санкции добрались до Новатэка

Ждем дивиденды от ВТБ?

theglobalinvest

Global Invest Fund

22 Dec 2023 18:51

💤Итоги дня 22 декабря

📈Лидеры

$CBOM МКБ +2,95%
$SBERP Сбербанк (прив.) +2,23%
$SBER Сбербанк +2,15%
$HHRU HeadHunter Group +1,50%
$GLTR ГлобалТранс +1,46%

📉Аутсайдеры

$FIVE X5 Retail Group -0,89%
$MGNT Магнит -0,56%
$FEES ФСК ЕЭС -0,34%
$CHMF Северсталь -0,34%
$VTBR ВТБ -0,28%

🗞Новости

🟠Чистая прибыль ВТБ по МСФО за 11 месяцев 2023 года составила 417,5 млрд рублей, из них на ноябрь пришлось 14,7 млрд рублей — ТАСС — Когда будут дивиденды?

🟠Сбербанк рассчитывает на рост чистой прибыли в 2024 и 2025 годах. В этом году банк за 11 месяцев получили 1,38 трлн рублей ЧП. Это абсолютный рекорд за все время существования банка. Ждем рекордных дивов — ИНТЕРФАКС

🟠Газпром энергохолдинг пока не получал акций ТГК-2. Бумаги могут находиться в процессе передачи Росимуществу — ИНТЕРФАКС

🟠Алроса в 2023 году добыла 34,6 млн карат алмазов. Компания выполнила производственный план на 100% — ТАСС

🟠Две китайские компании, участвующие в Арктик СПГ-2, попросили США об исключениях из санкций. США ранее дали срок до января 2024 года, чтобы завершить сделки с проектом — РБК

🟠Греф назвал "запретительной" ставку ЦБ и ждет ее снижения после I квартала 2024 года — ИНТЕРФАКС

🟠У российской валюты начались предновогодние распродажи. Курс доллара поднялся выше 92 руб./$, евро — к 102 руб./€. — Ъ

🥃 ВТБ пообещал акционерам дивиденды и невероятные планы по росту прибыли, которые пока непонятно как будут реализованы — все, конечно же, в через пару-тройку лет. Этого времени как раз хватит, чтобы придумать, почему не получилось и разработать план на следующие пару лет.

theglobalinvest

Global Invest Fund

22 Dec 2023 07:21

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$MU Micron +8,63% — Показатель доходов превысил прогнозы. Компания заявила о прибыли на акцию в размере -0,95 $, доходы составили 4,73B $. Прогноз предполагал, что прибыль на акцию составит -1,01 $, а общий доход — 4,55B $.

$VFC VF +7,08%
$CTAS Cintas +6,55%
$CCL Carnival Corp +6,20%
$WDC Western Digital +6,01%

Американский рынок акций вырос, отскочив после резкого отступления, чему способствовало снижение доходности казначейских облигаций и благоприятный прогноз от производителя микросхем Micron.

📉Аутсайдеры

$PAYX Paychex -7,01% — Показатель доходов не оправдал прогнозы. Компания заявила о прибыли на акцию в размере 1,08 $, доходы составили 1,26B $. Прогноз предполагал, что прибыль на акцию составит 1,07 $, а общий доход — 1,27B $.

$PARA Paramount Global B -2,77%
$WRK WestRock Co -2,42%
$AON Aon -2,02%
$WBD Warner Bros Discovery -1,46%

🗞Новости

🟠Мосгорломбард второй раз перенес сбор книги IPO и более чем на 20% снизил диапазон цены размещения. Дата размещения бумаг состоится с 28 декабря 2023 года по 15 января 2024 года — Ъ

🟠Правительство РФ рассмотрит проект о новых правилах консолидации контроля над ПАО — ИНТЕРФАКС

🟠Объем инвестиций в горнодобывающую отрасль Дальнего Востока превысил 1,6 трлн рублей. Из них 550 млрд направили на создание новых мощностей — ТАСС

🟠Начинают действовать новые базы расчета индексов МосБиржи. В новую базу основных индексов будут включены Совкомфлот, Мечел, Мосэнерго, Самолет — МосБиржа

🟠Чистая прибыль банковского сектора в ноябре составила 268 млрд рублей. С начала года — 3,2 трлн рублей — ИНТЕРФАКС

🟠Сегодня Роснефть ($ROSN) и Татнефть ($TATN) проведут ВОСА по дивидендам за 9 месяцев 2023 года — 30,77 руб. и 35,17 руб. соответственно.

🟠22 декабря акции ФосАгро ($PHOR) торгуются последний день с дивидендами — 291 руб. или 4,3% дивдоходности.

theglobalinvest

Global Invest Fund

21 Dec 2023 16:00

🔋 Санкции добрались до Новатэка

Новатэк предупредил о форс-мажоре с поставками СПГ из-за санкций США на компанию, которая занимается строительством проекта, сообщает Reuters.

