headlines

28 Oct 2024 08:30

ЦБ обсуждает новые меры борьбы с инфляцией

● Регулятор утвердился в понимании того, что наблюдаемый рост цен — следствие дефицита предложения, а ключевая ставка по-разному влияет на частный, корпоративный и государственный спрос и на инвестиции в увеличение выпуска для их балансировки.

● Вопрос о новых инструментах борьбы с инфляцией останется интригой ближайших месяцев, а эффективность новых подходов будет тестироваться на протяжении 2025 г.

kommersant.ru

headlines

28 Oct 2024 08:00

USDRUB = 97.12 • IMOEX -1.06%🔴основная сессия

headlines

28 Oct 2024 07:31

Тимур Нигматуллин*:

● Жесткие действия ЦБ объясняются временным ограничением, сроком, до которого российский регулятор должен достичь целевого уровня по инфляции.

● Если бы его не было, то мне кажется, что даже ставки в 16% хватило, чтобы добить за какой-то период времени, относительно длительный, плавную посадку экономики. Ну, как в США сделали.

finam.ru
* инвестиционный консультант Финам

headlines

28 Oct 2024 07:10

Набиуллина:

Новое повышение ключевой ставки ЦБ не предопределено, оно будет зависеть от темпов инфляции и других макроэкономических показателей.

vedomosti.ru

headlines

28 Oct 2024 06:35

Дмитрий Пьянов* (о ставке):

● Повышение ставки на 200 б. п. до 21% годовых – это подтверждение реалистичности и готовности регулятора достичь таргета по инфляции в 4% до конца 2025 г. Любое другое решение было бы сомнением в этой готовности

● ЦБ принял адекватное решение с учетом тех метрик инфляции, которые наблюдались в период с предыдущего заседания.

vedomosti.ru

headlines

28 Oct 2024 06:00

Галей ЦАХАЛ* (об атаке на Иран):

● Израиль: Были ликвидированы все батареи зенитных ракет большой дальности. Иран потерял свои стратегические возможности «на ближайшие 2-3 года». У них есть 2 тыс. баллистических ракет, но теперь они будут расходовать их экономно, т. к. возможности производства новых ограничены.

● Иран: Ущерб от атаки был ограниченным. Иран не стремится к войне с Израилем, но готов защищать свою землю и ответить «на агрессию».

rbc.ru
* израильское военное радио

headlines

28 Oct 2024 05:15

Израиль хвалится стратегическими выгодами, которые он получил после атак на Иран, но делает это тихо

Официальные лица Израиля верят, что атака нанесла серьезный ущерб по заводам производящим ракеты и объектам ПВО, но вместе с тем надеются, что Иран не сочтет эту атаку как ту, что заслуживает ответа с их стороны.

bloomberg.com

headlines

28 Oct 2024 05:01

Календарь отчётностей США (кап. > $50 млрд):

Пн (28.10):
ON Semiconductor*
Ford*

Вт (29.10):
HSBC
Novartis
Pfizer
American Tower
McDonald's
SMCI*
PayPal
⚫️Alphabet
AMD
Reddit*
Visa
Snap*

Ср (30.10):
UBS
Eli Lilly
AbbVie
Biogen*
Booking
Coinbase
⚫️Meta (запрещена в РФ)
⚫️Microsoft
Robinhood*
Roku*
Twilio*
Amgen
MicroStrategy*
DoorDash
eBay*
Etsy*

Чт (31.10):
Shell
Cigna
Merck & Company
Uber
Comcast
ConocoPhillips
Roblox*
Mastercard
⚫️Amazon
Intel
⚫️Apple

Пт (01.11):
Chevron
Enbridge
Dominion Energy*
Exxon Mobil

* кап. < $50 млрд

headlines

28 Oct 2024 04:50

Китайской политики стимулирования рождаемости недостаточно, чтобы предотвратить демографический кризис в стране

scmp.com

headlines

28 Oct 2024 04:20

Bloomberg:

Нефть открылась с гэпом вниз почти на 5% после сообщений Ирана о том, что удары Израиля затронули только военную структуру и не коснулись нефтяных объектов.

headlines_for_traders, bloomberg.com

headlines

28 Oct 2024 02:03

! #alert
USD/JPY рост > 0.75 за последний час

headlines

27 Oct 2024 16:00

ПСБ (про ставку ЦБ):

● Наши ожидания по пику ключевой ставки повышены. Вправо сдвинуты прогнозы начала цикла снижения ставки

● Развитие негативного сценария по инфляции может привести к более высокой траектории ключевой ставки и переходу экономики в фазу стагнации.

