Всё о перевозках грузов по железной дороге, воде и автотрассам в России и ближайшем зарубежье. Почта для пресс-релизов — gruzopotok.channel@yandex.ru ИД НОМ idnom.ru По вопросам сотрудничества или для связи с редакцией - @id_nom
Как и было обещано, в эксперименте с беспилотным движением грузовиков на трассе М-11 водитель-испытатель пересел на пассажирское сиденье. В этом раунде Сбер чуть обошел "Камаз".
Впрочем, говорить о повышении уровня автономности не приходится. Это всё тот же L4 - водитель присутствует в кабине и может экстренно вмешаться в управление движением (хоть и без педалей). Пересадить его на пассажирское кресло - шаг, скорее, психологический, чем технологический.
В "Блумберге" очередное расследование - Новатэк собрал флот газовозов и уже начал отгрузки с обложенного санкциями "Арктик СПГ-2".
Пять старых судов были куплены дубайской Nur Global Shipping (платили много, за некоторые - более $50 млн), а управление флотом передали индийским Ocean Speedstar Solutions и Plio Energy Cargo Shipping, зарегистрированным в мумбайских квартирах.
В августе и сентябре три судна пять раз причаливали к экспортному терминалу "Арктик СПГ-2" (фото 1 - газовоз Asya Energy в прошлом месяце). Но пока ни одной доставки покупателям еще не состоялось.
Две партии перегружены на находящееся под санкциями плавучее хранилище рядом Мурманском (фото 2). Еще три - в пути. Согласно данным отслеживания судов, два газовоза идут в Азию по Севморпути.
По информации издания, газ с "Арктик СПГ-2" предлагается по ценам на 40% ниже спотовых. Уже заключено несколько сделок в Китае и с другими азиатскими покупателями.
ТОП-5 портов по контейнерной перевалке, январь-август
• Владивосток - 10,3 млн тонн (+5,3%)
• Санкт-Петербург - 8,7 млн тонн (+47%)
• Новороссийск - 7,5 млн тонн (+7,5%)
• Восточный - 4,4 млн тонн (-25,6%)
• Калининград - 1,3 млн тонн (рост в 2,2 раза)
Данные: "Морцентр - ТЭК"
Год назад президент Латвии призывал перекрыть Балтику для российского флота, включая торговый, в случае, если окажется, что газопровод Balticconnector умышленно повредила Россия.
Сейчас этим же пугает командующий эстонскими силами обороны Андрус Мерило:
"Закрытие Финского залива стратегически зависит от ситуации с безопасностью. Если возникнет опасность и это будет необходимо, мы готовы это сделать, чтобы защитить себя".
Неуважаемому господину Мерило советуем 7 раз отмерять, прежде чем что-то говорить публично. Воспрепятствование судоходству в нейтральных водах - это casus belli.
В "Атомфлоте", управляющем атомными ледоколами, смена генерального директора
Место Леонида Ирлицы, вышедшего на пенсию, займет Яков Антонов, который с 2020 года руководил "Северным морским пароходством".
Назначение для Росатома довольно необычное. Если Ирлица - бывший капитан "Вайгача", то Антонов никак не связан с атомным судоходством.
То есть вместо специалиста из своей среды Росатом впервые берет стороннего человека из частного бизнеса.
Впрочем, именно коммерсант, хорошо знакомый с перевозками в Арктике, сейчас и нужен, т.к. одна из ключевых задач госкорпорации на Севморпути - обеспечить конкурентную ставку фрахта.
Дорогие читатели!
Наш издательский дом "Новые отраслевые медиа" продолжает расти и развиваться. Сегодня мы хотим познакомить вас с новым проектом:
🆕💼Управление персоналом: Кадры | HR | найм — об HR как бизнес-индустрии: ключевых игроках рынка — рекрутинговых агентствах, разработчиках HRM-систем и ПО для кадровых служб, а также о тенденциях найма и управления персоналом, государственном регулировании.
