6855
Инвестиционный советник в реестре ЦБ №158. Связь со мной @Toni_finance Подробная аналитика IPO. Подписывайся. https://t.me/iporating_bot
Предыдущий пост был написан с целью начала рассказа о предстоящем IPO компании Европлан - жду его в марте.
Интересно почитать источники, которые комментируют это размещение.
"Компании просто не нужны деньги"
Формат IPO предполагается в виде cash-out.
Похоже переподписка гарантирована🤔
@iporobinhood
На ночь глядя статистика по IPO за последние 3 года.
Ситуация явно улучшается.
В этом году значительную долю капитала отправлю в этот инструмент!
@iporobinhood
Я не участвовала в IPO Совкомбанка и Астры. Я вообще очень скептически к российским IPO относилась.
Зря 😵💫 +27% сразу после размещения и +60% сейчас выдал Совкомбанк 🤯
Когда я смотрела их отчетность, то у меня к банку были вопросики и сомнения 🧐
Поэтому, участвовать не решилась.
Однако, по итогу их размещения, я поняла, что просто посмотреть отчетность недостаточно!!!
Нужно понимать нюансы:
⚡️зачем компания размещается на бирже
⚡️ как позиционирует себя бизнес, топ менеджмент и владельцы компании
⚡️ есть ли ажиотаж и пере подписка
Короче, там своя кроличья нора, в которую залезешь и не вылезешь 😂
Я воспользовалась личным знакомством с коллегой инвест советником Антоном Цымбал, который занимается аналитикой IPO с 2021 года 🤩
И пригласила его к себе на эфир про то как же определять участвовать в IPO или нет 🧐🤔
Мне самой жутко интересно, присоединяйтесь в четверг в 19:00 по мск 💪
На каких IPO можно заработать в 2024 году.
Глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов ожидает, что число первичных размещений станет двузначным в этом году.
Итак, вот список компаний, под который я готовлю значительную часть своих денежных средств в инвестиционном портфеле.
💻Selectel - занимает лидирующие позиции на рынке выделенных серверов и приватных облаков, управляет облачной платформой собственной разработки и входит в топ-3 крупнейших поставщиков IaaS (инфраструктура как услуга) в России.
🇬🇧Skyeng — edtech-компания, развивает онлайн-школу иностранных языков. Также в группу компаний входят Skysmart и Skypro — они занимаются детским и ангдополнительным профессиональным образованием.
🚛Европлан - крупнейшая российская автолизинговая компания.
Дочерние компании АФК Система🇷🇺👇
🇷🇺 МТС-банк - российский коммерческий банк, основанный в 1993 году. Большая часть акций принадлежит компании «МТС».
🇷🇺 Cosmos Hotel Group - сеть отелей
🇷🇺 Медси - сеть клиник и медцентров
🇷🇺 Степь – агрохолдинг
🇷🇺 Биннофарм – фармкомпания
Руководство этих компаний официально заявило, что проведет публичное размещение акций на Мосбирже в этом году.👇
💳JetLend - Краудлендинговая платформа специализируется на кредитовании малого бизнеса
💎Sokolov - российская ювелирная компания
@iporobinhood
📆Ключевые даты Сделки по выкупу
@iporobinhood
❗️Возможности по возврату заблокированных активов❗️
В рамках Указа №844 от 08.11.2023 будет происходить обмен между российскими инвесторами, у которых заблокированы активы в НРД, и иностранными инвесторами, у которых заблокированы средства на спец. счетах типа "С".
Обмен коснется портфелей стоимостью не более 100 т.р., а также активов из более крупных портфелей, но так же не более 100 т.р.
Любой российский инвестор сможет принять участие в обмене. Процедура бесплатная. Инвестор может самостоятельно выбрать бумаги для обмена и внести в заявку. Заявку в дальнейшем отозвать будет невозможно.
Как все будет происходить?
📌 25.03. – 08.05. Сбор заявок от продавцов – резидентов.
📌13.05. – 31.05. Формирование лотов для нерезидентов.
📌03.06 – 05.07. Сбор заявок от покупателей – нерезидентов.
📌29.07. Определение цены продажи и акцепт заявок.
