Gooaye 股癌

11 May 2024 10:19

EP452 | 🍎

讓啦哪次不讓

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Gooaye 股癌

10 May 2024 07:49

https://xnews.jin10.com/details/138377

Gooaye 股癌

09 May 2024 04:08

仔細看看後發現這次的更新更快更厲害可能不同以往，會有耳目一新的功能

- Apple 推出基於 TSM N3 的 M4 晶片於 iPad Pro 首發，這是第一款不演了的組合，於用詞上開始講 AI，而在晶片加強上也專注 NPU
- 頂規的 iPad Pro 售價約合 M3 Pro MBP 14" 頂規和 M3 MAX MBP 之間，一個平板要配到這價格應該是有東西要放出來

* Final Cut Pro
- Live Multicam 支援四台 Apple 裝置聯機，可以直接處理多鏡頭錄製
- Fast Cut 支援快速去背
- Auto Crop 可以直接在影片調整比例和擷取放大畫面
- Voice Isolation 加強音效品質和降噪

* Logic Pro
- Session Players 在 Drummmer 之外加入了 Keyboard 和 Bass 能自動生成伴奏內容且能調整
- Stem Splitter 能夠拆分音軌為人聲、鼓聲、Bass 和其他樂器
- ChromaGlow 能夠改變音樂風格

這些功能在買設備比較不手軟的族群裡有望掀起換機潮，接著就是等輕量版的 AI 功能放給消費者。這些功能不只不輸 LLM 還更勝一籌，站在消費者角度來說 LLM 可以透過 App 去處理，未必會高度仰賴機內算力，但這些生產力的功能就不是隨便下載 App 能夠解決的了

Gooaye 股癌

07 May 2024 11:42

https://udn.com/news/story/7240/7946486

Gooaye 股癌

06 May 2024 17:09

" 林百里表示，雖然現在的AI伺服器機櫃就像大烤箱，耗電大增讓人害怕，一座耗能上看140KW，電源供應器電線粗的跟電力公司一樣，但現在是百米賽跑時代，客戶都在軍備競賽搶買伺服器，「大型營運商都是在看計算成本，決定是否買伺服器蓋資料中心，過去伺服器兩年一代，現在一年出兩三款新東西，就是為了要更快，雖然耗電，但每一個計算單位所需電力成本是變低。」林百里解釋。 "
- 經濟日報

TCO 考量下買越多省越多是真的、買新代省越多也是真的。但問題是 V>H 花了三年，而 A>H 只花了一年，緊接著 H200 和 B 系列緊鑼密鼓是為了不讓 AMD 喘氣可以理解。但沒多久馬上推 GB200，現在算一算明年估三四萬 racks 起跳號稱會變主流，一台四五百萬美。而等 GB200 放量沒一季 R 系列又要 TO，這樣形同半年一款新東西的節奏 CSP 會照單全收到什麼時候自己也很好奇

大家都很有錢==

Gooaye 股癌

04 May 2024 10:19

EP450 | 🍙

苗栗好鄰居

\\ 好友「股乾爹 Sean」開總體經濟學課程了//

今天要跟大家推薦的是我覺得今年投資人必學的課程，從這兩三年會發現股市、債市的波動往往與聯準會的動向、各國貨幣政策、升息降息通膨有關，不論你是做美股、台股都需要了解總體經濟學的全球脈動，才能建立市場洞察的獨立思考力。

Sean是我少數覺得分析總經內容很扎實且精準的人，他的YT頻道每週分析的總經時事更是許多銀行專員、財經金融人會固定收看的週報，而這次他在知識衛星開的這堂「分析師的總經應用學」已經超過5000人購買！會從初階的總經指標到進階的投資產品應用完整教學，最後也會教大家如何透過經濟循環的歷史軌跡看見未來市場機會與潛在風險，我認為是一堂非常值得學習的課程。

⟢ 分析師的總經應用學｜從景氣循環看見投資機會 ⟣
■ 從淺入深：30個單元從基礎思維到進階應用，帶你換上分析師的腦
■ 找到機會：看懂經濟循環，找到市場機會點
■ 預判思維：解讀國際央行訊息，預判市場心理所造成的浮動
■ 降低風險：結合歷史經驗，避免僅看數據而落入投資誤區

