11327
Торговля на рынке. Инвестиционные идеи, аналитика. Реклама: @PolinaBrineva Купить рекламу: https://telega.in/c/iamakcioner
Всем привет 🤝
На будущей недели:
$YDEX - Яндекс опубликует финансовые результаты за II кв. 2024 г. Онлайн-звонок с инвесторами (13:00 мск)
Мосбиржа включит акции ПАО «АПРИ» в раздел «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Ожидается старт торгов акциями в Режиме основных торгов Т+
$LEAS - Европлан опубликует финансовые результаты по РСБУ за 6 мес. 2024 г.
$SFIN - ЭсЭфАй опубликует финансовые результаты по РСБУ за 6 мес. 2024 г.
👑Закрытый Инвест Клуб “Акционер PRIVATE”
Утро доброе
$IMOEX -0.34%. Сегодня завершатся двухмесячные обсуждения по поводу ключевой ставки. Большинство аналитиков ожидают её повышения, в то время как крупный бизнес обращает внимание на недавнее снижение ключевой ставки в Китае. Окончательное решение будет объявлено завтра во второй половине дня, и тогда инвесторы смогут расслабиться, принять ситуацию и сосредоточиться на перспективах светлого инвестиционного будущего.
$MAGN -0,9%. Решение совета директоров было принято только вчера. По итогам первого полугодия они рекомендуют выплатить дивиденды в размере 2,5 рубля на акцию. Дивидендная доходность составит 4,6%.
•С конца прошлой торговой недели акции ММК торгуются выше уровня дневной скользящей средней. Закрепление над этим уровнем и его удержание способствует продолжению роста акций к ценам 55,5–56 руб., где находятся ближайшие дневные максимумы.
$SIBN +0,7%. За первое полугодие “Газпром нефть” отчиталась о росте выручки на 30%, достигнув 2 трлн рублей, и увеличении чистой прибыли на 8%, до 328,5 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. “Газпром нефть” обычно выплачивает дивиденды дважды в год, и рост чистой прибыли должен положительно сказаться на доходах инвесторов.
👑Закрытый Инвест Клуб “Акционер PRIVATE”
Газпром нефть
Во вторник акции Газпром нефти снизились на 0,5%. Бумага закрылась на отметке 691,9 руб. Объем торгов составил 0,49 млрд руб. — пониженный.
✈️Краткосрочная картина
По ходу вчерашнего дня акции Газпром нефти немного снизились, что сопровождалось пониженными торговыми оборотами. Большая часть российских бумаг также закрылась в красной зоне, индекс МосБиржи при этом прибавил 0,11%.
Со старта торгов акции начали развивать откат от уровней вблизи верхней границы нисходящего канала, однако далеко вниз не ушли, половина падения была выкуплена во второй половине сессии.
Локальная тенденция — восходящая. Бумаги продолжают развивать отскок от уровня поддержки на 631,7 руб. При этом на уровнях вблизи 700 руб. находится серьезное сопротивление. В случае ухода выше данной отметки нисходящий канал можно считать пробитым.
Признаком сильного поведения цены в последнее время является то, что акции Газпром нефти растут против активно падающей нефти. В случае если широкий рынок продолжит восстанавливаться до отметок в 3100, а цены на нефть стабилизируются, пробой уровня 700 руб. выглядит вполне осуществимым.
Дополнительную поддержку рынку в ближайшее время может оказать поступление дивидендов от крупных компаний.
👑Закрытый Инвест Клуб “Акционер PRIVATE”
$BANEP Если нефть не подведет, то быки в акции Башнефть отпразднуют победу
Часовой график показывает, что акция Башнефть дошла до уровня 1525,5, развернулась и пошла наверх, закрыла неделю на уровне 1637,5.
Индикатор RSI не смог пробить уровень 50% и на закрытие торговой недели вернулся на уровень 60%.
Индикатор MACD располагается выше нулевого уровня, сверху приближается к нулевому уровню.
Объем торгов находится на нулевом уровне.
Вывод: Движение акции наверх может остановиться, но есть возможность двигаться в узком боковике вокруг уровня 1637.
Дневной график показывает, что акция Башнефть вышла из растущего коридора 2000-2650, по динамике движения, с попыткой создать ложный пробой и вернуться на уровень 1750.
👑Закрытый Инвест Клуб “Акционер PRIVATE”
Как оценивать Сбербанк ❓
Вся капитализация Сбербанка исторически ориентируется на балансовую стоимость его акций, при этом средняя справедливая оценка акций Сбербанка это P/B=1.
⚠️Другими словами, при снижении цены акции ниже его балансовой стоимости, актуально рассматривать покупки бумаг финансового монополиста…
За последние десять лет средние темпы роста балансовой стоимости акции Сбербанка $SBER составляли 12%, и это даже с учетом кризисного 2022 года. Напомню, что капитал банка за первый квартал текущего года уже прибавил 4,6%, а балансовая стоимость одной акции уже составляет 320 рублей.
Поэтому при сохранении темпов роста и экстраполируя рост на 2024 год, можно предположить, что балансовая стоимость акций Сбербанка $SBERP будет составлять 341 рубль.
При условии P/B=1, справедливый курс акций на конец текущего года 341 рубль, или апсайд 17% к текущей котировке.
👑Закрытый Инвест Клуб “Акционер PRIVATE”
МосБиржа $MOEX пытается расти к линии дневного индикатора МА-13, который выступает сопротивлением.
