Gooaye 股癌

29 Jan 2024 03:39

https://www.bbc.com/news/business-68125359

Gooaye 股癌

28 Jan 2024 14:11

“We looked historically we’ve never had a year where inflation has declined this fast while the economy has grown above trend and unemployment has remained stable at a low rate”
-Lael Brainard

https://www.axios.com/2024/01/26/inflation-economy-interest-rates-federal-reserve

Gooaye 股癌

26 Jan 2024 05:06

https://www.cna.com.tw/news/acn/202401240197.aspx

再不放水要BBQ拉

Gooaye 股癌

25 Jan 2024 02:37

Tesla Q4

- 毛利 17.6%, 營收 yoy+3%，毛利下降原因為降價、研發和皮卡製造成本高於預期
- 整車 COGS 從 $39000 左右下降到 $36000，但電池包降價是每個競爭者都能吃到的
- 2024 vehicle growth rate 會低於 2023，儲能業務將超越汽車業務成長性
- Service and others（賣零件、二手車、商品）維持成長，超充站年增 27%

汽車業務的表現差，惟特斯拉的估值一直都不是一家典型車商，FSD、機器人、能源需要在接下來的汽車交量逆風年交出一些成績。Optimus 最快應該要 2025 H2、中國 FSD 傳上半年會開始路試，而能源表現還算不錯

Gooaye 股癌

22 Jan 2024 15:22

https://www.newsweek.com/donald-trumps-taiwan-remarks-spark-fury-concern-1862602

Gooaye 股癌

20 Jan 2024 17:33

三星 Galaxy S24 系列發表

S24 Ultra 搭載 SD 8Gen3 優化 NPU 支援,
Vapor Chamber 較 S23*1.9X

- Galaxy AI 支援智慧文本、通話翻譯
> Live translate 原生語音通話即時翻譯＊
> Interpreter 不聯網即時翻譯
> Chat Assist 協助撰寫文案和訊息 支援十三種語言＊
> Android auto 駕車輔助協助回訊息
> Note assist 自動生成摘要＊
> Transcript Assist 語音檔案轉文字並摘要，也能翻譯＊
> ProVisual Engine 協助調整相機參數
> Edit Suggestion 自動協助優化圖片
> Generative Edit 自動填補背景、微調物體位置和修改照片＊

- Circle to search＊
> S24 旗艦系列圈選、標示任何內容就能直接啟動 Google 搜尋
> YT、社群貼文看到圖片或影像能及時透過 AI 概要說明

在官網找到這一條：

Galaxy AI 功能於 2025 年底前免費提供給支援該功能的 Samsung Galaxy 裝置

初步猜想上面我有打＊字的功能應該都需要（或部分需要）上雲，其他有可能端點這邊的算力就能處理。所以前幾天去 Google 台灣聽他們聊的為真，算這些東西其實帳單會很大張才放這樣的條款。之後總是有人要買單，直到 edge 端的算力能單幹為止

Samsung 整合 Google 大量引進 AI，非常令人期待阿，蘋果這次新機如果還是只有更新更快和鈦金屬可能是不夠ㄌ，期待水果到底有沒有什麼殺招阿

Gooaye 股癌

19 Jan 2024 10:35

https://www.eet-china.com/news/202212137784.html

Gooaye 股癌

19 Jan 2024 07:55

Tim Sweeney 說的 "scare screen"

- Apple 為法院裁決調整政策，允許外部網站購買，但仍要課 27% 的費用（類似南韓解方）
- 以開發者來說雖然看起來抽傭低了一些，但加上交易費用，還是很難跟蘋果 30% 去競爭（因為更麻煩卻沒便宜多少）
- Epic 表示會繼續抗爭，像圖示這種隱私、資安提醒頁面也是讓消費者遲疑至第三方平台的嚇阻反競爭行為

有能力繞過蘋果稅的早就在繞了，沒能力的可能就要試著去接受人家的分紅。不過有利的地方是只要講到打倒財團和巨獸，民氣可用在輿論上總是會有機會的

但蘋果這樣爽爽稅確實還是可能在新的硬體出來時遇到挑戰，舉例來說 Vision Pro 一些大型開發者直接表態不上，如果有可以踹 Apple的機會一定會跳去對家助威