Другие наши каналы, часть из которых вам, вероятно, уже знакома, указаны ниже:
⚙️Машиностроение: МашТех
🛸Дроны и беспилотные технологии: Беспилот
🚗Авторынок: Автовоз
🚛Грузоперевозки: Грузопоток
✈️Авиаперевозки: Пристегните ремни
🪫Нефть и газ: Нефтебаза
🧬Химическая промышленность: Химпром
🌑Уголь: Coala
💡Электроэнергетика: Высокое напряжение
⚒Металлургия: Нержавейка
👜FMCG: FMCG Report
🍀Аграрный сектор: Агрономика
🐟Рыбная отрасль: Рыбхоз. Все о рыбе
🛒Ритейл и e-commerce: Свободная касса
👗Производство и продажа одежды: Fashion retail
💄Бьюти-бизнес: Цена красоты
🏗Жилое строительство: Домострой
🏡Строительство частных домов: ИЖС
🪑Мебель, декор и DIY: Мебельное дело
🏠ЖКХ: Управдом
📞Телекоммуникации: Телекоммуналка
⌨️IT-решения для бизнеса: СофтТех
💰Финтех и банки: Финтехно
💻Образовательные услуги: Эдтехно
🛎Отельный бизнес: Ночной портье
💊Фарминдустрия: Без рецепта
💵Страхование: Страховой случай
Ваши коллеги уже подписаны и ждут Вас.
Росатом составил два сценария развития Севморпути до 2040 года
• Базовый (негативный): 2031 - 117 млн тонн, 2035 - 150 млн тонн.
• Перспективный (позитивный): 2031 - 150 млн тонн, 2035 - 192 млн тонн.
Это заметно меньше запланированного два года назад. Тогда предполагалось, что в 2031 году арктическими морями перевезут 225 млн тонн.
Комментировать эти регулярные манипуляции с цифрами смысла нет - сначала чиновники рисуют героические планы, затем жизнь вносит свои коррективы.
Несколько лет назад все были озабочены тем, чтобы к 2024 году обеспечить обещанный когда-то президенту грузопоток в 80 млн тонн. По факту будет вдвое меньше, и ничего.
Перевезут в 2031 году 100 млн тонн, или 150 млн, или 225 млн - вещь довольно условная. Сколько добудут нефти и произведут СПГ, столько и перевезут.
Высокая доля сухопутных поставок в 2017-2021 гг. объясняется перевозками по железной дороге в Европу. Сейчас остались только погранпереходы на востоке.
Экспорт через них - это возможность разгрузить дальневосточные порты и сам Восточный полигон, т.к. два основных пункта пропуска (Забайкальск, Наушки) расположены западнее контрольного сечения.
В прошлом году через Забайкальск перевезли 23 млн тонн грузов, через Наушки - 8 млн тонн. К 2030 году их совокупная мощность должна удвоиться.
Два года назад в Подмосковье сгорел крупный склад, принадлежащий ГК "Ориентир" и арендованный Ozon. Марктеплейс доказал, что не виноват в пожаре, поэтому страховавший его риски "Ингосстрах" выплатил ему 6,4 млрд рублей.
Владелец логопарка свои риски страховал в "АльфаСтраховании". Ему в возмещении отказали. Вероятно на том основании, что пожарные системы, за которые он отвечал, не сработали должным образом. Сейчас между ним и страховщиком идет судебное разбирательство.
При этом ГК "Ориентир" склад восстановила, а потраченные на это 3,7 млрд рублей пытается взыскать с бывшего арендатора. В сентябре в арбитражный суд подан соответствующий иск.
Основные маршруты евразийского железнодорожного транзита по объемам перевезенных грузов в I полугодии. Всего таких маршрутов у оператора ОТЛК ЕРА - сотни.
Малашевиче - польский железнодорожный узел на границе с Белоруссией. Через него идет основной транзитный грузопоток в ЕС и обратно. До него ОТЛК ЕРА довозит составы с контейнерами от восточной границы Казахстана.
Также ключевую роль в европейских сухопутных грузоперевозках с Китаем играет немецкий Дуйсбург. Сиань - Дуйсбург - самое востребованное направление коридора. В 2022 году поезд прошел 9,4 тыс. км всего за 10 суток. Это в разы быстрее, чем морем.
Сейчас половина грузопотока - торговля Пекина с Москвой и Минском. Например, товары из России и Белоруссии заполняют порожние контейнеры, которые возвращаются в Китай из ЕС, где разгрузились китайским экспортом.
