Gooaye 股癌

02 Jun 2024 03:04

Trendforce:

..AI伺服器帶動大容量存儲成長，部分北美客戶開始擴大採用QLC大容量SSD取代HDD，2024年第一季Enterprise SSD營收達37.58億美元，季增62.9%，預估第二季Enterprise SSD營收成長幅度仍有機會續增20%…

- NAND 先前漲價過猛，猜測下半年 DRAM 表現應會略優
- 但如果接下來看誰推出 SORA 的開源版本，NAND 的需求可能會再走一波

https://www.trendforce.com.tw/presscenter/news/20240531-12161.html

Gooaye 股癌

31 May 2024 04:09

https://news.cnyes.com/news/id/5581504

應該是預期太高，財報內容本身雖有部分 miss 但 guide 很好，enterprise 端的 AI 採用正在加速中 (相較於白牌廠商)

Gooaye 股癌

30 May 2024 03:48

The Information：Apple AI 黑盒子

報導指出蘋果在其伺服器 （Apple Chips in Data Centers, ACDC）內將放置 "黑盒子" ，以達到 confidential computing

- 類似技術在 Apple 裝置已出現過，稱為 SEP Secure Enclave Processor，其用途為保全用戶鑰匙圈及生物資料，藉由獨立的韌體和加密技術，達到晶片內的高牆效果
- AI 資料被幹在用戶端這邊可能還沒什麼感覺，但在企業端已經是大問題，多家企業封鎖 OpenAI 不讓自家工程師上去把公司機密都餵出去

在過去的一段時間雲端和軟體的資安防護是顯學，好像萬物上雲就解決了一切煩惱。但未來一段時間地端的硬體土炮防守隔離、加密密碼機可能會再次被重提

AI 模型現在超強度競爭，GPT, Gemini, Claude 彼此都在互相超越，不久的將來模型再大再強加分也變得有限，誰能不審查輸出正確結果，又能保護好用戶資料，就變成重點

https://support.apple.com/zh-tw/guide/security/sec59b0b31ff/web

Gooaye 股癌

29 May 2024 04:04

https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=13&id=693198

這就是上次去發哥看到的機子，厲害厲害

Gooaye 股癌

27 May 2024 10:21

沉睡的巨人準備睡醒？

WWDC 將至，大家都期待 Apple 會端出什麼東西

- 至今在 GPU 的採購還是沒看到蘋果身影，沒有顯著訂單
- 過去一段時間 Apple 增加了不少 2024 年 A、M 系列訂單
- BBG 先前報導有提到 Apple 計畫用 M2 Ultra 來當成 datacenter 伺服器的晶片
https://www.theverge.com/2024/5/9/24153111/apple-m2-ultra-chips-cloud-data-centers-ai
- M 系列晶片在 device 上可能是王者，但拿到資料中心不夠用
- Apple 和輝達之前有結下樑子，或許因此不想去買輝達的產品，但為何不考慮 AMD？即便 MI 系列目前表現不佳，微軟還是沒放棄他ㄟ

Infra 不夠力的狀況之下，猜想在 WWDC 只能先展示一些小酷功能，以及和 OpenAI or Google 的某種合作方案

其他大物要等到基建跟上比較有可能出現，除非 Cupertino 有養家庭小精靈

Gooaye 股癌

25 May 2024 10:07

EP456 | 🍇

自體增生越賣越多

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小孔徑獨立筒設計，單位密度增加 3 倍，滿滿 2000 顆彈簧，給你源源不絕的支撐力。再鋪上 5 公分厚的義大利進口天然乳膠，以及自主研發的低反發記憶棉，保有舒適 Q 彈之餘，增添安定感與下沉阻力，這就是芝麻豆腐扎實躺感的秘密

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Gooaye 股癌

24 May 2024 04:32

https://www.anandtech.com/show/21408/tsmc-roadmap-at-a-glance-n3x-n2p-a16-2025-2026

Gooaye 股癌

24 May 2024 03:19

https://finance.yahoo.com/news/demand-is-just-so-strong-nvidia-ceo-jensen-huang-tells-yahoo-finance-supply-cant-keep-up-012653951.html