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Gooaye 股癌

02 May 2024 03:12

高通：

Handset sales +1% y/y
“Premium tier” 賣得好
Automotive +35% y/y
IoT 年減

Oppo, OnePlus, Vivo 的高階手機出貨不錯，高通正面看好 AI feature 的手機，接下來就等 AI PC 戰果吧

https://www.cnbc.com/amp/2024/05/01/qualcomm-earnings-report-q2-2024.html

Gooaye 股癌

29 Apr 2024 18:54

https://www.eet-china.com/news/202404295162.html

Gooaye 股癌

29 Apr 2024 03:07

Omdia 預計 2024 年大尺寸面板的供需將趨於平衡，尤其是在下半年。 蘇冠錦補充道：「在經歷了 2020 年和 2021 年新冠疫情期間對 IT 和電視面板需求的拉動，以及 2022 年和 2023 年的冷凍期之後，面板製造商現在預計 2024 年將出現需求復甦。2024 年年中的體育賽事將成為需求復甦的另一個催化劑。」

出貨占比：京東方31.1%，群創光電12.5%，TCL華星12.2%

最近貨櫃拉很積極也和奧運鋪貨有關係

Gooaye 股癌

25 Apr 2024 20:37

Qualcomm 和 MTK 的對決就將從手機移向筆電

- 要打就去 ARM 上打！WOA 的筆電大對決，但共同跑分 benchmark 還是蘋果

- 現身 Geekbench 的 Surface Laptop 6 跑分趨近 Apple M3（應該是第二個 SKU）

- 今年 Computex 大概是高通和 AMD 會秀，明年就看 MTK 和 NV 組合是否端上桌

按照態勢發展，AI 筆電在三年內會黃金交叉 "傳統筆電"，技術性漲價強迫消費升級。但在頭一年價格仍扮演重大角色，直接影響銷量。明年以後 NPU 就不會是拿來吹的主題了，到時戰場進入白熱化

QCOM 和 MTK 都有手機拖油瓶影響成績，進入 WOA 加速發展和車機的時代後，可能是市佔洗牌的新起點

Gooaye 股癌

24 Apr 2024 09:49

EP447 | 🪂

彈彈

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Gooaye 股癌

21 Apr 2024 17:20

"MTIA v2 的基本架構與 MTIA v1 非常相似。兩者均有 64 個處理元件 (PEs)，處理元件連接到 DDR5 記憶體控制器，每側四個，共十六個記憶體通道。Meta 像 Nvidia 使用 Grace CPU 一樣，選擇使用通常用於筆記型電腦的 LPDDR5 記憶體。（LP 是低功率的縮寫。）在 MTIA v1 中，外置的 LPDDR5 記憶體的容量為 64 GB，並且在這十六個通道上的帶寬為 176 GB/秒。在 MTIA v2 中，容量加倍至 128 GB，並且記憶體速度提高了 16.4%，這也將帶寬提高了相同的比例，達到 204.8 GB/秒"

"如果 MTIA v2 價格能控制在 $2-3k USD，INT8 推理工作量比 T4 多 5.5 倍，但耗電量只多了 1.3 倍。而 H100 的工作量則多 5.7 倍，但耗電量高達 7.8 倍，並且成本可能在 10 倍到 15 倍之間"

本文討論內容聚焦在 MTIA 的 "推論" 晶片，也就是現在要出到 gen2 的 Artemis，MTIA 後面會不會也去做訓練晶片呢？

不過在接下來的一段時間大概會是推論的主秀，從 NV 轉推 GB200 這種推論猛男可見一斑，企業開始聚焦實際變現情形

https://www.nextplatform.com/2024/04/10/with-mtia-v2-chip-meta-can-do-ai-training-as-well-as-inference/

Gooaye 股癌

20 Apr 2024 10:56

EP446 | 🫐

捏

本集節目由【Roichen優雅椅&正脊坐墊】贊助

#Roichen優雅椅
坐墊+工作椅的形式呈現，獨家6度傾斜底座+升降設計+靜音輪。

#市售唯一依男女體型設計的正脊坐墊
它牌只有分大人和小孩的尺寸，但其實男女體型骨盆角度不同，需要專屬尺寸設計，市售唯一有男、女和兒童3種專屬尺寸可選購。

#獨家支撐設計
坐墊不易滑動，即使不搭配椅子，直接在地面或者平面使用，當作和室椅都可以。

#韓國第一入口網站NAVER家飾配件使用滿意高度認證
榮獲200多項專利、認證、設計以及系統認證的殊榮，其中包括紅點設計大獎、Good Design、PIN UP等獎項。

