СОЛОДИН LIVE

03 Jul 2023 18:36

#macro #USA

⚡️ Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM в США упал до 46 в июне 2023 года с 46,9 в мае.

👉 «Спрос остаётся слабым, производство замедляется из-за отсутствия работы, а у поставщиков есть свободные мощности. Есть признаки дальнейшего сокращения занятости в ближайшем будущем», — сказал Тимоти Фиоре, председатель ISM.

👉 Индекс потребительских запасов упал до уровня 46,2 (ранее 51,4), что может быть позитивом для будущего производства.

Источник: Институт управления поставками

СОЛОДИН LIVE

03 Jul 2023 18:01

#macro #USA #ставка

1. Ожидания рынка по поводу ставок в 2024 году явно разнятся с ожиданиями самих центральных банков (график слева👆).

2. Текущие финансовые условия (методика расчёта Goldman Sachs) значительно улучшились с лета 2022 года, но по-прежнему очень осложнены по сравнению со средней за 2009-2021 гг. (график по центру👆)

СОЛОДИН LIVE

03 Jul 2023 17:38

#капитализм

Немного про происхождение капитала в США и текущие элиты.

👆 Среди американской политической элиты, агентство Reuters обнаружило, что:

📍 5 из ныне-живущих Президентов США
📍 2 Судьи Верховного суда
📍 11 Губернаторов
📍 100 законодателей

происходят от предков, которые порабощали чернокожих людей.

Подробнее 👉 в материалах Reuters

СОЛОДИН LIVE

02 Jul 2023 16:11

#жизнь

Время традиционной рубрики, "как я провел выходные?".

Жду ваши фотки, а пока ловите мою.

Жара, душа требует окрошки, но возникает извечная летняя дилемма: на квасе или на кефире? 😂

А вас какие экзистенциальные вопросы сегодня волнуют? 👇

СОЛОДИН LIVE

02 Jul 2023 12:11

#macro

⚡️ Илон Маск недавно выступил с очень медвежьими заявлениями в отношении коммерческой недвижимости.

👉 «Мы действительно ещё не видели падения продаж коммерческой недвижимости — это лишь небольшая деградация портфеля недвижимости. Но, на мой взгляд, в этом году это станет очень серьёзной проблемой».

👉 «Практически во всех городах на данный момент рекордные вакантные площади коммерческой недвижимости».

❓ Может ли коммерческая недвижимость стать следующим черным лебедем? Или рассосётся потихоньку проблема? 👇

СОЛОДИН LIVE

01 Jul 2023 22:48

#NVDA

Некоторые нюансы - как Nvidia развивает свой бизнес. Любопытная информация, рекомендую:
https://youtu.be/U7rTc7n9yCE

СОЛОДИН LIVE

30 Jun 2023 16:31

#macro #ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ

Сегодня немного поговорим про "Волны Кондратьева" и насколько вероятно увидеть следующий 30-летний цикл роста?

Посмотрим несколько компаний под эту идею. Ну и отвечу на ваши вопросы - пишите сюда в комментарии (самые популярные попадут в эфир)👇

Начало в 19-00 мск:
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

СОЛОДИН LIVE

28 Jun 2023 17:04

#ПрямойЭфир #Недвижимость #Испания

Сегодня небольшой прямой эфир, который посвящён теме, которую вы просили рассмотреть на последнем макро-обзоре:

📍Стоит ли покупать недвижимость в Испании?

Приходите - будет мнооого жести!!! 😂😈

Начало в 19-00 мск
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

СОЛОДИН LIVE

28 Jun 2023 01:42

#NVDA

⚡️США рассматривают новые ограничения на экспорт чипов для ИИ в Китай.

👉 По словам источников, министерство торговли может принять меры уже в начале следующего месяца, чтобы остановить поставки чипов, произведенных Nvidia и другими производителями чипов, клиентам в Китае без предварительного получения лицензии.

👉 Эта норма будет частью окончательных правил, кодифицирующих и расширяющих меры экспортного контроля, объявленные в октябре прошлого года.

👉 Этот шаг может еще больше ограничить способность Китая наращивать свои возможности в области искусственного интеллекта после прошлогодних ограничений.

🔴 РЕАКЦИЯ РЫНКА ПО NVIDIA: -3% на постмаркете

СОЛОДИН LIVE

26 Jun 2023 18:42

#bonds

👆 Рынок муниципального долга - один из самых перспективных в плане отскока после последнего поднятия ставки, который рынок прайсит на следующем заседании ФРС в июле.

