6855
Инвестиционный советник в реестре ЦБ №158. Связь со мной @Toni_finance Подробная аналитика IPO. Подписывайся. https://t.me/iporating_bot
💊 Ведомости» узнали о планах «Озон фармацевтики» осенью провести IPO.
Эта производитель дженериков из Самарской области.
Дженерики - более дешевые аналоги известных лекарственных препаратов с идентичным составом.
Собеседники «Ведомостей» оценили размещение «Озон фармацевтики» в ₽10 млрд.
Она никак не связана с известным маркетплейсом
Ориентир размещения – осень текущего года.
Компания может стать первым эмитентом в сегменте фармацевтики на Мосбирже
@iporobinhood
#публичный_портфель
Перед новым размещением публикую результаты публичного портфеля.
В ячейке "рост на вложенные" указан прирост с учетом аллокации.💪
Обратите внимание, что все размещения в которых я участвовал в плюсе 😎💪
Подробности своей стратегии раскрываю в приватном канале
@iporobinhood
🔣Микрофинансовая компания «Займер» выходит на IPO
«Займер» – это финтех-сервис выдачи микрозаймов онлайн. Компания в основном специализируется на работе с физлицами, которым необходимы займы «до зарплаты»
🟡Листинг и начало торгов Акциями Компании ожидаются в апреле 2024 года.
🟡Предложение будет доступно для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц , а также для институциональных инвесторов.
🟡В рамках сделки действующий акционер предложит свои акции на сумму около 3 млрд рублей.
🟡Эксперты оценивают компанию в 35-40 млрд рублей
🟡Компания заявила о предварительном спросе со стороны институциональных инвесторов на уровне 70% от предложенного объема.
Дай-ка, думаю, посмотрю проспект ценных бумаг, а там 971 страница. Пошел спать, завтра будет чем заняться)
@iporobinhood
Сейчас готовлю презентацию для выступления на бизнес – завтраке.🥞
Буду рассказывать про личный финансовый план (ЛФП). Как составляется, для чего и т.д.
Хочу поделиться, как я считаю, одним из основных моментов при составлении ЛФП - управление рисками.
Любой ЛФП имеет инвестиционную составляющую и учитывает такие параметры портфеля как:
🟢 срок инвестирования
🟢 допустимая просадка
🟢необходимая ликвидность
План позволяет исключить ситуацию, когда человек принимает риск и считает, что готов к этому уровню риска, но на самом деле не может себе этого позволить.🔫
План покажет, какой вклад вносит инвестиционный портфель в
достижение финансовых целей и позволит определить risk capacity (емкость риска), в то время как обычное риск-профилирование определяет risk tolerance (толерантность к риску).
Толерантность к риску (Risk Tolerance) - психологически комфортный для инвестора уровень риска. Определяется опытом инвестора, его возрастом и его врожденными особенностями характера.
Возможность принимать риски (Risk Capacity) – объективная способность человека принять риски, связанные с инвестициями, не изменяя свои финансовые цели и инвестиционную стратегию. Определяется инвестиционным горизонтом, наличием резервного фонда («подушки безопасности»), уровнем дохода и другими объективными факторами, его финансового положения.
Не хочу сказать, что риск профилирование бесполезная штука, но оно не может учесть всех нюансов финансового положения человека и, соответственно, дальнейшего беспокойства, вызывающего постоянный психологический дискомфорт из-за просадки в портфеле.
👉Записаться на диагностику👈
🎲Поиграть в денежный поток🎲
❓Пройти тест «с чего начать?»❓
@iporobinhood
Всем привет!
Всех поздравляю, отлично открылись.
Единственное - аллокация, конечно, совсем крохи.
Мне дали ровно 4,4%. Я буду наращивать эту акцию в дальнейшем.
Подожду как чутка все подуспокоится.
Но сильно ждать не буду у Европлана 21 апреля День Рождения вдруг захотят себя поздравить значительным ростом акций)
⚡️IPO Европлана прошло по верхней границе ценового диапазона
🟢Цена IPO составила 875 рублей за акцию. Рыночная капитализация Компании на момент начала торгов составит 105 млрд рублей.