После его касания жду отката с возвратом ниже 227,5 руб. Что скорее всего произойдёт до конца текущей торговой сессии.
До 26 июня котировки скорее всего вновь предпримут попытку коррекции к цене 220 руб., около которой проходят локальные дневные минимумы.
Сбербанк $SBER не смог поддержать рост первой половины торговой сессии. Текущее закрепление под линией часового индикатора способствует снижению в четверг к ценам 282 - 280 руб.
Таким образом до 26 июля сохраняется возможность нового снижения под линию дневного уровня поддержки, около цены 280 руб., и обновления минимума понедельника.
В ЛУКОЙЛ $LKOH с 11 июля сформирована конструкция "Треугольник". Текущее закрепление под линией часового индикатора способствует началу её реализации в четверг.
Целью в рамках новой сессии выступит коридор цен 6750 - 6700 руб. До конца текущей торговой недели жду снижения к нижней границе дневного торгового коридора, который проходит около цены 6633,5 руб.
С учётом слабости акции выраженной как в отсутствии попыток пробоя линии дневной скользящей с последующим ростом к верхней границе дневного коридора, так и формированием дневной конструкции для снижения, до 26 июля есть вероятность пробоя нижней границы коридора и снижения к цене 6400 руб., около которой проходит итоговая цель конструкции.
👑Закрытый Инвест Клуб “Акционер PRIVATE”
Индекс государственных облигаций снизился до показателей февраля 2022 года, а индекс Московской биржи $IMOEX 🏛 достиг годового минимума - 2 913,48 пункта, снизившись на -2,01%.
$MGNT 🏪 -5,3%. Акции «Магнита» торговались без учёта дивидендной нагрузки. Владельцы акций получат по 412,13 рублей дивидендов за каждую акцию, что обеспечивает дивидендную доходность в 6,6%. С начала года стоимость акций упала почти на 16%.
•Акции остаются в рамках локальной нисходящей тенденции. Не вижу ничего, что предвещало бы разворот. Ситуация сохраняет «медвежий» характер без признаков разворота. Покупать явно пока рано.
$VTBR 🏦 -6.7%. ВТБ возобновил торговлю на рынке после обратного сплита и оперативно достиг уровня снижения, отмеченного во время вынужденного перерыва в торгах на прошлой неделе. Акции начали торговаться с новой, увеличенной в 5 000 раз, ценой в 100 рублей за акцию, но вскоре постепенно снизились до 92,7 рубля.
•Тут думаю комментарии излишни. Падаем падаем и снова падаем, упали уже к поддержке 2022-2023. Просто ждем что скорее всего акции и будут торговаться в этом месте, а то и вовсе посыпятся дальше.
$SELG 🏭 -2,7%. В первом полугодии производство золота у «Селигдара» увеличилось на 7%, достигнув 2 489 кг, а производство меди подскочило на 67%, до 949 тонн. Выручка от добычи золота выросла на 51%, достигнув 17,3 млрд рублей, а общая выручка от продажи металлов составила 20,8 млрд рублей. Отчётность компании выглядит впечатляюще, однако общие рыночные тенденции также отразились на цене их акций.
•Тут очень интересно. Видно как цена пыталась уйти ниже поддержки канала, однако ее вернули внутрь. C учетом всех новостей явно стоит ждать роста, когда рынок станет менее красным. Цели 55-57. Для подтверждения силы канала и уверенности в покупках.
$NVTK 💨 -1.9%. Также предварительные операционные результаты представил «Новатэк». В первом полугодии добыча углеводородов составила 330,7 млн баррелей в нефтяном эквиваленте, включая 41,73 млрд куб. м природного газа и 6,8 млн тонн жидких углеводородов.
•Пробой уровня поддержки на отметке 1000₽ с текущих цен станет триггером для падения на недельном графике, с первыми целевыми уровнями в диапазоне 919,8–941₽. В этой зоне следует наблюдать за реакцией покупателей. Движение остаётся на стороне продавцов, пока не будет преодолено сопротивление на уровне 1108. Завтра возможна ещё одна попытка отскока в область 1028–1034.
👑Закрытый Инвест Клуб “Акционер PRIVATE”
Фонды инвестирующие в акции РФ
▫️ РСХБ – Фонд Акций $RU000A0ZZMN6 Стоимость одного пая 4 360 ₽ (– 5,22 % за неделю).
▫️ БКС Российские Акции. Стоимость одного пая 5,02 ₽ (– 5,22 % за неделю).
▫️ Первая – Фонд Топ Российских акций $SBMX . Стоимость одного пая 18,018 ₽ (– 2,99 % за неделю).
▫️ ВИМ – Индекс МосБиржи $EQMX Стоимость одного пая 138,9 ₽ (– 2,94 % за неделю).
▫️ Тинькофф iMOEX $TMOS Стоимость одного пая 6,31 ₽ (– 2,77 % за неделю).
▫️ Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции $AKME Стоимость одного пая 182,26 ₽ (– 2,4 % за неделю).
👑Закрытый Инвест Клуб “Акционер PRIVATE”
Индекс МосБиржи начал торговый день с сильного гэпа вниз из-за дивидендной отсечки акций Сбера. В определенный момент индекс приблизился к отметке 2900 пунктов, но быстро перешел в режим отскока. После панических распродаж индекс продемонстрировал высокую степень перепроданности, что указывало на возможность быстрого возврата к уровню 3000 пунктов. Это действительно произошло: вечернее закрытие торгов составило 3009 пунктов, что означает рост на 1,1%.
