Gooaye 股癌

19 Dec 2022 06:53

https://twitter.com/nntaleb/status/1604632557764677632?s=46&t=03xAi--s-CePU4r1iBSuGw

Gooaye 股癌

18 Dec 2022 14:43

了解一下中國動態，看起來華人慣性就是救經濟=救房、拼內需=抬房、衝成長=炒房。

但仔細思考了一下，倘若明年民間投資放緩、經濟可能進入衰退，注意政策支持的東西就還算合理。一來預算無論興衰還是會持續投入、二來若有需要貨幣、財政政策刺激經濟，也會率先往政府在意的主題走。

美國-美國製造
中國-房地基建
台灣-再生能源

疊加的強調項目則為半導體生產製造
—

不一样的股票牛市——地产牛市 https://wallstreetcn.com/articles/3677751#from=ios

明年经济政策，如何指引A股投资？ https://wallstreetcn.com/articles/3677729#from=ios

Gooaye 股癌

17 Dec 2022 09:35

EP306 | 🚗

馬老闆家的貨會增生賣都賣不完

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Gooaye 股癌

15 Dec 2022 11:11

金龍上半碼，千萬房貸試算

聽說最近很流行二順位房貸（某網銀給到 1.88%？），而槓槓流最怕就是資金斷鏈。最近巨大延票、美國科技裁員等，都是明確的企業防禦機制，老百姓的話就是不要在這時擴大信用ㄅ

Gooaye 股癌

14 Dec 2022 10:04

EP305 | 🚲

企業版本 BNPL

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Gooaye 股癌

12 Dec 2022 16:40

https://m.facebook.com/groups/aiartuniverse/permalink/691231809308723/?mibextid=qC1gEa

瘋狂，AI 做圖

Gooaye 股癌

12 Dec 2022 08:20

這份財報滿重要的，看公司會不會提出業績指引，來驗證一下市場謠言

坊間盛傳 TSM 8” 光罩外包 50%出去了，那個量目前市佔前幾大的都吃不下，Toppan, Photronics, TMC..

Gooaye 股癌

11 Dec 2022 09:44

https://twitter.com/shellenbergermd/status/1601720455005511680?s=46&t=YHLtIUm3uIG-3xA5YZFi8A

Gooaye 股癌

10 Dec 2022 09:00

EP304 | 🤖

生產力新的拐點已到

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Gooaye 股癌

08 Dec 2022 07:42

https://www.youtube.com/watch?v=e0aKI2GGZNg

Gooaye 股癌

07 Dec 2022 11:11

EP303 | 🐕🌈💑

美林鐘

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Gooaye 股癌

05 Dec 2022 05:21

不知道去台化的聲音是怎麼出現的，從資料上完全沒有看到這樣的狀況。

實際上比較像是去中化+供應鏈分散再全球化。

前者就是字面上的意義，習近平同志牛逼，己力把一堆廠嚇跑；而後者則是肺炎之後全球擔心晶片卡關，紛紛想要要求部分供應鏈和晶圓代工廠到自家設廠。後者勉強可以解釋成為去台化ㄅ，稀釋的概念，但和中國供應鏈全力往東南亞、印度跑完全是不同程度和量級。

廠房的分散對於資本支出類股有所幫助，供應鏈再全球化也有降低地緣政治風險的成效，不過相對成本一定會提高。

預計在明年 CAPEX 短暫逆風收斂後，2024 再回成長和擴大投資，這也是近期股友討論最難評價的一點。Q4 到明年 Q2 不用講了，連我阿嬷都知道狀況不好。問題是假設 2024 重回成長，那修正到哪裡是合理？會等到阿嬤也知道改善才開漲嗎？當然不會。至於會不會有黑天鵝出現這種事情，無論多空都有機會發生，瞎猜這種沒意義平常就要做風控。

Gooaye 股癌

04 Dec 2022 03:51

晶圓代工裁員第一槍 格芯年底前全球裁員800人
https://news.cnyes.com/news/id/5026347?utm_campaign=share_button&utm_medium=news_article&utm_source=cnyesnewsapp