● Усилится вероятность заметной отраслевой сегментации – спад и стагнация в рыночных секторах и умеренный рост в отраслях, ориентированных на госсектор.

Стратегия на IV кв, 23.10.2024

headlines

27 Oct 2024 14:31

Альфа (про Хэдхантер):

● Финансовые показатели компании стабильно растут. Драйвер
роста - острая нехватка кадров на рынке труда, при этом количество
платящих клиентов и средняя выручка с клиента увеличиваются.

● До конца I кв 2025 года компания выплатит дивиденды от 640 до 700 руб. из большой накопленной денежной позиции. Котировки также поддержит объявленный на 12 месяцев байбэк на 10 млрд руб.

Альфа-Инвестиции, стратегия на IV кв.

headlines

27 Oct 2024 12:43

headlines_for_traders, smart-lab
*P/B: годовое (текущая капитализация компании делится на балансовую стоимость на конец предыдущего календарного года).

headlines

27 Oct 2024 10:05

UBS (о выборах):

● Победа республиканцев. Сценарий с наиболее сильными фискальными мерами, укреплением доллара и ростом на фондовых рынках.

● Победа Трампа и разделение правительства. Менее интенсивная фискальная политика, чем при победе республиканцев. Укрепление доллара и рост фондовых рынков ожидается, но в меньшей степени.

● Победа Харрис и разделение правительства. Фискальный импульс минимален. Возможно ослабление доллара и нивелирование роста рынков, заложенное ожиданием победы республиканцев.

● Победа демократов. Рост гос. расходов компенсируется ростом корпоративных налогов и налога на богатство. Ожидается ослабление доллара и изменение тенденции на рост рынков в долгосрочной перспективе.

UBS Macro Monthly, October 2024

headlines

28 Oct 2024 08:10

В Китае начали строить завод по производству летающих автомобилей

tass.ru

headlines

28 Oct 2024 07:50

Тимур Нигматуллин* (о кредитном риске):

● Реализации кредитного риска мы еще никогда не видели, но многим компаниям придется нелегко.

● По банкам вряд ли увидим, поскольку они сидят на плавающей ставке по льготной ипотеке, а Минфин доплачивает из своего кармана.

● Но что будет с небанковским сектором – вот это большой вопрос. Многим компаниям просто рентабельности не хватит платить.

finam.ru
* инвестиционный консультант Финам

headlines

28 Oct 2024 07:20

❗️ Завтра на Мосбирже истекает срок фьючерсного контракта NG-10.24.

headlines

28 Oct 2024 06:50

Ярослав Кабаков* (о повышении ставки):

ЦБ повышает ставку не для того, чтобы ограничить инфляцию, а для того, чтобы население свои капиталы принесло в банк. В условиях, когда есть ограничение движения капитала, таким способом ЦБ консолидирует деньги, необходимые для трансформации экономики.

finam.ru
* директор по стратегии

headlines

28 Oct 2024 06:15

Аятолла Али Хаменеи:

Я призвываю к созданию глобальной политической, экономической и, при необходимости, военной коалиции против Израиля из-за его действий не только против Исламской Республики, но в секторе Газа и в Ливане. Иран должен становиться сильнее во всех аспектах, чтобы обеспечить свою безопасность.

irna.ir

headlines

28 Oct 2024 05:30

Bloomberg (утренний дайджест):

● Курс йены* падает на фоне провала правящей партии

● Нефть** падает, т.к. удары Израиля по Ирану не затронули нефтяные объекты

● Китайские акции падают, т.к. прибыль промышленных предприятий в стране снизилась

● Трейдеры наращивают "Trump trades" в ожидании возвращения Трампа в белый дом: под ударом находятся азиатские акции и фондовые рынки развивающихся стран

bloomberg.com
* USDJPY +0.9% у стра
** BRENT -4.2% с утра

headlines

28 Oct 2024 05:01

На горизонте появляется надежда на новые экономические стимулы со стороны правительства Китая