🧐Закрытие пятничных торгов станет важным индикатором дальнейшего направления движения рынка. Возможны два варианта: либо это отскок для проверки ранее прорванной поддержки на уровне 3000 пунктов с последующим обновлением годовых минимумов, либо кульминация продаж уже произошла и рынок готов к восстановлению с ориентиром на верхнюю границу 9-месячного боковика 3000–3300 пунктов. Второй вариант кажется более вероятным. Обычно самые пессимистичные настроения наблюдаются на дне рынка.
👑Закрытый Инвест Клуб “Акционер PRIVATE”
Сбербанк, ФосАгро и Элемент — 10 июля последний день с дивидендами
Сегодня, 10 июля, последний день для получения дивидендов в акциях Сбербанка, ФосАгро и Элемента. В четверг, 11 июля, бумаги этих компаний будут торговаться уже без дивидендов.
📍 $SBER $SBERP Сбербанк
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию: 33,3 руб.
Текущая дивидендная доходность: 10,4%
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию: 33,3 руб.
Текущая дивидендная доходность: 10,4%
Дата закрытия реестра под дивиденды: 11.07.2024
Последняя возможность купить с учетом Т+1: 10.07.2024
Собрание акционеров Сбербанка утвердило выплату дивидендов за 2023 г. в размере 33,2 руб. на каждый тип акций.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям: 11 июля 2024 г.
Чтобы попасть в реестр и получить право на дивиденды, необходимо купить бумаги за один торговый день до даты закрытия реестра. Таким образом, последний день торгов бумаг Сбербанка с дивидендами 10 июля, а 11 июля бумаги компании будут торговаться уже без дивидендов.
📍 $PHOR ФосАгро
Размер дивиденда на одну акцию: 309 руб.
Текущая дивидендная доходность: 5,25%
Дата закрытия реестра под дивиденды: 11.07.2024
Последняя возможность купить с учетом Т+1: 10.07.2024
Собрание акционеров ФосАгро утвердило выплату дивидендов за 2023 г. в размере 294 руб. на акцию и за I квартал 2024 г. в размере 15 руб. на бумагу. Сумма этих дивидендных выплат составит 309 руб. на акцию.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям: 11 июля 2024 г.
Чтобы попасть в реестр и получить право на дивиденды, необходимо купить бумаги за один торговый день до даты закрытия реестра. Таким образом, последний день торгов бумаг ФосАгро с дивидендами 10 июля, а 11 июля бумаги компании будут торговаться уже без дивидендов.
📍 $ELMT Элемент
Размер дивиденда на одну акцию: 0,00201553869507482422 руб.
Текущая дивидендная доходность: 1,16%
Дата закрытия реестра под дивиденды: 11.07.2024
Последняя возможность купить с учетом Т+1: 10.07.2024
Собрание акционеров Элемента утвердило выплату дивидендов за 2023 г. в размере 0,00201553869507482422 руб. на акцию.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям: 11 июля 2024 г.
👑Закрытый Инвест Клуб “Акционер PRIVATE”
Доброе утро ☀️
✅ $GAZP Газпром. Лидер недели. Акции оттолкнулись от многолетнего минимума и на больших объемах пытаются восстановиться со дна. Технически было очень перепродано. Драйвером для отскока стала информация о поставках газа в Китай по дальневосточному маршруту с 2027 г. и возможной пролонгации европейского договора после 2024 г. На днях даже было выше 129 руб. О силе акции будет говорить недельное закрытие над 124 руб., тогда курс вновь пойдет на локальные максимумы 129 руб., а далее уже сопротивление 134 руб. Фундаментальный кейс, техническая картина и статистические пределы роста на июль — в специальном материале.
✅ $MOEX Московская биржа. После июньского обвала на фоне санкций США акции вернулись под 240 руб. Здесь ощущается явная поддержка от фактора ДКП ЦБ — чем выше ключевая ставка, тем больше корпорация зарабатывает на комиссиях и процентах. Сформирован локальный боковик 230–240 руб. Пока больше вероятность выхода вверх и возврата в среднесрочный торговый канал, тогда загорится ориентир на 250 руб.
✅ $PLZL Полюс. Акции очень чувствительны к динамике базового металла. Золото на днях прорвало сопротивление и на будущей неделе может двинуть к $2400. Так и в бумагах золотодобытчика можно ждать продолжения позитивной реакции. Ориентир вплоть до 13 000 руб.
✅ $MGNT Магнит. Отскок после обновления полугодовых минимумов на фоне рисков исключения из Индекса МосБиржи и более низких, чем ожидалось рынком, дивидендов. Закрепление выше 6400 руб. будет позитивным сигналом к развитию вверх до 6800 руб.
✅ $PHOR ФосАгро. Акции курсируют вокруг 6000 руб. в ожидании закрытия реестра акционеров. В следующий четверг там будет гэп вниз на 309 руб. на фоне дивотсечки. На закрытие технического разрыва может потребоваться порядка месяца.
👑Закрытый Инвест Клуб “Акционер PRIVATE”
Письмо из тюрьмы сидевшего за махинации брокера своему сыну по акциям Лукойл...
Дорогой сын,
Я пишу тебе из этого тесного и холодного места, где у меня много времени на размышления. Хочу поделиться с тобой мыслями о ЛУКОЙЛе, о компании, которая, как я надеюсь, поможет тебе добиться успеха на фондовом рынке, несмотря на мои ошибки.
