3480
Аналитический канал, веду деловую журналистику. Квалифицированный трейдер - инвестор. Feedback: @GOSPODINDOLAR открыт к любым вопросам и предложениям.
#НОВОСТИ
🌐 Добрый день уважаемые читатели! Представляю Вам свежую сводку новостей (часть первая)
🔹 Генпрокуратура решила обратить в доход государства акции крупнейшего в стране производителя макаронных изделий — АО Макфа.
🔹 Конфисковать акции телеком-оператора «Уфанет» из-за иностранного гражданства двух ключевых акционеров предложил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
🔹 Богатые россияне выводят деньги из ОАЭ в другие страны.
🔹 Новая схема мошенников: они выдают себя за сотрудников налоговой и требуют предоставить декларацию по ссылке.
🔹 В России захотели добиться удвоения вклада туризма в ВВП страны.
🔹 Верховный суд обязал $VTBR ВТБ заплатить НДС за лицензии на $MSFT Microsoft.
🔹 Экономист Беляев призвал не ждать снижения цен на квартиры из-за надвигающейся девальвации.
🔹 Производители сообщили о подорожании рыбных консервов на 25%.
🔹 ВШЭ: более 60% российских семей признаны финансово неустойчивыми.
🔹 Россияне кинулись скупать машиноместа.
🔹 Whoosh $WUSH планирует объединить активы в Латинской Америке в отдельную холдинговую структуру.
🔹 Инвесторы пожаловались в ЦБ на $LKOH «Лукойл» из-за нарушения правил раскрытия финансовой отчетности
🔹 Импорт сырой нефти в Азию растет на фоне скупки российской нефти Китаем и Индией.
#НОВОСТИ
🆕 Сводка новостей.
🔹 Кучерявый Сэм присел на 25 лет.
🔹 Завтра будет проведено первичное публичное размещение (IPO) лизинговой компании "Европлан". В соответствии с ожиданиями, размещение пройдет по верхней границе ценового диапазона, установленного на уровне 835-875 рублей за акцию. К настоящему моменту книга заявок на акции переподписана в пять раз, что свидетельствует о высоком спросе со стороны инвесторов. На этом фоне ожидаю роста стоимости акций до отметки 1000 рублей, и не исключаю более высоких значений. Ввиду высокой востребованности и возможного недостатка предложения, аллокация акций среди инвесторов может составить не более 20%. В связи с этим, при наличии коррекции после начала торгов, буду покупать акции.
🔹 Сделка по продаже активов $YNDX Yandex N.V. была анонсирована в начале февраля. Она пройдёт в два этапа. Сделку и сопутствующие ей изменения в структуре корпоративного управления уже одобрили акционеры Yandex N.V., получены все разрешения от регулирующих органов в России, в том числе от Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций и Федеральной антимонопольной службы. Ожидается, что оставшиеся условия для закрытия первого этапа будут выполнены в ближайшие недели — стороны договорились продлить отведённый на это срок до 30 апреля.
#НОВОСТИ
🆕 Сводка новостей.
🔹 $WUSH Москва не планирует запрещать прокат электросамокатов как Париж.
🔹 $GCHE АКЦИОНЕРЫ ЧЕРКИЗОВО ОДОБРИЛИ ДИВИДЕНДЫ 2023Г = 205.38 РУБ/АКЦ. Отсечка - 7 апреля.
🔹 Магнит $MGNT отчет по РСБУ за 2023: чистая прибыль: 98.33 млрд руб (годом ранее 0.2 млрд). Кэш с дочек подняли. Дивиденд будет около 1000р, что дает 13% доходности по текущим, неплохо. По факту отчета можем увидеть коррекцию, поэтому залетать на большую сумму сейчас не буду, если дадут коррекцию, буду покупать. Пару часов назад свою позицию в Лонг закрыл, прибыль зафиксировал более 3%.
🔹 Недавно ЦБ сообщил, что коммерческие банки увеличили вложения в ОФЗ. То есть Минфин активно занимает деньги через ОФЗ. Минфин естественно хочет занимать эти деньги максимально выгодно для себя, чтобы меньше платить инвесторам. При этом ситуация странная, в теории Минфину когда ключевая ставка низкая, лучше выпускать ОФЗ с фиксированным доходом, поскольку в случае повышения ставки, купон ОФЗ не изменится. Если ставка высокая, то лучше размещать флоатеры (облигации с плавающей ставкой, которая привязана к ставке ЦБ). Ставка будет снижаться и купонный доход вместе с ним — экономия денег. Но Минфин сейчас делает всё наоборот. Как буд-то снижать ставку в ближайший год никто не собирается!