⚡️Как оформлять командировки быстро и без ошибок, если в месяц их более 1 500?
Своим опытом поделится ООО «ВГК». На бесплатном вебинаре 19 сентября в 12:00 по Москве руководитель по оптимизации и автоматизации учетных процессов компании расскажет:
→ Как уйти от ручного оформления 1 500 деловых поездок и автоматизировать бухучет.
→ Как настроить интеграцию с «1С:ERP» и упростить учет деловых поездок.
→ Как перестать собирать справки о полетах и сэкономить
до 1 000 рублей на каждой.
→ Как сократить сбор авансовых отчетов с нескольких месяцев
до 3 минут.
Приглашенный эксперт: Антон Гридасов, методист компании «1С».
Бонус для участников встречи: бесплатный гайд «Вахта — не просто командировка».
Занять место на вебинаре
#реклама ООО «СМАРТВЭЙ»
На Дальнем Востоке новый рекорд погрузки контейнеров в полувагоны - 2348 TEU.
Половина этого объема отправилась в Москву и Московскую область в составе 17 поездов.
Ежедневно в восточных портах после выгрузки угля освобождается более 2,5 тыс. полувагонов, которые пригодны для перевозок контейнеров.
Всего в январе-августе с Дальнего Востока отправлено 229,8 тыс. TEU в более 114 тыс. полувагонов (рост в 1,7 раза).
Результаты I полугодия ОТЛК ЕРА, оператора, обеспечивающего перевозки по евразийскому железнодорожному коридору (Китай - Казахстан - Россия - Белоруссия - ЕС).
• На маршрут пришлось 91,5% континентального транзитного контейнеропотока.
• Средняя загрузка поездов - 127 TEU.
• Среднее время в пути от границы до границы сократилось с 7,72 до 6,98 суток.
• Средняя скорость поездов выросла с 707 до 781 км в сутки.
• Доля порожних контейнеров - 3%, на уровне прошлого года.
• На маршруты из Китая в ЕС приходится 87,1% контейнеропотока.
• Грузопоток диверсифицируется. На три группы основных товаров (электроника, механическое оборудование, автотехника) пришлось 42% грузов. Это на 7 п. п. меньше, чем год назад.
• Морской фрахт подорожал. Основная причина - кризис судоходства в Красном море. Дело не только в увеличении времени в пути, но и в других побочных эффектах: сбои в расписании, скопление судов, прибывающих в порт одновременно, нехватка контейнерного оборудования.
Показатель морского индекса WCI на конец июня - $5085 за сорокафутовый контейнер (WCI Шанхай - Роттердам - $6720). Индекс ERAI (по железной дороге от границы до границы) - $3289. При этом морская доставка традиционно дешевле.
У сервиса ОТЛК ЕРА свои очевидные преимущества: надежность, стабильные цены, высокая скорость. Клиенты, которым это важно, переориентировались на железную дорогу.
Танкер "Лена Нефть 2029", следовавший из Татарстана в Ярославль, застрял под железнодорожным мостом на Волге.
Члены экипажа не пострадали. Движение по мосту и воде не нарушено. В момент столкновения судно было пустым.
По предварительным данным, танкер шел не по фарватеру, пройдя в пролет, не предназначенный для движения грузовых судов.
РЖД отчитались о перевозках контейнеров. За январь-август объемы выросли на 8,6%, до 5,2 млн TEU. Цифры хорошие, но не совсем корректно отражают действительность.
Из-за ограничений РЖД на Восточном полигоне операторам приходится разбивать маршрут перевозки на более короткие отрезки, в т.ч. при использовании полувагонов.
То есть логистика усложняется, число отправок увеличивается (что и считают РЖД), а вот количество перевезённых TEU в значительной степени растет лишь номинально. Источники Грузопотока среди операторов, наоборот, отмечают тенденции к снижению реальных объемов контейнерных перевозок по железной дороге.
Чтобы миллионы людей имели возможность каждый день заправлять свои автомобили, в стране выстроена целая система поставок топлива.
Путь от нефтеперерабатывающего завода до АЗС может составлять тысячи километров. Он разбит на множество логистических этапов, и на каждом – тщательная проверка качества.
