Gooaye 股癌

25 Oct 2024 05:14

https://wccftech.com/kingston-fury-renegade-cudimm-ddr5-modules-8400-mtps/

The Kingston Fury Renegade DDR5 CUDIMMs will come with at least 6400 MT/s out of the box and a Client Clock Driver for performance enhancement. The CKD helps maintain signal integrity by reducing the clock signal delay and hence, improves the timing. This precise clock distribution is required to reduce clock hitter for achieving higher stability and memory speed.

Gooaye 股癌

24 Oct 2024 02:49

FSD V12 推出後訓練里程數換檔上升，大量建置的 AI 訓練能量也將有所貢獻

- 雖總體經濟狀況不利車市，但特斯拉預期 2024 交車微幅成長
- 2025 新車有望帶動新一波銷售，除了 Y 的改版 Juniper 外，也有傳出 X/S 將有改版
- Cybertruck GM 轉正，改款 3 生產持續提升
- cogs 維持下降趨勢，在中國廠房方面更是來到新低

成本控制魔術師

Gooaye 股癌

22 Oct 2024 16:33

GM 上調 guidance，符合 IDM, foundry 針對 auto 大致上的方向：打底復甦

“General Motors estimated pre-tax profit for this year to be $12 billion to $14 billion, and mid-year raised guidance to $13 billion to $15 billion, boosted by strong pricing and consumer spending. On Tuesday, the company further stated that it is expected to achieve pre-tax profit of $14 billion to $15 billion this year. General Motors also raised the full-year adjusted EPS guidance to $10 to $10.5 (previously $9.5 to $10.5), above analysts' consensus expectation of $9.97.”

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21 Oct 2024 16:25

" 緯穎科技本週提交了一份修正後的訴狀，增加了兩項新的指控：蓄意虛假陳述和過失虛假陳述。

這兩項指控都聲稱，X告訴緯穎科技它將承擔採購元件的責任。他們宣稱，"X公司拒絕了，而且在很大程度上忽視了緯穎科技多次要求賠償成本的請求。"

該案件在美國加利福尼亞北區地方法院繼續審理。我們已經要求X公司發表評論，但在發稿時尚未收到回應。 "
https://www.theregister.com/2024/10/18/wiwynn_vs_x/

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緯穎真的滿衰小的，Twitter 易主為 X 時吃到 $61M 的呆料，現在修正訴狀繼續嘗試把錢拿回來；同時另一個客戶 Omniva 也持續傳出在供應鏈端卡關，immersion 真的是很難做

馬斯克也不是不買伺服器，只是慣例上和 SMCI, DELL 等合作甚密，外加對台灣一直有種恐懼，包含希望 AP5 要去亞利桑那，看起來就是要皮到看法院怎麼判再來說

Gooaye 股癌

20 Oct 2024 05:33

CTA：
＂川普及其盟友正提議對進口到美國的商品實施一系列新關稅。
兩項提案最受關注：

- 對所有國家的所有進口商品徵收10%或20%的關稅
- 對所有來自中國的進口商品徵收60%的關稅

TPW的分析檢視了這些提案對十種消費科技產品的具體影響，包括：智慧型手機、筆記型電腦和平板電腦、連網設備、遊戲主機和電腦配件。總體而言，這些關稅將導致美國消費者面臨大幅價格上漲：

-筆記型電腦和平板電腦漲幅46%
-遊戲主機漲幅40%
-智慧型手機漲幅26%

https://shop.cta.tech/collections/research/products/how-the-proposed-trump-tariffs-increase-prices-for-consumer-technology-products

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考古題出過，且這次和 2018 的差別是，許多台系供應鏈早已在中國 +1 基礎上完成海外產能布局。如 HP, DELL 已經自主推動去中零件

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18 Oct 2024 08:38

https://asia.nikkei.com/Spotlight/My-Personal-History/The-80-year-journey-of-an-industrialist-Henry-Kravis-1

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18 Oct 2024 03:45

- 市場是比教授們更好的預測者，股票、黃金、銀行展望都好，加密貨幣發瘋，但卻降息 50bp 可能是錯誤
- 2021 時 FED 被 forward guidance 困住了並犯錯，現在可能再犯一次錯
- 太早賣掉 nvidia
- 市場已經在訂價川普獲勝

https://www.bloomberg.com/news/videos/2024-10-16/druckenmiller-on-fed-policy-election-bonds-nvidia-video

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stan 在多科技、空債券，stan 一貫認為 FED 前瞻指引有問題，看來是押注通膨再次出現