Заметил, что в последнее время под моими постами в Пульсе стало гораздо больше активности, и я этому очень рад! Мне очень приятно видеть ваши комментарии, вопросы и реакции. Чтобы всех вас не обидеть, я стараюсь отвечать на все ваши сообщения. Обычно я делаю это вечером, когда у меня есть немного свободного времени. К сожалению, вчера мне не удалось ответить всем, так как я был очень занят. Чтобы наверстать упущенное, сегодня я отвечу всем сразу за последние два дня. Спасибо вам за ваше внимание и участие! Ваши вопросы и комментарии помогают мне сделать мой контент более интересным и актуальным.
Читать полностью…
🇷🇺 Индекс МосБиржи $IMOEXF #IMOEX готов к росту, но не стоит забывать о конце недели. Индекс МосБиржи $IMOEXF #IMOEX продолжает торговаться в боковике, ожидания от рынка у меня позитивные при отсутствии негативных новостей. Однако следует учитывать, что приближается конец недели, и спекулянты могут захотеть зафиксировать прибыль, что может привести к откату.
Читать полностью…
✔️ По газу #NG $NGJ4 оставшаяся часть моей сделки ушла в рынок по стопу, +0.28%. Ранее, советовал фиксировать часть позиции на покупку. Сигнала для перезахода нет, нужно ждать.
®️ Ссылка на идею: /channel/GOSPODINDOLAR_NEWS/19047
🇺🇸 Сегодня увидим повышенную волатильность на рынке США из за новостей по ВВП. И у нас как всегда есть два варианта развития событий:
1. В случае роста ВВП мы получим снижение по #XAUUSD $GDM4 золоту. Так же стоит отметить, что в прогнозе ожидают снижение ВВП, поэтому даже небольшой рост ВВП должен дать хорошую поддержку для индекса доллара #DXY.
2. В случае снижения ВВП мы получим рост по #XAUUSD $GDM4 золоту. Лично я сегодня ожидаю увидеть рост ВВП в США - тем самым мы получим добой к ключевым уровням практически по всем инструментам и это будет отличной возможностью, что бы открыть среднесрочные сделки. По фунту сейчас получили данные по ВВП. Ну что можно сказать, что Великобритания находится в рецессии.
#НОВОСТИ
🌐 Доброе утро уважаемые читатели! Представляю Вам свежую сводку новостей.
🔹 Минпромторг РФ предложил продлить квоты на экспорт удобрений из РФ на период с 1 июня до 30 ноября 2024 г.
🔹 Google $GOOGL, $INTC Intel и $QCOM Qualcomm собираются объединиться, чтобы создать конкурента $NVDA Nvidia.
🔹 США просят союзников ввести дополнительные ограничения на эксплуатацию оборудования для производства микросхем в Китае.
🔹 ЦБ РФ смягчил правила валютного контроля по внешнеторговым контрактам.
🔹 СПГ-танкер Газпрома возвращается из Китая по маршрутам вокруг Африки.
🔹 Доля трансграничных расчетов России с Китаем в нацвалютах достигла 92%.
🔹 50 000 #ETH находится в стейкинге у Trust Wallet , сообщила компания.
🔹 J&J $JNJ ведет переговоры о покупке производителя медустройств Shockwave(маркеткап около $12 млрд ) — WSJ.
🔹 29 марта (11:00мск) на бирже Deribit крупная экспирация в опционах на BTC и ETH в общей сложности на $15 млрд.
🔹 Российские нефтяные компании сталкиваются с задержками платежей — источники Reuters Банки в Китае, ОАЭ и Турции ужесточили свои требования по соблюдению санкций.
🔹 Завершается cбор заявок на #IPO «Европлана» ( старт торгов 29 марта) книга заявок к IPO Европлана была переподписана в четыре раза по верхней границе ценового диапазона 835–875 руб. Ожидаемая капитализация - 105 млрд руб. Посмотрим, какая будет аллокация между крупными и мелкими заявками. Жду открытия торгов с планкой вверх.
🔹 Роснефть $ROSN - сд рассмотрит вопрос о реализации buyback.
🔹 Bloomberg: миллионы баррелей отечественного дизеля не принимают в Бразилии.