За последние недели я рассказывал тебе о уровнях, где можно выгодно покупать акции сильных компаний. Теперь пришло время говорить о ЛУКОЙЛе. Осталось всего 0,5% до 7000 рублей за акцию, и это значит, что наш момент настал.
Кажется, что коррекция завершилась и рынок готов двигаться вперед, но это иллюзия. Мы еще будем колебаться "туда-сюда" до 26 числа, поэтому спешить не стоит. Набиуллина вновь сделала заявления, которые рынок встретил снижением.
На тонком рынке важно действовать хладнокровно. Мы спокойно дождались нужной точки входа и теперь уверенно используем этот момент.
ЛУКОЙЛ – гигант, который стоит откупать. Это лучшая точка входа.
Лидер нефтегазового сектора сейчас торгуется значительно ниже своего гэпа:
ЛУКОЙЛ славится стабильными и высокими дивидендами.
У компании достаточно наличных средств, чтобы провести принудительный выкуп у нерезидентов с 50% скидкой.
Мы ожидаем дивиденды около 1000 рублей за 2024 год, что составляет 14% дивидендной доходности с текущих цен.
Нефть остается на высоком уровне, и пока нет факторов, которые могут привести к снижению. Это значит, что ЛУКОЙЛ продолжит накапливать кэш. $LKOH
Лучшая точка входа – 7000 рублей за акцию. Я лично буду докупать на этом уровне, но в долгосрочной перспективе можно брать и по текущим ценам. У меня в тюрьме появилась неплохая подработка, другие зеки мне подогнали телефон, тут есть приложение Т-Инвестиции, с биржей нет проблем.
Помни, сын, ошибки делают нас сильнее, если мы учимся на них. Я надеюсь, что мои знания помогут тебе избежать тех же ловушек и добиться успеха. Используй этот шанс с умом.
С любовью, Твой отец
👑Закрытый Инвест Клуб “Акционер PRIVATE”
📈Индекс МосБиржи (следует Тинькофф iMOEX $TMOS) начал сессию с роста, достигнув минимального ориентира 3225 пунктов. Ожидалось, что индекс пробьет уровень сопротивления, после чего трейдеры зафиксируют прибыль, что и произошло. Максимальное значение дня составило 3226 пунктов, а закрытие основной сессии - чуть выше 3200 пунктов. Вечерняя сессия показала более глубокое падение - до 3180 пунктов и -1,1%. Это считается технической коррекцией после достижения уровня сопротивления.
⚠️Причиной распродажи акций стало заявление главы ВТБ о рисках делистинга крупных компаний. Он указал на то, что капитализация рынка не растет из-за ухода западных инвесторов на фоне геополитической напряженности, при этом прибыль российских корпораций остается высокой. В руководстве Московской биржи подтвердили эти опасения. Однако стоит учесть поручение президента РФ об удвоении капитализации к 2030 году и активизацию механизма IPO.
🔀Возможное обсуждение делистинга может привести к нисходящему открытию рынка акций, а минимум Индекса МосБиржи на уровне 3180 пунктов станет ориентиром для дневной сессии. Однако, учитывая известность проблем и работу по развитию рынка, ожидается, что продажи скоро исчерпают себя, и Индекс МосБиржи вернется выше 3200 пунктов.
💪Акции группы «Позитив» снизились на 0,8%, хотя в какой-то момент они достигли нового исторического максимума в 3200 рублей.
🟡Акции «Селигдара» продолжают снижаться уже две недели после ареста президента компании. Смена руководства не повлияла на негативное отношение рынка к компании. При этом цены на золото растут. Акции считаются низколиквидными и волатильными, поэтому возможно дальнейшее снижение, но, скорее всего, оно будет не таким значительным.
🚂Globaltrans стал лидером падения торгов, его расписки опустились до минимальных значений с декабря прошлого года. Они достигали уровня в 600 рублей, но смогли удержать позиции. Эти бумаги отличаются высокой волатильностью и способны совершать резкие движения за короткий промежуток времени.
🛢️Роснефть показывает небольшой рост, что радует на фоне общего падения рынка. 8 июля — последний день для покупки акций под выплату дивидендов за 2023 год: 29 рублей, что составляет 5% доходности. Акция продолжает оставаться в диапазоне с осени прошлого года.
🚢Совкомфлот показал рост на 1,3%. Цена акций восстанавливается после годового минимума, поддерживаемая фактором дивидендов и дивидендной доходностью в 9%. Однако акции остаются в рамках годового нисходящего тренда, и для улучшения среднесрочного сентимента требуется прорыв динамического сопротивления на уровне 130 рублей.
🌾ФосАгро выросла на 0,2% на фоне скорой отсечки под дивиденды 10 июля. Дивидендная доходность составляет 5%. Акции находятся в отскоке и могут подняться к ранее пробитой границе долгоиграющего боковика.
👑Закрытый Инвест Клуб “Акционер PRIVATE”
Вторник, друзья!
Курс ЦБ на сегодня:
₽87,29/$1🔺
₽93,95/€1🔺
🇷🇺 Московская биржа опубликует объемы торгов за июнь 2024.
🇷🇺 Всемирный банк признал РФ страной с высоким уровнем доходов.
🇷🇺 ВТБ сможет обойтись без оферты несогласным при присоединении РНКБ.
🇷🇺 Суд рассмотрит жалобу X5 на приостановление корпоративных прав в российской "дочке".
🇷🇺 Экспорт российского СПГ за 1п 2024г вырос на 2,7% г/г, до 16,79 млн тонн, сильнее всего — в страны ЕС, на 6,3%.
