Gooaye 股癌

15 Apr 2024 18:05

裁員在趨勢正確、營收獲利持續開出的公司身上，一般可視為正向訊號，但不一定是轉折點。以最近例子美光來說，2023 全年裁 10% 並砍獎金，測底了數個 earnings call 卡在六十幾要死不活，近期才搭配景氣上行翻倍

META, Google 等巨頭在過去也都在裁員，現在輪到 21-22 相對旺的汽車產業特斯拉開始裁員（source:bloomgberg）。TXN, ON 的財務數字都還不好看，STM 相對好一些，庫存問題沒有例外要經歷一波痛苦的清洗才能走出來

Gooaye 股癌

13 Apr 2024 10:11

EP444 | 🤌

我沒了

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Gooaye 股癌

16 Mar 2024 09:44

EP436 | 🤖

又一個殺手來報到ㄌ

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Gooaye 股癌

14 Mar 2024 09:30

Cerebras 發布 TSM N5 製程的 WSE-3 晶片

- 一顆晶片相當於 300mm 矽晶圓的尺寸沒切直上
- 晶圓級晶片可以免去大量 GPU 互聯的成本和增進效益
- G42 採用中，宣稱以此晶片訓練 META Llama-70b 可以快三十倍

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Gooaye 股癌

12 Mar 2024 10:38

除了台系眾多散熱業者發作之外，美系的 Vertiv 也是主要玩家之一可以一起關注（當然還有沒上市的 coolit, cm 等等

Gooaye 股癌

11 Mar 2024 10:15

Foreigners bought SK Hynix stocks worth $1,2 billion in the past month. As of Mar. 8, the foreign ownership rate of the company reached a record high of 54.35%, according to Korea Exchange (KRX). -the chosun daily

外資大敲海力士，持股比例刷歷史新高。在博通的電話會議上 Hock 表示 ASIC 毛利較低是因為 HBM 價格的影響

雖然記憶體產業常常沒多久就玩成血海，但以目前產能擴充狀態去比對新一代晶片普遍用到更多的 HBM 容量，大概還有一段好景色

Gooaye 股癌

09 Mar 2024 09:05

EP434 | 🅰️

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Gooaye 股癌

07 Mar 2024 14:55

Verge：環保團體縱火特斯拉德國工廠

稍微看了一下聲明信就覺得頭很痛，除了主張完全沒有道理的極端環保主義之外，扯了父權、又扯到沙文主義。文內也表示特斯拉的汽車是戰爭武器，搭載的三星鏡頭和哨兵模式是用來監視社會用的，順帶指控三星是軍武企業（Samsung Deutschland 可能要小心？

特斯拉表示德國工廠預計下週才能復工

--

歐洲環保左三天兩頭就去博物館潑油漆食物、去景區亂倒顏料，甚至直接封路癱瘓交通，現在直接開燒知名企業工廠不知是否會引起模仿犯

在美洲有零元購、在歐洲有環保仔，內憂始終大於外患啊（許多美企零售業財報都明顯看得到零元購影響）

Gooaye 股癌

06 Mar 2024 19:31

‘3月6日，十四届全国人大二次会议经济主题记者会召开，国家发改委主任郑栅洁表示，随着高质量发展的深入推进，设备更新的需求会不断扩大，我们初步估算这是一个5万亿元以上的巨大市场。’

有沒有五萬億不知道，但確實看到中國市場的網路設備拉貨狀況持續升溫，搭配美國大基建，國家隊撒幣好香ㄚ

Gooaye 股癌

04 Mar 2024 21:18

GPT4：

以太網(Ethernet)和InfiniBand是兩種針對不同需求設計的網絡技術。以太網以其普及性、成本效益和高度兼容性著稱，適合廣泛的網絡應用，從家庭到企業環境都有其身影。它支持多種速度等級，易於整合進現有的網絡基礎設施中，但在高性能要求下可能會遇到較高的延遲。

