Газпромбанк Инвестиции

16 Jun 2024 15:02

🎓 5 полезных материалов недели

Узнавайте новое и учитесь, листая ленту! Выходные — идеальное время, чтобы узнать полезные лайфхаки инвестирования и познакомиться с новыми инструментами фондового рынка, которые могут помочь достижению ваших финансовых целей.

🛳️ Как будет определяться курс рубля
В связи с введением внешних ограничительных мер в отношении Мосбиржи с 13 июня приостановлены биржевые торги и расчеты поставочных инструментов в долларах США и евро, при этом продолжаются торги по биржевым инструментам в рублях и в прочих валютах. Что касается сделок с долларом США и евро, то они продолжат совершаться на внебиржевом рынке. Подробнее о том, как будет работать механизм →

🧠 5 способов использовать маржинальную торговлю с умом
Инвесторы используют маржинальную торговлю для покупки или продажи активов с использованием дополнительных средств. Это может увеличить потенциальную прибыль, но также увеличивает риск потерь. Собрали пять ситуаций, когда использование маржинальной торговли может быть разумным и обоснованным. Узнать →

📈 Несмотря ни на что. Россия наращивает экспортные поставки газа
Согласно последним данным, в первые пять месяцев 2024 года экспорт российского сжиженного природного газа увеличился к аналогичному периоду прошлого года на 3,8% и составил 14,47 млн тонн. За счет чего рост и кто на этом заработает →

🛫 Аэрофлот: на чем летим
Акции Аэрофлота с начала года прибавили 60,86%, став одними из лидеров роста. За три месяца 2024 года Аэрофлот получил чистую прибыль в 1,1 млрд рублей против убытка в 46,5 млрд рублей год назад. Чего ждать от акций Аэрофлота дальше — в карточках →

🛢 Что происходит на рынке нефти и нефтепродуктов
После 2022 года российский рынок нефти и нефтепродуктов начал жить по собственным правилам. Что происходит с дисконтом на российскую нефть, бензином и дизелем на внутреннем рынке и какие компании зарабатывают на этом — в эфире с Максимом Малковым, руководителем практики по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Kept. Слушать на всех платформах →

Легкого понедельника ☀️

Газпромбанк Инвестиции

14 Jun 2024 17:45

💉 Мать и дитя: 17 июня возобновятся торги акциями компании

МКПАО «МД Медикал Груп», управляющая сетью частных многопрофильных клиник под брендом Мать и дитя, сообщила, что в связи с завершением автоматической конвертации ценных бумаг после редомициляции эмитента торги обыкновенными акциями компании на Мосбирже начнутся 17 июня 2024 года.

💸 Дивиденды

💊 7 июня 2024 года совет директоров компании принял решение о выплате дивидендов, в том числе за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, в сумме 141 рубль на одну акцию.

💊 Дивидендная доходность составляет 13,2% относительно цены закрытия последнего торгового дня перед временной приостановкой торгов ценными бумагами компании (22 мая 2024 года).

💊 Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по состоянию на 20 июня 2024 года, поэтому последний день для покупки акций с целью получения дивидендов — 19 июня включительно.

💬 Наше мнение

Как мы писали ранее, Мать и дитя показала сильные результаты за первый квартал текущего года, добившись роста выручки на 23,2% и увеличения операционных показателей по всем направлениям.

В планах Мать и дитя 一 открытие в 2024 году нескольких амбулаторных центров в Москве и регионах, а также завершение строительства и открытие в 2025–2026 годах медицинского центра «Лапино-3» и клинического госпиталя в Домодедове. Однако для реализации инвестиционных проектов компания может нарастить капитальные затраты и снизить свободный денежный поток.

👉 Мы считаем, что уровень цен, сформированный на дату временной приостановки торгов ценными бумагами Мать и дитя, является справедливым и акции компании не имеют существенного апсайда.

#рынки $MDMG

Газпромбанк Инвестиции

13 Jun 2024 14:02

🚀 ФосАгро: +8% за три недели

В конце мая 2024 года аналитики сервиса Газпромбанк Инвестиции выпустили идею по шорту ценных бумаг ФосАгро на фоне падения цен на удобрения, усиления налоговой нагрузки и переоцененности акций производителя удобрений на Мосбирже. Тогда акции компании стоили 6190 рублей за одну ценную бумагу.

📆 13 июня 2024 года цена акций ФосАгро снизилась до 5700 рублей за одну бумагу. Аналитики сервиса Газпромбанк Инвестиции закрывают идею в шорт. Итоговая доходность за три недели составила 8% без учета комиссии.

#инвестидея #ФосАгро $PHOR

Газпромбанк Инвестиции

13 Jun 2024 11:53

🛳️ Как будет определяться курс рубля

В связи с введением внешних ограничительных мер в отношении Мосбиржи с 13 июня приостановлены биржевые торги и расчеты поставочных инструментов в долларах США и евро, при этом продолжаются торги по биржевым инструментам в рублях и в прочих валютах. Что касается сделок с долларом США и евро, то они продолжат совершаться на внебиржевом рынке.