而川普確實目前在交易市場訂價上看起來贏面大，好像是從 JD Vance 辯論之後風向驟變？

Gooaye 股癌

13 Jun 2024 05:15

老馬穩了

2018 以來的股東大量受益於馬斯克表現，可是卻讓 2024 的股東來決定他早已談好的獎勵方案是否要毀約

這件事情怎麼看都很... 科幻

Gooaye 股癌

12 Jun 2024 10:16

EP461 | 🍘

醫生的臉就紅了

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10 Jun 2024 03:40

https://x.com/op7418/status/1799504701647643069

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10 Jun 2024 03:15

https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/enthusiast-arms-12-slot-nvme-nas-with-an-nvidia-rtx-gpu-to-run-local-chatgpt

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09 Jun 2024 07:58

紐約立法限制成癮性內容演算法推播予兒童

法條內容和前陣子加州的 SB976 類似，旨在打擊演算法 algorithm 並回到逆序排列 reverse chronological feed 排列。也就是按照最新貼文排列到最舊，而不是給予貼文權重和根據喜好去分析推播內容

如果只是針對小朋友使用作限制，雖然還是很奇怪但覺得還可以。其本質就是禁止公司做出好產品的意思，畢竟有趣好看好玩 = 高成癮性

https://www.nbcnews.com/tech/social-media/new-york-passes-legislation-ban-addictive-social-media-algorithms-kids-rcna155470

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06 Jun 2024 14:26

https://x.com/SpaceX/status/1798689697184764071

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05 Jun 2024 09:33

EP459 | 🪶

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03 Jun 2024 02:36

https://www.youtube.com/watch?v=luCYKcBVW0w

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25 Oct 2024 05:13

CLS：

- ATS 生意持續復甦，2025 回到成長；industrial Q4 維持逆風
- 交換器生意非常好，800G 拿下 META, AWS, Google 持續貢獻，Q4 因客戶案子轉換將微幅收斂
- 代工 Google 伺服器受惠 TPUv6 放量

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23 Oct 2024 10:02

EP499 | 🃏

三天的全職卡店店員

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21 Oct 2024 16:26

https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/amd-teases-ryzen-9000x3d-chip-coming-november-7-cuts-pricing-on-all-other-ryzen-9000-chips

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21 Oct 2024 11:53

https://www.nbcnews.com/news/amp/rcna176294

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19 Oct 2024 10:14

EP498 | 🩴

蛋清

本集節目由【Roichen優雅椅&正脊坐墊】贊助

#Roichen優雅椅
坐墊+工作椅的形式呈現，獨家6度傾斜底座+升降設計+靜音輪。

#市售唯一依男女體型設計的正脊坐墊
它牌只有分大人和小孩的尺寸，但其實男女體型骨盆角度不同，需要專屬尺寸設計，市售唯一有男、女和兒童3種專屬尺寸可選購。

#獨家支撐設計
坐墊不易滑動，即使不搭配椅子，直接在地面或者平面使用，當作和室椅都可以。

#韓國第一入口網站NAVER家飾配件使用滿意高度認證
榮獲200多項專利、認證、設計以及系統認證的殊榮，其中包括紅點設計大獎、Good Design、PIN UP等獎項。

#通過SGS檢測不含有毒物質與安全性測試
最大可承受220~350公斤都可維持平穩正確的坐姿，不會形成椅墊扭曲或晃動。

#Roichen鍋具全天然陶瓷塗層製成
不含PFAS、PFOA、PFOS、鐵氟龍等有毒物質 ，專利認證多功能鍋具。

主委優惠整理：
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18 Oct 2024 03:45

https://news.cnyes.com/news/id/5745989

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17 Oct 2024 03:04

Intel 版本的 one more thing

"There's one more thing, just one more thing before I leave the stage. You know we were working on Meteor Lake, Lunar Lake and the Core Ultra PC, great battery life, CPU, GPU, NPU but we are not done are we?

So I would like to give you your first Panther Lake sample. This is our next tier product on 18A that will be launching to build on the great work that we just announced today.

Intel CEO - Pat Gelsinger"

Pat 連續出招，和 Lisa 搞 x86 結盟再來驚喜丟出下一代 CPU Panther Lake 樣品；x86 市占在將來仍舊持續下滑，面對共同對手結合起來總是好的，看可不可以緩衝些被搶食的市佔率

https://wccftech.com/intel-ceo-pat-gelsinger-hands-over-first-18a-panther-lake-sample/

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13 Jun 2024 03:24

博通拆股 1:10，上修指引 2024 營收 $51B, EBITDA 61%

- AI 營收 $3.1B 刷史高
- vmware ABV(Annualized Booking Value) 從上季 $1.2B 提升到 $1.9B，本家軟體 ABV 從 $1.9B 提升到 $2.8B，2025 時會將 vmware 營業利益調至本業軟體業務水準
- PAM-5 and Jericho3 翻倍出貨，客戶有 Arista Networks, Dell, Juniper, and Supermicro
- PCIE switch 和網卡出貨也翻倍，公司正往 1.6T 和更大的資料中心叢集前進，且相信 hyperscalers ethernet 用量會上升
- 認為 Q2 是 storage server 地板
- 寬頻還是很爛，電信和服務供應商支出復甦應該要等到 2025

