Gooaye 股癌

03 May 2024 05:12

應申報去年度財報的331家興櫃公司已全數申報完成，2023年營收總計約5066億元、年增3.76%，以觀光餐旅、其他類產業營收、稅前淨利成長最多，觀光餐旅業營收年增31%、稅前淨利則年增43%。

櫃買中心也公告，去年賺逾一個股本（每股盈餘超過10元）的興櫃公司計有9家；每股盈餘5元以上、未達10元的公司計有33家；2元以上、未達5元的公司計有61家，合計103家公司每股盈餘達2元以上，占整體興櫃公司31%。

https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4660692

Gooaye 股癌

01 May 2024 10:37

EP449 | 😸

林口好鄰居

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Gooaye 股癌

29 Apr 2024 14:23

Tesla FSD 在第二大市場中國落地

- 中國汽車工業協會、國家計算機網絡應急技術處理協調中心發布特斯拉是唯一合規的外資企業，解禁禁行禁停

- 合規條件有四項，車外人臉資訊匿名、座艙數據車內處理、處理個人訊息顯著告知和不蒐集座艙數據；特斯拉在中國的數據都留在上海資料中心

- 和百度合作，借其牌照和高輔地圖得以實現 FSD

特斯拉的一大隱憂在馬斯克出訪後看來得到了好的結果，接下來在中國要直接和輝達的超多快樂好夥伴們（如小鵬 NGP，最早搭載於 nvidia xavier）正面搶市場了

註：目前採用輝達晶片和相關 solution 的中國車企和軟體商有：小米、極氪、文遠知行、極星、Momenta、蓮花、理想、智己、廣汽埃安、元戎啟行、比亞迪、長城、騰勢和仰望

Gooaye 股癌

27 Apr 2024 09:34

EP448 | 🌭

都很好ㄚ

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Gooaye 股癌

24 Apr 2024 19:21

https://www.youtube.com/watch?v=i-o5YbNfmh0

Gooaye 股癌

22 Apr 2024 21:10

被搖醒寫寫字..

ASIC（AVGO, MRVL）：守得還行，還沒做個大頭。後面 pipeline 都非常漂亮，持續等待財報數字給出來的驚喜。AVGO 的 guide 認為有故意低報，目前 broadband 業務很爛以外其他都開始回升，兩家的 AI 營收 CAGR 有望都會優於同族群 cagr

GPGPU（NVDA, AMD, INTC）：大哥洗一個大的且有出量算滿好的，後面財報數字大概還能穩定開三季 +yoy，直到年底 GB200 再來重新規劃軌跡；二姊鳥鳥的，產品至今還是沒多少人用，前波噴到比 NV P/E 預估還高跌下來沒啥意外；三弟可能還是要拆分之後比較容易判讀，高第 3 準備出來，有望和二姊叫陣

AUTO（TSLA, ON, STM,）：繼續軟爛，TSLA 至今沒有殺出量算意外，慣例上有出量比較容易看到底，這和大量 retail 參與者有關係。根據 TSM 的 guide 車用大概還有半年可以爛，所以進去大概就是要學會忍耐

廣告（GOOGL, META）：昨天剛發文討論 META 的 MTIA training chip，這在市場上有在討論得比較少，一般講到都是在講 Freya and Artemis (inference)，2025 年後若 META training chip 順利 ramp，要觀察是否影響祖克伯大力採購 GPGPU 的心態。這兩家都算相對穩健，廣告和內容推薦是 AI 變現最容易的組合

巨物（AAPL, MSFT）：MSFT 一直都很穩健其實真的沒啥好討論反正敢殺就是買，後面看點在於訂閱數字和價格是否符合預期，目前各方公司這邊都提到用過 AI 後回不去了，舉例來說開會體驗完全是不一樣的等級；AAPL 則是覺得可能被低估了，目前開始有動作持續去尻伺服器，很明顯急了。按照優良傳統我還是認為在 edge 開始發酵的時代他一定有份，不會就此被肛掉

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20 Apr 2024 13:35

https://youtu.be/rGyQHyDMZZI?si=pcWjvfU1KPcqmxf5

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18 Apr 2024 10:45

https://money.udn.com/money/story/11162/7906117

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17 Apr 2024 18:00

WSJ：微軟投資阿布達比 G42 $15 億元

- 中東幾個主要 AI 軟硬玩家：科威特 Omniva, 阿布達比 G42, 沙特 Tonomus

- G42 和中國關係不錯，WSJ 認為這是美國的拔樁行動

- 微軟總裁 Brad Smith 將進入 G42 董事會，而 G42 亦將採用微軟雲服務

過去一年看起來大手大腳的油國三本柱近期開始展露成績，從本來 stealth 公司走向檯面之外，亦啟動多項和科技巨頭以及雲服務商的合作。雖然目前都還沒走向正式版本 cluster 定案，但光是試單的量就滿大的