В новом специальном выпуске программы "Дом советов" наглядно показывают и рассказывают, как работают профессионалы, чтобы в баки наших автомобилей попадал только качественный бензин или дизель.
Смотрите полный выпуск по ссылке.
Как улучшить работу разъездных сотрудников?
Есть решение, которое поможет:
1. исключить поездки по личным делам в рабочее время
2. увеличить количество выездов на 3 и более в день
3. снизить расход топлива на 20%
Протестируйте платформу «Мобильные сотрудники бесплатно в течение 14 дней. Просто установите мобильное приложение без дополнительного оборудования.
#реклама
На 30% выросла вовлеченность сотрудников
Как «Урбантех» автоматизировал кадровые процессы и объединил сотрудников из разных юрлиц на одном портале.
Переходите по ссылке, чтобы больше узнать о том, как с помощью Битрикс24 управлять проектами и следить за ходом работ.
#реклама
РЖД предлагают существенно повысить грузовые тарифы на 2025 год
Варианта два:
• Индексация на 17,2% в два этапа - на 3,6% с 1 ноября 2024 года и на 13% с 1 января 2025 года.
• Индексация на 22,7% с 1 января 2025 года.
В первом случае это обеспечит финансирование инвестпрограммы в объеме 1,1 трлн рублей (минимально необходимый), во втором - 1,8 трлн рублей.
Также РЖД предлагают перейти на новый принцип индексации - учитывать вместо потребительской инфляции промышленную, т.к. монополия активно покупает соответствующие товары (стройматериалы, топливо и т.д.). По прежним оценкам, это могло принести примерно 30 млрд рублей в год.
И вишенка на торте: сохранить действующие целевые надбавки к тарифам, не возвращать отмененные льготные коэффициенты к тарифам на экспортные перевозки угля, повысить тарифы на перевозку контейнеров, строительных грузов и порожних вагонов.
Подход у железнодорожников мудрый: требуй невозможного, получишь максимум.
Маршруты контейнерного транзита в сообщении Китай - ЕС - Китай:
• Более 90% грузопотока приходится на коридор, где работает оператор ОТЛК ЕРА: Китай - Казахстан - Россия - Белоруссия - ЕС.
• Почти 3% - на погранпереходы Забайкальск и Наушки. Транзит через дальневосточные порты обнулился.
• Оставшиеся почти 7% прошли по Транскаспийскому маршруту (ТМТМ): Китай - Казахстан - Каспий - Кавказ - Турция/Черное море - ЕС, который часто позиционируется как путь в "обход России".
Высокая доля у ТМТМ - следствие двух факторов. С одной стороны, транзитные сервисы ОТЛК ЕРА еще далеко не вышли на объемы 2021 года. С другой, у ТМТМ рекордный рост. Если за весь прошлый год по нему перевезли 2,7 тыс. TEU, то за восемь месяцев 2024-го - уже 20,5 тыс. TEU.
В целом, контейнеры через ТМТМ идут. В I полугодии из Китая в западном направлении перевезли почти 200 тыс. TEU. Однако пока основной грузопоток - это поставки в Среднюю Азию.
Одно из слабых мест ТМТМ как транзитного коридора в Европу - порты на Каспии, не оборудованные для работы с большими объемами контейнеров. Но разговоры об инвестициях и развитии идут, такие планы есть.
Данные на инфографике: ОТЛК ЕРА
Тема с перегрузом восточного направления железных дорог не сходит с первых полос. Участники рынка часто адресуют РЖД свои претензии, и в монополии дали статистику за восемь месяцев:
• Рост общей погрузки - 2%, до 195,5 млн тонн.
• Рост во внутреннем сообщении - 3%, до 89,1 млн тонн.
• Рост экспорта - 0,6%, до 102,5 млн тонн.
Положительная динамика - хорошо, но это не про решение проблемы. Вопрос, может ли РЖД часть угля перенаправить скидками в сторону Северо-Запада или Юга, чтобы найти место для дополнительных контейнерных поездов на восток.
В Минтрансе озаботились вывозом контейнеров с импортом из дальневосточных портов
Пока такая забота выглядит не очень - дисбаланс грузопотоков (значительное превышение импорта над экспортом) предлагают решать за счет ограничения импорта.