Gooaye 股癌

22 May 2024 10:27

EP455 | ⛲️

小畫家資深用戶狂喜

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#RINGO
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Gooaye 股癌

21 May 2024 04:39

windows/video/7371174736535031082" rel="nofollow">https://www.tiktok.com/@windows/video/7371174736535031082

以後還能嘴人家是小畫家的程度嗎

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21 May 2024 03:05

https://news.cnyes.com/news/id/5567293

Gooaye 股癌

20 May 2024 04:36

大膽妖鎳妖風再起

https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4677101
https://www.rfi.fr/tw/%E6%B3%95%E5%9C%8B/20240516-%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E7%9B%AF%E4%BD%8F%E6%96%B0%E5%96%80%E9%87%8C%E5%A4%9A%E5%B0%BC%E4%BA%9E%E7%9A%84%E9%8E%B3%E7%A4%A6-%E6%BA%96%E5%82%99%E4%BC%8F%E6%93%8A-%E7%95%B6%E5%9C%B0%E6%9A%AB%E7%A6%81tiktok
https://tw.stock.yahoo.com/news/%E7%BE%8E%E6%93%AC%E8%81%AF%E8%8F%B2-%E5%89%8A%E5%BC%B1%E4%B8%AD%E9%8E%B3%E5%8A%A0%E5%B7%A5%E4%B8%BB%E5%B0%8E%E5%9C%B0%E4%BD%8D-201000822.html

Gooaye 股癌

18 May 2024 10:22

EP454 | 🥝

當時就挺突然的

《艾爾登法環》以遼闊的黑暗奇幻世界為舞台，能令人沉浸其中、享受高自由度的冒險 ── 囊括最具指標意義的 TGA 遊戲大獎「年度最佳遊戲」最高殊榮肯定、再加上 Steam 玩家評價超過 60 萬筆「極度好評」，都在在證明了這款動作 RPG 遊戲不可動搖的經典地位。

全新大型資料片《黃金樹幽影》在經過 2 年後將以「幽影之地」為舞台，伴隨著多種新增要素，包含令人戰慄的地下迷宮、充滿威脅性的敵人，以及新增的武器、防具等等，交織出另一段故事。

探索未知、挑戰困難，享受克服困境時的成就感吧。登場角色之間的利害關係譜成的群像劇，更是不容錯過。6 月 21 日於 PS5、PS4、Xbox Series X|S、Xbox One 與 PC Steam 上市。股癌聽眾獨家搶先預購 PC Steam 數位下載版，現折 50-100 元、還能參加遊戲實體限定版與「瑪蓮妮亞的手臂」1:1 官方週邊雙重抽獎！

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Gooaye 股癌

14 May 2024 02:38

https://www.youtube.com/watch?v=MirzFk_DSiI

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12 May 2024 05:00

https://www.technice.com.tw/issues/ai/105254/

Gooaye 股癌

01 Jun 2024 10:51

EP458 | ♊

很像自己很會一樣

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Gooaye 股癌

31 May 2024 04:07

Marvell

- 客戶在驗證 200-gig 1.6T solution
- PAM DSPs 在 Tier-1 CSP 放量，預計有 $1B 的市場
- 8 and 16-lane PAM4-based PCIe Gen 6 retimers 送樣中
- 51.2T switch 下半年出量
- Data Center ~2028 29% CAGR
- Consumer 持續軟爛但符合預期，2Q 預期回升
- Auto and auto 看 2Q flat，下半年才會回升

Gooaye 股癌

29 May 2024 10:19

EP457 | 🪵

水果成熟時

NISSAN 全新改款 ALL NEW SENTRA

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Gooaye 股癌

27 May 2024 16:49

https://www.youtube.com/shorts/DJAdQOHStPI

雀食，以前那些附加小福利近年越來越少

Gooaye 股癌

26 May 2024 04:25

https://x.com/SpaceX/status/1114611309180411905

Gooaye 股癌

24 May 2024 04:42

Microsoft and Qualcomm 的遊戲相容性測試：
https://www.worksonwoa.com/

- 1481 款遊戲被拿來測試，其中 747 個可以順跑 1080p 60fps
- 19 款沒辦法玩，包含熱門遊戲 Fortnite, Roblox, and PUBG, 2K 系列...，部分和反外掛軟體有關