СОЛОДИН LIVE

26 Jun 2023 16:50

#META

👆 Meta является текущим лидером на рынке дополненной и виртуальной реальности с долей рынка более 80%.

❓ Интересно, сможет ли Apple со своей крутой и дорогущей новой гарнитурой XR их догнать и перегнать в будущем?

СОЛОДИН LIVE

26 Jun 2023 15:57

#AI #ИИ

👆 Хайп искусственного интеллекта сейчас на максимуме: поисковые запросы в интернете по теме ИИ выросли в три раза, а упоминание ИИ на последних конференциях бигтехов существенно увеличились.

👉 Интересный факт: в течение чуть более одной недели основатель OpenAI Сэм Альтман посетил Израиль, Иорданию, Катар, ОАЭ, Индию, Южную Корею, Японию, Сингапур, Индонезию и Австралию. Ранее в этом году Альтман провёл беседы один на один с лидерами многих из этих стран, а также с Конгрессом США.

❓ Возникает один большой вопрос: находимся ли мы уже на вершине цикла ажиотажа? Или это только начало? 👇

СОЛОДИН LIVE

25 Jun 2023 18:15

#жизнь

Не, ну, я конечно просил вас рынок обвалить, но другой, тот который шортил, сипулю... 😂

Вернулся, а тут такое, хорошо в горах телефон не работал, пропустил все. В общем нельзя вас ни на день оставлять, как я понял. 🙈

🚩 Итак, сходил я значит в поход. Одной фоткой не ограничился - ловите также короткий видос про рефуджи, которые разбросаны по всем туристическим хайкинг трассам Андорры.

Ну, и конечно, жду от вас фотоотчёты, кто как провел выходные. Без фото танков, пожалуйста 🙏

СОЛОДИН LIVE

22 Jun 2023 18:18

#macro

Тем временем Пауэлл выступает в Конгрессе США и пока он наговорил на краткосрочное снижение индекса.

❓ Что Вы ждёте по итогам всех его выступлений? Начала медвежьего рынка или всем пох на это уже? 😂👇

СОЛОДИН LIVE

22 Jun 2023 11:04

#CHINA

☝️ Одна из главных причин, почему иностранные компании выводят производство сейчас из Китая, является рост стоимости трудовой силы.

👉 Ранее в стране действовали специальные меры и налоговые льготы для иностранного капитала, но почти все они были ликвидированы. Значит, что теперь Китай не особо заинтересован в иностранном капитале. 🤷‍♂️

❓У меня сразу несколько вопросов к аудитории:

1. Очевидно, что Китай может в скором времени перестать быть мировой промышленной зоной, так как переразвился и стал просто слишком дорогим для этих целей. Кто будет следующим Китаем?

2. Что будет с самим Китаем? Достаточно ли перенакопился капитал внутри этой страны для полномасштабной экспансии капитала?

СОЛОДИН LIVE

03 Jul 2023 18:14

#macro #USA

Реальная покупательская способность населения снизилась, причём на текущем снижении общей инфляции этот показатель немного улучшился, но всё равно остаётся в отрицательной зоне за последние 2 года (график по центру👆)

СОЛОДИН LIVE

03 Jul 2023 17:49

#macro #USA #инфляция

Сервисная инфляция не падает - ни в США, ни в ЕС, ни в Японии, ни в Латинской Америке 👆

Отсюда, сложно пока прогнозировать существенное падение базовой инфляции и нормализации её в целевом диапазоне 2% 🤷‍♂️

СОЛОДИН LIVE

03 Jul 2023 14:50

#TSLA

❓Почему акции растут сегодня в пределах 5%?

👉 Поставки электромобилей Tesla во втором квартале значительно превзошли прогнозы Уолл-стрит: +83% год к году, 466140 единиц, почти все - модели 3 и Y.

Сделал обзор на эту бумагу:

📍Чего ждать от отчёта 19 июля?
📍Есть ли в бумагах Tesla запас роста и какой?
📍Могут ли китайские производители электрокаров потеснить лидера? И какие?

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)

СОЛОДИН LIVE

02 Jul 2023 16:10

#waveweek

Традиционный обзор основных активов с точки зрения технического анализа - Еженедельник Investor+

🚩 Биткоин, Евро, Доллар, Рубль, ММВБ, S&P500, NASDAQ, Нефть, Золото

СМОТРЕТЬ ОБЗОР (подписка)

СОЛОДИН LIVE

01 Jul 2023 23:26

#macro

⚡️ С начала 2023 года инвесторы забрали не менее 27 миллиардов долларов из европейских фондов из-за утраты доверия. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Bank of America Corp.