🇷🇺 Экспорт трубопроводного газа из России в Европу (страны Евросоюза и Молдавию) по всем экспортным газопроводам за шесть месяцев 2024 г. вырос на 27% г/г.
🇷🇺 Железнодорожная погрузка в июне продолжила сокращаться.
🇷🇺 Сбербанк повышает ставки по ипотеке на 1.3 п.п., минимальная ставка по базовым программам составит 19.5%.
🇷🇺 S7 и Аэрофлот против создания фонда реконструкции аэродромов за счет сборов с авиакомпаний.
👑Закрытый Инвест Клуб “Акционер PRIVATE”
Доброе утро!🌞
Вот и начался новый месяц а с ним и новые события на $MOEX
💬В июле пройдут дивидендные отсечки по 14 активам.
Сохраняйте даты закрытия реестра, чтобы не пропустить выплаты:
🔹9 июля — , $MSNG, $ROSN,$TATN, TATNP;
🔹11 июля — $PHOR, $SBER, SBERP;
🔹15 июля — $MGNT;
🔹16 июля — $MTSS;
🔹17 июля — $AFKS;
🔹18 июля — $SNGS, $SNGSP;
🔹19 июля — $TRNFP;
🔹20 июля — $FLOT .
👑Закрытый Инвест Клуб “Акционер PRIVATE”
Негатив по итогу пятницы наблюдается в акциях Сбербанк $SBER . Ложный пробой линии дневного индикатора МА-13 в сочетании с наличием концентрации под часовым индикатором МА-13, способствуют как минимум снижению в понедельник через утренний пролив. Ближайшими нижними целями пока выступают цены 291 - 290 руб.
Если до конца новой торговой недели котировки не сделают попыток пробоя линии дневной скользящей, то до окончания лета появится возможность очередного снижения к дневным поддержкам в виде уровня и восходящей линии тренда.
ЯНДЕКС $YDEX всё же снизился к нижней границе дневного торгового коридора. Технически это ближайший уровень поддержки от которого в течении понедельника возможны попытки откупа и далее возобновления роста к верхней границе.
Картинку немного омрачает часовая концентрация, которая всё же может спровоцировать пробой нижней границы коридора и далее привести котировки к цене 3800 руб.
👑Закрытый Инвест Клуб “Акционер PRIVATE”
Всем доброе утро
Индекс МосБиржи начал восстанавливаться еще в середине предыдущего дня, прибавив полпроцента. В начале недели индекс достиг района 3000, а затем отскочил, обновив двухнедельные максимумы. Объемы торгов акциями в составе индекса в среду остались ниже среднего, составив около 61 миллиарда рублей. Стоит отметить, что в последние дни активность вновь наблюдается в бумагах второго-третьего эшелона. Наибольшие объемы торгов вчера были зафиксированы в акциях Яндекса, которые пока не входят в индекс.
🔥Участники рынка ожидают решения Банка России по ключевой ставке, которое будет принято завтра и окажет влияние на динамику рынка в ближайшие дни.
🔘Акции Газпрома подорожали на 2%. Пять дней подряд они растут и приближаются к краткосрочной цели в районе 140. Подъем газового гиганта обусловлен геополитическими новостями, встречами российских и китайских чиновников в различных форматах, распределением дивидендов от других эмитентов, в частности, в бумаги, которые просели в первой половине года.
🥝Бумаги QIWI уже третий день показывают рост, но скорость этого процесса замедлилась почти вдвое. Повышение котировок началось в понедельник после новости о том, что ТКС Холдинг приобрел у АО «Киви» контрольный пакет акций в размере 51% в факторинговом бизнесе.
⏺Акции Лукойла на прошлой торговой сессии снизились на 0,48%. Цена закрытия составила 6939,5 рублей. В среду наблюдалась некоторая слабость покупателей. Долгосрочный взгляд на акции умеренно позитивный.
👑Закрытый Инвест Клуб “Акционер PRIVATE”
Почему падает Индекс Мосбиржи?
На рынке наложилось сразу несколько факторов, которые отчасти являются причинами июльской коррекции. Сегодня все их разберем и попробуем оценить, когда стоит ожидать окончания падения.
☝️Сразу оговорюсь, что точно никто вам не сможет сказать, когда закончится коррекция или начнется рост. Мы лишь будем оперировать теми данными, которые оказывают фактическое влияние на рынок в моменте.
💰Первый фактор - дивиденды. В июле многие компании распределяют часть прибыли своим акционерам. Из крупных эмитентов я бы выделил следующие: Газпром Нефть $SIBN (выплата 19,49 руб. на акцию) - отсечка была 8 июля, Татнефть $TATN (25,17 руб. на акцию) и Роснефть $ROSN (29 руб. на акцию) - 9 июля, Фосагро $PHOR (309 руб. на акцию) и Сбер $SBER $SBERP (33,3 руб. на акцию) - 11 июля, Магнит $MGNT (412,13 руб. на акцию) - 15 июля, МТС $MTSS (35 руб. на акцию) - 16 июля.
💰Также в конце прошлой недели закрыли реестр по Сургутнефтегазу $SNGSP (12.29 руб. на акцию) и Транснефти $TRNFP (177,2 руб. на акцию). Каждая отсечка приводит к дивидендному гэпу, что оказывает влияние на индекс Мосбиржи.