🔹 Умер один из основоположников поведенческой экономики Даниэль Канеман.
🔹 Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос об организации производства игровых приставок и консолей в России.
🔹 Производители сообщили о подорожании рыбных консервов на 25%.
🔹 В 2024 году мебель в России может подорожать на 15 процентов.
🔹 Блокировать Telegram на территории России не планируется.
🔹 В правительстве допустили приватизацию ДОМ.РФ в формате IPO.
#НОВОСТИ
🆕 Сводка новостей.
🔹 Какао дороже меди. Более 20 лет такого не было и вот опять. Стоимость фьючерсов на какао впервые превысила $10 тыс. за тонну из-за проблем с поставками. Рост цены связан с дефицитом какао-бобов из-за слабого урожая, к которому привела плохая погода и болезнь какао-деревьев в Западной Африке. Этот регион обеспечивает большую часть мировых поставок какао-бобов.
🔹 $ALRS АЛРОСА и Минфин заключили соглашение о выкупе алмазов в 2024 г, первая сделка прошла в марте.
🔹 $DSKY с 28.03.2024 будет включен в сектор компаний повышенного инвестиционного риска.
🔹 G7 обсуждает возможность понижения потолка цен на российскую нефть, — госдеп США.
🔹 Ходят слухи, что в пятницу могут дать отчет магнита $MGNT по РСБУ. В прошлом году был 28 марта. Позицию держу.
🔹 Акции $GCHE достигли очередного исторического максимума. При отсутствии негативных рыночных факторов рост должен продолжиться. Признаков разворота сейчас нет, в ближайшие время рост может продолжаться.
🔹 С 1 апреля техника в России может подорожать на 15-20% — СМИ. Цены взлетят на Apple, Samsung, Dyson, Razer, Logitech, LG, Bosch, Tefal, Braun, Sony и другие. Причина — порог беспошлинных онлайн-покупок могут понизить в пять раз. Это вынудит российские маркетплейсы поднять цены как минимум на 15%.
🔹 Whooosh: финансовые результаты 2023 года и перспективы. Компания Whoosh опубликовала отчетность за 2023 год, согласно которой: выручка выросла на 55% г/г и составила 10,7 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась в 2,3 раза г/г до 1,9 млрд рублей. Результаты оказались сильными, но котировки акций компании снижаются, поскольку рост уже заложен в цену. Перспективы дальнейшего развития неоднозначны: с одной стороны, Whoosh активно расширяется в новые города. С другой стороны, ужесточается государственное регулирование. Текущее значение E/P (соотношение цены акции к прибыли) составляет 5%, что является относительно низким для компаний роста. Однако рост котировок акций в последнее время обуславливает это значение, поэтому текущие цены выглядят справедливыми. Несмотря на это, я не вижу поводов для покупки акций на текущем уровне цен. В случае коррекции на 10% или более я рассмотрю возможность покупки, поскольку компания остается перспективной. Оповещение выставил на уровне 300 пунктов, при достижении которого буду принимать решение о покупке.
🔔 В стакане была замечена крупная заявка на покупку в 18:18.
• Сафмар $SFIN, 1 эшелон
• Заявка на покупку объемом 87.2 млн. руб.
• Цена: 1950.2 руб.
Ни для кого не секрет, что крупные игроки оказывают большое влияние на рынок. Быть осведомленным об их действиях полезно - они могут свидетельствовать о заходе в позицию инсайдеров, и начале большого движения. Я отслеживаю аномально большие заявки в биржевом стакане всех акций первого и второго эшелона. Понятное дело, что далеко не все крупные игроки размещают свои заявки в виде огромного лимитного ордера. Существуют еще айсберг-заявки, алгоритмический трейдинг. Однако я верю, что данная информация даст вам еще один кусочек пазла в картине рынка, и поможет вам совершать успешные сделки.
Приятного пользования!
🔔 В акциях $TCSG был замечен аномальный объём.
Читать полностью…
🔔 В акциях $MGNT был замечен аномальный объём.
Читать полностью…
🔴 В стакане была замечена крупная заявка на продажу 13:58.
• TCS $TCSG, 1 эшелон
• Заявка на продажу объемом 106.9 млн. руб.
• Цена: 3150.0 руб.
