Gooaye 股癌

13 Jan 2023 15:42

看了 S3 的做空餘額報告，查一下發現券被借光，BBBY 費率要 229%... 外加精美的 SI 量，後面這些昂貴空方標的可能都有戲看。
https://www.s3partners.com/articles/is-bbby-heading-for-meme-squeeze

兩個觀察要點：SQQQ 0%, SOXS 2%，從 borrow fee 可以看出市場情緒還是很糟。

過往光是耗損大概就 20-30%/y，在利息也差不多的狀況之下，沒有特別吸引人；但現在借券利率竟然趨近於 0，好幾年沒有看到這樣的狀況，也難得這種工具變成有利可圖。

Gooaye 股癌

11 Jan 2023 10:17

EP313 | 🐧

蜀中無大將

大家應該有發現很常跟善存合作，因為我自己也有吃善存，
覺得很不錯所以也願意推薦給大家。
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Gooaye 股癌

08 Jan 2023 06:41

微軟 Bing 將有機會整合 OpenAI 的 ChatGPT 技術

-不只是搜尋方面，亦可能是 Word 迴紋針的大逆襲
-除了搜尋答案，有機會靠幾行指令就完成 PPT, excel 甚至論文
-個人認為 Bing 的搜尋體驗先前已經大幅好轉，這可能是東風
-針對 AI 時而過度自信的亂答或錯亂，很多人很自豪好像抓到人家什麼大毛病，這跟大人去笑一歲小孩為啥會跌倒一樣，這孩子可能長成 LBJ

Google, Amazon 都宣稱自己也有 LLM 模型，這未必是下一個百視達時刻，但看起來有點像。

坐超穩的搜尋巨頭面臨了十幾年來最大的挑戰，不大力導入可能會被對手搶市佔，導入又可能影響到自家的廣告收入。

2004 網飛收入達 500m 時，百視達推出了 Blockbuster Online，並在之後的幾年獲得成功，讓網飛老闆感受到巨大壓力，直到最後被債務拖垮。

https://www.axios.com/2023/01/04/microsoft-bing-search-chatgpt-openai
https://www.axios.com/2022/12/09/how-chatgpt-could-disrupt-the-business-of-search
https://www.cnbc.com/2020/09/22/how-netflix-almost-lost-the-movie-rental-wars-to-blockbuster.html

Gooaye 股癌

05 Jan 2023 07:57

-長鞭抽到代工廠了，Q1-Q2 UTR 會下降
-海運價格潰堤，卡海上的貨大減
-接下來營收獲利庫存將直接反應實際銷售情形
-下個檢查點 CNY，靜觀楊過、楊康、王重陽的表現
-開始有廠商補庫存，有望從 fomo - fud 到冷靜階段

“陳俊聖說，宏碁庫存調整已經到尾聲，現金部位可以提高到越來越放心的程度。庫存3大類型包括零件、在途產品（product in transit）及成品，宏碁過去這段時間減少最多是在途產品。

他說，「我們庫存已經下降到一個程度，現在刻意拉上來一點，原因在於供應鏈這段時間因為疫情關係，許多代工廠開出產能不到一半；宏碁為了安全起見，拉高成品庫存。」”

https://www.cna.com.tw/news/afe/202301040208.aspx

Gooaye 股癌

04 Jan 2023 09:59

EP311 | 🎇

歪打正著

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Gooaye 股癌

02 Jan 2023 09:19

https://udn.com/news/amp/story/7266/6880944

Gooaye 股癌

01 Jan 2023 12:59

自製表格，2022 年初的公道價預測是 5000 上下，實收 3839，預測全爆。

剛入市時在意過公司派流出的目標價、外資投行的目標價、線仙的滿足價。後來算滿快想通，就算有預測之神好了，那也是建立在世界都不會動的前提下，但既然變數這麼多，跨度太長的預測毫無意義。