Котировки сразу отреагировали снижением. Ведь это означает перенос сроков ввода проектов.

‼️А рост добычи — основной драйвер роста для акций Новатэка.

☝️Пока нет точной информации, насколько сдвигаются проекты. Если на пару месяцев, то акции выкупят, на год и более — сильно ударит по котировкам.

😱А ведь буквально накануне США обещали «убить» Арктик СПГ-2.

theglobalinvest

Global Invest Fund

21 Dec 2023 12:38

📈 ИИС нового типа будет лучше старых?

🔹🔹🔹 продолжает рассказывать об ИИС. Сегодня поговорим о том, что нас ждем в следующем году.

💪 Преимущества III типа для инвестора

👆ИИС-3 позволит одновременно использовать вычет на взносы (тип А) и вычет на доходы (тип Б). Об этом мы рассказывали в прошлом посте.
👆Открыть можно будет сразу 3 счета. Сейчас у инвестора может быть только один ИИС. Налоговая база будет отдельная по каждому.
👆Снято ограничение на пополнения. Сейчас пополнить ИИС можно только на 1 млн рублей в год.
👆При определенных условиях, без потери льгот можно будет вывести деньги с ИИС. Например, при оплате лечения и без НДФЛ.

🥄 Ложка дегтя

✖️Отсутствие возможности покупать иностранные бумаги.
✖️Определение максимального размера инвестиционного дохода, неподлежащему налогу — 30 млн рублей.
✖️Отсутствие возможности получить вычет в год закрытия счета.
✖️Вычет не будет распространяться на выплаты (дивы и купоны), выведенные на банковский счет.
✖️Отсутствует возможность зачислять дивиденды и купоны на карточку. Деньги будут оставаться на ИИС.

⌛️ Главная проблема — повышение срока для получения льгот

При открытии ИИСа с 2024 по 2026 год, закрыть его без потери права на вычет можно будет только через 5 лет.

В 2027 — 6 лет, в 2028 — 7 лет, в 2029 — 8 лет, в 2030 — 9 лет. После 2030 года и далее — 10 лет.

❓Переходить ли на новый тип ИИСа?

ИИС-3 выглядит неплохой альтернативой существующих вариантов, учитывая потенциальные ограничения.

Тип А выглядит интереснее третьего, если инвестору выгодно использовать вычеты.

☝️Но с 2024 года для типа А отменяется льгота за владение акциями более 3 лет, которой раньше можно было воспользоваться, переведя бумаги на обычный брокерский счет.

Если инвестор зарабатывает через предпринимательскую деятельность и не имеет другого официального дохода, то привлекательнее смотрится ИИС типа Б.

‼️Напомним, что ИИС типа А или Б доступен для открытия до 31.12.2023. С 1 января 2024 года можно будет открыть уже ИИС только нового типа.

#ликбез #полезно_знать

theglobalinvest

Global Invest Fund

20 Dec 2023 19:08

💤Итоги дня 20 декабря

📈Лидеры

$HHRU HeadHunter Group +3,77%
$MGNT Магнит +3,41%
$AFKS Система +2,94%
$CHMF Северсталь +1,88%
$PLZL Полюс +1,87%

📉Аутсайдеры

$MTSS МТС -1,38%
$VTBR ВТБ -1,08%
$GAZP Газпром -0,98%
$OZON Ozon -0,85%
$TCSG TCS Group -0,65%

🗞Новости

🟠Софтлайн может выплатить дивиденды не менее 25% чистой прибыли по МСФО по итогам 2024 года. При этом сумма выплаченных дивидендов составит не менее 1 млрд рублей — ИНТЕРФАКС

🟠МТС передаст ЗПИФ квазиказначейский пакет акций в 7,4% для оптимизации расходов — Прайм

🟠Инфляция в РФ составила 7,23% в годовом выражении — ТАСС

🟠Масштабная конвертация акций Яндекса грозит размытием долей некоторых потенциальных инвесторов в новом холдинге — Газета

🟠В Транснефти заявили, что в Китай поставили 100 млн тонн нефти, в Индию — 70 млн тонн — ТАСС

🟠Генпрокуратура Германии хочет конфисковать средства на счете Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу МосБиржи) на 720 млн евро — ИНТЕРФАКС

🟠Аналитики БКС прогнозируют затишье на российском рынке акций до середины лета 2024 года — ИНТЕРФАКС

🥃 Рыночек продолжает расти, так что ещё пару процентов и можно говорить о некотором подобии "санта-ралли".

theglobalinvest

Global Invest Fund

20 Dec 2023 07:20

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$ENPH Enphase +9,10% — Компания, пострадавшая от высоких затрат по займам, положительно реагирует на поворот ФРС к снижению ставок.