По неофициальным данным, операторам морских терминалов поручено снизить загрузку до 90% или ниже (показатель могут закрепить нормативно). Также всерьез обсуждается ограничение или запрет судозаходов в порт при высокой загруженности терминалов.
На прошлой неделе из портов Дальнего Востока в среднем вывозили 3690 TEU в сутки. Это на 6,5% больше, чем в 2023 году, но в декабре 2022-го показатель был еще выше - 4230 TEU.
РЖД стандартно предлагают решать проблему за счет отправок контейнеров в полувагонах (недавно установили суточный рекорд такой погрузки - 2348 TEU).
Контейнерные операторы считают, что этого недостаточно: дисбаланс грузопотоков не устранить, пока на Дальний Восток не поступит достаточное количество платформ с экспортом (подсылка порожних платформ запрещена).
Их предложение - дополнительные контейнерные поезда в направлении портов. Такая мера действовала в 2022-2023 гг., но сейчас провозные мощности Восточного полигона забиты углем - цены на него упали и другие маршруты потеряли рентабельность.
Башкирия, случай на дороге.
На трассе Магнитогорск - Ира сотрудники ЦОДД остановили самосвал. Водитель от взвешивания отказался и разгрузился цементной пылью прямо на проезжей части.
Логика поступка понятная: штраф за загрязнение дорожного полота - 5 тыс. рублей, а за перегруз - от 200 тыс. рублей.
РЖД не смогут вывезти запланированные объемы в восточном направлении
Речь о перевозках через контрольное сечение Восточного полигона: Новый Ургал - Комсомольск-на-Амуре на БАМе и Известковая - Волочаевка на Транссибе.
Номинальная провозная способность Восточного полигона и общий объем перевозок по нему - разные вещи. Например, в 2023 году через контрольное сечение провезли 150,5 млн тонн, а в целом по БАМу и Транссибу - 289 млн тонн. То есть почти половина грузопотока через контрольное сечение не прошла.
Изначально в этом году планировалось перевезти 162,5 млн тонн, сейчас говорят о 156 млн тонн.
В самой монополии это объясняют смерзаемостью угля (в прошлом году погрузка потеряла 4 млн тонн), увеличением контейнерных отправлений (с относительно небольшим весом поездов), ростом внутрироссийских перевозок по Восточному полигону и экспортных через погранпереходы (когда грузы не доезжают до контрольного сечения).
Но называются и другие причины: РЖД не успевают выполнить в этом году все строительные мероприятия и не смогут ввести новые поезда в график, а у Россетей задержка работ по электрификации.
Главу РЖД Олега Белозерова выдвинули на пост президента объединенной Федерации гимнастики России.
Сейчас несколько федераций (художественной гимнастики, спортивной и т.д.) объединяются в одну, которая и окажется на обеспечении железнодорожной монополии.
Для транспортной отрасли поддержка спорта - не в новинку. Например, основатель Группы "Дело" Сергей Шишкарёв возглавляет Федерацию гандбола, а Группа ее спонсирует.
Просели как сухие грузы (-3,3%), так и наливные (-2,9%).
Во всем виноват спад у двух из трех основных номенклатур: угля (-12,4%, до 128,8 млн тонн) и нефтепродуктов (-9,3%, до 88 млн тонн). Нефть почти без изменений (181 млн тонн).
Зато растут зерно (+4,6%, до 50,2 млн тонн), контейнеры (+10,8%, до 36,4 млн тонн), удобрения (+22,9%, до 28,6 млн тонн).
Что происходит со ставками фрахта в Россию?
Когда мировые ставки фрахта начали карабкаться вверх после начала кризиса в Красном море, вызванного действиями хуситов, цены на перевозки контейнеров на российских направлениях не спешили демонстрировать такой же рост. Во многом из-за сформировавшейся обособленности отечественного рынка, насыщения предложением со стороны перевозчиков и сохраняющихся инфраструктурных ограничениях на востоке нашей страны.
Эти и другие факторы не дают ставкам фрахта из Азии в Россию начать уверенный рост, особенно через Дальний Восток. Когда операторы заявляют, что стоимость перевозок из Шанхая во Владивосток за три года снизилась в три раза, это не является преувеличением.
