Газпромбанк Инвестиции

13 Oct 2023 12:15

🚛 Globaltrans после переезда

В августе 2023 года акционеры логистической компании Globaltrans на внеочередном собрании одобрили смену юрисдикции компании с Кипра на специальную экономическую зону в Абу-Даби. Предполагается, что процесс переезда займет около шести месяцев. О причинах переезда и ситуации на рынке грузоперевозок рассказывают Приит Педая, советник генерального директора Globaltrans, и Михаил Перестюк, руководитель направления по работе с инвесторами компании.

Слушайте в записи ⬇️

Газпромбанк Инвестиции

12 Oct 2023 15:10

💪 Указ о репатриации валютной выручки укрепил рубль

В среду вечером, 11 октября, власти ввели требование обязательного возврата валютной выручки. Указ, подписанный президентом, распространяется только на 43 группы компаний-экспортеров. Объясняем возможную реакцию рубля и как это может отразиться на эмитентах фондовой биржи.

❓Что подразумевает репатриация валютной выручки

🔹 Вводится обязательный возврат и продажа валютной выручки на российском рынке на шесть месяцев, но для отдельных компаний. Объемы позднее будут установлены Правительством.

🔹 Попавшие в список компании будут обязаны предоставлять в Банк России и Росфинмониторинг индикативные планы и графики по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.

🔹 В отдельных компаниях уполномоченные представители Росфинмониторинга начнут следить за соблюдением правил валютного регулирования.

🛡 Кто попадет под действие указа

В указе президента определен конкретный перечень экспортеров, которых коснутся данные меры. Он состоит из 43 групп компаний, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

📈 Зачем вводится возврат валютной выручки

Основная цель — создать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости валютного рынка, снизить возможность для валютных спекуляций, заявил вице-премьер Андрей Белоусов. Конкретный список компаний пока не опубликован, но, вероятно, это будут крупнейшие экспортеры страны.

Принудительная продажа валюты вряд ли повлияет на крупные российские компании в краткосрочной перспективе. Возрастет лишь нагрузка на казначейства конкретных компаний.

💼 Наше мнение

Мера вводится для стабилизации валютного курса. Рубль уже отреагировал на нововведение, укрепившись на 3%. Банк России, в свою очередь, остается уверенным в стабилизации курса мерами денежно-кредитной политики. Регулятор отметил, что экспортеры и без жестких ограничений реализуют достаточный объем валюты на внутреннем рынке. Напомним, что в сентябре в национальную валюту было конвертировано около 72% валютной выручки против 67% в августе.

Рост объема продаж валютной выручки в совокупности с контролем оттока капитала, с нашей точки зрения, мог бы иметь позитивный эффект для укрепления рубля, а его оценка должна опуститься к фундаментальному уровню 85–90 рублей за американскую валюту.

#рубль #рынки

Газпромбанк Инвестиции

12 Oct 2023 11:01

📎 Что нужно знать перед подключением маржинальной торговли

Маржинальная торговля — это еще один способ расширить ваши инвестиционные возможности. Читайте карточки, выбирайте инвестиционные идеи на нашем сайте и пробуйте себя в роли трейдера.

Подключить маржинальную торговлю можно в личном кабинете, выбрав «Все действия» → «Маржинальная торговля» и нажав «Включить». Предварительно нужно пройти тестирование в разделе «Другое» → «Тестирование» → «Необеспеченные сделки». Подготовиться к тестированию за несколько минут можно с помощью статьи в блоге.

💡 Инвестидеи с высоким потенциалом

Выбирайте инвестиционные идеи на нашем сайте. Здесь собраны идеи как на покупку, так и на продажу ценных бумаг в шорт.

Посмотреть →

💰 Подключайте маржинальную торговлю прямо в приложении или веб-версии сервиса Газпромбанк Инвестиции. Но помните, что вместе с возможностями маржинальные сделки несут в себе повышенные риски.

Газпромбанк Инвестиции

11 Oct 2023 15:26

💰 4 способа получать больше от ИИС

Как правило, большинство инвесторов слышали о главном преимуществе индивидуального инвестиционного счета (ИИС) — налоговом вычете. Однако далеко не все знают о неочевидных возможностях ИИС. О лайфхаках для максимизации потенциальной прибыли на ИИС — в наших карточках.

📝 Если вы готовы открыть ИИС, но думаете над инструментами для инвестиций, обратите внимание на специальную подборку — «Модельный портфель на ИИС». Мы подготовили ее для тех, кто еще не решил, в какие именно бумаги инвестировать.

Газпромбанк Инвестиции

11 Oct 2023 12:11

🏭 Облигации Металлоинвеста: сбор заявок прямо в приложении, минимальная сумма участия — 1000 китайских юаней

Металлоинвест, одна из крупнейших горнорудных компаний в мире, размещает облигации в китайских юанях.