👉 Новый порядок определения курса валюты

▪️ Согласно сообщению Банка России, для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю будут использоваться сведения, поступающие от платформ внебиржевых торгов, при этом курс останется единым и рыночным, изменится лишь круг данных для его расчета. Также Регулятор отметил, что в большинстве стран валютные рынки являются внебиржевыми и биржевая торговля валютой не является необходимым условием для конвертируемости национальной валюты.

▪️ Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки. Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными. По вкладам и счетам граждан и организаций в долларах США и евро сохраняется прежний режим выдачи средств, установленный Банком России.

🏦 Торги в юанях

✅ В связи с произошедшими в последние годы изменениями торговых потоков и переориентации их на восток изменилась и доля валют в торгах на Московской бирже — в мае 2024 года доля китайского юаня на торгах составила 54%. Вследствие того, что китайский юань стал основной валютой на биржевых торгах, биржевой курс китайского юаня к рублю может стать ориентиром для участников рынка и задавать траекторию для других валютных пар.

✅ Доллар США и евро продолжат торговаться на внебиржевом рынке (в том числе между банками и российскими экспортерами), где их оборот уже выше, чем объем сделок, ранее проводившихся на Московской бирже.

💸 Наше мнение

Введенные против Мосбиржи ограничения не окажут влияния на возможность граждан и компаний покупать доллары США и евро в российских банках. Также не будет затронуто поступление валюты от экспорта и возможность приобретения валюты импортерами, в связи с чем, на наш взгляд, введенные ограничения не окажут существенного воздействия на официальный курс рубля.

#рынки #рубль

Газпромбанк Инвестиции

12 Jun 2024 15:02

🥇 Как инвестировать в золото

Котировки золота в мае 2024 года вновь побили исторический рекорд, достигнув $2452,6 за тройскую унцию. Стоимость драгметалла растет на фоне скупки центробанками золота по всему миру, а также ожидания снижения ставок ФРС. Несмотря на рекордные цены, аналитические агентства по всему миру сохраняют позитивный взгляд на золото. Из-за чего начался ажиотаж вокруг золота и как инвестировать в драгметалл с опцией купонных выплат?

📆 Завтра, 13 июня, в 18:00 мск Дмитрий Бабичев, аналитик финансовых рынков сервиса Газпромбанк Инвестиции, встретится с топ-менеджерами российского золотодобытчика Селигдар, который первым на российском рынке выпустил облигации на физическое золото.

В преддверии третьего выпуска «золотых облигаций» гостями эфира выступят:
Дмитрий Парфенов — начальник отдела стратегического планирования и инвестиционного анализа.
Ольга Никитина — заместитель директора по экономике и финансам ПАО «Селигдар».
Мария Егорова — директор по внешнеэкономической деятельности золотодобывающей компании.

👉 Вместе гости обсудят:

🌟 ситуацию на мировых рынках, динамику роста цен на золото и прогнозы до конца года;
🌟 как устроены золотые облигации и как их воспринимать — как долговой инструмент или эквивалент слитка или фонда;
🌟 финансовые результаты, стратегию, долговую нагрузку и планы золотодобытчика Селигдар.

🔊 Присоединяйтесь к нашему эфиру уже завтра, чтобы узнать, как устроены золотые облигации и остается ли у драгметалла потенциал для роста.

Газпромбанк Инвестиции

11 Jun 2024 15:48

💸 Т-Банк приобретает факторинговый актив у QIWI

Т-Банк (ТКС Холдинг, бывший Тинькофф) намерен приобрести у холдинга Киви контрольный пакет акций (51%) в компаниях группы РОВИ (ООО «РОВИ Факторинг Плюс» и ООО «РОВИ Технологии»). Рассказываем, как это может отразиться на котировках Т-Банка.

❓ Что произошло

Стороны уже подписали соглашение и ожидают одобрения от ФАС. Это приобретение важно для Т-Банка, так как оно связано с развитием направления факторинга для малого и среднего бизнеса, которое банк планирует создать на базе финтех-платформы ROWI.

📲 Что представляет собой покупка

▪️ ROWI специализируется на факторинговом обслуживании юридических лиц и занимает лидирующие позиции на рынке по количеству активных клиентов МСБ благодаря собственным IT-разработкам и интеллектуальным моделям оценки качества клиентов.

▪️ Факторинг от ROWI позволит компаниям-поставщикам мгновенно получать средства по договорам с отсрочкой платежа, что даст возможность сразу же использовать их в обороте, не дожидаясь завершения расчетов по поставкам. Финансирование этих операций будет происходить за счет средств факторинговой компании.

🧐 Наше мнение

Мы положительно оцениваем это приобретение, так как оно позволит ТКС Холдингу и его главному активу — Т-Банку — органично расширить существующую линейку финансовых продуктов для малого и среднего бизнеса.