Gooaye 股癌

18 Jan 2024 11:50

- 又要可以唱 YMCA 了，川普 v 拜登的劇情可能今年再次上演；阿根廷總統米雷伊跑去 WEF 傳教大批社會主義洗人家臉

起初被當瘋狗的領導們，比較後慢慢被發現好像根本沒很糟，大多數的負評都是媒體洗出來的

- trendforce 預期 Vision Pro 出貨 500K 台

這算目前比較保守的預期吧.. 但較高的預期也大多落在 800K 台以下，因為一台真的太貴（$3499）。但在 Sony 良率改善，以及可能引進新供應商 Seeya 視涯、成本結構調整後，下一代 Vision Pro 預期 Bom cost 有望大砍，價格可能來到六七折的位置。但這是供應鏈的猜測，如果真的賣得很爛說不定就爛尾了

- 台積好成績

從大公司發完馬上各方都有精緻的 memo 丟出，即可知道大型公司的投資競爭非常激烈，基本上各種數字都有人猜過了。最大的關鍵是 HPC and AI 重申非常好的成長性，所以就算你 AI 疲乏了，接下來可能還是得認真看 AI

Gooaye 股癌

17 Jan 2024 08:30

🏆外資賣超歷史前五大 (轉)

第一名 2021/02/26 外資賣超金額 -944.07億

第二名 2022/03/07 外資賣超金額 -822.39億

第三名 2024/01/17 外資賣超金額 -782.23億

第四名 2007/07/27 外資賣超金額 -623.98億

第五名 2007/03/12 外資賣超金額 -549.37億

Gooaye 股癌

16 Jan 2024 11:48

京鼎重訊表示遭駭將無重大影響

- FortiGuard Labs 表示台灣為亞太遭駭次數冠軍
- 除了軟硬體防護之外，人員教育也很重要，許多企業有被釣魚騙錢的經驗（但不好上報嘻嘻）
- 金管會要求只要有獲利的公司都要設立資安長
- CIO insight 2024 調查顯示五大採購需求依序為資安防務、網路安全、儲存設備、備份系統、系統安全

美股資安業者過去一年普遍表現不錯（PANW, ZS, CRWD...），但也有像 Fortinet 連兩 miss 跌出翔的，不過今年估計都會重回成長，網安業者重啟拉貨

Gooaye 股癌

15 Jan 2024 05:21

immersion cooling 的一些問題現況：

- 3M 或未來歐美系業者停產
> 中系廠商接上出貨，看起來不是問題

- 冷卻液逸散
> 槽體做小點、門做多點、密封塞緊，盡量減少成本

- 光通設備失效
> 已有廠商持續開發適用設備，如 samtec、innolight

- 雜質影響效率
> 板子特殊清洗、專用錫膏、散熱膏，過濾系統加強

- 其他細微良率問題
> 投入的資本夠多大家會慢慢解決

整體來說除了逸散比較頭痛之外，其他都算方向明確

接下來伺服器散熱問題只會越來越大，微軟、META 目前開始投向水冷，輝達、AMD 亦有傳言會開始加強支援水冷。惟機房建置成本考量（換解方可能就要改設計）和部分業者發展水冷可能遇到一些狀況，直接往後跳次世代解方可能這幾年就會提早醞釀

Gooaye 股癌

13 Jan 2024 09:04

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Gooaye 股癌

12 Jan 2024 11:53

http://m.cnyes.com/news/id/5430554?utm_source=App&utm_medium=android&utm_campaign=5430554

真的太會玩了... 這幾個月的操作教科書等級

Gooaye 股癌

11 Jan 2024 07:14

https://blogs.microsoft.com/blog/2024/01/09/walmart-unveils-new-generative-ai-powered-capabilities-for-shoppers-and-associates/