好像最早剛換 MBP 的時候... 要花很多心力研究是要用 PD 還是 bootcamp 下去玩... 但以現階段的狀況來看後面應該可以顯著優化改善，不是問題。而 ARM 筆電的能效好且省電的特性說不定能在電競筆電裡打出奇效，但這也是 2025 以後的事情啦

https://gadinsider.com/windows-arm-gaming-on-microsoft-surface-pro-assessed-see-the-surprising-results-gaming-5645

Gooaye 股癌

24 May 2024 04:30

https://www.ft.com/content/23fab126-f1d3-4add-a457-207a25730ad9

Gooaye 股癌

23 May 2024 03:45

ADI：

- 本波循環低點已過，全球製造 PMI 持續改善挹注生意
- 2Q channel inventory 下降 $100m, 3Q 會繼續往下推
- 3Q 會是工控大季，公司將持續降庫存，接近一年的短供將使庫存問題有效解決
- 全產品線 3Q 都會成長，消費性>工業>auto and comms
- book-to-bill 往 >1 走

aerospace and defense 是公司本季點出的亮點業務，而主軸的工控在 AI 尾風的幫助下公司認為將持續改善

轉頭一看 IDM 們雖然產業還晦暗不明，但都做底在漲了，NXPI 還新高了

Gooaye 股癌

21 May 2024 04:40

https://x.com/msftcopilot/status/1792625882634281231

Gooaye 股癌

21 May 2024 04:32

Microsoft Copilot+PC

- 1000 USD 起，6/18 出貨
- 搭載 40 TOPS NPU
- 使用 GPT-4o，這應該還是靠聯網
- Recall 功能可以快速抓取電腦曾執行的任務和對應檔案
- 小畫家 Cocreator 生圖
- Rearchitected Windows 11
- 宣稱比 MBA M3 快 58%

Gooaye 股癌

20 May 2024 08:09

https://vt.tiktok.com/ZSYLg8wPT/

Edamame 賺多少錢

https://youtu.be/K6BRna4_bmg?si=Ewg-XthfIIUKSp4j

Gooaye 股癌

19 May 2024 08:42

https://www.perplexity.ai

老黃推薦的 LLM，不錯用偶有奇效

Gooaye 股癌

14 May 2024 02:38

https://www.youtube.com/watch?v=_nSmkyDNulk

Gooaye 股癌

13 May 2024 17:11

nvidia GB200 MP 大概在今年第四季中開始

- 有 NVL72 and 36 兩種主要規格
- 散熱也有 L2A and L2L 兩種規格
- NVL72 bom cost 大概落在 3-4m usd 之間
- NVL72 售價猜測值落在 6.5-10m usd 之間，等開賣再來看
- NVL72 and 36 的占比都還在亂猜階段
- 主要 odm 為鴻海集團、廣達、SMCI、緯創集團等
- 明年出貨量約落在 30-50k racks 之間

由於配置組合和價格預期參數很多，組在一起去估的 eps 也會差很多，如果 AI fomo 沒有結束的話，上面的數字就算抓最保守的來看，GB 都是暴力貢獻

Gooaye 股癌

12 May 2024 04:59

在模型被使用的期間和對話越拉越長之後，AI 的回應會開始產生幻覺（hallucination），讓精準度顯著下降

幻覺的原因有可能源自數據，也可能是因為訓練的關係。透過 Embedding 將複雜的概念向量化，變成數字列組成的向量來讓模型理解

有業者針對串接 OpenAI API 的模型加以 embedding，實現精準度極高且不會鬼亂扯的商業實務可行工具

聚焦的重點可能可以開始從大型模型供應商往細部差異化的調教供應商去看，如某特定領域若出現專業的資料庫服務商，轉錢出來的速度應該很快

https://www.linkedin.com/pulse/navigating-ai-landscape-understanding-fine-tuning-embedding-mangin-9ktxc/

https://tako-analytics.com/2023-09-28-data-science-embedding-and-vector-database-series-1-what-is-embedding/