#рынки $TCSG

Газпромбанк Инвестиции

11 Jun 2024 13:36

🏦 Сбер: устойчивый рост при небольшом росте рентабельности в мае

Сбербанк представил сокращенные результаты по РПБУ за май 2024 года.

👥 Клиенты

🔹 Количество розничных клиентов выросло на 0,4 млн с начала года, до 108,9 млн человек.

🔹 Число активных корпоративных клиентов составило 3,2 млн компаний.

💼 Кредитный портфель

Розничный кредитный портфель вырос на 2% за май и на 5,4% с начала года, составив 16,4 трлн рублей. В мае было выдано 319 млрд рублей потребительских кредитов и 278 млрд рублей ипотечных кредитов. При этом портфель жилищных кредитов за месяц вырос на 1,6%, а портфель потребительских кредитов вырос на 1,5%.

Корпоративный кредитный портфель увеличился на 1,1% за май, достигнув 24,1 трлн рублей. С начала года портфель вырос на 3,2%.

На конец мая 2024 года качество кредитного портфеля находится на стабильном уровне с долей просроченной задолженности на уровне 2,1%.

📊 Средства клиентов

✅ Средства физлиц продемонстрировали рост за май на 3,3%, составив 24,4 трлн рублей, на фоне притока средств на срочные депозиты. С начала года средства физических лиц выросли на 7,9%.

🔻 Средства юридических лиц снизились в мае на 7,1%, опустившись до 11,3 трлн рублей на фоне переноса установленного срока уплаты налогов с конца апреля на май 2024 года. С начала года средства юридических лиц выросли на 5,2%.

💰 Деньги

🌱 С начала года чистый процентный доход увеличился на 17,6% год к году, достигнув 1 037 млрд рублей, благодаря росту объема работающих активов по сравнению с аналогичным периодом года ранее.

🌱 Чистый комиссионный доход вырос на 9,7% год к году, достигнув 289,8 млрд рублей. При этом в мае рост составил 14,9% год к году преимущественно за счет увеличения доходов от расчетно-кассового обслуживания и роста объема эквайринга.

🌱 Операционные расходы за пять месяца 2024 года увеличились на 22,2% год к году, достигнув 370,7 млрд рублей. Отношение расходов к доходам составило 26,6% за аналогичный период.

🌱 Чистая прибыль Сбербанка за пять месяца 2024 года выросла на 6,7% год к году, достигнув 628,4 млрд рублей, при рентабельности капитала 22,5%. В мае Сбербанк заработал 133,4 млрд рублей чистой прибыли, а рентабельность капитала за этот месяц составила 22,9%.

🧐 Наше мнение

Сбербанк продолжает показывать стабильный рост финансовых результатов за пять месяцев 2024 года, улучшив при этом показатель рентабельности собственного капитала в мае. Рост чистой прибыли на 6,7% год к году за пять месяцев 2024 года и рентабельность капитала на уровне 22,5% представляют собой хороший результат при условии давления высоких ставок на рост кредитов.

👉 На наш взгляд, акции Сбербанка остаются инвестиционно привлекательными для долгосрочного инвестора.

#отчет_компании $SBER

Газпромбанк Инвестиции

11 Jun 2024 12:26

🛢 Что происходит на рынке нефти и нефтепродуктов

После 2022 года российский рынок нефти и нефтепродуктов начал жить по собственным правилам. Что происходит с дисконтом на российскую нефть, бензином и дизелем на внутреннем рынке и какие компании зарабатывают на этом — в эфире с Максимом Малковым, руководителем практики по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Kept.

⚡️ Слушайте на всех платформах.

Газпромбанк Инвестиции

10 Jun 2024 19:04

🪐 Макроэкономика в фокусе

В начале июня 2024 года Банк России оставил ключевую ставку на уровне в 16%, не исключив продолжение повышения цикла ставки. Какие факторы определяют российскую экономику сегодня и чего ждать от курса рубля, инфляции и ключевой ставки в 2024 году?

📆 Завтра, 11 июня, в 18:00 мск Андрей Ванин, руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса Газпромбанк Инвестиции, и Родион Латыпов, экономист с опытом работы в крупном инвестбанке и автор телеграм-канала Твердые цифры, обсудят:

▪️ тенденции инфляции в России и мире и ее прогноз на текущий и последующие годы.
▪️ как решения по ключевой ставке влияют на инфляцию, кредиты и сбережения и чего ждать от Банка России во второй половине 2024 года.
▪️ какие факторы сейчас определяют стоимость валюты и как колебания валютного курса влияют на экономику.
▪️ кто выиграет и кто проиграет от фискальной реформы.

🔊 Подключайтесь к эфиру уже завтра, чтобы быть в курсе последних экономических событий.