🪙 Ориентир по ставке купона — до 6% годовых.
🗓️ Срок обращения — 2,5 года.
⏰ Купонный период — 182 дня.

Минимальная сумма, с которой можно участвовать в размещении, — 1000 китайских юаней. Подать заявку можно до 13:00 мск 12 октября 2023 года прямо в приложении. Подробнее о выпуске →

Газпромбанк Инвестиции

10 Oct 2023 14:30

🛢 Цены на нефть. Что произошло и чего ждать?

Цены на нефть резко снизились на прошлой неделе, потеряв около $10 за баррель Brent. Недельное снижение стало крупнейшим с марта и произошло на фоне выхода сентябрьской статистики по углублению экономического спада в Европе и спада деловой активности в США. Ждать ли смены тренда на котировки черного золота?

📊 Что произошло

Сентябрьские индексы деловой активности в мире показали углубление экономического спада в Европе и спад деловой активности в США. Сильный доллар США, укрепившийся в результате подъема ставки ФРС, делает сырье относительно более дорогим для держателей других валют. В совокупности эти факторы обострили опасения замедления мировой экономики и снижения спроса на топливо.

💰 Какие факторы могут поддержать котировки нефти

☑️ Устойчивый рост производства и увеличение числа новых предприятий в Индии. Позитивные ожидания на будущий год со стороны местных производителей способствует увеличению закупок нефти.

☑️ Улучшение производственных условий в Китае. В ходе снижения ставок и стимулирования внутреннего спроса экономика страны, по мнению ряда экспертов, достигла «циклического дна» и перешла к росту.

☑️ Возросшая туристическая активность в Азии. В середине осени количество поездок в КНР выросло на 71,3% год к году и на 4,1% относительно допандемийного 2019 года.

☑️ Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке. Риск втягивания в конфликт сопредельных нефтяных государств может активизировать спрос на нефть для увеличения запасов.

☑️ Текущий дефицит нефти на мировых рынках. Объем недостатка углеводородов оценивается примерно в 3 мб/с, или 3% от ежесуточного потребления. Показатель динамично меняется вслед за спросом, однако дефицит на рынке умело поддерживается усилиями ОПЕК+.

💸 Может ли цена на нефть упасть до конца 2023 года

В высоких и стабильных ценах на нефть заинтересованы нефтедобывающие страны из состава ОПЕК+, которые пока следуют принципу «цена важнее объемов». Мы полагаем, что в случае ослабления спроса Альянс будет сокращать добычу для поддержания паритета цен. Нижний диапазон ОПЕК+ обозначил в районе $75 за баррель Омано-Дубайской смеси.

🔎 Кто может выиграть от сохранения высоких цен на нефть

В России основными бенефициарами выступают нефтяники, у которых сегодня сложились практически идеальные условия ведения бизнеса: слабый рубль, дорогая нефть и сокращение дисконта на сорт Urals, возвращение выплат по демпферу до прежних параметров, а также разрешение властей возобновить экспорт дизтоплива.

Среди производителей с долей внутреннего топливного рынка более 50%, которым разрешен высокомаржинальный экспорт, бенефициарами могут выступить Газпром нефть и Роснефть, у которых она составляет 80 и 70% соответственно. Фаворитом выступает ЛУКОЙЛ с 56%-ной долей внутреннего топливного рынка на фоне высокой дивидендной доходности и потенциала обратного выкупа акций у нерезидентов, а также нефтеперерабатывающих мощностей за рубежом, на которые не распространяется ограничение РФ на экспорт топлива.

#рынки $GAZP $SIBN $ROSN

Газпромбанк Инвестиции

10 Oct 2023 11:56

⚡️ Размещение облигаций прямо в приложении, минимальная сумма участия — 1000 рублей

Лизинговая технологическая компания, которая разрабатывает собственную платформу для оформления лизинговых сделок — Arenza, — размещает облигации в рублях.

🪙 Ориентир по ставке купона — 15% годовых.
🗓️ Срок до оферты — 2 года.
⏰ Купонный период — 31 день.

Минимальная сумма, с которой можно участвовать в размещении, — 1000 рублей. Подать заявку можно до 13:00 мск 17 октября 2023 года прямо в приложении. Подробнее о выпуске →

Газпромбанк Инвестиции

09 Oct 2023 17:19

🪙 Какие компании зарабатывают на скачках курса рубля

Аналитики сервиса Газпромбанк Инвестиции проанализировали российский фондовый рынок и подготовили список компаний, доходы которых варьируются от укрепления или ослабления рубля.

📉 Кто в плюсе от ослабления рубля

Среди российских отраслей доходы компаний из секторов удобрений, химии а также цветной и черной металлургии исторически имеют наибольшую корреляцию к ослаблению курса рубля. Большая часть их выручки приходится на экспорт, поэтому снижение курса рубля позволяет им улучшать финансовые результаты.