#通過SGS檢測不含有毒物質與安全性測試
最大可承受220~350公斤都可維持平穩正確的坐姿，不會形成椅墊扭曲或晃動。

#Roichen鍋具全天然陶瓷塗層製成
不含PFAS、PFOA、PFOS、鐵氟龍等有毒物質 ，專利認證多功能鍋具。

主委優惠整理：
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Gooaye 股癌

18 Apr 2024 10:44

TSMC

- eps 8.7 GM 53%
- hpc qoq 3％，手機 qoq -16％，iot qoq 5％
- 營收占比 N3 9%, N5 37%, N7 19%, N16 9%, N28 8%
- N2 4Q25 ramp 且會是長期重點節點
- cowos 24 翻倍，需求強
- 地震影響約 50bps GM

橫批「此消彼長」，PC 手機疲弱轉由 HPC 補足，通用伺服器疲弱由 AI 伺服器補足，車用低於預期衰退中。大致符合預期並無驚喜，就這樣穩健的開到 2025 吧

Gooaye 股癌

17 Apr 2024 10:54

EP445 | 🥂

電子垃圾產品+1？

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Gooaye 股癌

10 May 2024 07:52

https://news.cnyes.com/news/id/5555939

Gooaye 股癌

10 May 2024 07:49

M7 高層們近期賣了不少股票 -bbg

以前會在意這樣的數據，直到觀察了幾年發現這些高層賣越多賺越多、身價越賣越高。買個車、付贍養費、蓋個別墅地堡，投資個火箭什麼的，好開心

但還是轉貼紀錄一下，AI 總是要有些修正鬼故事，下來提醒自己繼續點點點

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-09/bezos-zuckerberg-lead-insider-stock-sales-at-magnificent-seven-tech-companies

Gooaye 股癌

08 May 2024 09:45

EP451 | 🦧

貴不是他的問題，是我的問題

本集節目由【zZsleeper 忘憂枕】贊助播出

你知道睡不好跟枕頭有很大的關係嗎？枕頭影響睡眠品質通常會有4個因素，支撐、柔軟、透氣、形狀，但市售枕頭大部分前3項只能滿足2項，原因是單一材質的矛盾性，「忘憂枕」為物理治療師與醫師設計製作 ，為涼感親水棉聚氨酯材質，集結市售常見三大枕頭的優點，記憶枕支撐度、乳膠枕柔軟度、羽絨枕透氣度。

忘憂枕上下兩邊以不同弧度設計，以符合男女不同的肩寬，左右兩邊適合側睡，不管是正躺、側睡及男女不同體型，都能讓您的頸椎在最舒適角度，是一顆集結各種優點的全方位枕頭。

💤忘憂枕是涼感親水棉聚氨酯材質
💤集合支撐、柔軟和透氣度3大優點
💤通過最嚴格歐盟檢驗標準197項
💤兼具男女不同體型設計的枕頭

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Gooaye 股癌

06 May 2024 17:12

https://www.trendforce.com/presscenter/news/20240506-12125.html

Gooaye 股癌

05 May 2024 10:59

鴻海集團在車用的布局被 Apple 玩了之後，在伺服器扳回一城

- total solution 加速卡到整機出貨一條龍服務
- 水冷方案子公司開發 CDU 加入 Vertiv, AVC, CM 的競爭行列
- 加速卡市占仍維持領先地位，基板市占慢慢提升

雖然說最主要的看點是在 Ingrasys 鴻佰和 FII，但整個集團一起動起來之後回推母公司的量還是有的

第二季展望：仍屬傳統淡季，主要產品進入新舊產品轉換期，第二季能見度大約與目前市場預期相當，預估　2024 年第二季營運展望將呈現季增、年增的表現。

Gooaye 股癌

03 May 2024 05:12

應申報去年度財報的331家興櫃公司已全數申報完成，2023年營收總計約5066億元、年增3.76%，以觀光餐旅、其他類產業營收、稅前淨利成長最多，觀光餐旅業營收年增31%、稅前淨利則年增43%。