$ILMN Illumina +8,08%
$CTLT Catalent Inc +6,52%
$EL Estee Lauder +4,34%
$MRNA Moderna +4,30%

📉Аутсайдеры

$FDS FactSet Research -2,07%
$MOH Molina Healthcare -1,95%
$EPAM EPAM Systems -1,65%
$CDAY Ceridian HCM -1,47%
$AJG Arthur J Gallagher -1,31%

🗞Новости

🟠Российские власти впервые забирают активы у собственников из недружественных стран. Газовый бизнес Wintershall и OMV в России будет принудительно продан — Ъ

🟠Финам в 2024 году предоставит инвесторам выход на рынки Индии и континентального Китая — ТАСС

🟠Завод Кристалл перенес проведение IPO на Мосбирже на январь 2024 года — ТАСС

🟠Власти одобрили основные параметры реформы сделок с крупными пакетами акций публичных компаний. Большинство поправок направлено на защиту прав миноритариев — РБК

🟠РФ и КНР выполнили задачу довести торговлю стран до $200 млрд с опережением. Поставки нефти из России в Китай выросли в январе-ноябре на 22% — ТАСС

🟠Мировое потребление угля в 2023 году может вырасти на 1,4%, до рекордных 8,54 млрд тонн. По итогам этого года заметное снижение спроса на уголь будет фиксироваться во всех развитых экономиках — Ъ

theglobalinvest

Global Invest Fund

19 Dec 2023 16:49

💰 Как заработать, ничего не делая?

Те, кто хочет по минимуму погружаться в фондовый рынок, обычно рассматривают инвестиции в паевые инвестиционные фонды (ПИФ).

Но немногие могут похвастаться, что обгоняют рынок на длинной дистанции. Обычно их доходность находится на уровне индекса Мосбиржи.

Другой вариант — автоследование. Здесь и доходность выше, и выбор гораздо более широкий. Но и риск на порядок выше.

📉Если среди ПИФ’ов найти тот, что ушел в глубокий минус сложно, то автоследование с убытком 90% в порядке вещей. Пример можно видеть на графике выше.

🤦‍♂️Причина проста — свое автоследование может открыть почти каждый. И часто это люди с сомнительным опытом торговли на фондовом рынке.

🔹🔹🔹Поэтому мы решили запустить автоследование от GIF, которое будут вести настоящие профессионалы

‼️Плановая среднегодовая доходность стратегии — 25%. Это удвоение за три года!

😳Например, индексу МосБирже потребовалось 10 лет, чтобы вырасти в два раза.

Подписаться можно по ссылке👈

theglobalinvest

Global Invest Fund

19 Dec 2023 12:09

🔆Как легально не платить налоги?

Ответ достаточно прост — индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).

❓ Что такое ИИС?

ИИС — специальный брокерский счёт с налоговыми льготами. Этот счет ввели в России в 2015 году, чтобы популяризировать долгосрочные инвестиции.

На данный момент существует выбор из двух вариантов:

🔹 Тип А. Позволяет инвестору возвращать за счет налогового вычета до 52 тыс. руб. ежегодно. При этом сам счет необходимо пополнять на 400 тыс. руб. с денег, полученных на официальной работе (самозанятые и ИП данную возможность не имеют).

🔹 Тип Б. Полное освобождение от налогов с доходов, полученных за счет продажи подорожавших активов. Купил акцию за 100 руб., продал за 200 руб. — налог платить не нужно.

🗿 Все ли так гладко?

‼️Важное условие — минимум 3 года деньги с ИИС выводить нельзя, чтобы не потерять льготу.

Есть лимит на сумму взносов. За календарный год можно внести не более 1,000,000 руб.

Открыть можно только один ИИС и только в одном варианте. Сделал вычет, перешел на тип А. Не делаешь вычеты — сидишь на типе Б.

‼️ С 1 января 2024 вводят новый тип ИИС. Перейти со старых типов на новый будет возможно. А с нового на старый уже нет. Поэтому успевайте открыть до 31 декабря 2023 года.

Про ИИС третьего типа расскажем подробнее в следующих постах.

#ликбез #полезно_знать

theglobalinvest

Global Invest Fund

18 Dec 2023 19:36

💤Итоги дня 18 декабря

📈Лидеры

$GLTR ГлобалТранс +4,48%
$UPRO Юнипро +4,11%
$MOEX МосБиржа +3,53%
$HHRU HeadHunter Group +2,84%
$FIVE X5 Retail Group +2,81%

📉Аутсайдеры

$AFKS Система -1,26%
$RUAL РУСАЛ -0,20%
$PHOR ФосАгро +0,03%
$SBER Сбербанк +0,11%
$VTBR ВТБ +0,13%

🗞Новости

🟠Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. Главным нововведение — ограничения против алмазной отрасли. Также ужесточаются меры по соблюдению потолка цен на нефть — ИНТЕРФАКС

🟠Поставки российского газа за рубеж за 11 месяцев 2023 года сократились в физическом объеме на 34% в годовом выражении, нефти — на 7% — Прайм

🟠После объявления Центробанком решения о ключевой ставке индекс Мосбиржи показал рост, в то время как реакция рубля осталась умеренной — РБК