Ни для кого не секрет, что крупные игроки оказывают большое влияние на рынок. Быть осведомленным об их действиях полезно - они могут свидетельствовать о заходе в позицию инсайдеров, и начале большого движения. Я отслеживаю аномально большие заявки в биржевом стакане всех акций первого и второго эшелона. Понятное дело, что далеко не все крупные игроки размещают свои заявки в виде огромного лимитного ордера. Существуют еще айсберг-заявки, алгоритмический трейдинг. Однако я верю, что данная информация даст вам еще один кусочек пазла в картине рынка, и поможет вам совершать успешные сделки.
Приятного пользования!
🔴 В стакане была замечена крупная заявка на продажу 13:02.
• ДВМП $FESH, 2 эшелон
• Заявка на продажу объемом 96.8 млн. руб.
• Цена: 93.0 руб.
Ни для кого не секрет, что крупные игроки оказывают большое влияние на рынок. Быть осведомленным об их действиях полезно - они могут свидетельствовать о заходе в позицию инсайдеров, и начале большого движения. Я отслеживаю аномально большие заявки в биржевом стакане всех акций первого и второго эшелона. Понятное дело, что далеко не все крупные игроки размещают свои заявки в виде огромного лимитного ордера. Существуют еще айсберг-заявки, алгоритмический трейдинг. Однако я верю, что данная информация даст вам еще один кусочек пазла в картине рынка, и поможет вам совершать успешные сделки.
Приятного пользования!
🇷🇺 Индекс Мосбиржи $IMOEXF #IMOEX в режиме ожидания и продолжает находиться в боковике, демонстрируя низкие объемы торгов. Тренд пока отсутствует, и рынок не склоняется ни к росту, ни к падению. Если не будет негативных новостей, ожидать снижения не стоит.
Читать полностью…
Всем ответил. Не стесняйтесь продолжать задавать вопросы и делиться своими мыслями. Ваши комментарии всегда приветствуются!
Читать полностью…
🇷🇺 Добрый вечер дорогие инвесторы! Давайте подведём итоги торгового дня по Российскому рынку.
🔘 Сегодня индекс московской биржи $IMOEXF #IMOEX вырос на 0,26%, достигнув отметки 3312 пунктов. Несмотря на незначительный рост, индекс приближается к своей максимальной точке за последний период - 3343 пункта.
На рынке отсутствуют значительные колебания, подчеркивая стабильность рынка на текущий момент. Завтрашние торги дадут больше информации о динамике рынка.
🔘 $ROSN Роснефть +1.6% Участники считают, что ПИФы завершили распродажи акций стратегических предприятий. Объёмы торгов падают 7 день подряд, а котировки замедлили снижение.
🔘 $AFLT Аэрофлот +3.2% Инвестиционный банк «Синара» повысил прогнозную стоимость акций «Аэрофлота» с 38 до 46 рублей за штуку, но сохранил рекомендацию «держать».
🔘 $LSRG ЛСР +4.3% Участники рынка считают, что государство пытается найти средства для поддержки ипотечных программ АО «Дом.РФ» совместно с правительством приступило к разработке возможных сценариев приватизации. Продажа планируется провести через первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже с целью привлечения частных инвесторов.
🔘 Золото #XAUUSD $GDM4 продолжает уверенный рост на фоне спроса со стороны центробанков и ожиданий скорого снижения процентных ставок ФРС США.
🔘 $UGLD ЮГК +3.7% Помимо роста цен на золото, поддержку ЮГК оказывают корпоративные новости. ЮГК ведет и планирует ГРР на участках с общим ресурсным потенциалом порядка 250 т золота.
🔘 $GCHE Черкизово +1.4% Компания инвестирует 5 миллиардов рублей в модернизацию птицефабрик в Башкирии, чтобы увеличить объемы производства мяса бройлеров. Кроме того, акционеры утвердили дивиденды по итогам 2023 года в размере 205,38 рубля на акцию.
🔘 $POLY Полиметалл -3.7% Продолжает снижаться, акционеры потихоньку перебираются в Казахстан.
#Статистика
📊 Вышедшая статистика по ВВП США показала рост, превышающий ожидания рынка. Несмотря на падение ВВП в прошлом месяце, рынок труда остается сильным. Эта новость не приведет к существенным движениям на рынке, и индекс доллара вероятнее всего #DXY продолжит свой рост до уровня 105 а золото #XAUUSD $GDM4 сохранит тенденцию к снижению. Сегодня последний торговый день на рынке США перед выходными. Следите за тем, как рынок закроется перед праздниками, поскольку это может дать представление о настроениях инвесторов на предстоящей неделе.