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28 Jan 2024 14:12

https://www.axios.com/2024/01/26/solarwinds-russian-microsoft-hpe-hack

Windows 可能在今明年換代，也是最容易出現漏洞的時刻

Gooaye 股癌

27 Jan 2024 10:18

EP422 | 🕸

好玩^^

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Gooaye 股癌

26 Jan 2024 05:03

電商就是消費者可有感資本家競爭帶來好處的地方

- 在台灣前有 momo、pchome 之爭，現在又多一咖 coupang
- 商城業者如蝦皮、群募業者嘖嘖等，也算廣義上競爭者，現在一堆企業都直接上去賣
- 零售業超競爭，除了前仆後繼有新資本加入之外，都愛撒錢補貼搶市占
- 好不容易打下市佔準備變現，消費者馬上又轉向擁抱免費的新平台

coupang 和 amazon 走的路線滿像的，現在也在搞 bundle 和影音訂閱，最終應該是想往：「生活大小事的好夥伴」方向前進

亞馬遜最賺錢的是歪打正著的 AWS...，大多投資人在尻 AMZN 時也是以 AWS 當成評估的核心；另個零售巨擘 Costco 的模式則是東西賣超便宜，主要獲利靠會員費

看一看零售要賺錢好像真的不容易啊，都要有些... 小巧思？

Gooaye 股癌

24 Jan 2024 09:18

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Gooaye 股癌

22 Jan 2024 14:40

Bloomberg：Altman 想自己搞 foundry

- 阿布達比 G42 出 $8-10B，潛在投資者還有軟銀
- 晶片需求量太大，OpenAI 持續優化成本和掌握產能

報導滿多引用，但滿怪的

自己搞晶圓廠超級貴，等他資金到位、買設備、蓋廠，製程應該又前進四五代以上了。現在搞一個 3nm 廠沒拿個兩三百億可能沒辦法，後面應該只會更貴，這也是為啥晶圓代工只有寡頭玩得起來

最理想的作法應該是跟進 CSP 開發自家 ASIC，把生產交給別人

以一顆 H100 SXM 來說，設計晶片的輝達賣 $22000 美元，其中 HBM $1000 （80G）美元、台積代工費粗抓 $900 美元（front end +封）

你不去設計晶片你去搞製造沖三小朋友==

可能報導寫錯啦，但若為真，顯然 Altman、川普等，都認為好像自己搞工廠賺辛苦錢可以，那就⋯看看怎麼演示ㄅ

Gooaye 股癌

20 Jan 2024 09:28

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Gooaye 股癌

19 Jan 2024 07:55

https://www.theverge.com/2024/1/18/24042892/apple-critics-27-percent-app-store-tax

Gooaye 股癌

18 Jan 2024 11:50

https://youtu.be/8DYQQf1KjYo?si=RS7xPiID2xmWFlRa

Gooaye 股癌

17 Jan 2024 09:16

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Gooaye 股癌

17 Jan 2024 08:28

昨日外資賣超 451E 第十三大
今日外資賣超 782E 第三大
都是記錄排得上的大砍，搭配空單口數，是有可能配合結算壓盤。但當然也有可能是其他因素，包含中國 GDP 可能下修預期、台海避險等所造成

不是外資，也就只能猜看看，總之繼續看下去

Gooaye 股癌

16 Jan 2024 09:18

https://money.udn.com/money/story/5612/7713562

Gooaye 股癌

14 Jan 2024 03:43

https://money.udn.com/money/story/123742/7701070

Gooaye 股癌

13 Jan 2024 03:00

https://vt.tiktok.com/ZSNTnRbyR/

Ethan hawke the importance of acting

Gooaye 股癌

11 Jan 2024 10:11

📸 Look at this post on Facebook https://www.facebook.com/share/p/dqggZcjWesiBFW7z/?mibextid=WC7FNe

Gooaye 股癌

11 Jan 2024 07:14

Walmart 首次參展 @CES 宣布自己的 AI 進展

- 和微軟合作推出 AI 購物清單功能，看了一下滿像現在購物網站的加強版 "你可能需要" 功能，根據你買的東西額外推一堆相關商品給你。如果不知道要幹嘛的時候可能可以和語言模型討論一下，對送禮苦手有加分效果

實際運用覺得會被有下廣告的產品佔據，所以也未必推薦得到利基型小物選項；大禮包時代會更加明顯，一包打折不買嗎？

- InHome 訂閱，幫你追蹤家裡雜貨的庫存並自動補貨，搭配會員系統還送 paramount+ 訂閱、汽車輪胎免費保養、旅行折價（與 expedia 合作）和手機掃描結帳自動配送等功能

這個是滿方便的，但跟購物清單功能一樣，其實都沒有很 AI 就硬要蹭一下。不過還是得好好觀察傳產巨頭的各項佈局，只要突然踩到有趣的方向可能就會衝一下