💪 Кто в выигрыше от укрепления рубля

Компании из сектора ритейла, энергетики, телекомов, IT и потребительских товаров, наоборот, рады укреплению рубля, так как для поддержания деятельности импортируют иностранное оборудование, которое стоит дешевле при укреплении курса национальной валюты. Зарплаты приглашенных специалистов в секторе девелопмента и IT также привязаны к курсу валюты их стран, поэтому компаниям легче платить зарплаты при укреплении рубля.

#рынки #рубль

Газпромбанк Инвестиции

09 Oct 2023 14:45

💼 Ликвидных активов становится больше

Мы добавили ряд корпоративных облигаций Газпромбанка, чтобы у вас было больше возможностей для совершения сделок, а также продлили акцию со сниженной комиссией на лонг и шорт.

Новые активы

▪️ Газпромбанк 001P-11P
▪️ Газпромбанк 001P-14P
▪️ Газпромбанк 001Р-17Р
▪️ Газпромбанк 001Р-18Р
▪️ Газпромбанк 001Р-19Р
▪️ Газпромбанк 001Р-21Р
▪️ Газпромбанк 001Р-22Р
▪️ Газпромбанк 001Р-26P
▪️ Газпромбанк 003Р-01Р
▪️ Газпромбанк БО-08
▪️ Газпромбанк БО-09
▪️ Газпромбанк БО-10
▪️ Газпромбанк БО-16
▪️ Газпромбанк БО-17

Если у вас есть эти активы в портфеле, вам доступны:

🔹 открытие длинных позиций с плечом по таким облигациям;
🔹 открытие маржинальных позиций по другим ликвидным активам, например акциям;
🔹 вывод денег под плечо под обеспечение этих облигаций.

Газпромбанк Инвестиции

09 Oct 2023 12:15

🇨🇳 Что происходит с экономикой Китая

По мнению американского инвестбанка Citibank, экономика Китая достигла нижней точки цикла, а поддержка властей превзошла ожидания аналитиков. В эфире с Алексеем Дебеловым, преподавателем ВШЭ и РЭШ, партнером FP Wealth Solution, обсуждаем состояние китайской экономики и наиболее привлекательных эмитентов на китайском рынке.

Слушайте в записи ⬇️

Газпромбанк Инвестиции

08 Oct 2023 10:00

🧐 За и против. 5 причин (не) инвестировать в облигации

Облигации — это финансовые инструменты, которые представляют собой долговые обязательства. Когда инвесторы покупают облигации, они фактически дают деньги в долг компании или правительству на определенный срок под фиксированный процент. Преимущества и недостатки вложения в облигации 一 в карточках.

Газпромбанк Инвестиции

07 Oct 2023 10:00

📐 Как инвесторы применяют технический анализ

Помимо фундаментального анализа, основанного на показателях компании, многие инвесторы пользуются механикой технического анализа, чтобы попытаться на основе графиков котировок спрогнозировать, куда пойдут цены акций. Что за странные фигуры чертят инвесторы и как их понимать — в статье.

Газпромбанк Инвестиции

06 Oct 2023 15:47

👑 Докажите, что вы — лучший инвестор

Ежегодно Московская биржа проводит конкурс «Лучший частный инвестор». Задача конкурсантов — показать наилучший результат управления своим портфелем за время конкурса.  

В этом году мы даем возможность пользователям нашего сервиса доказать, что именно они имеют право на победу. Выиграйте 1 млн рублей от биржи, получите шанс выиграть iPhone и другие призы от сервиса Газпромбанк Инвестиции.

Подробнее — на сайте.

Газпромбанк Инвестиции

06 Oct 2023 09:55

💸 Минэк обещает средний курс доллара 85,2 рубля по итогам года. Верим?

Минэкономиразвития прогнозирует среднегодовой курс доллара по итогам 2023 года на уровне 85,2 рубля. По мнению ведомства, один доллар США в 2024 году будет стоит 90,1 рубля, 91,1 в 2025-м и 92,3 в 2026 году. Есть ли причины для такого оптимизма?

🔎 Что не так с прогнозом

С учетом того, что рубль ослабевал постепенно в течение года, средневзвешенный курс рубля с января по сентябрь 2023 года уже составил 84,4 рубля. Прогноз Минэка предполагает укрепление рубля до 90,6 за доллар и сохранение этого уровня вплоть до конца года. Однако, несмотря на повышение ключевой ставки до 13% годовых и вербальные интервенции регуляторов, российская валюта продолжает торговаться в районе психологической отметки в 100 рублей за $1. С учетом текущего курса вероятность исполнения прогноза Минэкономразвития с каждым днем уменьшается.