Газпромбанк Инвестиции

10 Jun 2024 11:46

⛽️ Одна из крупнейших российских нефтегазовых компаний размещает облигации в китайских юанях

▪️ Ориентир по ставке купона — до 8% годовых.
▪️ Срок обращения — 2,5 года.
▪️ Купонный период — 91 день.

Минимальная сумма, с которой можно участвовать в размещении, — 1000 китайских юаней. Подать заявку можно до 13:00 мск 11 июня 2024 года прямо в приложении. Подробнее о выпуске →

Газпромбанк Инвестиции

09 Jun 2024 11:02

👨‍👩‍👦 Накопительное страхование жизни для тех, кого вы любите

Мы не всегда можем предсказать, что будет завтра, но мы можем подготовиться к нему сегодня. Накопительное страхование жизни — это не только финансовый инструмент, но и способ защитить тех, кто вам дорог, и обеспечить им стабильное будущее.

❓ Почему важно накопительное страхование жизни

☑️ Спокойствие за будущее семьи. Полис накопительного страхования жизни позволит защитить семью в финансовом плане и позволит обрести уверенность в завтрашнем дне.

☑️ Финансовая безопасность для детей. Ваши дети получат финансовую поддержку на важных жизненных этапах — взрослении, получении собственного жилья и образования, даже если вас не будет рядом, чтобы обеспечить ее лично.

☑️ Страховка от сюрпризов жизни. В жизни каждого человека возможны неожиданные повороты. При наличии страхового полиса накопительного страхования жизни семье будет легче справиться с непредвиденными трудностями, чем без него.

✍️ Сделайте первый шаг к защите своих близких

Программа накопительного страхования жизни (НСЖ) «КАПИТАЛ 2.0» от ООО «СК „Ренессанс Жизнь‟» может помочь в обеспечении финансовой стабильности близких. Ее отличают привлекательная доходность: до 55% от суммы взноса* — и гибкие условия: договор можно заключить на три года или сразу на пять лет.

Подумайте, как важно обеспечить безопасность и будущее своей семьи. Накопительное страхование жизни — это не только финансовая поддержка, но и любовь и забота, которые останутся с вашими близкими навсегда.

* Ознакомиться с подробными условиями и оставить заявку →

Газпромбанк Инвестиции

08 Jun 2024 10:02

📈 5 способов инвестиций при высокой ставке

Высокая ключевая ставка снижает привлекательность акций. Однако на фондовом рынке остаются инструменты, которые могут приносить потенциально более высокую доходность, чем уровень ключевой ставки.

📝 В карточках — пять популярных способов инвестиций в период высоких ставок.

Газпромбанк Инвестиции

07 Jun 2024 14:23

📊 Ставку продлили по текущей. Надолго ли?

Совет директоров Банка России принял решение оставить ключевую ставку на уровне 16%. Рассказываем, что это значит для рынка и по какому сценарию могут пойти события дальше.

😨 Как развивались события

Примерно за месяц до заседания рынок почувствовал ужесточение риторики регулятора. По опросам ряда агентств и деловых СМИ, за несколько дней до заседания около 2/3 участников рынка рассчитывали на сохранение ставки, остальная часть предполагала, что ставку повысят. Комментарии некоторых высокопоставленных лиц на ПМЭФ внесли еще большую напряженность.

👉 Решение Банка России

Однако на заседании 7 июня регулятор оставил ставку на уровне 16%. При этом риторика осталась ястребиная, и прозвучало заявление, что на ближайшем заседании ставка может быть повышена.

💭 Наше мнение

При том что инфляция в целом стабилизировалась, она остается на существенно более высоком уровне, чем цель регулятора. Кредитование растет высокими темпами. Мы предполагаем, что, если сокращение программы льготного кредитования с 1 июля не даст ожидаемого эффекта на рынок кредитования в целом, в будущем ключевая ставка может быть повышена.

#ставка #рынки

Газпромбанк Инвестиции

07 Jun 2024 10:12

🚀 Инвестировать в российский рынок со 100%-ной защитой от снижения*

Индекс Мосбиржи включает в себя наиболее ликвидные акции крупных компаний, среди которых Газпром, Норильский никель, Полюс и другие.

Один из способов сделать ставку на рост индекса Мосбиржи — инвестиции в облигации со структурным доходом серии 004Р-08 со 100%-ной защитой капитала*, которые размещает Банк ГПБ (АО) — Газпромбанк.

👉 Если индекс вырастет, инвестор получит доход по облигации, а если роста не случится — не потеряет вложения*.

Читайте карточки и переходите на сайт, чтобы узнать подробности и принять участие в размещении.

🌟🌟 Узнать подробности🌟🌟

Газпромбанк Инвестиции

06 Jun 2024 15:59

🌴 Торгуйте все лето со сниженной комиссией!

Чтобы воспользоваться спецпредложением, откройте брокерский счет и активируйте промокод proftrader в приложении сервиса Газпромбанк Инвестиции.