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16 Apr 2024 23:28

https://m.cnyes.com/news/id/5526956

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14 Apr 2024 11:24

https://mp.weixin.qq.com/s/vSmr5qWVkNUa-D1xPIKOSw

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17 Mar 2024 09:33

https://youtu.be/blW-Fa4a10g?si=OpHHNd9kzNk5cZfg

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15 Mar 2024 09:35

payloadspace 整理的 SpaceX 收入預估，但對於供應鏈來講重點可以放在到底射多少火箭為主

“據TrendForce預估，2023~2027年美國衛星直連服務市場規模將從4.3億美元，大幅成長至65億美元，年複合成長率（CAGR）36%”

https://payloadspace.com/predicting-spacexs-2024-revenue/
https://www.trendforce.com.tw/presscenter/news/20240314-12077.html

Gooaye 股癌

13 Mar 2024 07:18

EP435 | 🌲

刀刀

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*2023/03/05~2023/04/03達聯行銷顧問公司執行之50位消費者使用調查

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Gooaye 股癌

12 Mar 2024 10:30

FII 刷上新高，旗下鴻佰除了在加速卡上主宰外，在 Hopper 和 Blackwell baseboard 上也持續增大市佔，而接下來進入 Oberon 階段整機出貨的訂單也持續增加

台灣鴻海這幾天市場也開始在估 AI 獲利了，主要就是子公司、孫公司那邊灌回來。彭博傳言蘋果放棄電車，或許會激發鴻海集團把重心砸進去伺服器搶下更多單

- Oberon 的散熱、機殼是由 ODM 指定（partner cooling
- 可以出到整櫃解方的台系集團有緯創緯穎、鴻海富聯、廣達等，他們都有對應的供應商
- manifold, coldplate, CDU 整體的價格高，供應鏈目標市場放大許多，其中參與的供應鏈很多，重點在誰有拿到實質訂單
- rack 的滑軌除了傳統式的，還聽說有直接把機殼板一板就當軌道的

Gooaye 股癌

02 May 2024 03:12

高通：

Handset sales +1% y/y
“Premium tier” 賣得好
Automotive +35% y/y
IoT 年減

Oppo, OnePlus, Vivo 的高階手機出貨不錯，高通正面看好 AI feature 的手機，接下來就等 AI PC 戰果吧

https://www.cnbc.com/amp/2024/05/01/qualcomm-earnings-report-q2-2024.html

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29 Apr 2024 18:54

https://www.eet-china.com/news/202404295162.html

Gooaye 股癌

29 Apr 2024 03:07

Omdia 預計 2024 年大尺寸面板的供需將趨於平衡，尤其是在下半年。 蘇冠錦補充道：「在經歷了 2020 年和 2021 年新冠疫情期間對 IT 和電視面板需求的拉動，以及 2022 年和 2023 年的冷凍期之後，面板製造商現在預計 2024 年將出現需求復甦。2024 年年中的體育賽事將成為需求復甦的另一個催化劑。」

出貨占比：京東方31.1%，群創光電12.5%，TCL華星12.2%

最近貨櫃拉很積極也和奧運鋪貨有關係

Gooaye 股癌

25 Apr 2024 20:37

Qualcomm 和 MTK 的對決就將從手機移向筆電

- 要打就去 ARM 上打！WOA 的筆電大對決，但共同跑分 benchmark 還是蘋果

- 現身 Geekbench 的 Surface Laptop 6 跑分趨近 Apple M3（應該是第二個 SKU）

- 今年 Computex 大概是高通和 AMD 會秀，明年就看 MTK 和 NV 組合是否端上桌

按照態勢發展，AI 筆電在三年內會黃金交叉 "傳統筆電"，技術性漲價強迫消費升級。但在頭一年價格仍扮演重大角色，直接影響銷量。明年以後 NPU 就不會是拿來吹的主題了，到時戰場進入白熱化

QCOM 和 MTK 都有手機拖油瓶影響成績，進入 WOA 加速發展和車機的時代後，可能是市佔洗牌的新起點

Gooaye 股癌

24 Apr 2024 09:49

EP447 | 🪂

彈彈

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Gooaye 股癌

21 Apr 2024 17:20

"MTIA v2 的基本架構與 MTIA v1 非常相似。兩者均有 64 個處理元件 (PEs)，處理元件連接到 DDR5 記憶體控制器，每側四個，共十六個記憶體通道。Meta 像 Nvidia 使用 Grace CPU 一樣，選擇使用通常用於筆記型電腦的 LPDDR5 記憶體。（LP 是低功率的縮寫。）在 MTIA v1 中，外置的 LPDDR5 記憶體的容量為 64 GB，並且在這十六個通道上的帶寬為 176 GB/秒。在 MTIA v2 中，容量加倍至 128 GB，並且記憶體速度提高了 16.4%，這也將帶寬提高了相同的比例，達到 204.8 GB/秒"

