Gooaye 股癌

03 Feb 2025 02:31

川普難題：

1. 大打關稅戰，這次和 18 年差別在想用關稅取代所得稅，預計規模會更大
2. 政策本身諸多矛盾，以緯穎公開資訊為例，由於廠區在墨西哥，故會吃到對墨 25% 關稅
3. 但如果移去美國，則可能吃到潛在的晶片關稅（威脅中，目前喊 100%）
4. 解方可能是 L6 留在墨西哥、 L10 去美國/或其他國家

但這時候得繞回 1.，如果說立刻行動，川普維持其慣性直接又新一波亂拳，那投資就要放水流

可能要等一波招丟完休息後，再去動作比較實際

Gooaye 股癌

01 Feb 2025 09:19

EP528 | 🦖

大川投顧上線啦

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Gooaye 股癌

30 Jan 2025 16:36

https://wccftech.com/nvidia-geforce-rtx-5090-release-chaos-starts-to-kick-in/

Gooaye 股癌

29 Jan 2025 13:42

去年當百度、阿里、字節跳動就已經展開模型、助手機器人價格戰，在 deepseek v3 推出以來競爭越發激烈

幾天前字節推出豆包新版，今天阿里推出通義千問 Qwen2.5，洋人什麼的等等唄，國人先行互毆，價格打到腳踝斬勢在必行

https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/alibaba-releases-ai-model-it-claims-surpasses-deepseek-v3-2025-01-29/
https://mp.weixin.qq.com/s/eK1n4zcjDedRwPXYNpLhMA

Gooaye 股癌

26 Jan 2025 09:03

https://www.facebook.com/share/19tXo2sYGS/?mibextid=wwXIfr

Gooaye 股癌

26 Jan 2025 04:20

https://mp.weixin.qq.com/s/AbUzfkzQPVHmE5J7UPxs_A

Gooaye 股癌

25 Jan 2025 10:04

EP526 | 🦤

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Gooaye 股癌

23 Jan 2025 04:40

宏達電（HTC）23日召開重訊記者會，宣布將以2.5億美元（約新台幣81億元）出售XR（延展實境）部份業務給GOOGLE，簽署這份協議後，雙方將共同加速發展頭戴式裝置，這項交易會非常快速，預估將於第1季完成，這也是宏達電在2017年出售手機部門後，再度出售業務給GOOGLE。

https://www.chinatimes.com/realtimenews/20250123001793-260410?ctrack=pc_main_rtime_p02

Gooaye 股癌

22 Jan 2025 08:54

EP525 | 🐍

蛇出來了

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活動網站：https://pse.is/7283ayG

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Gooaye 股癌

21 Jan 2025 01:06

https://money.udn.com/money/amp/story/10511/8503827

Gooaye 股癌

21 Jan 2025 00:46

川普團隊應該是為了對加密貨幣產業做出某種表態，而由 Fight Fight Fight 公司發行 $TRUMP 川普幣及 $MELANIA 第一夫人幣。目前已發行 2 億枚，表示未來 3 年計劃再發行 8 億枚

前陣子美國爆紅的 hawk tuah girl 發了 hawk coin，幣價短暫上衝後抽地毯，雖然主事團隊和本人都表示沒有收割的意思，但連續訴訟和名聲摧毀都是必然。而名人去發迷因幣，幾乎沒有什麼好結果

https://www.reuters.com/technology/trumps-new-crypto-token-jumps-ahead-his-inauguration-2025-01-20/

Gooaye 股癌

20 Jan 2025 07:31

川普答應過的 day 1 即刻任務：

1. 大規模遣返和邊境管制
2. 終止出生公民權
3. 加拿大、墨西哥關稅
4. 終止 green new deal
5. 讓烏俄 24 小時內停戰
6. 大學畢業送綠卡
7. 管制變性軍人

https://abcnews.go.com/Politics/trump-returns-office-promised-day-1/story?id=117753922