櫃買中心也公告，去年賺逾一個股本（每股盈餘超過10元）的興櫃公司計有9家；每股盈餘5元以上、未達10元的公司計有33家；2元以上、未達5元的公司計有61家，合計103家公司每股盈餘達2元以上，占整體興櫃公司31%。

https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4660692

Gooaye 股癌

01 May 2024 10:37

EP449 | 😸

林口好鄰居

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Gooaye 股癌

29 Apr 2024 14:23

Tesla FSD 在第二大市場中國落地

- 中國汽車工業協會、國家計算機網絡應急技術處理協調中心發布特斯拉是唯一合規的外資企業，解禁禁行禁停

- 合規條件有四項，車外人臉資訊匿名、座艙數據車內處理、處理個人訊息顯著告知和不蒐集座艙數據；特斯拉在中國的數據都留在上海資料中心

- 和百度合作，借其牌照和高輔地圖得以實現 FSD

特斯拉的一大隱憂在馬斯克出訪後看來得到了好的結果，接下來在中國要直接和輝達的超多快樂好夥伴們（如小鵬 NGP，最早搭載於 nvidia xavier）正面搶市場了

註：目前採用輝達晶片和相關 solution 的中國車企和軟體商有：小米、極氪、文遠知行、極星、Momenta、蓮花、理想、智己、廣汽埃安、元戎啟行、比亞迪、長城、騰勢和仰望

Gooaye 股癌

27 Apr 2024 09:34

EP448 | 🌭

都很好ㄚ

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Gooaye 股癌

24 Apr 2024 19:21

https://www.youtube.com/watch?v=i-o5YbNfmh0

Gooaye 股癌

22 Apr 2024 21:10

被搖醒寫寫字..

ASIC（AVGO, MRVL）：守得還行，還沒做個大頭。後面 pipeline 都非常漂亮，持續等待財報數字給出來的驚喜。AVGO 的 guide 認為有故意低報，目前 broadband 業務很爛以外其他都開始回升，兩家的 AI 營收 CAGR 有望都會優於同族群 cagr

GPGPU（NVDA, AMD, INTC）：大哥洗一個大的且有出量算滿好的，後面財報數字大概還能穩定開三季 +yoy，直到年底 GB200 再來重新規劃軌跡；二姊鳥鳥的，產品至今還是沒多少人用，前波噴到比 NV P/E 預估還高跌下來沒啥意外；三弟可能還是要拆分之後比較容易判讀，高第 3 準備出來，有望和二姊叫陣

AUTO（TSLA, ON, STM,）：繼續軟爛，TSLA 至今沒有殺出量算意外，慣例上有出量比較容易看到底，這和大量 retail 參與者有關係。根據 TSM 的 guide 車用大概還有半年可以爛，所以進去大概就是要學會忍耐

廣告（GOOGL, META）：昨天剛發文討論 META 的 MTIA training chip，這在市場上有在討論得比較少，一般講到都是在講 Freya and Artemis (inference)，2025 年後若 META training chip 順利 ramp，要觀察是否影響祖克伯大力採購 GPGPU 的心態。這兩家都算相對穩健，廣告和內容推薦是 AI 變現最容易的組合

巨物（AAPL, MSFT）：MSFT 一直都很穩健其實真的沒啥好討論反正敢殺就是買，後面看點在於訂閱數字和價格是否符合預期，目前各方公司這邊都提到用過 AI 後回不去了，舉例來說開會體驗完全是不一樣的等級；AAPL 則是覺得可能被低估了，目前開始有動作持續去尻伺服器，很明顯急了。按照優良傳統我還是認為在 edge 開始發酵的時代他一定有份，不會就此被肛掉

Gooaye 股癌

20 Apr 2024 13:35

https://youtu.be/rGyQHyDMZZI?si=pcWjvfU1KPcqmxf5

Gooaye 股癌

18 Apr 2024 10:45

https://money.udn.com/money/story/11162/7906117

Gooaye 股癌

17 Apr 2024 18:00

WSJ：微軟投資阿布達比 G42 $15 億元

- 中東幾個主要 AI 軟硬玩家：科威特 Omniva, 阿布達比 G42, 沙特 Tonomus

- G42 和中國關係不錯，WSJ 認為這是美國的拔樁行動

- 微軟總裁 Brad Smith 將進入 G42 董事會，而 G42 亦將採用微軟雲服務

過去一年看起來大手大腳的油國三本柱近期開始展露成績，從本來 stealth 公司走向檯面之外，亦啟動多項和科技巨頭以及雲服務商的合作。雖然目前都還沒走向正式版本 cluster 定案，但光是試單的量就滿大的

Gooaye 股癌

16 Apr 2024 23:28

https://m.cnyes.com/news/id/5526956