Выкуп будет по цене закрытия торгов 22 марта 2024 года. Ниже этой отметки цена при обмене опуститься не может. Конвертация в рубли будет происходить по курсу ЦБ,
Оператор торгов – «Инвестиционная палата». Ссылка на этапы сделки.
Больше информации на сайте ЦБ.
👇Задавайте вопросы в комменты, сделаю отдельный пост👇
@iporobinhood
❗️Брокеры начали подготовку к обмену замороженных активов по схеме Минфина
Сегодня утром была раскрыта процедура обмена заблокированных активов. Также стал известен ее организатор — брокер «Инвестиционная палат». Другие инвесткомпании в свою очередь должны наладить сбор заявок инвесторов, по заявленной схеме он стартует уже 25 марта. «РБК Инвестиции» узнали, как происходит подготовка брокеров и управляющих компаний к процедуре обмена.
«Финам»: у большинства брокеров это можно будет сделать в личном кабинете, поэтому этот процесс не будет автоматическим. С технической точки зрения, процедура не должна быть сложной. «То есть приоритет этих технических задач будет максимальным», — отметил руководитель управления развития клиентского сервиса финансовой группы «Финам» Дмитрий Леснов.
«Тинькофф Инвестиции»: «Мы активно прорабатываем вопрос торгов заблокированными активами — и адаптируем свои планы в соответствии с озвученными параметрами так, чтобы обеспечить максимально комфортный процесс для клиентов. Подать заявку можно будет онлайн в указанные сроки — тогда же расскажем про процесс более детально».
Список брокеров дополняется.
https://quote.ru/news/article/65ee9c6b9a79471343634601
@selfinvestor
⚡️Новые размещения облигаций на неделе
Рынок облигаций в России значительно превышает рынок акций. Инвесторы облигации любят, особенно сейчас. По облигациям также проходят первичные размещения, давайте посмотрим, кто разместился и с какой доходностью:
ИКС 5 ФИНАНС - RU000A107WL0 - долгосрочная
Дата начала размещения 12.03.2024
Погашение 28.02.2034 есть безотзывная оферта put 08.09.2026
Тип купона: плавающий, ставка установлена +1,1% к ключевой ставке ЦБ. Купоны по выпуску квартальные. Рассчитываться будут по формуле: ключевая ставка Банка России по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс спред 110 б.п.
Рейтинг у компании ААА стабильный
Плавающий купон для длинных корпоративных облигаций очень можно понять. Мы ждали, что премия к ключевой ставке будет 1,4% но в итоге утвердили 1,1%. Купон все равно остается высоким (пока ставка высокая) и выпуск интересный. 🧑🎓
Новотранс ХК-001Р-05 - RU000A107W06 - среднесрочная
Дата начала размещения 07.03.2024
Погашение 04.03.2027
Тип купона: постоянный 14,25%
Есть амортизация 50% 03.12.2026 г.
Рейтинг у компании АА-.
По финансовой отчетности эмитент стабильный. Недавно “переехал” с А до АА-
Купон всего 14,25% (ожидали 14,75%)
На мой взгляд купон маловат, есть выпуски по-интереснее. Но для диверсификации подойдет.
Брусника-002P-02 - RU000A107UU5 - среднесрочная
Дата начала размещения 07.03.2024
Погашение 28.03.2027, есть безотзывная оферта 16.09.2025
Рейтинг у компании А-, но ее можно отнести к ВДО, потому что при ближайшем рассмотрении фин. отчетности компания не так уж хорошо выглядит.
Тип купона: переменный
Купон: 16,25%
Есть амортизация по 25% в течении 2026 года.
Выпуск более рискованный, чем у двух эмитентов выше ☝️
Если вам интересно сделать подборку хороших выпусков облигаций, маякните лайком
Дорогие девушки с праздником весны! 💐
Легкости, свежести весеннего воздуха и ощущения бесконечных возможностей вам!
С 8 марта! 🍾💐🥳
В условиях санкций выбор активов для инвестиций у российского инвестора довольно ограничен.