Gooaye 股癌

16 Jan 2025 14:16

https://youtu.be/itpcsQQvgAQ?feature=shared

登場！

Gooaye 股癌

16 Jan 2025 13:48

https://www.newsdigest.ai/

這真的頗讚

Gooaye 股癌

16 Jan 2025 09:50

25, 26FY eps 賣方這邊大概看 60, 70，買方看的數字可能略高，也就是說強成長是必須的

QA 環節可感受到公司樂觀

- cycle 最高毛利有望到 60%，FX 會是要角之一
- 中國影響範圍可控、cowos 持續供不應求，營收占比約一成，毛利尚低於平均
- CPO 一兩年後開始會出現，短期較無貢獻（也算共識）
- 海外 fab 產品會比較貴，台灣 fab 會維持頂尖技術優勢
- AI bottleneck 不在晶圓代工廠（在 ODM 和關鍵料件那如安菲諾）

Gooaye 股癌

02 Feb 2025 04:40

加拿大反制美國關稅：
- 價值 1550 億美國商品25% 關稅
- 啤酒、葡萄酒、波本威士忌、水果和果汁
- 服飾、體育器材、家用電器
- 考慮採取非關稅措施，涉及關鍵礦物、能源採購和其他夥伴關係

‘2023 年加拿大從美國進口的服務貿易額達 1,230 億加元，出口額則為 1,050 億加元。

兩國之間的貿易佔加拿大商品出口總額的 77% 及商品進口總額的 63%，但僅佔美國商品出口總額的 18% 和商品進口總額的 14%。

2023 年對美國的出口約佔加拿大國內生產總值(GDP)的 19%。

2023 年加拿大對美國的貿易逆差相當於中美貿易逆差的 16%、美墨貿易逆差的 25%，以及美歐貿易逆差的 32%。

2023 年加拿大對美國的外國直接投資(FDI)達 1,010 億加元，高於美國對加拿大的 390 億加元外國直接投資。​​​​​​​​​​​​​​​​’

Source:
https://www.scotiabank.com/ca/en/about/economics/economics-publications/post.other-publications.canada-and-us-economics-.canada-and-us-decks.trade-stats--january-31--2025-.html
https://www.reuters.com/world/americas/canadas-trudeau-announces-counter-tariffs-2025-02-02/

Gooaye 股癌

31 Jan 2025 16:55

https://www.reuters.com/technology/trump-meet-with-nvidia-ceo-friday-white-house-official-says-2025-01-31/

Gooaye 股癌

30 Jan 2025 16:36

" 2024 was another strong year for Apple, as it ranked among the top five in Q4 2024, achieving record shipments in a single quarter and ending the year with the highest market value share. "

- 印度手機營收 9% yoy，來到 153 mil 隻
- 市場逐漸成熟，換機速度變慢，高階手機開始量增
- 高階手機在印度來到 1/5 出貨量
- MTK 在印度 chipset share 52%, QCOM 25%
- 三星 S 系列在印度賣得不錯

https://www.counterpointresearch.com/insight/post-insight-research-notes-blogs-india-smartphone-markets-revenue-hits-alltime-high-in-2024-volume-growth-remains-stable/

Gooaye 股癌

29 Jan 2025 07:18

EP527 | 🐾

要發唷

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Gooaye 股癌

26 Jan 2025 08:07

Scale AI CEO 在訪談中提到 Deepseek AI 有 50000 顆 H100，只是不敢說出來他們有

- 稀疏多專家模型本來用到的算力和付出的成本就比較低
- 不代表此前 v3 是低報訓練成本，只隱含 Deepseek 有能力推算力要求更高的產品
- 但若 Deepseek 就可以拿到 50k 顆 H100，想像一下 BAT 和其他規模更大的公司可能拿了多少，禁令和搞笑沒兩樣
- 新加坡在輝達營收佔比為兩成左右，新加坡發生了什麼事情，美國政府應很清楚，所以最新的 AI 管制就被排到 Tier2
- 承上，除非完成 VEU 驗證，否則採購量就是被壓在 50k 顆