☑️ Маржинальная торговля
Ставка в лонг: ключевая ставка +2,5% годовых, ставка в шорт — ключевая ставка –2,5% годовых.

☑️ Сниженная комиссия за сделку
Всего 0,03% за сделки с ценными бумагами на Мосбирже и 0,05% за сделки с валютой. Распространяется не на все ценные бумаги и валюту.

☑️ Только для новых клиентов
Воспользоваться предложением можно, если у вас нет действующего брокерского счета или ИИС в сервисе Газпромбанк Инвестиции.

👉 Как активировать промокод

До 31 июля 2024 года выберите в приложении сервиса Газпромбанк Инвестиции раздел «Другое» → «Специальные предложения» → «Добавить промокод» и введите промокод proftrader. После этого вы будете подключены к тарифу «Инвестор» сроком на 90 дней со специальными условиями.

Подробнее об акции и условиях →

Газпромбанк Инвестиции

15 Jun 2024 11:01

🧠 5 способов использовать маржинальную торговлю с умом

Инвесторы используют маржинальную торговлю для покупки или продажи активов с использованием дополнительных средств. Это может увеличить потенциальную прибыль, но также увеличивает риск потерь.

Для новых клиентов сервиса Газпромбанк Инвестиции, присоединившихся до конца июля по специальному промокоду, действуют специальные условия для активной торговли:

🔹 Ставка по сделкам в шорт — от 13,5%, ставка по сделкам в лонг — от 18,5%.
🔹 Комиссия от 0,03% за сделки с ценными бумагами на Мосбирже* и от 0,05% за сделки с валютой*. Условия распространяются не на все инструменты.

❓ Как получить специальные условия

До 31 июля 2024 года откройте счет онлайн, выберите в приложении раздел «Другое» → «Специальные предложения» → «Добавить промокод» и введите в поле промокод proftrader. После этого вы будете подключены к тарифу «Инвестор» сроком на 90 дней со специальными условиями. * Подробнее об акции →.

Газпромбанк Инвестиции

14 Jun 2024 13:16

🏙 Самолет: набор высоты при снижении доли ипотечных контрактов

Российский девелопер ГК Самолет представил операционные результаты за пять месяцев 2024 года.

💯 Главные цифры

🏡 Рост объема продаж первичной недвижимости за 5 месяцев составил 66% г/г, достигнув 132,5 млрд рублей. Ключевыми драйверами роста выступили Московский и Северо-Западный регионы.

🏡 Количество заключенных контрактов составило 17,8 тыс., продемонстрировав положительный рост на 38% г/г.

🏡 Доля контрактов с использованием ипотечных средств снизилась на 16 п.п., с 91% за пять месяцев 2023 года до 75% за аналогичный период 2024 года. В тоже время, менеджмент компании активно прорабатывает реализацию программ с банками, с целью сохранения доступности ипотеки для клиентов, после корректировок государственных программ, намеченных на июль 2024 года.

🏡 Средняя цена за кв. м. выросла на 24% г/г, составив 218,2 тыс. руб.

💼 Наше мнение

🚀 Девелопер Самолет демонстрирует существенные темпы роста операционных показателей при снижении доли контрактов, использующих ипотечные средства, что особенно актуально в условиях негативного отношения Банка России к программам льготной ипотеки.

📈 Бизнес компании продолжает расти в условиях высоких процентных ставок и наличия отложенного спроса в рамках реализации у населения сберегательной модели. Рост объема продаж недвижимости и рост средней цены за кв. м. оказывают положительное влияние на рост выручки и итоговые финансовые результаты компании.

👉 На наш взгляд, акции Самолет остаются инвестиционно привлекательными для долгосрочного инвестора.

#отчет_компании #Самолет $SMLT

Газпромбанк Инвестиции

13 Jun 2024 12:17

На данный момент мы не принимаем поручения на вывод валюты — мы взяли паузу, чтобы детальнее разобраться в ситуации вместе с Московской биржей и НКЦ. Мы предпринимаем все действия, чтобы вы смогли распоряжаться своими денежными средствами.

Обо всех изменениях мы будем держать вас в курсе в нашем телеграм-канале.

Газпромбанк Инвестиции

12 Jun 2024 17:39

⚡️ Особенности торгов на Московской бирже 13 июня

В связи с введением США ограничительных мер в отношении Московской биржи, с 13 июня 2024 года на фондовом, валютном рынках и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, кроме инструментов с расчетами в долларах США и евро.

Московская биржа обладает всем необходимым инструментарием для обеспечения бесперебойности торгов в условиях повышенной волатильности. В условиях новых вызовов площадка обещает продолжить предоставление клиентам доступа ко всем сегментам торговой площадки.

⚡️Сервис Газпромбанк Инвестиции работает в штатном режиме.