Я считаю, сейчас уникальная возможность размещаться, для российских компаний - нет конкурентов вообще, особенно в IT-отраслях, производствах и.т.д. Во времена дефицита, купят все, что будет "положено на прилавок"
И стоит присматриваться к каждому новому игроку. Все же голубые фишки они на то и голубые фишки, что их волатильность, как правило, не дает иксов.
Да и в целом переливать одни и те же акции в разной пропорции уже поднадоедает.
И в этом и в следующем году буду пристально смотреть за новыми размещениями на Мосбирже, их обещают много.
@iporobinhood
Как повысить аллокацию?
Начну издалека - про структуру размещения и роль организатора.
Функции организатора достаточно обширны. Он занимается аналитическими исследованиями рынка, строит финансовую модель компании по результатам оценки ее бизнеса и рынка. На основе полученных данных рассчитывает стоимость компании и устанавливает оптимальную цену акций при размещении. Готовит совместно с эмитентом пакет эмиссионных документов, презентации для инвесторов, проводит маркетинговую кампанию. Наконец, собирает от инвесторов заявки и распределяет среди них акции. На разных этапах организатору оказывают помощь юридические, аудиторские фирмы и PR-агентства.
После IPO хороший организатор также будет поддерживать котировки акций компании-эмитента и регулярно выпускать аналитические отчеты.
В одиночку с этим кругом задач зачастую не может справиться даже крупная финансовая структура, поэтому во многих случаях так называемые организаторские функции распределяют между собой несколько инвестиционных банков. Они образуют своеобразный синдикат, в котором каждому отводится своя роль и зона ответственности.
Синдикат — группа инвестиционных банков, покупающих доли акций первичного размещения для открытой продажи. Возглавляется ведущим менеджером и распускается сразу после завершения IPO.
Для чего я вообще показал эту структуру?
Можно максимизировать аллокацию, участвуя в IPO через брокеров из этого синдиката. Непосредственно через размещающего брокера, у него будет аллокация выше нежели, чем у букранера.
Все очень сильно будет зависеть от переподписки книги заявок.
Эту информацию можно взять в эмиссионных документах.
Т.е. самый идеальный вариант – смотришь в эмисионных документак кто размещающий брокер и подаешь заявку через него.
@iporobinhood
Вдруг кто не видел: биток All Time High был в моменте
Читать полностью…
А вообще, как я уже говорил, у меня большие планы и ожидания от IPO.
Сейчас очень глубоко погружен в эту тему!
@iporobinhood
Малой заработал 150 руб.
Приобщаю!
Family office совсем скоро!
Санкции
🤬На прошлой неделе недружественные страны ввели очередные санкции против РФ.
❗️Самый главные опасения не подтвердились - санкций на НКЦ нет
Против кого ввели:
❗️Платежная система «МИР» - пожалуй, самая печальная часть нового пакета санкций. За рубежом карты «Мир» работают в Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии и Таджикистане – их могут перестать принимать из-за риска попасть под вторичные санкции.
❗️Более 10 российских банков, инвестиционных фирм, венчурных фондов и финтех-компаний – все перечислять нет смысла, там много вообще неизвестных банков. А вот отдельно СПБ Банк стоит отметить, т.к. он является депозитарием СПБ Биржи – не скоро акцулички разблокируют.
❗️Известные компании: Мечел, ТМК, ЮГК, ПИК, структуры Новатэк, Совкомфлот. Санкции на Новатэк. США продолжают пытаться зачистить рынок СПГ от конкурентов.
❗️Более 200 физ. лиц (включая Киркорова, Газманова, Расторгуева и Баскова.)
На РФ лежит больше санкций, чем на всех остальных странах мира вместе взятых
@iporobinhood
Вчера на прямом эфире обсуждали тему для чего же компании нужны деньги при выходе на биржу и я рассказывал про cash-in и cash-out.
Хочу здесь еще рассказать про это:
🔜Cash-in – вариант сделки, когда деньги, вырученные за продажу доли в компании , вкладываются в развитие этой компании.
🔜Cash-out - предполагает переход вырученных средств в личное владение продавшего долю и, соответственно, на развитие компании не идут.
@iporobinhood
Всем привет!
Сегодня на канале моей коллеги Майи Кузнецовой будет прямой эфир в 19:00 посвященный теме IPO.