另外有說法是說就算中國促使降低訓練成本又怎樣，這只代表推論需求會大噴射，因為成本低、應用就會高，所以最終硬體需求還是會高

理論上長期人類的科技發展就是在加速，但半導體、科技業還是會有周期循環的因素要去考慮

Gooaye 股癌

26 Jan 2025 04:19

Google 持續在 NotebookLM 上精進，用起來的體感也越來越好。目前很多網路文、摘要，可以一眼就看出是 notebooklm，以假亂真的摘要 podcast 也是讓人耳目一新

惟 AI 片段化產出一些好料的刺激感越來越低，現在我更追求哪家能打出 combo。而要產生最好的客製化、且完整結果勢必要做好幾件事：

- 能夠理解多樣態的資料輸入，指令、jpeg、pdf、txt 等格式
- 能依照需求產出要的結果，單純的總結常抓不到重點，必須要做到細項指令，如：從一堆資料裡，挖出各 CSP 的 odm 選項和 forecast，並圖像化，難在這
- 能夠守好秘密，資安也變成極為重要。資料最好都不用上雲，但假設要上雲，大家應該會偏好巨頭而非新創

簡單來講，AI agent 不是 buzzword，因為最終目的就是要 AI 成為鋼鐵人的 Jarvis，或是小辣椒，你只管把東西丟給他，接著就是等待結果。把人腦用來問出好問題，和給出好結論

而能夠做好這整套服務的廠家，等於可以一次贏下雲端存儲、AI 訂閱收入和各類解決方案

https://blog.google/technology/google-labs/notebooklm-business-tips/

Gooaye 股癌

24 Jan 2025 10:39

https://news.cnyes.com/news/id/5845959

Gooaye 股癌

22 Jan 2025 15:31

OpenAI：$500b 四年大計畫 Stargate 上線啦

Elon：你們沒錢

孫正義可能沒錢，快樂男團可能也沒錢，但後面的 MGX 很有錢

- 第一階段預期 deploy $100b
- openai asic 大約明年中左右出來，伺服器⋯可能再往後一兩年
- 錢不一定能搞定這類的東西，前有科威特酋長的 omniva 掙扎中

Gooaye 股癌

21 Jan 2025 09:04

https://udn.com/news/story/7239/8503430

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21 Jan 2025 00:47

https://news.cnyes.com/news/id/5842114

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20 Jan 2025 07:31

https://www.datacenterdynamics.com/en/news/nrel-us-could-deploy-between-51gw-to-84gw-of-renewables-on-federal-land-by-2030/

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18 Jan 2025 08:08

EP524 | 🎾

餅又變大啦

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Gooaye 股癌

16 Jan 2025 13:52

https://www.bbc.com/news/articles/cx24eg7z7zgo

Gooaye 股癌

16 Jan 2025 10:12

符合上個 ep 的猜想，產品迭代現象

https://www.cna.com.tw/news/afe/202501160250.aspx

記者提問輝達Blackwell平台將採用CoWoS-L先進封裝製程，是否代表CoWoS-S訂單將會減少，黃仁勳回應，輝達的Hopper架構會持續採用CoWoS-S製程技術，整體來看，輝達將從CoWoS-S製程產能逐步轉移到更高階複雜的CoWoS-L產能，由於CoWoS-L產能增加，所以CoWoS產能沒有減少的問題。

黃仁勳指出，輝達對CoWoS先進封裝需求短期內大幅增加，CoWoS製程技術相當複雜，輝達和台灣供應鏈夥伴合作，夥伴們以令人驚豔的速度，在短短時間內大幅增加CoWoS產能，目前輝達可擁有的CoWoS產能已是2年前的4倍。

他表示，CoWoS-L製程複雜度比CoWoS-S還要高，產能也持續增加，預期今年CoWoS整體產能可繼續大幅增加。

Gooaye 股癌

16 Jan 2025 06:47

https://semianalysis.com/2025/01/15/2025-ai-diffusion-export-controls-microsoft-regulatory-capture-oracle-tears/

Good read