👉 По данным агентства, уже шестнадцать недель подряд фонды акций региона страдают от оттока инвестиций.

👉 Отмечается, что с 19 по 25 июня в Европе произошёл самый большой отток средств в размере 4,6 миллиарда долларов. Аналитики подчеркнули, что инвесторы отдают предпочтение американским фондам.

👉 Ранее главный экономист немецкой страховой компании Allianz Людовик Субран порекомендовал инвесторам подготовиться к месяцам коррекции рынков и угрозе новой «финансовой катастрофы».

❓ Может не то мы шортим? 😂👇

СОЛОДИН LIVE

01 Jul 2023 10:45

#gas #EU

❓Наверняка многих, как и меня, интересует судьба "прошлогоднего газа", который закупался и помещался в хранилища ЕС по шоковым ценам? Рассказываю.

К концу лета 2022 года поставки российского газа в Германию, составившие в 2021 году 501 ТВт-ч, сократились до минимума. Для того, чтобы пережить зиму 2022-2023, Берлин выделил миллиарды евро на закупку газа.

👉 В общей сложности Единый газовый хаб Германии (THE) купил в прошлом году 50 ТВт-ч. газа (525 млн м³ газа), чтобы заполнить подземные газовые хранилища (ПГХ) перед началом отопительного сезона. К 1 ноября 2022 г. они были наполнены на 95%.

В прошлом году цена на газ несколько раз била рекорды и достигла в конце августа 300 евро за МВт-ч (3060 евро за тысячу кубов) на на голландском хабе TTF, главном газовом хабе континента.

👉 В результате раскошеливаться, как всегда, пришлось обычным налогоплательщикам.

THE заплатил в общей сложности в прошлом году за газ почти 10 млрд евро (170 евро за МВт-ч). Сейчас в хранилищах остается 37 ТВт-ч прошлогоднего газа. Это значит, что при нынешних ценах «голубого» топлива THE имеет фактические убытки как минимум на 7 млрд евро.

👉 Сотрудников хаба гигантские убытки, однако, не пугают, потому что в прошлом году был принят закон, обязывающий наполнять ПГХ практически под завязку. Это позволило THE переложить убытки на региональные коммунальные компании, которые благополучно переложили их на потребителей, кратно повысив для них цену на газ.

⚡️ С 1 июля немцы будут в течение четырех последующих лет доплачивать за МВт-ч 1,45 евро, вдвое больше, чем в конце 2022 года. EURACTIV подсчитал, что каждое немецкое домохозяйство будет платить за газ в общей сложности в среднем на 120 евро больше, чем в первой половине текущего года.  

Большие деньги немецким налогоплательщикам пришлось заплатить и за срочное строительство инфраструктуры для сжиженного газа (СПГ), который после отказа от российских энергоносителей стал главной заменой трубопроводного газа. Сейчас в строю уже находятся 3 плавучих СПГ-терминала. Ожидается, что к концу года начнут работать еще три платформы, стоимость которых составит 6,5 млрд евро.

6 СПГ-терминалов (5 государственных и один частный) будут иметь суммарную мощность до 30 млрд кубометров газа. Такого объема газа хватит для почти полной замены российского газа. К тому же, Берлин будет получать газ и из соседних стран.

Сейчас немецкие ПГХ наполнены газом уже на 80%, а в среднем по Европе уровень газа в хранилищах составляет 76%. СПГ-терминал в Лубмине принадлежит компании Deutsche ReGas и работает значительно ниже своей пропускной способности.

К марту 2023 года федеральный энергетический регулятор поставил менее 1 млрд кубов газа при том, что пропускная способность всей сети превышает 1,6 млрд кубов в квартал. При нынешних низких ценах на газ и почти полных подземных хранилищах ожидать резкого увеличения поставок не приходится.

Источник

СОЛОДИН LIVE

30 Jun 2023 15:37

#macro #USA

⚡️ Индекс, измеряющий основные расходы на личное потребление в США, который не включает продукты питания и энергию, совпал с ожиданиями рынка и вырос на 0,3% в мае по сравнению с ростом на 0,4% в предыдущем месяце.

👉 Годовое изменение, которое является ключевым индикатором инфляции в экономике США для Федеральной резервной системы, выросло на 4,6%, снизившись с 4,7% в апреле.