В стране в сентябре было зафиксировано самое сильное падение прибылей промышленных предприятий за более чем 3 года, что усиливает надежды на новые меры от Пекина

scmp.com

headlines

28 Oct 2024 05:00

Экон. календарь:

Пн (28.10):
-

Вт (29.10):
17:00 - US, JOLTs
17:00 - US, CB consumer confidence

Ср (30.10):
12:00 - Germany, GDP (Q3)
13:00 - EU, GDP (Q3)
15:15 - US, ADP
15:30 - US, GDP (Q3)
16:00 - Germany, CPI

Чт (31.10):
04:30 - China, Manufacturing PMI
06:00 - Japan, Решение по процентной ставке
09:30 - Japan, Пресс-конференция BoJ
13:00 - EU, CPI
13:00 - EU, Unemployment rate
15:30 - US, PCE

Пт (01.11):
15:30 - US, NFP
15:30 - US, Unemployment rate
17:00 - US, ISM man. PMI

След. Пн (04.11):
Рынки закрыты: Япония, Россия
11:55 - Germany, Manufacturing PMI

headlines

28 Oct 2024 04:35

Япония сталкивается с политической нестабильностью

Впервые с 2009 г. правящая либерально демократическая партия не набрала большинства в парламентских выборах, что привело к гонке между двумя основными блоками за формирование нового правительства.

bloomberg.com

headlines

28 Oct 2024 04:05

В Китае разгорается "война за людей"

Крупные города постепенно один за другим смягчают требования к проживанию, подогревая "охоту за талантами", т.к. в стране низкие показатели рождаемости, а также кризис в сфере недвижимости

scmp.com

headlines

27 Oct 2024 23:20

! #alert
Brent Crude: -5% со вчерашнего закрытия

headlines

27 Oct 2024 15:29

Брент Доннелли:

● Торговля на валютном рынке трудна, но может приносить огромное удовлетворение. Это не просто серьезный интеллектуальный процесс — это невероятное удовольствие.
● Это радость попыток решить неразрешимую головоломку. Ежедневное, почти непосильное, испытание дисциплины и самоконтроля.
● Это бесконечные американские горки из мгновенной обратной связи, частых разочарований, внезапной эйфории и почти невыносимых периодов самокритики.
● Наслаждайтесь этим процессом.

spectramarkets.com
______
Хотите быстро рассчитать риски по сделке? Используйте @onlinecalcbot

headlines

27 Oct 2024 13:29

Альфа (про недвижимость):

● Не ожидаем заметного роста цен на жильё на фоне высоких ставок по ипотеке.

● После прекращения программы льготной ипотеки общий объём выдаваемых кредитов на покупку жилья снизился более чем в 2 раза.

● Рыночные (несубсидируемые) ставки на покупку жилья остаются заградительными, средний размер займа снизился на 15%, до ₽3.3 млн, а средний срок начал сокращаться, впервые за долгое время.

● Цены квадратного метра у застройщиков с начала года и последний квартал растут на уровне официальной инфляции: +6% и +2% соответственно.

Альфа-Инвестиции, стратегия на IV кв.

headlines

27 Oct 2024 11:07

При оценке шансов сценариев на выборах США: вероятность значительного бюджетного импульса = 78%; вероятность укрепления доллара и роста рынков = 64%.

● Победа республиканцев (Шанс = 48%).
● Победа Трампа и разделение правительства (Шанс = 16%).
● Победа Харрис и разделение правительства (Шанс = 22%).
● Победа демократов (Шанс = 12%).

headlines_for_traders, polymarket.com

headlines

27 Oct 2024 09:15

Индекс волатильности на российском рынке — RVI (на графике построен по максимальным внутридневным уровням) — в моменте объявления решения по ключевой ставке вырос почти на 4.5% за несколько минут.
По итогам дня RVI закрылся на 7.75% выше уровня открытия рынка, в то время как индекс IMOEX снизился более чем на 2%.

Как уже ранее отмечала главный экономист онлайн-брокера Т-Инвестиции, повышение ключевой ставки до 21% стало большой неожиданностью для рынка.

Большинство банков и инвестиционных домов ожидали повышения ключевой ставки лишь до 20%.

headlines_Q, headlines_for_traders
_______
Присоединяйся к QUANTS (EXTRA), где ежедневно публикуется оперативная аналитика по актуальным событиям на различных финансовых рынках, основанная на количественном анализе.