Gooaye 股癌
17 Oct 2024 03:04
Intel 版本的 one more thing
"There's one more thing, just one more thing before I leave the stage. You know we were working on Meteor Lake, Lunar Lake and the Core Ultra PC, great battery life, CPU, GPU, NPU but we are not done are we?
So I would like to give you your first Panther Lake sample. This is our next tier product on 18A that will be launching to build on the great work that we just announced today.
Intel CEO - Pat Gelsinger"
Pat 連續出招，和 Lisa 搞 x86 結盟再來驚喜丟出下一代 CPU Panther Lake 樣品；x86 市占在將來仍舊持續下滑，面對共同對手結合起來總是好的，看可不可以緩衝些被搶食的市佔率
https://wccftech.com/intel-ceo-pat-gelsinger-hands-over-first-18a-panther-lake-sample/
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Gooaye 股癌
13 Jun 2024 03:24
博通拆股 1:10，上修指引 2024 營收 $51B, EBITDA 61%
- AI 營收 $3.1B 刷史高
- vmware ABV(Annualized Booking Value) 從上季 $1.2B 提升到 $1.9B，本家軟體 ABV 從 $1.9B 提升到 $2.8B，2025 時會將 vmware 營業利益調至本業軟體業務水準
- PAM-5 and Jericho3 翻倍出貨，客戶有 Arista Networks, Dell, Juniper, and Supermicro
- PCIE switch 和網卡出貨也翻倍，公司正往 1.6T 和更大的資料中心叢集前進，且相信 hyperscalers ethernet 用量會上升
- 認為 Q2 是 storage server 地板
- 寬頻還是很爛，電信和服務供應商支出復甦應該要等到 2025
自從博通吃下 vmware 並改訂閱制之後在產業界算是引起許多不適感，短時間內也找不到替代方案搬出去只好乖乖被漲價。AI 的營收持續上修，其他業務表現還算 ok，電信商這塊要注意很多小型 odm 或網通廠也是做這種生意可以參考
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Gooaye 股癌
10 Jun 2024 03:12
除了從文字到圖檔到影音這種明顯的存儲三級跳之外，儲存議題還有
1. 把 GPU 裝進 NAS 直接實現端點 LLM 和其他應用
2. 下放 DRAM 負載至相對便宜的 SSD 來做 fine-tune
3. Edge 端儲存空間加大實現資料保密和解放限制
本質上的邏輯是 a.價格降低 b.保密解放，雲 AI 會 ban 所謂「不當言論」和不給產 R-18 內容，就注定邊緣的蓬勃發展
再來是回到傳輸上，東西拋來拋去成本太高，這也是為什麼 AIPC 等 NPU 裝置勢在必行。當時去 Google 參觀才知道，大家用 pixel 算桌布而已那費用就很可觀
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Gooaye 股癌
08 Jun 2024 09:45
EP460 | 🍟
以後都給你做就好
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股市上漲滿漢大餐，下跌吃損饅頭大餐
每天盯盤壓力大，看股市上上下下
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Gooaye 股癌
06 Jun 2024 01:41
馬誼郎最近對其資料中心需求做了很多描述
6/3 /// The xAI 100k H100 liquid-cooled training cluster will be online in a few months. Next big step would probably be ~300k B200s with CX8 networking next summer.
6/5 /// The south extension is custom-built for heavy power compute and cooling (the cooling towers are huge). Initial system is 50k H100s, plus 20k Tesla HW4 AI computers and massive video storage.
Important to note that FSD training requires massive liquid-cooled Tesla AI compute and video storage, not just Nvidia.
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根據最新的資訊來判斷
- 去年底處理掉了一些 DOJO team 成員，近期也看到 DOJO 2 的延遲，可能決定先向老黃買比較快
- 明年 ~300k 的 B200 是很大量，目前 GB200 市場預估值是 50k rack，大概就是兩三百萬顆 GPU
- 特斯拉自製的 DOJO 走的是水冷，板子是在緯創，而外購的輝達則往 Dell 下單居多，Dell 則是向代工夥伴採購 L10/L11 機子
- 影像處理訓練需要 video storage，呼應到信驊及多家業者近幾個月的表示，傳統伺服器及存儲伺服器的用量在庫存調節後開始上升
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Gooaye 股癌
03 Jun 2024 01:57
昨天參加了台大體育館的 nvidia keynote
大致上幾乎都和 GTC 重疊，但這次差異在傳播力道大很多，應該沒人不相信 AI 了全員上車瘋狂。場內氣氛頗像追星，在分析師、媒體和邀請來賓入座之後轉頭一看，很多人是用衝的進場搶位置，可見皮衣猛男魅力
- 如往常製造多贏，大量秀出合作夥伴 logo
- warehouse solution 公布了新的 SI Kenmec，而過去在 PPT 被揭露過的新夥伴 Solomon 這一次也持續亮相
- 正式宣布 next gen GPU Rubin，預計 2026 放量，(CPU 下代應該為 Rubin 的 first name Vera)
- relaunch Blackwell，再一次介紹 nvidia NIM 微服務
NIM 為歸屬於 nv enterprise 的服務，圖為其訂閱費用，透過容器能夠加速客戶導入 AI 模型
輝達除了硬體收入之外，還有這種服務性質的訂閱費用持續進入，期待後面還有更多驚喜
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Gooaye 股癌
01 Jun 2024 10:51
EP458 | ♊
很像自己很會一樣
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Gooaye 股癌
31 May 2024 04:07
Marvell
- 客戶在驗證 200-gig 1.6T solution
- PAM DSPs 在 Tier-1 CSP 放量，預計有 $1B 的市場
- 8 and 16-lane PAM4-based PCIe Gen 6 retimers 送樣中
- 51.2T switch 下半年出量
- Data Center ~2028 29% CAGR
- Consumer 持續軟爛但符合預期，2Q 預期回升
- Auto and auto 看 2Q flat，下半年才會回升
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Gooaye 股癌
29 May 2024 10:19
EP457 | 🪵
水果成熟時
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