❓ Стоит ли верить прогнозу на 2024–2026 годы

Для формирования долгосрочных прогнозов ведомство должно учитывать значения фундаментальных факторов: динамики мировых цен на нефть и газ, объема и стоимости российского экспорта, состояния отношений РФ с G7 и странами ЕС, ситуации в российской экономике и динамики импорта, госрасходов и дефицита бюджета РФ. Однако прогнозировать их на три года вперед с учетом внешних факторов затруднительно: из всех вышеперечисленных факторов российские органы власти могут держать под контролем только последние два пункта. Поэтому не исключено, что прогнозирование курса рубля на три года вперед в некоторой степени носит экспериментальный характер.

🧐 Наше мнение

🔹 Текущий курс рубля, по нашим оценкам, вероятно, недооценен. При текущих макроэкономических условиях, на наш взгляд, среднее значение курса в течение 2023 года может составить от 86 до 92 рублей за $1. Укреплению рубля мешает ряд факторов, основным из которых может выступать аккумулирование валюты экспортерами за периметром России. В платежном балансе вся экспортная выручка учитывается в плюс, чем обусловлено его положительное значение, однако в реальности значительная часть валюты, скорее всего, не попадает в Россию и остается на зарубежных счетах экспортеров в дружественных государствах.

🔹 Укреплению рубля до обоснованных торговым балансом значений мог помочь возврат требования продажи экспортной выручки. Но это может помешать реализации инвестиционных планов российского бизнеса, включая обратный выкуп активов и акций. А властям ослабление рубля позволяет закрывать бюджетные расходы, объем которых в будущем году вырастет сразу на 21% — с 30,26 до 36,66 трлн рублей.

💼 Что в сухом остатке

Для укрепления рубля до его фундаментально обоснованных значений не просматривается удобных для всех участников рынка решений. По какому пути пойдут российские власти, сказать сложно. Однако, учитывая необходимость сохранения покупательской способности российской валюты, дальнейшее ослабление рубля, с нашей точки зрения, может начать встречать сильное сопротивление.

#рынки #рубль

Газпромбанк Инвестиции

05 Oct 2023 15:32

💡 Инвестидея: акции Novabev

Novabev Group (Beluga Group) — один из ведущих производителей алкогольной продукции в России. Компания занимает высокие позиции по производству водки и ликеро-водочных изделий, а также является одним из основных импортеров алкоголя в стране.

Какой рост ожидают аналитики сервиса Газпромбанк Инвестиции и какие риски нужно учитывать — в новой инвестидее.

#инвестидея $BELU

Газпромбанк Инвестиции

13 Oct 2023 11:38

🔋 НОВАТЭК: в фокусе запуск первой линии Арктик СПГ-2

НОВАТЭК представил предварительные производственные показатели за третий квартал и девять месяцев 2023 года.

🚰 Добыча

🔹 В третьем квартале 2023 года добыча углеводородов снизилась до 154,9 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), в том числе 19,76 млрд куб. м природного газа и 3 млн тонн жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть). Падение составило 0,4%.

🔹 За девять месяцев 2023 года добыча углеводородов выросла до 476,8 млн бнэ, в том числе 60,99 млрд куб. м природного газа и 9,09 млн тонн жидких углеводородов. Показатель прибавил 1% по сравнению с минувшим годом.

💵 Продажа

Объем продаж природного газа, включая СПГ, за июль — сентябрь 2023 года вырос до 16,87 млрд куб. м, (+4,2%). На Россию пришлось 14,79 млрд куб. м (+3,7%), а на международные рынки 一 2,09 млрд куб. м (+7,6%).

🏭 Переработка

🔹 На Пуровском ЗПК объем переработки газового конденсата в третьем квартале и за девять месяцев 2023 года вырос до 3,3 и 10 млн тонн. Рост составил 1,1 и 2,9% по сравнению с показателями минувшего года.

🔹 На комплексе в Усть-Луге в третьем квартале и за девять месяцев 2023 года переработали 1,7 и 5,2 млн тонн стабильного газового конденсата (+0,6%). Готовой продукции в Усть-Луге отгрузили на 1,8 млн тонн, в том числе 1,2 млн тонн нафты, 0,3 млн тонн керосина, 0,3 млн тонн мазута и дизельной фракции (газойля), 0,6 млн тонн нефти и 0,9 млн тонн стабильного газового конденсата.

💼 Наше мнение

За последние 12 месяцев продажа СПГ на международных рынках подскочила более чем на 35%. При этом НОВАТЭК поставляет только 13,5% газа на экспорт, остальное реализует на внутреннем рынке по газотранспортной системе РФ. Высокий спрос на внешних рынках обеспечила нехватка газа в Европе.

Дальнейший рост производства компании возможен благодаря покупке доли Shell в проекте Сахалин-2, а также запуску первой линии Арктик СПГ-2 в начале 2024 года. Несмотря на обилие проектов по увеличению потенциального объема отгрузки СПГ, на наш взгляд, все положительные моменты уже заложены в цену акций. Поэтому мы не считаем ценные бумаги НОВАТЭК инвестиционно привлекательными по текущей цене.