🟠Goldman Sachs повысил прогноз для S&P 500 на 2024 год до 5100 пунктов — ИНТЕРФАКС

🟠Южуралзолото утвердило план по увеличению рыночной капитализации. В планах компании попасть в несколько индексов Московской биржи — ИНТЕРФАКС

🟠Акционеры Новабев Групп одобрили дивиденды за 9 месяцев в 135 руб. на акцию — ИНТЕРФАКС

🟠19 декабря, завтра, совет директоров Газпрома рассмотрит предварительные итоги работы компании в 2023 году и инвестиционные проекты на 2024 год.

theglobalinvest

Global Invest Fund

18 Dec 2023 07:20

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$FSLR First Solar +6,58%
$STLD Steel Dynamics +4,52%
$COST Costco +4,45%
$ENPH Enphase +3,08%
$ORCL Oracle +2,97%

📉Аутсайдеры

$EXC Exelon -6,36% — Причина падения связана с решением Комиссии штата Миссури назначить на ближайший месяц слушания относительно строительства нескольких солнечных электростанций в штате.

$AEE Ameren -4,43%
$ZION Zions -4,01%
$LEN Lennar -3,66%
$MGM MGM -3,54%

🗞Новости

🟠МосБиржа запускает собственный информационно-аналитический торговый терминал как альтернативу покинувшим РФ Reuters и Bloomberg — Ъ

🟠США увеличили добычу сланцевой нефти на фоне сокращения добычи ОПЕК+ — РБК

🟠Экспортные пошлины на вывоз нефти и нефтепродуктов с января 2024 года прекращают существование — Ъ

🟠ЕС наращивает импорт азотных удобрений из России. Этому способствуют высокие цены на газ в Европе — Ведомости

🟠Электростанции РусГидро в текущем году вновь могут получить убытки из-за роста цен на уголь. Тарифная выручка компании может не покрыть 3,7 млрд руб. расходов на покупку топлива — Ъ

🟠Совет директоров 18 декабря Транснефти обсудит одобрение сделок на сумму свыше 100 млрд руб. — ТАСС

🟠Сегодня Совкомфлот проведет ВОСА по дивидендам за 9 месяцев 2023 г. — 6,32 руб. на акцию.

🟠Акции Uber, Jabil, Builders FirstSource войдут в индекс S&P500 и заменят акции Sealed Air, Alaska Air и SolarEdge, которые войдут в индекс S&P MidCap 400 index.

theglobalinvest

Global Invest Fund

15 Dec 2023 18:50

💤Итоги дня 15 декабря

📈Лидеры

$AGRO Русагро +6,97%
$UPRO Юнипро +5,78%
$ROSN Роснефть +4,78%
$MGNT Магнит +4,76%
$SNGSP Сургутнефтегаз (прив.) +4,69%

📉Аутсайдеры

$LKOH ЛУКОЙЛ -3,43%
$TCSG TCS Group Holding +0,74%
$MOEX МосБиржа +1,20%
$MTSS МТС +1,23%
$GMKN Норникель +1,67%

🗞Новости

🟠Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 16% годовых — ИНТЕРФАКС

🟠Дума приняла закон о праве ЦБ ограничивать сделки участников финансового рынка — ТАСС

🟠Акции ЛУКОЙЛа упали более чем на 6% на фоне дивидендного гэпа. Дивы составят ₽447 на акцию или 6,94% дивдоходности — РБК

🟠Российская и китайская делегации обсудили реализацию проекта Сила Сибири-2 — ТАСС

🟠Центробанк близок к тому, чтобы завершить нынешний цикл ужесточения политики. Но все будет зависеть от новых данных по инфляции — РБК

🟠Минпромторг ожидает, что выплавка стали в РФ в 2023 году превысит 75 млн тонн. В ведомстве считают, что отрасль успешно адаптировалась к санкционному давлению и перешла к росту — ТАСС

🟠Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты в РФ обнулятся с 1 января — ИНТЕРФАКС

🥃 Как и ожидали, рынок на ставке отскочил. Ниже 3000 пунктов упали в основном за счёт дивгэпа Лукойла, но неделю закрываем выше — хороший знак.

theglobalinvest

Global Invest Fund

15 Dec 2023 07:24

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$SEDG SolarEdge Technologies +16,60%
$ENPH Enphase +11,72%
$ZBRA Zebra +11,34%
$ALGN Align +11,09%
$MRNA Moderna +9,25%

Многие американские компании, чувствительные к процентным ставкам, продолжают получать прибыль, поскольку заседание ФРС укрепило уверенность в более низкой инфляции и процентных ставках.