Газпромбанк Инвестиции

12 Jun 2024 11:01

🛫 Аэрофлот: на чем летим

Акции Аэрофлота с начала года прибавили 60,86%, став одними из лидеров роста. Несмотря на частично закрытые международные направления и сложности с обновлением флота, пассажиропоток в начале 2024 года вырос на 22%, а загрузка кресел достигла уровней 88–90%. Не подвели и финансовые результаты: за три месяца 2024 года Аэрофлот получил чистую прибыль в 1,1 млрд рублей против убытка в 46,5 млрд рублей год назад. Чего ждать от акций Аэрофлота дальше — в эфире с Андреем Напольновым, директором по связям с инвесторами Группы Аэрофлот.

⚡️ Слушайте на всех платформах.

Газпромбанк Инвестиции

11 Jun 2024 14:58

📈 Россия наращивает экспортные поставки газа

Согласно последним данным, в первые пять месяцев 2024 года экспорт российского сжиженного природного газа увеличился к аналогичному периоду прошлого года на 3,8% и составил 14,47 млн тонн.

🧊 Ключевые СПГ-заводы в России

🔹 контролируемые НОВАТЭК крупнотоннажный «Ямал СПГ» и среднетоннажный «Криогаз-Высоцк»;

🔹 контролируемые Газпромом крупнотоннажный «Сахалин-2» и среднетоннажный «Портовая СПГ».

📊 Как растут поставки газа

☑️ В мае «Ямал СПГ» увеличил поставки СПГ на 4,3% год к году — до 1,76 млн тонн, а в начале июня НОВАТЭК возобновил поставки сжиженного газа в Кувейт. При поставках СПГ с «Ямал СПГ» в Европу НОВАТЭК начал использовать четыре новых конвенциональных танкера (North Air, North Mountain, North Sky, North Way), использование которых, возможно, изначально планировалось на проекте «Арктик СПГ 2». При этом, как мы писали ранее, НОВАТЭК отправил около 200 своих сотрудников, в том числе инженеров и рабочих-монтажников, на судоверфь «Звезда» для ускорения завершения строительства танкеров-газовозов ледового класса ARC 7, необходимых для отгрузок сжиженного газа с проекта Арктик СПГ 2.

☑️ Контролируемые Газпромом проекты также продемонстрировали рост отгрузок: в январе — мае поставки с «Сахалин-2» увеличились на 1,56% год к году — до 4,4 млн тонн, отгрузки с «Портовая СПГ» в том же периоде увеличились на 10% — до 0,728 млн тонн.

🔮 Прогноз экспортных поставок трубопроводного газа

🚀 По предварительным данным, экспорт трубопроводного газа из России в первом квартале 2024 года составил около 30 млрд куб. м, при этом, по прогнозу Центра ценовых индексов (ЦЦИ), экспорт российского газа по трубопроводам в 2024 году достигнет 111 млрд куб. м, превысив показатель 2023 года на 11%.

🚀 Рост экспорта ожидается в связи с плановым увеличением поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» и увеличением поставок в Европу на фоне низкой базы 2023 года. Так, Газпром планирует увеличить поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в 2024 году с 22,5 до 30 млрд куб. м и до 38 млрд куб. м с 2025 года. Помимо «Силы Сибири», также идут работы и по строительству газопровода с Дальнего Востока. Начать поставки в Китай по «дальневосточному» маршруту планируется не позднее 2027 года, контракт предусматривает поставку 10 млрд куб. м газа в год в течение 25 лет. Кроме указанных проектов, также прорабатывается возможность реализации нового газопровода «Сила Сибири — 2».

💬 Наше мнение

Мы продолжаем следить за развитием ситуации и перспективами адаптации газовых компаний к новым условиям рынка.

#рынки $GAZP $NVTK

Газпромбанк Инвестиции

11 Jun 2024 13:00

💡 Инвестидея: Газпром нефть

Газпром нефть — вертикально интегрированная нефтяная компания. Входит в тройку российских лидеров по объемам добычи и переработки нефти, является одним из лидеров российской нефтяной индустрии по эффективности. Компания может показать сильный финансовый отчет за первые шесть месяцев 2024 года на фоне роста цен на нефть марки Urals и демпферных выплат.

Как последние новости о компании повлияют на стоимость акций — в инвестидее.

#инвестидея

Газпромбанк Инвестиции

11 Jun 2024 11:19

🍰 Деньги должны работать: 15,5% годовых в рублях

Если у вас еще нет брокерского счета в сервисе Газпромбанк Инвестиции, вы все еще успеваете поучаствовать в акции. Вы можете получить 15,5% годовых на остаток за то, что вы просто храните деньги на счете и ни во что не инвестируете.

Как получать 15,5% годовых на остаток

🔹 Открыть брокерский счет в приложении или на сайте сервиса Газпромбанк Инвестиции.

🔹 Пополнить брокерский счет на сумму от 1 млн рублей в период с 3 июня по 3 августа 2024 года и активировать промокод ПРОЦЕНТ в приложении Газпромбанк Инвестиции. Для этого зайдите в раздел «Другое» → «Специальные предложения» → «Добавить промокод».