👉 С учётом затрат на продукты питания и энергию индекс цен PCE вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 3,8% выше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, что является наименьшим годовым приростом с апреля 2021 года.

Источник: Бюро экономического анализа США .

СОЛОДИН LIVE

28 Jun 2023 16:17

#REGN

⚡️ Canaccord Genuity понизила рейтинг Regeneron Pharmaceuticals до «Держать» с «Покупать» в среду после того, как FDA отказалось одобрить высокодозированную версию блокбастера для лечения заболеваний глаз Eylea.

🔴 РЕАКЦИЯ РЫНКА: -12%

👉 FDA может потребоваться более длительный, чем ожидалось, шестимесячный период для рассмотрения повторно поданной маркетинговой заявки.

👉 Ожидая потенциальной задержки с одобрением высоких доз Eylea по крайней мере до начала 2024 года, аналитик Canaccord Genuity Джон Ньюман прогнозирует, что доходы компании от Eylea, во главе с его версией 2 мг, окажутся под давлением в 2023 году.

👉 В качестве причин такой оценки аналитик ссылается на конкуренцию со стороны компании Roche и её инъекции для глаз Vabysmo, что, по его словам, приведёт к увеличению скидок на версию Eylea 2 мг.

👉 Комментируя отказ FDA в отношении Eylea c высокой дозой, Брайан Скорни из Baird заявил, что «каждый день, когда его нет на рынке, — это день, когда Vabysmo укрепляет своё лидерство».

👉 Между тем, Bank of America подтвердил целевую цену в $650 за акцию по REGN, сославшись на чрезмерно оптимистичные ожидания Wall Street в отношении коммерческого успеха высокодозированной Eylea.

📍 Я в марте обозревал эту компанию 👇

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)

СОЛОДИН LIVE

27 Jun 2023 20:11

#INTC

⚡️ Судя по всему, за последние 10 лет Intel не инвестировала достаточно денег в свой основной бизнес, что потребовало сейчас оздоровления, которое может стоить компании около 100 миллиардов долларов!!!

👉 За последние 10 лет, до прихода Пэта Гелсингера, Intel потратила около 68 миллиардов долларов на выкуп акций, которые можно было реинвестировать в свой основной бизнес, чтобы технологически конкурировать с Taiwan Semiconductor. Вместо этого, политика выкупа акций не привела к значительному приросту капитала акционеров, при этом компания потеряла конкурентоспособность за все эти годы.

😂 Apple, надеюсь вы не полетите в пропасть по этой же причине...

Короче, разобрался в последних новостях, покопался в фундаментале и обновил разметку:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

СОЛОДИН LIVE

26 Jun 2023 18:24

#macro #ПрямойЭфир #СолодинLIVE

Ну Вы выбрали макро - поговорим сегодня о текущем состоянии экономики мировой + прогнозы на ближайшую перспективу.

Также заглянем в портфели к крутым управляющим.

Начало в 20-00 мск
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

СОЛОДИН LIVE

26 Jun 2023 16:06

#мошенники

❗️Напоминаю, что существуют поддельные каналы лжеДмитриев Солодиных.

💥Повторяю в который раз: деньги в управление не беру, в личку не пишу, в группы не добавляю, криптой не занимаюсь ВООБЩЕ, у меня нет никакой команды, vip-каналов с сигналами и тд. Будьте бдительны, берегите свои кровные и никому их не отдавайте.

СОЛОДИН LIVE

26 Jun 2023 12:59

#NIO

Блин, и хочется и колется с этой NIO 😂 С одной стороны очень паршивый фундамент у неё пока, с другой - новая перспективная серия авто и некоторые новости. Зацените:

👉 В июне NIO получила инвестиции в размере 738,5 млн долларов от Абу-Даби, что потенциально может привести к созданию в Абу-Даби производственного центра для электромобилей NIO в будущем.

Похоже, что Абу-Даби следует по стопам Саудовской Аравии, которая тратит миллиарды долларов на создание внутренних производственных мощностей по производству электромобилей, и NIO потенциально может использовать Абу-Даби в качестве трамплина на ближневосточный рынок электромобилей!

🤔 NIO явно сталкивается с жёсткой конкуренцией на своём внутреннем рынке в Китае, но пытается выйти на другие рынки в Северной Европе, стремясь стать менее зависимой от Китая.