#отчет_компании $NVTK

Газпромбанк Инвестиции

12 Oct 2023 14:30

🇨🇳 Разбор китайского рынка

Последние данные PMI показывают, что после нескольких месяцев снижения экономический спад в Китае остановился. Сентябрьские индексы деловой активности снова выше нейтральной отметки, что сигнализирует о росте как в производственном, так и в непроизводственном секторе. При этом соотношение фондового рынка Китая к ВВП страны снизилось до 59% по сравнению с медианным 20-летним значением в 83,5%, что говорит о недооценке фондового рынка. Пришло ли время инвестировать в китайские акции?

🗣 Сегодня в 18:00 мск вместе с Чжан Дин Инь, старшим аналитиком УК «Первая», руководителем направления китайского рынка, обсудим:

▪️ текущую ситуацию в экономике Китая: длинные выходные на первой неделе октября, восстановление внутреннего потребления, услуг и туризма;

▪️ какие секторы китайской экономики показали наибольший рост за последние несколько лет и есть ли потенциал для дальнейшего развития в электромобилях, high tech, недвижимости и потребительском секторе;

▪️ какие риски связаны с инвестированием в акции этих секторов.

Подключайтесь к эфиру, чтобы узнать, какие аспекты китайского рынка стоит держать в поле зрения инвесторам и на каких эмитентов стоит обратить внимание.

🎤 Не пропустите эфир!

Газпромбанк Инвестиции

11 Oct 2023 16:42

💯 Докажите, что вы — лучший инвестор, и получите 1 000 000 рублей!

Мы верим, что клиенты сервиса Газпромбанк Инвестиции 一 лучшие инвесторы на российском рынке. И теперь у вас есть шанс доказать это всем.

🥳 Сегодня в 19:05 мск на Мосбирже стартует конкурс «Лучший частный инвестор — 2023». Принять участие можно до 17:00 мск 7 декабря включительно. Победитель получит 1 000 000 рублей. А участники конкурса 一 клиенты сервиса Газпромбанк Инвестиции могут дополнительно выиграть денежные поощрения до 200 тысяч рублей и специальный приз, о которым мы расскажем позже.

💪 Как принять участие в конкурсе

🔹 Открыть ИИС или брокерский счет в сервисе Газпромбанк Инвестиции и пополнить его не менее чем на 10 тысяч рублей. Если он уже есть 一 можно смело переходить ко второму этапу.

🔹 Зарегистрироваться на конкурс на сайте Газпромбанк Инвестиции, заполнив всего четыре поля.

🔹 Инвестировать, торговать и показать максимальный рост портфеля к завершению конкурса 一 21 декабря 2023 года.

☝️ Почему важно инвестировать с сервисом Газпромбанк Инвестиции

Помимо главного приза в 1 000 000 рублей, участники конкурса 一 инвесторы сервиса Газпромбанк Инвестиции будут соревноваться в собственной лиге. Инвестируя с нами и показав лучший результат среди клиентов сервиса, вы можете выиграть:

🔹 200 000 рублей — за первое место;

🔹 100 000 рублей — за второе место;

🔹 50 000 рублей — за третье;

🔹 по 10 000 рублей — за четвертое и пятое.

Остальные пробившиеся в десятку участники получат специальный тариф на месяц.

🎉 А еще утешительный приз

Даже если вы не станете лучшим, у вас все равно будет шанс выиграть особенный приз, о котором мы расскажем в следующих постах. Участвуйте в конкурсе и следите за новостями. Вдруг повезет именно вам?

Прочитать подробнее об условиях и принять участие в конкурсе →

Газпромбанк Инвестиции

11 Oct 2023 13:12

🏙 Эталон удвоил продажи год к году благодаря регионам

Российский девелопер Эталон удивил инвесторов отличным операционным отчетом за третий квартал 2023 года благодаря росту продаж недвижимости в регионах.

💯 Главные цифры

🔼 Продажи недвижимости выросли на 133% год к году — до 156,3 тыс. кв. м. Драйвером роста продажи квадратных метров выступили регионы, где продажи увеличились на 206%. Продажи в Москве и Московской области прибавили 141%, в Санкт-Петербурге — 70%.

🔼 Денежные поступления увеличились более чем в два раза по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2022 года и достигли 24,7 млрд рублей.

🔼 Средняя цена квадратного метра выросла на 2% по сравнению с третьим кварталом 2022 года и составила 199,4 тыс. рублей благодаря устойчивому спросу в регионах. Средняя цена квадратного метра жилой недвижимости составила 234,2 тыс. рублей.