自從博通吃下 vmware 並改訂閱制之後在產業界算是引起許多不適感，短時間內也找不到替代方案搬出去只好乖乖被漲價。AI 的營收持續上修，其他業務表現還算 ok，電信商這塊要注意很多小型 odm 或網通廠也是做這種生意可以參考

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12 Jun 2024 05:09

https://mp.weixin.qq.com/s/q6L-eGelLRixHdx8cB_uiw

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10 Jun 2024 03:20

https://money.udn.com/money/story/7307/8020435?from=ednappsharing

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10 Jun 2024 03:12

除了從文字到圖檔到影音這種明顯的存儲三級跳之外，儲存議題還有

1. 把 GPU 裝進 NAS 直接實現端點 LLM 和其他應用

2. 下放 DRAM 負載至相對便宜的 SSD 來做 fine-tune

3. Edge 端儲存空間加大實現資料保密和解放限制

本質上的邏輯是 a.價格降低 b.保密解放，雲 AI 會 ban 所謂「不當言論」和不給產 R-18 內容，就注定邊緣的蓬勃發展

再來是回到傳輸上，東西拋來拋去成本太高，這也是為什麼 AIPC 等 NPU 裝置勢在必行。當時去 Google 參觀才知道，大家用 pixel 算桌布而已那費用就很可觀

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08 Jun 2024 09:45

EP460 | 🍟

以後都給你做就好

本集節目由【Future Salad 全清高纖新沙拉飲】贊助

股市上漲滿漢大餐，下跌吃損饅頭大餐
每天盯盤壓力大，看股市上上下下
坐在馬桶想未來，想不到未來也上不出來？

不管你是捏卵陣線聯盟，還是陽光肥宅
喝了Future Salad 全清高纖新沙拉飲
12種純天然成分無瀉藥、芭樂果香不飄菜味
喝完8-12小時輕鬆排空、順暢有感

管他月線季線還是走勢K線
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一堆鄉民羨慕我是炫富帥宅
喝完換我羨慕你是炫腹型男！

不要信詐騙叫你加群買股
現在聽主委開示，買五星好評的排便神器才是真心不騙
6/8-6/20 點擊連結立即享有85折獨家優惠
讓你真心謝謝謝孟恭
今年的陽光沙灘炫腹仔，還不點擊下單買起來？靠你了兄弟

炫腹專屬連結：https://fstw.pse.is/62858t

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Gooaye 股癌

06 Jun 2024 01:41

馬誼郎最近對其資料中心需求做了很多描述

6/3 /// The xAI 100k H100 liquid-cooled training cluster will be online in a few months. Next big step would probably be ~300k B200s with CX8 networking next summer.

6/5 /// The south extension is custom-built for heavy power compute and cooling (the cooling towers are huge). Initial system is 50k H100s, plus 20k Tesla HW4 AI computers and massive video storage.

Important to note that FSD training requires massive liquid-cooled Tesla AI compute and video storage, not just Nvidia.

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根據最新的資訊來判斷

- 去年底處理掉了一些 DOJO team 成員，近期也看到 DOJO 2 的延遲，可能決定先向老黃買比較快
- 明年 ~300k 的 B200 是很大量，目前 GB200 市場預估值是 50k rack，大概就是兩三百萬顆 GPU
- 特斯拉自製的 DOJO 走的是水冷，板子是在緯創，而外購的輝達則往 Dell 下單居多，Dell 則是向代工夥伴採購 L10/L11 機子
- 影像處理訓練需要 video storage，呼應到信驊及多家業者近幾個月的表示，傳統伺服器及存儲伺服器的用量在庫存調節後開始上升

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03 Jun 2024 04:12

https://www.youtube.com/live/r6v2ek0UYAw

Gooaye 股癌

03 Jun 2024 01:57

昨天參加了台大體育館的 nvidia keynote

大致上幾乎都和 GTC 重疊，但這次差異在傳播力道大很多，應該沒人不相信 AI 了全員上車瘋狂。場內氣氛頗像追星，在分析師、媒體和邀請來賓入座之後轉頭一看，很多人是用衝的進場搶位置，可見皮衣猛男魅力

- 如往常製造多贏，大量秀出合作夥伴 logo
- warehouse solution 公布了新的 SI Kenmec，而過去在 PPT 被揭露過的新夥伴 Solomon 這一次也持續亮相
- 正式宣布 next gen GPU Rubin，預計 2026 放量，(CPU 下代應該為 Rubin 的 first name Vera)
- relaunch Blackwell，再一次介紹 nvidia NIM 微服務

NIM 為歸屬於 nv enterprise 的服務，圖為其訂閱費用，透過容器能夠加速客戶導入 AI 模型

輝達除了硬體收入之外，還有這種服務性質的訂閱費用持續進入，期待後面還有更多驚喜