🟢Предложение состояло из 15 млн Акций, принадлежащих единственному акционеру, ПАО «ЭсЭфАй», что соответствует 13,1 млрд рублей по цене IPO, включая 1,5 млрд рублей для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах в период до 30 календарных дней после начала торгов;
🟢по итогам Предложения доля Акций в свободном обращении (free-float) составит 12,5% от акционерного капитала Компании;
🟢доля институциональных инвесторов составила около 43% от всего объема размещения, доля физических лиц – порядка 57%;
🟢среди инвесторов – физических лиц Акции распределялись следующим образом: при сумме заявок на одного инвестора от 100 тыс. рублей аллокация составляла около 4,4%;
заявки на сумму до 100 тыс. рублей включительно удовлетворялись так, чтобы инвестор получил не менее пяти Акций.
Заявки общим объемом пять и менее Акций удовлетворялись полностью;
🟢Акции Компании были включены в первый уровень листинга Московской биржи;
🟢торги Акциями Компании под тикером LEAS и кодом ISIN RU000A0ZZFS9 начнутся на Московской бирже сегодня, 29 марта 2024 года, около 15 часов по московскому времени.
@iporobinhood
👆Всем спасибо, кто проголосовал!
Читать полностью…
https://www.youtube.com/watch?v=En_-Ah9Epfo
Запись готова
❗️Информация по IPO Европлан уже доступна в канале.
💵Написал ожидания и свою стратегию участия.
🗣Риски:
🔴В секторе сильная конкуренция.
Это снижает чистую процентную маржу за счёт давления на ставки по лизинговым контрактам.
Конкуренцию компании составляют в основном крупные банки.
Рыночная доля Газпромбанк Лизинг = 30,8%, Альфа-Лизинг = 11,3%, Европлан = 9,3%.
🔴В условиях высокой ключевой ставки дорожает фондирование. Это также давит на маржинальность бизнеса.
🔴Сейчас происходит удорожание автомобилей, а удорожание – снижает спрос. Поэтому высокие ожидания по темпу роста рынка лизинга могут не оправдаться.
🗣Драйверы роста:
✔️ По данным Эксперт РА рынок автолизинга в 2016 - 2023 гг. рос со средними темпами 32% в год. По оценкам до 2027 году рынок будет расти в среднем на 15% в год и достигнет объёма 3,1 трлн рублей.
✔️ Увеличение общего объёма проникновения лизинга в продажах лёгких коммерческих и легковых автомобилей.
🗣Тикер: LEAS
🗣Дедлайн сбора заявок: 28 марта 13:00 по мск. (Брокер Тинькофф), 11:00 по мск. (Финам)
🗣 Дата IPO: 29.03.2024
@iporobinhood
У меня появилась заветная кнопка, но пока не работает.
Разбираюсь вот.
Буду пробовать через комп.
@iporobinhood
Соболезнования всем близким и родственникам погибших.
Скорейшего восстановления здоровья и сил пострадавшим.
Сегодня основательно погрузился в инвестиционный меморандум Европлана.
Ниже выделю ряд моментов с признаками переподписочки. Об успешности, конечно, рано говорить, не зная объема размещения и диапазон цен на IPO.
💬 Ожидается, что в рамках IPO действующий единственный акционер, ПАО «ЭсЭфАй», предложит инвесторам принадлежащие ему Акции.
💬 Предложение будет адресовано квалифицированным и неквалифицированным инвесторам, в том числе институциональным инвесторам и физическим лицам.❗️
💬 До начала торгов Акциями между стабилизационным агентом, Московской Биржей и Эмитентом будет заключен трехсторонний договор маркет-мейкинга. Период стабилизации, составляет 30 календарных дней с даты начала торгов Акциями на Московской Бирже.