🔼 Компания заключила 3343 новых контракта с покупателями, а доля ипотеки в третьем квартале 2023 года выросла до 49% по сравнению с 37% годом ранее.

💼 Наше мнение

❓ За счет чего растут показатели. Локомотивом роста продаж компании стали региональные продажи. В третьем квартале Эталон смог нарастить объем реализации недвижимости за пределами столиц в три раза год к году. Усиление на региональных рынках вкупе с устойчивым спросом может позволить компании выйти на траекторию роста, опережающую рынок, и увеличить объемы продаж и выручки в ближайшие годы.

🧠 Что важно иметь в виду. Благодаря выходу на новый рынок Эталону пока удается снижать себестоимость продаж одного квадратного метра. Однако административные расходы и затраты на маркетинг все еще высоки. Если компании удастся сохранить устойчивость продаж, а также погасить долги благодаря приходу средств с эскроу-счетов, Эталон может показать существенный рост прибыли. Кроме того, возможный переезд в дружественную юрисдикцию поможет решить вопрос с выплатой дивидендов.

👀 На данный момент расписки Эталона не входят в список наших приоритетов, но мы пристально следим за успехами компании по увеличению маржинальности бизнеса.

#отчет_компании $ETLN

Газпромбанк Инвестиции

10 Oct 2023 16:39

🏦 Сбер идет на рекорд по прибыли

Сбербанк опубликовал сокращенную отчетность по РСБУ за сентябрь и девять месяцев 2023 года. Рост ставки пока слабо сказывается на результатах банка, за исключением роста процентных расходов.

📈 Ключевые операционные показатели

▪️ Количество розничных клиентов составило 107,6 млн человек, прибавив 1,2 млн с начала года.

▪️ Показатель активных корпоративных клиентов — 3,1 млн компаний.

▪️ Цифра активных ежемесячных пользователей СберБанк Онлайн выросла до 81 млн человек (+2,4 млн с начала года), а количество ежедневных пользователей выросло до 42,2 млн.

💼 Кредитный портфель

✅ Розничный кредитный портфель вырос на 3,6% за месяц, или на 22,5% с начала года, и составил 14,7 трлн рублей. Частным клиентам в сентябре было выдано 884 млрд рублей кредитов. В сентябре выдачи ипотечных кредитов составили рекордные 564 млрд рублей.

✅ Портфель потребительских кредитов вырос на 0,7% за месяц, или на 13,2% с начала года, до 3,9 трлн рублей. В сентябре банк выдал 260 млрд рублей кредитов. Замедление роста связано с ужесточением регулирования по потребительским кредитам.

✅ Корпоративный кредитный портфель составил 22,7 трлн рублей и вырос на 2,8% в сентябре (+2,6% без учета валютной переоценки), или на 21% с начала года (+13,6% без учета валютной переоценки).

💯 Финансовые показатели за январь — сентябрь 2023 года

🔹 Чистый процентный доход вырос на 38,1% год к году — до 1,7 трлн рублей. В сентябре чистый процентный доход вырос на 25,6% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составил 206,8 млрд рублей.

🔹 Чистый комиссионный доход увеличился на 18,9% год к году — до 515,2 млрд рублей в основном за счет роста объемов эквайринга и доходов от расчетно-кассового обслуживания. В сентябре чистый комиссионный доход составил 65,3 млрд рублей и вырос на 12,1% год к году.

🔹 Чистая прибыль Сбера за девять месяцев составила 1,1 трлн рублей при рентабельности капитала в 25,3%. В сентябре Сбер заработал 130,2 млрд рублей чистой прибыли.

🔹 Коэффициент достаточности общего капитала составил 13% на 1 октября 2023 года.

🧐 Наше мнение

Минфин ожидает от СберБанка по итогам 2023 года 375 млрд рублей дивидендов в адрес Фонда национального достояния, что эквивалентно 33 рублям на акцию. Сам Сбер намерен сохранить тренд на рост год от года размера дивиденда на акцию. Это может говорить о том, что даже в случае снижения прибыли банк готов платить более щедрые дивиденды в будущем.

По итогам девяти месяцев 2023 года Сбер заработал для своих акционеров 1 129 млрд рублей чистой прибыли, или 52,3 рубля прибыли на акцию, что эквивалентно 20,8% доходности акционеров. За весь год банк может заработать от 1,45 до 1,5 трлн рублей чистой прибыли, или 68,8 рубля прибыли на акцию. Доходность акционеров может составить 26%.

На наш взгляд, акции Сбера остаются инвестиционно привлекательными и продолжают занимать значимую долю в нашем модельном портфеле для долгосрочного инвестора.

#отчет_компании #SBER

Газпромбанк Инвестиции

10 Oct 2023 13:17

🚇 Globaltrans сменил прописку на Абу-Даби. Что дальше?