Ну отсечки и отсечки, почему никто не выкупает просадки? На мой взгляд, это связано со скорым заседанием ЦБ по ставке, которое пройдет 26 июля. Оно является вторым фактором давления на рынок. Крупные инвесторы предпочитают пересидеть во флоатерах (облигациях с плавающим купоном), чтобы не рисковать. Мы уже видели на прошедших заседаниях, что консенсус банков и аналитиков был неверным и реальные изменения по ставке отличались от него. Думаю, что и приходящие дивиденды в основном будут инвестировать во флоатеры или фонды ликвидности до решения ЦБ. Таким образом, ближайшая дата, на которой мы можем увидеть начало восстановления индекса - 26 июля.
🇰🇿Но есть и третий фактор - масло в огонь подливает Казахстанский депозитарий, который разослал всем клиентам письмо с просьбой вывести все российские бумаги из своего контура. Это связано с введенными против Мосбиржи и НРД санкциями США. Многие инвесторы, как вы понимаете, не хотят тратить время на вывод активов, да и выводить им особо некуда, и просто продают в рынок. Установленный срок для вывода бумаг РФ установлен до 1 августа 2024 года.
❌Получается, что наложилось сразу несколько негативных событий. Из-за возможного роста ключевой ставки 26 июля отечественные инвесторы не готовы бежать и скупать акции, а параллельно их продают нерезиденты из дружественных стран, чтобы не попасть под возможную блокировку. Получился своеобразный перекос спроса и предложения в пользу последнего, что и приводит к падению рынка.
👑Закрытый Инвест Клуб “Акционер PRIVATE”
Акции Новатэк $NVTK в течении первой половины новой торговой недели скорее всего вновь снизятся к линии дневного индикатора МА-13, который выступает ближайшей поддержкой.
От данного ориентира при сохранении нейтральной динамики по рынку, жду попыток роста, ближайшей среднесрочной целью которого выступит коридор цен 1125 - 1150 руб., внутри которого проходят ближайшие дневные максимумы.
В акциях МТС $MTSS наблюдается попытка выкупа див. ГЭПа. Наличие часовой концентрации в моменте способствует росту котировок к цене 240 руб. Что скорее всего произойдёт в течении первых часов торгов понедельника.
Далее, до конца новой торговой недели котировки скорее всего перейдут в боковик, в результате чего будет сформирована конструкция для дальнейшего роста к линии дневного индикатора МА-13.
👨💼💼Аналитики УК «Альфа-Капитал» обновили топ-10 акций на российском рынке. В модельный портфель эксперты включают бумаги компаний, бизнес которых позволяет генерировать существенный свободный денежный поток.
Эксперты закрыли позицию в привилегированных акциях оператора магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов «Транснефть», а вместо них включили в топ-10 бумаги агрохолдинга «Русагро».
👑Закрытый Инвест Клуб “Акционер PRIVATE”
Индекс МосБиржи демонстрирует рост на 0,3% и торгуется на уровне 2990 пунктов. Российский рынок, испытавший резкое снижение в понедельник, в течение недели постепенно восстанавливается. Основной индекс приблизился к отметке 3000 пунктов, и сегодня предпринимались попытки преодолеть этот уровень, но пока безуспешно.
Металлургический сектор
Акции золотодобывающих компаний, таких как Полюс, Селигдар и ЮГК, корректируются вместе с ценами на золото, которые отступают от своих исторических максимумов.
Акции Северстали выросли на 1,5%. Сегодня совет директоров компании рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за второй квартал 2024 года.
🪨 Акции угольных компаний, таких как Мечел и Распадская, вновь находятся в красной зоне. Экспорт российского коксующегося угля в июне 2024 года достиг минимума с мая 2022 года. Объем экспорта в прошлом месяце составил 3,7 миллиона тонн, что на 18% меньше, чем в июне прошлого года. За первое полугодие 2024 года поставки в годовом выражении снизились на 7%, до 25 миллионов тонн. Основными причинами снижения экспорта коксующегося угля являются низкая рентабельность поставок и действие экспортной пошлины, привязанной к доллару.
👑Закрытый Инвест Клуб “Акционер PRIVATE”
Всем добрый день ☀️
Бумаги в фокусе
•$EUTR Евротранс (+11,4%). Акции компании оказались в числе лидеров на отскоке, чему способствовали заявления менеджмента о том, что мажоритарные акционеры планируют объявить обратный выкуп акций у миноритарных акционеров.
•$PLZL Полюс (+4,9%). В составе индекса лучше рынка выглядели акции золотодобытчиков, в частности Полюса. Бумаги последние дни имели поддержку растущих цен на золото, которые обновили рекордные уровни. В моменте котировки достигали $2480 по фьючерсам. Аналитики БКС позитивно смотрят на акции Полюса, целевая цена — 17000 (+36%).
•$GAZP Газпром (+4,6%). Акции Газпрома, в отличие от рынка в среднем, опережающими темпами падали в мае-июне, а на последней волне снижения держатся уверенней. Вчера тяжеловес и вовсе оказался на острие отскока. Ближайшая цель дальнейшего восстановления — 129,5–130.
•$MTSS МТС (-15,3%). Акции МТС во вторник очистились от дивидендов. Просадка все же превысила уровень дивдоходности.
👑Закрытый Инвест Клуб “Акционер PRIVATE”
Понедельник, 15 июля 2024 г.
Последний день для покупки акций МТС перед закрытием реестра под дивиденды за 2023 год в размере 35 руб. на одну акцию.