從此對預測市場的神仙達人就毫無興趣了，每年風水輪流轉，一下準一下不準，偶爾上神壇受吹捧、有時睡公園被嫌棄。看多了自然明白：信神信佛不如回家擲筊。

現在看預測比較像娛樂意涵，跟看球評很像

2023
MS:3900
DB:4500
CS:4050
BOA:4000
CITI:3900
UBS:3900

今年幾乎都猜停在原地

Gooaye 股癌

31 Dec 2022 10:56

EP310 | 又老一歲了ㄟ==

新年快樂~

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Gooaye 股癌

29 Dec 2022 10:15

好狠==

國泰世華銀屢當機 金管會開鍘1200萬元、總座降薪30%三個月

https://news.cnyes.com/news/id/5049135?utm_campaign=share_button&utm_medium=news_article&utm_source=cnyesnewsapp

Gooaye 股癌

28 Dec 2022 11:15

EP309 | 🛀

一偶一偶一偶一歐，上餐廳==

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Gooaye 股癌

26 Dec 2022 17:14

中國全面加速開門

今天跑去日本的朋友動態已厭世，機場超爆多人

‘’（十二）優化中外人員往來管理。來華人員在行前48小時進行核酸檢測，結果陰性者可來華，無需向我駐外使領館申請健康碼，將結果填入海關健康申明卡。如呈陽性，相關人員應在轉陰後再來華。取消入境後全員核酸檢測和集中隔離。’’

國家衛健委：將新冠肺炎更名為新型冠狀病毒感染 1月8日起實施「乙類乙管」 https://wallstreetcn.com/articles/3678372#from=ios

Gooaye 股癌

25 Dec 2022 10:28

中金：美国去库存与衰退压力有多大？ https://wallstreetcn.com/articles/3678277#from=ios

Gooaye 股癌

25 Dec 2022 06:48

按照 TSM 的規劃，2027-2028 約有 20% 以上的產能會放在海外，提高的成本就目前了解是都轉嫁給客戶。

而客戶當然就是轉嫁給你各位消費者 ^Q^

品牌商滿樂於支付額外價格，當成另類的潛在區域衝突對沖成本。例如怕台海問題的馬老闆就把 AP5 安排在亞利桑那做。

雖然說車用才剛進入新一輪的轉折加速，不過大環境不太好（中國封城封到老鐵沒錢、美國二手車價大崩），短期內可能要休息一下。28nm 雖然有大量擴產競爭，但車用認證+特殊製程還是在工廠間劃出分別。

‘’然而，即便晶圆代工产业的满载盛况已经不复存在，成熟制程还面临价格大跳水，台积电和联电代工双雄却依旧在这逆势潮中盯上了22/28nm。作为一个十年前量产的工艺节点，28nm曾扛起台积电业绩创新高的重任，哪怕是到了2022年，台积电第三季度财报显示，28nm占营收比重也达到了约10%。而对于主攻成熟制程的联电而言，第三季22/28 nm营收贡献度更是达25%。‘’

https://mp.weixin.qq.com/s/hhHR-NssG-IbsupGa2gwGA

Gooaye 股癌

22 Dec 2022 10:07

講得有點嚴重，但差不多就是這樣沒錯

有膽大的投資人、有老投資人、比較少又老又膽大的投資人

Gooaye 股癌

21 Dec 2022 10:34

EP307 | 🌨

海變

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Gooaye 股癌

12 Jan 2023 06:47

https://investor.tsmc.com/chinese/encrypt/files/encrypt_file/qr/phase4_reports/2023-01/7453c9ac722e66062c3e7b3aaf8bc025f6141a91/4Q22Presentation%28C%29WoG.pdf