💬 В течение 180 дней с даты начала торгов Акциями Продающий акционер без предварительного письменного согласия организаторов Предложения обязуется не совершать распоряжение Акциями (lock-up)
💬 Дивидендная политика "Европлана" предполагает выплату не менее 50% от чистой прибыли по МСФО не реже раза в год. (Размер объявленных и выплаченных дивидендов на одну обыкновенную акцию, руб.в 2023г.: 16,67 - за 2022 г. 12,50 – за 1-ое полугодие 2023 г. 19,17 – за 9 месяцев 2023 г.)
@iporobinhood
🛒Telegram готовится к выходу на IPO к 2026 году
Основатель Telegram Павел Дуров в интервью изданию Financial Times сообщил о возможном IPO мессенджера в США.
В своем первом за семь лет выходе на публику Дуров озвучил размеры месячной аудитории мессенджера — 900 млн пользователей.
Несмотря на то, что Telegram оценивается инвесторами в $30 млрд и выше, основатель признался, что не планирует продажу своего детища.
В интервью также была затронута тема разработки чат-бота на базе ИИ для улучшения модерации.
Telegram привлек около $ 2 млрд долгового финансирования за счет размещения облигаций на $ 1 млрд в 2021 году, а также дальнейших выпусков на $ 750 млн и $ 270 млн, проведенных в прошлом году. Эти держатели облигаций смогут конвертировать основной необеспеченный долг в акции со скидкой от 10 до 20% к цене IPO Telegram, если размещение состоится до конца марта 2026 года — стимул для компании провести листинг до этой даты.
@iporobinhood
Хочу поделиться результатами участия в IPO на данный момент в моем портфеле.
Я начал с «Астры», т.е. с 13.10.2023 г., уже прошло 5 месяцев и мой результат почти +40% на вложенные с учетом аллокации.
Вот какие компании выходили:
🟢#ASTR +67.49% - участвовал
🔴#HNFG -4.03% - пропустил
🔴#EUTR +5.32% - пропустил
🟢#UGLD +40.73% - участвовал
🟢#SVCB +64.26% - участвовал
🔴#MGKL-2.08% - пропустил
🟢#DELI +7.66% - участвовал
🟢#DIAS +32.51% - участвовал
🔴#KLVZ -12.93% - пропустил
Из 5 компаний в моем портфеле IPO нет ни одной, которые бы показывали отрицательную доходность на данный момент.💪
От #ASTR и #DELI я избавился.
💼 Начинаю вести #публичныйпортфель. Буду фиксировать все сделки там.
А еще работаю над перезапуском закрытого канала с аналитикой.
Доходность портфеля в % составляет 39,36%👇
🧐Умный распределятор от Мосбиржи.
👮♂️Мосбиржа внедрит сервис для борьбы с «несправедливыми IPO», который сделает процесс аллокации на первичном публичном размещении акций (IPO) более равномерным.
Новый механизм аллокации на IPO позволит формировать разные сценарии распределения акций.
Новый механизм под названием «Смарт-Аллокатор» позволит равномерно распределять все заявки между участниками IPO или устанавливать одинаковую аллокацию для различных типов инвесторов.
Он также позволяет устанавливать минимальную аллокацию по каждой заявке.
Московская биржа планирует увеличить количество сценариев аллокации в зависимости от запросов участников торгов, сделав «Смарт-Аллокатор» полностью настраиваемым сервисом, под каждого эмитента. Новый механизм может быть внедрен в III квартале 2024 года и будет интегрирован в инфраструктуру Мосбиржи, что не потребует дополнительных технических доработок для участников рынка.
Очень интересно посмотреть как это будет работать на практике. Если будет определенность с аллокацией, то, по-сути, уберется самый основной риск участия в IPO.
@iporobinhood
IPO ЗАЙМЕР
Появилась инфа
🟡Дедлайн сбора заявок: 11 апреля. В Тинькове 13:00
🟡Дата IPO: 12 апреля
🟡Торговый код: #ZAYM
🟡Диапазон цен: от 235 до 270 рублей
🟡Это соответствует рыночной капитализации в диапазоне 23,5-27 млрд рублей.