#НОВОСТИ
🆕 Сводка новостей.
🔹 Тройной шок, с которым столкнулась экономика Европы — новая обложка The Economist.
🔹 Недавний отчет $SFIN показал хорошие результаты. На горизонте маячит IPO Европлана, что вызвало интерес инвесторов к $SFIN. Однако, считаю, что основной рост уже реализован. Дальнейший рост может быть связан с IPO ВСК, но его стоимость ожидается существенно ниже Европлана. Возможность дивидендов оценивается в максимум 30 рублей, что не обеспечит значительный доход. Акции $SFIN уже продемонстрировали устойчивый рост, и текущая цена считается высокой. Я думаю, лучше воздержаться от покупки на данном этапе, поскольку драйверы для дальнейшего роста исчерпаны.
🔹 Акции $VTBR ВТБ могут быть интересны для спекуляций, если грамотно обозначить точки входа, то вполне реально периодически зарабатывать на движениях. Банк $VTBR тёмная лошадка, ненавистный Костин за постоянный кидок акционеров с IPO и отсутствие дивидендов.
Все любят Грефа за его щедрые дивиденды. Но банк зарабатывает уже больше 300 ярдов чистов прибыли и будет ещё больше. Но НИКТО не верит по 0,023, все хотят $SBER СБЕРБАНК по 300 рублей. Ну что же, не хотите по 0,023, будете покупать по 0,05-0,07. И дивиденды будут на постоянной основе, в которые рынок сейчас упорно не верит.
🔴 В стакане была замечена крупная заявка на продажу 11:50.
• ДВМП $FESH, 2 эшелон
• Заявка на продажу объемом 229.7 млн. руб.
• Цена: 96.9 руб.
Ни для кого не секрет, что крупные игроки оказывают большое влияние на рынок. Быть осведомленным об их действиях полезно - они могут свидетельствовать о заходе в позицию инсайдеров, и начале большого движения. Я отслеживаю аномально большие заявки в биржевом стакане всех акций первого и второго эшелона. Понятное дело, что далеко не все крупные игроки размещают свои заявки в виде огромного лимитного ордера. Существуют еще айсберг-заявки, алгоритмический трейдинг. Однако я верю, что данная информация даст вам еще один кусочек пазла в картине рынка, и поможет вам совершать успешные сделки.
Приятного пользования!
#НОВОСТИ
🆕 Сводка новостей.
🔹 $FIVE В Екатеринбурге открылся самый крупный распределительный центр Пятёрочки на Урале.
🔹 ЦБ внес Тинькофф $TCSG банк в реестр операторов по выпуску цифровых финансовых активов. Теперь в списке уже 10 участников, включая Сбер, СПБ Биржу, НРД и другие.
🔹 $ETLN Стоимость активов Etalon Group в 2023г выросла на 5.2%, до 303 млрд руб.
🔹 $KLVZ Выручка "Алкогольной группы Кристалл" (материнская компания "КЛВЗ Кристалл") за январь - февраль 2024 года увеличилась на 39%, до 496 млн руб. по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 года. Об этом говорится в сообщении компании.
🔹 По данным Росстата с 19 по 25 марта цены выросли на 0.11%. За аналогичную неделю 2023 рост был 0,05%. Рост цен без учета огурцов и томатов составил 0.15%. Это максимальный недельный прирост с декабря 2023г.
Как Набиуллина собирается снижать ставку при продолжении разгона инфляции я не представляю, потребительский спрос перегрет, напечатали денег столько, что по-хорошему нужно продолжать повышать ставку.
🔹 ОТЧЕТ ГАЗПРОМА $GAZP: в отчете нужно смотреть именно РСБУ, а не МСФО. Так как именно РСБУ показывает результаты самого GAZP без учета Газпромнефти, НОВАТЭК и прочее.
Результаты очень слабые. Основной газовый бизнес компании мягко говоря убыточный. Чистая прибыль в 700 млрд. руб. это результат работы дочерних организаций (в основном $SIBN Газпромнефть) Да есть шанс на дивиденд в 12-15 рублей, но даже при котировках в 160-165 рублей на акцию, ДД составит всего 6-9%. Это очень мало, да и не будет такого.
▪️ Позиционирование лиц: Инструкция.
• На данных графиках изображены позиции физических и юридических лиц на срочной секции московской биржи (ФОРТС).