相對而言，InfiniBand專為高吞吐量、低延遲的網絡通信而設計，主要用於高性能計算(HPC)、數據中心和存儲區域網(SANs)等環境。它提供了較以太網更快的數據傳輸速率和更低的延遲，並且包括如遠程直接記憶體訪問(RDMA)等先進功能，以提高數據傳輸效率和性能。然而，InfiniBand的專業性質意味著其成本較高，且實施較為複雜，通常只在性能是關鍵考慮因素的情況下使用。

因此，選擇哪種技術取決於特定應用的需求、性能目標以及成本考量。

Gooaye 股癌

02 Mar 2024 09:06

EP432 | 😍

愛了

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Gooaye 股癌

29 Feb 2024 08:46

蘋果股東會上庫克表示年底會有 AI 相關宣布

蘋果本來很多服務就內涵 AI 技術了，只是沒拿來吹。類似同業們的各種語言模型、助理等應該快出來見消費者了

此前蘋果一直拒提 AI，多用 ML 代替。據說蘋果內已經有在測試 LLM 和 coding 用 AI，掛在 CSP 那做使用。年底有望會開始弄 in house 的算力和推論，來符合蘋果一向視為公司核心價值的「用戶隱私」

蘋果的大單獎落誰家會是供應鏈的大事情，另外猜想蘋果 AI 高機率會比各家 AI 助理更不沾、更政確，或許用起來會跟 Siri 一樣鳥鳥的

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26 Feb 2024 17:46

https://news.cnyes.com/news/id/5464396?utm_campaign=share_button&utm_medium=news_article&utm_source=cnyesnewsapp

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25 Feb 2024 07:54

Google Gemini 會產出各種族裔的德國士兵、還能讓美國開國元勛變成黑人、美國原住民有亞洲人。除了偏離事實，將特定員工、公司價值觀加諸給使用者也令人反感

這些產圖背後應該不只是 Google 設定 filter 而已，更可能是在用戶的 prompt 加料，才會不管下什麼指令都高機率產出「多樣化」的圖（如 inclusion, diversity?）

明顯的偏誤產品卻可以通過公司重重測試放出來，代表沒有被罵的話，公司是真的覺得這樣很酷。風向看下來產品方意識形態會成為用戶選擇工具的未來主要考量之一，誰喜歡被強迫植入呢？要多元化自己下 prompt 就好不是嗎

https://www.theverge.com/2024/2/21/24079371/google-ai-gemini-generative-inaccurate-historical

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23 Feb 2024 14:56

https://www.axios.com/2024/02/22/intel-nvidia-ai-chips-manufacturing

Gooaye 股癌

14 Apr 2024 11:24

https://mp.weixin.qq.com/s/vSmr5qWVkNUa-D1xPIKOSw

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17 Mar 2024 09:33

https://youtu.be/blW-Fa4a10g?si=OpHHNd9kzNk5cZfg

Gooaye 股癌

15 Mar 2024 09:35

payloadspace 整理的 SpaceX 收入預估，但對於供應鏈來講重點可以放在到底射多少火箭為主

“據TrendForce預估，2023~2027年美國衛星直連服務市場規模將從4.3億美元，大幅成長至65億美元，年複合成長率（CAGR）36%”

https://payloadspace.com/predicting-spacexs-2024-revenue/
https://www.trendforce.com.tw/presscenter/news/20240314-12077.html

Gooaye 股癌

13 Mar 2024 07:18

EP435 | 🌲

刀刀

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資料來源
*2023/03/05~2023/04/03達聯行銷顧問公司執行之50位消費者使用調查

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Gooaye 股癌

12 Mar 2024 10:30

FII 刷上新高，旗下鴻佰除了在加速卡上主宰外，在 Hopper 和 Blackwell baseboard 上也持續增大市佔，而接下來進入 Oberon 階段整機出貨的訂單也持續增加