"如果 MTIA v2 價格能控制在 $2-3k USD，INT8 推理工作量比 T4 多 5.5 倍，但耗電量只多了 1.3 倍。而 H100 的工作量則多 5.7 倍，但耗電量高達 7.8 倍，並且成本可能在 10 倍到 15 倍之間"

本文討論內容聚焦在 MTIA 的 "推論" 晶片，也就是現在要出到 gen2 的 Artemis，MTIA 後面會不會也去做訓練晶片呢？

不過在接下來的一段時間大概會是推論的主秀，從 NV 轉推 GB200 這種推論猛男可見一斑，企業開始聚焦實際變現情形

https://www.nextplatform.com/2024/04/10/with-mtia-v2-chip-meta-can-do-ai-training-as-well-as-inference/

Gooaye 股癌

20 Apr 2024 10:56

EP446 | 🫐

捏

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#Roichen優雅椅
坐墊+工作椅的形式呈現，獨家6度傾斜底座+升降設計+靜音輪。

#市售唯一依男女體型設計的正脊坐墊
它牌只有分大人和小孩的尺寸，但其實男女體型骨盆角度不同，需要專屬尺寸設計，市售唯一有男、女和兒童3種專屬尺寸可選購。

#獨家支撐設計
坐墊不易滑動，即使不搭配椅子，直接在地面或者平面使用，當作和室椅都可以。

#韓國第一入口網站NAVER家飾配件使用滿意高度認證
榮獲200多項專利、認證、設計以及系統認證的殊榮，其中包括紅點設計大獎、Good Design、PIN UP等獎項。

#通過SGS檢測不含有毒物質與安全性測試
最大可承受220~350公斤都可維持平穩正確的坐姿，不會形成椅墊扭曲或晃動。

#Roichen鍋具全天然陶瓷塗層製成
不含PFAS、PFOA、PFOS、鐵氟龍等有毒物質 ，專利認證多功能鍋具。

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Gooaye 股癌

18 Apr 2024 10:44

TSMC

- eps 8.7 GM 53%
- hpc qoq 3％，手機 qoq -16％，iot qoq 5％
- 營收占比 N3 9%, N5 37%, N7 19%, N16 9%, N28 8%
- N2 4Q25 ramp 且會是長期重點節點
- cowos 24 翻倍，需求強
- 地震影響約 50bps GM

橫批「此消彼長」，PC 手機疲弱轉由 HPC 補足，通用伺服器疲弱由 AI 伺服器補足，車用低於預期衰退中。大致符合預期並無驚喜，就這樣穩健的開到 2025 吧

Gooaye 股癌

17 Apr 2024 10:54

EP445 | 🥂

電子垃圾產品+1？

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Gooaye 股癌

15 Apr 2024 18:05

裁員在趨勢正確、營收獲利持續開出的公司身上，一般可視為正向訊號，但不一定是轉折點。以最近例子美光來說，2023 全年裁 10% 並砍獎金，測底了數個 earnings call 卡在六十幾要死不活，近期才搭配景氣上行翻倍

META, Google 等巨頭在過去也都在裁員，現在輪到 21-22 相對旺的汽車產業特斯拉開始裁員（source:bloomgberg）。TXN, ON 的財務數字都還不好看，STM 相對好一些，庫存問題沒有例外要經歷一波痛苦的清洗才能走出來

Gooaye 股癌

13 Apr 2024 10:11

EP444 | 🤌

我沒了

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Gooaye 股癌

16 Mar 2024 09:44

EP436 | 🤖

又一個殺手來報到ㄌ

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Gooaye 股癌

14 Mar 2024 09:30

Cerebras 發布 TSM N5 製程的 WSE-3 晶片

- 一顆晶片相當於 300mm 矽晶圓的尺寸沒切直上
- 晶圓級晶片可以免去大量 GPU 互聯的成本和增進效益
- G42 採用中，宣稱以此晶片訓練 META Llama-70b 可以快三十倍

https://www.cerebras.net/product-chip/
https://www.36kr.com/p/2688757265591689

Gooaye 股癌

12 Mar 2024 10:38

除了台系眾多散熱業者發作之外，美系的 Vertiv 也是主要玩家之一可以一起關注（當然還有沒上市的 coolit, cm 等等

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11 Mar 2024 10:15

Foreigners bought SK Hynix stocks worth $1,2 billion in the past month. As of Mar. 8, the foreign ownership rate of the company reached a record high of 54.35%, according to Korea Exchange (KRX). -the chosun daily

外資大敲海力士，持股比例刷歷史新高。在博通的電話會議上 Hock 表示 ASIC 毛利較低是因為 HBM 價格的影響

雖然記憶體產業常常沒多久就玩成血海，但以目前產能擴充狀態去比對新一代晶片普遍用到更多的 HBM 容量，大概還有一段好景色