• Зеленый цвет – длинные позиции, красный – короткие позиции.
• Светло - синий цвет – длинные позиции, синий цвет – короткие позиции.
• Основная (толстая) полоска - это кол-во контрактов. Тонкая полоска (с человечками) - это кол-во людей.
• Источник данных – это московская биржа (moex.com).
◻️ Как их использовать эти данные?
1. Толпа, как правило, ошибается и теряет деньги. Чтобы зарабатывать, вы должны быть умнее, чем большинство. Однако это отнюдь не значит, что нужно сразу кидаться открывать противоположную позицию. На рынке иногда вы должны играть вместе с толпой, иногда - против. Что должно вас действительно настораживать - так это экстремальное позиционирование (т.е. допустим, когда практически все поголовно сидят в лонге по нефти). Такие ситуации чреваты выносами, или «сквизами», в обратную сторону.
2. В то же время, когда вы сидите, к примеру, в шорте, а большая часть участников - в лонге, вы должны задуматься: почему так много участников смотрит в другую сторону? Не ошибаетесь ли вы?
3. Некоторые данные нужно фильтровать (смотреть еще на количество лиц). В данные по нефти дисбаланс может внести огромная позиция отдельного физического лица (к примеру, загадочного «супер-физика»). К примеру, вы можете видеть, что по контрактам лонгов открыто 80%, а по количеству людей в лонгах 60%. Значит кто-то один большой (или несколько человек) держит большую позицию.
4. Означает ли тот факт, что когда во фьючерсе на Газпром, к примеру, сидит кто-то с большим шортом, то фьючерс будет непременно падать (ведь это лицо наверняка что-то знает)? Необязательно. Это лицо может просто держать хедж лонга по акциям Газпрома.
5. Если вы на фьючерсном рынке покупаете, значит обязательно есть кто-то, кто вам продаёт. Биржа даёт данные в разбивке: физические лица и юридические лица.
6. Чтобы вы могли на бирже нормально торговать, на бирже должен быть market-maker. У нас биржа MOEX заключает договоры с российскими брокерами, которые и выступают маркет-мейкерами. Если физ. лица по какому-то инструменту в сумме в лонге, значит юр. лица по нему в сумме будут в шорте. Если вы покупаете, против вас может продать другое физическое лицо, но если предложения не хватает, то против вас продает юр.лицо.
7. Итак, против физических лиц на рынке, по сути, играют юр. лица (брокеры). Это не значит, что единственную цель, которую они преследуют, - это вытряхнуть ваш кошелёк, или что юр.лица всегда выигрывают – нет, это не так. Если у них появляется позиция, они просто хеджируют её на другом рынке. Допустим, физические лица открыли по нефти лонги, а юридические лица открыли об них шорты. Далее юр. лица покупают нефть где-нибудь на CME (Чикагской бирже) и таким образом «перекрываются».
GAZR - фьючерсы на Газпром
SBRF - фьючерсы на Сбербанк
RTS - фьючерсы на индекс РТС
BR - фьючерсы на нефть Brent
Si - фьючерсы на доллар-рубль
GOLD - фьючерсы на золото
SILV - фьючерсы на серебро
NG - фьючерсы на природный газ
ED - фьючерсы на EURUSD
MIX - фьючерсы на индекс Московской биржи
SPYF - фьючерсы на индекс S&P500
CNY - фьючерсы на юань-рубль
🇷🇺 Добрый вечер дорогие инвесторы! Давайте подведём итоги торгового дня по Российскому рынку.
🔘 Сегодня индекс МосБиржи $IMOEXF #IMOEX закрылся в плюсе на 0,56%, достигнув отметки 3304 пункта. Это хороший результат, однако призываю к осторожности и рекомендую не делать поспешных выводов. В целом день на рынке прошел без значимых событий и новостей. Будущая динамика рынка будет зависеть от результатов торгов в ближайшие дни.
🔘 $SFIN ЭсЭфАй +9.8% Растёт в преддверии IPO Европлана. Завтра последний день для подачи заявок (до 12:00).
🔘 $HHRU +2.4% Акционеры кипрской Headhunter одобрили редомициляцию компании в САР Калининграда.
🔘 $ASTR Астра -4.6% Участники рынка фиксируют прибыль после бурного роста, с 20-го марта акции прибавили более 28%.