GFS 配合演戲調整，也好，強勢企業跟著汰弱留強後面跑更快

Gooaye 股癌

03 Dec 2022 11:34

EP302 | 🕯

司機啊！還有人沒上車耶

主委邀你一起香香過聖誕
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Gooaye 股癌

01 Dec 2022 11:53

"The big thing that I missed is I was on the Facebook board, so I bought in for a decade to the belief that systems relying on data were going to be able to do higher CPMs than anyone else," Hastings said, referring to a marketing metric used to calculate the cost per advertising impressions. "So Google and Facebook were going to mop up the world — and they have in non-TV advertising."

"What I failed to understand is that there is a lot of TV advertising that now couldn't find the viewers because the 18- to 49-[year old] segment had moved on and were not watching linear TV," he said.

"We didn't have to steal away the advertising revenue. It was pouring into connected TV. The inventory was there," he said.

網飛老闆因為在臉書董事會裡，所以過度專注 FB 和谷歌席捲全球的廣告模式；外加忽略了 18-49 歲的人從有線電視跳槽出來，使有線電視廣告主必須換地方丟廣告。

所以其實不用去競爭電視廣告，人家自己會跑來找，也不用跟科技巨頭們競爭。

—-

聽起來是想太多外加本來太滋潤才拒絕廣告。

幾年前的訪問他除為了使用者體驗，不想搜集用戶資料、拒絕廣告方案外，一方面也是認為和巨頭競爭成本過高。

https://www.cnbc.com/amp/2022/11/30/netflix-ceo-reed-hastings-on-advertising-turnaround-focused-on-google-facebook.html

Gooaye 股癌

19 Dec 2022 06:45

再保公司不願理賠 兆豐產明年恐要再增資

“漢諾威方面認為，當初再保合約上，對於理賠時要求檢附的證明規格，取得方式也規定的非常清楚，但之後台灣政府大鬆綁相關證明文件規定，使漢諾威認為不符當初再保的契約規定，因此現在拒絕履行義務。”

防疫險之亂還沒結束，當初以為是 easy money 結果被快樂散戶對做弄爆

https://ctee.com.tw/news/insurance/774792.html

Gooaye 股癌

17 Dec 2022 17:38

https://vt.tiktok.com/ZS8Y1NUfe/

Gooaye 股癌

16 Dec 2022 12:31

https://waitbutwhy.com/2015/01/artificial-intelligence-revolution-1.html

2015 的文，現在正在進入那個換檔加速期

Gooaye 股癌

15 Dec 2022 07:00

J 鮑昨天一直昂聲債券不為所動，滿特別的現象。

主流說法是債券都有 4% 幹嘛投資股票？不過只要利率不繼續上噴，股票的配息+ EPS 成長隱含的資本利得，還是有不少東西有高吸引力。

經濟成長率下修到 0.5% 卵著陸機率劇增，J 鮑又看錯了。局勢變動很大要看對本來就難只能一直修正，但是否也代表現在的鷹派昂聲之後也會再次被洗臉？畢竟這兩三年來洗好幾次了。

Gooaye 股癌

13 Dec 2022 15:45

https://photronicsinc.gcs-web.com/static-files/7769f315-ffd1-441b-b531-5af5472bacb6

看不出有什麼特別精彩的東西，但成績還是不錯就是了，case closed

Gooaye 股癌

12 Dec 2022 10:15

〈TCA會員大會〉友達彭双浪：產業已到谷底不會再下修 美國廠計畫明年敲定
https://news.cnyes.com/news/id/5034996?utm_campaign=share_button&utm_medium=news_article&utm_source=cnyesnewsapp