Всех ждем!
⚠️Райффайзенбанк с 13 марта (сегодняшнего дня) вводит комиссию за обслуживание счетов в евро, если на них размещено свыше €5000, сказано в сообщении банка.
⚠️«С суммы превышения будет взиматься комиссия в размере 1% в месяц, но не менее €50», — добавили в компании.
Подробнее здесь
@iporobinhood
У меня брокер Тинькоф, вот сообщение от него:
📍 Как подать заявку в Тинькофф Инвестициях?
В приложении появится кнопка, нажав на которую инвестор сможет в один клик подать заявку на обмен активов.
📍Нужно ли открывать счет где-то еще или что-то скачивать?
Нет, не нужно. Все можно будет сделать в приложении Тинькофф Инвестиции.
📍Когда можно подать заявку?
Совсем скоро, в установленные сроки, в приложении станет доступен сервис подачи заявки — будем держать вас в курсе новостей!
@iporobinhood
Отдельно по фондам Fnex
Согласно списку активов, к выкупу можно будет предъявить паи 20 фондов Finex, торговавшихся на Мосбирже. Три фонда провайдера FinEx предъявить будет нельзя:
FXRB на еврооблигации российских эмитентов с рублевым хеджем — ликвидирован в 2022 году без выплат пайщикам;
FXRU, активом которых были еврооблигации российских эмитентов;
FXRL на российские акции.
Активы последних двух не могут быть проданы нерезидентам, так как содержат российские активы.
Нужны ли будут кому-то из нерезов фонды от провайдера Finex?
Это, конечно, сомнительно и у меня есть большие сомнения на этот счет.
Но предложенная схема разблокировки предполагает продажу активов нерезам лотами. Т.е. к иностранным ценным бумагам будут прикладывать в придачу эти фонды. Стоимость бумаг будет рассчитываться по стоимости чистых активов на 1 пай.
Я буду подавать к разблокировке в первую очередь иностранные акции.
@iporobinhood
⚡️ Опубликован полный перечень активов, доступных для обмена
Перечень содержит 3834 позиции — российские инвесторы смогут выставить их на продажу, при этом общая стоимость портфеля, заявленного к разморозке, не должна превышать ₽100 тыс.
👉 Полный перечень
@selfinvestor
🎲Вчера проводил очередную игру Денежный поток. В этот раз она была закрытая – на Дне Рождения.
Эти игры я провожу уже третий год и обычно приглашали в бизнес – клубы и сообщества.
Именинница – красотка, что решила аж целых 3,5 часа провести с гостями так нетривиально. Уверен, что после игры было много тем для разговора за праздничным столом.
В этой игре было все: от банкронтств до скопленных состояний почти в млн. долларов. Время пролетело незаметно, собственно как и всегда.
Вы всегда можете записаться ко мне на игру через форму обратной связи.👇
🎲Поиграть в "Денежный поток"🎲
Есть у нас в семье такая традиция - мужская половина на 8 марта печет вкусный штрудель!
Чем занимаетесь на 8 марта кидайте фотки.👇
Я вот тут пишу, пишу, а оказывается все намного проще.
@iporobinhood
Мои мысли пока готовлю статистику по IPO.
Тезисно👇
На выходных зафиксировал прибыль по крипте.
За полгода +150% - я вывел часть.
Сначала просто думал переложиться в фондовый рынок, но потом решил заякорить этот момент и это будет мой майский отпуск.
Там у нас семьей аж целых полноценных три недели получается, едем на Черное море на тачке.
Это один из немаловажных моментов в инвестировании - показывать себе, что на дисплее не просто циферки, а реальные активы, которые работают.
Многие из вас подписались на этот канал, когда он был только про первичные размещения. Тогда американский рынок бурлил.
Были времена, когда выходили по 5 – 10 компаний за неделю.
И как работает IPO, знаю не понаслышке. ⬆️
В то время мы покупали аналитику от американских рейтинговых агентств в общей сумме за 5 000$ ❗️И переводили ее для вас в закрытом канале.
С тех пор так все кардинально изменилось. Для большинства американский рынок больше не доступен. Из-за санкций, сложностей с переводами и т.д.
