Gooaye 股癌

05 Jan 2024 09:20

技嘉葉培城：

- AI 伺服器需求無鬆動，雖供應商有增加，但瓶頸仍在 GPU 供應
- 技鋼營收約 450-500 億
- 2024 上下半年營收差異不會太大
- PC 板卡景氣回升

Gooaye 股癌

04 Jan 2024 05:23

SEMI World Fab Forecast：

- 2023 29.6m/wpm, 2024 30m/wpm (12'')
- 2023 y/y 5.5%, 2024 y/y 6.4%
- 2024 新增 42 座晶圓廠, 300mm~100mm 含括在內
- 中國 2023/2024 產能 y/y 12%/13%，2024 新增 18 廠
- 台灣新增 5 廠、韓國新增 1 廠、日本新增 4 廠、美國新增 6 廠、歐洲中東新增 4 廠
- discrete and analog 產能因車用有高單位數增長、記憶體低單位數增長

Gooaye 股癌

02 Jan 2024 03:42

工具機業者2023年下半年接單計價匯率多半訂在31～31.5元，不料第四季新台幣升破31元，東台（4526）、上銀（2049）、程泰（1583）、高鋒（4510）、福裕（4513）、瀧澤科（6609）、喬福（1540）、恩德（1528）等工具機業者第四季全面認列匯損，第三季匯兌收益幾乎吐出，部分甚至拖累全年營運由盈轉虧 - 工商

屋漏偏逢連夜雨，工具機一堆鳥事情

- 中國國家統計局 12 月製造業 PMI 49，半年新低
- 日圓狂貶打破 「日本品質、便宜幾折」的競爭生意模式
- 製造業/工具機為目前無薪假核心衝擊區塊
- 年尾又遇到台幣強升再被打一次

但還是繼續看看吧，奇爛無比的地方很多時候是幾年後賺錢熱點

Gooaye 股癌

31 Dec 2023 03:30

Nikkei：台灣對中投資總額比例從 2010 年的 84%，到 2022 年的 34%，再到今年的 10-15%，這是 1999 年最低紀錄的 28% 一半不到

對美投資較去年同期增加 9 倍（總額 37%）、對德 25倍，這些應該不少是 TSM，前者應也有很多網通、車用、EMS 相關

- 西進結束，東進、南進時代展開

Gooaye 股癌

29 Dec 2023 04:58

雷軍：不要喊九萬九了，不可能的

小米新車 SU7 極吹，很像只剩下他們懂做車，來了解一下：

- 800v 碳化矽平台
- 0-100k 2.78 秒，續航 668/800 公里
- 電池雙版本 73.6kwh 磷酸鋰鐵、101 kWh 三元鋰
- 15分鐘充電 510km
- 雙電機全輪驅動 673ps

如果便宜，且最後數字落差不大可能會賣，長得有點像保時捷，致敬成分很高啊

Gooaye 股癌

28 Dec 2023 04:35

台達電於「2024台北新車暨新能源車特展」針對社區充電問題提出呼應台電「專設一戶」獨立電表、搭配全區配線規劃的解決方案

同時也針對社區電動車充電管理系統推出雲端訂閱方案，台達電表示，此方案不須綁定，可隨需擴充，因為初期不用花費大量經費購置設備及軟體，讓使用者可以無痛轉換 - 工商

這滿聰明的

- 過往是部分電動車車主集資代墊，或是社區公積金代墊來施作充電樁設施，由於滲透率不高、分攤費用高導致住戶意願有限
- 一般只要啟動推動社區共識，就會開始有很多觀望住戶跟上，開始換電動車
- 電力解決方案公司出來做莊，提供訂閱/後續買斷的解決方案，可以解決掉初期投資金額偏高的問題