🟡Базовый размер IPO составит не более 3 млрд рублей.
🟡Компания будет стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами
@iporobinhood
🇷🇺АФК - ракета.
Писал об этой идее еще в январе и увеличил долю в портфеле в 2 раза.
В этом году все ждем новостей по 6 IPO от этого холдинга.
ГК «Элемент» будет технически готов к IPO в I полугодии 2024 года. Это прибавило топлива.
Я жду АФК в районе 36, думаю еще не весь потенциал роста реализовался от новостей по первичным размещениям.
Я в ожидании IPO МТС-Банка.
🙊Есть инсайд от меня - могут провести размещение только среди институционалов, а физикам вообще ничего не дадут.
@iporobinhood
Сегодня на концерте!
20 лет альбому, который слушал еще в 11 классе!
Остался единственный глоточек понастольгировать и побывать на концерте группы, которую слушаю с детства. Слушаю их уже, получается, больше 23 лет.
Очень интересно смотреть за слэмящимися дядечками. 🙈
Скоро тоже пойду🙈
🔔 Начало торгов акциями «Европлана»
Новый эмитент — лизинговая компания, которая помогает бизнесу приобретать и эксплуатировать транспорт и спецтехнику, а также выгодно обновлять автопарк.
У «Европлана» 146 тыс. клиентов и 85 офисов в разных городах России. С 2008 года компания разместила облигаций на сумму более 85 млрд рублей. За 25 лет работы не допустила ни одной просрочки по задолженностям.
Акции включены в котировальный список первого уровня. Торговый код — LEAS.
Приглашаем на трансляцию торжественной церемонии старта торгов.
Смотрите 29 марта в 14:45 мск по ссылке.
Я состою в комитете по аналитике ассоциации фин. советников.
Совместно с коллегами подготовили сводный файл по всем основным брокерам, как подать заявление на разблокировку зажатых активов, пользуйтесь.
@iporobinhood
Как обещал в видео, делаю гайд, как выбрать компанию для участия в IPO. 13 основных пунктов.
Выбираю дизайн, помогайте 😎
перезалил видео с хорошим звуком 😎
Читать полностью…
О канале IPO Robinhood Privat.
💵Стоимость подписки на месяц 1990р в месяц.
⚡️В закрытом канале я выкладываю итоговую аналитику по компаниям, которые планирую выйти на IPO.
Это сжатая информация, которая собрана из разных источников.
Подписка на канал позволяет сэкономить массу времени на аналитику и получить четкую и структурированную информацию.
Принять решение об участии в размещении. Определить свою инвестиционную стратегию, сумму участия и как долго оставаться в акциях.
Некоторые компании я рекомендую продать сразу после размещения, в каких-то я предлагаю остаться в долгосрок.
Для того чтобы оценить компанию важно рассмотреть ее с разных сторон. Проанализировать инвестиционный меморандум, посмотреть интервью с руководством компании, презентации для инвесторов, тщательно изучить финансовую отчетность и просчитать потенциал роста цены.
Подписаться на закрытый канал
Ниже приведена статистика доходности и итоговые решения по участию в IPO:
🟢#ASTR +80.84% - участвовал🤑
🔴#HNFG -3.5% - пропустил
🔴#EUTR +1.5% - пропустил
🟢#UGLD +43.98% - участвовал🤑
🟢#SVCB +65.30% - участвовал🤑
🔴#MGKL-0.80% - пропустил
🟢#DELI +15.36% - участвовал🤑
🟢#DIAS +31.22% - участвовал🤑
🔴#KLVZ -12.24% - пропустил
❗️В данный момент рост на вложенные средства по стратегии IPO составляет 40,69%
Подписавшись на закрытый канал вы получаете:
✅Обучение, как участвовать в IPO
✅Инструктаж, как определять сумму участия и долю депозита
✅Решение об участии
✅Решение продавать акции или оставаться в компании
✅Аналитика и разбор компаний
✅Поддержка и ответы на вопросы в отдельном чате с аналитиками
Подписаться на закрытый канал
🚛Европлан – лизинговая компания.