📉Аутсайдеры

$AEE Ameren -7,77%
$EXC Exelon -7,56%
$AJG Arthur J Gallagher -7,42%
$EG Everest -6,74%
$ADBE Adobe -6,35%

🗞Новости

🟠Совкомбанк получил многократную переподписку книги заявок в рамках IPO. Размещение пройдет сегодня по верхней границе ценового диапазона — 11,5 руб. на акцию — Ъ

🟠Банки в России в 2024 году значительно сократят свою прибыль по сравнению с рекордным 2023 годом, она составит по сектору около 1,7-1,9 трлн руб. — Прайм

🟠Доля рубля и валют дружественных стран в торговых расчетах России достигла в 2023 году 76% в экспорте и 72% в импорте — Известия

🟠Минск выдвинула новый вариант роста платы за транзит нефти. Для северной ветки нефтепровода Дружба предлагается повышение на 43%, а для южной — на 14,5% — Ъ

🟠Австрия блокировала 12-й пакет санкций ЕС против России — ТАСС

🟠Великобритания запретила импорт металлов и алмазов из России — РБК

🟠Сегодня Газпромнефть проведет ВОСА по дивидендам за 9 месяцев 2023 г. — 82,94 руб. на акцию.

theglobalinvest

Global Invest Fund

14 Dec 2023 16:40

⁉️Совкомбанк нальет всем желающим?!

Совкомбанк зарегистрировал намного больше акций через допэмиссию, чем изначально планировали предложить в ходе IPO — 20% вместо 4%.

‼️Это вызвало опасения инвесторов, что разместят сильно больше, чем было запланировано.

☝️Но Совкомбанк не обязан использовать весь зарегистрированный объем.

Допэмиссию, скорее всего, зарегистрировали под SPO, которое планируется в будущем. Чего банк не скрывал.

theglobalinvest

Global Invest Fund

25 Dec 2023 07:20

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$ANSS ANSYS +18,08% — Акции компании стали расти на фоне новостей о том, что компания привлекла к себе интерес к поглощению. ANSYS пригласила консультантов для потенциальной сделки M&A.

$MRNA Moderna +4,09%
$ALB Albemarle +3,20%
$ALLE Allegion PLC +2,51%
$BMY Bristol-Myers Squibb +2,01%

📉Аутсайдеры

$NKE Nike -11,83% — Акции Nike упали после того, как компания понизила прогноз продаж и объявила о намерении сократить расходы примерно на $2 млрд в течение следующих трех лет.

$SNPS Synopsys -6,34%
$VFC VF -3,23%
$CMI Cummins -2,87%
$KMX CarMax -2,58%

🗞Новости

🟠Арктик СПГ-2 теперь сам по себе. Иностранные акционеры заморозили участие в проекте — Ъ

🟠Росимущество сообщило о перевыполнении плана по приватизации в 16 раз. Поступления в федеральный бюджет России от приватизации составили 28,9 млрд рублей в 2023 году — ТАСС

🟠Владимир Путин разрешил Росбанку приобрести принадлежащие Societe Generale акции ВТБ, Роснефти, Газпрома, Норникеля и других российских компаний — ТАСС

🟠ЦБ не ждет резких скачков курса с истечением указа о продаже экспортной выручки — Прайм

🟠Правительство и Банк России установили плановые значения по IPO до 2030 года. Согласно документу, число публичных размещений на российском рынке в 2024 году должно составить 9-11 штук — ИНТЕРФАКС

🟠S&P 500 +4% в декабре и +24% в 2023г. Продолжается Santa Rally. Еще немного и будут побиты исторические хаи — RTRS

🟠25 декабря отмечается католическое Рождество. Торги не проводят следующие страны: США, Британия, Швейцария, Гонконг, Канада, Н.Зеландия, Австралия — выходные дни на биржах

theglobalinvest

Global Invest Fund

22 Dec 2023 18:52

🎄 Будут ли торги в праздничные дни?

Торги на МосБирже проводиться НЕ будут:

🔴1 и 2, а также 6 и 7 января 2024 года

theglobalinvest

Global Invest Fund

22 Dec 2023 08:54

🏦ВТБ раскрыл, когда и сколько ждать дивидендов

‼️ВТБ может заплатить первые дивиденды по итогам 2025 года в размере до 80 млрд рублей.

В этом году банк заработает более 400 млрд рублей чистой прибыли. 80 млрд рублей — это меньше 25% от нее ...

Следовательно, или ВТБ собирается платить меньше 50% от ЧП по МСФО, или прибыль упадет в два раза к текущему году.

💰Расчётный дивиденд составит 0,00294 рубля или 12,8% к текущим котировкам.

Перспектива держать акции три года, чтобы получить дивы на уровне текущих у Сбера — мягко говоря, выглядит не очень.

theglobalinvest

Global Invest Fund

21 Dec 2023 18:52

💤Итоги дня 21 декабря

📈Лидеры

$FEES ФСК ЕЭС +1,09%
$MAGN ММК +0,87%
$CHMF Северсталь +0,53%
$MGNT Магнит +0,25%
$PHOR ФосАгро +0,21%

📉Аутсайдеры

$NVTK НОВАТЭК -3,41%
$MOEX МосБиржа -3,06%
$HHRU HeadHunter Group -2,76%
$AFLT Аэрофлот -2,22%
$CBOM МКБ -2,16%

🗞Новости

🟠НОВАТЭК уведомил о форс-мажоре в отношении поставок с Арктик СПГ 2 — Прайм — что думает GIF?