Ставки на этом морском плече на перевозку 40-футового контейнера в январе 2022-го составляли почти 11 тысяч $, а в первом месяце этого года — уже менее 2 тысяч $. Да, в начале позапрошлого года рынок был еще на пике, но такое динамичное падение впечатляет. Если же сравнивать август 2022-го с августом 2024-го, то тут разница пусть не такая драматичная, но тоже вполне показательна — 6,5 тысяч $ против 4 тысяч $ соответственно.
Ситуация со ставками на интермодальные контейнерные перевозки из Шанхая в Москву (когда при транспортировке груза используется морской и железнодорожный транспорт) практически аналогична. В январе 2022 года перевезти по этому маршруту 40-футовый контейнер стоило свыше 14 тысяч $, в начале же этого года стоимость была ниже почти в два раза – 7,4 тысячи $.
Поэтому неудивительно, что российские контейнерные операторы показывают не столь радужные финансовые результаты по итогам первого полугодия, особенно в сравнении с показателями последних нескольких лет.
Незавидное положение в первую очередь у тех компаний, которые тяготеют к перевозкам через Дальний Восток. Помимо упавших ставок они столкнулись с беспрецедентными ограничениями на отправку контейнеров в адрес Восточного полигона. Для них доступ к железнодорожной инфраструктуре стал во многом дискриминационным.
Однако нельзя не отметить, что с июня-июля ставки по ключевым направлениям из Азии в Россию начали постепенно расти. Пока этот рост небольшой и далеко не компенсирует низкие ставки первых шести месяцев этого года.
Как ситуация будет складываться дальше – предугадать сложно, но те же инфраструктурные ограничения и дисбаланс экспорта/импорта явно сохранятся, что может стать сдерживающим фактором для более уверенного роста стоимости контейнерных перевозок в Россию.
В этом году инвестиции в логопарки могут увеличиться на 30%, до 150-160 млрд рублей. По динамике вложений склады стали самым быстрорастущим сегментом коммерческой недвижимости.
Основная причина интереса инвесторов - повышенная доходность. Из-за дефицита площадей и высокого спроса на них ставки аренды выросли более чем вдвое за последние три года.
По большей части логистические активы в инвестиционных целях выкупают закрытые паевые инвестфонды (ЗПИФы). По мнению экспертов, в обозримой перспективе их интерес сохранится, т.к. рынок еще далек от насыщения.
РЖД и Минэнерго составили перечень из 48 мер, направленных на увеличение объема грузоперевозок.
Помимо стандартных предложений (увеличение тарифов на порожняк, договоры ship-or-pay, повышенный приоритет грузам в инновационных вагонах и др.), есть весьма радикальная новация, затрагивающая самые основы российской логистики.
Предлагается установить государственное ценовое регулирование во всех сегментах рынка. Сейчас это в основном свободное ценнообразование: автоперевозки, предоставление вагонов, перевалка в порту, фрахт и т.д.
Вряд ли рынок отреагирует на такую инициативу положительно. Да и вряд ли она будет реализована - сложно себе представить, чтобы тех же стивидоров заставили работать по государственным тарифам.
Также стоит отметить еще две предлагаемые меры:
• Сохранить на 2025 год приоритет для нефтяных грузов.
• Нормативно закрепить понятие нерациональных перевозок и ограничить их. Например, речь о встречном перемещении однотипных порожних вагонов. В этом году таким образом перевозится более 72 тыс. вагонов ежесуточно.
Контейнерные операторы о ставках на платформы
Группа "Дело": за последний год средняя ставка аренды 80-футовой платформы выросла на 17%
"РЖД Бизнес Актив": с начала года нижний предел ставок на 80-футовые платформы вырос почти на четверть - с 2,2 до 2,7 тыс. рублей в сутки без НДС.
В Группе "Дело" активно привлекают парк на рынке. В этом году арендовали 500 фитинговых платформ (всего арендовано 5,6-5,7 тыс. вагонов).
В РЖД БА считают, сейчас выгоднее работать с собственным парком и за восемь месяцев нарастили долю своих платформ на 25%.