Среди независимых ЛК Европлан является лидером.
Входит в ТОП-15 крупнейших автолизинговых компаний в Европе, а также является лидером на российском рынке автолизинга.
🗣Сектор: Финансы
🗣Капитализация: 100 - 105 млрд. руб.
🗣Объём размещения: 12,5 - 13,1 млрд. руб.
🗣Диапазон размещения: 835 - 875 руб.
🗣Акций к размещению: до 15 млн акций, free-float составит до 12,5%.
🗣Куда компания планирует направить деньги: размещение будет проходить по схеме cash-outо - сновной акционер SFI продает небольшой пакет в рынок: компания ничего не получает, просто часть доли мажоритария переходит к новым акционерам. Это связано с достаточным собственным капиталом и высоким ROE. У компании нет необходимости увеличивать капитал за счет IPO.
🗣Див. политика: Европлан стремится выплачивать дивиденды акционерам не реже одного раза в год.
Целевой уровень дивидендных выплат по итогам отчётного года может составлять не менее 50% размера чистой прибыли по МСФО
🗣Преимущества:
✔️ Средняя рентабельность активов в последние 5 лет превышала 6 % (это очень много относительно банков), а рентабельность капитала составила 39 %. Мало кто среди банков и компаний финансового сектора на Мосбирже имеет похожие показатели.
✔️ Компания постепенно наращивает долю сервисных доходов. Помимо лизинга, она также предлагает клиентам различные расширенные программы автострахования и наборы услуг по техническому обслуживанию автомобилей. Если посмотреть динамику, то доля непроцентных доходов увеличилась с 21% до 42%.
@iporobinhood
⚡️Сегодня стартовал обмен заблокированными иностранными ценными бумагами.
У меня брокерский счет РФ у Тинькова их ответ на мое обращение в скрине.
🗣В любом случае, торопиться особого смысла нет. Приём заявок будет длиться целых 1,5 месяца – до 8 мая 2024.
Официальный курс доллара ЦБ на 22.03.2024 - 91,95 руб.
Цены закрытия на иностранных биржах тоже уже известны.
По идее они и должны быть определены как стартовые для начала аукциона выкупа, т.е. меньше они не могут быть.
🗣Сегодня брокер «Инвестиционная палата» — опубликовал цены, с которых начнется аукцион по их выкупу.
🗣Все можно проверить в калькуляторе по ISIN бумаги
Поделитесь, как у вас дела с разблокировкой?
@iporobinhood
В рамках IPO компания планирует разместить до 12,5 % своих акций.
Ожидаемый размер IPO может составить 12,5–13 млрд рублей.
Торговый код: LEAS
Объявлено, что в результате раннего маркетинга, компания получила индикации спроса от институциональных инвесторов по ценам внутри объявленного ценового диапазона в объёме свыше 50% от ожидаемого размера предложения.
✔️Акции будут доступны для совершения операций квалифицированным и неквалифицированным инвесторам.✔️
❗️Для целей аллокации заявки, поданные от одного инвестора, будут суммироваться. Идентификация заявок инвестора будет происходить по паспортным данным. Инвестор, подавший более пяти заявок, не получит аллокации.❗️
💵Ну что друзья! Готовим денежки начинается роуд-шоу!
🚛Лизинговая компания "Европлан" официально объявила о намерении провести IPO на "Московской бирже". Как говорится в пресс-релизе компании, листинг и начало торгов акциями планируются в конце марта. Ожидается, что в рамках IPO единственный владелец компании - инвестиционный холдинг SFI (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции") - предложит инвесторам принадлежащие ему акции.
Компания неоднозначная, но очень интересная.
А у меня почти готов к запуску закрытый канал с подробной аналитикой и всей информаций по данной компании, а так же со своей стратегией участия в размещениях.
@iporobinhood
Добрались под вечер до блинов.
Читать полностью…
https://www.youtube.com/watch?v=En_-Ah9Epfo
Запись готова