實務上聽說最快溝通方式是和中年住戶群說電動車社區房價比較會漲，並出示證明，即可有效推動

Gooaye 股癌

28 Dec 2023 03:03

https://www.eet-china.com/newsexpress/71451.html

Gooaye 股癌

25 Dec 2023 14:26

和碩：5G 智慧杆擴大實證場域，2025 年蓬勃發展 - 中央社

剛才看新聞才第一次知道什麼是 5G 智慧杆，原來就是燈杆的進化版本。他的前一代是附掛式智慧杆，現在要推的稱作一體化智慧杆，差別在於前者上面掛了一堆東西，後者模組化看起來比較簡單俐落還附帶運算

幾個主要特色

- LED 路燈、科技執法、空品監測、車/人流監控、數位看板
- 附加服務：充電樁、無人機、停車管理、儲能電池
- 邊緣運算支援，下放影像辨識、自動警示和相關 AI 運用至端點

看起來滿好玩的，而且上面插滿各種設備，這個量起來應該也有點東西

Gooaye 股癌

24 Dec 2023 10:21

Google 的 VideoPoet：

- text to video 文字生成影片
- img to video 圖片生成影片
- 文字指令轉變影像風格
- 延長影片
- video to audio 影片生成聲音

也就是可以直接透過文字指令來產出影片，影片自動產出音效，最後再透過自我迴歸模型完成整部影片

再更簡單來一點來說就是鍵盤打打嘴砲就能把一個完整的影片做完

覺得新鮮有趣之餘，希望看到的後續影響：
- 大量廢片產出
- 大量頻寬占用
- 大量存儲占用
- 收錢營利擴大基建（storage, 網速, CDN）

source:https://sites.research.google/videopoet/

Gooaye 股癌

22 Dec 2023 07:42

中國國家新聞出版署發布《網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》：

- 限制遊戲不得誘導用戶過度使用及高額消費
- 不得設置每日登錄、首充、連續充值等誘導獎勵
- 控制未成年人使用遊戲時段及時長；對容易導致沉迷、存在不適合未成年人使用內容的遊戲，應禁止未成年人登錄
- 遊戲直播不得出現高額打賞
- 網絡遊戲出版業務技術設備，相關伺服器及存儲設備，必須存放在中國境內

in-app purchase 的都被針對到爆，老鐵要回到買斷遊戲的舊時光ㄌ？現在的一些小朋友可能不知道以前我們只要買一片遊戲回家就可以玩到爽，魔獸爭霸ㄉ美好年代

Gooaye 股癌

21 Dec 2023 08:27

美光：

- 2024 重回成長，2025 延續力道
- 2024 PC 低中位數成長、手機溫和成長
- 2024 HBM 已經賣完了，DC 用高價記憶體拉貨強勁

按市場推測，美光 2024 約可以產出 3-4M cubes HBM，且在 nvidia 的 B100 系列 HBM3e 似乎有傳出好消息分食韓廠原先近九成的市佔

這樣算起來很快就有機會轉盈，下一季再一次雙擊機率不低

Gooaye 股癌

19 Dec 2023 12:14

https://www.cna.com.tw/news/ahel/202312180332.aspx

感覺卡了太久，現在熱炒店替代品喝不太出來差別 ==

Gooaye 股癌

19 Dec 2023 03:57

中國經濟的核心問題應該是失去信心，刺激政策也不夠大力大家不敢花錢

- 儲蓄狀況很不錯，民間有錢
- 民眾財富大量建立在不動產上，慘的斷頭、一般人則是有感自己變窮
- 大城房價開始持穩，上海、昆明、天津、杭州等環比開始增加
- 二手房持續下跌中，老祖宗的智慧要聽，買房就是 location，三線城市爛尾大該沒救了

但綜合最近一些業界朋友意見，中國好像也沒有直接倒地，最差大概就是掉進去消費萎靡，可能不會有全面性的大爆炸。就看後續有沒有更猛的刺激政策出台，讓大家敢花錢，解方還是房價要先穩

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16 Dec 2023 13:15

https://youtu.be/DcWqzZ3I2cY?si=2J9HKmsh2RMheS9d

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15 Dec 2023 03:12

https://www.naddod.com/blog/nvidia-spectrum-x-solution-benefits-and-product-components