Gooaye 股癌

10 Jan 2023 08:58

維珍軌道發射衛星失敗，不容易哪

Ps. 滿多矽谷仔都在討論 Starlink 可能在今年拆出上市

https://qz.com/virgin-orbit-launched-the-first-rocket-from-the-uk-1849965659

Gooaye 股癌

07 Jan 2023 09:49

EP312 | 🎠

號角可以先放旁邊預備一下了吧

主委換耳機，全家都開心！

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Gooaye 股癌

05 Jan 2023 07:42

膽小鬼賽局，凹過去就是拓海。

“1/3 的 CNBC CFO 受訪者預期 2023 將繼續增加資本支出、39% 持平、22% 降低資本支出；40% 將維持 head count、剩餘會增聘”

‘’More than one-third of respondents said that they expect their company's capital spending to increase over the next 12 months, while 39% said their capital spending will stay about the same as last year. Only 22% said that spending would decrease.

An equal percentage of roughly 40% of CFOs say their company's headcount will also remain the same next year as those who expect it to increase.”

https://www.cnbc.com/amp/2023/01/04/corporate-spending-likely-to-continue-in-2023-amid-recession-fears-cfos-say.html

Gooaye 股癌

03 Jan 2023 09:33

剛看到說澳洲房價開始回調的新聞，去找了內文的房價報告來看：
http://www.demographia.com/dhi.pdf

其中加拿大開始有禁止外國人買房的法令、美國也因升息房價在熱門地點有出現轉折、香港在神經質風控下也見回落，看起來整體都有收斂的跡象。

台灣聽房仲朋友說只有量縮降溫，沒看到什麼明顯的大幅價格滑落。

文內沒有台灣，自己用他的統計方式算一下（城市房價中位數/家戶所得中位數）：

台北市房價中位數為 2900 萬元、台北市家戶所得中位數 143 萬元（實價登錄、主計處），得出數字 multiple 為 20.2，購房難度僅次香港。那出台北呢？新竹縣也來到 17 倍左右，苗栗台東什麼的就不拿來比了，以工作機會多的地方舉例。

Gooaye 股癌

02 Jan 2023 09:19

先是總a當房務，再來董a搬行李

前陣子機務一堆被挖去晶圓廠，後面還會有陣痛期；跟美國很像，肺炎爆發辭退的第一線找不太回來

沃爾瑪這波加速導入 tag chip、海外航空業者也全力在行李管理上運用 RFID 優化，都算是被缺工逼到轉型

RFID 是 2023 年少數半導體行業維持能見度、具成長性的主題

Gooaye 股癌

01 Jan 2023 10:39

‘’蔡英文總統今天決議超徵稅收其中1,000億元，撥補勞保及健保基金財務缺口，並同時挹注台電資源，進行電價補貼；1,000億元投注「加強韌性經濟方案」，來因應全球通膨及國際經濟挑戰的衝擊；1,800億元在財政許可範圍內，會適時研議與全民共享的可行方案，強調「錢要花在刀口上」。’’

很好啊，一堆民代普發仔才變相買票ㄅ，每個選舉都在喊發錢，不是你的錢當然很好發ㄚ

https://money.udn.com/money/story/7307/6879384?from=ednappsharing

Gooaye 股癌

29 Dec 2022 21:24

馬誼郎到底質押債務狀況為何？

1. 馬斯克本來就有質押股票作為個人資金使用

-2021 揭露 92 mil shares, 換算拆股後為 276m shares
https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001318605/000156459021022604/tsla-10ka_20201231.htm

-最近一次賣掉 22m shares 還剩下 423m shares
source: S&P Global Market Intelligence

-質押比例不小，用途不詳
包含但不限於日常花用、第一波收購 Twitter 10% 成為大股東的現金、後續支付全額收購 Twitter 費用、營運費用等

2. Barrons 今晚出一個報導在推特上戰起來

-報導說因為買推特而被 margin call
https://www.barrons.com/articles/tesla-elon-musk-margin-call-twitter-loan-51672328580

-報導本身有點錯誤，馬斯克後來將本來 12b 的特斯拉股權質押大幅降槓，改成 equity commitment 股權出資承諾，引入包含 Larry Ellison、紅杉、幣安方的資金
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1418091/000110465922064655/tm2216931d1_sc13da.htm