⚡️ Текущая новость - явно позитивный фактор для NIO. Консалтинговая компания Arthur D. Little назвала Объединённые Арабские Эмираты в своём «Глобальном индексе готовности к электромобильности 2022» 8-м самым многообещающим рынком электромобилей в мире, который может расти на 30% в год в течение 2023-2028 гг.

❓ Что скажите, господа-тунеядцы-спекулянты? 😂👇

СОЛОДИН LIVE

23 Jun 2023 11:04

#грог #отпуск #шорт

Всем привет! Вынужден сообщить, что грога сегодня не будет. Собрался в поход, в горы. Мой любимый формат - мини-отпуск.

👉 Но продолжаю держать среднесрочный опционный шорт в сипи. Так что если вы тут без меня все уроните - не расстроюсь)

Всем хорошей пятницы и выходных! 🌳🌝🍉🍸

СОЛОДИН LIVE

22 Jun 2023 18:14

#macro #England

⚡️ Банк Англии повысил учётную ставку на 50 базисных пунктов до 5,0% на своём июньском заседании, что стало 13-м повышением подряд.

👉 Это решение удивило рынок и привело к тому, что стоимость заимствований достигла самого высокого уровня со времён финансового кризиса 2008 года, и все это было направлено на борьбу с устойчивой инфляцией.

👉 Политики также пообещали обеспечить дальнейшее повышение ставок, если продолжающееся инфляционное давление сохранится.

👉 Последние данные показали, что британская инфляция неожиданно оставалась стабильной на уровне 8,7% в год, вопреки прогнозам умеренного снижения до 8,4%.

👉 Текущий уровень инфляции значительно выше целевого показателя центрального банка в 2%.

⚡️ Кроме того, уровень базовой инфляции ускорился до 31-летнего максимума в 7,1%.

Источник: Банк Англии

СОЛОДИН LIVE

21 Jun 2023 15:53

#BTC

🟢 Что с битком? Почему такой позитив в последние дни?

👉 BlackRock подала документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам на спотовый биткойн-ETF, который будет содержать криптовалюту в качестве базового актива и отслеживать её цену. Естественно биткоин отреагировал позитивно, даже через чур, в прочем, как обычно...

👉 На самом деле, вероятность одобрения не очень большая. По меньшей мере дюжина управляющих активами ранее подали заявки на спотовые биткойн-ETF и были отклонены Комиссией по ценным бумагам и биржам. Регулятор утверждает, что такие продукты уязвимы для мошенничества и манипулирования рынком.

👉 Но небольшой шанс все-такие есть. На первый взгляд, предложение BlackRock в целом похоже на предыдущие предложения: создание траста, который будет владеть биткойнами и может создавать и выкупать акции в обмен на биткойны. Эти предложения биткойн-ETF в целом аналогичны тому, как работает ETF для физического товара, такого как золото. Но в заявке BlackRock есть по крайней мере одно заметное дополнение — ожидаемое соглашение о совместном «наблюдении» за платформой для спотовой торговли биткойнами с Nasdaq, который, согласно нормативной документации, будет котировать ETF. Другими словами, эта биржа сможет получить конфиденциальную информацию о покупателях, продавцах и ценах.

⚡️ Потенциальное манипулирование ценой спотового биткойна является серьезной причиной, по которой SEC до сих пор отклоняла заявки на биткойн-ETF. Если бы эта платформа для торговли была Coinbase Global это было бы проблемой, потому что Coinbase входит в число бирж, цены которых определяют базовую котировку биткойнов, которая будет использоваться ETF BlackRock. В случае с Nasdaq такой проблемы нет.

👉 Все предыдущие заявки на листинг ETF утверждали, что спотовый рынок биткойнов уже имеет возможности наблюдения в виде CME Group и её фьючерсов на биткойны. SEC одобрила ETF, владеющие фьючерсами на биткойны. Но SEC утверждает, что, даже если цены на биткойн-спот и фьючерсные рынки очень тесно связаны, у агентства нет достаточных доказательств того, что попытки манипулировать торговлей на спот-рынке будут обнаружены на фьючерсном рынке.

❗️В итоге, на SEC подал в суд Grayscale Investments, который управляет биткойн-фондом на 17,5 миллиардов долларов и пытается преобразовать его в ETF. И вот BlackRock появился со своей новой идеей "безопасного" биткоин ETF.

❓ Я хз, чем это все кончится. Думаю, ничего они не разрешат и опять биток сдуется - слишком волатильный инструмент. Может просто используют повод повыше сбросить уже не безопасные битки на фоне активного наезда SEC на эту отрасль? А вы что думаете?