Последний день для покупки акций «КАМАЗ» перед закрытием реестра под дивиденды за 2023 год в размере 4,49 руб. на одну акцию.
Возобновление торгов акциями ВТБ после обратного сплита 5000:1
Вторник, 16 июля 2024 г.
Последний день для покупки акций АФК Система перед закрытием реестра под дивиденды за 2023 год в размере 0,52 руб. на одну акцию.
Последний день для покупки акций Абрау-Дюрсо перед закрытием реестра под дивиденды за 2023 год в размере 3,27 руб. на одну акцию.
Операционные результаты X5 Group за II квартал 2024 года.
Московская биржа возобновляет торги фьючерсами и опционами на акции ВТБ.
Среда, 17 июля 2024г.
Последний день для покупки акций Сургутнефтегаза перед закрытием реестра под дивиденды за 2023 год в размере 0,85 руб. и 12,29 руб. на каждую обыкновенную и привилегированную акции соответственно
Росстат опубликует данные по индексу цен производителей за июнь 2024 года.
👑Закрытый Инвест Клуб “Акционер PRIVATE”
Акции Сбербанка опустились на 1%. Размер дивидендов за 2023 г. составляет 33,3 руб. на акцию. Если исходить из этих данных и слабости последних дней в бумагах, то дивидендный гэп мог увести котировки в район 284. Вчера на минимуме было 285,22, после чего начался отскок, а по итогам дня значительная часть разрыва была отыграна. Бумаги смогли подняться выше 200-дневной скользящей средней, сегодня она выступает опорой. Если удастся ее удержать, то первая цель на пути к закрытию гэпа — уровни 303–304.
👑Закрытый Инвест Клуб “Акционер PRIVATE”
Сегодня последний торговый день акциями ВТБ⚡️
Последний → перед обратным сплитом, после которого акции банка подорожают в 5000 раз.
👉Каждые 5000 акций банка объединят в одну. Цена бумаги увеличится в 5000 раз. Капитализация компании не изменится.
Обратный сплит нужен, чтобы инвесторам было проще делать расчёты, когда они торгуют акциями ВТБ. Сейчас бумаги банка стоят копейки. Ещё возможно, что акции меняют, чтобы сделать их престижнее 🤓
Таймлайн такой:
✅2 июля — были запрещены короткие продажи (шорты)
✅8 июля — последний торговый день акциями
✅15 июля — начало торгов, тикер останется прежний — VTBR.
Скорее всего, котировки ВТБ будет немного штормить. Затем всё наладится. Если эти акции уже есть в портфеле, то их не стоит продавать
👑Закрытый Инвест Клуб “Акционер PRIVATE”
Индекс МосБиржи начал понедельник с позитивного импульса, достигнутого в пятницу: в определенный момент рынок вырос на 0,7% и превысил отметку в 3174 пункта, однако сессия завершилась с потерями более 0,5% на уровне 3131 пункта. Рыночная динамика остается неустойчивой: внутридневная волатильность высокая, направление движения часто меняется. Оборот на снижении рынка в понедельник был на четверть меньше, чем в пятницу на отскоке - менее 65 миллиардов рублей против более 85 миллиардов рублей ранее. Это дает некоторую надежду.
⚪️В ближайшие дни Индексу МосБиржи предстоит серьезное испытание на прочность - на фоне закрытия реестров акционеров крупных компаний цены их акций очистятся от дивидендов, и биржевой курс упадет на размер выплат. Сегодня откроются с гэпом вниз акции Роснефти, Татнефти и Мосэнерго. В четверг отсечка Сбера может снизить индекс на 50 пунктов - вес обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка в структуре бенчмарка составляет почти 16%.
⚠️Таким образом, эта неделя станет для бенчмарка самой сложной. Временный технический провал на фоне дивидендных гэпов может быть компенсирован акциями Газпрома, спрос на которые в последнее время растет.
👑Закрытый Инвест Клуб “Акционер PRIVATE”
Мосбиржа опубликовала народный портфель в РФ акциях за июнь, а в чем смысл от этих знаний по моему мнению....
1. Рост доли акций Сбербанка $SBER $SBERP
Смысл: Увеличение доли обыкновенных акций Сбербанка до 34% говорит о повышенном интересе инвесторов к этой компании, вероятно, из-за ожидаемых крупных дивидендов.
Что можно подчерпнуть: Это сигнал о доверии рынка к Сбербанку как к стабильному источнику дохода. Инвесторам стоит рассмотреть возможность включения или увеличения доли акций Сбербанка в своем портфеле.
2. Изменения в составе портфеля
Смысл: Замена акций Магнита $MGNT и Северстали $CHMF на бумаги Т-Банка $TCSG и Ozon $OZON отражает текущие рыночные тенденции и предпочтения инвесторов.
Что можно подчерпнуть: Важно следить за тем, какие акции выходят и входят в народный портфель, так как это может указывать на изменения в рыночных условиях и предпочтениях инвесторов. Рассмотрите возможность пересмотра своего портфеля в соответствии с этими изменениями.
👑Закрытый Инвест Клуб “Акционер PRIVATE”
📈📉Тех. Анализ
По ГАЗПРОМу $GAZP в пятницу жду снижение к линии дневной скользящей, которая пока выступает ближайшей поддержкой и проходит около цены 120 руб.
Снижению способствует как негативное сочетание крайних двух дневных свечей, так и формирование часовой концентрации.
Снижение скорее всего пройдёт в течении первых двух часов новой сессии в результате пролива.