3. 10Q 的投資風險那欄有明確註記馬斯克質押

-‘’If the price of our common stock were to decline substantially, Mr. Musk may be forced by one or more of the banking institutions to sell shares of Tesla common stock to satisfy his loan obligations if he could not do so through other means. Any such sales could cause the price of our common stock to decline further.’’
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1318605/000095017022019867/tsla-20220930.htm

小結：
-在買推特前就有押股票了，目的不詳，部分可能後來用於收購推特
-不是因為買推特才被 margin call，而是本身就押了很多股票，在近期下跌 LTV 上去就會被 call
-到底有沒有被追繳只有寶傑知道，說不定一直賣股就是在避免被追繳；或，已經被追繳了所以一直賣股
-也有可能一直賣股就是在降槓化解質押，最近才剛呼籲不要有融資債務好面對衰退
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-24/elon-musk-warns-against-margin-debt-on-mass-panic-risk
-下個 10k 出來可能才能有更準確的判斷，看到底質押狀況為何

Gooaye 股癌

28 Dec 2022 14:33

https://medium.com/geekculture/6-chatgpt-mind-blowing-extensions-to-use-it-anywhere-db6638640ec7

Gooaye 股癌

27 Dec 2022 07:58

https://www.openbook.org.tw/article/p-67134

Gooaye 股癌

26 Dec 2022 12:13

國安基金阮清華：

-還稅於民
三倍券、五倍券那種方式需要各部會通盤考慮

-全球經濟
不景氣可能持續比金融海嘯久

-國安基金護盤期間
不排除超過兩年

-經濟成長率 2.5%
國際經濟變化太快待觀察

—-

2022/10/13
阮清華：基本面還是相當穩健，後續保持樂觀態度

為什麼才兩個月會有這麼大的判斷差異？好奇阮先生手上的資訊是什麼，進出口數字、庫存、銷售資料還是？

經濟情勢變化太快，聯準會從無節操寬鬆「通膨是暫時的+可控」，到現在 higher for longer 即便打擊就業和經濟也要抓下通膨；而國安基金也開始釋出負面訊號。

Gooaye 股癌

25 Dec 2022 06:51

車用大概會在25前拉到 TSM 產能 10% 以上

短期逆風之後，還是比 PC/NB, Celluar 還強的市場

Gooaye 股癌

24 Dec 2022 11:32

EP308 | 🎄

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Gooaye 股癌

22 Dec 2022 10:06

麥當勞自去年在芝加哥測試無人得來速後，德州無人店最近上工，正式達到無人里程碑。

19 年收購 Apprente 之後就滿認真在推動無人化，包含大家已經很常見的 kiosk點餐、送餐機器人。近年則加速無人輸送帶得來速，和 AI 點餐預判系統滲透率。

https://vt.tiktok.com/ZS82SS76j/

https://emerj.com/ai-sector-overviews/artificial-intelligence-at-mcdonalds/

https://www.qsrmagazine.com/fast-food/mcdonalds-testing-new-restaurant-format-go-customers

Gooaye 股癌

20 Dec 2022 05:56

一隻老鷹撐得住、兩隻老鷹撐得住，三隻老鷹？

"日本 10 年期公債殖利率最高升至 0.5%，短期利率持平在 - 0.1%；擴大購債計畫，從目前的每月 7.3 兆日元擴增為 9 兆日元。"

-借日多美債是熱門交易，這邊殺好理解
-之後還是會被借來開槓的，日央拋了不確定性退出觀望者多
-股市開崩可以想像是全球同步放鷹ㄅ，借日尻股的比較少
-日債買家幾乎都自己人，擴大購買+增加收益可能是聞到BBQ

2023 會不會是人禍盤？前面各項數據通膨出來央行們繼續放鬆事後被檢討到爆，現在完全就是相反過來而已。

圖：FX戰士久留美，匯率槓桿仔必看的漫畫