В августе 2023 года акционеры логистической компании Globaltrans на внеочередном собрании одобрили смену юрисдикции компании с Кипра на специальную экономическую зону в Абу-Даби. Предполагается, что процесс переезда займет около шести месяцев, однако котировки расписок компании за последние три месяца уже подскочили на 34%. Какие перспективы открываются перед компанией после переезда и что означает это событие для инвесторов?

Сегодня в 18:00 мск Приит Педая, советник генерального директора Globaltrans, и Михаил Перестюк, руководитель направления по работе с инвесторами, вместе с командой сервиса Газпромбанк Инвестиции обсудят:

▪️ какие перспективы открывает перед компанией редомициляция;
▪️ каковы результаты компании за первую половину 2023 года и почему растут ценные бумаги Globaltrans;
▪️ как рост цен на полувагоны и цистерны повлиял на конъюнктуру рынка;
▪️ оправдал ли себя Восточный полигон и каковы перспективы логистического рынка на 2024 год.

Подключайтесь к эфиру, чтобы узнать, что происходит на рынке грузовых железнодорожных перевозок и ждать ли от компании дивидендов.

🎤 Не пропустите эфир!

Газпромбанк Инвестиции

09 Oct 2023 18:30

🪁 Дело не в деньгах: зачем Астра Групп идет на IPO

В ближайшие дни на российском фондовом рынке появятся акции еще одной отечественной ИТ-компании — ПАО «Группа Астра». Компания известна всем, у кого есть как минимум один знакомый ИТ-специалист, ведь именно она стоит за операционной системой Astra Linux.

Андрей Ванин встретился с Ильей Сивцевым, CEO и акционером ПАО «Астра Групп», а также Еленой Бородкиной, финансовым директором ПАО «Астра Групп», чтобы выяснить главное:

▪️ может ли российская ИТ-отрасль конкурировать на мировой арене,
▪️ испытывает ли страна и компания в частности нехватку ИТ-специалистов,
▪️ сколько можно заработать на ИТ-безопасности бизнеса и государства,
▪️ и, главное, зачем компании выход на биржу.

📺 Включайте интервью и принимайте решение об участии в размещении. Оно продлится до 14:00 мск 12 октября 2023 года. Подать заявку можно на нашем сайте →

Газпромбанк Инвестиции

09 Oct 2023 15:57

💡 Инвестидея: облигации Азбуки Вкуса

ООО «Городской супермаркет» — компания, управляющая супермаркетами Азбука Вкуса. Входит в перечень системообразующих компаний Минпромторга РФ и представлена в регионах с самыми платежеспособными потребителями — Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Какой потенциал есть у выпуска облигаций АЗБУКАВКП2 с погашением 18 февраля 2033 года и офертой 28 февраля 2025 года — в новой инвестидее.

#инвестидея

Газпромбанк Инвестиции

09 Oct 2023 14:04

🪄 Получайте 10% годовых в рублях на ежедневный остаток

Новые клиенты сервиса Газпромбанк Инвестиции могут получать доход на ежедневный остаток в рублях на брокерском счете.

Как получать 10% годовых на остаток

🔹 Открыть счет в приложении или на сайте сервиса Газпромбанк Инвестиции.

🔹 Пополнить счет на сумму от 1 млн рублей до 9 ноября.

🔹 Поддерживать минимальную сумму от 1 млн рублей, не инвестируя ее в ценные бумаги или валюту, в течение 30 дней.

🔹 В течение этого периода на эту сумму будет начисляться процент по ставке 10% годовых.

Помните: чем больше сумма свободного остатка, тем больше база для начисления процента. Пополняйте счет регулярно, чтобы увеличивать доход.

С подробными условиями можно ознакомиться на сайте.

Денежные средства, передаваемые по договору о брокерском обслуживании, не подлежат страхованию АСВ. Оказываемые брокером финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов.

Газпромбанк Инвестиции

08 Oct 2023 15:01

🌦 Главное за неделю

Собрали для вас самые интересные материалы недели в одной подборке. Читайте и слушайте в выходной, если не успели в течение недели.

💰Размещения

IPO одной из ведущих российских IT-компаний Астра Групп. Участвовать →

💼 Инвестидеи

NovaBev →

🔎 Аналитические обзоры

Сургутнефтегаз вышел из сумрака →

Восточный полигон — проблемы и решения →

Whoosh сохранил позицию лидера кикшеринга в России →

Облигации Роснано подешевели на 40%. Объясняем, что произошло →

Минэк обещает средний курс доллара 85,2 рубля по итогам года. Верим? →

Разделение Яндекса все ближе, но условия изменились →

👀 Обзоры компаний

Как устроен бизнес FESCO →

🔊 Эфиры

Как Роделен зарабатывает на лизинге недвижимости →

🏆 Подборки

Топ-5 компаний по росту акций за квартал →

Подборка: перспективные акции Китая →

Легкого понедельника ☀️

Газпромбанк Инвестиции

07 Oct 2023 17:00

🚢 Как крупнейшая публичная логистическая компания России преодолевает трудности и становится сильнее

В новом ролике мы вместе с Вредным инвестором расскажем о FESCO — компании, которая пережила ковид, смену мажоритария и геополитические бури, но при этом продолжила расти.