🟠Правительство Анголы объявило о выходе страны ОПЕК — Ъ

🟠ФосАгро планирует Capex в 2024 году на уровне 73 млрд рублей — ИНТЕРФАКС

🟠Танкеры с российской нефтью застряли по пути в Индию —ИНТЕРФАКС

🟠Минфин России внес в правительство перечень с крупными компаниями для возможной приватизации. В списке находится примерно 30 компаний — ТАСС

🟠Россия в случае принятия европейскими властями решения по использованию доходов от замороженных средств Банка России ответит симметрично — ИНТЕРФАКС

🟠Стабилизация курса на рубля на уровне 90 рублей за $1 приемлема для экономики. Найдена точка равновесия импорта и экспорта — ТАСС

🥃 Новатэк и Ангола подбили рынок.

theglobalinvest

Global Invest Fund

21 Dec 2023 14:47

💸 Премиальная медицина — стоит ли инвестировать?

GIF продолжает разбор развивающегося рынка медицинских услуг. Сегодня на нашем операционном столе — ЕвроМедЦентр.

🩺 ЕМС обслуживает состоятельных пациентов. Все расчеты с клиентами и врачами идут в евро. Поэтому компания не боится слабого рубля.

🟣Маржинальность бизнеса в I полугодии 2023 года выросла благодаря крепкому курсу евро по отношению к рублю.

🟣Чистая прибыль вышла в плюс против убытка годом ранее и составила 54 млн евро.

🟣За период дивидендной паузы ЕМС погасила около 140 млн евро долга. Соотношение чистого долга к показателю EBITDA снизилось до 0,8х.

🟣ЕМС показывает стабильный свободный денежный поток. FCF за последние 12 месяцев составляет 0,95 евро на одну акцию.

🟣Компания собирается провести редомициляцию в Российскую Федерацию.

🟣Менеджмент планирует вернуться к дивидендам после переезда и осуществить выплаты за пропущенные периоды. Дивидендная доходность может составить более 23% (2 евро на депозитарную расписку).

‼️ Торги депозитарными расписками EMC приостановят с завтрашнего дня из-за редомициляции на месяц-два.

🤔 Сомневаемся, что состоятельные люди перестанут пользоваться качественными медицинскими услугами.

Так почему же не заработать на этом? Полный разбор сектора уже доступен в нашем GIF Private 👈

theglobalinvest

Global Invest Fund

21 Dec 2023 07:25

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$CVS CVS Health Corp +1,29%
$GOOGL Alphabet A +1,24%
$GOOG Alphabet C +1,13%
$JCI Johnson Controls +1,09%
$ALLE Allegion PLC +0,84%

📉Аутсайдеры

$FDX FedEx-12,05% — Показатель доходов не оправдал прогнозы. Компания заявила о прибыли на акцию в размере 3,99 $, доходы составили 22,2B $. Прогноз предполагал прибыль на акцию — 4,19 $, а общий доход — 22,37B $.

$AON Aon -6,04%
$CZR Caesars -5,70%
$MOS Mosaic -5,69%
$WBD Warner Bros Discovery -5,66%

Американский рынок акций в среду снизился, а многонедельное ралли на Уолл-стрит было сдержано разочаровывающими прогнозами гиганта доставки FedEx на весь год.

🗞Новости

🟠Роснефть обсудит с властями Германии возможную продажу своих замороженных активов — Ъ

🟠Золото по итогам 2023 года пользуется повышенным спросом у российских частных инвесторов — Ъ

🟠Группа конгрессменов предложила отменить потолок цен на российскую нефть и ввести против России всеобъемлющий режим энергетических санкций — Ъ

🟠ЕС приступил к подготовке 13-го и 14-го пакетов санкций против России — Ъ

🟠Девелоперская группа ФСК в 2023 году увеличила выручку в 1,5 раза по сравнению с результатом прошлого года, до 262,7 млрд рублей — ИНТЕРФАКС

🟠Два аффилированных с Русснефтью предприятия поменяли регистрацию с Кипра на Россию — ТАСС

theglobalinvest

Global Invest Fund

20 Dec 2023 12:54

💉 Хотите заработать на медицине?

📈Рынок платных медицинских услуг в России быстро развивается.

🩺 Мать и дитя — одна из перспективных компаний в секторе.

🟣Чистая прибыль по итогам I полугодия уже составила 3,4 млрд руб.

🟣Денег у компании больше, чем долговых обязательств. Соотношение ND/EBITDA составило -0,5х.

🟣После редомициляции дивиденд может составить более 90 рублей на акцию.

🟣Компания занимает лидирующие позиции в частной медицине.