和坊間敲到的資料一致，觸底，但不代表反彈。前是 TV 率先打底，隨後 NB、MNT 跟上，明年 Q1 重回拉貨。

如果能再多關一些廠可能上檔會有更多機會吧。

Gooaye 股癌

12 Dec 2022 08:15

匯率傷害是已知，那 dxy 回落之後呢？

Gooaye 股癌

11 Dec 2022 09:43

‘’巨大表示市場庫存之高，創1970年代至今紀錄⋯⋯從DEALER端，到WHOLESALER端，乃至於組車廠皆創庫存之歷史新高，市場出現高庫存低流動之嚴峻情勢⋯⋯所有客戶幾乎同時要求延後票期至120天，巨大本著與各位夥伴共榮共好之原則，即自2022年12月至2023年3月出貨至北大全球之製造廠（含GCM/GCK/GEV/GCT/GEM/GHM/GTM)之貨款，依現行之票期制度下，展延45天⋯⋯‘’

https://finance.ettoday.net/amp/amp_news.php7?news_id=2398921

有看到文件，自行車產業也是從供不應求卡料（例如卡最大之一的 shimano 變速器），到供過於求。而本來一季前有不少法人開始押注底部已至，現在看來雪球滾起來了。一片和諧的環境裡做 bottom up 分析沒啥問題，外面一堆壞消息時則很常一爛還能更爛。

不過自行車業應該很多資金巴不得多下來些要撿。

Gooaye 股癌

09 Dec 2022 07:47

"所有業者都面臨消費性電子產品去化速度較預期慢，短期內需求更不見回溫，客戶對晶圓代工業者消費性產品砍單力道加大"
https://www.trendforce.com.tw/....../20221208-11494.html

-UTR開始見到顯著下修，目前能見範圍到 23Q2 都不甚理想
-消費性表現差、工控、HPC、車用軟化
-DRAM、面板打底，消費性 MOSFET 可能還有進一步下修

"伴隨疫情防控優化加速落地，多地開始積極出台刺激消費政策，新一輪消費券正在猛烈來襲"
https://www.sl886.com/blog/5973

-中國跌破大家眼鏡開始解封，且補貼紛紛出台
-可能要讓子彈飛一下，目前通路端還是悲觀看待

另外自己看到的一個雪中契機，OpenAI chatGPT 可以視為 AI 領域的一個強催化劑，一周百萬用戶的高速滲透讓市場開始注意這個本來被視為「唬爛」的題材（跟兩三年前電動車有點類似）。

目前硬體很明確就是 NVIDIA 一枝獨秀，惟後續各方新創、軟硬體大廠紛紛將資源投入，HPC 相關鏈可能催出新的動能。

Gooaye 股癌

08 Dec 2022 04:58

ChatGPT 像是 Google 的加強版，後者把一堆搜尋結果丟給你拼湊、前者拼好整理給你。

我問 AI 投資微軟的理由，質化分析的部分他直接講完了市面上大多數人講得出來的說法只花了五秒，雖然偏淺不過大重點都有抓到：a) 強勁的財務表現、b)多元的產品組合、c)業界領先地位、d)有經驗的領導層、e)強勁現金流、f)吸引人的估值、g)會支付股息。你叫納德拉簡報自己公司為何值得投資，大概也是講這些東西。

量化部分我測了一下請他幫我 highlight 最新 earnings call 的數據成長、金流變化和看點，他說他目前沒辦法瀏覽網路所以抓不到即時的資訊。

但未來假設可以大概可以幫我省下每週數十小時的閱讀時間、和幾千元的訂閱費用，因為時間不夠多所以我買了一些重點整理的服務協助判斷。

這讓我只需要集中注意力在押注的決定，也省下很多成本，對我來說一個月付幾萬台票以內買這種服務完全是可以接受的。

玩玩看，除了整理資料還能陪聊跟你談人生哲理：
https://openai.com/blog/chatgpt/

—

There are many reasons why someone might choose to invest in Microsoft. Some of the key reasons include:

Strong financial performance: Microsoft has a long track record of strong financial performance, with consistently high revenues and profits. This makes it an attractive option for investors who are looking for a reliable source of income.

Diversified product portfolio: Microsoft has a diversified product portfolio, with a range of products and services that span multiple industries. This diversification can help to reduce the overall risk of an investment in Microsoft.

Leading technology: Microsoft is a leading technology company, with a reputation for developing innovative products and services that are widely used by businesses and consumers. This can make it a good investment for those who want to gain exposure to the technology industry.