🔹 Поддерживать минимальную сумму от 1 млн рублей, не инвестируя ее в ценные бумаги или валюту.

🔹 В течение 60 дней на сумму будет ежедневно начисляться процент по ставке 15,5% годовых.

Подробные условия акции — на сайте.

Газпромбанк Инвестиции

10 Jun 2024 15:18

💫 Мировым золотодобытчикам все сложнее поддерживать рост добычи

По данным Всемирного совета по золоту (WGC), золотодобывающим компаниям с годами становится труднее поддерживать рост добычи. В первом квартале 2024 года мировая добыча золота показала хорошие темпы прироста, составив 4% в годовом выражении, однако по итогам прошлого года увеличение добычи золота в мире составило всего лишь 0,5%.

Причины трудностей иностранных золотодобытчиков

🔸 По мнению аналитиков WGC, новые месторождения золота становится все труднее находить по всему миру, поскольку многие перспективные участки уже разведаны.

🔸 Дополнительным осложняющим фактором является потребность в больших капитальных вложениях для разведочных работ.

🔸 Строительство инфраструктуры для добычи золота на новых участках зачастую происходит в отдаленных районах, не имеющих доступа к энергоресурсам и дорожной сети.

🔸 Усложняются процедуры получения лицензий на добычу, в результате чего получение разрешительных документов иностранными золотодобывающими компаниями может занимать несколько лет.

🌟 Наше мнение

В отличие от зарубежных золотодобытчиков перспективы роста добычи отдельных российских компаний оцениваются нами позитивно. Нашими фаворитами в отрасли являются акции Полюса и Южуралзолота.

Полюс может существенно увеличить добычу золота в результате реализации проекта Сухой Лог, по которому в настоящее время идет обновление технико-экономического обоснования, а публикация ТЭО ожидается в течение нескольких месяцев.

Что касается Южуралзолота, то компания уже прошла пик инвестиционного цикла и в течение пяти лет планирует более чем в два раза увеличить добычу золота.

#золото $PLZL $UGLD

Газпромбанк Инвестиции

09 Jun 2024 15:01

🍓 5 полезных материалов недели

Собрали для вас самые полезные материалы этой недели в одной подборке: аналитику рынка золота и нефти, старт обучающих курсов сервиса Газпромбанк Инвестиции, подборку акций после коррекции и YouTube-шоу с Андреем Ваниным. Читайте и смотрите в выходной, если не успели в течение недели.

🛢 Кто из российских нефтяников сохраняет потенциал. По итогам министерской встречи стран ОПЕК+, прошедшей 2 июня, принято решение о продлении действующих квот по добыче нефти. Следующая министерская встреча состоится 1 декабря текущего года. Кто из российских нефтяников сохраняет потенциал →

💫 Как повышение НДПИ может отразиться на золотодобытчиках. Минфин предлагает с 2025 года ввести надбавку к НДПИ на золото в размере 10% от превышения мировой цены над уровнем $1900 за унцию с 1 января 2025 года. Как это может отразиться на золотодобытчиках — в карточках →

⛳️ Обучающие курсы по инвестированию: онлайн, бесплатно, без регистрации и СМС. Пройти обучение онлайн можно по шести курсам, а вернуться к обучению — в любое время. Помогают в чатах курсов эксперты — аналитики сервиса Газпромбанк Инвестиции, а за прохождение курсов мы раздаем промокоды для доступа к специальным тарифам. В погоню за знаниями →

📊 Топ-5 акций, на которые стоит обратить внимание после коррекции. Рынок вернулся к восстановлению. А мы подготовили список бумаг, которые, по нашему мнению, стоит подбирать на восстановлении, ведь они имеют больший потенциал роста в будущем, чем другие. Подробнее →

🏖 Во что инвестировать этим летом? Объясняет Андрей Ванин. Гость YouTube-шоу команды Вредного Инвестора — Андрей Ванин, руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса Газпромбанк Инвестиции. Смотреть на YouTube →

Легкого понедельника ☀️

Газпромбанк Инвестиции

08 Jun 2024 17:03

📚 4 книги по фундаментальному анализу для начинающих инвесторов

Фундаментальный анализ фондового рынка является одной из наиболее популярных стратегий инвестирования. Многие крупные инвесторы опираются именно на инструменты фундаментального анализа, когда выбирают акции в свои портфели. При этом у каждого инвестора есть свои предпочтения и уникальные советы.

📝 Подробнее о книгах — в подборке сервиса Газпромбанк Инвестиции.

Газпромбанк Инвестиции

07 Jun 2024 16:59

🏆 Топ Мосбиржи на ПМЭФ

C 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге проходит ежегодный Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). На нем обсуждают развитие мировой экономики, инвестиции и экономическое развитие стран.