🟣Мать и Дитя может провести SPO для поглощения ближайшего конкурента.

‼️ Все это показывает, что дела у компании идут достаточно хорошо, поэтому есть возможность на ней неплохо заработать.

Полный разбор сектора уже доступен в нашем GIF Private 👈

theglobalinvest

Global Invest Fund

19 Dec 2023 19:24

💤Итоги дня 18 декабря

📈Лидеры

$NLMK НЛМК +3,30%
$TRNFP Транснефть (прив.) +2,12%
$CHMF Северсталь +1,96%
$NVTK НОВАТЭК +1,95%
$TATNP Татнефть (прив.) +1,56%

📉Аутсайдеры

$HHRU HeadHunter Group -3,44%
$PIKK Группа Компаний ПИК -2,23%
$CBOM МКБ -1,88%
$AFLT Аэрофлот -1,42%
$GAZP Газпром -0,98%

🗞Новости

🟠Газпром ожидает около 2,2 трлн рублей доналоговой прибыли за 2023 год — Ъ

🟠Новак сообщил, что ситуация на нефтяном рынке балансируется, цена растет — ИНТЕРФАКС

🟠Путин подписал закон о долгосрочном индивидуальном инвестиционном счете (ИИС-3) — ИНТЕРФАКС

🟠Мосгорломбард рассмотрит проведение IPO по нижней границе ценового диапазона. Стоимость бумаг может составить 3,1 руб. — Ведомости

🟠У России есть варианты обойти санкции ЕС в отношении алмазов — ТАСС

🟠СПБ биржа согласовала стратегию разблокировки активов клиентов. Расчётный депозитарий СПБ Банк обратится в OFAC — ИНТЕРФАКС

🥃 Газпром, как и ожидалось, разочаровал некоторых инвесторов — про дивы ничего не сказали. Но рынок особо и не ставил на это, поэтому падаем слабо, не как в Сбере.

theglobalinvest

Global Invest Fund

19 Dec 2023 14:01

🍊Лонг мандарины

До конца года осталось 8 торговых дней. Активность торгов постепенно спадает. Существенных событий, способных повлиять на движение котировок, практически не осталось.

⛽️Сегодня состоится заседание совета директоров Газпрома. Некоторые инвесторы ожидают, что после него может появиться ясность с дивидендами. Но судя по котировкам, мало кто на это ставит. Поэтому отсутствие позитивных новостей окажет умеренно-негативное влияние на акции.

☝️Не забываем снизить налогооблагаемую базу

Если у вас есть убыточные позиции в портфеле, то можно продать их и откупить заново. Таким образом, уменьшится налогооблагаемая база от прибыли по итогам года.

theglobalinvest

Global Invest Fund

19 Dec 2023 07:24

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$ETSY Etsy Inc +4,69%
$COST Costco +3,40%
$KR Kroger +3,24%
$HAS Hasbro +3,16%
$NFLX Netflix +2,98%

📉Аутсайдеры

$VFC VF -7,84% — Акции упали после того, как материнская компания брендов раскрыла кибератаку, которая могла оказать существенное влияние на праздничные продажи.

$PARA Paramount Global B -4,67%
$ADM Archer-Daniels-Midland -4,53%
$MTB M&T Bank -3,91%
$DG Dollar General -3,02%

🗞Новости

🟠Президент РФ продлил до конца 2025 года запрет по сделкам с долями недружественных иностранцев — ТАСС

🟠ЕС впервые в 12-м пакете санкций против РФ ввел механизм конфискации замороженных активов — ТАСС

🟠Совет директоров лесопромышленного холдинга Segezha Group утвердил Михаила Шамолина президентом компании на новый трехлетний срок — ИНТЕРФАКС

🟠ЦБ не намерен публиковать прогноз курса рубля к доллару — ТАСС

🟠Поставки российского трубопроводного газа в ЕС в январе – ноябре 2023 г. снизились на 60% год к году до 24 млрд куб. м. — Ведомости

🟠Российские инвесторы наращивают вложения в Казахстан — в 99 проектов вложено $13 млрд — Ъ

🟠19 декабря, сегодня, совет директоров Газпрома обсудит инвестиционные проекты на 2024 год. А совет директоров ЛУКОЙЛа — бюджет на 2024-2026 года.

theglobalinvest

Global Invest Fund

18 Dec 2023 12:16

⁉️Почему нефть не вырастет ?!

🇺🇸Причина, по которой цены на нефть закрывают год вблизи двулетних минимумов — рост добычи нефти в США оказался существенно выше, чем предполагалось год назад.

Это в значительной мере перекрыло сокращение со стороны ОПЕК+. Также к предложению добавляют страны Латинской Америки и Иран.

📉Традиционные быки по нефти — Goldman Sachs уже который раз за год вынуждены пересматривать свой прогноз по ценам на нефть в сторону понижения. Согласно прогнозу, в следующем году средняя цена на Brent составит $81 за баррель.