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04 Jan 2024 05:23

https://www.trendforce.com.tw/presscenter/news/20240102-11974.html

Gooaye 股癌

03 Jan 2024 09:32

EP415 | 😶‍🌫️

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Gooaye 股癌

31 Dec 2023 03:30

https://asia.nikkei.com/Economy/Taiwan-investment-in-China-plummets-as-it-soars-in-U.S.-and-Germany

Gooaye 股癌

30 Dec 2023 10:21

EP414 | 🎆

最好是要花很多時間的QA最後出現==

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Gooaye 股癌

28 Dec 2023 04:35

https://www.ctee.com.tw/news/20231228700164-439901

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28 Dec 2023 03:09

https://www.10xebitda.com/hedge-fund-presentations/

Gooaye 股癌

27 Dec 2023 10:17

EP413 | 🧑

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Gooaye 股癌

24 Dec 2023 10:21

https://youtu.be/70wZKfx6Ylk?si=ivBL1WxOS_sv3e7L

Gooaye 股癌

23 Dec 2023 09:54

EP412 | 🫴

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Gooaye 股癌

21 Dec 2023 14:19

https://www.wealth.com.tw/articles/ad6b079f-e6b4-461d-b3d2-09ca94e72632

好會玩

Gooaye 股癌

20 Dec 2023 09:23

EP411 | ⛄

鐵蛋==

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Gooaye 股癌

19 Dec 2023 07:18

Intel core ultra 推出以來市場開嗨 AI PC，雖然這一顆可能是有史以來最有效率的 x86，但對上 ARM 陣營的 PC 晶片會怎樣呢？

- 2024H2 高通將推出 x elite，單顆算力 75 tops，2025 NV 和 MTK 也要推 ARM PC，比算力應該都不會輸
- 續航會比過去更加重要，ARM 在這方面有先天優勢
- 目前 WOA（Windows on ARM）最大疑慮在於支援性，不過樂觀認為隨著市佔放大，重要的軟體都會跟上
- 晶片裡的算力最多跑跑小型語言模型，準度和實用度都不會太高（但訓練一段時間後可能有轉機？🤔）
- 要跑 SD 還是需要強一點的顯卡，到時功耗問題會被放到更大

小結，I皇很認真，但版圖還是會持續被吃掉；本來只是題材的 AI 被擴大運用後，續航會變成很重要的問題

Gooaye 股癌

17 Dec 2023 08:25

Jeff Bezos @lexfriedman pod：

- 建立一種可以讓菜雞在握有數據時可以推翻老鳥的文化

- 最資深的人最後講話，如此讓所有意見都能不被自審掉

- "when data contradicts anecdotes, anecdotes often reveal the truth" 當數據和說法故事有衝突時，相信故事
(客戶靠杯說客服電話等很久，但團隊呈現數據看起來就不是這樣，所以 Bezos 在會議上直接打，高層們陪他等了超過十分鐘才打進去)

- 亞馬遜有專門團隊來解決客戶體驗裡的 "papercuts"，也就是不對稱的痛點。亞馬遜的一鍵下單就是這團隊為了解決各種 papercuts 做出來的

- 亞馬遜和 Blue Origin 都有六頁 memo 的文化，在開會前大家會坐在一起花一段時間把報告者的 memo 讀完。PPT 是拿來銷售的工具，對於簡報者有利，聽眾角度則難以得知全貌；而 memos 則鼓勵探詢真相的討論，且 memo 很難寫，邏輯都必須要順過不像 PPT 可以藏

訪問滿多耳目一新的觀點，昨天看完今天睡醒把記得的寫下來，這些公司治理和客服的經驗讓我最深刻，貝佐斯也從賣書瘦子變成什麼都賣的巨巨

Gooaye 股癌

16 Dec 2023 08:54

EP410 | 💯

最好是每一年都是猿年

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Gooaye 股癌

15 Dec 2023 02:54

https://openai.com/research/weak-to-strong-generalization