Experienced leadership: Microsoft is led by a highly experienced management team, with a track record of successfully navigating the challenges of the technology industry. This can give investors confidence that the company is in good hands.

Strong cash flow: Microsoft generates strong cash flow, which it uses to invest in research and development, acquisitions, and share buybacks. This can help to drive long-term growth and value for shareholders.

Attractive valuation: Despite its strong financial performance, Microsoft's stock is often traded at a reasonable valuation, making it an attractive option for value investors.

Dividend payments: Microsoft is a dividend-paying company, which means that it regularly returns a portion of its profits to shareholders in the form of dividend payments. This can provide investors with a regular source of income from their investment in the company.

Overall, Microsoft is a well-established and financially strong company with a diversified product portfolio, leading technology, experienced leadership, strong cash flow, and attractive valuation. These factors make it a compelling investment option for many investors.

Gooaye 股癌

06 Dec 2022 10:17

元大上了一款 02001S ETN，這隻是追蹤加權指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數，實際上就是持有台指標的再加賣一組價外 5% call。也就是還滿多人在做的 covered call 策略，只是交由券商幫你執行。

這樣的標的理論上在 a)下跌、b)盤整、c)每月不超過 5% 的小漲行情，會交出贏過大盤的表現，但像這個月大屌漲的狀況下就會被虐。股市裡為數不多的大漲其實決定了長線報酬絕大部分，拿上檔去交換不太划算，但作為一些人的策略工具可能是選項。

美國方面也有一些類似的標的：

QYLD 是持有 NDX 並賣出 NDX ATM call
XYLD 是持有 SPX 並賣出 SPX 2%OTM call
這兩個比較熱門，其他相關的標的操作方法如下：https://www.globalxetfs.com/content/files/Covered-Call-Dividends-July-2022.pdf

掩護性買權 ETF 受歡迎主因是 "高殖利率"，配息來源是收取權利金。惟天下沒有白吃的午餐，這樣的策略缺點在於犧牲上檔來換取較為穩定的配息，拉含息總報酬來看幾乎都是被原指數擊敗。

身為老美你想為了一些策略目的持有可能還好，台灣人的話理論上要避免持有任何美國高配息的標的，因為 30% 的股息稅。如果把稅率考慮進去，離原指數的差距又越遠了。

註：有股友分享去年 QYLD 有退稅，但前幾年不是全額（算成資本返還可退供參考）

Gooaye 股癌

05 Dec 2022 04:00

https://vt.tiktok.com/ZS88f8pXo/

Gooaye 股癌

04 Dec 2022 03:36

“The Pure Alpha fund tumbled about 13% in the fourth quarter through November, cutting its year-to-date gain to 6%, according to people familiar with the matter. It had surged 22% as of the end of September, putting it on track for its best year since 2010, when it rose about 27%. “

歐洲主力空軍 Pure Alpha Q3 前表現非常好，但近期一季下跌了 13%。基金部位空單最大宗 ASML, Total energies, SAP 都被嘎到爆，年度表現由 22% 收斂到 6%。

藍籌五十這兩個月鬼到不行， YTD 回到 -8%。如同全球許多指數，從本來股災等級目前變成「小修正」。

https://www.bnnbloomberg.ca/bridgewater-erases-most-of-its-2022-gains-after-two-month-rout-1.1854089.amp.html

Gooaye 股癌

02 Dec 2022 08:56

2022/11 月是史上最猛月 K 之一，≈+15% 的表現。

融資還停留在 1600 億左右的相對低檔，且是很少數大暴漲月 K 沒有伴隨融資遽增的狀況。

融融小隊覺得地板還沒到。

Gooaye 股癌

01 Dec 2022 03:59

世界現役老大哥確定： Tim Cook

馬和水果公司達成共識是多層面好事，推特沒有要被下架、他沒有要投入手機 OEM、特斯拉不用因此被賣更多股來籌錢。

非蘋系手機廠殺到刀刀見骨，他要開發手機的話等於再選一次機率極低的事情做，天公仔無限賭命也不好吧。