Мы отправимся в путешествие в порт Владивостока, чтобы взглянуть на активы FESCO в действии. Увидим десятки тысяч контейнеров и подвижной состав, а еще попробуем застать грузовики, которые так быстро приезжают и загружаются, что поймать их в кадр просто невозможно.

🎥 Кликайте на ссылку и отправляйтесь в захватывающее путешествие во Владивосток.

Газпромбанк Инвестиции

06 Oct 2023 17:26

💡 Инвестидея: Астра Групп

Astra Linux — один из флагманских продуктов компании. Еще в ее портфеле — «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «Ресолют» и ISPsystem, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, комплекс администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro и несколько других решений.

Подробнее о привлекательности компании — в инвестидее.

Оставить заявку на участие в размещении —>

#инвестидея

Газпромбанк Инвестиции

06 Oct 2023 14:58

⛳️ Разделение Яндекса все ближе, но условия изменились

Рынок активно обсуждает новые слухи о сделке по разделу Яндекса. Хоть пока нет официальных подтверждений ни с одной из сторон, собрали то, что сообщали СМИ на текущий момент.

📝 Условия сделки

В ноябре 2022 нидерландская Yandex N. V. сообщила о плане по разделу ее активов на российские и международные.

🔹 Сделка предполагала вывод зарубежных активов: интеллектуальной собственности в сфере беспилотников, облачных, образовательных технологий, а также разметки данных.

🔹 Акционеры Yandex N. V. могли бы выбрать, сохранить ли долю в прибыльном российском бизнесе компании, получить наличные или долю в международных стартапах компании.

🔹Президент РФ тогда же утвердил предварительную схему раздела активов Яндекса: юридическое лицо Yandex N. V., которое сейчас является головным для группы, должно было сменить название, выйти из состава акционеров российского Яндекса и развивать на международном рынке ряд бизнесов под другими брендами.

❓Что изменилось сейчас
Обсуждаемая ранее сумма выплат в адрес нидерландской Yandex N. V. после раздела активов снизилась — с 250 млн до 70–80 млн долларов США, сообщает на своем сайте Frank Media. По данным источников издания, владельцы Яндекса достигли предварительных договоренностей с российскими властями по разделению компании, но процесс затянулся, а условия сделки изменились, из-за чего нидерландская компания может недополучить $150 млн.

💼 Наше мнение

На данный момент на Мосбирже торгуются акции иностранного эмитента Yandex N. V. В случае успешного выделения иностранных активов, а также при сохранении в них доли миноритарные инвесторы получат акции компании с меньшим количеством денег, чем предполагалось ранее. С другой стороны, российская структура Яндекса останется с более крепким фундаментом.

Судьба российских акционеров, которые выберут остаться в российской юрисдикции, до конца не ясна. Условный Яндекс Россия — это непубличная компания, которая может остаться таковой и после разделения. Торговля в будущем такими акциями пока под вопросом, но фундаментально условия для выбравших российские активы акционеров стали значительно лучше. Поэтому мы продолжаем ждать официальной информации от эмитента.

#сделка $YNDX

Газпромбанк Инвестиции

05 Oct 2023 18:36

💫 IPO Астра Групп: что известно о компании

Принимаем заявки на участие в размещении акций российской ИТ-компании Астра Групп. В карточках — о том, в чем заключается бизнес компании, а также о преимуществах для акционеров.

Газпромбанк Инвестиции

05 Oct 2023 14:34

🇨🇳 Что происходит с экономикой Китая

Citigroup повысил прогноз роста ВВП Китая с 4,7 до 5%, в результате таргет совпал с планом властей КНР на 2023 год. По мнению американского инвестбанка, экономика страны достигла нижней точки цикла, а поддержка властей превзошла ожидания аналитиков. В конце лета китайские власти снизили требования к получению ипотеки, а месяц назад организовали специальное ведомство для развития частного сектора экономики. Однако на рынке остается достаточно скептиков китайского экономического чуда. Что происходит в Китае на самом деле?

🗣 Сегодня в 18:00 мск вместе с Алексеем Дебеловым, преподавателем ВШЭ и РЭШ, партнером FP Wealth Solution, обсудим:

▪️ состояние китайской экономики и внутренних рынков;
▪️ текущие взаимоотношения Китая с Россией в экономической плоскости;
▪️ перспективы конкретных эмитентов на китайском рынке.

Подключайтесь к эфиру, чтобы быть в курсе происходящего в китайской экономике.

🎤 Не пропустите эфир!