🔘 $AFKS Система +5.4% СД утвердил новую дивидендную политику. В 2024 году целевой размер дивиденда составит не менее 0,52 рубля на обыкновенную акцию. Темпы роста дивидендных выплат в 2025-2026 годах допускаются в диапазоне 25-50% к предыдущему году. 52 копейки дадут 2,4% див. доходности.
🔘 $SMLT Самолёт +2.8% Заложил в бюджет 2024 года ₽5 млрд на выплату дивидендов, но решение по вопросу выплат остается за советом директоров. ₽5 млрд — это примерно 81 руб. дивидендов на акцию или 2,3% див. доходности.
🔘 $WUSH -1.8% В моменте прибавлял более 1,9%, но затем ушёл в отрицательную зону. Чистая прибыль сервиса Whoosh в 2023 году выросла в 2,3 раза, до 1,9 миллиарда рублей. Акции хорошо выросли до публикации отчётности, с 18.03.2024 акции прибавили более 23%. Похоже инсайдеры фиксируют прибыль.
🔘 $SOFL -2.5% Софтлайн запускает дополнительную оферту по обмену бумаг для держателей GDR Noventiq в периметре НРД, которые ранее не успели принять участие в обмене. В обмен на 3 GDR Noventiq инвесторам будет предоставлена 1 акция российской компании. Акции для обмена будут представлены акционером «Софтлайна» ООО «Аталайя».
✔️ По акциям $OKEY для подписчиков закрытого канала #Trading_Lounge рекомендовал покупки, от зоны покупателей 29.88. Сегодня цена сделала отскок. Продолжаем ждать роста по плану.
Читать полностью…
🔔 В акциях $AFKS был замечен аномальный объём.
Читать полностью…
Менее чем за 2 часа #BTC взлетел до $71 700 и провалился до $68 500 😃
Движения цены могут быть связаны с решениями суда по иску SEC к Coinbase, ликвидации за 4 часа почти $90 млн.
#НОВОСТИ
🆕 Сводка новостей.
🔹 $HHRU АКЦИОНЕРЫ КИПРСКОЙ HEADHUNTER GROUP PLC ОДОБРИЛИ РЕДОМИЦИЛЯЦИЮ КОМПАНИИ В САР КАЛИНИНГРАДА - РЕЛИЗ.
🔹 $SPBE СПБ Биржа сфокусируется на IPO попавших под санкции промышленных компаний. Глава СПБ Биржи заявил, что у нее есть опыт создания новых рынков и проведения массовых IPO, а также готовая инфраструктура для того, чтобы стать ключевой площадкой для размещения таких эмитентов.
🔹 $MOEX Мосбиржа сообщила расписание торгов в период майских праздников. 27 апреля, в субботу, 2-3 мая, 6-8 мая — торги проводятся в обычном режиме. 28 апреля, 1 мая, 4–5 мая и 9 мая торги на всех рынках биржи не проводятся.
🔹 В ТЦ планируется внедрение бронированных комнат с ГБР. Кроме того, предусматривается использование дополнительного видеонаблюдения с технологией распознавания лиц и обнаружения подозрительной активности, а также организация дверей по принципу шлюзов - в две линии, для усиления безопасности.
#НОВОСТИ
🆕 Сводка новостей.
🔹 Штат Флорида запретил детям до 14 лет регистрироваться в соцсетях.
🔹 На фоне заявлений президента Сербии, короткие позиции по золоту и серебру #XAUUSD $GDM4 #XAGUSD $SVM4 выглядят плохой идеей.
🔹 Софтлайн $SOFL открывает дополнительное окно обмена ГДР Noventiq на акции Софтлайн с 27 марта по 9 апреля. За три расписки Noventiq инвестор получает одну акцию Софтлайн.
🔹 Samsung Pay прекратит работу в России с 3 апреля. Станет недоступной привязка новых карт «Мир», а ранее добавленные — будут удалены из приложения.
🔹 Самолет $SMLT заложил в бюджет 2024 года 5 млрд руб на выплату дивидендов. Компания проводит байбеки, платит дивиденды - это все может повысить интерес к бумаге. У меня открыто 2 позиции в Лонг, новые пока не открываю. Если рынок позволит, открою 3 сделку.
🔹 Google Play удалил приложения СБПэй и «Привет МИР» с площадки спустя месяц после их удаления из AppStore. Ранее НСПК попала под блокирующие санкции США. Приложения по-прежнему доступны в RuStore.