Я сам больше сосредоточился на теме финансового планирования, серьезно занялся портфельными инвестициями. Вошел в реестр Банка России, как инвестиционный советник 😎
Однако, тема IPO все это время была мне близка и я очень рад, что теперь российский рынок предоставляет нам классные возможности для инвестиций в первичные размещения.
Раньше я несерьезно относился к нашему рынку, он маленький, много манипулирования, компании закрыты для инвестора. Но сейчас я вижу большие изменения и возможности в IPO для инвестора на рынке РФ.
Скоро поделюсь статистикой, поддержите лайком, если интересно.
Все СМИ на неделе прожужжали уши про обращение президента к Федеральному собранию.
Я для себя выделил важное из послания, то что относится к фондовому рынку и в особенности IPO:
☄️С 2025 года появится налоговый вычет для всех, кто регулярно проходит диспансеризацию и сдает нормативы ГТО (интересно, как это будет происходить);
☄️Россия в ближайшей перспективе войдет в четверку крупнейших экономик мира; (очень хочется верить)
☄️Капитализация фондового рынка к 2030 году должна удвоиться по сравнению с нынешним уровнем и составить 66% ВВП;
☄️ Ускорить запуск особого режима IPO для высокотехнологичных компаний;
☄️Отечественный бизнес должен работать в российской юрисдикции, не выводить средства за рубеж;
По ходу наш фондовый рынок «обречен» на рост в ближайшие годы.
А про IPO и он уже заговорил. В таком случае может быть и больше, чем 11 компаний в этом году. Немного смущает ускоренный режим, ну просто будем пристальней анализировать выходящие компании!
@iporobinhood
Рынок находится в районе, где потенциал роста на уровне индекса Мосбиржи уже конкурирует с доходностью по облигациям.
Другими словами, держать деньги на депозите и в облигациях сейчас выгодней, нежели в широком индексе Мосбирже.
Дивидендные истории сейчас тоже не особо актуальны со своими 11 – 13% доходности.
И подобная ситуация вынуждает искать какие-то истории с потенциалом роста от 30% среди торгующихся акций или добавить в свой портфель интересные истории рынка IPO.🕯
Сейчас делаю подробную статистику по рынку первичных размещений с 2021 года.
Если бы вы поучаствовали во всех IPO 2023 года, то средняя доходность к сегодняшнему дню была бы 35%.❗️
Для сравнения, индекс Мосбиржи за эти дни вырос на 25%.❗️
Как бы кто-то ни плевался от Рашн айпио, но это инструмент рабочий.
Рынок IPO в России в этом году предлагает уникальные возможности, но многие еще не освоили инвестиции в IPO.
По опросам в моем канале большинство просто не участвует в этой теме и не пользуются этим.😱
Я уже скидывал дорожную карту до 2027 года. Впереди открывается так называемое окно IPO – окно возможностей, прогнозируется выход более 40 компаний.
В этом году станут публичными около 11.
В ближайшие дни буду подробно разбирать для вас тему, связанную с этим инструментом.
👇Какие у вас вопросы? Пишите в комментарии👇
@iporobinhood
🔔 Акции «Кристалла» в первые минуты торгов упали на 19,47% по сравнению с ценой IPO в ₽9,5 за акцию. По состоянию на 16:12 мск одна акция «Кристалла» стоила на Мосбирже ₽7,65.
Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» провел IPO 21 февраля, разместив бумаги по верхней границе ценового диапазона в ₽8-9,5, Всего «Кристалл» привлек ₽1,15 млрд, доля акций в свободном обращении (free-float) составила 13,14%. Сама компания после размещения была оценена в ₽8,75 млрд.
У акций на Мосбирже третий уровень листинга и тикер KLVZ.
Сбор заявок на участие в IPO начался 12 февраля. Изначально планировалось, что этот процесс завершится 22 февраля, а окончательная цена размещения будет объявлена примерно 26 февраля. Но потом компания из-за высокого спроса со стороны инвесторов решила перенести срок приема заявок на участие в IPO на 21 февраля, а дату начала торгов акциями на Мосбирже — на 22 февраля.
Данные: TradingView
@selfinvestor