По традиции участники форума устанавливают собственные стенды. Прогулялись по форуму и сфотографировали тех, кто занимает топовые места в индексе Московской биржи:

🔹 НОВАТЭК
🔹 Совкомбанк
🔹 Газпром
🔹 ДВМП
🔹 Газпром нефть

Смотрите в нашем фотоотчете.

Газпромбанк Инвестиции

07 Jun 2024 12:30

😐 Банк России оставил ключевую ставку без изменений — 16%.

Газпромбанк Инвестиции

06 Jun 2024 16:23

🤖 Пятый элемент: как прошло IPO российского производителя микроэлектроники

Сегодня, 6 июня, акции отечественного производителя микроэлектроники — компании Элемент — начали торговаться на Мосбирже. В конце мая 2024 года компания провела IPO. Несмотря на успешную процедуру, размещение бумаг не вызвало большого ажиотажа среди инвесторов и взлета котировок на фоне волатильности на Мосбирже.

❓ Что представляет собой Элемент

Группа Элемент — совместное предприятие госкорпорации Ростех и АФК Система, созданное в 2019 году. В Группу компаний входит более 30 предприятий — дизайн-центров и производственных предприятий, выпускающих интегральные микросхемы, полупроводниковые приборы, силовую электронику, модули и корпуса для микросхем, а также радиоэлектронную аппаратуру. Ключевым активом выступает крупнейший российский производитель микросхем — завод «Микрон».

💰 Как прошло IPO

В ходе IPO размещение акций Группы Элемент прошло по цене 223,6 рубля за лот в 1 тысячу ценных бумаг, что соответствует нижней границе ценового диапазона в 223,6–248,4 рубля за лот. В ходе первичного размещения компанию оценили в 105 млрд рублей. Всего Элемент, разместив свои акции на биржах, смог привлечь 15 млрд рублей. Объем акций в свободном обращении (free-float) по итогам IPO оценивался в 14,3%.

Представители Элемента декларировали, что привлеченные в рамках первичного размещения акций деньги будут направлены на финансирование стратегии развития, а также выхода на международные рынки.

Смотреть акции Элемент в каталоге →

#IPO #Элемент $ELMT

Газпромбанк Инвестиции

06 Jun 2024 14:59

🪨 Мечел: производство и реализация в первом квартале 2024 года

Российская горнодобывающая и металлургическая компания Мечел представила операционные результаты за первый квартал 2024 года.

🏗 Производство

▪️ Добыча угля увеличилась на 22% по отношению к первому кварталу 2023 года и составила 2,57 млн тонн.

▪️ С начала 2024 года Мечел приступил к реализации обширной ремонтной программы на предприятиях металлургического сегмента бизнеса, в связи с чем производство чугуна относительно первого квартала прошлого года снизилось на 16% — до 701 тыс. тонн, производство стали также сократилось на 16% — до 758 тыс. тонн.

🚂 Продажи продукции

🔹 На фоне роста добычи выросла и реализация угля — общие объемы продаж всех марок угля увеличились относительно первого квартала 2023 года на 19,1% и составили 1,99 млн тонн.

🔹 Продажи энергетического угля год к году увеличились на 34,7% — до 742 тыс. тонн.

🔹 Продажи концентрата коксующегося угля год к году выросли на 103,4% — до 657 тыс. тонн.

🔹 Продажи сортового проката снизились относительно первого квартала прошлого года на 2,2% — до 582 тыс. тонн.

🔹 Продажи плоского проката на фоне сокращения производства стали снизились на 20,7% год к году и составили 88 тыс. тонн.

💰 Дивиденды

В начале июня компания опубликовала решение совета директоров об отказе от выплат дивидендов по итогам 2023 года.

💼 Наше мнение

📊 В настоящее время российские угольные компании столкнулись с определенными трудностями, в том числе обусловленными низким уровнем цен реализации угля на фоне снижения спроса со стороны Китая и Индии. При этом, по данным Росстата, сальдированная прибыль угольных компаний России в первом квартале 2024 года снизилась на 96,9% относительно аналогичного периода прошлого года.

📈 Также в начале июня стало известно, что Минфин предложил с 2025 года увеличить НДПИ на коксующийся и энергетический уголь. Предложенная дополнительная надбавка к ставке НДПИ составляет 10% от превышения цен в морских портах Дальнего Востока, пороговая цена для энергетического угля установлена на уровне $100 за тонну на базисе FOB Восточный NAR 5500, пороговая цена для коксующегося угля — на уровне $140 за тонну. Соответствующие поправки к Налоговому кодексу внесены в Госдуму 3 июня.

✖️ Учитывая неблагоприятную ценовую конъюнктуру на рынке угля и возможное увеличение налоговой нагрузки на угольную отрасль, акции Мечел, на наш взгляд, в настоящее время не являются инвестиционно привлекательными для долгосрочного инвестора.

#отчет_компании #уголь #Мечел $MTLR