☝️Сейчас о проблемах внутри ОПЕК речи не идет. Но в следующем году некоторые члены картеля могут быть не столь терпеливы. Их доля на рынке падает, а цены на нефть в лучшем случае стоят на месте.

theglobalinvest

Global Invest Fund

16 Dec 2023 10:01

⚡️Итоги недели

Дивиденды Сбера не радуют рынок

Что нужно знать инвестору о Совкомбанке?

Облигации в краткосрок — надо или нет?

Итоги Big Day Самолета

Стоит ли покупать Систему с такими долгами?

Коррекция на российском рынке завершилась?

Мнение GIF о повышении ключа до 16%

theglobalinvest

Global Invest Fund

15 Dec 2023 12:01

‼️ ЦБ повысил ставку — 16%

📈 ЦБ повысил ключевую ставку на 1% до 16%. Рынок позитивно отреагировал на это, так как 16% было уже заложено в котировки. Некоторые ожидали более сильного повышения — до 17%.

Консенсус ожидает, что это пик по ставке, но быстрого снижения ждать не стоит. Об этом говорится в преcс-релизе регулятора:

Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.

📊 Пока видим попытку разворота на рынке. Насколько она будет удачная теперь будет зависеть от двух других факторов — курса доллара и цен на нефть.

theglobalinvest

Global Invest Fund

14 Dec 2023 19:26

💤Итоги дня 14 декабря

📈Лидеры

$MOEX Московская биржа +0,58%
$GMKN Норникель -0,04%
$AFLT Аэрофлот -0,50%
$PHOR ФосАгро -0,54%
$TRNFP Транснефть (прив.) -0,88%

📉Аутсайдеры

$YNDX Яндекс -4,97%
$AGRO Русагро -3,35%
$ROSN Роснефть -3,28%
$NVTK НОВАТЭК -3,20%
$PIKK Группа Компаний ПИК -3,14%

🗞Новости

🟠Акционеры TCS Group Holding Plc на внеочередном собрании 8 января 2024 года рассмотрят вопрос редомициляции с Кипра в РФ — ИНТЕРФАКС

🟠Цена размещения акций Совкомбанка в ходе IPO составит 11,5 рублей за бумагу. Торги акциями начнутся 15 декабря 2023 года — ТАСС — Совкомбанк нальет всем желающим?

🟠Норникель перерегистрировал Быстринский ГОК в РФ — ТАСС

🟠Доходы России от нефтеэкспорта в ноябре снизились на 17% к октябрю и составили $15,2 млрд на фоне общего снижения нефтяных цен и объемов поставок из РФ — ИНТЕРФАКС

🟠Против широкой конвертации акций Яндекса выступила часть пула потенциальных инвесторов — Газета

🟠Минфин России в 2024 году планирует отдавать предпочтение при размещении ОФЗ долгосрочным бумагам с постоянным купонным доходом — РБК

🟠Запасы газа в России снизились на 11% за девять лет. Но уже разведанных месторождений хватит на столетие — Ведомости

🟠Ростелеком получил контракты на развитие госинформсистем на 812 млн рублей — ИНТЕРФАКС

🥃 Ждем завтра решения по ставке в 13:30. Будем наблюдать за реакцией рынка. Сегодня Путин подвел итоги года — на Руси всем жить хорошо)

theglobalinvest

Global Invest Fund

14 Dec 2023 12:02

⁉️Коррекция на российском рынке завершилась ?!

Рынок значительно скорректировался с локального максимума — около 9%. Сейчас индекс МосБиржи нашел поддержку у нижней границы боковика. Что может заставить его оттолкнуться от него?

🛢Нефть

Большая часть российского фондового рынка представлена нефтегазовой отраслью. Поэтому логично, что с отскоком нефтяных котировок, вслед за ними будут расти и нефтяные компании. Нефть тоже подошла к важной поддержке ($71,5 за баррель по Brent) и без рецессии в крупнейших экономиках это маловероятно.

🟡Рубль

Еще один важный фактор. Рубль влияет на прибыль экспортёров и инфляцию (через нее и на ключевую ставку). Потенциал укрепления здесь тоже исчерпан. Ориентир заложен в бюджет на следующий год — 90 рублей за доллар.

🗝Ключевая ставка

Завтра ЦБ, скорее всего, повысит ставку до 16%. Что может быть последним повышением в этом цикле. Поэтому будущее снижение ставки начнет играть на стороне рынка.

🛑Геополитика

Практически все возможные санкции уже введены. Рынок никак не реагирует на новые санкционные пакеты. Разрядки на горизонте пока не видно. Один только намек на нее может привести к существенному росту котировок.

⚖️Точка опоры

Как видим по основным факторам, которые давили на рынок: нефть, рубль, ключевая ставка и санкции, найдено локальное дно. Поэтому в отсутствии давления рынок продолжит рост, учитывая все еще большой разрыв между капитализацией фондового рынка и денежной массой.

#ликбез #полезно_знать

theglobalinvest