Тинькофф $TCSG в моменте касается восходящей линии тренда. От данного ориентира далее не исключаю попытку откупа с ближайшей верхней целью в виде линии часового индикатора.
Сургут обычка $SNGS в моменте пытается продавить линию дневной скользящей. Помогает процессу формирование часовой концентрации.
Таким образом котировки могут продолжить снижение к цене 28,5 руб., где проходит ближайший дневной уровень поддержки. Само снижение жду в течении первой половины новой торговой сессии.
РуссНфт $RNFT снижается к нижней границе дневной конструкции "Треугольник". Наличие часовой концентрации способствует дальнейшему пробою данного ориентира и началу реализации.
👑Закрытый Инвест Клуб “Акционер PRIVATE”
Быстро просели, быстро отрастут?
Бумаги компаний могут терять в цене по фундаментальным причинам, могут уйти в дивидендный гэп, могут, наоборот, просесть из-за невыплаты дивидендов. Иногда причина в дополнительной эмиссии, а иногда спекулянты скидывают бумаги или неуловимые инсайдеры манипулируют рынком.
При неблагоприятных обстоятельствах акции компаний третьего эшелона могут держаться на локальном дне неделями, а то и месяцами, а вот с сильными бумагами такие колебания закрываются намного быстрее.
Аналитики БКС выделили 5 фундаментально сильных бумаг с высокой капитализацией, акции которых сейчас сильно обесценились, но могут также быстро и восстановиться. Тут главное не упустить или не закопаться еще глубже.
1. НЛМК, просевшие более чем на 20% после выплаты дивидендов. После чего компания ушла в пике дивидендного гэпа. Фундаментально на цену акций влияет снижение мировых цен на металл и потенциальный рост себестоимости продукции.
При этом компания планирует вернуться к ежеквартальной выплате дивидендов. Тут и восстановление "исторической справедливости", да и наличие положительного финансового результата лишним никогда не было. Аналитики отмечают прекращение падения и потенциальный рост до конца года до 230 рублей. $NLMK
2. Северсталь. Ситуация аналогична коллеге-металлургу. Дивиденды за два периода, выплаченные одномоментно, дали возможность компании подешеветь на 17% за квартал. Несмотря на одну из высоких рентабельностей бизнеса, рост капитальных затрат приведет к снижению чистой прибыли в отчетному году, что отразится на будущих дивидендах.
Отразится негативно, но при этом стабильность бизнеса и будущие результаты могут подстегнуть спрос у инвесторов и рост цены акций до 1 900 рублей. $CHMF
3. Акции компании Мечел за квартал подешевели на 21%. К счастью, хоть тут дивиденды напрямую ни при чем. Компания показала не самые лучшие финансовые итоги в 2023 году, также угольная отрасль переживает не самое лучшее время, а тут еще и эти ограничения со стороны США.
Аналитики БКС видят позитивный момент в продолжении сокращения компанией своей долговой нагрузки, ведь за 5 лет она сократила долги на 40%. Компания может выиграть от падения рубля и от смены конъюнктуры рынка (роста цен на уголь). В таком случае цена акций может показать космический рост до 490 рублей. Откуда такие расчеты у аналитиков? Может надышались чем-то... $MTLR
4. Газпром. Первый за 25 лет убыток и невыплата дивидендов обрушили цену акций компании на 26%. Вот так в один момент компания из любимчиков рынка перекочевала в аутсайдеры? Но нет же, в народном портфеле мая Газпром остался не третьей позиции после Сбербанка и Лукойла. Не так сложно выбить народное достояние из народного портфеля. Да, компании сейчас сложно. А кому легко? Аналитики продолжают верить в будущие 150 рублей за одну акцию. $GAZP
5. Магнит. Еще год назад компания из 1 уровня листинга переместилась во внекотировальный список (или третий уровень) Московской биржи. Глобально это ни на что не повлияло. В прошлом квартале бумаги просели на 19% на новостях о включении акций в лист ожидания на исключение из большого индекса Мосбиржи и таки опять на дивидендах, точнее на не увеличении их размера.
БКСовцы прогнозируют обратный отскок цены акций на соответствующий размер до 7 800 рублей до конца года. Рост чистой прибыли будет способствовать этой динамике. $MGNT
👑Закрытый Инвест Клуб “Акционер PRIVATE”
Обзор главных новостей рынка на 27.06.2024 ☕️
•Акционеры «Совкомбанка» утвердили дивиденды по итогам 2023 года в размере 1,14₽/акция (ДД+6,62%), отсечка 8 июля. $SVCB
•Соглашение Газпрома ( $GAZP) и NIGC превратит Иран в газовый хаб и станет фундаментом для заключения более крупных российско-иранских контрактов.
•Нижегородский НПЗ Лукойла ( $LKOH) вернул в работу основную установку первичной переработки нефти АВТ-6 после восстановительного ремонта.
•Русагро ( $AGRO) намерена удвоить маслоэкстракционные мощности в Саратовской области.
•Русагро ( $AGRO) направила заявку британскому регулятору на прекращение листинга на LSE — Reuters.
•Мосбиржа ( $MOEX) расширила возможности участников денежного рынка по заключению сделок репо с центральным контрагентом.
•Софтлайн ( $SOFL) приобрёл ритейл-разработчика МД Аудит с целью создания единой платформы автоматизации бизнес-процессов в ритейле. Компания планирует серию M&A-сделок по покупке компаний из этой отрасли.
👑Закрытый Инвест Клуб “Акционер PRIVATE”