🟢 В стакане была замечена крупная заявка на покупку в 13:00.
• Яндекс $YNDX, 1 эшелон
• Заявка на покупку объемом 136.0 млн. руб.
• Цена: 3988.0 руб.
Ни для кого не секрет, что крупные игроки оказывают большое влияние на рынок. Быть осведомленным об их действиях полезно - они могут свидетельствовать о заходе в позицию инсайдеров, и начале большого движения. Я отслеживаю аномально большие заявки в биржевом стакане всех акций первого и второго эшелона. Понятное дело, что далеко не все крупные игроки размещают свои заявки в виде огромного лимитного ордера. Существуют еще айсберг-заявки, алгоритмический трейдинг. Однако я верю, что данная информация даст вам еще один кусочек пазла в картине рынка, и поможет вам совершать успешные сделки.
Приятного пользования!
▪️ Позиционирование лиц: Инструкция.
• На данных графиках изображены позиции физических и юридических лиц на срочной секции московской биржи (ФОРТС).
• Зеленый цвет – длинные позиции, красный – короткие позиции.
• Светло - синий цвет – длинные позиции, синий цвет – короткие позиции.
• Основная (толстая) полоска - это кол-во контрактов. Тонкая полоска (с человечками) - это кол-во людей.
• Источник данных – это московская биржа (moex.com).
◻️ Как их использовать эти данные?
1. Толпа, как правило, ошибается и теряет деньги. Чтобы зарабатывать, вы должны быть умнее, чем большинство. Однако это отнюдь не значит, что нужно сразу кидаться открывать противоположную позицию. На рынке иногда вы должны играть вместе с толпой, иногда - против. Что должно вас действительно настораживать - так это экстремальное позиционирование (т.е. допустим, когда практически все поголовно сидят в лонге по нефти). Такие ситуации чреваты выносами, или «сквизами», в обратную сторону.
2. В то же время, когда вы сидите, к примеру, в шорте, а большая часть участников - в лонге, вы должны задуматься: почему так много участников смотрит в другую сторону? Не ошибаетесь ли вы?
3. Некоторые данные нужно фильтровать (смотреть еще на количество лиц). В данные по нефти дисбаланс может внести огромная позиция отдельного физического лица (к примеру, загадочного «супер-физика»). К примеру, вы можете видеть, что по контрактам лонгов открыто 80%, а по количеству людей в лонгах 60%. Значит кто-то один большой (или несколько человек) держит большую позицию.
4. Означает ли тот факт, что когда во фьючерсе на Газпром, к примеру, сидит кто-то с большим шортом, то фьючерс будет непременно падать (ведь это лицо наверняка что-то знает)? Необязательно. Это лицо может просто держать хедж лонга по акциям Газпрома.
5. Если вы на фьючерсном рынке покупаете, значит обязательно есть кто-то, кто вам продаёт. Биржа даёт данные в разбивке: физические лица и юридические лица.
6. Чтобы вы могли на бирже нормально торговать, на бирже должен быть market-maker. У нас биржа MOEX заключает договоры с российскими брокерами, которые и выступают маркет-мейкерами. Если физ. лица по какому-то инструменту в сумме в лонге, значит юр. лица по нему в сумме будут в шорте. Если вы покупаете, против вас может продать другое физическое лицо, но если предложения не хватает, то против вас продает юр.лицо.
7. Итак, против физических лиц на рынке, по сути, играют юр. лица (брокеры). Это не значит, что единственную цель, которую они преследуют, - это вытряхнуть ваш кошелёк, или что юр.лица всегда выигрывают – нет, это не так. Если у них появляется позиция, они просто хеджируют её на другом рынке. Допустим, физические лица открыли по нефти лонги, а юридические лица открыли об них шорты. Далее юр. лица покупают нефть где-нибудь на CME (Чикагской бирже) и таким образом «перекрываются».
GAZR - фьючерсы на Газпром
SBRF - фьючерсы на Сбербанк
RTS - фьючерсы на индекс РТС
BR - фьючерсы на нефть Brent
Si - фьючерсы на доллар-рубль
GOLD - фьючерсы на золото
SILV - фьючерсы на серебро
NG - фьючерсы на природный газ
ED - фьючерсы на EURUSD
MIX - фьючерсы на индекс Московской биржи
SPYF - фьючерсы на индекс S&P500
CNY - фьючерсы на юань-рубль