台灣鴻海這幾天市場也開始在估 AI 獲利了，主要就是子公司、孫公司那邊灌回來。彭博傳言蘋果放棄電車，或許會激發鴻海集團把重心砸進去伺服器搶下更多單

- Oberon 的散熱、機殼是由 ODM 指定（partner cooling
- 可以出到整櫃解方的台系集團有緯創緯穎、鴻海富聯、廣達等，他們都有對應的供應商
- manifold, coldplate, CDU 整體的價格高，供應鏈目標市場放大許多，其中參與的供應鏈很多，重點在誰有拿到實質訂單
- rack 的滑軌除了傳統式的，還聽說有直接把機殼板一板就當軌道的

Gooaye 股癌

10 Mar 2024 10:13

彭博報導上緯投控

- 風機葉片年限 20 年，複合材料垃圾大幅成長
- 塔柱和其他零件鋼鐵居多，回收較易
- 上緯透過 “ezciclo” 樹脂和自家的 “cleaver” 裂解液來取代環氧樹脂
- 回收的材料因強度問題不能用於風機葉片，但可用在其他製程，如汽車保桿
- 可回收葉片的成本稍高 10-15%，但由於部分政府禁止葉片進垃圾掩埋場，及有環保獎勵，對業者仍有誘因

但最大問題是新材料的耐用程度是否相當於傳統材料，還有待驗證

https://www.bloomberg.com/news/features/2024-03-07/taiwanese-company-makes-recyclable-wind-turbine-blades-to-solve-waste-issue#:~:text=Tsai's%20company%2C%20Swancor%20Holding%20Co,be%20reused%20in%20other%20products.

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07 Mar 2024 14:56

https://www.theverge.com/2024/3/6/24092178/german-tesla-gigafactory-fire-arson-far-left-volcano-vulkan-group

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06 Mar 2024 19:40

https://youtu.be/aqZrIN1aHCQ?si=9tpaej1FIFdN4TJr

Gooaye 股癌

06 Mar 2024 09:41

EP433 | 🐦

鳥來了

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Gooaye 股癌

03 Mar 2024 21:52

Klarna 和 OpenAI 合作的 AI 客服在一個月內完成了 2/3 的公司客服服務，約當 700 位全職人員的產值

- 滿意度與真人相當
- 減少了 25% 重複查詢
- 真人客服均時 11 分鐘，AI 2 分鐘
- 支援 35 種語言，全年無休
- 預期將能為公司增加四千萬美元獲利

這裁員預告信ㄅ==

Gooaye 股癌

29 Feb 2024 17:35

"Customers are beginning to realize that their current fragmented data storage environment will significantly hinder their ability to leverage AI to unlock the full potential of their data.

Current data storage environments inhibit AI deployments in two ways. First, existing data storage arrays were selected to provide just enough performance for their primary function, leaving little performance left for AI access. Second, existing storage arrays are not networked, limiting access to AI apps not provisioned directly on their primary compute stack." -PSTG CEO Giancarlo

- 把客戶轉移到訂閱制
- 與 GPU cloud 公司合作並拿下大約
- STaaS 可以照顧到許多不想投入太多資本搞存儲的企業

Gooaye 股癌

28 Feb 2024 08:36

EP431 | 🪸

流湯ㄌ

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Gooaye 股癌

26 Feb 2024 11:42

協助設廠固產能不夠，現在是大客戶要入股ㄇ？

是說看到 Altman 開的天文數字，酋長們應該轉頭直接去把半導體和供應鏈重要公司買一買，這比自己從頭開始划算舒服多了

Gooaye 股癌

24 Feb 2024 08:52

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Gooaye 股癌

23 Feb 2024 14:56

緯穎 MWC 2024 展示全新邊緣伺服器，攻 CDN、邊緣服務商和電信商市場 - 鉅亨新聞

- 客製化產品因為 AI 單價暴增，大型雲服務 ODM direct 業者也來湊咖
- MEC 一個 sku 應該是幾百台的量是大型業者未必想開案的項目，但總價高起來可能就不一樣了

邊緣運算、推論需求明確，本來猜想 IPC 業者有望在供貨順暢後吃到樂透先刷個暴力年增，但現在大廠下來競爭的話就比較難說了